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夜长梦山
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夜长梦山
2021-12-06 19:12:13
智慧交通&智能物联市场景气提速,千方科技存在估值修复空间
智慧交通&智能物联市场景气提速,千方科技存在估值修复空间 1)行业景气推动千方科技三季度后单体订单规模和总订单额显著提速。订单量能够实现持续上升主要由于以下两大因素,从宏观环境来看,国家对于整体新基建的投入是在持续加大的,而千方的业务基本上生成于基建项目完工后的第二到三年,因此在2019年新基建大幅投入的年份过后,2021年整体交通信息化订单增幅显著。其次,今年千方在城市交通方面的订单增速较高主要缘于抓住了信息化到数字化转型的产业先机,在这个行业大环境下,千方能够通过新的技术与商业模式满足客户更
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千方科技
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夜长梦山
2021-12-06 19:11:39
鼎阳科技,国内通用电子芯片测试仪器国产化替代核心龙头
各位领导,强烈推荐现价买入鼎阳科技,国内通用电子芯片测试仪器国产化替代核心龙头,必将复制卓胜微的走势,短期看翻倍空间,中期看300-500亿空间,长期看600亿市值空间,强烈推荐!芯片领域的必买品! 电子芯片领域最优赛道: 数字示波器是电子芯片工业最基础最核心的设备,应用最为广泛,被誉为芯片工程师的眼睛,主要通过采集电路中电信号并存储和显示,对信号进行测量、分析和处理,用于研发领域。频谱分析仪是测量电子电气信号频谱的最重要仪器,用于射频和微波信号分析、EMC预兼容测试、无线频谱监测、脉冲测量等领
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鼎阳科技
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夜长梦山
2021-12-06 19:10:21
国内半导体设备11月招投标数据(仅限于已公布的数据)
【光大通信电子刘凯团队】北方华创设备中标量环比上升,至纯科技中标清洗设备-国内半导体设备11月招投标数据(仅限于已公布的数据) 国内晶圆厂商招标数据: 中芯国际(绍兴):后道测试机+7台,分选机+4台,后道封装+8台; 华虹半导体:CVD+2台,干法刻蚀+1台,湿法清洗+2台,离子注入+3台,氧化扩散+2台,后道封装+6台; 华力微电子:PVD+1台,CVD+3台; 长江存储:PVD+4台,ALD+1台,干法刻蚀+2台,退火+3台,氧化扩散+3台; 上海积塔半导体:前道检测+1台,前道计量+1台
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北方华创
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芯源微
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至纯科技
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夜长梦山
2021-12-06 19:09:38
重视高端中药的提价机遇
【华泰医药代雯团队】重视高端中药的提价机遇 近期五粮液经销商称明年新合同价普五从999元提至1089元(增幅近9%),同时同仁堂安牛终端价从780元提至860元,高端消费品提价情绪渐浓,建议关注片仔癀、同仁堂(安牛)、健民集团(体外培育牛黄)等品种。 同仁堂2019-12-24将安牛终端从560元提至780元,含税出厂价预计提价约100元,由此带动2020-21年快速增长,本次从780元提至860元,我们预计出厂价提价幅度相近,单因素变动增厚利润2~3亿元(2021E归母利润12亿元),考虑原材
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同仁堂
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健民集团
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片仔癀
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夜长梦山
2021-12-06 19:08:25
宁波港上调集装箱费率跟踪点评
宁波港上调集装箱费率跟踪点评:集装箱装卸费率上调 港口龙头或迎估值修复 中信证券股份有限公司 研究员:扈世民 日期:2021-12-06 宁波港宣布对船公司20 英尺、40 英尺的空重箱装卸费上调10%,自2022 年1 月1 日起执行,料国内其他港口有望跟进。若20 英尺、40 英尺的空重箱装卸费上调10%,测算上港、宁波港对应利润增量为10 亿、4.2 亿左右,对应2020 年利润弹性分别为12.0%、12.2%。当前港口龙头估值颇具吸引力。 宁波港空重箱装卸费上调10%、属于市场化调节的范
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宁波港
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上港集团
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青岛港
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夜长梦山
2021-12-06 19:05:45
芯碁微装-PCB和泛半导体细分设备龙头迎高速成长
【华安电子】芯碁微装-PCB和泛半导体细分设备龙头迎高速成长 芯碁微装专业从事以微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备及直写光刻设备,15年成立,21年上市,核心团队方总、何总等是国内最早从事直写光刻设备的核心人员并承担了02专项,目前收入95%左右来自PCB,其余5%来自泛半导体领域,并在光伏异质结等新能源领域也开始有所储备: 1、公司PCB直接成像设备线宽涵盖6um-75um,是线路层和阻焊层曝光环节关键设备,占PCB设备投资接近20%;国内PCB企业每年资本开支合计数百亿元,其中80%来自于
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芯碁微装
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夜长梦山
2021-12-06 19:04:33
继续首推创业慧康:12月金股,景气改善型低估值龙头!
【兴证计算机蒋佳霖团队】继续首推创业慧康:12月金股,景气改善型低估值龙头! 创业慧康是我们的12月金股,作为医卫信息化龙头,有望充分享受行业景气度改善,当前估值性价比极高,继续重点推荐! 1、医卫信息化龙头,全年业绩无忧。公司是医卫信息化龙头,2021年前三季度,公司医疗行业实现收入10.77亿元,同比增长22.84%,营收占比提升至89.05%;实现归母净利润2.30亿元,同比增长37.33%;实现扣非净利润2.04亿元,同比增长26.86%,扣除梅清数码子公司出表影响,扣非净利润同比口径下
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创业慧康
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夜长梦山
2021-12-06 19:02:42
碳化硅专家会精要
@五一路牛仔:碳化硅专家会精要
⚡我们于周末组织了SiC专家交流会,重点讲解了产业链现状。目前国内SiC产业链仍处突破期,各个环节涌现出一系列优秀公司。如衬底端天科、天岳、三安等公司良率持续爬坡,产品质量也已接近国际水平。外延环节凤凰、天域、天成等也有不俗进展。我们继续看好三安光电、凤凰光学等国产碳化硅领军企业的竞争优势,特将其投
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夜长梦山
2021-12-06 15:10:37
近期科创50指数成分调整有哪些值得关注?【天风策略·科创掘金
1.11月26日盘后,上交所宣布将对包括科创50在内的几个股指成分进行调整。本次调整分别调入和调出5只个股。此次调整是科创50自2019年12月31日成指以来的第6次成分调整,将于2021年12月10日收盘后生效。 2.在宣布日及纳入日后短期内,由于跟踪资金的调整,被纳入个股往往会有一波短期行情,宣布日附近大市值个股短期行情更佳,而在纳入日附近小市值个股表现更好。
近期科创50指数成分调整有哪些值得关注?【天风策略·科创掘金】
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中芯国际
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夜长梦山
2021-12-06 14:23:32
保隆科技交流1205
摘要: 1、空悬除了头部新势力,后面接洽的项目也比较多,目前四个项目在交流。比亚迪、长城、上汽、广汽、红旗在接触。 2、订单今年1亿,明年2亿,现在客户的需求比较明显。订单落地,前面的订单半年到1年,后面会加快。目前整体需求很旺盛,二十多主机厂,五十个多车型,我们主动选择车型,三年内价格不会有明显的下探。 行业趋势&空间 空悬业务规划: 2012年开始做弹簧,2016年开始做减震器,2018年开始做这个系统,今年第一个oem项目批产,目前三个造车新势力的订单。2026年,全国200万套车,我们2
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保隆科技
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夜长梦山
2021-12-06 14:21:21
锐明技术20211130
1、请谈一下行业发展趋势? 答:公司所处的商用车行业,基于行业监管、企业效率提升等要求,正向智能化、大数据应用方向转型。传统基于安全教育、制度流程等不足以解决各种车辆在运营过程中的安全问题运营企业的数字化转型要求等因素,使智能化、大数据等技术在商用车领域逐步得到深化应用。自动驾驶业务在商用车领域发展趋势已愈加明显,但有效落地还需假以时日。另外,商用车前装趋势也在加快当中,国标件正在成为趋势之一。 2、北京开放自动驾驶出行服务商业化试点,对公司有没有影响? 答当前公司正在积极布局高级辅助驾驶业务北
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锐明技术
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夜长梦山
2021-12-06 14:19:32
集运专家会纪要20211205
1、2021年初,当时运价小幅抬头,所以2021年长协价只比往年小幅高一些,高几百美金左右。今年长协肯定是翻倍了,船东对明年还是很看好的。2021年长约市场上主流价格:美线2300到3300美元/大柜(以下所有价格都是大柜),欧洲3000美元,拉美3000到4000美元,其他近洋航线差不多是1000~2000不等。2022年第一批,包括部分第二批长约价格已经出来了,6个月以上的价格基本上落实到位了。各个船公司有所不同,但主流价格是美西7000~8500美元,美东是7000~8500美元,欧线是8
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中远海控
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夜长梦山
2021-12-06 14:17:57
寒锐钴业20211205
寒锐董秘介绍经营情况: 3月启动了港股上市工作,目前在等聆讯,很快就会聆讯,计划22Q1启动发行。公司之前产品线相对单一,这次不太一样的是,我们要做一个一体化的电池材料企业,包括正极负极电解质,做个战略的转移,上州股是为了收购海外矿业股权,港股募资主要用于镍钴锂股权收购,为了将打造成一个从开发到冶炼到正极材料和负极金属锂到回收的一体化企业,目标是原材料自给率达到100%,最大程度降低原材料成本。 今年没有太多产能投放,钴5000吨,铜3.5万吨,今年是满产状态。 明年新产能释放,有公告过,电钴前
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寒锐钴业
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夜长梦山
2021-12-06 14:12:41
集运行情与中远海控
东北交运岳子瞳集运行情与中远海控 长协价签订价格预计大超预期,欧线价格翻倍是大概率事件,长协价是船公司利润利润锚,明年利润市场一致预期将从700亿,增长提升到1300亿以上。 中远海控:在明年即期运价基本不变的条件下测算,欧线长协比例在20%左右,美线长协比例在50%以上,欧线美线货量占比在40%,收入在50%以上,整体长协客户收入占比在30%左右,如果长协价翻倍、即期价格稳定,那么明年的利润至少是130亿以上,因为今年运价是逐步涨上去的嘛,整体中枢也就是在现在运价75%分为的位置。所以从船公司
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中远海控
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夜长梦山
2021-12-06 14:10:28
皖维高新周期&成长兼具,公司迎佳极投资机遇
【皖维高新续继强推】周期&成长兼具,公司迎佳极投资机遇 根我据们的产业踪跟和调研,从公司的生产营经情况、盈利能力以及期长成长几性个维度考虑,公司基本都面非常良好,我们认为本化轮工股普回遍调的面局下,皖维是被错杀的优公秀司,股价下跌为司公带来增仓配置绝的佳机会。 煤下价跌利好公盈司利,业绩预计持续向好。公司配套电石-PVA一体化产业链,因此,公司PVA产成品本端的扰动要主受煤炭价格影响,近期兰炭价持格续下跌,兰炭价格从10月句下的3300元/吨降低当至前的2300元/吨,后市随着国家开煤限价”,预
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皖维高新
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智慧交通&智能物联市场景气提速,千方科技存在估值修复空间
智慧交通&智能物联市场景气提速,千方科技存在估值修复空间 1)行业景气推动千方科技三季度后单体订单规模和总订单额显著提速。订单量能够实现持续上升主要由于以下两大因素,从宏观环境来看,国家对于整体新基建的投入是在持续加大的,而千方的业务基本上生成于基建项目完工后的第二到三年,因此在2019年新基建大幅投入的年份过后,2021年整体交通信息化订单增幅显著。其次,今年千方在城市交通方面的订单增速较高主要缘于抓住了信息化到数字化转型的产业先机,在这个行业大环境下,千方能够通过新的技术与商业模式满足客户更
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千方科技
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2021-12-06 19:11:39
鼎阳科技,国内通用电子芯片测试仪器国产化替代核心龙头
各位领导,强烈推荐现价买入鼎阳科技,国内通用电子芯片测试仪器国产化替代核心龙头,必将复制卓胜微的走势,短期看翻倍空间,中期看300-500亿空间,长期看600亿市值空间,强烈推荐!芯片领域的必买品! 电子芯片领域最优赛道: 数字示波器是电子芯片工业最基础最核心的设备,应用最为广泛,被誉为芯片工程师的眼睛,主要通过采集电路中电信号并存储和显示,对信号进行测量、分析和处理,用于研发领域。频谱分析仪是测量电子电气信号频谱的最重要仪器,用于射频和微波信号分析、EMC预兼容测试、无线频谱监测、脉冲测量等领
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鼎阳科技
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国内半导体设备11月招投标数据(仅限于已公布的数据)
【光大通信电子刘凯团队】北方华创设备中标量环比上升,至纯科技中标清洗设备-国内半导体设备11月招投标数据(仅限于已公布的数据) 国内晶圆厂商招标数据: 中芯国际(绍兴):后道测试机+7台,分选机+4台,后道封装+8台; 华虹半导体:CVD+2台,干法刻蚀+1台,湿法清洗+2台,离子注入+3台,氧化扩散+2台,后道封装+6台; 华力微电子:PVD+1台,CVD+3台; 长江存储:PVD+4台,ALD+1台,干法刻蚀+2台,退火+3台,氧化扩散+3台; 上海积塔半导体:前道检测+1台,前道计量+1台
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北方华创
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芯源微
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至纯科技
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重视高端中药的提价机遇
【华泰医药代雯团队】重视高端中药的提价机遇 近期五粮液经销商称明年新合同价普五从999元提至1089元(增幅近9%),同时同仁堂安牛终端价从780元提至860元,高端消费品提价情绪渐浓,建议关注片仔癀、同仁堂(安牛)、健民集团(体外培育牛黄)等品种。 同仁堂2019-12-24将安牛终端从560元提至780元,含税出厂价预计提价约100元,由此带动2020-21年快速增长,本次从780元提至860元,我们预计出厂价提价幅度相近,单因素变动增厚利润2~3亿元(2021E归母利润12亿元),考虑原材
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宁波港上调集装箱费率跟踪点评
宁波港上调集装箱费率跟踪点评:集装箱装卸费率上调 港口龙头或迎估值修复 中信证券股份有限公司 研究员:扈世民 日期:2021-12-06 宁波港宣布对船公司20 英尺、40 英尺的空重箱装卸费上调10%,自2022 年1 月1 日起执行,料国内其他港口有望跟进。若20 英尺、40 英尺的空重箱装卸费上调10%,测算上港、宁波港对应利润增量为10 亿、4.2 亿左右,对应2020 年利润弹性分别为12.0%、12.2%。当前港口龙头估值颇具吸引力。 宁波港空重箱装卸费上调10%、属于市场化调节的范
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芯碁微装-PCB和泛半导体细分设备龙头迎高速成长
【华安电子】芯碁微装-PCB和泛半导体细分设备龙头迎高速成长 芯碁微装专业从事以微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备及直写光刻设备,15年成立,21年上市,核心团队方总、何总等是国内最早从事直写光刻设备的核心人员并承担了02专项,目前收入95%左右来自PCB,其余5%来自泛半导体领域,并在光伏异质结等新能源领域也开始有所储备: 1、公司PCB直接成像设备线宽涵盖6um-75um,是线路层和阻焊层曝光环节关键设备,占PCB设备投资接近20%;国内PCB企业每年资本开支合计数百亿元,其中80%来自于
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芯碁微装
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2021-12-06 19:04:33
继续首推创业慧康:12月金股,景气改善型低估值龙头!
【兴证计算机蒋佳霖团队】继续首推创业慧康:12月金股,景气改善型低估值龙头! 创业慧康是我们的12月金股,作为医卫信息化龙头,有望充分享受行业景气度改善,当前估值性价比极高,继续重点推荐! 1、医卫信息化龙头,全年业绩无忧。公司是医卫信息化龙头,2021年前三季度,公司医疗行业实现收入10.77亿元,同比增长22.84%,营收占比提升至89.05%;实现归母净利润2.30亿元,同比增长37.33%;实现扣非净利润2.04亿元,同比增长26.86%,扣除梅清数码子公司出表影响,扣非净利润同比口径下
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创业慧康
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夜长梦山
2021-12-06 19:02:42
碳化硅专家会精要
@五一路牛仔:碳化硅专家会精要
⚡我们于周末组织了SiC专家交流会,重点讲解了产业链现状。目前国内SiC产业链仍处突破期,各个环节涌现出一系列优秀公司。如衬底端天科、天岳、三安等公司良率持续爬坡,产品质量也已接近国际水平。外延环节凤凰、天域、天成等也有不俗进展。我们继续看好三安光电、凤凰光学等国产碳化硅领军企业的竞争优势,特将其投
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2021-12-06 15:10:37
近期科创50指数成分调整有哪些值得关注?【天风策略·科创掘金
1.11月26日盘后,上交所宣布将对包括科创50在内的几个股指成分进行调整。本次调整分别调入和调出5只个股。此次调整是科创50自2019年12月31日成指以来的第6次成分调整,将于2021年12月10日收盘后生效。 2.在宣布日及纳入日后短期内,由于跟踪资金的调整,被纳入个股往往会有一波短期行情,宣布日附近大市值个股短期行情更佳,而在纳入日附近小市值个股表现更好。
近期科创50指数成分调整有哪些值得关注?【天风策略·科创掘金】
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中芯国际
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夜长梦山
2021-12-06 14:23:32
保隆科技交流1205
摘要: 1、空悬除了头部新势力,后面接洽的项目也比较多,目前四个项目在交流。比亚迪、长城、上汽、广汽、红旗在接触。 2、订单今年1亿,明年2亿,现在客户的需求比较明显。订单落地,前面的订单半年到1年,后面会加快。目前整体需求很旺盛,二十多主机厂,五十个多车型,我们主动选择车型,三年内价格不会有明显的下探。 行业趋势&空间 空悬业务规划: 2012年开始做弹簧,2016年开始做减震器,2018年开始做这个系统,今年第一个oem项目批产,目前三个造车新势力的订单。2026年,全国200万套车,我们2
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保隆科技
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夜长梦山
2021-12-06 14:21:21
锐明技术20211130
1、请谈一下行业发展趋势? 答:公司所处的商用车行业,基于行业监管、企业效率提升等要求,正向智能化、大数据应用方向转型。传统基于安全教育、制度流程等不足以解决各种车辆在运营过程中的安全问题运营企业的数字化转型要求等因素,使智能化、大数据等技术在商用车领域逐步得到深化应用。自动驾驶业务在商用车领域发展趋势已愈加明显,但有效落地还需假以时日。另外,商用车前装趋势也在加快当中,国标件正在成为趋势之一。 2、北京开放自动驾驶出行服务商业化试点,对公司有没有影响? 答当前公司正在积极布局高级辅助驾驶业务北
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锐明技术
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夜长梦山
2021-12-06 14:19:32
集运专家会纪要20211205
1、2021年初,当时运价小幅抬头,所以2021年长协价只比往年小幅高一些,高几百美金左右。今年长协肯定是翻倍了,船东对明年还是很看好的。2021年长约市场上主流价格:美线2300到3300美元/大柜(以下所有价格都是大柜),欧洲3000美元,拉美3000到4000美元,其他近洋航线差不多是1000~2000不等。2022年第一批,包括部分第二批长约价格已经出来了,6个月以上的价格基本上落实到位了。各个船公司有所不同,但主流价格是美西7000~8500美元,美东是7000~8500美元,欧线是8
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中远海控
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夜长梦山
2021-12-06 14:17:57
寒锐钴业20211205
寒锐董秘介绍经营情况: 3月启动了港股上市工作,目前在等聆讯,很快就会聆讯,计划22Q1启动发行。公司之前产品线相对单一,这次不太一样的是,我们要做一个一体化的电池材料企业,包括正极负极电解质,做个战略的转移,上州股是为了收购海外矿业股权,港股募资主要用于镍钴锂股权收购,为了将打造成一个从开发到冶炼到正极材料和负极金属锂到回收的一体化企业,目标是原材料自给率达到100%,最大程度降低原材料成本。 今年没有太多产能投放,钴5000吨,铜3.5万吨,今年是满产状态。 明年新产能释放,有公告过,电钴前
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寒锐钴业
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夜长梦山
2021-12-06 14:12:41
集运行情与中远海控
东北交运岳子瞳集运行情与中远海控 长协价签订价格预计大超预期,欧线价格翻倍是大概率事件,长协价是船公司利润利润锚,明年利润市场一致预期将从700亿,增长提升到1300亿以上。 中远海控:在明年即期运价基本不变的条件下测算,欧线长协比例在20%左右,美线长协比例在50%以上,欧线美线货量占比在40%,收入在50%以上,整体长协客户收入占比在30%左右,如果长协价翻倍、即期价格稳定,那么明年的利润至少是130亿以上,因为今年运价是逐步涨上去的嘛,整体中枢也就是在现在运价75%分为的位置。所以从船公司
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皖维高新周期&成长兼具,公司迎佳极投资机遇
【皖维高新续继强推】周期&成长兼具,公司迎佳极投资机遇 根我据们的产业踪跟和调研,从公司的生产营经情况、盈利能力以及期长成长几性个维度考虑,公司基本都面非常良好,我们认为本化轮工股普回遍调的面局下,皖维是被错杀的优公秀司,股价下跌为司公带来增仓配置绝的佳机会。 煤下价跌利好公盈司利,业绩预计持续向好。公司配套电石-PVA一体化产业链,因此,公司PVA产成品本端的扰动要主受煤炭价格影响,近期兰炭价持格续下跌,兰炭价格从10月句下的3300元/吨降低当至前的2300元/吨,后市随着国家开煤限价”,预
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智慧交通&智能物联市场景气提速,千方科技存在估值修复空间
智慧交通&智能物联市场景气提速,千方科技存在估值修复空间 1)行业景气推动千方科技三季度后单体订单规模和总订单额显著提速。订单量能够实现持续上升主要由于以下两大因素,从宏观环境来看,国家对于整体新基建的投入是在持续加大的,而千方的业务基本上生成于基建项目完工后的第二到三年,因此在2019年新基建大幅投入的年份过后,2021年整体交通信息化订单增幅显著。其次,今年千方在城市交通方面的订单增速较高主要缘于抓住了信息化到数字化转型的产业先机,在这个行业大环境下,千方能够通过新的技术与商业模式满足客户更
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千方科技
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夜长梦山
2021-12-06 19:11:39
鼎阳科技,国内通用电子芯片测试仪器国产化替代核心龙头
各位领导,强烈推荐现价买入鼎阳科技,国内通用电子芯片测试仪器国产化替代核心龙头,必将复制卓胜微的走势,短期看翻倍空间,中期看300-500亿空间,长期看600亿市值空间,强烈推荐!芯片领域的必买品! 电子芯片领域最优赛道: 数字示波器是电子芯片工业最基础最核心的设备,应用最为广泛,被誉为芯片工程师的眼睛,主要通过采集电路中电信号并存储和显示,对信号进行测量、分析和处理,用于研发领域。频谱分析仪是测量电子电气信号频谱的最重要仪器,用于射频和微波信号分析、EMC预兼容测试、无线频谱监测、脉冲测量等领
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鼎阳科技
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夜长梦山
2021-12-06 19:10:21
国内半导体设备11月招投标数据(仅限于已公布的数据)
【光大通信电子刘凯团队】北方华创设备中标量环比上升,至纯科技中标清洗设备-国内半导体设备11月招投标数据(仅限于已公布的数据) 国内晶圆厂商招标数据: 中芯国际(绍兴):后道测试机+7台,分选机+4台,后道封装+8台; 华虹半导体:CVD+2台,干法刻蚀+1台,湿法清洗+2台,离子注入+3台,氧化扩散+2台,后道封装+6台; 华力微电子:PVD+1台,CVD+3台; 长江存储:PVD+4台,ALD+1台,干法刻蚀+2台,退火+3台,氧化扩散+3台; 上海积塔半导体:前道检测+1台,前道计量+1台
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北方华创
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芯源微
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至纯科技
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夜长梦山
2021-12-06 19:09:38
重视高端中药的提价机遇
【华泰医药代雯团队】重视高端中药的提价机遇 近期五粮液经销商称明年新合同价普五从999元提至1089元(增幅近9%),同时同仁堂安牛终端价从780元提至860元,高端消费品提价情绪渐浓,建议关注片仔癀、同仁堂(安牛)、健民集团(体外培育牛黄)等品种。 同仁堂2019-12-24将安牛终端从560元提至780元,含税出厂价预计提价约100元,由此带动2020-21年快速增长,本次从780元提至860元,我们预计出厂价提价幅度相近,单因素变动增厚利润2~3亿元(2021E归母利润12亿元),考虑原材
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同仁堂
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健民集团
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片仔癀
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夜长梦山
2021-12-06 19:08:25
宁波港上调集装箱费率跟踪点评
宁波港上调集装箱费率跟踪点评:集装箱装卸费率上调 港口龙头或迎估值修复 中信证券股份有限公司 研究员:扈世民 日期:2021-12-06 宁波港宣布对船公司20 英尺、40 英尺的空重箱装卸费上调10%,自2022 年1 月1 日起执行,料国内其他港口有望跟进。若20 英尺、40 英尺的空重箱装卸费上调10%,测算上港、宁波港对应利润增量为10 亿、4.2 亿左右,对应2020 年利润弹性分别为12.0%、12.2%。当前港口龙头估值颇具吸引力。 宁波港空重箱装卸费上调10%、属于市场化调节的范
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宁波港
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上港集团
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青岛港
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夜长梦山
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芯碁微装-PCB和泛半导体细分设备龙头迎高速成长
【华安电子】芯碁微装-PCB和泛半导体细分设备龙头迎高速成长 芯碁微装专业从事以微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备及直写光刻设备,15年成立,21年上市,核心团队方总、何总等是国内最早从事直写光刻设备的核心人员并承担了02专项,目前收入95%左右来自PCB,其余5%来自泛半导体领域,并在光伏异质结等新能源领域也开始有所储备: 1、公司PCB直接成像设备线宽涵盖6um-75um,是线路层和阻焊层曝光环节关键设备,占PCB设备投资接近20%;国内PCB企业每年资本开支合计数百亿元,其中80%来自于
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芯碁微装
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夜长梦山
2021-12-06 19:04:33
继续首推创业慧康:12月金股,景气改善型低估值龙头!
【兴证计算机蒋佳霖团队】继续首推创业慧康:12月金股,景气改善型低估值龙头! 创业慧康是我们的12月金股,作为医卫信息化龙头,有望充分享受行业景气度改善,当前估值性价比极高,继续重点推荐! 1、医卫信息化龙头,全年业绩无忧。公司是医卫信息化龙头,2021年前三季度,公司医疗行业实现收入10.77亿元,同比增长22.84%,营收占比提升至89.05%;实现归母净利润2.30亿元,同比增长37.33%;实现扣非净利润2.04亿元,同比增长26.86%,扣除梅清数码子公司出表影响,扣非净利润同比口径下
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创业慧康
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夜长梦山
2021-12-06 19:02:42
碳化硅专家会精要
@五一路牛仔:碳化硅专家会精要
⚡我们于周末组织了SiC专家交流会,重点讲解了产业链现状。目前国内SiC产业链仍处突破期,各个环节涌现出一系列优秀公司。如衬底端天科、天岳、三安等公司良率持续爬坡,产品质量也已接近国际水平。外延环节凤凰、天域、天成等也有不俗进展。我们继续看好三安光电、凤凰光学等国产碳化硅领军企业的竞争优势,特将其投
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夜长梦山
2021-12-06 15:10:37
近期科创50指数成分调整有哪些值得关注?【天风策略·科创掘金
1.11月26日盘后,上交所宣布将对包括科创50在内的几个股指成分进行调整。本次调整分别调入和调出5只个股。此次调整是科创50自2019年12月31日成指以来的第6次成分调整,将于2021年12月10日收盘后生效。 2.在宣布日及纳入日后短期内,由于跟踪资金的调整,被纳入个股往往会有一波短期行情,宣布日附近大市值个股短期行情更佳,而在纳入日附近小市值个股表现更好。
近期科创50指数成分调整有哪些值得关注?【天风策略·科创掘金】
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中芯国际
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夜长梦山
2021-12-06 14:23:32
保隆科技交流1205
摘要: 1、空悬除了头部新势力,后面接洽的项目也比较多,目前四个项目在交流。比亚迪、长城、上汽、广汽、红旗在接触。 2、订单今年1亿,明年2亿,现在客户的需求比较明显。订单落地,前面的订单半年到1年,后面会加快。目前整体需求很旺盛,二十多主机厂,五十个多车型,我们主动选择车型,三年内价格不会有明显的下探。 行业趋势&空间 空悬业务规划: 2012年开始做弹簧,2016年开始做减震器,2018年开始做这个系统,今年第一个oem项目批产,目前三个造车新势力的订单。2026年,全国200万套车,我们2
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保隆科技
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夜长梦山
2021-12-06 14:21:21
锐明技术20211130
1、请谈一下行业发展趋势? 答:公司所处的商用车行业,基于行业监管、企业效率提升等要求,正向智能化、大数据应用方向转型。传统基于安全教育、制度流程等不足以解决各种车辆在运营过程中的安全问题运营企业的数字化转型要求等因素,使智能化、大数据等技术在商用车领域逐步得到深化应用。自动驾驶业务在商用车领域发展趋势已愈加明显,但有效落地还需假以时日。另外,商用车前装趋势也在加快当中,国标件正在成为趋势之一。 2、北京开放自动驾驶出行服务商业化试点,对公司有没有影响? 答当前公司正在积极布局高级辅助驾驶业务北
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锐明技术
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夜长梦山
2021-12-06 14:19:32
集运专家会纪要20211205
1、2021年初,当时运价小幅抬头,所以2021年长协价只比往年小幅高一些,高几百美金左右。今年长协肯定是翻倍了,船东对明年还是很看好的。2021年长约市场上主流价格:美线2300到3300美元/大柜(以下所有价格都是大柜),欧洲3000美元,拉美3000到4000美元,其他近洋航线差不多是1000~2000不等。2022年第一批,包括部分第二批长约价格已经出来了,6个月以上的价格基本上落实到位了。各个船公司有所不同,但主流价格是美西7000~8500美元,美东是7000~8500美元,欧线是8
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中远海控
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夜长梦山
2021-12-06 14:17:57
寒锐钴业20211205
寒锐董秘介绍经营情况: 3月启动了港股上市工作,目前在等聆讯,很快就会聆讯,计划22Q1启动发行。公司之前产品线相对单一,这次不太一样的是,我们要做一个一体化的电池材料企业,包括正极负极电解质,做个战略的转移,上州股是为了收购海外矿业股权,港股募资主要用于镍钴锂股权收购,为了将打造成一个从开发到冶炼到正极材料和负极金属锂到回收的一体化企业,目标是原材料自给率达到100%,最大程度降低原材料成本。 今年没有太多产能投放,钴5000吨,铜3.5万吨,今年是满产状态。 明年新产能释放,有公告过,电钴前
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寒锐钴业
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夜长梦山
2021-12-06 14:12:41
集运行情与中远海控
东北交运岳子瞳集运行情与中远海控 长协价签订价格预计大超预期,欧线价格翻倍是大概率事件,长协价是船公司利润利润锚,明年利润市场一致预期将从700亿,增长提升到1300亿以上。 中远海控:在明年即期运价基本不变的条件下测算,欧线长协比例在20%左右,美线长协比例在50%以上,欧线美线货量占比在40%,收入在50%以上,整体长协客户收入占比在30%左右,如果长协价翻倍、即期价格稳定,那么明年的利润至少是130亿以上,因为今年运价是逐步涨上去的嘛,整体中枢也就是在现在运价75%分为的位置。所以从船公司
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中远海控
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夜长梦山
2021-12-06 14:10:28
皖维高新周期&成长兼具,公司迎佳极投资机遇
【皖维高新续继强推】周期&成长兼具,公司迎佳极投资机遇 根我据们的产业踪跟和调研,从公司的生产营经情况、盈利能力以及期长成长几性个维度考虑,公司基本都面非常良好,我们认为本化轮工股普回遍调的面局下,皖维是被错杀的优公秀司,股价下跌为司公带来增仓配置绝的佳机会。 煤下价跌利好公盈司利,业绩预计持续向好。公司配套电石-PVA一体化产业链,因此,公司PVA产成品本端的扰动要主受煤炭价格影响,近期兰炭价持格续下跌,兰炭价格从10月句下的3300元/吨降低当至前的2300元/吨,后市随着国家开煤限价”,预
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皖维高新
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智慧交通&智能物联市场景气提速,千方科技存在估值修复空间
智慧交通&智能物联市场景气提速,千方科技存在估值修复空间 1)行业景气推动千方科技三季度后单体订单规模和总订单额显著提速。订单量能够实现持续上升主要由于以下两大因素,从宏观环境来看,国家对于整体新基建的投入是在持续加大的,而千方的业务基本上生成于基建项目完工后的第二到三年,因此在2019年新基建大幅投入的年份过后,2021年整体交通信息化订单增幅显著。其次,今年千方在城市交通方面的订单增速较高主要缘于抓住了信息化到数字化转型的产业先机,在这个行业大环境下,千方能够通过新的技术与商业模式满足客户更
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千方科技
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鼎阳科技,国内通用电子芯片测试仪器国产化替代核心龙头
各位领导,强烈推荐现价买入鼎阳科技,国内通用电子芯片测试仪器国产化替代核心龙头,必将复制卓胜微的走势,短期看翻倍空间,中期看300-500亿空间,长期看600亿市值空间,强烈推荐!芯片领域的必买品! 电子芯片领域最优赛道: 数字示波器是电子芯片工业最基础最核心的设备,应用最为广泛,被誉为芯片工程师的眼睛,主要通过采集电路中电信号并存储和显示,对信号进行测量、分析和处理,用于研发领域。频谱分析仪是测量电子电气信号频谱的最重要仪器,用于射频和微波信号分析、EMC预兼容测试、无线频谱监测、脉冲测量等领
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鼎阳科技
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国内半导体设备11月招投标数据(仅限于已公布的数据)
【光大通信电子刘凯团队】北方华创设备中标量环比上升,至纯科技中标清洗设备-国内半导体设备11月招投标数据(仅限于已公布的数据) 国内晶圆厂商招标数据: 中芯国际(绍兴):后道测试机+7台,分选机+4台,后道封装+8台; 华虹半导体:CVD+2台,干法刻蚀+1台,湿法清洗+2台,离子注入+3台,氧化扩散+2台,后道封装+6台; 华力微电子:PVD+1台,CVD+3台; 长江存储:PVD+4台,ALD+1台,干法刻蚀+2台,退火+3台,氧化扩散+3台; 上海积塔半导体:前道检测+1台,前道计量+1台
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北方华创
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芯源微
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至纯科技
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重视高端中药的提价机遇
【华泰医药代雯团队】重视高端中药的提价机遇 近期五粮液经销商称明年新合同价普五从999元提至1089元(增幅近9%),同时同仁堂安牛终端价从780元提至860元,高端消费品提价情绪渐浓,建议关注片仔癀、同仁堂(安牛)、健民集团(体外培育牛黄)等品种。 同仁堂2019-12-24将安牛终端从560元提至780元,含税出厂价预计提价约100元,由此带动2020-21年快速增长,本次从780元提至860元,我们预计出厂价提价幅度相近,单因素变动增厚利润2~3亿元(2021E归母利润12亿元),考虑原材
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宁波港上调集装箱费率跟踪点评
宁波港上调集装箱费率跟踪点评:集装箱装卸费率上调 港口龙头或迎估值修复 中信证券股份有限公司 研究员:扈世民 日期:2021-12-06 宁波港宣布对船公司20 英尺、40 英尺的空重箱装卸费上调10%,自2022 年1 月1 日起执行,料国内其他港口有望跟进。若20 英尺、40 英尺的空重箱装卸费上调10%,测算上港、宁波港对应利润增量为10 亿、4.2 亿左右,对应2020 年利润弹性分别为12.0%、12.2%。当前港口龙头估值颇具吸引力。 宁波港空重箱装卸费上调10%、属于市场化调节的范
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芯碁微装-PCB和泛半导体细分设备龙头迎高速成长
【华安电子】芯碁微装-PCB和泛半导体细分设备龙头迎高速成长 芯碁微装专业从事以微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备及直写光刻设备,15年成立,21年上市,核心团队方总、何总等是国内最早从事直写光刻设备的核心人员并承担了02专项,目前收入95%左右来自PCB,其余5%来自泛半导体领域,并在光伏异质结等新能源领域也开始有所储备: 1、公司PCB直接成像设备线宽涵盖6um-75um,是线路层和阻焊层曝光环节关键设备,占PCB设备投资接近20%;国内PCB企业每年资本开支合计数百亿元,其中80%来自于
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2021-12-06 19:04:33
继续首推创业慧康:12月金股,景气改善型低估值龙头!
【兴证计算机蒋佳霖团队】继续首推创业慧康:12月金股,景气改善型低估值龙头! 创业慧康是我们的12月金股,作为医卫信息化龙头,有望充分享受行业景气度改善,当前估值性价比极高,继续重点推荐! 1、医卫信息化龙头,全年业绩无忧。公司是医卫信息化龙头,2021年前三季度,公司医疗行业实现收入10.77亿元,同比增长22.84%,营收占比提升至89.05%;实现归母净利润2.30亿元,同比增长37.33%;实现扣非净利润2.04亿元,同比增长26.86%,扣除梅清数码子公司出表影响,扣非净利润同比口径下
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创业慧康
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2021-12-06 19:02:42
碳化硅专家会精要
@五一路牛仔:碳化硅专家会精要
⚡我们于周末组织了SiC专家交流会,重点讲解了产业链现状。目前国内SiC产业链仍处突破期,各个环节涌现出一系列优秀公司。如衬底端天科、天岳、三安等公司良率持续爬坡,产品质量也已接近国际水平。外延环节凤凰、天域、天成等也有不俗进展。我们继续看好三安光电、凤凰光学等国产碳化硅领军企业的竞争优势,特将其投
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2021-12-06 15:10:37
近期科创50指数成分调整有哪些值得关注?【天风策略·科创掘金
1.11月26日盘后,上交所宣布将对包括科创50在内的几个股指成分进行调整。本次调整分别调入和调出5只个股。此次调整是科创50自2019年12月31日成指以来的第6次成分调整,将于2021年12月10日收盘后生效。 2.在宣布日及纳入日后短期内,由于跟踪资金的调整,被纳入个股往往会有一波短期行情,宣布日附近大市值个股短期行情更佳,而在纳入日附近小市值个股表现更好。
近期科创50指数成分调整有哪些值得关注?【天风策略·科创掘金】
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中芯国际
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夜长梦山
2021-12-06 14:23:32
保隆科技交流1205
摘要: 1、空悬除了头部新势力,后面接洽的项目也比较多,目前四个项目在交流。比亚迪、长城、上汽、广汽、红旗在接触。 2、订单今年1亿,明年2亿,现在客户的需求比较明显。订单落地,前面的订单半年到1年,后面会加快。目前整体需求很旺盛,二十多主机厂,五十个多车型,我们主动选择车型,三年内价格不会有明显的下探。 行业趋势&空间 空悬业务规划: 2012年开始做弹簧,2016年开始做减震器,2018年开始做这个系统,今年第一个oem项目批产,目前三个造车新势力的订单。2026年,全国200万套车,我们2
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保隆科技
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夜长梦山
2021-12-06 14:21:21
锐明技术20211130
1、请谈一下行业发展趋势? 答:公司所处的商用车行业,基于行业监管、企业效率提升等要求,正向智能化、大数据应用方向转型。传统基于安全教育、制度流程等不足以解决各种车辆在运营过程中的安全问题运营企业的数字化转型要求等因素,使智能化、大数据等技术在商用车领域逐步得到深化应用。自动驾驶业务在商用车领域发展趋势已愈加明显,但有效落地还需假以时日。另外,商用车前装趋势也在加快当中,国标件正在成为趋势之一。 2、北京开放自动驾驶出行服务商业化试点,对公司有没有影响? 答当前公司正在积极布局高级辅助驾驶业务北
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集运专家会纪要20211205
1、2021年初,当时运价小幅抬头,所以2021年长协价只比往年小幅高一些,高几百美金左右。今年长协肯定是翻倍了,船东对明年还是很看好的。2021年长约市场上主流价格:美线2300到3300美元/大柜(以下所有价格都是大柜),欧洲3000美元,拉美3000到4000美元,其他近洋航线差不多是1000~2000不等。2022年第一批,包括部分第二批长约价格已经出来了,6个月以上的价格基本上落实到位了。各个船公司有所不同,但主流价格是美西7000~8500美元,美东是7000~8500美元,欧线是8
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中远海控
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夜长梦山
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寒锐钴业20211205
寒锐董秘介绍经营情况: 3月启动了港股上市工作,目前在等聆讯,很快就会聆讯,计划22Q1启动发行。公司之前产品线相对单一,这次不太一样的是,我们要做一个一体化的电池材料企业,包括正极负极电解质,做个战略的转移,上州股是为了收购海外矿业股权,港股募资主要用于镍钴锂股权收购,为了将打造成一个从开发到冶炼到正极材料和负极金属锂到回收的一体化企业,目标是原材料自给率达到100%,最大程度降低原材料成本。 今年没有太多产能投放,钴5000吨,铜3.5万吨,今年是满产状态。 明年新产能释放,有公告过,电钴前
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寒锐钴业
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集运行情与中远海控
东北交运岳子瞳集运行情与中远海控 长协价签订价格预计大超预期,欧线价格翻倍是大概率事件,长协价是船公司利润利润锚,明年利润市场一致预期将从700亿,增长提升到1300亿以上。 中远海控:在明年即期运价基本不变的条件下测算,欧线长协比例在20%左右,美线长协比例在50%以上,欧线美线货量占比在40%,收入在50%以上,整体长协客户收入占比在30%左右,如果长协价翻倍、即期价格稳定,那么明年的利润至少是130亿以上,因为今年运价是逐步涨上去的嘛,整体中枢也就是在现在运价75%分为的位置。所以从船公司
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中远海控
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夜长梦山
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皖维高新周期&成长兼具,公司迎佳极投资机遇
【皖维高新续继强推】周期&成长兼具,公司迎佳极投资机遇 根我据们的产业踪跟和调研,从公司的生产营经情况、盈利能力以及期长成长几性个维度考虑,公司基本都面非常良好,我们认为本化轮工股普回遍调的面局下,皖维是被错杀的优公秀司,股价下跌为司公带来增仓配置绝的佳机会。 煤下价跌利好公盈司利,业绩预计持续向好。公司配套电石-PVA一体化产业链,因此,公司PVA产成品本端的扰动要主受煤炭价格影响,近期兰炭价持格续下跌,兰炭价格从10月句下的3300元/吨降低当至前的2300元/吨,后市随着国家开煤限价”,预
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