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听风的韭菜
一路向北
2021-09-29 13:40:02
【海通】宁波韵升:与新能源产业链共同加速成长
我们认为宁波韵升在量、价两个维度均有正向催化: 需求增长超预期,未来将重点受益于新能源汽车,未来5年钕铁硼CAGR为40%。过去几年稀土永磁需求端的快速增长主要受益于其在汽车领域的渗透率提升,以及新能源汽车的爆发式增长。目前新能源汽车的单车磁材用量约3-5kg,是传统汽车的3-5x。根据IEA,2015-2019年全球BEV+PHEV产量增速CAGR接近40%,其中新增BEV CAGR为47%,新增PHEV CAGR为26%。预计到2025年BEV+PHEV产量为2289万辆,带动钕铁硼需求约7
【海通】宁波韵升:与新能源产业链共同加速成长
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宁波韵升
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听风的韭菜
一路向北
2021-09-29 10:41:30
# 提高电价对通胀有何影响?#
今日热点①|华泰固收 # 提高电价对通胀有何影响?# 近期的断电等问题的诸多成因之一还是”市场煤pk计划电”,电价上调可能是解决方案之一,投资者关心,如果电价上调对通胀有多大冲击? ① 电价对CPI影响,包括直接路径——即居民用电影响CPI居住分项下的水电燃料费,也包括三个间接路径,农业用电影响食品价格、商业用电影响服务价格、工业用电影响工业消费品价格。 1)估测CPI电费权重约3%左右,居民电价上涨10%直接拉动CPI约0.3个百分点,影响有即时性。 据统计局2021年CPI居住权重占比约为2
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2021-09-27 22:50:05
煤炭化工暴涨和能耗双控的受益标的:陕鼓动力
陕鼓动力被错杀,今天大跌原因估计有: ①大盘不好 ②西安很多股票都在跌 ③传闻陕西限电到年底(出处:网易新闻 但是实际情况是: ①公司没有受到限电影响 ②公司基本面挺好的 ③公司受益能耗双控,公司在工业节能技术装备推荐目录中 ----------------- 深入一线做研发,多款节能减排产品获得突破 ①公司瞄准钢铁行业绿色节能需求,为某用户提供首台套BCRT机组,通过利用客户原有的高温高压蒸汽资源发电,每年可为用户创造效益超6000多万元,大大降低了用户吨钢成本。 ②公司为某氢能源开
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陕鼓动力
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一路向北
2021-09-27 14:31:10
【东方】沧州明珠,20210927,首次覆盖买入
核心观点 突破海外量利齐升,公司湿法膜盈利拐点已至。公司2009年进入锂电隔膜行业,拥有深厚的技术积淀,2014年切入湿法隔膜领域,在隔膜降价周期中不断进行技术攻关和产业化投资,目前是湿法膜行业为数不多的留存企业之一。2021年后隔膜新增供给远低于行业需求,隔膜环节有望持续高景气。受益行业景气以及国内外大客户放量,公司2020年下半年以来盈利持续改善,2021年全年出货量有望超2.5亿平(100%),H1湿法膜毛利率超30%,盈利拐点已至! 进入三星带来海外供货占比提升,湿法隔膜盈利弹性巨大。三
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沧州明珠
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听风的韭菜
一路向北
2021-09-24 12:08:28
继续推荐宏昌电子
宏昌电子今日跌幅较大,两个原因,一是涨价股整体回落,二是百川资讯新闻严重误导,该新闻说公司广州8万吨产能关停,这个产能好早前在珠海基地投产时候就关了,珠海就是广州搬迁的目前双控下对公司还没实质性影响。百川刚才已更正 环氧树脂价格今日再度提价,继续推荐宏昌电子 今日广东宏昌环氧树脂出厂价进一步上调00元/吨,当前华东市场价38700元/吨,近一周累计上涨3200元/吨,自7月份以来上涨50% 2、华东地区部分环氧氯丙烷装置受能耗双控影响,供应减量明显,原材料环氧氯丙烷价格大幅上涨,成本支撑性强;但
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宏昌电子
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一路向北
2021-09-24 10:23:04
顺发恒业:能源背景董事长上任,二股东减持计划届满
[红包】顺发恒业:能源背景董事长上任,二股东减持计划届满 [玫瑰]高管换将,坚定转型城市建设及以清洁能源为核心的新经济产业:9月23日晚公司公告管理层新团队,新董事长盛树浩在万向系能源平台普星能量任职多年,现任普星聚能总裁,具备丰富的行业经验。未来公司明确将积极探索清洁能源、智能出行、智能物联、区块链等可与城市功能场景融合的新经济产业。 [玫瑰]逐步明确转型方向:公司是杭州本土房企,大股东为万向集团。公司自16年起基本停止地产开发扩张步伐,目前未结算土储建面约60万方,其中安徽淮南分布占比达84
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顺发恒业
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2021-09-24 10:11:25
【国盛化工】川恒股份:锂电材料产业链布局再落一子
【国盛化工王席鑫团队】川恒股份:携手富临精工,锂电材料产业链布局再落一子 公司公告与富临精工签署战略合作协议,双方将在锂电材料产业产能优化布局及产业投资方面建立战略合作关系,具体将围绕磷酸铁锂正极材料上游磷矿、磷源等方面进行资本合作,同时双方将共同出资建设磷酸二氢锂生产项目,开展磷酸铁锂前驱体磷酸铁、净化磷酸、磷酸盐的合作。对此我们点评如下: 1、合作进一步彰显下游对公司综合竞争力的认可:富临精工子公司江西升华(宁德参股)深耕磷酸铁锂领域多年,主要客户包括宁德时代、蜂巢能源、鹏辉能源、多氟多,年
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川恒股份
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一路向北
2021-09-23 21:14:35
未来几周,油轮需求将得到提振|航运界
行业分析师认为,未来一段时间,油轮市场将得到提振,特别是中东至亚洲基准航线。 船舶经纪公司Intermodal在其最新周报中表示,从8月20日起,油价已恢复上涨趋势。布伦特原油期货一路走高,飓风“艾达”使美湾地区的石油生产被迫停滞,推升了油价。此外,运往亚洲炼油厂的OSP价格的下调使交易员得到买入机会。其他利好石油消费和未来经济的因素还包括疫情形势出现向好的趋势,以及中国原油库存处于2020年6月以来的最低水平。
未来几周,油轮需求将得到提振|航运界
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中远海能
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招商轮船
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一路向北
2021-09-22 09:42:39
【东方医药】普门科技期权激励点评,重点推荐
【东方医药】普门科技期权激励点评范围、价格高,期权激励彰显公司发展信心,重点推荐 近期,公司推出股票期权权激励计划,拟向励对象授予1600万股限制性股票,占股本总额的3.79%,授予价格为21.00元/股(现价为18.63元) 业绩考核目标确立,稳健增长彰显信心。本次限制性股票期权激励计划设置了以下业绩考核目标:以2020年营业收入为基数,2021、2022、2023年营业收入增长率分别不低于30%、60%、90%,或从2020年净利润来看2021、2022、2023年净利率分别不低于3%、60
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普门科技
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一路向北
2021-09-21 12:37:50
【中信】皖维高新,20210917,上调目标价12
摘要: 深耕聚乙烯醇行业,打造国内领军企业。公司以PVA产品为核心延伸产业链,逐步建成化工、化纤、新材料、建材四大主业,主营产品包括PVA、高强高模PVA纤维、PVB树脂、PVA光学薄膜、醋酸乙烯、VAE乳液、可再分散乳胶粉、聚酯切片、醋酸甲酯、水泥熟料等,是国内PVA及其衍生产业中品种最齐全、研发能力最强的行业一流企业。近年来,公司主营收入稳健增长,归母净利润快速提升,PVA毛利率超过30%,水泥熟料贡献利润可观,业绩表现向好。 PVA行业供需改善,价格高位有望持续。从供给看,我国大陆
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皖维高新
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一路向北
2021-09-20 19:31:53
【国君】H股大幅调整汇报
H股大幅调整汇报 佳节期间,香港市场风波频发,其影响以及A股看法核心几点如下 1)9月19日,香港特别行政区选举委员会举行界别分组选举,这是香港新选举制度下三场选举中的首次实践。2019年修例风波”后,中央打出了两张治理香港的王牌”,一个是国安法、另一个就是重构以选委会为中心的选举制度。核心影响:限制香港富豪家族们的政治影响力。 2)此前,路透社曾报道,随北京加强对香港的控制,中央已对香港主要地产商提出了一个新任务,要求他们将资源和影响力用于支持北京的利益,并帮助决可能破坏社会稳定的房屋短缺问题
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贵州茅台
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一路向北
2021-09-17 12:37:55
【华泰地产】顺发恒业:背靠万向平台,转型清洁能源
【华泰地产】新增关注地产转型系列标的—顺发恒业:背靠万向平台,转型清洁能源 顺发恒业子公司顺发恒业有限公司名称变更为顺发能城有限公司,经营范围新增风电能源等业务,我们组织下周一公司调研,欢迎参加 逐步明确转型方向:公司是杭州本土公司,大股东为万向集团。公司自16年起基本停止地产开发扩张步伐,目前未结算土储建面约60万方,其中安徽淮南分布占比达84%,杭州占比16%,目前杭州项目尚未结算的项目为美颂城,但21H1该项目住宅部分已实现全部去化,回笼资金22亿,为短期业绩提供支撑。公司目前市值80亿,
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顺发恒业
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一路向北
2021-09-16 23:33:22
【中信建投】科前生物,20210915,增持
以猪用疫苗为核心,领跑非强免疫苗市场。 公司以非强免猪用疫苗为业务重点,通过产学研一体化的模式打造出了涵盖兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务在内的完整体系。同时公司近年来也在禽用疫苗、宠物疫苗、微生态制剂等领域陆续完成了产品布局。非瘟疫情后公司业绩恢复迅速且于2021H1维持了高速增长的趋势,实现总营收5.45亿,同比增长53.49%;归母净利润2.86亿,同比增长56.45%,盈利能力领先同业。公司在研发方面大力投入,打造了高水平的研发团队,不断推出高附加值的核心技术产品。公司直销
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科前生物
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一路向北
2021-09-16 21:01:05
环氧树脂价格持续上涨,继续推荐宏昌电子
环氧树脂价格持续上涨,继续推荐宏昌电子 ------------------------------------------------------------------------ 1)当前环氧树脂华东市场价36250元/吨,近3日上涨1500元/吨,自7月份以来上涨42% 2)华东地区部分环氧氯丙烷装置受能耗控影响,供应减量明显,原材料环氧氯丙烷大幅上涨,成本支撑性强 3)国内环氧树脂总产能216万吨,其中江苏省产能占比达56%,江苏省最近开始的双控能耗影响大 投资建议:宏昌电子现有环氧树
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宏昌电子
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一路向北
2021-09-16 12:53:04
【国金金属】锂板块大跌速评
【国金金属】锂板块大跌速评 ️不存在所谓的“锂矿集采”。工信部今日上午:中国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供应。市场有声音,锂矿也可能集采。锂矿供给绝大部分都在海外,国内供应有限,如何集采?! ️短期价格预期逐步兑现。包括现货价格(散单已经到17万元/吨接近上轮高点)、锂矿拍卖价格(2240美元/吨)已经兑现,预期较为充分。 ️中期景气度持续至2023年,分三阶段。本轮景气周期时间较长,原因还是矿的供给释放节奏慢。整体锂板块仍处于景气大周期中,和任何一个资源品行情一样,三个阶段:第一阶
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天齐锂业
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一路向北
2021-09-29 13:40:02
【海通】宁波韵升:与新能源产业链共同加速成长
我们认为宁波韵升在量、价两个维度均有正向催化: 需求增长超预期,未来将重点受益于新能源汽车,未来5年钕铁硼CAGR为40%。过去几年稀土永磁需求端的快速增长主要受益于其在汽车领域的渗透率提升,以及新能源汽车的爆发式增长。目前新能源汽车的单车磁材用量约3-5kg,是传统汽车的3-5x。根据IEA,2015-2019年全球BEV+PHEV产量增速CAGR接近40%,其中新增BEV CAGR为47%,新增PHEV CAGR为26%。预计到2025年BEV+PHEV产量为2289万辆,带动钕铁硼需求约7
【海通】宁波韵升:与新能源产业链共同加速成长
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宁波韵升
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一路向北
2021-09-29 10:41:30
# 提高电价对通胀有何影响?#
今日热点①|华泰固收 # 提高电价对通胀有何影响?# 近期的断电等问题的诸多成因之一还是”市场煤pk计划电”,电价上调可能是解决方案之一,投资者关心,如果电价上调对通胀有多大冲击? ① 电价对CPI影响,包括直接路径——即居民用电影响CPI居住分项下的水电燃料费,也包括三个间接路径,农业用电影响食品价格、商业用电影响服务价格、工业用电影响工业消费品价格。 1)估测CPI电费权重约3%左右,居民电价上涨10%直接拉动CPI约0.3个百分点,影响有即时性。 据统计局2021年CPI居住权重占比约为2
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2021-09-27 22:50:05
煤炭化工暴涨和能耗双控的受益标的:陕鼓动力
陕鼓动力被错杀,今天大跌原因估计有: ①大盘不好 ②西安很多股票都在跌 ③传闻陕西限电到年底(出处:网易新闻 但是实际情况是: ①公司没有受到限电影响 ②公司基本面挺好的 ③公司受益能耗双控,公司在工业节能技术装备推荐目录中 ----------------- 深入一线做研发,多款节能减排产品获得突破 ①公司瞄准钢铁行业绿色节能需求,为某用户提供首台套BCRT机组,通过利用客户原有的高温高压蒸汽资源发电,每年可为用户创造效益超6000多万元,大大降低了用户吨钢成本。 ②公司为某氢能源开
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陕鼓动力
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一路向北
2021-09-27 14:31:10
【东方】沧州明珠,20210927,首次覆盖买入
核心观点 突破海外量利齐升,公司湿法膜盈利拐点已至。公司2009年进入锂电隔膜行业,拥有深厚的技术积淀,2014年切入湿法隔膜领域,在隔膜降价周期中不断进行技术攻关和产业化投资,目前是湿法膜行业为数不多的留存企业之一。2021年后隔膜新增供给远低于行业需求,隔膜环节有望持续高景气。受益行业景气以及国内外大客户放量,公司2020年下半年以来盈利持续改善,2021年全年出货量有望超2.5亿平(100%),H1湿法膜毛利率超30%,盈利拐点已至! 进入三星带来海外供货占比提升,湿法隔膜盈利弹性巨大。三
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沧州明珠
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2021-09-24 12:08:28
继续推荐宏昌电子
宏昌电子今日跌幅较大,两个原因,一是涨价股整体回落,二是百川资讯新闻严重误导,该新闻说公司广州8万吨产能关停,这个产能好早前在珠海基地投产时候就关了,珠海就是广州搬迁的目前双控下对公司还没实质性影响。百川刚才已更正 环氧树脂价格今日再度提价,继续推荐宏昌电子 今日广东宏昌环氧树脂出厂价进一步上调00元/吨,当前华东市场价38700元/吨,近一周累计上涨3200元/吨,自7月份以来上涨50% 2、华东地区部分环氧氯丙烷装置受能耗双控影响,供应减量明显,原材料环氧氯丙烷价格大幅上涨,成本支撑性强;但
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宏昌电子
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一路向北
2021-09-24 10:23:04
顺发恒业:能源背景董事长上任,二股东减持计划届满
[红包】顺发恒业:能源背景董事长上任,二股东减持计划届满 [玫瑰]高管换将,坚定转型城市建设及以清洁能源为核心的新经济产业:9月23日晚公司公告管理层新团队,新董事长盛树浩在万向系能源平台普星能量任职多年,现任普星聚能总裁,具备丰富的行业经验。未来公司明确将积极探索清洁能源、智能出行、智能物联、区块链等可与城市功能场景融合的新经济产业。 [玫瑰]逐步明确转型方向:公司是杭州本土房企,大股东为万向集团。公司自16年起基本停止地产开发扩张步伐,目前未结算土储建面约60万方,其中安徽淮南分布占比达84
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顺发恒业
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2021-09-24 10:11:25
【国盛化工】川恒股份:锂电材料产业链布局再落一子
【国盛化工王席鑫团队】川恒股份:携手富临精工,锂电材料产业链布局再落一子 公司公告与富临精工签署战略合作协议,双方将在锂电材料产业产能优化布局及产业投资方面建立战略合作关系,具体将围绕磷酸铁锂正极材料上游磷矿、磷源等方面进行资本合作,同时双方将共同出资建设磷酸二氢锂生产项目,开展磷酸铁锂前驱体磷酸铁、净化磷酸、磷酸盐的合作。对此我们点评如下: 1、合作进一步彰显下游对公司综合竞争力的认可:富临精工子公司江西升华(宁德参股)深耕磷酸铁锂领域多年,主要客户包括宁德时代、蜂巢能源、鹏辉能源、多氟多,年
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一路向北
2021-09-23 21:14:35
未来几周,油轮需求将得到提振|航运界
行业分析师认为,未来一段时间,油轮市场将得到提振,特别是中东至亚洲基准航线。 船舶经纪公司Intermodal在其最新周报中表示,从8月20日起,油价已恢复上涨趋势。布伦特原油期货一路走高,飓风“艾达”使美湾地区的石油生产被迫停滞,推升了油价。此外,运往亚洲炼油厂的OSP价格的下调使交易员得到买入机会。其他利好石油消费和未来经济的因素还包括疫情形势出现向好的趋势,以及中国原油库存处于2020年6月以来的最低水平。
未来几周,油轮需求将得到提振|航运界
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中远海能
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招商轮船
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2021-09-22 09:42:39
【东方医药】普门科技期权激励点评,重点推荐
【东方医药】普门科技期权激励点评范围、价格高,期权激励彰显公司发展信心,重点推荐 近期,公司推出股票期权权激励计划,拟向励对象授予1600万股限制性股票,占股本总额的3.79%,授予价格为21.00元/股(现价为18.63元) 业绩考核目标确立,稳健增长彰显信心。本次限制性股票期权激励计划设置了以下业绩考核目标:以2020年营业收入为基数,2021、2022、2023年营业收入增长率分别不低于30%、60%、90%,或从2020年净利润来看2021、2022、2023年净利率分别不低于3%、60
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普门科技
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一路向北
2021-09-21 12:37:50
【中信】皖维高新,20210917,上调目标价12
摘要: 深耕聚乙烯醇行业,打造国内领军企业。公司以PVA产品为核心延伸产业链,逐步建成化工、化纤、新材料、建材四大主业,主营产品包括PVA、高强高模PVA纤维、PVB树脂、PVA光学薄膜、醋酸乙烯、VAE乳液、可再分散乳胶粉、聚酯切片、醋酸甲酯、水泥熟料等,是国内PVA及其衍生产业中品种最齐全、研发能力最强的行业一流企业。近年来,公司主营收入稳健增长,归母净利润快速提升,PVA毛利率超过30%,水泥熟料贡献利润可观,业绩表现向好。 PVA行业供需改善,价格高位有望持续。从供给看,我国大陆
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皖维高新
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2021-09-20 19:31:53
【国君】H股大幅调整汇报
H股大幅调整汇报 佳节期间,香港市场风波频发,其影响以及A股看法核心几点如下 1)9月19日,香港特别行政区选举委员会举行界别分组选举,这是香港新选举制度下三场选举中的首次实践。2019年修例风波”后,中央打出了两张治理香港的王牌”,一个是国安法、另一个就是重构以选委会为中心的选举制度。核心影响:限制香港富豪家族们的政治影响力。 2)此前,路透社曾报道,随北京加强对香港的控制,中央已对香港主要地产商提出了一个新任务,要求他们将资源和影响力用于支持北京的利益,并帮助决可能破坏社会稳定的房屋短缺问题
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贵州茅台
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2021-09-17 12:37:55
【华泰地产】顺发恒业:背靠万向平台,转型清洁能源
【华泰地产】新增关注地产转型系列标的—顺发恒业:背靠万向平台,转型清洁能源 顺发恒业子公司顺发恒业有限公司名称变更为顺发能城有限公司,经营范围新增风电能源等业务,我们组织下周一公司调研,欢迎参加 逐步明确转型方向:公司是杭州本土公司,大股东为万向集团。公司自16年起基本停止地产开发扩张步伐,目前未结算土储建面约60万方,其中安徽淮南分布占比达84%,杭州占比16%,目前杭州项目尚未结算的项目为美颂城,但21H1该项目住宅部分已实现全部去化,回笼资金22亿,为短期业绩提供支撑。公司目前市值80亿,
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一路向北
2021-09-16 23:33:22
【中信建投】科前生物,20210915,增持
以猪用疫苗为核心,领跑非强免疫苗市场。 公司以非强免猪用疫苗为业务重点,通过产学研一体化的模式打造出了涵盖兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务在内的完整体系。同时公司近年来也在禽用疫苗、宠物疫苗、微生态制剂等领域陆续完成了产品布局。非瘟疫情后公司业绩恢复迅速且于2021H1维持了高速增长的趋势,实现总营收5.45亿,同比增长53.49%;归母净利润2.86亿,同比增长56.45%,盈利能力领先同业。公司在研发方面大力投入,打造了高水平的研发团队,不断推出高附加值的核心技术产品。公司直销
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科前生物
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2021-09-16 21:01:05
环氧树脂价格持续上涨,继续推荐宏昌电子
环氧树脂价格持续上涨,继续推荐宏昌电子 ------------------------------------------------------------------------ 1)当前环氧树脂华东市场价36250元/吨,近3日上涨1500元/吨,自7月份以来上涨42% 2)华东地区部分环氧氯丙烷装置受能耗控影响,供应减量明显,原材料环氧氯丙烷大幅上涨,成本支撑性强 3)国内环氧树脂总产能216万吨,其中江苏省产能占比达56%,江苏省最近开始的双控能耗影响大 投资建议:宏昌电子现有环氧树
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【国金金属】锂板块大跌速评
【国金金属】锂板块大跌速评 ️不存在所谓的“锂矿集采”。工信部今日上午:中国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供应。市场有声音,锂矿也可能集采。锂矿供给绝大部分都在海外,国内供应有限,如何集采?! ️短期价格预期逐步兑现。包括现货价格(散单已经到17万元/吨接近上轮高点)、锂矿拍卖价格(2240美元/吨)已经兑现,预期较为充分。 ️中期景气度持续至2023年,分三阶段。本轮景气周期时间较长,原因还是矿的供给释放节奏慢。整体锂板块仍处于景气大周期中,和任何一个资源品行情一样,三个阶段:第一阶
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2021-09-29 13:40:02
【海通】宁波韵升:与新能源产业链共同加速成长
我们认为宁波韵升在量、价两个维度均有正向催化: 需求增长超预期,未来将重点受益于新能源汽车,未来5年钕铁硼CAGR为40%。过去几年稀土永磁需求端的快速增长主要受益于其在汽车领域的渗透率提升,以及新能源汽车的爆发式增长。目前新能源汽车的单车磁材用量约3-5kg,是传统汽车的3-5x。根据IEA,2015-2019年全球BEV+PHEV产量增速CAGR接近40%,其中新增BEV CAGR为47%,新增PHEV CAGR为26%。预计到2025年BEV+PHEV产量为2289万辆,带动钕铁硼需求约7
【海通】宁波韵升:与新能源产业链共同加速成长
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宁波韵升
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一路向北
2021-09-29 10:41:30
# 提高电价对通胀有何影响?#
今日热点①|华泰固收 # 提高电价对通胀有何影响?# 近期的断电等问题的诸多成因之一还是”市场煤pk计划电”,电价上调可能是解决方案之一,投资者关心,如果电价上调对通胀有多大冲击? ① 电价对CPI影响,包括直接路径——即居民用电影响CPI居住分项下的水电燃料费,也包括三个间接路径,农业用电影响食品价格、商业用电影响服务价格、工业用电影响工业消费品价格。 1)估测CPI电费权重约3%左右,居民电价上涨10%直接拉动CPI约0.3个百分点,影响有即时性。 据统计局2021年CPI居住权重占比约为2
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贵州茅台
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2021-09-27 22:50:05
煤炭化工暴涨和能耗双控的受益标的:陕鼓动力
陕鼓动力被错杀,今天大跌原因估计有: ①大盘不好 ②西安很多股票都在跌 ③传闻陕西限电到年底(出处:网易新闻 但是实际情况是: ①公司没有受到限电影响 ②公司基本面挺好的 ③公司受益能耗双控,公司在工业节能技术装备推荐目录中 ----------------- 深入一线做研发,多款节能减排产品获得突破 ①公司瞄准钢铁行业绿色节能需求,为某用户提供首台套BCRT机组,通过利用客户原有的高温高压蒸汽资源发电,每年可为用户创造效益超6000多万元,大大降低了用户吨钢成本。 ②公司为某氢能源开
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陕鼓动力
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一路向北
2021-09-27 14:31:10
【东方】沧州明珠,20210927,首次覆盖买入
核心观点 突破海外量利齐升,公司湿法膜盈利拐点已至。公司2009年进入锂电隔膜行业,拥有深厚的技术积淀,2014年切入湿法隔膜领域,在隔膜降价周期中不断进行技术攻关和产业化投资,目前是湿法膜行业为数不多的留存企业之一。2021年后隔膜新增供给远低于行业需求,隔膜环节有望持续高景气。受益行业景气以及国内外大客户放量,公司2020年下半年以来盈利持续改善,2021年全年出货量有望超2.5亿平(100%),H1湿法膜毛利率超30%,盈利拐点已至! 进入三星带来海外供货占比提升,湿法隔膜盈利弹性巨大。三
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沧州明珠
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2021-09-24 12:08:28
继续推荐宏昌电子
宏昌电子今日跌幅较大,两个原因,一是涨价股整体回落,二是百川资讯新闻严重误导,该新闻说公司广州8万吨产能关停,这个产能好早前在珠海基地投产时候就关了,珠海就是广州搬迁的目前双控下对公司还没实质性影响。百川刚才已更正 环氧树脂价格今日再度提价,继续推荐宏昌电子 今日广东宏昌环氧树脂出厂价进一步上调00元/吨,当前华东市场价38700元/吨,近一周累计上涨3200元/吨,自7月份以来上涨50% 2、华东地区部分环氧氯丙烷装置受能耗双控影响,供应减量明显,原材料环氧氯丙烷价格大幅上涨,成本支撑性强;但
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宏昌电子
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2021-09-24 10:23:04
顺发恒业:能源背景董事长上任,二股东减持计划届满
[红包】顺发恒业:能源背景董事长上任,二股东减持计划届满 [玫瑰]高管换将,坚定转型城市建设及以清洁能源为核心的新经济产业:9月23日晚公司公告管理层新团队,新董事长盛树浩在万向系能源平台普星能量任职多年,现任普星聚能总裁,具备丰富的行业经验。未来公司明确将积极探索清洁能源、智能出行、智能物联、区块链等可与城市功能场景融合的新经济产业。 [玫瑰]逐步明确转型方向:公司是杭州本土房企,大股东为万向集团。公司自16年起基本停止地产开发扩张步伐,目前未结算土储建面约60万方,其中安徽淮南分布占比达84
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2021-09-24 10:11:25
【国盛化工】川恒股份:锂电材料产业链布局再落一子
【国盛化工王席鑫团队】川恒股份:携手富临精工,锂电材料产业链布局再落一子 公司公告与富临精工签署战略合作协议,双方将在锂电材料产业产能优化布局及产业投资方面建立战略合作关系,具体将围绕磷酸铁锂正极材料上游磷矿、磷源等方面进行资本合作,同时双方将共同出资建设磷酸二氢锂生产项目,开展磷酸铁锂前驱体磷酸铁、净化磷酸、磷酸盐的合作。对此我们点评如下: 1、合作进一步彰显下游对公司综合竞争力的认可:富临精工子公司江西升华(宁德参股)深耕磷酸铁锂领域多年,主要客户包括宁德时代、蜂巢能源、鹏辉能源、多氟多,年
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川恒股份
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2021-09-23 21:14:35
未来几周,油轮需求将得到提振|航运界
行业分析师认为,未来一段时间,油轮市场将得到提振,特别是中东至亚洲基准航线。 船舶经纪公司Intermodal在其最新周报中表示,从8月20日起,油价已恢复上涨趋势。布伦特原油期货一路走高,飓风“艾达”使美湾地区的石油生产被迫停滞,推升了油价。此外,运往亚洲炼油厂的OSP价格的下调使交易员得到买入机会。其他利好石油消费和未来经济的因素还包括疫情形势出现向好的趋势,以及中国原油库存处于2020年6月以来的最低水平。
未来几周,油轮需求将得到提振|航运界
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中远海能
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招商轮船
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2021-09-22 09:42:39
【东方医药】普门科技期权激励点评,重点推荐
【东方医药】普门科技期权激励点评范围、价格高,期权激励彰显公司发展信心,重点推荐 近期,公司推出股票期权权激励计划,拟向励对象授予1600万股限制性股票,占股本总额的3.79%,授予价格为21.00元/股(现价为18.63元) 业绩考核目标确立,稳健增长彰显信心。本次限制性股票期权激励计划设置了以下业绩考核目标:以2020年营业收入为基数,2021、2022、2023年营业收入增长率分别不低于30%、60%、90%,或从2020年净利润来看2021、2022、2023年净利率分别不低于3%、60
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普门科技
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2021-09-21 12:37:50
【中信】皖维高新,20210917,上调目标价12
摘要: 深耕聚乙烯醇行业,打造国内领军企业。公司以PVA产品为核心延伸产业链,逐步建成化工、化纤、新材料、建材四大主业,主营产品包括PVA、高强高模PVA纤维、PVB树脂、PVA光学薄膜、醋酸乙烯、VAE乳液、可再分散乳胶粉、聚酯切片、醋酸甲酯、水泥熟料等,是国内PVA及其衍生产业中品种最齐全、研发能力最强的行业一流企业。近年来,公司主营收入稳健增长,归母净利润快速提升,PVA毛利率超过30%,水泥熟料贡献利润可观,业绩表现向好。 PVA行业供需改善,价格高位有望持续。从供给看,我国大陆
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皖维高新
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2021-09-20 19:31:53
【国君】H股大幅调整汇报
H股大幅调整汇报 佳节期间,香港市场风波频发,其影响以及A股看法核心几点如下 1)9月19日,香港特别行政区选举委员会举行界别分组选举,这是香港新选举制度下三场选举中的首次实践。2019年修例风波”后,中央打出了两张治理香港的王牌”,一个是国安法、另一个就是重构以选委会为中心的选举制度。核心影响:限制香港富豪家族们的政治影响力。 2)此前,路透社曾报道,随北京加强对香港的控制,中央已对香港主要地产商提出了一个新任务,要求他们将资源和影响力用于支持北京的利益,并帮助决可能破坏社会稳定的房屋短缺问题
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贵州茅台
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一路向北
2021-09-17 12:37:55
【华泰地产】顺发恒业:背靠万向平台,转型清洁能源
【华泰地产】新增关注地产转型系列标的—顺发恒业:背靠万向平台,转型清洁能源 顺发恒业子公司顺发恒业有限公司名称变更为顺发能城有限公司,经营范围新增风电能源等业务,我们组织下周一公司调研,欢迎参加 逐步明确转型方向:公司是杭州本土公司,大股东为万向集团。公司自16年起基本停止地产开发扩张步伐,目前未结算土储建面约60万方,其中安徽淮南分布占比达84%,杭州占比16%,目前杭州项目尚未结算的项目为美颂城,但21H1该项目住宅部分已实现全部去化,回笼资金22亿,为短期业绩提供支撑。公司目前市值80亿,
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2021-09-16 23:33:22
【中信建投】科前生物,20210915,增持
以猪用疫苗为核心,领跑非强免疫苗市场。 公司以非强免猪用疫苗为业务重点,通过产学研一体化的模式打造出了涵盖兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务在内的完整体系。同时公司近年来也在禽用疫苗、宠物疫苗、微生态制剂等领域陆续完成了产品布局。非瘟疫情后公司业绩恢复迅速且于2021H1维持了高速增长的趋势,实现总营收5.45亿,同比增长53.49%;归母净利润2.86亿,同比增长56.45%,盈利能力领先同业。公司在研发方面大力投入,打造了高水平的研发团队,不断推出高附加值的核心技术产品。公司直销
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科前生物
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2021-09-16 21:01:05
环氧树脂价格持续上涨,继续推荐宏昌电子
环氧树脂价格持续上涨,继续推荐宏昌电子 ------------------------------------------------------------------------ 1)当前环氧树脂华东市场价36250元/吨,近3日上涨1500元/吨,自7月份以来上涨42% 2)华东地区部分环氧氯丙烷装置受能耗控影响,供应减量明显,原材料环氧氯丙烷大幅上涨,成本支撑性强 3)国内环氧树脂总产能216万吨,其中江苏省产能占比达56%,江苏省最近开始的双控能耗影响大 投资建议:宏昌电子现有环氧树
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宏昌电子
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2021-09-16 12:53:04
【国金金属】锂板块大跌速评
【国金金属】锂板块大跌速评 ️不存在所谓的“锂矿集采”。工信部今日上午:中国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供应。市场有声音,锂矿也可能集采。锂矿供给绝大部分都在海外,国内供应有限,如何集采?! ️短期价格预期逐步兑现。包括现货价格(散单已经到17万元/吨接近上轮高点)、锂矿拍卖价格(2240美元/吨)已经兑现,预期较为充分。 ️中期景气度持续至2023年,分三阶段。本轮景气周期时间较长,原因还是矿的供给释放节奏慢。整体锂板块仍处于景气大周期中,和任何一个资源品行情一样,三个阶段:第一阶
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天齐锂业
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2021-09-29 13:40:02
【海通】宁波韵升:与新能源产业链共同加速成长
我们认为宁波韵升在量、价两个维度均有正向催化: 需求增长超预期,未来将重点受益于新能源汽车,未来5年钕铁硼CAGR为40%。过去几年稀土永磁需求端的快速增长主要受益于其在汽车领域的渗透率提升,以及新能源汽车的爆发式增长。目前新能源汽车的单车磁材用量约3-5kg,是传统汽车的3-5x。根据IEA,2015-2019年全球BEV+PHEV产量增速CAGR接近40%,其中新增BEV CAGR为47%,新增PHEV CAGR为26%。预计到2025年BEV+PHEV产量为2289万辆,带动钕铁硼需求约7
【海通】宁波韵升:与新能源产业链共同加速成长
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宁波韵升
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2021-09-29 10:41:30
# 提高电价对通胀有何影响?#
今日热点①|华泰固收 # 提高电价对通胀有何影响?# 近期的断电等问题的诸多成因之一还是”市场煤pk计划电”,电价上调可能是解决方案之一,投资者关心,如果电价上调对通胀有多大冲击? ① 电价对CPI影响,包括直接路径——即居民用电影响CPI居住分项下的水电燃料费,也包括三个间接路径,农业用电影响食品价格、商业用电影响服务价格、工业用电影响工业消费品价格。 1)估测CPI电费权重约3%左右,居民电价上涨10%直接拉动CPI约0.3个百分点,影响有即时性。 据统计局2021年CPI居住权重占比约为2
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2021-09-27 22:50:05
煤炭化工暴涨和能耗双控的受益标的:陕鼓动力
陕鼓动力被错杀,今天大跌原因估计有: ①大盘不好 ②西安很多股票都在跌 ③传闻陕西限电到年底(出处:网易新闻 但是实际情况是: ①公司没有受到限电影响 ②公司基本面挺好的 ③公司受益能耗双控,公司在工业节能技术装备推荐目录中 ----------------- 深入一线做研发,多款节能减排产品获得突破 ①公司瞄准钢铁行业绿色节能需求,为某用户提供首台套BCRT机组,通过利用客户原有的高温高压蒸汽资源发电,每年可为用户创造效益超6000多万元,大大降低了用户吨钢成本。 ②公司为某氢能源开
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2021-09-27 14:31:10
【东方】沧州明珠,20210927,首次覆盖买入
核心观点 突破海外量利齐升,公司湿法膜盈利拐点已至。公司2009年进入锂电隔膜行业,拥有深厚的技术积淀,2014年切入湿法隔膜领域,在隔膜降价周期中不断进行技术攻关和产业化投资,目前是湿法膜行业为数不多的留存企业之一。2021年后隔膜新增供给远低于行业需求,隔膜环节有望持续高景气。受益行业景气以及国内外大客户放量,公司2020年下半年以来盈利持续改善,2021年全年出货量有望超2.5亿平(100%),H1湿法膜毛利率超30%,盈利拐点已至! 进入三星带来海外供货占比提升,湿法隔膜盈利弹性巨大。三
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2021-09-24 12:08:28
继续推荐宏昌电子
宏昌电子今日跌幅较大,两个原因,一是涨价股整体回落,二是百川资讯新闻严重误导,该新闻说公司广州8万吨产能关停,这个产能好早前在珠海基地投产时候就关了,珠海就是广州搬迁的目前双控下对公司还没实质性影响。百川刚才已更正 环氧树脂价格今日再度提价,继续推荐宏昌电子 今日广东宏昌环氧树脂出厂价进一步上调00元/吨,当前华东市场价38700元/吨,近一周累计上涨3200元/吨,自7月份以来上涨50% 2、华东地区部分环氧氯丙烷装置受能耗双控影响,供应减量明显,原材料环氧氯丙烷价格大幅上涨,成本支撑性强;但
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2021-09-24 10:23:04
顺发恒业:能源背景董事长上任,二股东减持计划届满
[红包】顺发恒业:能源背景董事长上任,二股东减持计划届满 [玫瑰]高管换将,坚定转型城市建设及以清洁能源为核心的新经济产业:9月23日晚公司公告管理层新团队,新董事长盛树浩在万向系能源平台普星能量任职多年,现任普星聚能总裁,具备丰富的行业经验。未来公司明确将积极探索清洁能源、智能出行、智能物联、区块链等可与城市功能场景融合的新经济产业。 [玫瑰]逐步明确转型方向:公司是杭州本土房企,大股东为万向集团。公司自16年起基本停止地产开发扩张步伐,目前未结算土储建面约60万方,其中安徽淮南分布占比达84
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【国盛化工】川恒股份:锂电材料产业链布局再落一子
【国盛化工王席鑫团队】川恒股份:携手富临精工,锂电材料产业链布局再落一子 公司公告与富临精工签署战略合作协议,双方将在锂电材料产业产能优化布局及产业投资方面建立战略合作关系,具体将围绕磷酸铁锂正极材料上游磷矿、磷源等方面进行资本合作,同时双方将共同出资建设磷酸二氢锂生产项目,开展磷酸铁锂前驱体磷酸铁、净化磷酸、磷酸盐的合作。对此我们点评如下: 1、合作进一步彰显下游对公司综合竞争力的认可:富临精工子公司江西升华(宁德参股)深耕磷酸铁锂领域多年,主要客户包括宁德时代、蜂巢能源、鹏辉能源、多氟多,年
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2021-09-23 21:14:35
未来几周,油轮需求将得到提振|航运界
行业分析师认为,未来一段时间,油轮市场将得到提振,特别是中东至亚洲基准航线。 船舶经纪公司Intermodal在其最新周报中表示,从8月20日起,油价已恢复上涨趋势。布伦特原油期货一路走高,飓风“艾达”使美湾地区的石油生产被迫停滞,推升了油价。此外,运往亚洲炼油厂的OSP价格的下调使交易员得到买入机会。其他利好石油消费和未来经济的因素还包括疫情形势出现向好的趋势,以及中国原油库存处于2020年6月以来的最低水平。
未来几周,油轮需求将得到提振|航运界
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2021-09-22 09:42:39
【东方医药】普门科技期权激励点评,重点推荐
【东方医药】普门科技期权激励点评范围、价格高,期权激励彰显公司发展信心,重点推荐 近期,公司推出股票期权权激励计划,拟向励对象授予1600万股限制性股票,占股本总额的3.79%,授予价格为21.00元/股(现价为18.63元) 业绩考核目标确立,稳健增长彰显信心。本次限制性股票期权激励计划设置了以下业绩考核目标:以2020年营业收入为基数,2021、2022、2023年营业收入增长率分别不低于30%、60%、90%,或从2020年净利润来看2021、2022、2023年净利率分别不低于3%、60
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普门科技
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2021-09-21 12:37:50
【中信】皖维高新,20210917,上调目标价12
摘要: 深耕聚乙烯醇行业,打造国内领军企业。公司以PVA产品为核心延伸产业链,逐步建成化工、化纤、新材料、建材四大主业,主营产品包括PVA、高强高模PVA纤维、PVB树脂、PVA光学薄膜、醋酸乙烯、VAE乳液、可再分散乳胶粉、聚酯切片、醋酸甲酯、水泥熟料等,是国内PVA及其衍生产业中品种最齐全、研发能力最强的行业一流企业。近年来,公司主营收入稳健增长,归母净利润快速提升,PVA毛利率超过30%,水泥熟料贡献利润可观,业绩表现向好。 PVA行业供需改善,价格高位有望持续。从供给看,我国大陆
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2021-09-20 19:31:53
【国君】H股大幅调整汇报
H股大幅调整汇报 佳节期间,香港市场风波频发,其影响以及A股看法核心几点如下 1)9月19日,香港特别行政区选举委员会举行界别分组选举,这是香港新选举制度下三场选举中的首次实践。2019年修例风波”后,中央打出了两张治理香港的王牌”,一个是国安法、另一个就是重构以选委会为中心的选举制度。核心影响:限制香港富豪家族们的政治影响力。 2)此前,路透社曾报道,随北京加强对香港的控制,中央已对香港主要地产商提出了一个新任务,要求他们将资源和影响力用于支持北京的利益,并帮助决可能破坏社会稳定的房屋短缺问题
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2021-09-17 12:37:55
【华泰地产】顺发恒业:背靠万向平台,转型清洁能源
【华泰地产】新增关注地产转型系列标的—顺发恒业:背靠万向平台,转型清洁能源 顺发恒业子公司顺发恒业有限公司名称变更为顺发能城有限公司,经营范围新增风电能源等业务,我们组织下周一公司调研,欢迎参加 逐步明确转型方向:公司是杭州本土公司,大股东为万向集团。公司自16年起基本停止地产开发扩张步伐,目前未结算土储建面约60万方,其中安徽淮南分布占比达84%,杭州占比16%,目前杭州项目尚未结算的项目为美颂城,但21H1该项目住宅部分已实现全部去化,回笼资金22亿,为短期业绩提供支撑。公司目前市值80亿,
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2021-09-16 23:33:22
【中信建投】科前生物,20210915,增持
以猪用疫苗为核心,领跑非强免疫苗市场。 公司以非强免猪用疫苗为业务重点,通过产学研一体化的模式打造出了涵盖兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务在内的完整体系。同时公司近年来也在禽用疫苗、宠物疫苗、微生态制剂等领域陆续完成了产品布局。非瘟疫情后公司业绩恢复迅速且于2021H1维持了高速增长的趋势,实现总营收5.45亿,同比增长53.49%;归母净利润2.86亿,同比增长56.45%,盈利能力领先同业。公司在研发方面大力投入,打造了高水平的研发团队,不断推出高附加值的核心技术产品。公司直销
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环氧树脂价格持续上涨,继续推荐宏昌电子
环氧树脂价格持续上涨,继续推荐宏昌电子 ------------------------------------------------------------------------ 1)当前环氧树脂华东市场价36250元/吨,近3日上涨1500元/吨,自7月份以来上涨42% 2)华东地区部分环氧氯丙烷装置受能耗控影响,供应减量明显,原材料环氧氯丙烷大幅上涨,成本支撑性强 3)国内环氧树脂总产能216万吨,其中江苏省产能占比达56%,江苏省最近开始的双控能耗影响大 投资建议:宏昌电子现有环氧树
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【国金金属】锂板块大跌速评
【国金金属】锂板块大跌速评 ️不存在所谓的“锂矿集采”。工信部今日上午:中国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供应。市场有声音,锂矿也可能集采。锂矿供给绝大部分都在海外,国内供应有限,如何集采?! ️短期价格预期逐步兑现。包括现货价格(散单已经到17万元/吨接近上轮高点)、锂矿拍卖价格(2240美元/吨)已经兑现,预期较为充分。 ️中期景气度持续至2023年,分三阶段。本轮景气周期时间较长,原因还是矿的供给释放节奏慢。整体锂板块仍处于景气大周期中,和任何一个资源品行情一样,三个阶段:第一阶
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