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听风的韭菜
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-27 10:05:11
【招商传媒】紫天科技:积极拥抱创新技术,多款原生AI休闲游戏储备有望成为亮点
【招商传媒】紫天科技:积极拥抱创新技术,多款原生AI休闲游戏储备有望成为亮点(AI游戏持续落地,近期调整迎来上车机会,继续坚定看好) 1、积极拥抱AI创新技术,多款AI原生游戏储备有望成为后期亮点。公司于6月26日回复深交所关注函,表示旗下河马游戏与公司存在业务合作关系,公司旗下Clockwork Goblin Tech Corp 与河马游戏共同投资设立主营休闲游戏研发与发行的Hippo Joy Technology Co., Limited,持股比例分别为51%、49%。公司旗下河马游戏从20
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紫天科技
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-25 17:54:42
【招商传媒 】传媒行业最新观点:
【招商传媒 】传媒行业最新观点:不要畏惧调整,继续旗帜鲜明的坚定看多AI产业链和游戏板块,调整即是机会!敬畏历史,憧憬未来,AI+大浪潮,才刚刚开始! 我们看到前期6月21日传媒板块出现了剧烈调整,特别是前期我们一直看好的游戏行业出现了较大调整,在这个时间点,市场再次迎来了一定的恐慌,但我们的态度非常坚定,不要畏惧波动,也不要博弈,坚定持有AI产业链细分龙头和游戏板块,整个AI投资正在走向我们之前说的AI+投资框架的第三阶段,即“王者突围”,类似于2015年开始,东方财富,同花顺,字节跳动,米哈
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-24 15:38:46
【东吴汽车】AI技术论坛专家观点总结
华阳集团HUD产品总监 HUD产品趋势:1)虚像尺寸增加(智能网联)+投影距离加大(自动驾驶);2)投影距离>10m,FOV>11°X4°,AR-HUD 4.0方案(全息显示),通过光波导技术实现;3)用户体验与【虚像大小】和【景深】共同决定。 竞争门槛:1)目前有比较多的公司在做,整车客户引进新供应商需要看过往50万套的表现;2)HUD三坐标畸变矫正能力需要在100-220ms之内完成; AI数据库专家 数据维度的挑战:1)50人的车队每天产生2PB的数据,存储成本很高;2)大量数据进行清洗的
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德赛西威
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一路向北
2023-06-23 12:29:58
【国君社服零售】端午节首日:端午节首日:长途出行人次恢复至19年95%
【国君社服零售】端午节首日:端午节首日:长途出行人次恢复至19年95% 整体出行:6月22日(端午节第一天)全国铁路预计发送旅客1620万人次,恢复至19年同期(1424.5万人次)的113.7%;公路预计发送旅客3095万人次/+66.3%,恢复至19年同期(3464.3万人次)的89%;水路预计发送旅客100万人次/+164.82%,恢复至19年同期(182万人次)的55%。铁路+水路+公路恢复至19年的95%。【交通部】 6月21日(端午节前一天),全国铁路发送旅客1386.2万人次,恢复
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一路向北
2023-06-21 11:57:00
【招商电新】光伏:静候需求起飞(6.21)
【光伏】 #N型时代开启且红利刚开始 就转化效率看,N型TOPCon对PERC拉出了显著代际差,碾压优势形成;除了效率领先,N型还有温度系数、光衰等优势,实际发电增益更多。国内N型TOPCon组件与电池对现行产品的溢价不断爬升,N型产业链盈利优势已很明显且还在放大。 N型组件全球接受度实现大跃迁,我们估算今明后年N型组件出货渗透率20%、40-45%、60-70%,渗透率提升助力N型增长。同时,有别于市场判断,我们认为N型工艺要求高,微创新多,供应链可能也会有阶段性瓶颈,差异化会比较明显,相对紧
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宁德时代
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2023-06-19 18:05:52
【天风电新】德宏股份:交流要点0619
传统主业-汽车零部件。 交流发电机:1-5月业务订单量复苏,原材料价格趋于稳定,运输、供应商稳定性较去年下半年明显恢复。预计23年收入有望回到21年水平。 电子真空泵:上半年超预期,预计将超预期完成对赌情况。 储能海外-便携式+户储 近期在海外展会收获订单亮眼,同时也有少量工商业订单; 业务模式:现在去海外打品牌意义不大,其他上市公司品牌已经打响,且需要的销售费用投入大,未来仍将以代工为主。 盈利能力:便携式毛利率35%左右;考虑近期降价后,户储毛利率仍能做到25-30%,主要依靠高自制率(除了
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德宏股份
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一路向北
2023-06-19 14:40:34
【国君社服零售】美国拟取消800美金进口免税政策
美国两党议员组成的团体计划提出一项新法案,旨在取消电商卖家从中国向美国购物者发货时广泛使用的关税豁免。关税豁免政策被称为“最低限度规则”,美国个人消费者购买价值800美元或以下的进口商品可免除关税。 我们认为:1)目前尚不能得知该提案将获多少支持,且22年曾有一项类似法案提出但最终未能在国会获通过;2)该法案将增加美国消费者的生活成本,或将面临较高阻碍;3)此外,假设取消800美元的豁免,新豁免额度仍有待商榷,若恢复到此前200美元的额度,按较多跨境电商公司当前客单价来看受影响或相对可控。 假设
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2023-06-18 21:18:19
【民生计算机】AI行情将进入供给侧到应用侧的拐点
【民生计算机】AI行情将进入供给侧到应用侧的拐点
有道云笔记
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2023-06-17 13:33:48
【招商传媒】天下秀:灵感岛AI创作助手双端上线,助力C端商业化及红人流入
推荐逻辑: 1、公司WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号的行业分类、粉丝结构等进行多维度评估和量化,并向自媒体账号建议广告报价,建立了行业数据监测及价值评估体系,通过“热浪数据”、“WEIQ-SAAS”等创新数据产品形态赋能,既提升商家的营销效率,又帮助了红人账号的价值变现。依托自身数据优势,公司收集了成百上千个关于创作的痛点问题,形成针对性解决方案,并将海量的中文语料库训练数据和红人大数据加入训练模型,打造出灵感岛这款区别于其他通用型AI产品的垂类助手,帮助创作者实现灵感。 2、灵感岛AI
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天下秀
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一路向北
2023-06-16 20:11:31
【中信】华兴源创:面板检测行业翘楚,半导体检测国产替代先锋
公司自成立以来专注于检测设备领域,现已成长为平板显示检测设备头部企业,引领新型显示检测技术发展。基于电信号检测完善底层核心技术,公司正逐步将业务拓展至半导体(ATE、PXIe架构)、新能源汽车等行业,进一步打开公司成长空间。我们看好公司成长潜力,首次覆盖,给予“买入”评级。 公司概况:国内平板显示检测设备引领者,盈利能力优秀。(1)市场地位:公司成立于2005年,深耕平板显示检测领域,分别于2013、2016年进入苹果、三星供应商体系,目前已发展成国内平板显示检测设备头部厂商,并持续将业务拓展至
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华兴源创
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一路向北
2023-06-16 10:19:44
【天风机械】冠石科技短暂调整,持续看好掩模版布局!
公司日内有较大调整,对于大家讨论较多的问题,我们予以说明: 1友商加大了布局力度,部分投资者认为冠石技术布局可能并不明朗。 1)公司目前布局的技术节点处于第三方供应商中领先地位,虽项目落地尚需时间,但国内整体处于起步阶段,面板掩模版的技术积累在半导体上并不具备较好的迁移性; 2)掩模版为半导体材料中占比第二大,市场空间接近百亿,国产化率仅5-8%; 2近期有产业基金在掩模版行业有投资意向,冠石也曾多次接触国资和产业基金,但掩模版行业另一壁垒为设备的采购,采购周期较长。为通过设备商调查,保障日系设
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冠石科技
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一路向北
2023-06-13 16:58:23
【开源】浦东金桥:开发运营齐头并进,金桥区域开发建设主力军
深耕金桥租售结合,打造领先产业城区综合开发运营商,给予“买入”评级 浦东金桥依托金桥经济技术开发区的发展,以产业创新社区和碧云国际社区两大产品为核心,聚焦“城区开发与销售+运营服务+产业投资”三大板块,可售房产资源充足,房产租赁收入稳中有升,出租率逆势提升,区位优势以及产业聚集效应显著。我们预计公司2023-2025年归母净利润为17.84、15.06和19.37亿元,对应EPS为1.59、1.34、1.73元,当前股价对应PE为8.1、9.6、7.5倍,首次覆盖给予“买入”评级。 立足金桥开发
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浦东金桥
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-13 10:23:05
【招商传媒】掌阅科技:创新IP交互体验有望释放版权价值
【招商传媒】掌阅科技:阅爱聊智能聊天式阅读平台进入封闭测试,创新IP交互体验有望释放版权价值 核心功能梗概: 1、公司充分利用自身在内容版权资源、创作者生态、海量用户资源、出海领先地位等领域的优势,加快AI大模型在数字阅读垂直领域的调优工作。推动AIGC在内容生产、营销推广、丰富产品形态等多方面深化应用,将“阅爱聊”打造成多风格支持、双模式解读、交互式体验、沉浸式阅读的AI聊天平台。 2、“阅爱聊”定位为一个人工智能驱动小说IP对话的聊天式阅读平台,融合了阅读的乐趣和对情感的需求,支持“聊书”和
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掌阅科技
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一路向北
2023-06-12 13:42:53
【转载】梦网科技:5G消息暴增带动利润起飞,华为GPT超级入口带来新成长空间
5G消息暴涨带动业绩暴增,25年有望16亿利润 公司2022年已经基本完成了传统短信向5G短信的转化,23Q1富媒体5G消息发送量40亿条,收入暴涨 240%,预计全年发送200亿条,单条利润1分钱,带来2个亿利润增量;每年全国短信总量1.6万亿条,目前渗透率1%,预计2025年实现渗透率10%,实现16亿净利润; 依托华为GPT,短信超级入口蓄势待发 公司是华为的核心战略合作伙伴,与华为联合研发手机短信入口。富媒体短信是GPT的天然超级入口,公司利用海量用户数据积累+客户资源,利用GPT迅速生
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梦网科技
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一路向北
2023-06-12 11:07:39
【赛特新材】交流纪要:主业VIP爆发,四边封和真空玻璃取得重大进展
主要结论: 1、主业VIP板目前景气度高,预计利润历史新高;未来将逐步开拓广阔的建筑用VIP板市场。随着下游冰箱市场的恢复,以及欧盟将在今年九月和明年4月分别退出部分低能效冰箱产品从而提高vip板渗透率,目前公司主业冰箱用VIP景气度极高,目前生产环节非常紧张,缺工现象严重,产品永不应求,公司也在积极扩产中,预计全年收入实现30%以上增长,而成本端天然气价格大幅下降,公司收入和利润将创历史新高;同时,公司成立新公司拓展建筑用VIP,建筑用VIP市场千亿空间,未来有望占公司vip板收入的一半以上。
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赛特新材
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【招商传媒】紫天科技:积极拥抱创新技术,多款原生AI休闲游戏储备有望成为亮点
【招商传媒】紫天科技:积极拥抱创新技术,多款原生AI休闲游戏储备有望成为亮点(AI游戏持续落地,近期调整迎来上车机会,继续坚定看好) 1、积极拥抱AI创新技术,多款AI原生游戏储备有望成为后期亮点。公司于6月26日回复深交所关注函,表示旗下河马游戏与公司存在业务合作关系,公司旗下Clockwork Goblin Tech Corp 与河马游戏共同投资设立主营休闲游戏研发与发行的Hippo Joy Technology Co., Limited,持股比例分别为51%、49%。公司旗下河马游戏从20
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【招商传媒 】传媒行业最新观点:
【招商传媒 】传媒行业最新观点:不要畏惧调整,继续旗帜鲜明的坚定看多AI产业链和游戏板块,调整即是机会!敬畏历史,憧憬未来,AI+大浪潮,才刚刚开始! 我们看到前期6月21日传媒板块出现了剧烈调整,特别是前期我们一直看好的游戏行业出现了较大调整,在这个时间点,市场再次迎来了一定的恐慌,但我们的态度非常坚定,不要畏惧波动,也不要博弈,坚定持有AI产业链细分龙头和游戏板块,整个AI投资正在走向我们之前说的AI+投资框架的第三阶段,即“王者突围”,类似于2015年开始,东方财富,同花顺,字节跳动,米哈
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【东吴汽车】AI技术论坛专家观点总结
华阳集团HUD产品总监 HUD产品趋势:1)虚像尺寸增加(智能网联)+投影距离加大(自动驾驶);2)投影距离>10m,FOV>11°X4°,AR-HUD 4.0方案(全息显示),通过光波导技术实现;3)用户体验与【虚像大小】和【景深】共同决定。 竞争门槛:1)目前有比较多的公司在做,整车客户引进新供应商需要看过往50万套的表现;2)HUD三坐标畸变矫正能力需要在100-220ms之内完成; AI数据库专家 数据维度的挑战:1)50人的车队每天产生2PB的数据,存储成本很高;2)大量数据进行清洗的
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【国君社服零售】端午节首日:端午节首日:长途出行人次恢复至19年95%
【国君社服零售】端午节首日:端午节首日:长途出行人次恢复至19年95% 整体出行:6月22日(端午节第一天)全国铁路预计发送旅客1620万人次,恢复至19年同期(1424.5万人次)的113.7%;公路预计发送旅客3095万人次/+66.3%,恢复至19年同期(3464.3万人次)的89%;水路预计发送旅客100万人次/+164.82%,恢复至19年同期(182万人次)的55%。铁路+水路+公路恢复至19年的95%。【交通部】 6月21日(端午节前一天),全国铁路发送旅客1386.2万人次,恢复
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2023-06-21 11:57:00
【招商电新】光伏:静候需求起飞(6.21)
【光伏】 #N型时代开启且红利刚开始 就转化效率看,N型TOPCon对PERC拉出了显著代际差,碾压优势形成;除了效率领先,N型还有温度系数、光衰等优势,实际发电增益更多。国内N型TOPCon组件与电池对现行产品的溢价不断爬升,N型产业链盈利优势已很明显且还在放大。 N型组件全球接受度实现大跃迁,我们估算今明后年N型组件出货渗透率20%、40-45%、60-70%,渗透率提升助力N型增长。同时,有别于市场判断,我们认为N型工艺要求高,微创新多,供应链可能也会有阶段性瓶颈,差异化会比较明显,相对紧
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【天风电新】德宏股份:交流要点0619
传统主业-汽车零部件。 交流发电机:1-5月业务订单量复苏,原材料价格趋于稳定,运输、供应商稳定性较去年下半年明显恢复。预计23年收入有望回到21年水平。 电子真空泵:上半年超预期,预计将超预期完成对赌情况。 储能海外-便携式+户储 近期在海外展会收获订单亮眼,同时也有少量工商业订单; 业务模式:现在去海外打品牌意义不大,其他上市公司品牌已经打响,且需要的销售费用投入大,未来仍将以代工为主。 盈利能力:便携式毛利率35%左右;考虑近期降价后,户储毛利率仍能做到25-30%,主要依靠高自制率(除了
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2023-06-19 14:40:34
【国君社服零售】美国拟取消800美金进口免税政策
美国两党议员组成的团体计划提出一项新法案,旨在取消电商卖家从中国向美国购物者发货时广泛使用的关税豁免。关税豁免政策被称为“最低限度规则”,美国个人消费者购买价值800美元或以下的进口商品可免除关税。 我们认为:1)目前尚不能得知该提案将获多少支持,且22年曾有一项类似法案提出但最终未能在国会获通过;2)该法案将增加美国消费者的生活成本,或将面临较高阻碍;3)此外,假设取消800美元的豁免,新豁免额度仍有待商榷,若恢复到此前200美元的额度,按较多跨境电商公司当前客单价来看受影响或相对可控。 假设
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【民生计算机】AI行情将进入供给侧到应用侧的拐点
【民生计算机】AI行情将进入供给侧到应用侧的拐点
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2023-06-17 13:33:48
【招商传媒】天下秀:灵感岛AI创作助手双端上线,助力C端商业化及红人流入
推荐逻辑: 1、公司WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号的行业分类、粉丝结构等进行多维度评估和量化,并向自媒体账号建议广告报价,建立了行业数据监测及价值评估体系,通过“热浪数据”、“WEIQ-SAAS”等创新数据产品形态赋能,既提升商家的营销效率,又帮助了红人账号的价值变现。依托自身数据优势,公司收集了成百上千个关于创作的痛点问题,形成针对性解决方案,并将海量的中文语料库训练数据和红人大数据加入训练模型,打造出灵感岛这款区别于其他通用型AI产品的垂类助手,帮助创作者实现灵感。 2、灵感岛AI
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2023-06-16 20:11:31
【中信】华兴源创:面板检测行业翘楚,半导体检测国产替代先锋
公司自成立以来专注于检测设备领域,现已成长为平板显示检测设备头部企业,引领新型显示检测技术发展。基于电信号检测完善底层核心技术,公司正逐步将业务拓展至半导体(ATE、PXIe架构)、新能源汽车等行业,进一步打开公司成长空间。我们看好公司成长潜力,首次覆盖,给予“买入”评级。 公司概况:国内平板显示检测设备引领者,盈利能力优秀。(1)市场地位:公司成立于2005年,深耕平板显示检测领域,分别于2013、2016年进入苹果、三星供应商体系,目前已发展成国内平板显示检测设备头部厂商,并持续将业务拓展至
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2023-06-16 10:19:44
【天风机械】冠石科技短暂调整,持续看好掩模版布局!
公司日内有较大调整,对于大家讨论较多的问题,我们予以说明: 1友商加大了布局力度,部分投资者认为冠石技术布局可能并不明朗。 1)公司目前布局的技术节点处于第三方供应商中领先地位,虽项目落地尚需时间,但国内整体处于起步阶段,面板掩模版的技术积累在半导体上并不具备较好的迁移性; 2)掩模版为半导体材料中占比第二大,市场空间接近百亿,国产化率仅5-8%; 2近期有产业基金在掩模版行业有投资意向,冠石也曾多次接触国资和产业基金,但掩模版行业另一壁垒为设备的采购,采购周期较长。为通过设备商调查,保障日系设
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2023-06-13 16:58:23
【开源】浦东金桥:开发运营齐头并进,金桥区域开发建设主力军
深耕金桥租售结合,打造领先产业城区综合开发运营商,给予“买入”评级 浦东金桥依托金桥经济技术开发区的发展,以产业创新社区和碧云国际社区两大产品为核心,聚焦“城区开发与销售+运营服务+产业投资”三大板块,可售房产资源充足,房产租赁收入稳中有升,出租率逆势提升,区位优势以及产业聚集效应显著。我们预计公司2023-2025年归母净利润为17.84、15.06和19.37亿元,对应EPS为1.59、1.34、1.73元,当前股价对应PE为8.1、9.6、7.5倍,首次覆盖给予“买入”评级。 立足金桥开发
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2023-06-13 10:23:05
【招商传媒】掌阅科技:创新IP交互体验有望释放版权价值
【招商传媒】掌阅科技:阅爱聊智能聊天式阅读平台进入封闭测试,创新IP交互体验有望释放版权价值 核心功能梗概: 1、公司充分利用自身在内容版权资源、创作者生态、海量用户资源、出海领先地位等领域的优势,加快AI大模型在数字阅读垂直领域的调优工作。推动AIGC在内容生产、营销推广、丰富产品形态等多方面深化应用,将“阅爱聊”打造成多风格支持、双模式解读、交互式体验、沉浸式阅读的AI聊天平台。 2、“阅爱聊”定位为一个人工智能驱动小说IP对话的聊天式阅读平台,融合了阅读的乐趣和对情感的需求,支持“聊书”和
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2023-06-12 13:42:53
【转载】梦网科技:5G消息暴增带动利润起飞,华为GPT超级入口带来新成长空间
5G消息暴涨带动业绩暴增,25年有望16亿利润 公司2022年已经基本完成了传统短信向5G短信的转化,23Q1富媒体5G消息发送量40亿条,收入暴涨 240%,预计全年发送200亿条,单条利润1分钱,带来2个亿利润增量;每年全国短信总量1.6万亿条,目前渗透率1%,预计2025年实现渗透率10%,实现16亿净利润; 依托华为GPT,短信超级入口蓄势待发 公司是华为的核心战略合作伙伴,与华为联合研发手机短信入口。富媒体短信是GPT的天然超级入口,公司利用海量用户数据积累+客户资源,利用GPT迅速生
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一路向北
2023-06-12 11:07:39
【赛特新材】交流纪要:主业VIP爆发,四边封和真空玻璃取得重大进展
主要结论: 1、主业VIP板目前景气度高,预计利润历史新高;未来将逐步开拓广阔的建筑用VIP板市场。随着下游冰箱市场的恢复,以及欧盟将在今年九月和明年4月分别退出部分低能效冰箱产品从而提高vip板渗透率,目前公司主业冰箱用VIP景气度极高,目前生产环节非常紧张,缺工现象严重,产品永不应求,公司也在积极扩产中,预计全年收入实现30%以上增长,而成本端天然气价格大幅下降,公司收入和利润将创历史新高;同时,公司成立新公司拓展建筑用VIP,建筑用VIP市场千亿空间,未来有望占公司vip板收入的一半以上。
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【招商传媒】紫天科技:积极拥抱创新技术,多款原生AI休闲游戏储备有望成为亮点
【招商传媒】紫天科技:积极拥抱创新技术,多款原生AI休闲游戏储备有望成为亮点(AI游戏持续落地,近期调整迎来上车机会,继续坚定看好) 1、积极拥抱AI创新技术,多款AI原生游戏储备有望成为后期亮点。公司于6月26日回复深交所关注函,表示旗下河马游戏与公司存在业务合作关系,公司旗下Clockwork Goblin Tech Corp 与河马游戏共同投资设立主营休闲游戏研发与发行的Hippo Joy Technology Co., Limited,持股比例分别为51%、49%。公司旗下河马游戏从20
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【招商传媒 】传媒行业最新观点:不要畏惧调整,继续旗帜鲜明的坚定看多AI产业链和游戏板块,调整即是机会!敬畏历史,憧憬未来,AI+大浪潮,才刚刚开始! 我们看到前期6月21日传媒板块出现了剧烈调整,特别是前期我们一直看好的游戏行业出现了较大调整,在这个时间点,市场再次迎来了一定的恐慌,但我们的态度非常坚定,不要畏惧波动,也不要博弈,坚定持有AI产业链细分龙头和游戏板块,整个AI投资正在走向我们之前说的AI+投资框架的第三阶段,即“王者突围”,类似于2015年开始,东方财富,同花顺,字节跳动,米哈
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2023-06-24 15:38:46
【东吴汽车】AI技术论坛专家观点总结
华阳集团HUD产品总监 HUD产品趋势:1)虚像尺寸增加(智能网联)+投影距离加大(自动驾驶);2)投影距离>10m,FOV>11°X4°,AR-HUD 4.0方案(全息显示),通过光波导技术实现;3)用户体验与【虚像大小】和【景深】共同决定。 竞争门槛:1)目前有比较多的公司在做,整车客户引进新供应商需要看过往50万套的表现;2)HUD三坐标畸变矫正能力需要在100-220ms之内完成; AI数据库专家 数据维度的挑战:1)50人的车队每天产生2PB的数据,存储成本很高;2)大量数据进行清洗的
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2023-06-23 12:29:58
【国君社服零售】端午节首日:端午节首日:长途出行人次恢复至19年95%
【国君社服零售】端午节首日:端午节首日:长途出行人次恢复至19年95% 整体出行:6月22日(端午节第一天)全国铁路预计发送旅客1620万人次,恢复至19年同期(1424.5万人次)的113.7%;公路预计发送旅客3095万人次/+66.3%,恢复至19年同期(3464.3万人次)的89%;水路预计发送旅客100万人次/+164.82%,恢复至19年同期(182万人次)的55%。铁路+水路+公路恢复至19年的95%。【交通部】 6月21日(端午节前一天),全国铁路发送旅客1386.2万人次,恢复
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2023-06-21 11:57:00
【招商电新】光伏:静候需求起飞(6.21)
【光伏】 #N型时代开启且红利刚开始 就转化效率看,N型TOPCon对PERC拉出了显著代际差,碾压优势形成;除了效率领先,N型还有温度系数、光衰等优势,实际发电增益更多。国内N型TOPCon组件与电池对现行产品的溢价不断爬升,N型产业链盈利优势已很明显且还在放大。 N型组件全球接受度实现大跃迁,我们估算今明后年N型组件出货渗透率20%、40-45%、60-70%,渗透率提升助力N型增长。同时,有别于市场判断,我们认为N型工艺要求高,微创新多,供应链可能也会有阶段性瓶颈,差异化会比较明显,相对紧
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2023-06-19 18:05:52
【天风电新】德宏股份:交流要点0619
传统主业-汽车零部件。 交流发电机:1-5月业务订单量复苏,原材料价格趋于稳定,运输、供应商稳定性较去年下半年明显恢复。预计23年收入有望回到21年水平。 电子真空泵:上半年超预期,预计将超预期完成对赌情况。 储能海外-便携式+户储 近期在海外展会收获订单亮眼,同时也有少量工商业订单; 业务模式:现在去海外打品牌意义不大,其他上市公司品牌已经打响,且需要的销售费用投入大,未来仍将以代工为主。 盈利能力:便携式毛利率35%左右;考虑近期降价后,户储毛利率仍能做到25-30%,主要依靠高自制率(除了
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【国君社服零售】美国拟取消800美金进口免税政策
美国两党议员组成的团体计划提出一项新法案,旨在取消电商卖家从中国向美国购物者发货时广泛使用的关税豁免。关税豁免政策被称为“最低限度规则”,美国个人消费者购买价值800美元或以下的进口商品可免除关税。 我们认为:1)目前尚不能得知该提案将获多少支持,且22年曾有一项类似法案提出但最终未能在国会获通过;2)该法案将增加美国消费者的生活成本,或将面临较高阻碍;3)此外,假设取消800美元的豁免,新豁免额度仍有待商榷,若恢复到此前200美元的额度,按较多跨境电商公司当前客单价来看受影响或相对可控。 假设
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2023-06-18 21:18:19
【民生计算机】AI行情将进入供给侧到应用侧的拐点
【民生计算机】AI行情将进入供给侧到应用侧的拐点
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【招商传媒】天下秀:灵感岛AI创作助手双端上线,助力C端商业化及红人流入
推荐逻辑: 1、公司WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号的行业分类、粉丝结构等进行多维度评估和量化,并向自媒体账号建议广告报价,建立了行业数据监测及价值评估体系,通过“热浪数据”、“WEIQ-SAAS”等创新数据产品形态赋能,既提升商家的营销效率,又帮助了红人账号的价值变现。依托自身数据优势,公司收集了成百上千个关于创作的痛点问题,形成针对性解决方案,并将海量的中文语料库训练数据和红人大数据加入训练模型,打造出灵感岛这款区别于其他通用型AI产品的垂类助手,帮助创作者实现灵感。 2、灵感岛AI
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【中信】华兴源创:面板检测行业翘楚,半导体检测国产替代先锋
公司自成立以来专注于检测设备领域,现已成长为平板显示检测设备头部企业,引领新型显示检测技术发展。基于电信号检测完善底层核心技术,公司正逐步将业务拓展至半导体(ATE、PXIe架构)、新能源汽车等行业,进一步打开公司成长空间。我们看好公司成长潜力,首次覆盖,给予“买入”评级。 公司概况:国内平板显示检测设备引领者,盈利能力优秀。(1)市场地位:公司成立于2005年,深耕平板显示检测领域,分别于2013、2016年进入苹果、三星供应商体系,目前已发展成国内平板显示检测设备头部厂商,并持续将业务拓展至
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【天风机械】冠石科技短暂调整,持续看好掩模版布局!
公司日内有较大调整,对于大家讨论较多的问题,我们予以说明: 1友商加大了布局力度,部分投资者认为冠石技术布局可能并不明朗。 1)公司目前布局的技术节点处于第三方供应商中领先地位,虽项目落地尚需时间,但国内整体处于起步阶段,面板掩模版的技术积累在半导体上并不具备较好的迁移性; 2)掩模版为半导体材料中占比第二大,市场空间接近百亿,国产化率仅5-8%; 2近期有产业基金在掩模版行业有投资意向,冠石也曾多次接触国资和产业基金,但掩模版行业另一壁垒为设备的采购,采购周期较长。为通过设备商调查,保障日系设
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【开源】浦东金桥:开发运营齐头并进,金桥区域开发建设主力军
深耕金桥租售结合,打造领先产业城区综合开发运营商,给予“买入”评级 浦东金桥依托金桥经济技术开发区的发展,以产业创新社区和碧云国际社区两大产品为核心,聚焦“城区开发与销售+运营服务+产业投资”三大板块,可售房产资源充足,房产租赁收入稳中有升,出租率逆势提升,区位优势以及产业聚集效应显著。我们预计公司2023-2025年归母净利润为17.84、15.06和19.37亿元,对应EPS为1.59、1.34、1.73元,当前股价对应PE为8.1、9.6、7.5倍,首次覆盖给予“买入”评级。 立足金桥开发
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【招商传媒】掌阅科技:创新IP交互体验有望释放版权价值
【招商传媒】掌阅科技:阅爱聊智能聊天式阅读平台进入封闭测试,创新IP交互体验有望释放版权价值 核心功能梗概: 1、公司充分利用自身在内容版权资源、创作者生态、海量用户资源、出海领先地位等领域的优势,加快AI大模型在数字阅读垂直领域的调优工作。推动AIGC在内容生产、营销推广、丰富产品形态等多方面深化应用,将“阅爱聊”打造成多风格支持、双模式解读、交互式体验、沉浸式阅读的AI聊天平台。 2、“阅爱聊”定位为一个人工智能驱动小说IP对话的聊天式阅读平台,融合了阅读的乐趣和对情感的需求,支持“聊书”和
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【转载】梦网科技:5G消息暴增带动利润起飞,华为GPT超级入口带来新成长空间
5G消息暴涨带动业绩暴增,25年有望16亿利润 公司2022年已经基本完成了传统短信向5G短信的转化,23Q1富媒体5G消息发送量40亿条,收入暴涨 240%,预计全年发送200亿条,单条利润1分钱,带来2个亿利润增量;每年全国短信总量1.6万亿条,目前渗透率1%,预计2025年实现渗透率10%,实现16亿净利润; 依托华为GPT,短信超级入口蓄势待发 公司是华为的核心战略合作伙伴,与华为联合研发手机短信入口。富媒体短信是GPT的天然超级入口,公司利用海量用户数据积累+客户资源,利用GPT迅速生
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2023-06-12 11:07:39
【赛特新材】交流纪要:主业VIP爆发,四边封和真空玻璃取得重大进展
主要结论: 1、主业VIP板目前景气度高,预计利润历史新高;未来将逐步开拓广阔的建筑用VIP板市场。随着下游冰箱市场的恢复,以及欧盟将在今年九月和明年4月分别退出部分低能效冰箱产品从而提高vip板渗透率,目前公司主业冰箱用VIP景气度极高,目前生产环节非常紧张,缺工现象严重,产品永不应求,公司也在积极扩产中,预计全年收入实现30%以上增长,而成本端天然气价格大幅下降,公司收入和利润将创历史新高;同时,公司成立新公司拓展建筑用VIP,建筑用VIP市场千亿空间,未来有望占公司vip板收入的一半以上。
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2023-06-27 10:05:11
【招商传媒】紫天科技:积极拥抱创新技术,多款原生AI休闲游戏储备有望成为亮点
【招商传媒】紫天科技:积极拥抱创新技术,多款原生AI休闲游戏储备有望成为亮点(AI游戏持续落地,近期调整迎来上车机会,继续坚定看好) 1、积极拥抱AI创新技术,多款AI原生游戏储备有望成为后期亮点。公司于6月26日回复深交所关注函,表示旗下河马游戏与公司存在业务合作关系,公司旗下Clockwork Goblin Tech Corp 与河马游戏共同投资设立主营休闲游戏研发与发行的Hippo Joy Technology Co., Limited,持股比例分别为51%、49%。公司旗下河马游戏从20
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2023-06-25 17:54:42
【招商传媒 】传媒行业最新观点:
【招商传媒 】传媒行业最新观点:不要畏惧调整,继续旗帜鲜明的坚定看多AI产业链和游戏板块,调整即是机会!敬畏历史,憧憬未来,AI+大浪潮,才刚刚开始! 我们看到前期6月21日传媒板块出现了剧烈调整,特别是前期我们一直看好的游戏行业出现了较大调整,在这个时间点,市场再次迎来了一定的恐慌,但我们的态度非常坚定,不要畏惧波动,也不要博弈,坚定持有AI产业链细分龙头和游戏板块,整个AI投资正在走向我们之前说的AI+投资框架的第三阶段,即“王者突围”,类似于2015年开始,东方财富,同花顺,字节跳动,米哈
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2023-06-24 15:38:46
【东吴汽车】AI技术论坛专家观点总结
华阳集团HUD产品总监 HUD产品趋势:1)虚像尺寸增加(智能网联)+投影距离加大(自动驾驶);2)投影距离>10m,FOV>11°X4°,AR-HUD 4.0方案(全息显示),通过光波导技术实现;3)用户体验与【虚像大小】和【景深】共同决定。 竞争门槛:1)目前有比较多的公司在做,整车客户引进新供应商需要看过往50万套的表现;2)HUD三坐标畸变矫正能力需要在100-220ms之内完成; AI数据库专家 数据维度的挑战:1)50人的车队每天产生2PB的数据,存储成本很高;2)大量数据进行清洗的
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【国君社服零售】端午节首日:端午节首日:长途出行人次恢复至19年95%
【国君社服零售】端午节首日:端午节首日:长途出行人次恢复至19年95% 整体出行:6月22日(端午节第一天)全国铁路预计发送旅客1620万人次,恢复至19年同期(1424.5万人次)的113.7%;公路预计发送旅客3095万人次/+66.3%,恢复至19年同期(3464.3万人次)的89%;水路预计发送旅客100万人次/+164.82%,恢复至19年同期(182万人次)的55%。铁路+水路+公路恢复至19年的95%。【交通部】 6月21日(端午节前一天),全国铁路发送旅客1386.2万人次,恢复
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2023-06-21 11:57:00
【招商电新】光伏:静候需求起飞(6.21)
【光伏】 #N型时代开启且红利刚开始 就转化效率看,N型TOPCon对PERC拉出了显著代际差,碾压优势形成;除了效率领先,N型还有温度系数、光衰等优势,实际发电增益更多。国内N型TOPCon组件与电池对现行产品的溢价不断爬升,N型产业链盈利优势已很明显且还在放大。 N型组件全球接受度实现大跃迁,我们估算今明后年N型组件出货渗透率20%、40-45%、60-70%,渗透率提升助力N型增长。同时,有别于市场判断,我们认为N型工艺要求高,微创新多,供应链可能也会有阶段性瓶颈,差异化会比较明显,相对紧
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【天风电新】德宏股份:交流要点0619
传统主业-汽车零部件。 交流发电机:1-5月业务订单量复苏,原材料价格趋于稳定,运输、供应商稳定性较去年下半年明显恢复。预计23年收入有望回到21年水平。 电子真空泵:上半年超预期,预计将超预期完成对赌情况。 储能海外-便携式+户储 近期在海外展会收获订单亮眼,同时也有少量工商业订单; 业务模式:现在去海外打品牌意义不大,其他上市公司品牌已经打响,且需要的销售费用投入大,未来仍将以代工为主。 盈利能力:便携式毛利率35%左右;考虑近期降价后,户储毛利率仍能做到25-30%,主要依靠高自制率(除了
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2023-06-19 14:40:34
【国君社服零售】美国拟取消800美金进口免税政策
美国两党议员组成的团体计划提出一项新法案,旨在取消电商卖家从中国向美国购物者发货时广泛使用的关税豁免。关税豁免政策被称为“最低限度规则”,美国个人消费者购买价值800美元或以下的进口商品可免除关税。 我们认为:1)目前尚不能得知该提案将获多少支持,且22年曾有一项类似法案提出但最终未能在国会获通过;2)该法案将增加美国消费者的生活成本,或将面临较高阻碍;3)此外,假设取消800美元的豁免,新豁免额度仍有待商榷,若恢复到此前200美元的额度,按较多跨境电商公司当前客单价来看受影响或相对可控。 假设
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【民生计算机】AI行情将进入供给侧到应用侧的拐点
【民生计算机】AI行情将进入供给侧到应用侧的拐点
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2023-06-17 13:33:48
【招商传媒】天下秀:灵感岛AI创作助手双端上线,助力C端商业化及红人流入
推荐逻辑: 1、公司WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号的行业分类、粉丝结构等进行多维度评估和量化,并向自媒体账号建议广告报价,建立了行业数据监测及价值评估体系,通过“热浪数据”、“WEIQ-SAAS”等创新数据产品形态赋能,既提升商家的营销效率,又帮助了红人账号的价值变现。依托自身数据优势,公司收集了成百上千个关于创作的痛点问题,形成针对性解决方案,并将海量的中文语料库训练数据和红人大数据加入训练模型,打造出灵感岛这款区别于其他通用型AI产品的垂类助手,帮助创作者实现灵感。 2、灵感岛AI
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【中信】华兴源创:面板检测行业翘楚,半导体检测国产替代先锋
公司自成立以来专注于检测设备领域,现已成长为平板显示检测设备头部企业,引领新型显示检测技术发展。基于电信号检测完善底层核心技术,公司正逐步将业务拓展至半导体(ATE、PXIe架构)、新能源汽车等行业,进一步打开公司成长空间。我们看好公司成长潜力,首次覆盖,给予“买入”评级。 公司概况:国内平板显示检测设备引领者,盈利能力优秀。(1)市场地位:公司成立于2005年,深耕平板显示检测领域,分别于2013、2016年进入苹果、三星供应商体系,目前已发展成国内平板显示检测设备头部厂商,并持续将业务拓展至
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【天风机械】冠石科技短暂调整,持续看好掩模版布局!
公司日内有较大调整,对于大家讨论较多的问题,我们予以说明: 1友商加大了布局力度,部分投资者认为冠石技术布局可能并不明朗。 1)公司目前布局的技术节点处于第三方供应商中领先地位,虽项目落地尚需时间,但国内整体处于起步阶段,面板掩模版的技术积累在半导体上并不具备较好的迁移性; 2)掩模版为半导体材料中占比第二大,市场空间接近百亿,国产化率仅5-8%; 2近期有产业基金在掩模版行业有投资意向,冠石也曾多次接触国资和产业基金,但掩模版行业另一壁垒为设备的采购,采购周期较长。为通过设备商调查,保障日系设
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【开源】浦东金桥:开发运营齐头并进,金桥区域开发建设主力军
深耕金桥租售结合,打造领先产业城区综合开发运营商,给予“买入”评级 浦东金桥依托金桥经济技术开发区的发展,以产业创新社区和碧云国际社区两大产品为核心,聚焦“城区开发与销售+运营服务+产业投资”三大板块,可售房产资源充足,房产租赁收入稳中有升,出租率逆势提升,区位优势以及产业聚集效应显著。我们预计公司2023-2025年归母净利润为17.84、15.06和19.37亿元,对应EPS为1.59、1.34、1.73元,当前股价对应PE为8.1、9.6、7.5倍,首次覆盖给予“买入”评级。 立足金桥开发
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【招商传媒】掌阅科技:创新IP交互体验有望释放版权价值
【招商传媒】掌阅科技:阅爱聊智能聊天式阅读平台进入封闭测试,创新IP交互体验有望释放版权价值 核心功能梗概: 1、公司充分利用自身在内容版权资源、创作者生态、海量用户资源、出海领先地位等领域的优势,加快AI大模型在数字阅读垂直领域的调优工作。推动AIGC在内容生产、营销推广、丰富产品形态等多方面深化应用,将“阅爱聊”打造成多风格支持、双模式解读、交互式体验、沉浸式阅读的AI聊天平台。 2、“阅爱聊”定位为一个人工智能驱动小说IP对话的聊天式阅读平台,融合了阅读的乐趣和对情感的需求,支持“聊书”和
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【转载】梦网科技:5G消息暴增带动利润起飞,华为GPT超级入口带来新成长空间
5G消息暴涨带动业绩暴增,25年有望16亿利润 公司2022年已经基本完成了传统短信向5G短信的转化,23Q1富媒体5G消息发送量40亿条,收入暴涨 240%,预计全年发送200亿条,单条利润1分钱,带来2个亿利润增量;每年全国短信总量1.6万亿条,目前渗透率1%,预计2025年实现渗透率10%,实现16亿净利润; 依托华为GPT,短信超级入口蓄势待发 公司是华为的核心战略合作伙伴,与华为联合研发手机短信入口。富媒体短信是GPT的天然超级入口,公司利用海量用户数据积累+客户资源,利用GPT迅速生
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2023-06-12 11:07:39
【赛特新材】交流纪要:主业VIP爆发,四边封和真空玻璃取得重大进展
主要结论: 1、主业VIP板目前景气度高,预计利润历史新高;未来将逐步开拓广阔的建筑用VIP板市场。随着下游冰箱市场的恢复,以及欧盟将在今年九月和明年4月分别退出部分低能效冰箱产品从而提高vip板渗透率,目前公司主业冰箱用VIP景气度极高,目前生产环节非常紧张,缺工现象严重,产品永不应求,公司也在积极扩产中,预计全年收入实现30%以上增长,而成本端天然气价格大幅下降,公司收入和利润将创历史新高;同时,公司成立新公司拓展建筑用VIP,建筑用VIP市场千亿空间,未来有望占公司vip板收入的一半以上。
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