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夜长梦山
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夜长梦山
2022-12-27 12:40:37
容百科技(688005)更新:攻坚克难再下一城,海外高镍量产在即
【浙商电新张雷】容百科技(688005)更新:攻坚克难再下一城,海外高镍量产在即 事件:12月26日,公司公告收到到韩国专利厅专利审查决定,韩国专利厅作出尤米科尔(Umicore)专利KR101821530B1无效的认定。 【不惧外资厂商施压,高镍产品获知识产权保障】2021年7月,尤米科尔向韩国贸委会提出公司关于正极材料不公平贸易行为的调查申请,调查对象物品为公司向韩国供应的 NCM811 正极材料。公司于2022年1月向韩国专利厅申请作出尤米科尔KR101821530B1号专利注册无效决定,
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容百科技
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夜长梦山
2022-12-27 10:30:29
【国盛通信】亨通光电600487: 预期与估值底部已现,坚定看多线缆龙头
【国盛通信】亨通光电600487: 预期与估值底部已现,坚定看多线缆龙头 预期与估值底部,坚定看多线缆龙头。近期海缆板块整体出现调整,公司前期债转股也带来一定抛压,但并不存在订单调整或其他资本运作现象。当前海缆行业处于政策和招标的真空期,海缆作为海风核心环节,其格局优、壁垒高、盈利能力强的特点并未发生变化,伴随海风深远海发展,海缆距离和电压等级的持续提升,国内海缆产业进军全球等因素,行业景气有望进一步上行。同时,结合光纤光缆景气修复和盈利能力的回暖,以及海洋通信业务持续向好,公司整体业绩和估值都
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亨通光电
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夜长梦山
2022-12-27 10:29:05
【三旺通信】股权激励草案发布,未来发展可期!
招商通信&中小盘【三旺通信】股权激励草案发布,未来发展可期! 事件: 公司发布股权激励计划,合计授予46.67万股,第一类与第二类各占一半。第一类授予价格为34 元,第二类授予价格为45元。达成条件:a.触发值:23-25年,收入较22年增长18%、56%、60%;b.目标值:23-25年,收入较22年增长30%、70%、100%。激励费用合计1455万元,23-25年分别分摊942万元、366万元、148万元。 点评: 1.管理层信心足,与二级市场利益更加一致。公司前期股价涨幅比较大,公司推出
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三旺通信
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夜长梦山
2022-12-27 10:26:18
航空:国际放开超预期,布局航空超级周期,重申增持
1、国际放开落地,速度超预期。 《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》明确:取消入境后全员核酸检测和集中隔离。取消“五个一”及客座率限制等国际客运航班数量管控措施。这意味,国际放开真正落地。相较于市场前期传闻的入境隔离时间缩短,国际放开的速度与程度均超预期。 2、国际放开,将消除结构性失衡。 国际航线以往消化行业近三成运力,国际客班受限导致运力结构性失衡。国际放开意义在于,国内国际运力配置恢复正常,且释放国际需求。需注意:1)以往国际持续大额亏损。若压制性需求集中释放,有望短期盈利
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中国国航
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夜长梦山
2022-12-27 10:25:13
中科创达:拟发行GDR,智驾龙头再绘蓝图!20221227
【兴业计算机】中科创达:拟发行GDR,智驾龙头再绘蓝图!20221227 事件:公司公告,拟发行GDR(境外全球存托凭证)并申请在瑞士交易所上市,GDR以新增发的A股作为基础证券。 点评: 1)拟发行GDR,融入国际资本市场。2月证监会发布新规,为优化A股与国际市场“互联互通”,鼓励优秀企业发行GDR。作为新型国际化融资渠道,GDR获多家头部上市公司青睐,统计显示,已有约40家公司发布GDR相关公告、9家已成功发行。公司为智驾行业首家发行GDR的公司,融入国际资本市场将助力公司长期发展。 2)内
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中科创达
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夜长梦山
2022-12-27 10:22:31
2022年12月新能源车订单跟踪
2022年12月新能源车订单跟踪 2022年12月周订单跟踪:12月第3周(12.15-12.21)9家车企新增订单7.0-8.0万辆,新增订单较11W3环比-1%至+4%,4家车企新增订单的环比增速高于整体水平,新势力品牌增幅较大。 订单结构:12月第3周(12.15-12.21)的新增订单中,A00级新增订单0.6-1.0万辆,A0级新增订单0.8-1.1万辆,A级新增订单3.3-3.8万辆,B级新增订单0.9-1.6万辆,C级新增订单0.5-1.0万辆。A00-A级车新增订单共计4.7-5
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比亚迪
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夜长梦山
2022-12-27 10:21:48
君实生物(首次覆盖):国际化拐点渐现,大适应症加速
君实生物(首次覆盖):国际化拐点渐现,大适应症加速 【首次覆盖】 12月26日我们发布了深度报告《君实生物:国际化拐点渐现,大适应症加速》,我们看好公司核心产品特瑞普利单抗大适应症驱动的加速放量拐点、多产品组合商业化下收入弹性以及PD-1国际化突破拐点,首次覆盖并给予“买入”评级。 报告链接:【浙商医药|孙建】君实生物:国际化拐点渐现,大适应症加速 【观点】 1) PD-1大适应症:进入兑现期,看好收入加速向上拐点 1L ESCC和1L EGFR- NSCLC适应症5月和9月已获批,大适应症有望
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君实生物
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夜长梦山
2022-12-27 10:21:01
元力股份设立新能源碳材料子公司简评-1226
【天风电新】元力股份设立新能源碳材料子公司简评-1226 ——————————— 【事件:12月26日晚元力股份发布公告,以5亿元自有资金设立全资子公司——元力新能源碳材料有限公司,主要用于储能用碳材料的研发、生产及销售】 🌼简析:公司通过设立子公司,利用公司在碳材料领域的产品、技术积淀,助力2023年以后推广硬碳等新产品。 🌼补充公司硬碳的最新进展: (1)公司产品力初步得到认可: 目前小批量样品客户反馈良好。目前送样的产品参数可以达到300mah/g,首效87-88%(对应毛竹+椰子壳前
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元力股份
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夜长梦山
2022-12-27 10:20:08
【中泰建筑 耿鹏智丨2023年策略】内外共振迎复苏,积极布局三主线
【中泰建筑 耿鹏智丨2023年策略】内外共振迎复苏,积极布局三主线 23年策略报告链接:【中泰建筑 耿鹏智 | 2023年度策略】内外共振迎复苏,积极布局三主线 【主线1】:内外需有望共振,看多低估值央国企&高成长“小而美” 内需:22M1-11,基建固投完成额增速12%,我们预计:23年,基建投资增速有望在8%-10%高位运行;“十四五”中西部基建投资空间广阔,多省“十四五”交通计划投资额超5000亿。 外需:中阿峰会强调加强双方在能源、贸易投资、交通等领域的合作;21年,我国对“ 一带一路”
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中国电建
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夜长梦山
2022-12-27 10:18:43
新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”,出入境政策放宽有望进一步催化出行链表现
【中信社服】新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”,出入境政策放宽有望进一步催化出行链表现 政策:新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”方案,优化中外人员往来管理。来华人员在行前48小时进行核酸检测,结果阴性者可来华,无需向我驻外使领馆申请健康码,将结果填入海关健康申明卡。如呈阳性,相关人员应在转阴后再来华。取消入境后全员核酸检测和集中隔离。健康申报正常且海关口岸常规检疫无异常者,可放行进入社会面。取消“五个一”及客座率限制等国际客运航班数量管控措施。逐步恢复水路、陆路口岸客运出入境。根据国际疫情形势和各方
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中国中免
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夜长梦山
2022-12-27 10:17:45
2023年展望:守正出新,稳中求进
【中金军工】2023年展望:守正出新,稳中求进 我们判断2023年航空航天科技行业仍是少数具备长期确定性的投资方向之一。区别于2022中期展望《成长+改革双驱延续,新兴产业孕育新机遇》中对新兴领域的着重强调,我们认为在行业高景气、业绩高确定性的背景下,2023年航空装备、精确制导、新材料、特种元器件等传统赛道与新兴领域均有较好的投资机会。 =========================== 航空航天科技行业将是少数具备长期确定性的投资方向。2020年起我国进入特种领域建设的快速发展期,带动行
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航发动力
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夜长梦山
2022-12-27 10:16:39
12月23日口腔种植体系统省际联盟集中带量采购公告(第2号)发布点评
12月23日口腔种植体系统省际联盟集中带量采购公告(第2号)发布点评 文件规则梳理如下: 1)采购周期:3 年,起始时间以联盟各地区中选结果实际执行之日起计算。 2)申报价及基准价:最高有效申报价为2380,基准价为参与本次集采的机构2021年采购该医疗器械注册人所有产品系统的有效采购价的低值。 3)协议采购量及续标规定:原则上不低于前一年整体实际使用量,不低于同中选企业上年协议采购量的90%。超出部分仍按中选价供应。机构采购累计需求量前90%为A组,其余为B组。目前意向采购量合计283.4万套
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通策医疗
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夜长梦山
2022-12-27 10:13:05
重视电力投资机会,能源转型下的确定性机会
重视电力投资机会,能源转型下的确定性机会【国海公用杨阳】 运营商:火电作为电力保供基石,容量电价等支持政策有望继续落地,硅料价格下跌,光伏项目开启量利齐升 广东、江苏2023年火电年度中长期合同电价较燃煤基准价涨幅均接近20%(广东2022年涨幅仅10%)。我们认为,价格机制是疏导火电企业成本、保障电力供应的重要举措,十四五电力供需整体偏紧,火电保供价值有望进一步凸显。 云南已出台容量电价政策为火电企业经营纾困,西北大基地的容量电价政策已经接近出台,在当前电力紧张且火电仍面临较大经营压力的背景下
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华能国际
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夜长梦山
2022-12-27 10:12:05
TCL中环机构内部路演观点
TCL中环机构内部路演观点: 从整个出货量上来讲的话,四季度来看,10月份和11月份相对比较清晰,十月份的整个出货量应该是不到7个GW,11月份的出货量应该是在8-9GW,12月份的出货量目前看下来应该是6GW+左右的这么一个水平,所以整个四季度出货量应该是在20-22GW之间。从整个2023年的一个量来讲的话,我们预计30%的市占率到140 GW的量应该相对来讲是确定性非常高的这么一个事情。所以不用太过担心。 然后对于中环而言的话,那明年的业绩和今年的业绩都不用担心,今年四季度我们判断出货量的
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TCL中环
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夜长梦山
2022-12-27 10:10:36
高测股份: 22年年度业绩预增公告大超预期!
【天风机械】高测股份: 22年年度业绩预增公告大超预期!预计22年扣非归母净利润为7.1-7.7亿! 1226 事件: 公司发布2022年年度业绩预增公告。 1) 公司预计2022年归母净利润为7.6-8.2亿,中值为7.9亿,预计同比+340.09%~374.83%;扣非归母净利润为7.1-7.7亿,中值为7.4亿,预计同比+309.82%~344.45%。 2) 单2022Q4: 预计公司实现归母净利润3.32-3.92亿,中值为3.62亿;扣非归母净利润2.94-3.54亿,中值为3.24
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高测股份
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容百科技(688005)更新:攻坚克难再下一城,海外高镍量产在即
【浙商电新张雷】容百科技(688005)更新:攻坚克难再下一城,海外高镍量产在即 事件:12月26日,公司公告收到到韩国专利厅专利审查决定,韩国专利厅作出尤米科尔(Umicore)专利KR101821530B1无效的认定。 【不惧外资厂商施压,高镍产品获知识产权保障】2021年7月,尤米科尔向韩国贸委会提出公司关于正极材料不公平贸易行为的调查申请,调查对象物品为公司向韩国供应的 NCM811 正极材料。公司于2022年1月向韩国专利厅申请作出尤米科尔KR101821530B1号专利注册无效决定,
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容百科技
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夜长梦山
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【国盛通信】亨通光电600487: 预期与估值底部已现,坚定看多线缆龙头
【国盛通信】亨通光电600487: 预期与估值底部已现,坚定看多线缆龙头 预期与估值底部,坚定看多线缆龙头。近期海缆板块整体出现调整,公司前期债转股也带来一定抛压,但并不存在订单调整或其他资本运作现象。当前海缆行业处于政策和招标的真空期,海缆作为海风核心环节,其格局优、壁垒高、盈利能力强的特点并未发生变化,伴随海风深远海发展,海缆距离和电压等级的持续提升,国内海缆产业进军全球等因素,行业景气有望进一步上行。同时,结合光纤光缆景气修复和盈利能力的回暖,以及海洋通信业务持续向好,公司整体业绩和估值都
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亨通光电
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【三旺通信】股权激励草案发布,未来发展可期!
招商通信&中小盘【三旺通信】股权激励草案发布,未来发展可期! 事件: 公司发布股权激励计划,合计授予46.67万股,第一类与第二类各占一半。第一类授予价格为34 元,第二类授予价格为45元。达成条件:a.触发值:23-25年,收入较22年增长18%、56%、60%;b.目标值:23-25年,收入较22年增长30%、70%、100%。激励费用合计1455万元,23-25年分别分摊942万元、366万元、148万元。 点评: 1.管理层信心足,与二级市场利益更加一致。公司前期股价涨幅比较大,公司推出
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三旺通信
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航空:国际放开超预期,布局航空超级周期,重申增持
1、国际放开落地,速度超预期。 《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》明确:取消入境后全员核酸检测和集中隔离。取消“五个一”及客座率限制等国际客运航班数量管控措施。这意味,国际放开真正落地。相较于市场前期传闻的入境隔离时间缩短,国际放开的速度与程度均超预期。 2、国际放开,将消除结构性失衡。 国际航线以往消化行业近三成运力,国际客班受限导致运力结构性失衡。国际放开意义在于,国内国际运力配置恢复正常,且释放国际需求。需注意:1)以往国际持续大额亏损。若压制性需求集中释放,有望短期盈利
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中科创达:拟发行GDR,智驾龙头再绘蓝图!20221227
【兴业计算机】中科创达:拟发行GDR,智驾龙头再绘蓝图!20221227 事件:公司公告,拟发行GDR(境外全球存托凭证)并申请在瑞士交易所上市,GDR以新增发的A股作为基础证券。 点评: 1)拟发行GDR,融入国际资本市场。2月证监会发布新规,为优化A股与国际市场“互联互通”,鼓励优秀企业发行GDR。作为新型国际化融资渠道,GDR获多家头部上市公司青睐,统计显示,已有约40家公司发布GDR相关公告、9家已成功发行。公司为智驾行业首家发行GDR的公司,融入国际资本市场将助力公司长期发展。 2)内
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2022年12月新能源车订单跟踪
2022年12月新能源车订单跟踪 2022年12月周订单跟踪:12月第3周(12.15-12.21)9家车企新增订单7.0-8.0万辆,新增订单较11W3环比-1%至+4%,4家车企新增订单的环比增速高于整体水平,新势力品牌增幅较大。 订单结构:12月第3周(12.15-12.21)的新增订单中,A00级新增订单0.6-1.0万辆,A0级新增订单0.8-1.1万辆,A级新增订单3.3-3.8万辆,B级新增订单0.9-1.6万辆,C级新增订单0.5-1.0万辆。A00-A级车新增订单共计4.7-5
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君实生物(首次覆盖):国际化拐点渐现,大适应症加速
君实生物(首次覆盖):国际化拐点渐现,大适应症加速 【首次覆盖】 12月26日我们发布了深度报告《君实生物:国际化拐点渐现,大适应症加速》,我们看好公司核心产品特瑞普利单抗大适应症驱动的加速放量拐点、多产品组合商业化下收入弹性以及PD-1国际化突破拐点,首次覆盖并给予“买入”评级。 报告链接:【浙商医药|孙建】君实生物:国际化拐点渐现,大适应症加速 【观点】 1) PD-1大适应症:进入兑现期,看好收入加速向上拐点 1L ESCC和1L EGFR- NSCLC适应症5月和9月已获批,大适应症有望
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君实生物
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元力股份设立新能源碳材料子公司简评-1226
【天风电新】元力股份设立新能源碳材料子公司简评-1226 ——————————— 【事件:12月26日晚元力股份发布公告,以5亿元自有资金设立全资子公司——元力新能源碳材料有限公司,主要用于储能用碳材料的研发、生产及销售】 🌼简析:公司通过设立子公司,利用公司在碳材料领域的产品、技术积淀,助力2023年以后推广硬碳等新产品。 🌼补充公司硬碳的最新进展: (1)公司产品力初步得到认可: 目前小批量样品客户反馈良好。目前送样的产品参数可以达到300mah/g,首效87-88%(对应毛竹+椰子壳前
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元力股份
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【中泰建筑 耿鹏智丨2023年策略】内外共振迎复苏,积极布局三主线
【中泰建筑 耿鹏智丨2023年策略】内外共振迎复苏,积极布局三主线 23年策略报告链接:【中泰建筑 耿鹏智 | 2023年度策略】内外共振迎复苏,积极布局三主线 【主线1】:内外需有望共振,看多低估值央国企&高成长“小而美” 内需:22M1-11,基建固投完成额增速12%,我们预计:23年,基建投资增速有望在8%-10%高位运行;“十四五”中西部基建投资空间广阔,多省“十四五”交通计划投资额超5000亿。 外需:中阿峰会强调加强双方在能源、贸易投资、交通等领域的合作;21年,我国对“ 一带一路”
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新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”,出入境政策放宽有望进一步催化出行链表现
【中信社服】新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”,出入境政策放宽有望进一步催化出行链表现 政策:新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”方案,优化中外人员往来管理。来华人员在行前48小时进行核酸检测,结果阴性者可来华,无需向我驻外使领馆申请健康码,将结果填入海关健康申明卡。如呈阳性,相关人员应在转阴后再来华。取消入境后全员核酸检测和集中隔离。健康申报正常且海关口岸常规检疫无异常者,可放行进入社会面。取消“五个一”及客座率限制等国际客运航班数量管控措施。逐步恢复水路、陆路口岸客运出入境。根据国际疫情形势和各方
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2023年展望:守正出新,稳中求进
【中金军工】2023年展望:守正出新,稳中求进 我们判断2023年航空航天科技行业仍是少数具备长期确定性的投资方向之一。区别于2022中期展望《成长+改革双驱延续,新兴产业孕育新机遇》中对新兴领域的着重强调,我们认为在行业高景气、业绩高确定性的背景下,2023年航空装备、精确制导、新材料、特种元器件等传统赛道与新兴领域均有较好的投资机会。 =========================== 航空航天科技行业将是少数具备长期确定性的投资方向。2020年起我国进入特种领域建设的快速发展期,带动行
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12月23日口腔种植体系统省际联盟集中带量采购公告(第2号)发布点评
12月23日口腔种植体系统省际联盟集中带量采购公告(第2号)发布点评 文件规则梳理如下: 1)采购周期:3 年,起始时间以联盟各地区中选结果实际执行之日起计算。 2)申报价及基准价:最高有效申报价为2380,基准价为参与本次集采的机构2021年采购该医疗器械注册人所有产品系统的有效采购价的低值。 3)协议采购量及续标规定:原则上不低于前一年整体实际使用量,不低于同中选企业上年协议采购量的90%。超出部分仍按中选价供应。机构采购累计需求量前90%为A组,其余为B组。目前意向采购量合计283.4万套
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重视电力投资机会,能源转型下的确定性机会
重视电力投资机会,能源转型下的确定性机会【国海公用杨阳】 运营商:火电作为电力保供基石,容量电价等支持政策有望继续落地,硅料价格下跌,光伏项目开启量利齐升 广东、江苏2023年火电年度中长期合同电价较燃煤基准价涨幅均接近20%(广东2022年涨幅仅10%)。我们认为,价格机制是疏导火电企业成本、保障电力供应的重要举措,十四五电力供需整体偏紧,火电保供价值有望进一步凸显。 云南已出台容量电价政策为火电企业经营纾困,西北大基地的容量电价政策已经接近出台,在当前电力紧张且火电仍面临较大经营压力的背景下
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TCL中环机构内部路演观点
TCL中环机构内部路演观点: 从整个出货量上来讲的话,四季度来看,10月份和11月份相对比较清晰,十月份的整个出货量应该是不到7个GW,11月份的出货量应该是在8-9GW,12月份的出货量目前看下来应该是6GW+左右的这么一个水平,所以整个四季度出货量应该是在20-22GW之间。从整个2023年的一个量来讲的话,我们预计30%的市占率到140 GW的量应该相对来讲是确定性非常高的这么一个事情。所以不用太过担心。 然后对于中环而言的话,那明年的业绩和今年的业绩都不用担心,今年四季度我们判断出货量的
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高测股份: 22年年度业绩预增公告大超预期!
【天风机械】高测股份: 22年年度业绩预增公告大超预期!预计22年扣非归母净利润为7.1-7.7亿! 1226 事件: 公司发布2022年年度业绩预增公告。 1) 公司预计2022年归母净利润为7.6-8.2亿,中值为7.9亿,预计同比+340.09%~374.83%;扣非归母净利润为7.1-7.7亿,中值为7.4亿,预计同比+309.82%~344.45%。 2) 单2022Q4: 预计公司实现归母净利润3.32-3.92亿,中值为3.62亿;扣非归母净利润2.94-3.54亿,中值为3.24
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夜长梦山
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容百科技(688005)更新:攻坚克难再下一城,海外高镍量产在即
【浙商电新张雷】容百科技(688005)更新:攻坚克难再下一城,海外高镍量产在即 事件:12月26日,公司公告收到到韩国专利厅专利审查决定,韩国专利厅作出尤米科尔(Umicore)专利KR101821530B1无效的认定。 【不惧外资厂商施压,高镍产品获知识产权保障】2021年7月,尤米科尔向韩国贸委会提出公司关于正极材料不公平贸易行为的调查申请,调查对象物品为公司向韩国供应的 NCM811 正极材料。公司于2022年1月向韩国专利厅申请作出尤米科尔KR101821530B1号专利注册无效决定,
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容百科技
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夜长梦山
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【国盛通信】亨通光电600487: 预期与估值底部已现,坚定看多线缆龙头
【国盛通信】亨通光电600487: 预期与估值底部已现,坚定看多线缆龙头 预期与估值底部,坚定看多线缆龙头。近期海缆板块整体出现调整,公司前期债转股也带来一定抛压,但并不存在订单调整或其他资本运作现象。当前海缆行业处于政策和招标的真空期,海缆作为海风核心环节,其格局优、壁垒高、盈利能力强的特点并未发生变化,伴随海风深远海发展,海缆距离和电压等级的持续提升,国内海缆产业进军全球等因素,行业景气有望进一步上行。同时,结合光纤光缆景气修复和盈利能力的回暖,以及海洋通信业务持续向好,公司整体业绩和估值都
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亨通光电
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夜长梦山
2022-12-27 10:29:05
【三旺通信】股权激励草案发布,未来发展可期!
招商通信&中小盘【三旺通信】股权激励草案发布,未来发展可期! 事件: 公司发布股权激励计划,合计授予46.67万股,第一类与第二类各占一半。第一类授予价格为34 元,第二类授予价格为45元。达成条件:a.触发值:23-25年,收入较22年增长18%、56%、60%;b.目标值:23-25年,收入较22年增长30%、70%、100%。激励费用合计1455万元,23-25年分别分摊942万元、366万元、148万元。 点评: 1.管理层信心足,与二级市场利益更加一致。公司前期股价涨幅比较大,公司推出
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三旺通信
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夜长梦山
2022-12-27 10:26:18
航空:国际放开超预期,布局航空超级周期,重申增持
1、国际放开落地,速度超预期。 《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》明确:取消入境后全员核酸检测和集中隔离。取消“五个一”及客座率限制等国际客运航班数量管控措施。这意味,国际放开真正落地。相较于市场前期传闻的入境隔离时间缩短,国际放开的速度与程度均超预期。 2、国际放开,将消除结构性失衡。 国际航线以往消化行业近三成运力,国际客班受限导致运力结构性失衡。国际放开意义在于,国内国际运力配置恢复正常,且释放国际需求。需注意:1)以往国际持续大额亏损。若压制性需求集中释放,有望短期盈利
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中国国航
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夜长梦山
2022-12-27 10:25:13
中科创达:拟发行GDR,智驾龙头再绘蓝图!20221227
【兴业计算机】中科创达:拟发行GDR,智驾龙头再绘蓝图!20221227 事件:公司公告,拟发行GDR(境外全球存托凭证)并申请在瑞士交易所上市,GDR以新增发的A股作为基础证券。 点评: 1)拟发行GDR,融入国际资本市场。2月证监会发布新规,为优化A股与国际市场“互联互通”,鼓励优秀企业发行GDR。作为新型国际化融资渠道,GDR获多家头部上市公司青睐,统计显示,已有约40家公司发布GDR相关公告、9家已成功发行。公司为智驾行业首家发行GDR的公司,融入国际资本市场将助力公司长期发展。 2)内
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中科创达
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夜长梦山
2022-12-27 10:22:31
2022年12月新能源车订单跟踪
2022年12月新能源车订单跟踪 2022年12月周订单跟踪:12月第3周(12.15-12.21)9家车企新增订单7.0-8.0万辆,新增订单较11W3环比-1%至+4%,4家车企新增订单的环比增速高于整体水平,新势力品牌增幅较大。 订单结构:12月第3周(12.15-12.21)的新增订单中,A00级新增订单0.6-1.0万辆,A0级新增订单0.8-1.1万辆,A级新增订单3.3-3.8万辆,B级新增订单0.9-1.6万辆,C级新增订单0.5-1.0万辆。A00-A级车新增订单共计4.7-5
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比亚迪
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夜长梦山
2022-12-27 10:21:48
君实生物(首次覆盖):国际化拐点渐现,大适应症加速
君实生物(首次覆盖):国际化拐点渐现,大适应症加速 【首次覆盖】 12月26日我们发布了深度报告《君实生物:国际化拐点渐现,大适应症加速》,我们看好公司核心产品特瑞普利单抗大适应症驱动的加速放量拐点、多产品组合商业化下收入弹性以及PD-1国际化突破拐点,首次覆盖并给予“买入”评级。 报告链接:【浙商医药|孙建】君实生物:国际化拐点渐现,大适应症加速 【观点】 1) PD-1大适应症:进入兑现期,看好收入加速向上拐点 1L ESCC和1L EGFR- NSCLC适应症5月和9月已获批,大适应症有望
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君实生物
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元力股份设立新能源碳材料子公司简评-1226
【天风电新】元力股份设立新能源碳材料子公司简评-1226 ——————————— 【事件:12月26日晚元力股份发布公告,以5亿元自有资金设立全资子公司——元力新能源碳材料有限公司,主要用于储能用碳材料的研发、生产及销售】 🌼简析:公司通过设立子公司,利用公司在碳材料领域的产品、技术积淀,助力2023年以后推广硬碳等新产品。 🌼补充公司硬碳的最新进展: (1)公司产品力初步得到认可: 目前小批量样品客户反馈良好。目前送样的产品参数可以达到300mah/g,首效87-88%(对应毛竹+椰子壳前
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元力股份
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夜长梦山
2022-12-27 10:20:08
【中泰建筑 耿鹏智丨2023年策略】内外共振迎复苏,积极布局三主线
【中泰建筑 耿鹏智丨2023年策略】内外共振迎复苏,积极布局三主线 23年策略报告链接:【中泰建筑 耿鹏智 | 2023年度策略】内外共振迎复苏,积极布局三主线 【主线1】:内外需有望共振,看多低估值央国企&高成长“小而美” 内需:22M1-11,基建固投完成额增速12%,我们预计:23年,基建投资增速有望在8%-10%高位运行;“十四五”中西部基建投资空间广阔,多省“十四五”交通计划投资额超5000亿。 外需:中阿峰会强调加强双方在能源、贸易投资、交通等领域的合作;21年,我国对“ 一带一路”
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中国电建
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夜长梦山
2022-12-27 10:18:43
新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”,出入境政策放宽有望进一步催化出行链表现
【中信社服】新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”,出入境政策放宽有望进一步催化出行链表现 政策:新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”方案,优化中外人员往来管理。来华人员在行前48小时进行核酸检测,结果阴性者可来华,无需向我驻外使领馆申请健康码,将结果填入海关健康申明卡。如呈阳性,相关人员应在转阴后再来华。取消入境后全员核酸检测和集中隔离。健康申报正常且海关口岸常规检疫无异常者,可放行进入社会面。取消“五个一”及客座率限制等国际客运航班数量管控措施。逐步恢复水路、陆路口岸客运出入境。根据国际疫情形势和各方
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中国中免
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夜长梦山
2022-12-27 10:17:45
2023年展望:守正出新,稳中求进
【中金军工】2023年展望:守正出新,稳中求进 我们判断2023年航空航天科技行业仍是少数具备长期确定性的投资方向之一。区别于2022中期展望《成长+改革双驱延续,新兴产业孕育新机遇》中对新兴领域的着重强调,我们认为在行业高景气、业绩高确定性的背景下,2023年航空装备、精确制导、新材料、特种元器件等传统赛道与新兴领域均有较好的投资机会。 =========================== 航空航天科技行业将是少数具备长期确定性的投资方向。2020年起我国进入特种领域建设的快速发展期,带动行
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航发动力
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夜长梦山
2022-12-27 10:16:39
12月23日口腔种植体系统省际联盟集中带量采购公告(第2号)发布点评
12月23日口腔种植体系统省际联盟集中带量采购公告(第2号)发布点评 文件规则梳理如下: 1)采购周期:3 年,起始时间以联盟各地区中选结果实际执行之日起计算。 2)申报价及基准价:最高有效申报价为2380,基准价为参与本次集采的机构2021年采购该医疗器械注册人所有产品系统的有效采购价的低值。 3)协议采购量及续标规定:原则上不低于前一年整体实际使用量,不低于同中选企业上年协议采购量的90%。超出部分仍按中选价供应。机构采购累计需求量前90%为A组,其余为B组。目前意向采购量合计283.4万套
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通策医疗
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夜长梦山
2022-12-27 10:13:05
重视电力投资机会,能源转型下的确定性机会
重视电力投资机会,能源转型下的确定性机会【国海公用杨阳】 运营商:火电作为电力保供基石,容量电价等支持政策有望继续落地,硅料价格下跌,光伏项目开启量利齐升 广东、江苏2023年火电年度中长期合同电价较燃煤基准价涨幅均接近20%(广东2022年涨幅仅10%)。我们认为,价格机制是疏导火电企业成本、保障电力供应的重要举措,十四五电力供需整体偏紧,火电保供价值有望进一步凸显。 云南已出台容量电价政策为火电企业经营纾困,西北大基地的容量电价政策已经接近出台,在当前电力紧张且火电仍面临较大经营压力的背景下
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华能国际
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夜长梦山
2022-12-27 10:12:05
TCL中环机构内部路演观点
TCL中环机构内部路演观点: 从整个出货量上来讲的话,四季度来看,10月份和11月份相对比较清晰,十月份的整个出货量应该是不到7个GW,11月份的出货量应该是在8-9GW,12月份的出货量目前看下来应该是6GW+左右的这么一个水平,所以整个四季度出货量应该是在20-22GW之间。从整个2023年的一个量来讲的话,我们预计30%的市占率到140 GW的量应该相对来讲是确定性非常高的这么一个事情。所以不用太过担心。 然后对于中环而言的话,那明年的业绩和今年的业绩都不用担心,今年四季度我们判断出货量的
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TCL中环
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高测股份: 22年年度业绩预增公告大超预期!
【天风机械】高测股份: 22年年度业绩预增公告大超预期!预计22年扣非归母净利润为7.1-7.7亿! 1226 事件: 公司发布2022年年度业绩预增公告。 1) 公司预计2022年归母净利润为7.6-8.2亿,中值为7.9亿,预计同比+340.09%~374.83%;扣非归母净利润为7.1-7.7亿,中值为7.4亿,预计同比+309.82%~344.45%。 2) 单2022Q4: 预计公司实现归母净利润3.32-3.92亿,中值为3.62亿;扣非归母净利润2.94-3.54亿,中值为3.24
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高测股份
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容百科技(688005)更新:攻坚克难再下一城,海外高镍量产在即
【浙商电新张雷】容百科技(688005)更新:攻坚克难再下一城,海外高镍量产在即 事件:12月26日,公司公告收到到韩国专利厅专利审查决定,韩国专利厅作出尤米科尔(Umicore)专利KR101821530B1无效的认定。 【不惧外资厂商施压,高镍产品获知识产权保障】2021年7月,尤米科尔向韩国贸委会提出公司关于正极材料不公平贸易行为的调查申请,调查对象物品为公司向韩国供应的 NCM811 正极材料。公司于2022年1月向韩国专利厅申请作出尤米科尔KR101821530B1号专利注册无效决定,
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容百科技
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夜长梦山
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【国盛通信】亨通光电600487: 预期与估值底部已现,坚定看多线缆龙头
【国盛通信】亨通光电600487: 预期与估值底部已现,坚定看多线缆龙头 预期与估值底部,坚定看多线缆龙头。近期海缆板块整体出现调整,公司前期债转股也带来一定抛压,但并不存在订单调整或其他资本运作现象。当前海缆行业处于政策和招标的真空期,海缆作为海风核心环节,其格局优、壁垒高、盈利能力强的特点并未发生变化,伴随海风深远海发展,海缆距离和电压等级的持续提升,国内海缆产业进军全球等因素,行业景气有望进一步上行。同时,结合光纤光缆景气修复和盈利能力的回暖,以及海洋通信业务持续向好,公司整体业绩和估值都
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亨通光电
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【三旺通信】股权激励草案发布,未来发展可期!
招商通信&中小盘【三旺通信】股权激励草案发布,未来发展可期! 事件: 公司发布股权激励计划,合计授予46.67万股,第一类与第二类各占一半。第一类授予价格为34 元,第二类授予价格为45元。达成条件:a.触发值:23-25年,收入较22年增长18%、56%、60%;b.目标值:23-25年,收入较22年增长30%、70%、100%。激励费用合计1455万元,23-25年分别分摊942万元、366万元、148万元。 点评: 1.管理层信心足,与二级市场利益更加一致。公司前期股价涨幅比较大,公司推出
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三旺通信
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航空:国际放开超预期,布局航空超级周期,重申增持
1、国际放开落地,速度超预期。 《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》明确:取消入境后全员核酸检测和集中隔离。取消“五个一”及客座率限制等国际客运航班数量管控措施。这意味,国际放开真正落地。相较于市场前期传闻的入境隔离时间缩短,国际放开的速度与程度均超预期。 2、国际放开,将消除结构性失衡。 国际航线以往消化行业近三成运力,国际客班受限导致运力结构性失衡。国际放开意义在于,国内国际运力配置恢复正常,且释放国际需求。需注意:1)以往国际持续大额亏损。若压制性需求集中释放,有望短期盈利
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中科创达:拟发行GDR,智驾龙头再绘蓝图!20221227
【兴业计算机】中科创达:拟发行GDR,智驾龙头再绘蓝图!20221227 事件:公司公告,拟发行GDR(境外全球存托凭证)并申请在瑞士交易所上市,GDR以新增发的A股作为基础证券。 点评: 1)拟发行GDR,融入国际资本市场。2月证监会发布新规,为优化A股与国际市场“互联互通”,鼓励优秀企业发行GDR。作为新型国际化融资渠道,GDR获多家头部上市公司青睐,统计显示,已有约40家公司发布GDR相关公告、9家已成功发行。公司为智驾行业首家发行GDR的公司,融入国际资本市场将助力公司长期发展。 2)内
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中科创达
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2022年12月新能源车订单跟踪
2022年12月新能源车订单跟踪 2022年12月周订单跟踪:12月第3周(12.15-12.21)9家车企新增订单7.0-8.0万辆,新增订单较11W3环比-1%至+4%,4家车企新增订单的环比增速高于整体水平,新势力品牌增幅较大。 订单结构:12月第3周(12.15-12.21)的新增订单中,A00级新增订单0.6-1.0万辆,A0级新增订单0.8-1.1万辆,A级新增订单3.3-3.8万辆,B级新增订单0.9-1.6万辆,C级新增订单0.5-1.0万辆。A00-A级车新增订单共计4.7-5
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君实生物(首次覆盖):国际化拐点渐现,大适应症加速
君实生物(首次覆盖):国际化拐点渐现,大适应症加速 【首次覆盖】 12月26日我们发布了深度报告《君实生物:国际化拐点渐现,大适应症加速》,我们看好公司核心产品特瑞普利单抗大适应症驱动的加速放量拐点、多产品组合商业化下收入弹性以及PD-1国际化突破拐点,首次覆盖并给予“买入”评级。 报告链接:【浙商医药|孙建】君实生物:国际化拐点渐现,大适应症加速 【观点】 1) PD-1大适应症:进入兑现期,看好收入加速向上拐点 1L ESCC和1L EGFR- NSCLC适应症5月和9月已获批,大适应症有望
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君实生物
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元力股份设立新能源碳材料子公司简评-1226
【天风电新】元力股份设立新能源碳材料子公司简评-1226 ——————————— 【事件:12月26日晚元力股份发布公告,以5亿元自有资金设立全资子公司——元力新能源碳材料有限公司,主要用于储能用碳材料的研发、生产及销售】 🌼简析:公司通过设立子公司,利用公司在碳材料领域的产品、技术积淀,助力2023年以后推广硬碳等新产品。 🌼补充公司硬碳的最新进展: (1)公司产品力初步得到认可: 目前小批量样品客户反馈良好。目前送样的产品参数可以达到300mah/g,首效87-88%(对应毛竹+椰子壳前
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元力股份
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【中泰建筑 耿鹏智丨2023年策略】内外共振迎复苏,积极布局三主线
【中泰建筑 耿鹏智丨2023年策略】内外共振迎复苏,积极布局三主线 23年策略报告链接:【中泰建筑 耿鹏智 | 2023年度策略】内外共振迎复苏,积极布局三主线 【主线1】:内外需有望共振,看多低估值央国企&高成长“小而美” 内需:22M1-11,基建固投完成额增速12%,我们预计:23年,基建投资增速有望在8%-10%高位运行;“十四五”中西部基建投资空间广阔,多省“十四五”交通计划投资额超5000亿。 外需:中阿峰会强调加强双方在能源、贸易投资、交通等领域的合作;21年,我国对“ 一带一路”
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新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”,出入境政策放宽有望进一步催化出行链表现
【中信社服】新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”,出入境政策放宽有望进一步催化出行链表现 政策:新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”方案,优化中外人员往来管理。来华人员在行前48小时进行核酸检测,结果阴性者可来华,无需向我驻外使领馆申请健康码,将结果填入海关健康申明卡。如呈阳性,相关人员应在转阴后再来华。取消入境后全员核酸检测和集中隔离。健康申报正常且海关口岸常规检疫无异常者,可放行进入社会面。取消“五个一”及客座率限制等国际客运航班数量管控措施。逐步恢复水路、陆路口岸客运出入境。根据国际疫情形势和各方
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2023年展望:守正出新,稳中求进
【中金军工】2023年展望:守正出新,稳中求进 我们判断2023年航空航天科技行业仍是少数具备长期确定性的投资方向之一。区别于2022中期展望《成长+改革双驱延续,新兴产业孕育新机遇》中对新兴领域的着重强调,我们认为在行业高景气、业绩高确定性的背景下,2023年航空装备、精确制导、新材料、特种元器件等传统赛道与新兴领域均有较好的投资机会。 =========================== 航空航天科技行业将是少数具备长期确定性的投资方向。2020年起我国进入特种领域建设的快速发展期,带动行
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12月23日口腔种植体系统省际联盟集中带量采购公告(第2号)发布点评
12月23日口腔种植体系统省际联盟集中带量采购公告(第2号)发布点评 文件规则梳理如下: 1)采购周期:3 年,起始时间以联盟各地区中选结果实际执行之日起计算。 2)申报价及基准价:最高有效申报价为2380,基准价为参与本次集采的机构2021年采购该医疗器械注册人所有产品系统的有效采购价的低值。 3)协议采购量及续标规定:原则上不低于前一年整体实际使用量,不低于同中选企业上年协议采购量的90%。超出部分仍按中选价供应。机构采购累计需求量前90%为A组,其余为B组。目前意向采购量合计283.4万套
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重视电力投资机会,能源转型下的确定性机会
重视电力投资机会,能源转型下的确定性机会【国海公用杨阳】 运营商:火电作为电力保供基石,容量电价等支持政策有望继续落地,硅料价格下跌,光伏项目开启量利齐升 广东、江苏2023年火电年度中长期合同电价较燃煤基准价涨幅均接近20%(广东2022年涨幅仅10%)。我们认为,价格机制是疏导火电企业成本、保障电力供应的重要举措,十四五电力供需整体偏紧,火电保供价值有望进一步凸显。 云南已出台容量电价政策为火电企业经营纾困,西北大基地的容量电价政策已经接近出台,在当前电力紧张且火电仍面临较大经营压力的背景下
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TCL中环机构内部路演观点
TCL中环机构内部路演观点: 从整个出货量上来讲的话,四季度来看,10月份和11月份相对比较清晰,十月份的整个出货量应该是不到7个GW,11月份的出货量应该是在8-9GW,12月份的出货量目前看下来应该是6GW+左右的这么一个水平,所以整个四季度出货量应该是在20-22GW之间。从整个2023年的一个量来讲的话,我们预计30%的市占率到140 GW的量应该相对来讲是确定性非常高的这么一个事情。所以不用太过担心。 然后对于中环而言的话,那明年的业绩和今年的业绩都不用担心,今年四季度我们判断出货量的
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高测股份: 22年年度业绩预增公告大超预期!
【天风机械】高测股份: 22年年度业绩预增公告大超预期!预计22年扣非归母净利润为7.1-7.7亿! 1226 事件: 公司发布2022年年度业绩预增公告。 1) 公司预计2022年归母净利润为7.6-8.2亿,中值为7.9亿,预计同比+340.09%~374.83%;扣非归母净利润为7.1-7.7亿,中值为7.4亿,预计同比+309.82%~344.45%。 2) 单2022Q4: 预计公司实现归母净利润3.32-3.92亿,中值为3.62亿;扣非归母净利润2.94-3.54亿,中值为3.24
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