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夜长梦山
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夜长梦山
2023-03-06 16:27:23
万辰生物
万辰生物:公司前期预期压得很低(基本没对外沟通过),目前能够确定的信息是体内有200多家陆小馋的店,体外孵化的有一定连锁资产,公开信息的单店收入每个月30万/年化360万,今年预计要到1000家店,目前跨过从0到1的阶段了,至少供应链体系已经建立起来了。 $万辰生物(SZ300972)$ 万辰生物核心 1.万辰今年计划开设1300家(公司各类报告均为出现此说法,保密性和曝光度目前还不够),并以直营和加盟的模式开设。且都在华东地区规划发展,符合公司基本业务打下的渠道基。,和老板父母的之前2009年
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万辰集团
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夜长梦山
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【新凤鸣】大跌点评
❗❗【开源化工】【新凤鸣】大跌点评:公司经营及行业运行一切正常,横向拓展和纵向延伸并举按计划推进,维持“买入”评级 #新凤鸣:公司经营一切正常,横向拓展和纵向延伸并举按计划推进,公司长期成长动能充足 作为涤纶长丝行业龙头企业,公司凭借显著的成本优势与稳健的经营能力,周期底部逆势扩张,不断加快产能扩张节奏。此外,公司向产业链上游不断延伸,PTA等在建/规划项目进展顺利,行业运行和公司经营一切正常,未来有望为公司贡献重要的业绩增量。我们认为,公司深耕于涤纶长丝产业链,横向拓展和纵向延伸并举,未来成长
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新凤鸣
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夜长梦山
2023-03-06 16:24:20
北京城乡、科锐国际大涨,政府工作报告体现就业优先决心【申万零售社服】
🌅北京城乡、科锐国际大涨,政府工作报告体现就业优先决心【申万零售社服】 📈3月6日人服板块继续大涨,北京城乡、科锐国际上涨4%。 🖌1200万新增城镇就业体现政府就业优先政策决心。政府工作报告指出,23年城镇调查失业率目标维持5.5%,城镇新增就业目标上调100万至1200万创历史新高,体现政府稳就业政策决心。针对青年就业问题,报告强调“把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置”。 重视灵活用工和人服机构促就业作用。从政府促就业手段看,就业补贴、稳岗补贴、国企央企扩大岗位供给等
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北京人力
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科锐国际
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夜长梦山
2023-03-06 16:22:59
黄羽鸡协会周度数据更新:在产父母代维持低位,景气上行趋势已开启,继续重点推荐【立华股份】
黄羽鸡协会周度数据更新:在产父母代维持低位,景气上行趋势已开启,继续重点推荐【立华股份】!(国盛农业孟鑫) 【在产父母代仍维持低位,供给端支撑强劲】2020年至今,黄羽鸡在产父母代整体呈现持续去化趋势,截止2023第8周协会在产父母代存栏1368.4万套,同比-5.9%,相较2020年高位-13.5%,环比看2023Q1与2022Q4季度环比呈现微幅环比下降,处于近5年历史低位。协会包含行业内约前30家头部企业,预计中小企业去化幅度远超13.5%,供给去化充分,对景气上行形成有力支撑。 【为何2
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立华股份
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夜长梦山
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石四药集团盈利预喜点评
【华泰医药代雯团队】石四药集团(2005 HK)盈利预喜点评:2022年业绩基本符合预期,看好2023年大输液及原料药双升 石四药今日公告2022年度盈利预喜,实现2022年归母净利润40-45%同比增长,基本符合我们此前预期。我们认为公司2022年业绩端表现亮眼,主因原料药板块全年表现强劲(收入同比增长150%+)。展望2023年,我们看好公司大输液随基层诊疗量上行而修复,原料药板块稳健增长,安瓿板块持续放量,我们预计公司2023年利润有望冲击15亿港币(yoy 30%+),现价对应22/23
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石四药集团
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夜长梦山
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【国君电新】陆风均价大幅下挫,招标需求保持稳定
【国君电新】陆风均价大幅下挫,招标需求保持稳定 ------------------------------ 1⃣ 上周风电行业招投标情况: 上周新增招标1.383GW,全部为陆风项目。 上周预中标0.5GW,全部为海风项目,海风预中标均价3737元/kW。 上周中标0.95GW,全部为陆风项目,陆风中标均价1469元/kW,环比-21.16%。 2月全月,陆风中标均价1624元/kW,环比-8.55%。 2⃣ 风机大型化不断突破,三一全球陆上最大风机下线。2023年2月28日,三一重能8.5-
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东方电缆
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夜长梦山
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【国信银行】以史为鉴,出口下滑对江浙银行影响多大?
【国信银行】以史为鉴,出口下滑对江浙银行影响多大? 主要回顾了2013-2016年以及2018-2019年两轮出口下滑周期中江浙区域(尤其是宁波市、绍兴市、苏州市和无锡市)金融机构不良、贷款扩张以及约100家城农商行整体业绩增速情况。 第一,宏观经济整体才是影响银行经营的核心因素,不必过度放大单一外需因素的影响。2018-2019年期间江浙区域银行基本面稳定,业绩增长较好。2013-2015年江浙区域银行基本面恶化,核心是消化前期四万亿政策的负面冲击下经济整体处于下行周期。2016年出口负增,但
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瑞丰银行
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夜长梦山
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【德创环保】调研总结
【德创环保】调研总结 脱硝催化剂:收入-22年收入2.4亿,同比+10%,22M1~2/23M1~2为4800/6500万,23年收入3.5~4亿;订单执行期-3~6个月;生产线-22年销售2500方,新建4000方高孔生产线23年4月投产,用于船舶脱硝催化剂 船舶脱硝催化剂:市场空间-测算未来每年更换20万方;销量-21~23年为接近1500/2500/4000方,德创市占率约15%,23M1~2订单3000方,单价3~4万 烟气治理工程:压缩EPC业务,21-23年收入2亿/8000多万/1
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德创环保
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夜长梦山
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国企改革,重视低估值出版板块机会【长江传媒互联网】
国企改革,重视低估值出版板块机会【长江传媒互联网】 近期关于国企央企的相关政策持续推出,国企央企改革、估值重塑工作有望进一步推进。国有出版发行公司具备低估值、高股息、高现金流特点,且伴随疫后修复盈利预期好转,建议重点关注。 相关标的: ▌凤凰传媒(PB 1.37,PE(TTM) 9.4倍,中国移动入股) ▌中文传媒(PB 0.84,现金高,现金/市值=123%,PE(TTM) 9.1倍) ▌皖新传媒(PB 1.01,现金/市值=78%) ▌央企:中国出版、中国科传 ▌中原传媒(PB 0.88,P
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凤凰传媒
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夜长梦山
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【财通电新】风电观点更新:三个“超预期”& 两个“剪刀差”
【财通电新】风电观点更新:三个“超预期”& 两个“剪刀差” #“超预期”之一:①招标量超预期,2023年风机招标(含EPC&框架集采)招标达21.21GW,其中海上约1.85GW,陆上约19.36GW。2023年2月共计招标9.53GW,同比增加148.88%;2023年1-2月共计招标20.80GW,同比增加73.19%,其中海上风电1.85GW,同比增加32.14% #“超预期”之二:②政策超预期,近期能源局领导表示要推进#深远海海上风电的管理办法 &老旧风电场的改造升级办法制定。深远海海风
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东方电缆
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夜长梦山
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顺网科技:ChatGPT推动边缘智能需求,GPU云服务稀缺标的
【国盛计算机&传媒】顺网科技:ChatGPT推动边缘智能需求,GPU云服务稀缺标的 运营商合作规划及业绩预期等调研交流细节私信 1.游戏监管趋松促进供给回暖,传统业务迎强修复。顺网科技23年M1-2广告及游戏业务已修复至19年同期水平,2019单季盈利约1亿元,22年报商誉基本全额计提完毕,2023有望迎全面反转,其电信增值业务盈利7kw,游戏业务约9kw—1亿,ChinaJoy约5kw,合计约2.2亿元,24年GPU云等业务亏损有望大幅收敛。 2.新管理层运营商+云计算履历丰富,有望推动GPU
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顺网科技
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夜长梦山
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【市场的风格选择接近临界点】
【市场的风格选择接近临界点】 领导好, 周末机构主要关注点在于:近期基本面数据好于预期,且国企改革估值重估不断升温,价值风格的逻辑在增强,但政策目标5%左右略低于预期,很多机构也相信高质量发展下,数字经济是中期线索,导致市场对结构存在分歧。 在此汇报观点如下: 1.我们认为这两月的基本面属于典型疫后“快复常”阶段:需求集中释放,库存快速回补,但还不等于新一轮投资周期启动。真正验证经济还看3-4月数据。 2.5%左右已表明政策态度,高质量发展和大安全是重心。这意味着一旦后续数据显示复苏动能放缓,市
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贵州茅台
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夜长梦山
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2023年2月风电数据更新:风电招标2.55GW,海风价格持续回升【天风机械】
2023年2月风电数据更新:风电招标2.55GW,海风价格持续回升【天风机械】 招标量:据我们统计,2023年2月,风电总招标量2.55GW,陆风招标2.50GW,海风招标0.05GW。(不包含中电建集采的16GW、大唐框架招标的5.5GW) 中标价格:2月共有22个陆风项目、4个海风项目公布中标价格信息,陆风中标价格(不含塔筒)1404.02元/kW;海风(含塔筒)中标价格3992.91元/kW,海风中标价格在2023年呈现持续回升态势。 原材料价格:2月原材料价格环比小幅上涨:中厚板4408
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新强联
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夜长梦山
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【国盛军工】持续强推~万泽股份
【国盛军工】持续强推~万泽股份:燃机叶片订单开始落地,高温合金高增长逻辑持续兑现 ———————————— 1、公司公告涡轮叶片订单1906.43万元,首批采购数量为5台套,对应单台套价值量近400万元。此订单是来自XX所的A型燃气轮机叶片订单。未来公司来自XX所的燃气轮机叶片订单主要来自A、B、C3个型号,此外国内民用燃机国产化也在提速。经测算,预计未来5年公司可获得的这部分燃气轮机叶片订单规模8~10亿左右。 2、公司高温合金在众多型号获得订单且拿到A角,是批产和产品质量能力的兑现,未来高增
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万泽股份
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夜长梦山
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【核心观点】军费落地超预期,行业有望双增长
【核心观点】军费落地超预期,行业有望双增长 2023年军费预案落地,较2022年增长7.2%,超市场预期,预计后续 “军费-增值税/定价-订单”等逻辑依次落地,叠加行业估值处于底部区间以及各种扰动因素已充分释放,军工有望迎来的有望迎来行业β与自身α双重增长。 1、军工景气度确定,长期增长可期。从外部需求看,建军百年目标叠加十四五计划中期调整,保证军工长期向好;从内部改革看,国改确定和加速,资产重组和股权激励有望激发企业活力,促进行业快速增长。 2、军费利好全年增长,订单有望持续落地。军费增长最
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中航沈飞
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万辰生物
万辰生物:公司前期预期压得很低(基本没对外沟通过),目前能够确定的信息是体内有200多家陆小馋的店,体外孵化的有一定连锁资产,公开信息的单店收入每个月30万/年化360万,今年预计要到1000家店,目前跨过从0到1的阶段了,至少供应链体系已经建立起来了。 $万辰生物(SZ300972)$ 万辰生物核心 1.万辰今年计划开设1300家(公司各类报告均为出现此说法,保密性和曝光度目前还不够),并以直营和加盟的模式开设。且都在华东地区规划发展,符合公司基本业务打下的渠道基。,和老板父母的之前2009年
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【新凤鸣】大跌点评
❗❗【开源化工】【新凤鸣】大跌点评:公司经营及行业运行一切正常,横向拓展和纵向延伸并举按计划推进,维持“买入”评级 #新凤鸣:公司经营一切正常,横向拓展和纵向延伸并举按计划推进,公司长期成长动能充足 作为涤纶长丝行业龙头企业,公司凭借显著的成本优势与稳健的经营能力,周期底部逆势扩张,不断加快产能扩张节奏。此外,公司向产业链上游不断延伸,PTA等在建/规划项目进展顺利,行业运行和公司经营一切正常,未来有望为公司贡献重要的业绩增量。我们认为,公司深耕于涤纶长丝产业链,横向拓展和纵向延伸并举,未来成长
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北京城乡、科锐国际大涨,政府工作报告体现就业优先决心【申万零售社服】
🌅北京城乡、科锐国际大涨,政府工作报告体现就业优先决心【申万零售社服】 📈3月6日人服板块继续大涨,北京城乡、科锐国际上涨4%。 🖌1200万新增城镇就业体现政府就业优先政策决心。政府工作报告指出,23年城镇调查失业率目标维持5.5%,城镇新增就业目标上调100万至1200万创历史新高,体现政府稳就业政策决心。针对青年就业问题,报告强调“把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置”。 重视灵活用工和人服机构促就业作用。从政府促就业手段看,就业补贴、稳岗补贴、国企央企扩大岗位供给等
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北京人力
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黄羽鸡协会周度数据更新:在产父母代维持低位,景气上行趋势已开启,继续重点推荐【立华股份】
黄羽鸡协会周度数据更新:在产父母代维持低位,景气上行趋势已开启,继续重点推荐【立华股份】!(国盛农业孟鑫) 【在产父母代仍维持低位,供给端支撑强劲】2020年至今,黄羽鸡在产父母代整体呈现持续去化趋势,截止2023第8周协会在产父母代存栏1368.4万套,同比-5.9%,相较2020年高位-13.5%,环比看2023Q1与2022Q4季度环比呈现微幅环比下降,处于近5年历史低位。协会包含行业内约前30家头部企业,预计中小企业去化幅度远超13.5%,供给去化充分,对景气上行形成有力支撑。 【为何2
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立华股份
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石四药集团盈利预喜点评
【华泰医药代雯团队】石四药集团(2005 HK)盈利预喜点评:2022年业绩基本符合预期,看好2023年大输液及原料药双升 石四药今日公告2022年度盈利预喜,实现2022年归母净利润40-45%同比增长,基本符合我们此前预期。我们认为公司2022年业绩端表现亮眼,主因原料药板块全年表现强劲(收入同比增长150%+)。展望2023年,我们看好公司大输液随基层诊疗量上行而修复,原料药板块稳健增长,安瓿板块持续放量,我们预计公司2023年利润有望冲击15亿港币(yoy 30%+),现价对应22/23
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石四药集团
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2023-03-06 12:13:44
【国君电新】陆风均价大幅下挫,招标需求保持稳定
【国君电新】陆风均价大幅下挫,招标需求保持稳定 ------------------------------ 1⃣ 上周风电行业招投标情况: 上周新增招标1.383GW,全部为陆风项目。 上周预中标0.5GW,全部为海风项目,海风预中标均价3737元/kW。 上周中标0.95GW,全部为陆风项目,陆风中标均价1469元/kW,环比-21.16%。 2月全月,陆风中标均价1624元/kW,环比-8.55%。 2⃣ 风机大型化不断突破,三一全球陆上最大风机下线。2023年2月28日,三一重能8.5-
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东方电缆
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【国信银行】以史为鉴,出口下滑对江浙银行影响多大?
【国信银行】以史为鉴,出口下滑对江浙银行影响多大? 主要回顾了2013-2016年以及2018-2019年两轮出口下滑周期中江浙区域(尤其是宁波市、绍兴市、苏州市和无锡市)金融机构不良、贷款扩张以及约100家城农商行整体业绩增速情况。 第一,宏观经济整体才是影响银行经营的核心因素,不必过度放大单一外需因素的影响。2018-2019年期间江浙区域银行基本面稳定,业绩增长较好。2013-2015年江浙区域银行基本面恶化,核心是消化前期四万亿政策的负面冲击下经济整体处于下行周期。2016年出口负增,但
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瑞丰银行
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【德创环保】调研总结
【德创环保】调研总结 脱硝催化剂:收入-22年收入2.4亿,同比+10%,22M1~2/23M1~2为4800/6500万,23年收入3.5~4亿;订单执行期-3~6个月;生产线-22年销售2500方,新建4000方高孔生产线23年4月投产,用于船舶脱硝催化剂 船舶脱硝催化剂:市场空间-测算未来每年更换20万方;销量-21~23年为接近1500/2500/4000方,德创市占率约15%,23M1~2订单3000方,单价3~4万 烟气治理工程:压缩EPC业务,21-23年收入2亿/8000多万/1
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德创环保
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国企改革,重视低估值出版板块机会【长江传媒互联网】
国企改革,重视低估值出版板块机会【长江传媒互联网】 近期关于国企央企的相关政策持续推出,国企央企改革、估值重塑工作有望进一步推进。国有出版发行公司具备低估值、高股息、高现金流特点,且伴随疫后修复盈利预期好转,建议重点关注。 相关标的: ▌凤凰传媒(PB 1.37,PE(TTM) 9.4倍,中国移动入股) ▌中文传媒(PB 0.84,现金高,现金/市值=123%,PE(TTM) 9.1倍) ▌皖新传媒(PB 1.01,现金/市值=78%) ▌央企:中国出版、中国科传 ▌中原传媒(PB 0.88,P
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凤凰传媒
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【财通电新】风电观点更新:三个“超预期”& 两个“剪刀差”
【财通电新】风电观点更新:三个“超预期”& 两个“剪刀差” #“超预期”之一:①招标量超预期,2023年风机招标(含EPC&框架集采)招标达21.21GW,其中海上约1.85GW,陆上约19.36GW。2023年2月共计招标9.53GW,同比增加148.88%;2023年1-2月共计招标20.80GW,同比增加73.19%,其中海上风电1.85GW,同比增加32.14% #“超预期”之二:②政策超预期,近期能源局领导表示要推进#深远海海上风电的管理办法 &老旧风电场的改造升级办法制定。深远海海风
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东方电缆
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顺网科技:ChatGPT推动边缘智能需求,GPU云服务稀缺标的
【国盛计算机&传媒】顺网科技:ChatGPT推动边缘智能需求,GPU云服务稀缺标的 运营商合作规划及业绩预期等调研交流细节私信 1.游戏监管趋松促进供给回暖,传统业务迎强修复。顺网科技23年M1-2广告及游戏业务已修复至19年同期水平,2019单季盈利约1亿元,22年报商誉基本全额计提完毕,2023有望迎全面反转,其电信增值业务盈利7kw,游戏业务约9kw—1亿,ChinaJoy约5kw,合计约2.2亿元,24年GPU云等业务亏损有望大幅收敛。 2.新管理层运营商+云计算履历丰富,有望推动GPU
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顺网科技
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【市场的风格选择接近临界点】
【市场的风格选择接近临界点】 领导好, 周末机构主要关注点在于:近期基本面数据好于预期,且国企改革估值重估不断升温,价值风格的逻辑在增强,但政策目标5%左右略低于预期,很多机构也相信高质量发展下,数字经济是中期线索,导致市场对结构存在分歧。 在此汇报观点如下: 1.我们认为这两月的基本面属于典型疫后“快复常”阶段:需求集中释放,库存快速回补,但还不等于新一轮投资周期启动。真正验证经济还看3-4月数据。 2.5%左右已表明政策态度,高质量发展和大安全是重心。这意味着一旦后续数据显示复苏动能放缓,市
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2023年2月风电数据更新:风电招标2.55GW,海风价格持续回升【天风机械】
2023年2月风电数据更新:风电招标2.55GW,海风价格持续回升【天风机械】 招标量:据我们统计,2023年2月,风电总招标量2.55GW,陆风招标2.50GW,海风招标0.05GW。(不包含中电建集采的16GW、大唐框架招标的5.5GW) 中标价格:2月共有22个陆风项目、4个海风项目公布中标价格信息,陆风中标价格(不含塔筒)1404.02元/kW;海风(含塔筒)中标价格3992.91元/kW,海风中标价格在2023年呈现持续回升态势。 原材料价格:2月原材料价格环比小幅上涨:中厚板4408
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【国盛军工】持续强推~万泽股份
【国盛军工】持续强推~万泽股份:燃机叶片订单开始落地,高温合金高增长逻辑持续兑现 ———————————— 1、公司公告涡轮叶片订单1906.43万元,首批采购数量为5台套,对应单台套价值量近400万元。此订单是来自XX所的A型燃气轮机叶片订单。未来公司来自XX所的燃气轮机叶片订单主要来自A、B、C3个型号,此外国内民用燃机国产化也在提速。经测算,预计未来5年公司可获得的这部分燃气轮机叶片订单规模8~10亿左右。 2、公司高温合金在众多型号获得订单且拿到A角,是批产和产品质量能力的兑现,未来高增
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万泽股份
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【核心观点】军费落地超预期,行业有望双增长
【核心观点】军费落地超预期,行业有望双增长 2023年军费预案落地,较2022年增长7.2%,超市场预期,预计后续 “军费-增值税/定价-订单”等逻辑依次落地,叠加行业估值处于底部区间以及各种扰动因素已充分释放,军工有望迎来的有望迎来行业β与自身α双重增长。 1、军工景气度确定,长期增长可期。从外部需求看,建军百年目标叠加十四五计划中期调整,保证军工长期向好;从内部改革看,国改确定和加速,资产重组和股权激励有望激发企业活力,促进行业快速增长。 2、军费利好全年增长,订单有望持续落地。军费增长最
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夜长梦山
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万辰生物
万辰生物:公司前期预期压得很低(基本没对外沟通过),目前能够确定的信息是体内有200多家陆小馋的店,体外孵化的有一定连锁资产,公开信息的单店收入每个月30万/年化360万,今年预计要到1000家店,目前跨过从0到1的阶段了,至少供应链体系已经建立起来了。 $万辰生物(SZ300972)$ 万辰生物核心 1.万辰今年计划开设1300家(公司各类报告均为出现此说法,保密性和曝光度目前还不够),并以直营和加盟的模式开设。且都在华东地区规划发展,符合公司基本业务打下的渠道基。,和老板父母的之前2009年
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万辰集团
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夜长梦山
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【新凤鸣】大跌点评
❗❗【开源化工】【新凤鸣】大跌点评:公司经营及行业运行一切正常,横向拓展和纵向延伸并举按计划推进,维持“买入”评级 #新凤鸣:公司经营一切正常,横向拓展和纵向延伸并举按计划推进,公司长期成长动能充足 作为涤纶长丝行业龙头企业,公司凭借显著的成本优势与稳健的经营能力,周期底部逆势扩张,不断加快产能扩张节奏。此外,公司向产业链上游不断延伸,PTA等在建/规划项目进展顺利,行业运行和公司经营一切正常,未来有望为公司贡献重要的业绩增量。我们认为,公司深耕于涤纶长丝产业链,横向拓展和纵向延伸并举,未来成长
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新凤鸣
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夜长梦山
2023-03-06 16:24:20
北京城乡、科锐国际大涨,政府工作报告体现就业优先决心【申万零售社服】
🌅北京城乡、科锐国际大涨,政府工作报告体现就业优先决心【申万零售社服】 📈3月6日人服板块继续大涨,北京城乡、科锐国际上涨4%。 🖌1200万新增城镇就业体现政府就业优先政策决心。政府工作报告指出,23年城镇调查失业率目标维持5.5%,城镇新增就业目标上调100万至1200万创历史新高,体现政府稳就业政策决心。针对青年就业问题,报告强调“把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置”。 重视灵活用工和人服机构促就业作用。从政府促就业手段看,就业补贴、稳岗补贴、国企央企扩大岗位供给等
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北京人力
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科锐国际
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夜长梦山
2023-03-06 16:22:59
黄羽鸡协会周度数据更新:在产父母代维持低位,景气上行趋势已开启,继续重点推荐【立华股份】
黄羽鸡协会周度数据更新:在产父母代维持低位,景气上行趋势已开启,继续重点推荐【立华股份】!(国盛农业孟鑫) 【在产父母代仍维持低位,供给端支撑强劲】2020年至今,黄羽鸡在产父母代整体呈现持续去化趋势,截止2023第8周协会在产父母代存栏1368.4万套,同比-5.9%,相较2020年高位-13.5%,环比看2023Q1与2022Q4季度环比呈现微幅环比下降,处于近5年历史低位。协会包含行业内约前30家头部企业,预计中小企业去化幅度远超13.5%,供给去化充分,对景气上行形成有力支撑。 【为何2
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立华股份
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夜长梦山
2023-03-06 12:15:02
石四药集团盈利预喜点评
【华泰医药代雯团队】石四药集团(2005 HK)盈利预喜点评:2022年业绩基本符合预期,看好2023年大输液及原料药双升 石四药今日公告2022年度盈利预喜,实现2022年归母净利润40-45%同比增长,基本符合我们此前预期。我们认为公司2022年业绩端表现亮眼,主因原料药板块全年表现强劲(收入同比增长150%+)。展望2023年,我们看好公司大输液随基层诊疗量上行而修复,原料药板块稳健增长,安瓿板块持续放量,我们预计公司2023年利润有望冲击15亿港币(yoy 30%+),现价对应22/23
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石四药集团
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夜长梦山
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【国君电新】陆风均价大幅下挫,招标需求保持稳定
【国君电新】陆风均价大幅下挫,招标需求保持稳定 ------------------------------ 1⃣ 上周风电行业招投标情况: 上周新增招标1.383GW,全部为陆风项目。 上周预中标0.5GW,全部为海风项目,海风预中标均价3737元/kW。 上周中标0.95GW,全部为陆风项目,陆风中标均价1469元/kW,环比-21.16%。 2月全月,陆风中标均价1624元/kW,环比-8.55%。 2⃣ 风机大型化不断突破,三一全球陆上最大风机下线。2023年2月28日,三一重能8.5-
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东方电缆
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夜长梦山
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【国信银行】以史为鉴,出口下滑对江浙银行影响多大?
【国信银行】以史为鉴,出口下滑对江浙银行影响多大? 主要回顾了2013-2016年以及2018-2019年两轮出口下滑周期中江浙区域(尤其是宁波市、绍兴市、苏州市和无锡市)金融机构不良、贷款扩张以及约100家城农商行整体业绩增速情况。 第一,宏观经济整体才是影响银行经营的核心因素,不必过度放大单一外需因素的影响。2018-2019年期间江浙区域银行基本面稳定,业绩增长较好。2013-2015年江浙区域银行基本面恶化,核心是消化前期四万亿政策的负面冲击下经济整体处于下行周期。2016年出口负增,但
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瑞丰银行
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夜长梦山
2023-03-06 12:12:21
【德创环保】调研总结
【德创环保】调研总结 脱硝催化剂:收入-22年收入2.4亿,同比+10%,22M1~2/23M1~2为4800/6500万,23年收入3.5~4亿;订单执行期-3~6个月;生产线-22年销售2500方,新建4000方高孔生产线23年4月投产,用于船舶脱硝催化剂 船舶脱硝催化剂:市场空间-测算未来每年更换20万方;销量-21~23年为接近1500/2500/4000方,德创市占率约15%,23M1~2订单3000方,单价3~4万 烟气治理工程:压缩EPC业务,21-23年收入2亿/8000多万/1
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德创环保
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2023-03-06 12:11:31
国企改革,重视低估值出版板块机会【长江传媒互联网】
国企改革,重视低估值出版板块机会【长江传媒互联网】 近期关于国企央企的相关政策持续推出,国企央企改革、估值重塑工作有望进一步推进。国有出版发行公司具备低估值、高股息、高现金流特点,且伴随疫后修复盈利预期好转,建议重点关注。 相关标的: ▌凤凰传媒(PB 1.37,PE(TTM) 9.4倍,中国移动入股) ▌中文传媒(PB 0.84,现金高,现金/市值=123%,PE(TTM) 9.1倍) ▌皖新传媒(PB 1.01,现金/市值=78%) ▌央企:中国出版、中国科传 ▌中原传媒(PB 0.88,P
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凤凰传媒
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【财通电新】风电观点更新:三个“超预期”& 两个“剪刀差”
【财通电新】风电观点更新:三个“超预期”& 两个“剪刀差” #“超预期”之一:①招标量超预期,2023年风机招标(含EPC&框架集采)招标达21.21GW,其中海上约1.85GW,陆上约19.36GW。2023年2月共计招标9.53GW,同比增加148.88%;2023年1-2月共计招标20.80GW,同比增加73.19%,其中海上风电1.85GW,同比增加32.14% #“超预期”之二:②政策超预期,近期能源局领导表示要推进#深远海海上风电的管理办法 &老旧风电场的改造升级办法制定。深远海海风
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东方电缆
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夜长梦山
2023-03-06 12:09:23
顺网科技:ChatGPT推动边缘智能需求,GPU云服务稀缺标的
【国盛计算机&传媒】顺网科技:ChatGPT推动边缘智能需求,GPU云服务稀缺标的 运营商合作规划及业绩预期等调研交流细节私信 1.游戏监管趋松促进供给回暖,传统业务迎强修复。顺网科技23年M1-2广告及游戏业务已修复至19年同期水平,2019单季盈利约1亿元,22年报商誉基本全额计提完毕,2023有望迎全面反转,其电信增值业务盈利7kw,游戏业务约9kw—1亿,ChinaJoy约5kw,合计约2.2亿元,24年GPU云等业务亏损有望大幅收敛。 2.新管理层运营商+云计算履历丰富,有望推动GPU
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顺网科技
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夜长梦山
2023-03-06 12:08:24
【市场的风格选择接近临界点】
【市场的风格选择接近临界点】 领导好, 周末机构主要关注点在于:近期基本面数据好于预期,且国企改革估值重估不断升温,价值风格的逻辑在增强,但政策目标5%左右略低于预期,很多机构也相信高质量发展下,数字经济是中期线索,导致市场对结构存在分歧。 在此汇报观点如下: 1.我们认为这两月的基本面属于典型疫后“快复常”阶段:需求集中释放,库存快速回补,但还不等于新一轮投资周期启动。真正验证经济还看3-4月数据。 2.5%左右已表明政策态度,高质量发展和大安全是重心。这意味着一旦后续数据显示复苏动能放缓,市
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-03-06 12:07:47
2023年2月风电数据更新:风电招标2.55GW,海风价格持续回升【天风机械】
2023年2月风电数据更新:风电招标2.55GW,海风价格持续回升【天风机械】 招标量:据我们统计,2023年2月,风电总招标量2.55GW,陆风招标2.50GW,海风招标0.05GW。(不包含中电建集采的16GW、大唐框架招标的5.5GW) 中标价格:2月共有22个陆风项目、4个海风项目公布中标价格信息,陆风中标价格(不含塔筒)1404.02元/kW;海风(含塔筒)中标价格3992.91元/kW,海风中标价格在2023年呈现持续回升态势。 原材料价格:2月原材料价格环比小幅上涨:中厚板4408
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新强联
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夜长梦山
2023-03-06 10:17:24
【国盛军工】持续强推~万泽股份
【国盛军工】持续强推~万泽股份:燃机叶片订单开始落地,高温合金高增长逻辑持续兑现 ———————————— 1、公司公告涡轮叶片订单1906.43万元,首批采购数量为5台套,对应单台套价值量近400万元。此订单是来自XX所的A型燃气轮机叶片订单。未来公司来自XX所的燃气轮机叶片订单主要来自A、B、C3个型号,此外国内民用燃机国产化也在提速。经测算,预计未来5年公司可获得的这部分燃气轮机叶片订单规模8~10亿左右。 2、公司高温合金在众多型号获得订单且拿到A角,是批产和产品质量能力的兑现,未来高增
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万泽股份
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夜长梦山
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【核心观点】军费落地超预期,行业有望双增长
【核心观点】军费落地超预期,行业有望双增长 2023年军费预案落地,较2022年增长7.2%,超市场预期,预计后续 “军费-增值税/定价-订单”等逻辑依次落地,叠加行业估值处于底部区间以及各种扰动因素已充分释放,军工有望迎来的有望迎来行业β与自身α双重增长。 1、军工景气度确定,长期增长可期。从外部需求看,建军百年目标叠加十四五计划中期调整,保证军工长期向好;从内部改革看,国改确定和加速,资产重组和股权激励有望激发企业活力,促进行业快速增长。 2、军费利好全年增长,订单有望持续落地。军费增长最
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中航沈飞
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万辰生物
万辰生物:公司前期预期压得很低(基本没对外沟通过),目前能够确定的信息是体内有200多家陆小馋的店,体外孵化的有一定连锁资产,公开信息的单店收入每个月30万/年化360万,今年预计要到1000家店,目前跨过从0到1的阶段了,至少供应链体系已经建立起来了。 $万辰生物(SZ300972)$ 万辰生物核心 1.万辰今年计划开设1300家(公司各类报告均为出现此说法,保密性和曝光度目前还不够),并以直营和加盟的模式开设。且都在华东地区规划发展,符合公司基本业务打下的渠道基。,和老板父母的之前2009年
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万辰集团
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【新凤鸣】大跌点评
❗❗【开源化工】【新凤鸣】大跌点评:公司经营及行业运行一切正常,横向拓展和纵向延伸并举按计划推进,维持“买入”评级 #新凤鸣:公司经营一切正常,横向拓展和纵向延伸并举按计划推进,公司长期成长动能充足 作为涤纶长丝行业龙头企业,公司凭借显著的成本优势与稳健的经营能力,周期底部逆势扩张,不断加快产能扩张节奏。此外,公司向产业链上游不断延伸,PTA等在建/规划项目进展顺利,行业运行和公司经营一切正常,未来有望为公司贡献重要的业绩增量。我们认为,公司深耕于涤纶长丝产业链,横向拓展和纵向延伸并举,未来成长
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北京城乡、科锐国际大涨,政府工作报告体现就业优先决心【申万零售社服】
🌅北京城乡、科锐国际大涨,政府工作报告体现就业优先决心【申万零售社服】 📈3月6日人服板块继续大涨,北京城乡、科锐国际上涨4%。 🖌1200万新增城镇就业体现政府就业优先政策决心。政府工作报告指出,23年城镇调查失业率目标维持5.5%,城镇新增就业目标上调100万至1200万创历史新高,体现政府稳就业政策决心。针对青年就业问题,报告强调“把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置”。 重视灵活用工和人服机构促就业作用。从政府促就业手段看,就业补贴、稳岗补贴、国企央企扩大岗位供给等
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北京人力
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科锐国际
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2023-03-06 16:22:59
黄羽鸡协会周度数据更新:在产父母代维持低位,景气上行趋势已开启,继续重点推荐【立华股份】
黄羽鸡协会周度数据更新:在产父母代维持低位,景气上行趋势已开启,继续重点推荐【立华股份】!(国盛农业孟鑫) 【在产父母代仍维持低位,供给端支撑强劲】2020年至今,黄羽鸡在产父母代整体呈现持续去化趋势,截止2023第8周协会在产父母代存栏1368.4万套,同比-5.9%,相较2020年高位-13.5%,环比看2023Q1与2022Q4季度环比呈现微幅环比下降,处于近5年历史低位。协会包含行业内约前30家头部企业,预计中小企业去化幅度远超13.5%,供给去化充分,对景气上行形成有力支撑。 【为何2
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立华股份
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2023-03-06 12:15:02
石四药集团盈利预喜点评
【华泰医药代雯团队】石四药集团(2005 HK)盈利预喜点评:2022年业绩基本符合预期,看好2023年大输液及原料药双升 石四药今日公告2022年度盈利预喜,实现2022年归母净利润40-45%同比增长,基本符合我们此前预期。我们认为公司2022年业绩端表现亮眼,主因原料药板块全年表现强劲(收入同比增长150%+)。展望2023年,我们看好公司大输液随基层诊疗量上行而修复,原料药板块稳健增长,安瓿板块持续放量,我们预计公司2023年利润有望冲击15亿港币(yoy 30%+),现价对应22/23
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石四药集团
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夜长梦山
2023-03-06 12:13:44
【国君电新】陆风均价大幅下挫,招标需求保持稳定
【国君电新】陆风均价大幅下挫,招标需求保持稳定 ------------------------------ 1⃣ 上周风电行业招投标情况: 上周新增招标1.383GW,全部为陆风项目。 上周预中标0.5GW,全部为海风项目,海风预中标均价3737元/kW。 上周中标0.95GW,全部为陆风项目,陆风中标均价1469元/kW,环比-21.16%。 2月全月,陆风中标均价1624元/kW,环比-8.55%。 2⃣ 风机大型化不断突破,三一全球陆上最大风机下线。2023年2月28日,三一重能8.5-
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东方电缆
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【国信银行】以史为鉴,出口下滑对江浙银行影响多大?
【国信银行】以史为鉴,出口下滑对江浙银行影响多大? 主要回顾了2013-2016年以及2018-2019年两轮出口下滑周期中江浙区域(尤其是宁波市、绍兴市、苏州市和无锡市)金融机构不良、贷款扩张以及约100家城农商行整体业绩增速情况。 第一,宏观经济整体才是影响银行经营的核心因素,不必过度放大单一外需因素的影响。2018-2019年期间江浙区域银行基本面稳定,业绩增长较好。2013-2015年江浙区域银行基本面恶化,核心是消化前期四万亿政策的负面冲击下经济整体处于下行周期。2016年出口负增,但
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瑞丰银行
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夜长梦山
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【德创环保】调研总结
【德创环保】调研总结 脱硝催化剂:收入-22年收入2.4亿,同比+10%,22M1~2/23M1~2为4800/6500万,23年收入3.5~4亿;订单执行期-3~6个月;生产线-22年销售2500方,新建4000方高孔生产线23年4月投产,用于船舶脱硝催化剂 船舶脱硝催化剂:市场空间-测算未来每年更换20万方;销量-21~23年为接近1500/2500/4000方,德创市占率约15%,23M1~2订单3000方,单价3~4万 烟气治理工程:压缩EPC业务,21-23年收入2亿/8000多万/1
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德创环保
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国企改革,重视低估值出版板块机会【长江传媒互联网】
国企改革,重视低估值出版板块机会【长江传媒互联网】 近期关于国企央企的相关政策持续推出,国企央企改革、估值重塑工作有望进一步推进。国有出版发行公司具备低估值、高股息、高现金流特点,且伴随疫后修复盈利预期好转,建议重点关注。 相关标的: ▌凤凰传媒(PB 1.37,PE(TTM) 9.4倍,中国移动入股) ▌中文传媒(PB 0.84,现金高,现金/市值=123%,PE(TTM) 9.1倍) ▌皖新传媒(PB 1.01,现金/市值=78%) ▌央企:中国出版、中国科传 ▌中原传媒(PB 0.88,P
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【财通电新】风电观点更新:三个“超预期”& 两个“剪刀差”
【财通电新】风电观点更新:三个“超预期”& 两个“剪刀差” #“超预期”之一:①招标量超预期,2023年风机招标(含EPC&框架集采)招标达21.21GW,其中海上约1.85GW,陆上约19.36GW。2023年2月共计招标9.53GW,同比增加148.88%;2023年1-2月共计招标20.80GW,同比增加73.19%,其中海上风电1.85GW,同比增加32.14% #“超预期”之二:②政策超预期,近期能源局领导表示要推进#深远海海上风电的管理办法 &老旧风电场的改造升级办法制定。深远海海风
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顺网科技:ChatGPT推动边缘智能需求,GPU云服务稀缺标的
【国盛计算机&传媒】顺网科技:ChatGPT推动边缘智能需求,GPU云服务稀缺标的 运营商合作规划及业绩预期等调研交流细节私信 1.游戏监管趋松促进供给回暖,传统业务迎强修复。顺网科技23年M1-2广告及游戏业务已修复至19年同期水平,2019单季盈利约1亿元,22年报商誉基本全额计提完毕,2023有望迎全面反转,其电信增值业务盈利7kw,游戏业务约9kw—1亿,ChinaJoy约5kw,合计约2.2亿元,24年GPU云等业务亏损有望大幅收敛。 2.新管理层运营商+云计算履历丰富,有望推动GPU
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顺网科技
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【市场的风格选择接近临界点】
【市场的风格选择接近临界点】 领导好, 周末机构主要关注点在于:近期基本面数据好于预期,且国企改革估值重估不断升温,价值风格的逻辑在增强,但政策目标5%左右略低于预期,很多机构也相信高质量发展下,数字经济是中期线索,导致市场对结构存在分歧。 在此汇报观点如下: 1.我们认为这两月的基本面属于典型疫后“快复常”阶段:需求集中释放,库存快速回补,但还不等于新一轮投资周期启动。真正验证经济还看3-4月数据。 2.5%左右已表明政策态度,高质量发展和大安全是重心。这意味着一旦后续数据显示复苏动能放缓,市
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2023年2月风电数据更新:风电招标2.55GW,海风价格持续回升【天风机械】
2023年2月风电数据更新:风电招标2.55GW,海风价格持续回升【天风机械】 招标量:据我们统计,2023年2月,风电总招标量2.55GW,陆风招标2.50GW,海风招标0.05GW。(不包含中电建集采的16GW、大唐框架招标的5.5GW) 中标价格:2月共有22个陆风项目、4个海风项目公布中标价格信息,陆风中标价格(不含塔筒)1404.02元/kW;海风(含塔筒)中标价格3992.91元/kW,海风中标价格在2023年呈现持续回升态势。 原材料价格:2月原材料价格环比小幅上涨:中厚板4408
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【国盛军工】持续强推~万泽股份
【国盛军工】持续强推~万泽股份:燃机叶片订单开始落地,高温合金高增长逻辑持续兑现 ———————————— 1、公司公告涡轮叶片订单1906.43万元,首批采购数量为5台套,对应单台套价值量近400万元。此订单是来自XX所的A型燃气轮机叶片订单。未来公司来自XX所的燃气轮机叶片订单主要来自A、B、C3个型号,此外国内民用燃机国产化也在提速。经测算,预计未来5年公司可获得的这部分燃气轮机叶片订单规模8~10亿左右。 2、公司高温合金在众多型号获得订单且拿到A角,是批产和产品质量能力的兑现,未来高增
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【核心观点】军费落地超预期,行业有望双增长
【核心观点】军费落地超预期,行业有望双增长 2023年军费预案落地,较2022年增长7.2%,超市场预期,预计后续 “军费-增值税/定价-订单”等逻辑依次落地,叠加行业估值处于底部区间以及各种扰动因素已充分释放,军工有望迎来的有望迎来行业β与自身α双重增长。 1、军工景气度确定,长期增长可期。从外部需求看,建军百年目标叠加十四五计划中期调整,保证军工长期向好;从内部改革看,国改确定和加速,资产重组和股权激励有望激发企业活力,促进行业快速增长。 2、军费利好全年增长,订单有望持续落地。军费增长最
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