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夜长梦山
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夜长梦山
2023-06-20 10:20:54
芒果超媒:AI赋能业绩持续改善
【德邦马笑传媒互联海外】芒果超媒:AI赋能业绩持续改善,IP游戏和电商等变现方式打开营收净利空间 1、经营改善,业绩持续向上。 23Q1归母净利润5.45亿元,同比+7.39%;扣非归母净利润5.2亿元,同比+9.55%。 2、优质内容丰富,广告招商亮眼。 近期多部优质综艺上线,招商情况如下 1)《乘风2023》(首播当日播放量均破亿)——金典、合生元、Swisse、一汽大众、豪士面包、金龙鱼、觅光、最等。 2)《向往的生活》——特仑苏、奥妙、realme、喜临门、绿源、火星人集成灶、金龙鱼、豪
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芒果超媒
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夜长梦山
2023-06-20 09:13:03
HPLC载波模块
【天风电新】HPLC载波模块:专家交流后,我们对增速及市场格局判断-0619 ——————————— 🌼行业增速 22年底开始,HPLC招标已全部切换为双模,【未来增长的核心驱动看电改进度+充电桩/分布式光伏的放量】,从电网消纳压力看,HPLC模块加速增长为大势所趋。 23H1招标总量与22H1相差不大,主要是电改机制仍未正式实施。双模对比单模最大区别是【双模可以实现分钟级数据传输,单模只能做到15分钟级】,15分钟级已足够适配当前分时电价政策。 往未来看,我们预计23H2起招标数量有望起量,
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威胜信息
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夜长梦山
2023-06-20 09:12:29
家居整装化正当时,把握家居龙头转型新机遇
【国盛轻工 | 整装专题】家居整装化正当时,把握家居龙头转型新机遇 供需共振,家居整装化正当时。整装是将装修要素产品化的整体服务,最大特点是家装流程产品化。1)需求端:家装消费者年轻化,更注重效率和品质的结合,整装模式满足消费者一体化需求,2021年一线城市选择整装的消费者占比已达30%。2)供给端:整装市场规模预计2024年突破万亿,装企、家居、线上平台等多方布局整装,家居企业整装业务迅速起量,2018-2021年欧派家居整装渠道接单业绩CAGR约为87%、尚品宅配整装收入CAGR约为60%,
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顾家家居
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尚品宅配
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夜长梦山
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乐歌股份调研小结
【浙商轻工】乐歌股份调研小结:降本增效迎盈利拐点,先发布局优势显著 #跨境电商&国内市场:双轮驱动增长 1)持续提升品牌价值:海外亚马逊50强品牌,22年前进8名,国内独家冠名cctv4《中国脊梁》,正推动节目推广。 2)品类拓展:依托传统线性驱动设备研发优势进行品类拓展,包括功能沙发、电话屋等。由升降驱动偏小市场拓展至功能沙发等高客单值大市场。 3)市场拓展:针对新兴国家市场推出性价比产品, 加快市场拓展。 #海外仓:降本增效、盈利拐点 1)客户拓展:22年服务200位客户,23年已服务500
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乐歌股份
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夜长梦山
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2023年上海游戏精英峰会纪要230619
2023年上海游戏精英峰会纪要230619
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神州泰岳
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夜长梦山
2023-06-19 22:34:24
九联科技调研要点
【天风通信】九联科技调研要点:鸿蒙生态领军伙伴企业,拓展行业市场空间广阔 ⭐1、九联科技由9位创始人联合打造,早期TCL技术出身,借模拟电视转数字电视的契机头破广电/运营商市场。08年开始与华为海思借由机顶盒芯片国产替代方案突破建立了良好深入的合作。主要业务分为四大板块六大产品线,其中四大板块为运营商业务、政企业务、物联网业务以及海外业务,运营商业务为基石业务(22年占比80%左右),其余三大业务快速突破。 ⭐2、与海思深度合作,运营商业务基本盘保障:公司是最早与华为海思深度合作的企业,率先采用
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九联科技
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夜长梦山
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腾讯云大模型发布会亮点整理
【招商传媒 顾佳团队】腾讯云大模型发布会亮点整理 事件:6月19日,腾讯正式发布行业大模型——基于TI平台的云MAAS,打造ToB行业精选模型商店,覆盖金融、文旅、政务、传媒、教育等十大行业,提供超过50个解决方案。企业仅需添加自己的场景数据,即可生成专属模型。 亮点: 1、优势 ①覆盖多行业场景:腾讯云TI平台内置多个高质量行业大模型,涵盖金融、传媒、文旅、政务、工业等多个行业场景。 ②大模型训练算力:打造面向模型训练的新一代HCC高性能的计算集群,搭载最新GPU,结合多重加速的高性能存储系统
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岭南股份
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夜长梦山
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腾讯云MaaS发布会
【腾讯云MaaS发布会】国金计算机 腾讯云通过TI平台打造大模型精选商店,提供模型预训练、模型微调、智能应用开发等一站式解决方案。 [庆祝]【行业大模型精调解决方案】赋能文旅(对话式酒店景点查询)、金融(票据自动化识别)、教育(合作上海大学推行“一模通问”)、政务(合作福建大数据集团开发”小闵助手“)、传媒(携手央视打造总台算法大模型)等行业。 [庆祝]【模型部署支持】基于腾讯HCC高性能计算集群、全新升级的太极Angel加速组件、向量引擎OLAMA,可将模型训练性能提升10倍、训练成本下降90
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神州信息
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夜长梦山
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国办充电桩政策点评
【天风电新】国办充电桩政策点评 ——————————— 🌼建设端: 1城际充电网络:“6轴7廊8通道”主骨架为重点,打造有效满足电动汽车中长途出行需求的城际充电网络。推动(1)所有的高速服务区以及(2)有条件的普通国省干线公路建设大功率快充设施。 2打造城市圈充电网络:以京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈为重点加密建设充电网络,打造联通区域主要城市的快速充电网络。 3城市内充电网络:,以“两区”(居住区、办公区)、“三中心”(商业中心、工业中心、休闲中心)为重点,建设以快充为主、
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盛弘股份
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绿能慧充
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夜长梦山
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芯碁微装
【芯碁微装】深度之二:直写光刻技术领先,下游应用领域不断拓展【申万机械】 公司深耕微纳直写光刻技术领域,覆盖PCB和泛半导体领域,布局微米到纳米的多领域光刻环节。受益于泛半导体市场快速增长,国产化替代不断加速的趋势,公司不断推出应用于IC载板、先进封装、IC掩模版制版、分立功率器件等制造、显示光刻、光伏电池曝光等细分领域的泛半导体直写光刻设备。 光刻:技术路径二分,直写光刻日趋成熟。泛半导体领域主流的应用技术路线主要分为LDI和掩膜光刻。直写光刻技术,无需掩膜版,不同生产方案迭代速度快,灵活性更
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芯碁微装
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夜长梦山
2023-06-19 22:30:59
万兴科技新定增,持续深化aigc领域产品与研发能力
【申万宏源计算机】万兴科技新定增,持续深化aigc领域产品与研发能力 [礼物]万兴科技6月19日公告,拟发行不超过3897万股(不超过总股本30%),募资额总计不超过11亿元。 [礼物]本次募资主要包含三部分:1)数字创意产品升级项目预计投资7.8亿,使用募集资金6.1亿。主要针对万兴喵影,万兴播爆等产品全面AI升级。2)数字创意技术研发项目预计投资6.5亿,使用募集资金4.3亿, 聚焦AIGC发展方向,增强公司算力储备工作,对多模态视频大模型,跨模态音频生成,特定领域虚拟人技术等方向重点突破。
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万兴科技
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夜长梦山
2023-06-19 19:46:50
电广传媒:困境反转,文旅+游戏+投资齐头并进
【申万传媒】电广传媒:困境反转,文旅+游戏+投资齐头并进 经历整改管理层和业务理顺。有线业务已出表,当前业务聚焦文旅+游戏+投资。第一大股东为湖南广电网络控股(湖南广播影视集团全资子公司),持股16.66%。PB-LF 1.14x,根据Wind一致预期24年PE 24.5x。打造湖南广电产业“第三极”为目标。 【文旅】存量长沙世界之窗(持股49%),疫情前每年利润超4000万+;圣爵菲斯酒店(全资)19年2800万利润。增量方面,湘潭万楼·芒果青年码头3月开业,近期录制《全员加速中》;汨罗屈子文
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电广传媒
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夜长梦山
2023-06-19 19:46:23
福晶科技:光学晶体王者+通讯光学,超精密光学业务后劲十足
【华鑫电子】福晶科技:光学晶体王者+通讯光学,超精密光学业务后劲十足 全球最大 LBO、BBO 晶体供应商,也是全球Nd:YVO4晶体主要供应商,同时还生产铌酸锂等高速光模块需要的晶体。公司非线性光学晶体、激光晶体、激光光学元件、激光器件;公司LBO、BBO全球市占率约80%,细分领域全球市场遥遥领先。是国内少数能够为客户提供“ 晶体+光学元件+激光器件”一站式综合服务的供应商。通讯领域给头部大厂提供通讯光栅等产品。 高端制造业升级,激光产业快速发展,在新能源、汽车制造、电子等众多加工领域渗透率
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福晶科技
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夜长梦山
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服务器行业:国内AI算力需求高增,对整体服务器市场拉动将逐渐增强
【广发计算机刘雪峰团队 |服务器行业:国内AI算力需求高增,对整体服务器市场拉动将逐渐增强】 生成式AI快速发展显著拉动算力基础设施需求。算力是生成式AI发展的前提与核心,随着产业趋势逐渐明确,AIGC将朝更大模型、跨模态、多技术融合的方向演进,技术跃迁的背后,AIGC对底层算力资源的需求也有望呈现跨越式增长。 据IDC数据,22年全球与国内AI服务器市场规模分别为183亿、67亿美元。市场格局方面,浪潮信息在国内AI服务器市场占比超50%。19-21年国内AI服务器市场规模同比增速分别为60%
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光伏更新-1:重视盈利见底+第二增长曲线放量
【天风电新】光伏更新-1:重视盈利见底+第二增长曲线放量-0619 ——————————— 硅料价格已经进入底部区间,需求释放在即,思路跟电动车类似,看好两个方向: 1)盈利见底环节,单位盈利有向上弹性更好; 2)第二增长曲线放量,有一定估值弹性。 🌼盈利见底: 大辅材这轮有望见底,其中最先见底底部夯实的是玻璃,其次是胶膜、支架。 【光伏玻璃-Q1见底】:短期成本下行(纯碱、天然气)+价格环比Q1提高,Q2盈利有望环比提升(纯碱在Q2反应不明显,Q3明显;看好单平净利2.5元+)。 中期政策存
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芒果超媒:AI赋能业绩持续改善
【德邦马笑传媒互联海外】芒果超媒:AI赋能业绩持续改善,IP游戏和电商等变现方式打开营收净利空间 1、经营改善,业绩持续向上。 23Q1归母净利润5.45亿元,同比+7.39%;扣非归母净利润5.2亿元,同比+9.55%。 2、优质内容丰富,广告招商亮眼。 近期多部优质综艺上线,招商情况如下 1)《乘风2023》(首播当日播放量均破亿)——金典、合生元、Swisse、一汽大众、豪士面包、金龙鱼、觅光、最等。 2)《向往的生活》——特仑苏、奥妙、realme、喜临门、绿源、火星人集成灶、金龙鱼、豪
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HPLC载波模块
【天风电新】HPLC载波模块:专家交流后,我们对增速及市场格局判断-0619 ——————————— 🌼行业增速 22年底开始,HPLC招标已全部切换为双模,【未来增长的核心驱动看电改进度+充电桩/分布式光伏的放量】,从电网消纳压力看,HPLC模块加速增长为大势所趋。 23H1招标总量与22H1相差不大,主要是电改机制仍未正式实施。双模对比单模最大区别是【双模可以实现分钟级数据传输,单模只能做到15分钟级】,15分钟级已足够适配当前分时电价政策。 往未来看,我们预计23H2起招标数量有望起量,
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家居整装化正当时,把握家居龙头转型新机遇
【国盛轻工 | 整装专题】家居整装化正当时,把握家居龙头转型新机遇 供需共振,家居整装化正当时。整装是将装修要素产品化的整体服务,最大特点是家装流程产品化。1)需求端:家装消费者年轻化,更注重效率和品质的结合,整装模式满足消费者一体化需求,2021年一线城市选择整装的消费者占比已达30%。2)供给端:整装市场规模预计2024年突破万亿,装企、家居、线上平台等多方布局整装,家居企业整装业务迅速起量,2018-2021年欧派家居整装渠道接单业绩CAGR约为87%、尚品宅配整装收入CAGR约为60%,
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乐歌股份调研小结
【浙商轻工】乐歌股份调研小结:降本增效迎盈利拐点,先发布局优势显著 #跨境电商&国内市场:双轮驱动增长 1)持续提升品牌价值:海外亚马逊50强品牌,22年前进8名,国内独家冠名cctv4《中国脊梁》,正推动节目推广。 2)品类拓展:依托传统线性驱动设备研发优势进行品类拓展,包括功能沙发、电话屋等。由升降驱动偏小市场拓展至功能沙发等高客单值大市场。 3)市场拓展:针对新兴国家市场推出性价比产品, 加快市场拓展。 #海外仓:降本增效、盈利拐点 1)客户拓展:22年服务200位客户,23年已服务500
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乐歌股份
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2023年上海游戏精英峰会纪要230619
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九联科技调研要点
【天风通信】九联科技调研要点:鸿蒙生态领军伙伴企业,拓展行业市场空间广阔 ⭐1、九联科技由9位创始人联合打造,早期TCL技术出身,借模拟电视转数字电视的契机头破广电/运营商市场。08年开始与华为海思借由机顶盒芯片国产替代方案突破建立了良好深入的合作。主要业务分为四大板块六大产品线,其中四大板块为运营商业务、政企业务、物联网业务以及海外业务,运营商业务为基石业务(22年占比80%左右),其余三大业务快速突破。 ⭐2、与海思深度合作,运营商业务基本盘保障:公司是最早与华为海思深度合作的企业,率先采用
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腾讯云大模型发布会亮点整理
【招商传媒 顾佳团队】腾讯云大模型发布会亮点整理 事件:6月19日,腾讯正式发布行业大模型——基于TI平台的云MAAS,打造ToB行业精选模型商店,覆盖金融、文旅、政务、传媒、教育等十大行业,提供超过50个解决方案。企业仅需添加自己的场景数据,即可生成专属模型。 亮点: 1、优势 ①覆盖多行业场景:腾讯云TI平台内置多个高质量行业大模型,涵盖金融、传媒、文旅、政务、工业等多个行业场景。 ②大模型训练算力:打造面向模型训练的新一代HCC高性能的计算集群,搭载最新GPU,结合多重加速的高性能存储系统
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腾讯云MaaS发布会
【腾讯云MaaS发布会】国金计算机 腾讯云通过TI平台打造大模型精选商店,提供模型预训练、模型微调、智能应用开发等一站式解决方案。 [庆祝]【行业大模型精调解决方案】赋能文旅(对话式酒店景点查询)、金融(票据自动化识别)、教育(合作上海大学推行“一模通问”)、政务(合作福建大数据集团开发”小闵助手“)、传媒(携手央视打造总台算法大模型)等行业。 [庆祝]【模型部署支持】基于腾讯HCC高性能计算集群、全新升级的太极Angel加速组件、向量引擎OLAMA,可将模型训练性能提升10倍、训练成本下降90
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国办充电桩政策点评
【天风电新】国办充电桩政策点评 ——————————— 🌼建设端: 1城际充电网络:“6轴7廊8通道”主骨架为重点,打造有效满足电动汽车中长途出行需求的城际充电网络。推动(1)所有的高速服务区以及(2)有条件的普通国省干线公路建设大功率快充设施。 2打造城市圈充电网络:以京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈为重点加密建设充电网络,打造联通区域主要城市的快速充电网络。 3城市内充电网络:,以“两区”(居住区、办公区)、“三中心”(商业中心、工业中心、休闲中心)为重点,建设以快充为主、
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芯碁微装
【芯碁微装】深度之二:直写光刻技术领先,下游应用领域不断拓展【申万机械】 公司深耕微纳直写光刻技术领域,覆盖PCB和泛半导体领域,布局微米到纳米的多领域光刻环节。受益于泛半导体市场快速增长,国产化替代不断加速的趋势,公司不断推出应用于IC载板、先进封装、IC掩模版制版、分立功率器件等制造、显示光刻、光伏电池曝光等细分领域的泛半导体直写光刻设备。 光刻:技术路径二分,直写光刻日趋成熟。泛半导体领域主流的应用技术路线主要分为LDI和掩膜光刻。直写光刻技术,无需掩膜版,不同生产方案迭代速度快,灵活性更
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万兴科技新定增,持续深化aigc领域产品与研发能力
【申万宏源计算机】万兴科技新定增,持续深化aigc领域产品与研发能力 [礼物]万兴科技6月19日公告,拟发行不超过3897万股(不超过总股本30%),募资额总计不超过11亿元。 [礼物]本次募资主要包含三部分:1)数字创意产品升级项目预计投资7.8亿,使用募集资金6.1亿。主要针对万兴喵影,万兴播爆等产品全面AI升级。2)数字创意技术研发项目预计投资6.5亿,使用募集资金4.3亿, 聚焦AIGC发展方向,增强公司算力储备工作,对多模态视频大模型,跨模态音频生成,特定领域虚拟人技术等方向重点突破。
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万兴科技
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电广传媒:困境反转,文旅+游戏+投资齐头并进
【申万传媒】电广传媒:困境反转,文旅+游戏+投资齐头并进 经历整改管理层和业务理顺。有线业务已出表,当前业务聚焦文旅+游戏+投资。第一大股东为湖南广电网络控股(湖南广播影视集团全资子公司),持股16.66%。PB-LF 1.14x,根据Wind一致预期24年PE 24.5x。打造湖南广电产业“第三极”为目标。 【文旅】存量长沙世界之窗(持股49%),疫情前每年利润超4000万+;圣爵菲斯酒店(全资)19年2800万利润。增量方面,湘潭万楼·芒果青年码头3月开业,近期录制《全员加速中》;汨罗屈子文
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电广传媒
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福晶科技:光学晶体王者+通讯光学,超精密光学业务后劲十足
【华鑫电子】福晶科技:光学晶体王者+通讯光学,超精密光学业务后劲十足 全球最大 LBO、BBO 晶体供应商,也是全球Nd:YVO4晶体主要供应商,同时还生产铌酸锂等高速光模块需要的晶体。公司非线性光学晶体、激光晶体、激光光学元件、激光器件;公司LBO、BBO全球市占率约80%,细分领域全球市场遥遥领先。是国内少数能够为客户提供“ 晶体+光学元件+激光器件”一站式综合服务的供应商。通讯领域给头部大厂提供通讯光栅等产品。 高端制造业升级,激光产业快速发展,在新能源、汽车制造、电子等众多加工领域渗透率
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服务器行业:国内AI算力需求高增,对整体服务器市场拉动将逐渐增强
【广发计算机刘雪峰团队 |服务器行业:国内AI算力需求高增,对整体服务器市场拉动将逐渐增强】 生成式AI快速发展显著拉动算力基础设施需求。算力是生成式AI发展的前提与核心,随着产业趋势逐渐明确,AIGC将朝更大模型、跨模态、多技术融合的方向演进,技术跃迁的背后,AIGC对底层算力资源的需求也有望呈现跨越式增长。 据IDC数据,22年全球与国内AI服务器市场规模分别为183亿、67亿美元。市场格局方面,浪潮信息在国内AI服务器市场占比超50%。19-21年国内AI服务器市场规模同比增速分别为60%
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光伏更新-1:重视盈利见底+第二增长曲线放量
【天风电新】光伏更新-1:重视盈利见底+第二增长曲线放量-0619 ——————————— 硅料价格已经进入底部区间,需求释放在即,思路跟电动车类似,看好两个方向: 1)盈利见底环节,单位盈利有向上弹性更好; 2)第二增长曲线放量,有一定估值弹性。 🌼盈利见底: 大辅材这轮有望见底,其中最先见底底部夯实的是玻璃,其次是胶膜、支架。 【光伏玻璃-Q1见底】:短期成本下行(纯碱、天然气)+价格环比Q1提高,Q2盈利有望环比提升(纯碱在Q2反应不明显,Q3明显;看好单平净利2.5元+)。 中期政策存
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芒果超媒:AI赋能业绩持续改善
【德邦马笑传媒互联海外】芒果超媒:AI赋能业绩持续改善,IP游戏和电商等变现方式打开营收净利空间 1、经营改善,业绩持续向上。 23Q1归母净利润5.45亿元,同比+7.39%;扣非归母净利润5.2亿元,同比+9.55%。 2、优质内容丰富,广告招商亮眼。 近期多部优质综艺上线,招商情况如下 1)《乘风2023》(首播当日播放量均破亿)——金典、合生元、Swisse、一汽大众、豪士面包、金龙鱼、觅光、最等。 2)《向往的生活》——特仑苏、奥妙、realme、喜临门、绿源、火星人集成灶、金龙鱼、豪
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HPLC载波模块
【天风电新】HPLC载波模块:专家交流后,我们对增速及市场格局判断-0619 ——————————— 🌼行业增速 22年底开始,HPLC招标已全部切换为双模,【未来增长的核心驱动看电改进度+充电桩/分布式光伏的放量】,从电网消纳压力看,HPLC模块加速增长为大势所趋。 23H1招标总量与22H1相差不大,主要是电改机制仍未正式实施。双模对比单模最大区别是【双模可以实现分钟级数据传输,单模只能做到15分钟级】,15分钟级已足够适配当前分时电价政策。 往未来看,我们预计23H2起招标数量有望起量,
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家居整装化正当时,把握家居龙头转型新机遇
【国盛轻工 | 整装专题】家居整装化正当时,把握家居龙头转型新机遇 供需共振,家居整装化正当时。整装是将装修要素产品化的整体服务,最大特点是家装流程产品化。1)需求端:家装消费者年轻化,更注重效率和品质的结合,整装模式满足消费者一体化需求,2021年一线城市选择整装的消费者占比已达30%。2)供给端:整装市场规模预计2024年突破万亿,装企、家居、线上平台等多方布局整装,家居企业整装业务迅速起量,2018-2021年欧派家居整装渠道接单业绩CAGR约为87%、尚品宅配整装收入CAGR约为60%,
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顾家家居
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乐歌股份调研小结
【浙商轻工】乐歌股份调研小结:降本增效迎盈利拐点,先发布局优势显著 #跨境电商&国内市场:双轮驱动增长 1)持续提升品牌价值:海外亚马逊50强品牌,22年前进8名,国内独家冠名cctv4《中国脊梁》,正推动节目推广。 2)品类拓展:依托传统线性驱动设备研发优势进行品类拓展,包括功能沙发、电话屋等。由升降驱动偏小市场拓展至功能沙发等高客单值大市场。 3)市场拓展:针对新兴国家市场推出性价比产品, 加快市场拓展。 #海外仓:降本增效、盈利拐点 1)客户拓展:22年服务200位客户,23年已服务500
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乐歌股份
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2023年上海游戏精英峰会纪要230619
2023年上海游戏精英峰会纪要230619
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神州泰岳
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九联科技调研要点
【天风通信】九联科技调研要点:鸿蒙生态领军伙伴企业,拓展行业市场空间广阔 ⭐1、九联科技由9位创始人联合打造,早期TCL技术出身,借模拟电视转数字电视的契机头破广电/运营商市场。08年开始与华为海思借由机顶盒芯片国产替代方案突破建立了良好深入的合作。主要业务分为四大板块六大产品线,其中四大板块为运营商业务、政企业务、物联网业务以及海外业务,运营商业务为基石业务(22年占比80%左右),其余三大业务快速突破。 ⭐2、与海思深度合作,运营商业务基本盘保障:公司是最早与华为海思深度合作的企业,率先采用
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九联科技
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腾讯云大模型发布会亮点整理
【招商传媒 顾佳团队】腾讯云大模型发布会亮点整理 事件:6月19日,腾讯正式发布行业大模型——基于TI平台的云MAAS,打造ToB行业精选模型商店,覆盖金融、文旅、政务、传媒、教育等十大行业,提供超过50个解决方案。企业仅需添加自己的场景数据,即可生成专属模型。 亮点: 1、优势 ①覆盖多行业场景:腾讯云TI平台内置多个高质量行业大模型,涵盖金融、传媒、文旅、政务、工业等多个行业场景。 ②大模型训练算力:打造面向模型训练的新一代HCC高性能的计算集群,搭载最新GPU,结合多重加速的高性能存储系统
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腾讯云MaaS发布会
【腾讯云MaaS发布会】国金计算机 腾讯云通过TI平台打造大模型精选商店,提供模型预训练、模型微调、智能应用开发等一站式解决方案。 [庆祝]【行业大模型精调解决方案】赋能文旅(对话式酒店景点查询)、金融(票据自动化识别)、教育(合作上海大学推行“一模通问”)、政务(合作福建大数据集团开发”小闵助手“)、传媒(携手央视打造总台算法大模型)等行业。 [庆祝]【模型部署支持】基于腾讯HCC高性能计算集群、全新升级的太极Angel加速组件、向量引擎OLAMA,可将模型训练性能提升10倍、训练成本下降90
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神州信息
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国办充电桩政策点评
【天风电新】国办充电桩政策点评 ——————————— 🌼建设端: 1城际充电网络:“6轴7廊8通道”主骨架为重点,打造有效满足电动汽车中长途出行需求的城际充电网络。推动(1)所有的高速服务区以及(2)有条件的普通国省干线公路建设大功率快充设施。 2打造城市圈充电网络:以京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈为重点加密建设充电网络,打造联通区域主要城市的快速充电网络。 3城市内充电网络:,以“两区”(居住区、办公区)、“三中心”(商业中心、工业中心、休闲中心)为重点,建设以快充为主、
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芯碁微装
【芯碁微装】深度之二:直写光刻技术领先,下游应用领域不断拓展【申万机械】 公司深耕微纳直写光刻技术领域,覆盖PCB和泛半导体领域,布局微米到纳米的多领域光刻环节。受益于泛半导体市场快速增长,国产化替代不断加速的趋势,公司不断推出应用于IC载板、先进封装、IC掩模版制版、分立功率器件等制造、显示光刻、光伏电池曝光等细分领域的泛半导体直写光刻设备。 光刻:技术路径二分,直写光刻日趋成熟。泛半导体领域主流的应用技术路线主要分为LDI和掩膜光刻。直写光刻技术,无需掩膜版,不同生产方案迭代速度快,灵活性更
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芯碁微装
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万兴科技新定增,持续深化aigc领域产品与研发能力
【申万宏源计算机】万兴科技新定增,持续深化aigc领域产品与研发能力 [礼物]万兴科技6月19日公告,拟发行不超过3897万股(不超过总股本30%),募资额总计不超过11亿元。 [礼物]本次募资主要包含三部分:1)数字创意产品升级项目预计投资7.8亿,使用募集资金6.1亿。主要针对万兴喵影,万兴播爆等产品全面AI升级。2)数字创意技术研发项目预计投资6.5亿,使用募集资金4.3亿, 聚焦AIGC发展方向,增强公司算力储备工作,对多模态视频大模型,跨模态音频生成,特定领域虚拟人技术等方向重点突破。
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万兴科技
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电广传媒:困境反转,文旅+游戏+投资齐头并进
【申万传媒】电广传媒:困境反转,文旅+游戏+投资齐头并进 经历整改管理层和业务理顺。有线业务已出表,当前业务聚焦文旅+游戏+投资。第一大股东为湖南广电网络控股(湖南广播影视集团全资子公司),持股16.66%。PB-LF 1.14x,根据Wind一致预期24年PE 24.5x。打造湖南广电产业“第三极”为目标。 【文旅】存量长沙世界之窗(持股49%),疫情前每年利润超4000万+;圣爵菲斯酒店(全资)19年2800万利润。增量方面,湘潭万楼·芒果青年码头3月开业,近期录制《全员加速中》;汨罗屈子文
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电广传媒
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夜长梦山
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福晶科技:光学晶体王者+通讯光学,超精密光学业务后劲十足
【华鑫电子】福晶科技:光学晶体王者+通讯光学,超精密光学业务后劲十足 全球最大 LBO、BBO 晶体供应商,也是全球Nd:YVO4晶体主要供应商,同时还生产铌酸锂等高速光模块需要的晶体。公司非线性光学晶体、激光晶体、激光光学元件、激光器件;公司LBO、BBO全球市占率约80%,细分领域全球市场遥遥领先。是国内少数能够为客户提供“ 晶体+光学元件+激光器件”一站式综合服务的供应商。通讯领域给头部大厂提供通讯光栅等产品。 高端制造业升级,激光产业快速发展,在新能源、汽车制造、电子等众多加工领域渗透率
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福晶科技
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服务器行业:国内AI算力需求高增,对整体服务器市场拉动将逐渐增强
【广发计算机刘雪峰团队 |服务器行业:国内AI算力需求高增,对整体服务器市场拉动将逐渐增强】 生成式AI快速发展显著拉动算力基础设施需求。算力是生成式AI发展的前提与核心,随着产业趋势逐渐明确,AIGC将朝更大模型、跨模态、多技术融合的方向演进,技术跃迁的背后,AIGC对底层算力资源的需求也有望呈现跨越式增长。 据IDC数据,22年全球与国内AI服务器市场规模分别为183亿、67亿美元。市场格局方面,浪潮信息在国内AI服务器市场占比超50%。19-21年国内AI服务器市场规模同比增速分别为60%
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光伏更新-1:重视盈利见底+第二增长曲线放量
【天风电新】光伏更新-1:重视盈利见底+第二增长曲线放量-0619 ——————————— 硅料价格已经进入底部区间,需求释放在即,思路跟电动车类似,看好两个方向: 1)盈利见底环节,单位盈利有向上弹性更好; 2)第二增长曲线放量,有一定估值弹性。 🌼盈利见底: 大辅材这轮有望见底,其中最先见底底部夯实的是玻璃,其次是胶膜、支架。 【光伏玻璃-Q1见底】:短期成本下行(纯碱、天然气)+价格环比Q1提高,Q2盈利有望环比提升(纯碱在Q2反应不明显,Q3明显;看好单平净利2.5元+)。 中期政策存
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爱旭股份
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芒果超媒:AI赋能业绩持续改善
【德邦马笑传媒互联海外】芒果超媒:AI赋能业绩持续改善,IP游戏和电商等变现方式打开营收净利空间 1、经营改善,业绩持续向上。 23Q1归母净利润5.45亿元,同比+7.39%;扣非归母净利润5.2亿元,同比+9.55%。 2、优质内容丰富,广告招商亮眼。 近期多部优质综艺上线,招商情况如下 1)《乘风2023》(首播当日播放量均破亿)——金典、合生元、Swisse、一汽大众、豪士面包、金龙鱼、觅光、最等。 2)《向往的生活》——特仑苏、奥妙、realme、喜临门、绿源、火星人集成灶、金龙鱼、豪
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芒果超媒
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夜长梦山
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HPLC载波模块
【天风电新】HPLC载波模块:专家交流后,我们对增速及市场格局判断-0619 ——————————— 🌼行业增速 22年底开始,HPLC招标已全部切换为双模,【未来增长的核心驱动看电改进度+充电桩/分布式光伏的放量】,从电网消纳压力看,HPLC模块加速增长为大势所趋。 23H1招标总量与22H1相差不大,主要是电改机制仍未正式实施。双模对比单模最大区别是【双模可以实现分钟级数据传输,单模只能做到15分钟级】,15分钟级已足够适配当前分时电价政策。 往未来看,我们预计23H2起招标数量有望起量,
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威胜信息
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力合微
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家居整装化正当时,把握家居龙头转型新机遇
【国盛轻工 | 整装专题】家居整装化正当时,把握家居龙头转型新机遇 供需共振,家居整装化正当时。整装是将装修要素产品化的整体服务,最大特点是家装流程产品化。1)需求端:家装消费者年轻化,更注重效率和品质的结合,整装模式满足消费者一体化需求,2021年一线城市选择整装的消费者占比已达30%。2)供给端:整装市场规模预计2024年突破万亿,装企、家居、线上平台等多方布局整装,家居企业整装业务迅速起量,2018-2021年欧派家居整装渠道接单业绩CAGR约为87%、尚品宅配整装收入CAGR约为60%,
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乐歌股份调研小结
【浙商轻工】乐歌股份调研小结:降本增效迎盈利拐点,先发布局优势显著 #跨境电商&国内市场:双轮驱动增长 1)持续提升品牌价值:海外亚马逊50强品牌,22年前进8名,国内独家冠名cctv4《中国脊梁》,正推动节目推广。 2)品类拓展:依托传统线性驱动设备研发优势进行品类拓展,包括功能沙发、电话屋等。由升降驱动偏小市场拓展至功能沙发等高客单值大市场。 3)市场拓展:针对新兴国家市场推出性价比产品, 加快市场拓展。 #海外仓:降本增效、盈利拐点 1)客户拓展:22年服务200位客户,23年已服务500
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乐歌股份
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2023年上海游戏精英峰会纪要230619
2023年上海游戏精英峰会纪要230619
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神州泰岳
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九联科技调研要点
【天风通信】九联科技调研要点:鸿蒙生态领军伙伴企业,拓展行业市场空间广阔 ⭐1、九联科技由9位创始人联合打造,早期TCL技术出身,借模拟电视转数字电视的契机头破广电/运营商市场。08年开始与华为海思借由机顶盒芯片国产替代方案突破建立了良好深入的合作。主要业务分为四大板块六大产品线,其中四大板块为运营商业务、政企业务、物联网业务以及海外业务,运营商业务为基石业务(22年占比80%左右),其余三大业务快速突破。 ⭐2、与海思深度合作,运营商业务基本盘保障:公司是最早与华为海思深度合作的企业,率先采用
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九联科技
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腾讯云大模型发布会亮点整理
【招商传媒 顾佳团队】腾讯云大模型发布会亮点整理 事件:6月19日,腾讯正式发布行业大模型——基于TI平台的云MAAS,打造ToB行业精选模型商店,覆盖金融、文旅、政务、传媒、教育等十大行业,提供超过50个解决方案。企业仅需添加自己的场景数据,即可生成专属模型。 亮点: 1、优势 ①覆盖多行业场景:腾讯云TI平台内置多个高质量行业大模型,涵盖金融、传媒、文旅、政务、工业等多个行业场景。 ②大模型训练算力:打造面向模型训练的新一代HCC高性能的计算集群,搭载最新GPU,结合多重加速的高性能存储系统
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腾讯云MaaS发布会
【腾讯云MaaS发布会】国金计算机 腾讯云通过TI平台打造大模型精选商店,提供模型预训练、模型微调、智能应用开发等一站式解决方案。 [庆祝]【行业大模型精调解决方案】赋能文旅(对话式酒店景点查询)、金融(票据自动化识别)、教育(合作上海大学推行“一模通问”)、政务(合作福建大数据集团开发”小闵助手“)、传媒(携手央视打造总台算法大模型)等行业。 [庆祝]【模型部署支持】基于腾讯HCC高性能计算集群、全新升级的太极Angel加速组件、向量引擎OLAMA,可将模型训练性能提升10倍、训练成本下降90
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国办充电桩政策点评
【天风电新】国办充电桩政策点评 ——————————— 🌼建设端: 1城际充电网络:“6轴7廊8通道”主骨架为重点,打造有效满足电动汽车中长途出行需求的城际充电网络。推动(1)所有的高速服务区以及(2)有条件的普通国省干线公路建设大功率快充设施。 2打造城市圈充电网络:以京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈为重点加密建设充电网络,打造联通区域主要城市的快速充电网络。 3城市内充电网络:,以“两区”(居住区、办公区)、“三中心”(商业中心、工业中心、休闲中心)为重点,建设以快充为主、
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芯碁微装
【芯碁微装】深度之二:直写光刻技术领先,下游应用领域不断拓展【申万机械】 公司深耕微纳直写光刻技术领域,覆盖PCB和泛半导体领域,布局微米到纳米的多领域光刻环节。受益于泛半导体市场快速增长,国产化替代不断加速的趋势,公司不断推出应用于IC载板、先进封装、IC掩模版制版、分立功率器件等制造、显示光刻、光伏电池曝光等细分领域的泛半导体直写光刻设备。 光刻:技术路径二分,直写光刻日趋成熟。泛半导体领域主流的应用技术路线主要分为LDI和掩膜光刻。直写光刻技术,无需掩膜版,不同生产方案迭代速度快,灵活性更
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万兴科技新定增,持续深化aigc领域产品与研发能力
【申万宏源计算机】万兴科技新定增,持续深化aigc领域产品与研发能力 [礼物]万兴科技6月19日公告,拟发行不超过3897万股(不超过总股本30%),募资额总计不超过11亿元。 [礼物]本次募资主要包含三部分:1)数字创意产品升级项目预计投资7.8亿,使用募集资金6.1亿。主要针对万兴喵影,万兴播爆等产品全面AI升级。2)数字创意技术研发项目预计投资6.5亿,使用募集资金4.3亿, 聚焦AIGC发展方向,增强公司算力储备工作,对多模态视频大模型,跨模态音频生成,特定领域虚拟人技术等方向重点突破。
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万兴科技
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电广传媒:困境反转,文旅+游戏+投资齐头并进
【申万传媒】电广传媒:困境反转,文旅+游戏+投资齐头并进 经历整改管理层和业务理顺。有线业务已出表,当前业务聚焦文旅+游戏+投资。第一大股东为湖南广电网络控股(湖南广播影视集团全资子公司),持股16.66%。PB-LF 1.14x,根据Wind一致预期24年PE 24.5x。打造湖南广电产业“第三极”为目标。 【文旅】存量长沙世界之窗(持股49%),疫情前每年利润超4000万+;圣爵菲斯酒店(全资)19年2800万利润。增量方面,湘潭万楼·芒果青年码头3月开业,近期录制《全员加速中》;汨罗屈子文
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福晶科技:光学晶体王者+通讯光学,超精密光学业务后劲十足
【华鑫电子】福晶科技:光学晶体王者+通讯光学,超精密光学业务后劲十足 全球最大 LBO、BBO 晶体供应商,也是全球Nd:YVO4晶体主要供应商,同时还生产铌酸锂等高速光模块需要的晶体。公司非线性光学晶体、激光晶体、激光光学元件、激光器件;公司LBO、BBO全球市占率约80%,细分领域全球市场遥遥领先。是国内少数能够为客户提供“ 晶体+光学元件+激光器件”一站式综合服务的供应商。通讯领域给头部大厂提供通讯光栅等产品。 高端制造业升级,激光产业快速发展,在新能源、汽车制造、电子等众多加工领域渗透率
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服务器行业:国内AI算力需求高增,对整体服务器市场拉动将逐渐增强
【广发计算机刘雪峰团队 |服务器行业:国内AI算力需求高增,对整体服务器市场拉动将逐渐增强】 生成式AI快速发展显著拉动算力基础设施需求。算力是生成式AI发展的前提与核心,随着产业趋势逐渐明确,AIGC将朝更大模型、跨模态、多技术融合的方向演进,技术跃迁的背后,AIGC对底层算力资源的需求也有望呈现跨越式增长。 据IDC数据,22年全球与国内AI服务器市场规模分别为183亿、67亿美元。市场格局方面,浪潮信息在国内AI服务器市场占比超50%。19-21年国内AI服务器市场规模同比增速分别为60%
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光伏更新-1:重视盈利见底+第二增长曲线放量
【天风电新】光伏更新-1:重视盈利见底+第二增长曲线放量-0619 ——————————— 硅料价格已经进入底部区间,需求释放在即,思路跟电动车类似,看好两个方向: 1)盈利见底环节,单位盈利有向上弹性更好; 2)第二增长曲线放量,有一定估值弹性。 🌼盈利见底: 大辅材这轮有望见底,其中最先见底底部夯实的是玻璃,其次是胶膜、支架。 【光伏玻璃-Q1见底】:短期成本下行(纯碱、天然气)+价格环比Q1提高,Q2盈利有望环比提升(纯碱在Q2反应不明显,Q3明显;看好单平净利2.5元+)。 中期政策存
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