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听风的韭菜
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听风的韭菜
一路向北
2022-07-05 13:39:59
【招商电新】重点更新(本月金股通威/当升,第12版)
【当升科技】公司预计上半年归母、扣非净利润分别9-10亿元、9-10亿元,分别同比增长101%-124%、209%-243%,大超预期。Q2扣非净利润5.48-6.48亿元,同比增231%-292%,环比大幅增长57.8%-87%,Q2非经为负3561万元可能是远期结汇存损失。 1、 估算Q2公司正极出货近2万吨,同环比分别增96%、25%,主要系大客户SK全球份额提升以及新客户放量,估算单吨扣非利润约2.7-3.2万元/吨,环比增26%-50%,主要系:A)公司海外需求释放,拉动公司高镍加速增
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当升科技
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听风的韭菜
一路向北
2022-07-04 14:31:17
【国君】奥雅股份:深耕景观设计实力强,发力文旅业务转型空间大
首次覆盖给予增持评级。我们预测公司2022-24年EPS为1.39/1.88/2.35元增速11/35/25%;参考景观园林及旅游行业可比公司估值,给予公司2022年38.5倍PE,目标价53.5元,首次覆盖给予增持评级。 深耕景观设计20余年,具多重优势。1)公司成立于2001年,以景观设计及创意设计为主业(收入结构占比超70%),定位为美好人居环境综合服务商;2)疫情影响、地产投资下滑、业务转型导致成本费用开支增加,2021年收入6.12亿元/+24.5%,净利0.75亿元/-26.5%;3
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奥雅股份
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听风的韭菜
一路向北
2022-07-03 21:38:51
【国盛】广东宏大:含辛茹苦数载,HD、JK两型军贸导弹订单或终将落地
一、广东宏大:布局民爆、矿服、传统军工三大领域,提供稳健基本盘。 1、民爆:资源整合是大势所趋,行业集中度将进一步提升。2021年工信部提出要继续加大重组整合力度,力争从现有71家集团企业减少到35家以内。未来公司将立足广东本土市场,外延并购打开向上空间。 2、矿服:显著受益于3大趋势:①矿主专注拿采矿权将矿服业务外包;②矿服行业市场份额向龙头企业集中;③一带一路带来的海外矿服订单增加。2021年公司矿服业务实现营收61.1亿元,同比提高33.35%,目前公司在手订单超过100亿元,预计未来3-
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广东宏大
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听风的韭菜
一路向北
2022-07-02 22:47:58
【建投】需求加速,6F拐点已出现
得益于需求端持续回暖,四个多月以来6F首次涨价。根据第三方平台数据,7/1 国内6F均价已升至25万元/吨,较前日上涨0.5万元/吨,为历经4个多月下跌后 的首次涨价。一方面,此前价格已逼近多家二线6F厂盈亏平衡线,不少厂商已 减产甚至停产;更重要的是,6月起需求持续回暖后,供需状况开始逆转。 我们认为随着下半年需求爆发,且6F新增产能有限,行业供需状况将趋于紧 张,不考虑碳酸锂等原材料价格波动,预计下半年6F仍有一定涨价空间,各厂 商盈利水平将上行。6月已有多家客户续约6F长协单,亦反映了行业
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天赐材料
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多氟多
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天际股份
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一路向北
2022-07-01 15:27:58
【东吴】天壕环境:稀缺跨省长输贯通在即,解决资源痛点空间大开
布局稀缺天然气长输管道,聚焦天然气业务发展迅速。公司2014年起通过并购进入天然气领域。2018年公司全资子公司华盛燃气与中海油全资子公司中联公司合资成立“中联华瑞”(公司持股49%)进行神木-安平煤层气管道工程项目(神安线)建设运营。1)2021.7山西-河北段通气,公司燃气销量同增48.5%至2021年6.6亿方,毛利率+4.1pct至27.5%,盈利能力初现。2)2022年陕西-山西段有望投运,全线贯通年输气能力50亿方,加压后80亿方,气量释放&毛差提高潜力值得期待。 跨省长输能力不足,
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天壕能源
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听风的韭菜
一路向北
2022-06-30 18:26:01
重申!【广发非银陈福团队】α与B共振,继续推荐证券和保险板块
未来1-2季度,流动性宽松+经济复苏创造有利的定价环境,同时,基本面有积极支撑,证券板块受益改革提速,保险板块受益负债端改善。非银金融迎来a与β共振,建议积极配置。 β方面,稳增长导向下,流动性仍将维持宽松状态,叠加经济复苏,为权益资产定价创造良好的外部环境。流动性方面,央行表示为经济大盘提供更有力支持,社融增速回升,DRO07处于2019年以来同期最低水平。经济复苏方面,防疫政策调整,用电量、出行、房地产交易等数据逐渐印证。7月将迎公募新发回暖。证券板块对β较为敏感,保险亦不遑多让。 a方面,
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中信证券
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听风的韭菜
一路向北
2022-06-30 14:51:55
【招商】永泰运:中小化工企业跨境出口的一体化服务平台
中小化工企业跨境出口的一体化服务平台。公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业,自成立以来深耕跨境化工物流领域,通过“运化工”平台,为客户提供全链条的跨境化工物流服务。通过近二十年的发展,形成了以长三角地区为核心,覆盖华东、华北、华中等国内主要化工产业集群和宁波、上海、青岛、天津等国内主要化学品进出港口的跨境化工物流服务网络。危化品出口业务是公司最主要业务,2021年公司服务的危化品出口箱量占公司服务总箱量的71%。宁波港是公司最重要的危化品出口业务港口,青岛港和上海港次之。2017-
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永泰运
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听风的韭菜
一路向北
2022-06-29 15:23:41
【民生】平治信息事件点评:左手运营商,右手互联网,元宇宙再下一城
事件概述:2022年6月29日,平治信息发布公告,与联通灵境视讯和快手签订《关于共同推动元宇宙产业的合作协议》,联合推动VR/AR、企业数字员工、家庭数字成员、数字孪生等成果在相关场景应用,共同促进元宇宙产业落地。 三方强强联合推动元宇宙产品落地转化 联通灵境视讯发挥渠道优势:依托个人、家庭、企业用户,在视频、音乐、阅读、家庭互联网等领域推行元宇宙产品,并与5G消息、视频彩铃业务深度结合。 快手充分运用先前技术积淀和研发经验:依托VR/AR、数字虚拟人等领域技术优势和产品应用落地及优化经验,支持
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平治信息
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听风的韭菜
一路向北
2022-06-28 16:23:06
【长江计算机】航天宏图深度研究:需求爆发,助力国产卫星应用领军腾飞
【长江计算机】航天宏图深度研究:需求爆发,助力国产卫星应用领军腾飞 航天宏图是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商。当前时点,基于PIE的跨行业通用性,PIE+行业产品线已经成为公司核心业务线,带动多维度业务联动发展。2017年至2021年,公司营收连续5年保持高速增长,CAGR达到49.23%,近几年应急业务订单、特种行业订单以及自然资源的订单的高速增长驱动高成长,自然资源领域和数字乡村的市场潜力较大,未来有望成为新的增长点。公司在云服务业务端持续发力,推出PIE-Engine遥感云服务平台
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航天宏图
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听风的韭菜
一路向北
2022-06-27 19:47:54
【天风】山东玻纤:推出股票激励计划草案,产能扩张目标及节奏超预期
公司近日公告2022年限制性股票激励计划(草案),拟向激励对象授予1,394.7万股限制性股票(占公司现阶段总股本比例约2.3%),授予价格为5.26元/股(注:6/25公司收盘价11.10元/股),激励对象为包括公司董事、高管(不含独立董事、外部董事及监事)、核心技术人员等合计245人。方案已获董事会审议通过,后续需控股股东山东能源集团审批并报山东省国资委备案、股东大会审议。股票授予条件包括公司业绩考核要求,23-25年净利润增长率分别不低于98%、103%、118%,基数为19-21年净利润
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山东玻纤
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听风的韭菜
一路向北
2022-06-27 15:16:40
【申万宏源化工】回天新材大涨点评:光伏用胶需求旺盛,新能源车、5G等新兴领域逐步突破放量
国内胶粘剂龙头企业,光伏用胶国内市场率超过40%,光伏景气上行带动公司光伏用胶产品量价齐升。公司目前拥有总体有机硅胶产能13.5万吨,聚氨酯胶产能5.5万吨,光伏背膜9000万平方米的产能。受益于下游光伏的高增速,公司借助硅胶+背板组合拳出击,在晶澳科技、天合光能、东方日升、晶科能源、阿特斯等头部客户份额稳步提升,目前满产蛮销。同时原料有机硅价格从高点回落减轻原料端成本压力,预计2Q2022年业绩环比增长。 发力新能源汽车、5G通讯电子等新兴领域,绑定标杆客户,新业务新产品市场开拓成效显著。公司
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回天新材
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听风的韭菜
一路向北
2022-06-26 15:39:08
【国金金属】龙磁科技:永磁稳步扩产+软磁认证在即,继续重点推荐!!
永磁:目前高性能湿压磁瓦产能3.7万吨/年,国内仅次于横店东磁,越南二期投产后年底产能将达到4.1万吨/年,23-24每年计划新增1万吨产能,25年6万吨占到全球10%份额,毛利率在30%-35%之间,净利率15%左右。国内外客户粘性强,下游客户以汽车为主。产品结构持续优化,9系以上占比提升。 软磁:20年启动建设,技术团队来自TDK等国内外专家,制粉-粉芯-电感一体化产业链布局。1)粉芯:目前产能4000吨/年,总规划5000吨/年,部分外售。2)软磁铁氧体:设备调试中,6000吨产能预计Q3
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龙磁科技
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听风的韭菜
一路向北
2022-06-25 16:59:17
【华泰医药】春立医疗:独家提示底部反转机会,基本面边际向好
【华泰医药】春立医疗:独家提示底部反转机会,基本面边际向好 关节国采于5月初已全面落地,关节行业清库存、调价等最艰难时期已过,政策风险释放充分释放,行业分化,龙头复苏迹象明显。我们认为春立医疗基本面逐步边际改善,中标价格优势明显,且新产品今明两年开始贡献第二增长曲线,公司2022-2024年归母净利润CAGR或达20%,2022年对应的PE仅18x,存在明显预期差,建议重点关注。 关节:髋关节中标价格优势明显,膝关节单踝产品放量在即 疫情延误的关节手术量或从6月逐步释放,集采降价后手术渗透率有望
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春立医疗
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听风的韭菜
一路向北
2022-06-24 20:12:37
【海通化工】凯美特气:完成高纯氪气《购销合同》
【海通化工】凯美特气:完成高纯氪气《购销合同》 凯美特电子特种气体公司于 2022 年 6 月 23 日签署完成《购销合同》销售产品高纯氪气,合同总金额为 10,563,000.00 元。《购销合同》的顺利履行将对凯美特电子特种气体公司 2022 年经营 业绩产生积极的影响,具体会计处理以及对公司当年业绩的影响情况以审计机构 年度审计确认后的结果为准。 湖南凯美特气体股份有限公司2022年6月10日收到公司实际控制人、董事长祝恩福先生出具的《增持股份计划告知函》。基于对公司未来发展前景的信心以及
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凯美特气
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听风的韭菜
一路向北
2022-06-22 10:30:14
【国盛化工】花园生物:切入医药赛道,打造国际一流综合营养品供应商,继续推荐
可转债项目进军多品类维生素和医药领域,持续完善“一纵一横”战略布局。6月16日,公司发布公告,拟发行可转换债用于生产骨化醇类原料药及制剂、6000吨VA粉、20000万吨VE粉、5000吨VB6、200吨生物素以及高端仿制药等项目。原料药及制剂项目建设期4年,维生素项目建设周期2年,根据公司可研报告,项目全部投产后年均收入44.6亿元,年均利润16.7亿元,公司目前业绩体量仅5亿左右。多元化和纵深化的布局,将继续强化公司在VD3产业链的核心竞争力,实现公司业务规模的跨越式发展。 25羟基VD3等
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花园生物
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听风的韭菜
一路向北
2022-07-05 13:39:59
【招商电新】重点更新(本月金股通威/当升,第12版)
【当升科技】公司预计上半年归母、扣非净利润分别9-10亿元、9-10亿元,分别同比增长101%-124%、209%-243%,大超预期。Q2扣非净利润5.48-6.48亿元,同比增231%-292%,环比大幅增长57.8%-87%,Q2非经为负3561万元可能是远期结汇存损失。 1、 估算Q2公司正极出货近2万吨,同环比分别增96%、25%,主要系大客户SK全球份额提升以及新客户放量,估算单吨扣非利润约2.7-3.2万元/吨,环比增26%-50%,主要系:A)公司海外需求释放,拉动公司高镍加速增
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当升科技
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一路向北
2022-07-04 14:31:17
【国君】奥雅股份:深耕景观设计实力强,发力文旅业务转型空间大
首次覆盖给予增持评级。我们预测公司2022-24年EPS为1.39/1.88/2.35元增速11/35/25%;参考景观园林及旅游行业可比公司估值,给予公司2022年38.5倍PE,目标价53.5元,首次覆盖给予增持评级。 深耕景观设计20余年,具多重优势。1)公司成立于2001年,以景观设计及创意设计为主业(收入结构占比超70%),定位为美好人居环境综合服务商;2)疫情影响、地产投资下滑、业务转型导致成本费用开支增加,2021年收入6.12亿元/+24.5%,净利0.75亿元/-26.5%;3
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奥雅股份
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一路向北
2022-07-03 21:38:51
【国盛】广东宏大:含辛茹苦数载,HD、JK两型军贸导弹订单或终将落地
一、广东宏大:布局民爆、矿服、传统军工三大领域,提供稳健基本盘。 1、民爆:资源整合是大势所趋,行业集中度将进一步提升。2021年工信部提出要继续加大重组整合力度,力争从现有71家集团企业减少到35家以内。未来公司将立足广东本土市场,外延并购打开向上空间。 2、矿服:显著受益于3大趋势:①矿主专注拿采矿权将矿服业务外包;②矿服行业市场份额向龙头企业集中;③一带一路带来的海外矿服订单增加。2021年公司矿服业务实现营收61.1亿元,同比提高33.35%,目前公司在手订单超过100亿元,预计未来3-
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广东宏大
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2022-07-02 22:47:58
【建投】需求加速,6F拐点已出现
得益于需求端持续回暖,四个多月以来6F首次涨价。根据第三方平台数据,7/1 国内6F均价已升至25万元/吨,较前日上涨0.5万元/吨,为历经4个多月下跌后 的首次涨价。一方面,此前价格已逼近多家二线6F厂盈亏平衡线,不少厂商已 减产甚至停产;更重要的是,6月起需求持续回暖后,供需状况开始逆转。 我们认为随着下半年需求爆发,且6F新增产能有限,行业供需状况将趋于紧 张,不考虑碳酸锂等原材料价格波动,预计下半年6F仍有一定涨价空间,各厂 商盈利水平将上行。6月已有多家客户续约6F长协单,亦反映了行业
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多氟多
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天际股份
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一路向北
2022-07-01 15:27:58
【东吴】天壕环境:稀缺跨省长输贯通在即,解决资源痛点空间大开
布局稀缺天然气长输管道,聚焦天然气业务发展迅速。公司2014年起通过并购进入天然气领域。2018年公司全资子公司华盛燃气与中海油全资子公司中联公司合资成立“中联华瑞”(公司持股49%)进行神木-安平煤层气管道工程项目(神安线)建设运营。1)2021.7山西-河北段通气,公司燃气销量同增48.5%至2021年6.6亿方,毛利率+4.1pct至27.5%,盈利能力初现。2)2022年陕西-山西段有望投运,全线贯通年输气能力50亿方,加压后80亿方,气量释放&毛差提高潜力值得期待。 跨省长输能力不足,
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天壕能源
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一路向北
2022-06-30 18:26:01
重申!【广发非银陈福团队】α与B共振,继续推荐证券和保险板块
未来1-2季度,流动性宽松+经济复苏创造有利的定价环境,同时,基本面有积极支撑,证券板块受益改革提速,保险板块受益负债端改善。非银金融迎来a与β共振,建议积极配置。 β方面,稳增长导向下,流动性仍将维持宽松状态,叠加经济复苏,为权益资产定价创造良好的外部环境。流动性方面,央行表示为经济大盘提供更有力支持,社融增速回升,DRO07处于2019年以来同期最低水平。经济复苏方面,防疫政策调整,用电量、出行、房地产交易等数据逐渐印证。7月将迎公募新发回暖。证券板块对β较为敏感,保险亦不遑多让。 a方面,
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中信证券
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一路向北
2022-06-30 14:51:55
【招商】永泰运:中小化工企业跨境出口的一体化服务平台
中小化工企业跨境出口的一体化服务平台。公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业,自成立以来深耕跨境化工物流领域,通过“运化工”平台,为客户提供全链条的跨境化工物流服务。通过近二十年的发展,形成了以长三角地区为核心,覆盖华东、华北、华中等国内主要化工产业集群和宁波、上海、青岛、天津等国内主要化学品进出港口的跨境化工物流服务网络。危化品出口业务是公司最主要业务,2021年公司服务的危化品出口箱量占公司服务总箱量的71%。宁波港是公司最重要的危化品出口业务港口,青岛港和上海港次之。2017-
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永泰运
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2022-06-29 15:23:41
【民生】平治信息事件点评:左手运营商,右手互联网,元宇宙再下一城
事件概述:2022年6月29日,平治信息发布公告,与联通灵境视讯和快手签订《关于共同推动元宇宙产业的合作协议》,联合推动VR/AR、企业数字员工、家庭数字成员、数字孪生等成果在相关场景应用,共同促进元宇宙产业落地。 三方强强联合推动元宇宙产品落地转化 联通灵境视讯发挥渠道优势:依托个人、家庭、企业用户,在视频、音乐、阅读、家庭互联网等领域推行元宇宙产品,并与5G消息、视频彩铃业务深度结合。 快手充分运用先前技术积淀和研发经验:依托VR/AR、数字虚拟人等领域技术优势和产品应用落地及优化经验,支持
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平治信息
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一路向北
2022-06-28 16:23:06
【长江计算机】航天宏图深度研究:需求爆发,助力国产卫星应用领军腾飞
【长江计算机】航天宏图深度研究:需求爆发,助力国产卫星应用领军腾飞 航天宏图是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商。当前时点,基于PIE的跨行业通用性,PIE+行业产品线已经成为公司核心业务线,带动多维度业务联动发展。2017年至2021年,公司营收连续5年保持高速增长,CAGR达到49.23%,近几年应急业务订单、特种行业订单以及自然资源的订单的高速增长驱动高成长,自然资源领域和数字乡村的市场潜力较大,未来有望成为新的增长点。公司在云服务业务端持续发力,推出PIE-Engine遥感云服务平台
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航天宏图
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2022-06-27 19:47:54
【天风】山东玻纤:推出股票激励计划草案,产能扩张目标及节奏超预期
公司近日公告2022年限制性股票激励计划(草案),拟向激励对象授予1,394.7万股限制性股票(占公司现阶段总股本比例约2.3%),授予价格为5.26元/股(注:6/25公司收盘价11.10元/股),激励对象为包括公司董事、高管(不含独立董事、外部董事及监事)、核心技术人员等合计245人。方案已获董事会审议通过,后续需控股股东山东能源集团审批并报山东省国资委备案、股东大会审议。股票授予条件包括公司业绩考核要求,23-25年净利润增长率分别不低于98%、103%、118%,基数为19-21年净利润
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【申万宏源化工】回天新材大涨点评:光伏用胶需求旺盛,新能源车、5G等新兴领域逐步突破放量
国内胶粘剂龙头企业,光伏用胶国内市场率超过40%,光伏景气上行带动公司光伏用胶产品量价齐升。公司目前拥有总体有机硅胶产能13.5万吨,聚氨酯胶产能5.5万吨,光伏背膜9000万平方米的产能。受益于下游光伏的高增速,公司借助硅胶+背板组合拳出击,在晶澳科技、天合光能、东方日升、晶科能源、阿特斯等头部客户份额稳步提升,目前满产蛮销。同时原料有机硅价格从高点回落减轻原料端成本压力,预计2Q2022年业绩环比增长。 发力新能源汽车、5G通讯电子等新兴领域,绑定标杆客户,新业务新产品市场开拓成效显著。公司
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回天新材
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一路向北
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【国金金属】龙磁科技:永磁稳步扩产+软磁认证在即,继续重点推荐!!
永磁:目前高性能湿压磁瓦产能3.7万吨/年,国内仅次于横店东磁,越南二期投产后年底产能将达到4.1万吨/年,23-24每年计划新增1万吨产能,25年6万吨占到全球10%份额,毛利率在30%-35%之间,净利率15%左右。国内外客户粘性强,下游客户以汽车为主。产品结构持续优化,9系以上占比提升。 软磁:20年启动建设,技术团队来自TDK等国内外专家,制粉-粉芯-电感一体化产业链布局。1)粉芯:目前产能4000吨/年,总规划5000吨/年,部分外售。2)软磁铁氧体:设备调试中,6000吨产能预计Q3
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龙磁科技
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一路向北
2022-06-25 16:59:17
【华泰医药】春立医疗:独家提示底部反转机会,基本面边际向好
【华泰医药】春立医疗:独家提示底部反转机会,基本面边际向好 关节国采于5月初已全面落地,关节行业清库存、调价等最艰难时期已过,政策风险释放充分释放,行业分化,龙头复苏迹象明显。我们认为春立医疗基本面逐步边际改善,中标价格优势明显,且新产品今明两年开始贡献第二增长曲线,公司2022-2024年归母净利润CAGR或达20%,2022年对应的PE仅18x,存在明显预期差,建议重点关注。 关节:髋关节中标价格优势明显,膝关节单踝产品放量在即 疫情延误的关节手术量或从6月逐步释放,集采降价后手术渗透率有望
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春立医疗
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【海通化工】凯美特气:完成高纯氪气《购销合同》
【海通化工】凯美特气:完成高纯氪气《购销合同》 凯美特电子特种气体公司于 2022 年 6 月 23 日签署完成《购销合同》销售产品高纯氪气,合同总金额为 10,563,000.00 元。《购销合同》的顺利履行将对凯美特电子特种气体公司 2022 年经营 业绩产生积极的影响,具体会计处理以及对公司当年业绩的影响情况以审计机构 年度审计确认后的结果为准。 湖南凯美特气体股份有限公司2022年6月10日收到公司实际控制人、董事长祝恩福先生出具的《增持股份计划告知函》。基于对公司未来发展前景的信心以及
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凯美特气
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听风的韭菜
一路向北
2022-06-22 10:30:14
【国盛化工】花园生物:切入医药赛道,打造国际一流综合营养品供应商,继续推荐
可转债项目进军多品类维生素和医药领域,持续完善“一纵一横”战略布局。6月16日,公司发布公告,拟发行可转换债用于生产骨化醇类原料药及制剂、6000吨VA粉、20000万吨VE粉、5000吨VB6、200吨生物素以及高端仿制药等项目。原料药及制剂项目建设期4年,维生素项目建设周期2年,根据公司可研报告,项目全部投产后年均收入44.6亿元,年均利润16.7亿元,公司目前业绩体量仅5亿左右。多元化和纵深化的布局,将继续强化公司在VD3产业链的核心竞争力,实现公司业务规模的跨越式发展。 25羟基VD3等
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花园生物
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听风的韭菜
一路向北
2022-07-05 13:39:59
【招商电新】重点更新(本月金股通威/当升,第12版)
【当升科技】公司预计上半年归母、扣非净利润分别9-10亿元、9-10亿元,分别同比增长101%-124%、209%-243%,大超预期。Q2扣非净利润5.48-6.48亿元,同比增231%-292%,环比大幅增长57.8%-87%,Q2非经为负3561万元可能是远期结汇存损失。 1、 估算Q2公司正极出货近2万吨,同环比分别增96%、25%,主要系大客户SK全球份额提升以及新客户放量,估算单吨扣非利润约2.7-3.2万元/吨,环比增26%-50%,主要系:A)公司海外需求释放,拉动公司高镍加速增
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当升科技
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听风的韭菜
一路向北
2022-07-04 14:31:17
【国君】奥雅股份:深耕景观设计实力强,发力文旅业务转型空间大
首次覆盖给予增持评级。我们预测公司2022-24年EPS为1.39/1.88/2.35元增速11/35/25%;参考景观园林及旅游行业可比公司估值,给予公司2022年38.5倍PE,目标价53.5元,首次覆盖给予增持评级。 深耕景观设计20余年,具多重优势。1)公司成立于2001年,以景观设计及创意设计为主业(收入结构占比超70%),定位为美好人居环境综合服务商;2)疫情影响、地产投资下滑、业务转型导致成本费用开支增加,2021年收入6.12亿元/+24.5%,净利0.75亿元/-26.5%;3
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奥雅股份
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听风的韭菜
一路向北
2022-07-03 21:38:51
【国盛】广东宏大:含辛茹苦数载,HD、JK两型军贸导弹订单或终将落地
一、广东宏大:布局民爆、矿服、传统军工三大领域,提供稳健基本盘。 1、民爆:资源整合是大势所趋,行业集中度将进一步提升。2021年工信部提出要继续加大重组整合力度,力争从现有71家集团企业减少到35家以内。未来公司将立足广东本土市场,外延并购打开向上空间。 2、矿服:显著受益于3大趋势:①矿主专注拿采矿权将矿服业务外包;②矿服行业市场份额向龙头企业集中;③一带一路带来的海外矿服订单增加。2021年公司矿服业务实现营收61.1亿元,同比提高33.35%,目前公司在手订单超过100亿元,预计未来3-
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广东宏大
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听风的韭菜
一路向北
2022-07-02 22:47:58
【建投】需求加速,6F拐点已出现
得益于需求端持续回暖,四个多月以来6F首次涨价。根据第三方平台数据,7/1 国内6F均价已升至25万元/吨,较前日上涨0.5万元/吨,为历经4个多月下跌后 的首次涨价。一方面,此前价格已逼近多家二线6F厂盈亏平衡线,不少厂商已 减产甚至停产;更重要的是,6月起需求持续回暖后,供需状况开始逆转。 我们认为随着下半年需求爆发,且6F新增产能有限,行业供需状况将趋于紧 张,不考虑碳酸锂等原材料价格波动,预计下半年6F仍有一定涨价空间,各厂 商盈利水平将上行。6月已有多家客户续约6F长协单,亦反映了行业
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天赐材料
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多氟多
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天际股份
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听风的韭菜
一路向北
2022-07-01 15:27:58
【东吴】天壕环境:稀缺跨省长输贯通在即,解决资源痛点空间大开
布局稀缺天然气长输管道,聚焦天然气业务发展迅速。公司2014年起通过并购进入天然气领域。2018年公司全资子公司华盛燃气与中海油全资子公司中联公司合资成立“中联华瑞”(公司持股49%)进行神木-安平煤层气管道工程项目(神安线)建设运营。1)2021.7山西-河北段通气,公司燃气销量同增48.5%至2021年6.6亿方,毛利率+4.1pct至27.5%,盈利能力初现。2)2022年陕西-山西段有望投运,全线贯通年输气能力50亿方,加压后80亿方,气量释放&毛差提高潜力值得期待。 跨省长输能力不足,
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天壕能源
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一路向北
2022-06-30 18:26:01
重申!【广发非银陈福团队】α与B共振,继续推荐证券和保险板块
未来1-2季度,流动性宽松+经济复苏创造有利的定价环境,同时,基本面有积极支撑,证券板块受益改革提速,保险板块受益负债端改善。非银金融迎来a与β共振,建议积极配置。 β方面,稳增长导向下,流动性仍将维持宽松状态,叠加经济复苏,为权益资产定价创造良好的外部环境。流动性方面,央行表示为经济大盘提供更有力支持,社融增速回升,DRO07处于2019年以来同期最低水平。经济复苏方面,防疫政策调整,用电量、出行、房地产交易等数据逐渐印证。7月将迎公募新发回暖。证券板块对β较为敏感,保险亦不遑多让。 a方面,
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中信证券
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一路向北
2022-06-30 14:51:55
【招商】永泰运:中小化工企业跨境出口的一体化服务平台
中小化工企业跨境出口的一体化服务平台。公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业,自成立以来深耕跨境化工物流领域,通过“运化工”平台,为客户提供全链条的跨境化工物流服务。通过近二十年的发展,形成了以长三角地区为核心,覆盖华东、华北、华中等国内主要化工产业集群和宁波、上海、青岛、天津等国内主要化学品进出港口的跨境化工物流服务网络。危化品出口业务是公司最主要业务,2021年公司服务的危化品出口箱量占公司服务总箱量的71%。宁波港是公司最重要的危化品出口业务港口,青岛港和上海港次之。2017-
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永泰运
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一路向北
2022-06-29 15:23:41
【民生】平治信息事件点评:左手运营商,右手互联网,元宇宙再下一城
事件概述:2022年6月29日,平治信息发布公告,与联通灵境视讯和快手签订《关于共同推动元宇宙产业的合作协议》,联合推动VR/AR、企业数字员工、家庭数字成员、数字孪生等成果在相关场景应用,共同促进元宇宙产业落地。 三方强强联合推动元宇宙产品落地转化 联通灵境视讯发挥渠道优势:依托个人、家庭、企业用户,在视频、音乐、阅读、家庭互联网等领域推行元宇宙产品,并与5G消息、视频彩铃业务深度结合。 快手充分运用先前技术积淀和研发经验:依托VR/AR、数字虚拟人等领域技术优势和产品应用落地及优化经验,支持
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平治信息
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一路向北
2022-06-28 16:23:06
【长江计算机】航天宏图深度研究:需求爆发,助力国产卫星应用领军腾飞
【长江计算机】航天宏图深度研究:需求爆发,助力国产卫星应用领军腾飞 航天宏图是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商。当前时点,基于PIE的跨行业通用性,PIE+行业产品线已经成为公司核心业务线,带动多维度业务联动发展。2017年至2021年,公司营收连续5年保持高速增长,CAGR达到49.23%,近几年应急业务订单、特种行业订单以及自然资源的订单的高速增长驱动高成长,自然资源领域和数字乡村的市场潜力较大,未来有望成为新的增长点。公司在云服务业务端持续发力,推出PIE-Engine遥感云服务平台
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航天宏图
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一路向北
2022-06-27 19:47:54
【天风】山东玻纤:推出股票激励计划草案,产能扩张目标及节奏超预期
公司近日公告2022年限制性股票激励计划(草案),拟向激励对象授予1,394.7万股限制性股票(占公司现阶段总股本比例约2.3%),授予价格为5.26元/股(注:6/25公司收盘价11.10元/股),激励对象为包括公司董事、高管(不含独立董事、外部董事及监事)、核心技术人员等合计245人。方案已获董事会审议通过,后续需控股股东山东能源集团审批并报山东省国资委备案、股东大会审议。股票授予条件包括公司业绩考核要求,23-25年净利润增长率分别不低于98%、103%、118%,基数为19-21年净利润
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山东玻纤
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一路向北
2022-06-27 15:16:40
【申万宏源化工】回天新材大涨点评:光伏用胶需求旺盛,新能源车、5G等新兴领域逐步突破放量
国内胶粘剂龙头企业,光伏用胶国内市场率超过40%,光伏景气上行带动公司光伏用胶产品量价齐升。公司目前拥有总体有机硅胶产能13.5万吨,聚氨酯胶产能5.5万吨,光伏背膜9000万平方米的产能。受益于下游光伏的高增速,公司借助硅胶+背板组合拳出击,在晶澳科技、天合光能、东方日升、晶科能源、阿特斯等头部客户份额稳步提升,目前满产蛮销。同时原料有机硅价格从高点回落减轻原料端成本压力,预计2Q2022年业绩环比增长。 发力新能源汽车、5G通讯电子等新兴领域,绑定标杆客户,新业务新产品市场开拓成效显著。公司
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回天新材
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听风的韭菜
一路向北
2022-06-26 15:39:08
【国金金属】龙磁科技:永磁稳步扩产+软磁认证在即,继续重点推荐!!
永磁:目前高性能湿压磁瓦产能3.7万吨/年,国内仅次于横店东磁,越南二期投产后年底产能将达到4.1万吨/年,23-24每年计划新增1万吨产能,25年6万吨占到全球10%份额,毛利率在30%-35%之间,净利率15%左右。国内外客户粘性强,下游客户以汽车为主。产品结构持续优化,9系以上占比提升。 软磁:20年启动建设,技术团队来自TDK等国内外专家,制粉-粉芯-电感一体化产业链布局。1)粉芯:目前产能4000吨/年,总规划5000吨/年,部分外售。2)软磁铁氧体:设备调试中,6000吨产能预计Q3
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龙磁科技
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听风的韭菜
一路向北
2022-06-25 16:59:17
【华泰医药】春立医疗:独家提示底部反转机会,基本面边际向好
【华泰医药】春立医疗:独家提示底部反转机会,基本面边际向好 关节国采于5月初已全面落地,关节行业清库存、调价等最艰难时期已过,政策风险释放充分释放,行业分化,龙头复苏迹象明显。我们认为春立医疗基本面逐步边际改善,中标价格优势明显,且新产品今明两年开始贡献第二增长曲线,公司2022-2024年归母净利润CAGR或达20%,2022年对应的PE仅18x,存在明显预期差,建议重点关注。 关节:髋关节中标价格优势明显,膝关节单踝产品放量在即 疫情延误的关节手术量或从6月逐步释放,集采降价后手术渗透率有望
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春立医疗
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听风的韭菜
一路向北
2022-06-24 20:12:37
【海通化工】凯美特气:完成高纯氪气《购销合同》
【海通化工】凯美特气:完成高纯氪气《购销合同》 凯美特电子特种气体公司于 2022 年 6 月 23 日签署完成《购销合同》销售产品高纯氪气,合同总金额为 10,563,000.00 元。《购销合同》的顺利履行将对凯美特电子特种气体公司 2022 年经营 业绩产生积极的影响,具体会计处理以及对公司当年业绩的影响情况以审计机构 年度审计确认后的结果为准。 湖南凯美特气体股份有限公司2022年6月10日收到公司实际控制人、董事长祝恩福先生出具的《增持股份计划告知函》。基于对公司未来发展前景的信心以及
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凯美特气
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一路向北
2022-06-22 10:30:14
【国盛化工】花园生物:切入医药赛道,打造国际一流综合营养品供应商,继续推荐
可转债项目进军多品类维生素和医药领域,持续完善“一纵一横”战略布局。6月16日,公司发布公告,拟发行可转换债用于生产骨化醇类原料药及制剂、6000吨VA粉、20000万吨VE粉、5000吨VB6、200吨生物素以及高端仿制药等项目。原料药及制剂项目建设期4年,维生素项目建设周期2年,根据公司可研报告,项目全部投产后年均收入44.6亿元,年均利润16.7亿元,公司目前业绩体量仅5亿左右。多元化和纵深化的布局,将继续强化公司在VD3产业链的核心竞争力,实现公司业务规模的跨越式发展。 25羟基VD3等
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一路向北
2022-07-05 13:39:59
【招商电新】重点更新(本月金股通威/当升,第12版)
【当升科技】公司预计上半年归母、扣非净利润分别9-10亿元、9-10亿元,分别同比增长101%-124%、209%-243%,大超预期。Q2扣非净利润5.48-6.48亿元,同比增231%-292%,环比大幅增长57.8%-87%,Q2非经为负3561万元可能是远期结汇存损失。 1、 估算Q2公司正极出货近2万吨,同环比分别增96%、25%,主要系大客户SK全球份额提升以及新客户放量,估算单吨扣非利润约2.7-3.2万元/吨,环比增26%-50%,主要系:A)公司海外需求释放,拉动公司高镍加速增
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当升科技
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2022-07-04 14:31:17
【国君】奥雅股份:深耕景观设计实力强,发力文旅业务转型空间大
首次覆盖给予增持评级。我们预测公司2022-24年EPS为1.39/1.88/2.35元增速11/35/25%;参考景观园林及旅游行业可比公司估值,给予公司2022年38.5倍PE,目标价53.5元,首次覆盖给予增持评级。 深耕景观设计20余年,具多重优势。1)公司成立于2001年,以景观设计及创意设计为主业(收入结构占比超70%),定位为美好人居环境综合服务商;2)疫情影响、地产投资下滑、业务转型导致成本费用开支增加,2021年收入6.12亿元/+24.5%,净利0.75亿元/-26.5%;3
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奥雅股份
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【国盛】广东宏大:含辛茹苦数载,HD、JK两型军贸导弹订单或终将落地
一、广东宏大:布局民爆、矿服、传统军工三大领域,提供稳健基本盘。 1、民爆:资源整合是大势所趋,行业集中度将进一步提升。2021年工信部提出要继续加大重组整合力度,力争从现有71家集团企业减少到35家以内。未来公司将立足广东本土市场,外延并购打开向上空间。 2、矿服:显著受益于3大趋势:①矿主专注拿采矿权将矿服业务外包;②矿服行业市场份额向龙头企业集中;③一带一路带来的海外矿服订单增加。2021年公司矿服业务实现营收61.1亿元,同比提高33.35%,目前公司在手订单超过100亿元,预计未来3-
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广东宏大
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2022-07-02 22:47:58
【建投】需求加速,6F拐点已出现
得益于需求端持续回暖,四个多月以来6F首次涨价。根据第三方平台数据,7/1 国内6F均价已升至25万元/吨,较前日上涨0.5万元/吨,为历经4个多月下跌后 的首次涨价。一方面,此前价格已逼近多家二线6F厂盈亏平衡线,不少厂商已 减产甚至停产;更重要的是,6月起需求持续回暖后,供需状况开始逆转。 我们认为随着下半年需求爆发,且6F新增产能有限,行业供需状况将趋于紧 张,不考虑碳酸锂等原材料价格波动,预计下半年6F仍有一定涨价空间,各厂 商盈利水平将上行。6月已有多家客户续约6F长协单,亦反映了行业
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【东吴】天壕环境:稀缺跨省长输贯通在即,解决资源痛点空间大开
布局稀缺天然气长输管道,聚焦天然气业务发展迅速。公司2014年起通过并购进入天然气领域。2018年公司全资子公司华盛燃气与中海油全资子公司中联公司合资成立“中联华瑞”(公司持股49%)进行神木-安平煤层气管道工程项目(神安线)建设运营。1)2021.7山西-河北段通气,公司燃气销量同增48.5%至2021年6.6亿方,毛利率+4.1pct至27.5%,盈利能力初现。2)2022年陕西-山西段有望投运,全线贯通年输气能力50亿方,加压后80亿方,气量释放&毛差提高潜力值得期待。 跨省长输能力不足,
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天壕能源
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一路向北
2022-06-30 18:26:01
重申!【广发非银陈福团队】α与B共振,继续推荐证券和保险板块
未来1-2季度,流动性宽松+经济复苏创造有利的定价环境,同时,基本面有积极支撑,证券板块受益改革提速,保险板块受益负债端改善。非银金融迎来a与β共振,建议积极配置。 β方面,稳增长导向下,流动性仍将维持宽松状态,叠加经济复苏,为权益资产定价创造良好的外部环境。流动性方面,央行表示为经济大盘提供更有力支持,社融增速回升,DRO07处于2019年以来同期最低水平。经济复苏方面,防疫政策调整,用电量、出行、房地产交易等数据逐渐印证。7月将迎公募新发回暖。证券板块对β较为敏感,保险亦不遑多让。 a方面,
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中信证券
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一路向北
2022-06-30 14:51:55
【招商】永泰运:中小化工企业跨境出口的一体化服务平台
中小化工企业跨境出口的一体化服务平台。公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业,自成立以来深耕跨境化工物流领域,通过“运化工”平台,为客户提供全链条的跨境化工物流服务。通过近二十年的发展,形成了以长三角地区为核心,覆盖华东、华北、华中等国内主要化工产业集群和宁波、上海、青岛、天津等国内主要化学品进出港口的跨境化工物流服务网络。危化品出口业务是公司最主要业务,2021年公司服务的危化品出口箱量占公司服务总箱量的71%。宁波港是公司最重要的危化品出口业务港口,青岛港和上海港次之。2017-
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永泰运
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2022-06-29 15:23:41
【民生】平治信息事件点评:左手运营商,右手互联网,元宇宙再下一城
事件概述:2022年6月29日,平治信息发布公告,与联通灵境视讯和快手签订《关于共同推动元宇宙产业的合作协议》,联合推动VR/AR、企业数字员工、家庭数字成员、数字孪生等成果在相关场景应用,共同促进元宇宙产业落地。 三方强强联合推动元宇宙产品落地转化 联通灵境视讯发挥渠道优势:依托个人、家庭、企业用户,在视频、音乐、阅读、家庭互联网等领域推行元宇宙产品,并与5G消息、视频彩铃业务深度结合。 快手充分运用先前技术积淀和研发经验:依托VR/AR、数字虚拟人等领域技术优势和产品应用落地及优化经验,支持
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平治信息
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2022-06-28 16:23:06
【长江计算机】航天宏图深度研究:需求爆发,助力国产卫星应用领军腾飞
【长江计算机】航天宏图深度研究:需求爆发,助力国产卫星应用领军腾飞 航天宏图是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商。当前时点,基于PIE的跨行业通用性,PIE+行业产品线已经成为公司核心业务线,带动多维度业务联动发展。2017年至2021年,公司营收连续5年保持高速增长,CAGR达到49.23%,近几年应急业务订单、特种行业订单以及自然资源的订单的高速增长驱动高成长,自然资源领域和数字乡村的市场潜力较大,未来有望成为新的增长点。公司在云服务业务端持续发力,推出PIE-Engine遥感云服务平台
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航天宏图
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2022-06-27 19:47:54
【天风】山东玻纤:推出股票激励计划草案,产能扩张目标及节奏超预期
公司近日公告2022年限制性股票激励计划(草案),拟向激励对象授予1,394.7万股限制性股票(占公司现阶段总股本比例约2.3%),授予价格为5.26元/股(注:6/25公司收盘价11.10元/股),激励对象为包括公司董事、高管(不含独立董事、外部董事及监事)、核心技术人员等合计245人。方案已获董事会审议通过,后续需控股股东山东能源集团审批并报山东省国资委备案、股东大会审议。股票授予条件包括公司业绩考核要求,23-25年净利润增长率分别不低于98%、103%、118%,基数为19-21年净利润
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【申万宏源化工】回天新材大涨点评:光伏用胶需求旺盛,新能源车、5G等新兴领域逐步突破放量
国内胶粘剂龙头企业,光伏用胶国内市场率超过40%,光伏景气上行带动公司光伏用胶产品量价齐升。公司目前拥有总体有机硅胶产能13.5万吨,聚氨酯胶产能5.5万吨,光伏背膜9000万平方米的产能。受益于下游光伏的高增速,公司借助硅胶+背板组合拳出击,在晶澳科技、天合光能、东方日升、晶科能源、阿特斯等头部客户份额稳步提升,目前满产蛮销。同时原料有机硅价格从高点回落减轻原料端成本压力,预计2Q2022年业绩环比增长。 发力新能源汽车、5G通讯电子等新兴领域,绑定标杆客户,新业务新产品市场开拓成效显著。公司
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【国金金属】龙磁科技:永磁稳步扩产+软磁认证在即,继续重点推荐!!
永磁:目前高性能湿压磁瓦产能3.7万吨/年,国内仅次于横店东磁,越南二期投产后年底产能将达到4.1万吨/年,23-24每年计划新增1万吨产能,25年6万吨占到全球10%份额,毛利率在30%-35%之间,净利率15%左右。国内外客户粘性强,下游客户以汽车为主。产品结构持续优化,9系以上占比提升。 软磁:20年启动建设,技术团队来自TDK等国内外专家,制粉-粉芯-电感一体化产业链布局。1)粉芯:目前产能4000吨/年,总规划5000吨/年,部分外售。2)软磁铁氧体:设备调试中,6000吨产能预计Q3
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龙磁科技
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【华泰医药】春立医疗:独家提示底部反转机会,基本面边际向好
【华泰医药】春立医疗:独家提示底部反转机会,基本面边际向好 关节国采于5月初已全面落地,关节行业清库存、调价等最艰难时期已过,政策风险释放充分释放,行业分化,龙头复苏迹象明显。我们认为春立医疗基本面逐步边际改善,中标价格优势明显,且新产品今明两年开始贡献第二增长曲线,公司2022-2024年归母净利润CAGR或达20%,2022年对应的PE仅18x,存在明显预期差,建议重点关注。 关节:髋关节中标价格优势明显,膝关节单踝产品放量在即 疫情延误的关节手术量或从6月逐步释放,集采降价后手术渗透率有望
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春立医疗
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听风的韭菜
一路向北
2022-06-24 20:12:37
【海通化工】凯美特气:完成高纯氪气《购销合同》
【海通化工】凯美特气:完成高纯氪气《购销合同》 凯美特电子特种气体公司于 2022 年 6 月 23 日签署完成《购销合同》销售产品高纯氪气,合同总金额为 10,563,000.00 元。《购销合同》的顺利履行将对凯美特电子特种气体公司 2022 年经营 业绩产生积极的影响,具体会计处理以及对公司当年业绩的影响情况以审计机构 年度审计确认后的结果为准。 湖南凯美特气体股份有限公司2022年6月10日收到公司实际控制人、董事长祝恩福先生出具的《增持股份计划告知函》。基于对公司未来发展前景的信心以及
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听风的韭菜
一路向北
2022-06-22 10:30:14
【国盛化工】花园生物:切入医药赛道,打造国际一流综合营养品供应商,继续推荐
可转债项目进军多品类维生素和医药领域,持续完善“一纵一横”战略布局。6月16日,公司发布公告,拟发行可转换债用于生产骨化醇类原料药及制剂、6000吨VA粉、20000万吨VE粉、5000吨VB6、200吨生物素以及高端仿制药等项目。原料药及制剂项目建设期4年,维生素项目建设周期2年,根据公司可研报告,项目全部投产后年均收入44.6亿元,年均利润16.7亿元,公司目前业绩体量仅5亿左右。多元化和纵深化的布局,将继续强化公司在VD3产业链的核心竞争力,实现公司业务规模的跨越式发展。 25羟基VD3等
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