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夜长梦山
2023-02-28 21:45:11
泽璟制药2022年业绩预告点评
泽璟制药2022年业绩预告点评【西部医药李梦园团队】 业绩符合预期,多纳非尼销售环比开始加速,商业化能力提升。 业绩预告:预计2022年公司营收3.05亿元,同比增长60.18%;归母净利-4.62亿元,同比亏损小幅增加;扣非归母-4.99亿元。对应单Q4营收1.07亿元,环比+16.3%,符合预期。 多纳非尼7月起竞争环境边际改善,22Q3起迅速放量,预计2023年持续环比高增长。核心逻辑:2022年1月起国产仑伐替尼扎堆上市,激进销售策略压制多纳非尼22H1市场推广。国家集采第7批7月开标,
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泽璟制药
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夜长梦山
2023-02-28 21:44:18
【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐
【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐 【电子 王凌涛】奥来德:Q4单季业绩表现正常,重点关注2023Q1预期,维持“买入”评级 公司昨日发布业绩快报,年度业绩表现虽然略有下滑,但考虑到2022年公司研发开支的大幅提升及RGB材料端收入的大幅增长,这个业绩表现符合市场预期。受钙钛矿行业调整影响,公司股价较前高调整幅度已经有接近20%,在2023Q1的成长预期下,这个位置是有估值依托的,坚定维持买入评级。 【纺服 王源】2023户外大年,建议关注建议关注牧高笛、浙江自然、扬州金泉 2023户外大
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奥来德
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夜长梦山
2023-02-28 21:43:22
南侨食品:盈利边际改善、产销有望提速
【国君食品】南侨食品:盈利边际改善、产销有望提速 油脂成本改善带动盈利修复。当前棕榈油价格8000-9000区间震荡,相比13000+高点显著回落,公司23年初以来逐步开始运用降价后的油脂原料,环比改善预计逐月凸显,公司2019-21年净利率稳定在13%左右,22年受成本大幅上涨、疫情等影响大幅降至6%左右,随着压制盈利的不利因素消退,23年盈利逐步修复的确定性较强。 产能投放速度超预期,销售端加速可期。根据渠道调研,我们估算公司23年整体销售目标30%+增长,随烘焙需求边际复苏,公司烘焙油脂、
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南侨食品
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夜长梦山
2023-02-28 21:42:50
【国君食品】酒鬼酒调研反馈:调整为先,趋势向好,继续推荐!
【国君食品】酒鬼酒调研反馈:调整为先,趋势向好,继续推荐! 本周我们参加酒鬼酒经销商大会并与核心管理团队再次交流,整体反馈: 2023年基调为恢复市场秩序及强化品牌基础,短期内仍以市场秩序为先,经销商信心恢复速度超预期; 经销商信心恢复迅速。 本次大会经销商参会1500名,其中有部分区域性大商及酒业连锁为首次参会并寻求合作机会,短期内或对预收有提振作用,但23年一季度内参核心任务仍在于拉动动销及价盘回升,我们初步判断,23Q2内参放量及业绩加速概率较大; 23年内参主守,酒鬼主攻。 22年公司内
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酒鬼酒
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夜长梦山
2023-02-28 21:42:08
【国君食品】青岛啤酒更新
【国君食品】青岛啤酒更新:1-2月销量+5%左右,动销良好升级延续,1Q23铝罐成本维持 1-2月销量预计+5%,多地表现淡季不淡:根据渠道调研,我们预计1-2月销量总体上涨+5%,单2月销量预计约19%高增长。其中红区市场陕西连续1月及2月均实现强劲增长,山东、河北、东三省2月渠道补货,出货口径加速增长,2月均双位数增长。根据渠道调研,年十五之后,各地动销依然保持良好,北方多地中低档餐饮渠道逐步恢复至2019年同期,南方市场夜场恢复进程更快,各地省会城市恢复良好。 现饮及非现饮同步升级,202
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青岛啤酒
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夜长梦山
2023-02-28 21:41:36
【国君化妆品】三八临近,坚定推荐美妆板块!
【国君化妆品】三八临近,坚定推荐美妆板块! 我们自2.13坚定翻多美妆板块,三八前夕为布局良机!化妆品行业经历2022年调整期,23年1月确立底部,2月在疫后复苏及“情人节”小促催化下有所回暖,3.1即将开启“三八”促销,行业需求拐点来临!稳健标的建议增持【珀莱雅】;弹性标的增持【巨子生物、华熙生物、贝泰妮、鲁商发展、丸美股份、上海家化】等。 2022年板块经历疫情反复影响,行业出现多年未见下降趋势,2023年疫后行业将实现逆转,行业势能有望重新聚集。经历过去几年洗礼,尤其是2022年,行业格局
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【国君食品】燕京啤酒投资者交流会要点20230228
【国君食品】燕京啤酒投资者交流会要点20230228 十四五战略:目标五战五胜,每年都要实现快速增长,内部思想统一,要连战连捷、越跑越快。公司具有后发优势,未来空间很大,量增长目标追求比行业更高,还处在变革红利的释放期,随着高端化推进,收入利润目标持续快速增长。核心班子40多岁、年富力强,就是要干事、成事。 U8:十四五U8的百万吨目标上下坚定信心、思想统一,是理顺机制、产销分离的重要载体,通过U8把总部做强、激发各个团队活力。U8百万吨目标,四个方面保障实现:1战略层面,以十四五规划为引领、以
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夜长梦山
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银泰黄金点评:Q4停产扰动短期拖累公司业绩,量增逻辑下继续看好公司长期潜力
银泰黄金点评:Q4停产扰动短期拖累公司业绩,量增逻辑下继续看好公司长期潜力 事件:公司发布2022年业绩,全年归母净利11.2亿,同比降12%;扣非净利10.3亿,同比降14%。其中Q4归母净利1.94亿,同比降17%,环比降47%;扣非净利1.31亿,同比降40%,环比降60%。 山金收购尽调+疫情影响导致Q4矿产金产销降幅较大,拖累全年业绩。 ️矿产金产销下滑:2022全年公司矿产金产量/销量为7.1/6.9吨,同比-2.0%/-3.2%,分矿山看,黑河银泰/板庙子/大柴旦产量分别为3.0/
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欧科亿点评:2022 盈利预告同比+9.6%,扣非净利率稳中有升
【中金机械】欧科亿点评:2022 盈利预告同比+9.6%,扣非净利率稳中有升 公司公布2022 年业绩快报,预计 2022 年实现营收 10.5 亿元,同比 +6.5%;归母净利润 2.44 亿元,同比+9.6%;扣非归母净利润 2.25 亿元,同比+15.0%。收入端及扣非端基本符合我们预期,归母净利润小幅低于我 们预期,我们认为可能系四季度客户一次性返点与汇兑损失导致。 4Q22 收入小幅增长 9.8%。据预告,4Q22 公司实现收入 2.54 亿元,同比+9.8%;归母净利润 0.55 亿
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欧科亿
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夜长梦山
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科锐国际:灵活用工引领增长,数字化赋能前景广阔
科锐国际:灵活用工引领增长,数字化赋能前景广阔【中金轻工零售美妆&中金社服】 大家好! 公司发布2022年业绩快报,预计2022年实现收入90.9亿元,同增29.7%;归母净利润2.9亿元,同增15.2%,符合我们预期。分季度看,Q1-Q4收入分别同增50.9%/30.0%/19.2%/24.2%,净利润分别同增35.6%/23.0%/0.9%/14.0%,四季度业绩增速环比明显改善。 灵活用工板块引领增长,技术服务表现亮眼。1)灵活用工:2022年灵活用工板块仍为驱动公司营收较快成长的主要引擎
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荣昌生物2022年业绩快报点评:营收符合预期,看好23年管线全面进展
【华泰医药代雯团队】荣昌生物2022年业绩快报点评:营收符合预期,看好23年管线全面进展 2月27日,公司发布2022年业绩快报:1)全年实现收入7,941万元,完成激励考核目标A关于22年营收的要求;2)归母净亏损9,589万元,扣非净亏损1.08亿元;3)1Q22-4Q22的收入分别为1.50/2.00/2.19/2.24亿元,在疫情影响医院诊疗背景下依然实现环比逐季度提升。 两大品种稳健上量,看好院端恢复后23年放量趋势延续 我们预计两大品种的稳健放量是公司营收的核心驱动力:1)泰它西普作
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【生益科技】:2022Q4行业见底,公司逆势显韧性,维持“买入”
【开源电子刘翔团队】【生益科技】:2022Q4行业见底,公司逆势显韧性,维持“买入” 事件:公司发布2022年年报快报,营业总收入180.1亿元,YoY-11.2%,归母净利润15.3亿元,YoY-45.9%,扣非归母净利润14.6亿元,YoY-42.0%(上年同期有土地收储带来1.8亿收益)。其中2022Q4单季度实现营业收入43.4亿元,YoY-11.4%/QoQ+0.8%。生益电子部分并表生益科技62.9%股权,2022Q4单季度实现营业收入8.6亿元,归母净利润0.77亿元(并表贡献0.
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太阳纸业业绩预告点评
【中金基础材料】太阳纸业业绩预告点评:浆纸或共振向上,2H23可以更乐观些 |陈彦、龚晴、徐贇妍 📍公司预告2022年实现收入399.5亿元,同比+25%;归母净利润27.8亿元,同比-6%。其中4Q22净利润5.1亿元,环比-16%,符合我们预期。 🔺点评:1)主业景气底部,成本筑基、原料为王:在造纸深陷滞胀困境下,公司纸浆板块景气高位,我们认为溶解浆+化学浆为4Q22盈利核心来源。以溶解浆为例,据iFind,4Q22溶解浆内盘均价8,000+元/吨,我们估算公司国内、老挝基地溶解浆成本低
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【航宇科技】业绩快报点评:供需共振的起点——长江军工
【航宇科技】业绩快报点评:供需共振的起点——长江军工 事件:公司发布2022年业绩快报,全年实现营业收入14.54亿元,同比提升51.49%,实现归母净利润1.83亿元,同比提升31.97%,剔除股份支付费用影响后实现归母净利润2.32亿元,同比提升67.18%,整体业绩符合预期。 点评: 充分挖潜贵阳老产线潜力,22年产值略超市场预期。2022年公司整体营收达到14.54亿元,其中单四季度实现营收4.64亿元,创单季度产值新高。公司去年在德阳新产能尚未落地的背景下充分挖潜贵阳老产线的产能潜力,
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海通社服【科锐国际】预计22年利润2.91亿符合预期,复苏+提效推动增长
海通社服【科锐国际】预计22年利润2.91亿符合预期,复苏+提效推动增长 【22年利润2.91亿元+15.2%】2月27日晚,科锐国际公布全年业绩快报:①22年收入90.93亿元,同比增长29.7%;②22年利润2.91亿(预告:2.78-3.03亿),同比增长15.2%;③4Q22收入22.74亿元,同比增长24.2%,利润7342万元,同比增长14.0%。 【多措并举,各业务良性发展】①国际化:需求持续表现活跃,中国香港、东南亚、英国等分支机构业务均良性向上发展。②数字化:加大技术投入,22
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泽璟制药2022年业绩预告点评
泽璟制药2022年业绩预告点评【西部医药李梦园团队】 业绩符合预期,多纳非尼销售环比开始加速,商业化能力提升。 业绩预告:预计2022年公司营收3.05亿元,同比增长60.18%;归母净利-4.62亿元,同比亏损小幅增加;扣非归母-4.99亿元。对应单Q4营收1.07亿元,环比+16.3%,符合预期。 多纳非尼7月起竞争环境边际改善,22Q3起迅速放量,预计2023年持续环比高增长。核心逻辑:2022年1月起国产仑伐替尼扎堆上市,激进销售策略压制多纳非尼22H1市场推广。国家集采第7批7月开标,
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【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐
【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐 【电子 王凌涛】奥来德:Q4单季业绩表现正常,重点关注2023Q1预期,维持“买入”评级 公司昨日发布业绩快报,年度业绩表现虽然略有下滑,但考虑到2022年公司研发开支的大幅提升及RGB材料端收入的大幅增长,这个业绩表现符合市场预期。受钙钛矿行业调整影响,公司股价较前高调整幅度已经有接近20%,在2023Q1的成长预期下,这个位置是有估值依托的,坚定维持买入评级。 【纺服 王源】2023户外大年,建议关注建议关注牧高笛、浙江自然、扬州金泉 2023户外大
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南侨食品:盈利边际改善、产销有望提速
【国君食品】南侨食品:盈利边际改善、产销有望提速 油脂成本改善带动盈利修复。当前棕榈油价格8000-9000区间震荡,相比13000+高点显著回落,公司23年初以来逐步开始运用降价后的油脂原料,环比改善预计逐月凸显,公司2019-21年净利率稳定在13%左右,22年受成本大幅上涨、疫情等影响大幅降至6%左右,随着压制盈利的不利因素消退,23年盈利逐步修复的确定性较强。 产能投放速度超预期,销售端加速可期。根据渠道调研,我们估算公司23年整体销售目标30%+增长,随烘焙需求边际复苏,公司烘焙油脂、
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【国君食品】酒鬼酒调研反馈:调整为先,趋势向好,继续推荐!
【国君食品】酒鬼酒调研反馈:调整为先,趋势向好,继续推荐! 本周我们参加酒鬼酒经销商大会并与核心管理团队再次交流,整体反馈: 2023年基调为恢复市场秩序及强化品牌基础,短期内仍以市场秩序为先,经销商信心恢复速度超预期; 经销商信心恢复迅速。 本次大会经销商参会1500名,其中有部分区域性大商及酒业连锁为首次参会并寻求合作机会,短期内或对预收有提振作用,但23年一季度内参核心任务仍在于拉动动销及价盘回升,我们初步判断,23Q2内参放量及业绩加速概率较大; 23年内参主守,酒鬼主攻。 22年公司内
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【国君食品】青岛啤酒更新
【国君食品】青岛啤酒更新:1-2月销量+5%左右,动销良好升级延续,1Q23铝罐成本维持 1-2月销量预计+5%,多地表现淡季不淡:根据渠道调研,我们预计1-2月销量总体上涨+5%,单2月销量预计约19%高增长。其中红区市场陕西连续1月及2月均实现强劲增长,山东、河北、东三省2月渠道补货,出货口径加速增长,2月均双位数增长。根据渠道调研,年十五之后,各地动销依然保持良好,北方多地中低档餐饮渠道逐步恢复至2019年同期,南方市场夜场恢复进程更快,各地省会城市恢复良好。 现饮及非现饮同步升级,202
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青岛啤酒
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【国君化妆品】三八临近,坚定推荐美妆板块!
【国君化妆品】三八临近,坚定推荐美妆板块! 我们自2.13坚定翻多美妆板块,三八前夕为布局良机!化妆品行业经历2022年调整期,23年1月确立底部,2月在疫后复苏及“情人节”小促催化下有所回暖,3.1即将开启“三八”促销,行业需求拐点来临!稳健标的建议增持【珀莱雅】;弹性标的增持【巨子生物、华熙生物、贝泰妮、鲁商发展、丸美股份、上海家化】等。 2022年板块经历疫情反复影响,行业出现多年未见下降趋势,2023年疫后行业将实现逆转,行业势能有望重新聚集。经历过去几年洗礼,尤其是2022年,行业格局
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【国君食品】燕京啤酒投资者交流会要点20230228
【国君食品】燕京啤酒投资者交流会要点20230228 十四五战略:目标五战五胜,每年都要实现快速增长,内部思想统一,要连战连捷、越跑越快。公司具有后发优势,未来空间很大,量增长目标追求比行业更高,还处在变革红利的释放期,随着高端化推进,收入利润目标持续快速增长。核心班子40多岁、年富力强,就是要干事、成事。 U8:十四五U8的百万吨目标上下坚定信心、思想统一,是理顺机制、产销分离的重要载体,通过U8把总部做强、激发各个团队活力。U8百万吨目标,四个方面保障实现:1战略层面,以十四五规划为引领、以
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银泰黄金点评:Q4停产扰动短期拖累公司业绩,量增逻辑下继续看好公司长期潜力
银泰黄金点评:Q4停产扰动短期拖累公司业绩,量增逻辑下继续看好公司长期潜力 事件:公司发布2022年业绩,全年归母净利11.2亿,同比降12%;扣非净利10.3亿,同比降14%。其中Q4归母净利1.94亿,同比降17%,环比降47%;扣非净利1.31亿,同比降40%,环比降60%。 山金收购尽调+疫情影响导致Q4矿产金产销降幅较大,拖累全年业绩。 ️矿产金产销下滑:2022全年公司矿产金产量/销量为7.1/6.9吨,同比-2.0%/-3.2%,分矿山看,黑河银泰/板庙子/大柴旦产量分别为3.0/
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银泰黄金
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欧科亿点评:2022 盈利预告同比+9.6%,扣非净利率稳中有升
【中金机械】欧科亿点评:2022 盈利预告同比+9.6%,扣非净利率稳中有升 公司公布2022 年业绩快报,预计 2022 年实现营收 10.5 亿元,同比 +6.5%;归母净利润 2.44 亿元,同比+9.6%;扣非归母净利润 2.25 亿元,同比+15.0%。收入端及扣非端基本符合我们预期,归母净利润小幅低于我 们预期,我们认为可能系四季度客户一次性返点与汇兑损失导致。 4Q22 收入小幅增长 9.8%。据预告,4Q22 公司实现收入 2.54 亿元,同比+9.8%;归母净利润 0.55 亿
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欧科亿
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科锐国际:灵活用工引领增长,数字化赋能前景广阔
科锐国际:灵活用工引领增长,数字化赋能前景广阔【中金轻工零售美妆&中金社服】 大家好! 公司发布2022年业绩快报,预计2022年实现收入90.9亿元,同增29.7%;归母净利润2.9亿元,同增15.2%,符合我们预期。分季度看,Q1-Q4收入分别同增50.9%/30.0%/19.2%/24.2%,净利润分别同增35.6%/23.0%/0.9%/14.0%,四季度业绩增速环比明显改善。 灵活用工板块引领增长,技术服务表现亮眼。1)灵活用工:2022年灵活用工板块仍为驱动公司营收较快成长的主要引擎
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科锐国际
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荣昌生物2022年业绩快报点评:营收符合预期,看好23年管线全面进展
【华泰医药代雯团队】荣昌生物2022年业绩快报点评:营收符合预期,看好23年管线全面进展 2月27日,公司发布2022年业绩快报:1)全年实现收入7,941万元,完成激励考核目标A关于22年营收的要求;2)归母净亏损9,589万元,扣非净亏损1.08亿元;3)1Q22-4Q22的收入分别为1.50/2.00/2.19/2.24亿元,在疫情影响医院诊疗背景下依然实现环比逐季度提升。 两大品种稳健上量,看好院端恢复后23年放量趋势延续 我们预计两大品种的稳健放量是公司营收的核心驱动力:1)泰它西普作
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【生益科技】:2022Q4行业见底,公司逆势显韧性,维持“买入”
【开源电子刘翔团队】【生益科技】:2022Q4行业见底,公司逆势显韧性,维持“买入” 事件:公司发布2022年年报快报,营业总收入180.1亿元,YoY-11.2%,归母净利润15.3亿元,YoY-45.9%,扣非归母净利润14.6亿元,YoY-42.0%(上年同期有土地收储带来1.8亿收益)。其中2022Q4单季度实现营业收入43.4亿元,YoY-11.4%/QoQ+0.8%。生益电子部分并表生益科技62.9%股权,2022Q4单季度实现营业收入8.6亿元,归母净利润0.77亿元(并表贡献0.
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太阳纸业业绩预告点评
【中金基础材料】太阳纸业业绩预告点评:浆纸或共振向上,2H23可以更乐观些 |陈彦、龚晴、徐贇妍 📍公司预告2022年实现收入399.5亿元,同比+25%;归母净利润27.8亿元,同比-6%。其中4Q22净利润5.1亿元,环比-16%,符合我们预期。 🔺点评:1)主业景气底部,成本筑基、原料为王:在造纸深陷滞胀困境下,公司纸浆板块景气高位,我们认为溶解浆+化学浆为4Q22盈利核心来源。以溶解浆为例,据iFind,4Q22溶解浆内盘均价8,000+元/吨,我们估算公司国内、老挝基地溶解浆成本低
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【航宇科技】业绩快报点评:供需共振的起点——长江军工
【航宇科技】业绩快报点评:供需共振的起点——长江军工 事件:公司发布2022年业绩快报,全年实现营业收入14.54亿元,同比提升51.49%,实现归母净利润1.83亿元,同比提升31.97%,剔除股份支付费用影响后实现归母净利润2.32亿元,同比提升67.18%,整体业绩符合预期。 点评: 充分挖潜贵阳老产线潜力,22年产值略超市场预期。2022年公司整体营收达到14.54亿元,其中单四季度实现营收4.64亿元,创单季度产值新高。公司去年在德阳新产能尚未落地的背景下充分挖潜贵阳老产线的产能潜力,
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海通社服【科锐国际】预计22年利润2.91亿符合预期,复苏+提效推动增长
海通社服【科锐国际】预计22年利润2.91亿符合预期,复苏+提效推动增长 【22年利润2.91亿元+15.2%】2月27日晚,科锐国际公布全年业绩快报:①22年收入90.93亿元,同比增长29.7%;②22年利润2.91亿(预告:2.78-3.03亿),同比增长15.2%;③4Q22收入22.74亿元,同比增长24.2%,利润7342万元,同比增长14.0%。 【多措并举,各业务良性发展】①国际化:需求持续表现活跃,中国香港、东南亚、英国等分支机构业务均良性向上发展。②数字化:加大技术投入,22
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泽璟制药2022年业绩预告点评
泽璟制药2022年业绩预告点评【西部医药李梦园团队】 业绩符合预期,多纳非尼销售环比开始加速,商业化能力提升。 业绩预告:预计2022年公司营收3.05亿元,同比增长60.18%;归母净利-4.62亿元,同比亏损小幅增加;扣非归母-4.99亿元。对应单Q4营收1.07亿元,环比+16.3%,符合预期。 多纳非尼7月起竞争环境边际改善,22Q3起迅速放量,预计2023年持续环比高增长。核心逻辑:2022年1月起国产仑伐替尼扎堆上市,激进销售策略压制多纳非尼22H1市场推广。国家集采第7批7月开标,
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泽璟制药
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【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐
【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐 【电子 王凌涛】奥来德:Q4单季业绩表现正常,重点关注2023Q1预期,维持“买入”评级 公司昨日发布业绩快报,年度业绩表现虽然略有下滑,但考虑到2022年公司研发开支的大幅提升及RGB材料端收入的大幅增长,这个业绩表现符合市场预期。受钙钛矿行业调整影响,公司股价较前高调整幅度已经有接近20%,在2023Q1的成长预期下,这个位置是有估值依托的,坚定维持买入评级。 【纺服 王源】2023户外大年,建议关注建议关注牧高笛、浙江自然、扬州金泉 2023户外大
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南侨食品:盈利边际改善、产销有望提速
【国君食品】南侨食品:盈利边际改善、产销有望提速 油脂成本改善带动盈利修复。当前棕榈油价格8000-9000区间震荡,相比13000+高点显著回落,公司23年初以来逐步开始运用降价后的油脂原料,环比改善预计逐月凸显,公司2019-21年净利率稳定在13%左右,22年受成本大幅上涨、疫情等影响大幅降至6%左右,随着压制盈利的不利因素消退,23年盈利逐步修复的确定性较强。 产能投放速度超预期,销售端加速可期。根据渠道调研,我们估算公司23年整体销售目标30%+增长,随烘焙需求边际复苏,公司烘焙油脂、
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【国君食品】酒鬼酒调研反馈:调整为先,趋势向好,继续推荐!
【国君食品】酒鬼酒调研反馈:调整为先,趋势向好,继续推荐! 本周我们参加酒鬼酒经销商大会并与核心管理团队再次交流,整体反馈: 2023年基调为恢复市场秩序及强化品牌基础,短期内仍以市场秩序为先,经销商信心恢复速度超预期; 经销商信心恢复迅速。 本次大会经销商参会1500名,其中有部分区域性大商及酒业连锁为首次参会并寻求合作机会,短期内或对预收有提振作用,但23年一季度内参核心任务仍在于拉动动销及价盘回升,我们初步判断,23Q2内参放量及业绩加速概率较大; 23年内参主守,酒鬼主攻。 22年公司内
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【国君食品】青岛啤酒更新
【国君食品】青岛啤酒更新:1-2月销量+5%左右,动销良好升级延续,1Q23铝罐成本维持 1-2月销量预计+5%,多地表现淡季不淡:根据渠道调研,我们预计1-2月销量总体上涨+5%,单2月销量预计约19%高增长。其中红区市场陕西连续1月及2月均实现强劲增长,山东、河北、东三省2月渠道补货,出货口径加速增长,2月均双位数增长。根据渠道调研,年十五之后,各地动销依然保持良好,北方多地中低档餐饮渠道逐步恢复至2019年同期,南方市场夜场恢复进程更快,各地省会城市恢复良好。 现饮及非现饮同步升级,202
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【国君化妆品】三八临近,坚定推荐美妆板块!
【国君化妆品】三八临近,坚定推荐美妆板块! 我们自2.13坚定翻多美妆板块,三八前夕为布局良机!化妆品行业经历2022年调整期,23年1月确立底部,2月在疫后复苏及“情人节”小促催化下有所回暖,3.1即将开启“三八”促销,行业需求拐点来临!稳健标的建议增持【珀莱雅】;弹性标的增持【巨子生物、华熙生物、贝泰妮、鲁商发展、丸美股份、上海家化】等。 2022年板块经历疫情反复影响,行业出现多年未见下降趋势,2023年疫后行业将实现逆转,行业势能有望重新聚集。经历过去几年洗礼,尤其是2022年,行业格局
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【国君食品】燕京啤酒投资者交流会要点20230228
【国君食品】燕京啤酒投资者交流会要点20230228 十四五战略:目标五战五胜,每年都要实现快速增长,内部思想统一,要连战连捷、越跑越快。公司具有后发优势,未来空间很大,量增长目标追求比行业更高,还处在变革红利的释放期,随着高端化推进,收入利润目标持续快速增长。核心班子40多岁、年富力强,就是要干事、成事。 U8:十四五U8的百万吨目标上下坚定信心、思想统一,是理顺机制、产销分离的重要载体,通过U8把总部做强、激发各个团队活力。U8百万吨目标,四个方面保障实现:1战略层面,以十四五规划为引领、以
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银泰黄金点评:Q4停产扰动短期拖累公司业绩,量增逻辑下继续看好公司长期潜力
银泰黄金点评:Q4停产扰动短期拖累公司业绩,量增逻辑下继续看好公司长期潜力 事件:公司发布2022年业绩,全年归母净利11.2亿,同比降12%;扣非净利10.3亿,同比降14%。其中Q4归母净利1.94亿,同比降17%,环比降47%;扣非净利1.31亿,同比降40%,环比降60%。 山金收购尽调+疫情影响导致Q4矿产金产销降幅较大,拖累全年业绩。 ️矿产金产销下滑:2022全年公司矿产金产量/销量为7.1/6.9吨,同比-2.0%/-3.2%,分矿山看,黑河银泰/板庙子/大柴旦产量分别为3.0/
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欧科亿点评:2022 盈利预告同比+9.6%,扣非净利率稳中有升
【中金机械】欧科亿点评:2022 盈利预告同比+9.6%,扣非净利率稳中有升 公司公布2022 年业绩快报,预计 2022 年实现营收 10.5 亿元,同比 +6.5%;归母净利润 2.44 亿元,同比+9.6%;扣非归母净利润 2.25 亿元,同比+15.0%。收入端及扣非端基本符合我们预期,归母净利润小幅低于我 们预期,我们认为可能系四季度客户一次性返点与汇兑损失导致。 4Q22 收入小幅增长 9.8%。据预告,4Q22 公司实现收入 2.54 亿元,同比+9.8%;归母净利润 0.55 亿
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科锐国际:灵活用工引领增长,数字化赋能前景广阔
科锐国际:灵活用工引领增长,数字化赋能前景广阔【中金轻工零售美妆&中金社服】 大家好! 公司发布2022年业绩快报,预计2022年实现收入90.9亿元,同增29.7%;归母净利润2.9亿元,同增15.2%,符合我们预期。分季度看,Q1-Q4收入分别同增50.9%/30.0%/19.2%/24.2%,净利润分别同增35.6%/23.0%/0.9%/14.0%,四季度业绩增速环比明显改善。 灵活用工板块引领增长,技术服务表现亮眼。1)灵活用工:2022年灵活用工板块仍为驱动公司营收较快成长的主要引擎
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荣昌生物2022年业绩快报点评:营收符合预期,看好23年管线全面进展
【华泰医药代雯团队】荣昌生物2022年业绩快报点评:营收符合预期,看好23年管线全面进展 2月27日,公司发布2022年业绩快报:1)全年实现收入7,941万元,完成激励考核目标A关于22年营收的要求;2)归母净亏损9,589万元,扣非净亏损1.08亿元;3)1Q22-4Q22的收入分别为1.50/2.00/2.19/2.24亿元,在疫情影响医院诊疗背景下依然实现环比逐季度提升。 两大品种稳健上量,看好院端恢复后23年放量趋势延续 我们预计两大品种的稳健放量是公司营收的核心驱动力:1)泰它西普作
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【生益科技】:2022Q4行业见底,公司逆势显韧性,维持“买入”
【开源电子刘翔团队】【生益科技】:2022Q4行业见底,公司逆势显韧性,维持“买入” 事件:公司发布2022年年报快报,营业总收入180.1亿元,YoY-11.2%,归母净利润15.3亿元,YoY-45.9%,扣非归母净利润14.6亿元,YoY-42.0%(上年同期有土地收储带来1.8亿收益)。其中2022Q4单季度实现营业收入43.4亿元,YoY-11.4%/QoQ+0.8%。生益电子部分并表生益科技62.9%股权,2022Q4单季度实现营业收入8.6亿元,归母净利润0.77亿元(并表贡献0.
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太阳纸业业绩预告点评
【中金基础材料】太阳纸业业绩预告点评:浆纸或共振向上,2H23可以更乐观些 |陈彦、龚晴、徐贇妍 📍公司预告2022年实现收入399.5亿元,同比+25%;归母净利润27.8亿元,同比-6%。其中4Q22净利润5.1亿元,环比-16%,符合我们预期。 🔺点评:1)主业景气底部,成本筑基、原料为王:在造纸深陷滞胀困境下,公司纸浆板块景气高位,我们认为溶解浆+化学浆为4Q22盈利核心来源。以溶解浆为例,据iFind,4Q22溶解浆内盘均价8,000+元/吨,我们估算公司国内、老挝基地溶解浆成本低
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【航宇科技】业绩快报点评:供需共振的起点——长江军工
【航宇科技】业绩快报点评:供需共振的起点——长江军工 事件:公司发布2022年业绩快报,全年实现营业收入14.54亿元,同比提升51.49%,实现归母净利润1.83亿元,同比提升31.97%,剔除股份支付费用影响后实现归母净利润2.32亿元,同比提升67.18%,整体业绩符合预期。 点评: 充分挖潜贵阳老产线潜力,22年产值略超市场预期。2022年公司整体营收达到14.54亿元,其中单四季度实现营收4.64亿元,创单季度产值新高。公司去年在德阳新产能尚未落地的背景下充分挖潜贵阳老产线的产能潜力,
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航宇科技
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海通社服【科锐国际】预计22年利润2.91亿符合预期,复苏+提效推动增长
海通社服【科锐国际】预计22年利润2.91亿符合预期,复苏+提效推动增长 【22年利润2.91亿元+15.2%】2月27日晚,科锐国际公布全年业绩快报:①22年收入90.93亿元,同比增长29.7%;②22年利润2.91亿(预告:2.78-3.03亿),同比增长15.2%;③4Q22收入22.74亿元,同比增长24.2%,利润7342万元,同比增长14.0%。 【多措并举,各业务良性发展】①国际化:需求持续表现活跃,中国香港、东南亚、英国等分支机构业务均良性向上发展。②数字化:加大技术投入,22
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泽璟制药2022年业绩预告点评
泽璟制药2022年业绩预告点评【西部医药李梦园团队】 业绩符合预期,多纳非尼销售环比开始加速,商业化能力提升。 业绩预告:预计2022年公司营收3.05亿元,同比增长60.18%;归母净利-4.62亿元,同比亏损小幅增加;扣非归母-4.99亿元。对应单Q4营收1.07亿元,环比+16.3%,符合预期。 多纳非尼7月起竞争环境边际改善,22Q3起迅速放量,预计2023年持续环比高增长。核心逻辑:2022年1月起国产仑伐替尼扎堆上市,激进销售策略压制多纳非尼22H1市场推广。国家集采第7批7月开标,
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【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐
【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐 【电子 王凌涛】奥来德:Q4单季业绩表现正常,重点关注2023Q1预期,维持“买入”评级 公司昨日发布业绩快报,年度业绩表现虽然略有下滑,但考虑到2022年公司研发开支的大幅提升及RGB材料端收入的大幅增长,这个业绩表现符合市场预期。受钙钛矿行业调整影响,公司股价较前高调整幅度已经有接近20%,在2023Q1的成长预期下,这个位置是有估值依托的,坚定维持买入评级。 【纺服 王源】2023户外大年,建议关注建议关注牧高笛、浙江自然、扬州金泉 2023户外大
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南侨食品:盈利边际改善、产销有望提速
【国君食品】南侨食品:盈利边际改善、产销有望提速 油脂成本改善带动盈利修复。当前棕榈油价格8000-9000区间震荡,相比13000+高点显著回落,公司23年初以来逐步开始运用降价后的油脂原料,环比改善预计逐月凸显,公司2019-21年净利率稳定在13%左右,22年受成本大幅上涨、疫情等影响大幅降至6%左右,随着压制盈利的不利因素消退,23年盈利逐步修复的确定性较强。 产能投放速度超预期,销售端加速可期。根据渠道调研,我们估算公司23年整体销售目标30%+增长,随烘焙需求边际复苏,公司烘焙油脂、
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【国君食品】酒鬼酒调研反馈:调整为先,趋势向好,继续推荐!
【国君食品】酒鬼酒调研反馈:调整为先,趋势向好,继续推荐! 本周我们参加酒鬼酒经销商大会并与核心管理团队再次交流,整体反馈: 2023年基调为恢复市场秩序及强化品牌基础,短期内仍以市场秩序为先,经销商信心恢复速度超预期; 经销商信心恢复迅速。 本次大会经销商参会1500名,其中有部分区域性大商及酒业连锁为首次参会并寻求合作机会,短期内或对预收有提振作用,但23年一季度内参核心任务仍在于拉动动销及价盘回升,我们初步判断,23Q2内参放量及业绩加速概率较大; 23年内参主守,酒鬼主攻。 22年公司内
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【国君食品】青岛啤酒更新
【国君食品】青岛啤酒更新:1-2月销量+5%左右,动销良好升级延续,1Q23铝罐成本维持 1-2月销量预计+5%,多地表现淡季不淡:根据渠道调研,我们预计1-2月销量总体上涨+5%,单2月销量预计约19%高增长。其中红区市场陕西连续1月及2月均实现强劲增长,山东、河北、东三省2月渠道补货,出货口径加速增长,2月均双位数增长。根据渠道调研,年十五之后,各地动销依然保持良好,北方多地中低档餐饮渠道逐步恢复至2019年同期,南方市场夜场恢复进程更快,各地省会城市恢复良好。 现饮及非现饮同步升级,202
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【国君化妆品】三八临近,坚定推荐美妆板块!
【国君化妆品】三八临近,坚定推荐美妆板块! 我们自2.13坚定翻多美妆板块,三八前夕为布局良机!化妆品行业经历2022年调整期,23年1月确立底部,2月在疫后复苏及“情人节”小促催化下有所回暖,3.1即将开启“三八”促销,行业需求拐点来临!稳健标的建议增持【珀莱雅】;弹性标的增持【巨子生物、华熙生物、贝泰妮、鲁商发展、丸美股份、上海家化】等。 2022年板块经历疫情反复影响,行业出现多年未见下降趋势,2023年疫后行业将实现逆转,行业势能有望重新聚集。经历过去几年洗礼,尤其是2022年,行业格局
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【国君食品】燕京啤酒投资者交流会要点20230228
【国君食品】燕京啤酒投资者交流会要点20230228 十四五战略:目标五战五胜,每年都要实现快速增长,内部思想统一,要连战连捷、越跑越快。公司具有后发优势,未来空间很大,量增长目标追求比行业更高,还处在变革红利的释放期,随着高端化推进,收入利润目标持续快速增长。核心班子40多岁、年富力强,就是要干事、成事。 U8:十四五U8的百万吨目标上下坚定信心、思想统一,是理顺机制、产销分离的重要载体,通过U8把总部做强、激发各个团队活力。U8百万吨目标,四个方面保障实现:1战略层面,以十四五规划为引领、以
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银泰黄金点评:Q4停产扰动短期拖累公司业绩,量增逻辑下继续看好公司长期潜力
银泰黄金点评:Q4停产扰动短期拖累公司业绩,量增逻辑下继续看好公司长期潜力 事件:公司发布2022年业绩,全年归母净利11.2亿,同比降12%;扣非净利10.3亿,同比降14%。其中Q4归母净利1.94亿,同比降17%,环比降47%;扣非净利1.31亿,同比降40%,环比降60%。 山金收购尽调+疫情影响导致Q4矿产金产销降幅较大,拖累全年业绩。 ️矿产金产销下滑:2022全年公司矿产金产量/销量为7.1/6.9吨,同比-2.0%/-3.2%,分矿山看,黑河银泰/板庙子/大柴旦产量分别为3.0/
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欧科亿点评:2022 盈利预告同比+9.6%,扣非净利率稳中有升
【中金机械】欧科亿点评:2022 盈利预告同比+9.6%,扣非净利率稳中有升 公司公布2022 年业绩快报,预计 2022 年实现营收 10.5 亿元,同比 +6.5%;归母净利润 2.44 亿元,同比+9.6%;扣非归母净利润 2.25 亿元,同比+15.0%。收入端及扣非端基本符合我们预期,归母净利润小幅低于我 们预期,我们认为可能系四季度客户一次性返点与汇兑损失导致。 4Q22 收入小幅增长 9.8%。据预告,4Q22 公司实现收入 2.54 亿元,同比+9.8%;归母净利润 0.55 亿
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科锐国际:灵活用工引领增长,数字化赋能前景广阔
科锐国际:灵活用工引领增长,数字化赋能前景广阔【中金轻工零售美妆&中金社服】 大家好! 公司发布2022年业绩快报,预计2022年实现收入90.9亿元,同增29.7%;归母净利润2.9亿元,同增15.2%,符合我们预期。分季度看,Q1-Q4收入分别同增50.9%/30.0%/19.2%/24.2%,净利润分别同增35.6%/23.0%/0.9%/14.0%,四季度业绩增速环比明显改善。 灵活用工板块引领增长,技术服务表现亮眼。1)灵活用工:2022年灵活用工板块仍为驱动公司营收较快成长的主要引擎
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荣昌生物2022年业绩快报点评:营收符合预期,看好23年管线全面进展
【华泰医药代雯团队】荣昌生物2022年业绩快报点评:营收符合预期,看好23年管线全面进展 2月27日,公司发布2022年业绩快报:1)全年实现收入7,941万元,完成激励考核目标A关于22年营收的要求;2)归母净亏损9,589万元,扣非净亏损1.08亿元;3)1Q22-4Q22的收入分别为1.50/2.00/2.19/2.24亿元,在疫情影响医院诊疗背景下依然实现环比逐季度提升。 两大品种稳健上量,看好院端恢复后23年放量趋势延续 我们预计两大品种的稳健放量是公司营收的核心驱动力:1)泰它西普作
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【生益科技】:2022Q4行业见底,公司逆势显韧性,维持“买入”
【开源电子刘翔团队】【生益科技】:2022Q4行业见底,公司逆势显韧性,维持“买入” 事件:公司发布2022年年报快报,营业总收入180.1亿元,YoY-11.2%,归母净利润15.3亿元,YoY-45.9%,扣非归母净利润14.6亿元,YoY-42.0%(上年同期有土地收储带来1.8亿收益)。其中2022Q4单季度实现营业收入43.4亿元,YoY-11.4%/QoQ+0.8%。生益电子部分并表生益科技62.9%股权,2022Q4单季度实现营业收入8.6亿元,归母净利润0.77亿元(并表贡献0.
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太阳纸业业绩预告点评
【中金基础材料】太阳纸业业绩预告点评:浆纸或共振向上,2H23可以更乐观些 |陈彦、龚晴、徐贇妍 📍公司预告2022年实现收入399.5亿元,同比+25%;归母净利润27.8亿元,同比-6%。其中4Q22净利润5.1亿元,环比-16%,符合我们预期。 🔺点评:1)主业景气底部,成本筑基、原料为王:在造纸深陷滞胀困境下,公司纸浆板块景气高位,我们认为溶解浆+化学浆为4Q22盈利核心来源。以溶解浆为例,据iFind,4Q22溶解浆内盘均价8,000+元/吨,我们估算公司国内、老挝基地溶解浆成本低
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【航宇科技】业绩快报点评:供需共振的起点——长江军工
【航宇科技】业绩快报点评:供需共振的起点——长江军工 事件:公司发布2022年业绩快报,全年实现营业收入14.54亿元,同比提升51.49%,实现归母净利润1.83亿元,同比提升31.97%,剔除股份支付费用影响后实现归母净利润2.32亿元,同比提升67.18%,整体业绩符合预期。 点评: 充分挖潜贵阳老产线潜力,22年产值略超市场预期。2022年公司整体营收达到14.54亿元,其中单四季度实现营收4.64亿元,创单季度产值新高。公司去年在德阳新产能尚未落地的背景下充分挖潜贵阳老产线的产能潜力,
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航宇科技
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夜长梦山
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海通社服【科锐国际】预计22年利润2.91亿符合预期,复苏+提效推动增长
海通社服【科锐国际】预计22年利润2.91亿符合预期,复苏+提效推动增长 【22年利润2.91亿元+15.2%】2月27日晚,科锐国际公布全年业绩快报:①22年收入90.93亿元,同比增长29.7%;②22年利润2.91亿(预告:2.78-3.03亿),同比增长15.2%;③4Q22收入22.74亿元,同比增长24.2%,利润7342万元,同比增长14.0%。 【多措并举,各业务良性发展】①国际化:需求持续表现活跃,中国香港、东南亚、英国等分支机构业务均良性向上发展。②数字化:加大技术投入,22
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