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夜长梦山
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夜长梦山
2023-04-11 12:53:10
【华西环保有色-晏溶团队】万顺新材公告2022年报
【华西环保有色-晏溶团队】万顺新材公告2022年报 一、公司业绩 1)据公司公告,2022年全年公司实现营业收入58.34亿元,同比增长7.30%;实现归母净利润2.04亿元,同比由亏转盈。基本每股收益0.2884元/股。第四季度公司实现营业收入15.54亿元,环比增长3.67%,同比增长13.92%;实现归母净利润0.42万元,环比下降1.84%,同比由亏转盈。 2)2022年,由于铝箔下游市场需求旺盛,加上安徽中基电池铝箔产能释放,带动铝加工业务收入增长、毛利增加,从而实现公司整体经营业绩较
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万顺新材
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夜长梦山
2023-04-11 12:52:04
【华西非银】看好券商行情的几个理由&受益标的
【华西非银】看好券商行情的几个理由&受益标的 1)一季度业绩高增 4月9日东方证券发布2023年第一季度业绩快报。今年一季度,公司实现营业收入44.37亿元,同比增41.93%;归母净利润为14.28亿元,同比增525.67%。据此计算,东方证券2023年一季度净利环比增幅为41%,公司去年四季度实现归母净利润为10.08亿元。 我们测算上市券商今年一季度业绩同比预计60%左右,环比20%+。 2)政策友好 A、主板迎来注册制环境下首批IPO企业上市交易 4月10日,主板迎来注册制环境下首批IP
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东方财富
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华泰证券
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夜长梦山
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【招商食品】五粮液经销商大会反馈
【招商食品】五粮液经销商大会反馈 曾总、刘洋、张宇针对渠道利润、市场管理作出回应:#八代动态减量强调配额稀缺性,#个性化产品提高高质量动销商家的销售利润,#考核+激励+处罚确保市场投入落地。 公司去年提出改革,今年动作落到实处,一方面调结构替普五分担压力,另一方面更加注重营销宣传。随着今年外部压力缓解,需求端的拉动会体现的更明显,不仅在普五的批价逐步走强,更强调关注公司改革落地后经典五粮液的中长期发展空间。维持23-24年316、363亿利润预测(+18.4%、+15%),当前股价对应23-24
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五粮液
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夜长梦山
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【东吴电新】华光环能1500-2000方电解槽下线发布会要点总结
【东吴电新】华光环能1500-2000方电解槽下线发布会要点总结 30方电解槽中试情况:单位能耗4.2,制氢系统能效84.6%,产氢浓度>=99.97%,纯化后浓度>=99.999%,负荷10-120%之间可调,在5000A/m2电流密度下长时间稳定运行。 1500方电解槽性能:自主研发双极板、催化剂,预计单位能耗<=4.0,压力3.2mpa,电流密度最高达6000A/m2,启动时间50-120分钟,全套制氢系统具备10-200%负荷调节能力。 订单与合作:发布会现场与中能建、协鑫科技及上海联风
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华光环能
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夜长梦山
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【财通电新】光伏异质结电池市场广阔,三五互联布局最大单体产线
【财通电新】光伏异质结电池市场广阔,三五互联布局最大单体产线 #公司概况,眉山琏升光伏科技有限公司,成立于2023年1月,位于四川眉山,由三五互联、四川巨星企业集团公司、四川新鸿兴集团公司联合投资,是一家专注于超高效异质结(HJT)太阳能电池技术开发应用,以及规模化生产的科创企业,目前公司核心技术成员主要来自于行业成熟的具有量产经验的团队。 #产能规划,公司规划总投资约40亿元,建设8GW异质结产能,单体厂房长度500多米,宽200多米,预计明年全部达产,是目前全国单体产能最大的光伏异质结电池片
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琏升科技
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夜长梦山
2023-04-11 10:39:24
同仁堂业绩点评:净利润略超预期,净利率同比提升
【中金医药】同仁堂业绩点评:净利润略超预期,净利率同比提升 公司公布2022年业绩:收入153.72亿元(YoY+5.3%);归母净利润14.26亿元(YoY+16.2%),略超我们预期,主要原因是毛利率有所提升 ①【全年收入保持稳健增长。】分产品看,22年公司心脑血管类产品收入40.63亿元,同比增长12.0%;补益类产品收入15.67亿元,同比增长7.6%;清热类产品收入5.29亿元,同比基本持平;妇科类产品收入3.48亿元,同比下滑8.3%,其他产品收入33.33亿元,同比增长15.4%。
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同仁堂
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夜长梦山
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【东吴电新】锂资源专家交流要点20230409
【东吴电新】锂资源专家交流要点20230409 #目前价格下降空间不大、是较佳买点。今年预计供需基本平衡,甚至出现短时间锂盐短缺。目前锂价僵持主要由于电池厂大量去库存,以及正极材料开工率尚未恢复,市场成交量很小;预计B公司或C公司开始大量采购,市场交易将恢复正常。预计后续价格趋稳,24年15-20万元,25年10-15万元。 #23年供给增量27-28万吨、低于预期。 供给端来看,23年预计新增供给27-28万吨,同比增加35%,低于30-35万吨的预期,与新能源车增速基本相匹配。其中南美10万
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苏文电能发布22年报快报和23年一季报预告,分析如下
【长江电新&建筑】苏文电能发布22年报快报和23年一季报预告,分析如下 1、苏文电能发布2022年业绩快报和2023年一季报预告:2022年收入23.6亿元,同比增长27%;归属净利2.6亿元,下降15%。2023年一季度预计实现归属净利0.74-0.92亿元,同比增长74-117%;扣非净利0.7-0.88亿元,同比增长98-149%。 2、对于2022年,公司收入经营依旧保持较快增长,22Q4实现收入8.55亿元,同比增长29%;利润端,22Q4归属净利0.51亿元,同比下滑,预计主要原因在
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夜长梦山
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博敏电子—联合深科技,服务长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手
博敏电子—联合深科技,服务长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手 目前两市最火的版块莫过于存储和光模块,而博敏电子:华为鲲鹏服务器PCB主供+IC载板先进封装绑定长鑫存储HMB+第三代半导体AMB+光模块PCB于一身,值得重视。 一、长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手 AI GPU用到大量HBM(高带宽DRAM),通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起,用TSV封装工艺。目前海力士占80%份额,市场15亿美金,预计到27年市场达到70亿美金,CAGR+40%甚至更高。在AI GPU趋势下,HBM
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【国联食饮】山西汾酒一季度业绩预告点评
【国联食饮】山西汾酒一季度业绩预告点评 23年一季度,公司预计实现营业总收入126.36亿元左右,同比增长20%左右;预计实现归母净利润44.52亿元左右,同比增长20%左右,符合市场预期。 22年一季度高基数,双20%增长来之不易。但2月控货挺价后,3月渠道反馈继续压货,回款进度达全年45%,致使库存升高至2-2.5个月,青花30、青花20批价进一步下行,对近期股价造成压制。 公司23年收入目标稳步推进:全国层面不低于20%增长,经销商力争完成25%的增长。产品维度坚持优化结构:青花系列保持4
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夜长梦山
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【半导体零部件】大市场&低国产化率,双重国产替代前景可观【东吴机械】
【半导体零部件】大市场&低国产化率,双重国产替代前景可观【东吴机械】 👉大市场&低国产化率环节,长期成长空间可观。2022年全球/中国大陆半导体设备市场规模超1000/300亿美金,其中半导体零部件占设备价值量约40%,全球/中国大陆半导体零部件市场400/120亿美金。然而,国内半导体零部件国产化率极低,2022年国内零部件公司国内收入合计仅为20亿元人民币左右,半导体零部件国产化率仅2%。我们认为在设备&零部件双重国产替代、市场及政策的双重推动下,半导体零部件发展前景广阔。 👉具体公司来
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【中银电新】 动储需求共振,板块估值或迎来修复
【中银电新】 动储需求共振,板块估值或迎来修复 [庆祝]一季度新能源车销量开门红,全年销量有望高增:乘联会数据,3月新能源乘用车批发销量达到61.7万辆,同比增长35.2%,环比增长24.5%;1-3月新能源乘用车批发销量达到150.1万辆,同比增长25.8%。我们预计二季度销量有望达到200万辆,全年销量有望达到850-900万辆。 海外销量逐步恢复,美国增长表现亮眼:1-2月欧洲新能源累计销量31.7万辆,同比增长5.9%,累计渗透率15.24%;2月销量16.9万辆,同环比分别增长8.9%
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奥比中光更新:牵手创想三维进军3D扫描&打印,AI浪潮下3D视觉应用场景持续丰富!
🖨奥比中光更新:牵手创想三维进军3D扫描&打印,AI浪潮下3D视觉应用场景持续丰富!【天风新兴产业】 🤝2023年4月9日,奥比中光与深圳市创想三维科技股份有限公司(创想三维)签订了《合作备忘录》,双方同意共同投入成本优化、工艺优化及产品配套综合解决方案,未来将在3D扫描建模、3D打印等领域深度合作。在4月9日晚的新品发布会上,创想三维推出与奥比中光合作的多款产品并正式面向全球发售! 🖨过去十年我国 3D打印产业迎来高速发展期,根据增材制造产业联盟数据,2022 年我国 3D 打印产值有望
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奥比中光
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夜长梦山
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晶盛机电(300316.SZ):拟分拆坩埚业务上市,优化资源配置
【中金机械 | 光伏设备】晶盛机电(300316.SZ):拟分拆坩埚业务上市,优化资源配置 👉公司发布公告,公司股东大会审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》,同意筹划控股子公司浙江美晶新材分拆上市事宜,并授权公司及美晶新材管理层启动分拆美晶新材上市的前期筹备工作。 #本次分拆不会影响对子公司控制权。本次拟分拆的美晶新材专注于半导体及光伏石英坩埚业务。在半导体领域,美晶已实现半导体坩埚国产化替代,国内市占率领先;在光伏领域,公司强化精益生产,打造高效率规模化生产能力。本次分拆上市后公司
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晶盛机电
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夜长梦山
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【申万机械】人工智能赋能高端制造,重点关注机器视觉
【申万机械】人工智能赋能高端制造,重点关注机器视觉 事件: 4月6日,Meta官方博客宣布推出新AI模型SAM分割一切模型,提出能够对任何图像或视频中的任何物体进行识别、图像分割和一键抠图。 4月8日,华为云AI领域首席科学家田奇在中国人工智能技术高峰上提出未来随着盘古系列大模型落地,AI视觉在下游应用中会加速渗透。 Meta SAM强调提升泛化能力,助力机器视觉降本增效。通过SAM可以轻松执行交互式分割和自动分割,只需为模型设计点击、文本等提示便可实现范围广泛的分割任务。目前图像分割技术在工业
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奥普特
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【华西环保有色-晏溶团队】万顺新材公告2022年报
【华西环保有色-晏溶团队】万顺新材公告2022年报 一、公司业绩 1)据公司公告,2022年全年公司实现营业收入58.34亿元,同比增长7.30%;实现归母净利润2.04亿元,同比由亏转盈。基本每股收益0.2884元/股。第四季度公司实现营业收入15.54亿元,环比增长3.67%,同比增长13.92%;实现归母净利润0.42万元,环比下降1.84%,同比由亏转盈。 2)2022年,由于铝箔下游市场需求旺盛,加上安徽中基电池铝箔产能释放,带动铝加工业务收入增长、毛利增加,从而实现公司整体经营业绩较
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【华西非银】看好券商行情的几个理由&受益标的
【华西非银】看好券商行情的几个理由&受益标的 1)一季度业绩高增 4月9日东方证券发布2023年第一季度业绩快报。今年一季度,公司实现营业收入44.37亿元,同比增41.93%;归母净利润为14.28亿元,同比增525.67%。据此计算,东方证券2023年一季度净利环比增幅为41%,公司去年四季度实现归母净利润为10.08亿元。 我们测算上市券商今年一季度业绩同比预计60%左右,环比20%+。 2)政策友好 A、主板迎来注册制环境下首批IPO企业上市交易 4月10日,主板迎来注册制环境下首批IP
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【招商食品】五粮液经销商大会反馈
【招商食品】五粮液经销商大会反馈 曾总、刘洋、张宇针对渠道利润、市场管理作出回应:#八代动态减量强调配额稀缺性,#个性化产品提高高质量动销商家的销售利润,#考核+激励+处罚确保市场投入落地。 公司去年提出改革,今年动作落到实处,一方面调结构替普五分担压力,另一方面更加注重营销宣传。随着今年外部压力缓解,需求端的拉动会体现的更明显,不仅在普五的批价逐步走强,更强调关注公司改革落地后经典五粮液的中长期发展空间。维持23-24年316、363亿利润预测(+18.4%、+15%),当前股价对应23-24
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【东吴电新】华光环能1500-2000方电解槽下线发布会要点总结
【东吴电新】华光环能1500-2000方电解槽下线发布会要点总结 30方电解槽中试情况:单位能耗4.2,制氢系统能效84.6%,产氢浓度>=99.97%,纯化后浓度>=99.999%,负荷10-120%之间可调,在5000A/m2电流密度下长时间稳定运行。 1500方电解槽性能:自主研发双极板、催化剂,预计单位能耗<=4.0,压力3.2mpa,电流密度最高达6000A/m2,启动时间50-120分钟,全套制氢系统具备10-200%负荷调节能力。 订单与合作:发布会现场与中能建、协鑫科技及上海联风
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【财通电新】光伏异质结电池市场广阔,三五互联布局最大单体产线
【财通电新】光伏异质结电池市场广阔,三五互联布局最大单体产线 #公司概况,眉山琏升光伏科技有限公司,成立于2023年1月,位于四川眉山,由三五互联、四川巨星企业集团公司、四川新鸿兴集团公司联合投资,是一家专注于超高效异质结(HJT)太阳能电池技术开发应用,以及规模化生产的科创企业,目前公司核心技术成员主要来自于行业成熟的具有量产经验的团队。 #产能规划,公司规划总投资约40亿元,建设8GW异质结产能,单体厂房长度500多米,宽200多米,预计明年全部达产,是目前全国单体产能最大的光伏异质结电池片
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同仁堂业绩点评:净利润略超预期,净利率同比提升
【中金医药】同仁堂业绩点评:净利润略超预期,净利率同比提升 公司公布2022年业绩:收入153.72亿元(YoY+5.3%);归母净利润14.26亿元(YoY+16.2%),略超我们预期,主要原因是毛利率有所提升 ①【全年收入保持稳健增长。】分产品看,22年公司心脑血管类产品收入40.63亿元,同比增长12.0%;补益类产品收入15.67亿元,同比增长7.6%;清热类产品收入5.29亿元,同比基本持平;妇科类产品收入3.48亿元,同比下滑8.3%,其他产品收入33.33亿元,同比增长15.4%。
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【东吴电新】锂资源专家交流要点20230409
【东吴电新】锂资源专家交流要点20230409 #目前价格下降空间不大、是较佳买点。今年预计供需基本平衡,甚至出现短时间锂盐短缺。目前锂价僵持主要由于电池厂大量去库存,以及正极材料开工率尚未恢复,市场成交量很小;预计B公司或C公司开始大量采购,市场交易将恢复正常。预计后续价格趋稳,24年15-20万元,25年10-15万元。 #23年供给增量27-28万吨、低于预期。 供给端来看,23年预计新增供给27-28万吨,同比增加35%,低于30-35万吨的预期,与新能源车增速基本相匹配。其中南美10万
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苏文电能发布22年报快报和23年一季报预告,分析如下
【长江电新&建筑】苏文电能发布22年报快报和23年一季报预告,分析如下 1、苏文电能发布2022年业绩快报和2023年一季报预告:2022年收入23.6亿元,同比增长27%;归属净利2.6亿元,下降15%。2023年一季度预计实现归属净利0.74-0.92亿元,同比增长74-117%;扣非净利0.7-0.88亿元,同比增长98-149%。 2、对于2022年,公司收入经营依旧保持较快增长,22Q4实现收入8.55亿元,同比增长29%;利润端,22Q4归属净利0.51亿元,同比下滑,预计主要原因在
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博敏电子—联合深科技,服务长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手
博敏电子—联合深科技,服务长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手 目前两市最火的版块莫过于存储和光模块,而博敏电子:华为鲲鹏服务器PCB主供+IC载板先进封装绑定长鑫存储HMB+第三代半导体AMB+光模块PCB于一身,值得重视。 一、长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手 AI GPU用到大量HBM(高带宽DRAM),通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起,用TSV封装工艺。目前海力士占80%份额,市场15亿美金,预计到27年市场达到70亿美金,CAGR+40%甚至更高。在AI GPU趋势下,HBM
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【国联食饮】山西汾酒一季度业绩预告点评
【国联食饮】山西汾酒一季度业绩预告点评 23年一季度,公司预计实现营业总收入126.36亿元左右,同比增长20%左右;预计实现归母净利润44.52亿元左右,同比增长20%左右,符合市场预期。 22年一季度高基数,双20%增长来之不易。但2月控货挺价后,3月渠道反馈继续压货,回款进度达全年45%,致使库存升高至2-2.5个月,青花30、青花20批价进一步下行,对近期股价造成压制。 公司23年收入目标稳步推进:全国层面不低于20%增长,经销商力争完成25%的增长。产品维度坚持优化结构:青花系列保持4
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【半导体零部件】大市场&低国产化率,双重国产替代前景可观【东吴机械】
【半导体零部件】大市场&低国产化率,双重国产替代前景可观【东吴机械】 👉大市场&低国产化率环节,长期成长空间可观。2022年全球/中国大陆半导体设备市场规模超1000/300亿美金,其中半导体零部件占设备价值量约40%,全球/中国大陆半导体零部件市场400/120亿美金。然而,国内半导体零部件国产化率极低,2022年国内零部件公司国内收入合计仅为20亿元人民币左右,半导体零部件国产化率仅2%。我们认为在设备&零部件双重国产替代、市场及政策的双重推动下,半导体零部件发展前景广阔。 👉具体公司来
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【中银电新】 动储需求共振,板块估值或迎来修复
【中银电新】 动储需求共振,板块估值或迎来修复 [庆祝]一季度新能源车销量开门红,全年销量有望高增:乘联会数据,3月新能源乘用车批发销量达到61.7万辆,同比增长35.2%,环比增长24.5%;1-3月新能源乘用车批发销量达到150.1万辆,同比增长25.8%。我们预计二季度销量有望达到200万辆,全年销量有望达到850-900万辆。 海外销量逐步恢复,美国增长表现亮眼:1-2月欧洲新能源累计销量31.7万辆,同比增长5.9%,累计渗透率15.24%;2月销量16.9万辆,同环比分别增长8.9%
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奥比中光更新:牵手创想三维进军3D扫描&打印,AI浪潮下3D视觉应用场景持续丰富!
🖨奥比中光更新:牵手创想三维进军3D扫描&打印,AI浪潮下3D视觉应用场景持续丰富!【天风新兴产业】 🤝2023年4月9日,奥比中光与深圳市创想三维科技股份有限公司(创想三维)签订了《合作备忘录》,双方同意共同投入成本优化、工艺优化及产品配套综合解决方案,未来将在3D扫描建模、3D打印等领域深度合作。在4月9日晚的新品发布会上,创想三维推出与奥比中光合作的多款产品并正式面向全球发售! 🖨过去十年我国 3D打印产业迎来高速发展期,根据增材制造产业联盟数据,2022 年我国 3D 打印产值有望
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晶盛机电(300316.SZ):拟分拆坩埚业务上市,优化资源配置
【中金机械 | 光伏设备】晶盛机电(300316.SZ):拟分拆坩埚业务上市,优化资源配置 👉公司发布公告,公司股东大会审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》,同意筹划控股子公司浙江美晶新材分拆上市事宜,并授权公司及美晶新材管理层启动分拆美晶新材上市的前期筹备工作。 #本次分拆不会影响对子公司控制权。本次拟分拆的美晶新材专注于半导体及光伏石英坩埚业务。在半导体领域,美晶已实现半导体坩埚国产化替代,国内市占率领先;在光伏领域,公司强化精益生产,打造高效率规模化生产能力。本次分拆上市后公司
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【申万机械】人工智能赋能高端制造,重点关注机器视觉
【申万机械】人工智能赋能高端制造,重点关注机器视觉 事件: 4月6日,Meta官方博客宣布推出新AI模型SAM分割一切模型,提出能够对任何图像或视频中的任何物体进行识别、图像分割和一键抠图。 4月8日,华为云AI领域首席科学家田奇在中国人工智能技术高峰上提出未来随着盘古系列大模型落地,AI视觉在下游应用中会加速渗透。 Meta SAM强调提升泛化能力,助力机器视觉降本增效。通过SAM可以轻松执行交互式分割和自动分割,只需为模型设计点击、文本等提示便可实现范围广泛的分割任务。目前图像分割技术在工业
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【华西环保有色-晏溶团队】万顺新材公告2022年报
【华西环保有色-晏溶团队】万顺新材公告2022年报 一、公司业绩 1)据公司公告,2022年全年公司实现营业收入58.34亿元,同比增长7.30%;实现归母净利润2.04亿元,同比由亏转盈。基本每股收益0.2884元/股。第四季度公司实现营业收入15.54亿元,环比增长3.67%,同比增长13.92%;实现归母净利润0.42万元,环比下降1.84%,同比由亏转盈。 2)2022年,由于铝箔下游市场需求旺盛,加上安徽中基电池铝箔产能释放,带动铝加工业务收入增长、毛利增加,从而实现公司整体经营业绩较
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【华西非银】看好券商行情的几个理由&受益标的
【华西非银】看好券商行情的几个理由&受益标的 1)一季度业绩高增 4月9日东方证券发布2023年第一季度业绩快报。今年一季度,公司实现营业收入44.37亿元,同比增41.93%;归母净利润为14.28亿元,同比增525.67%。据此计算,东方证券2023年一季度净利环比增幅为41%,公司去年四季度实现归母净利润为10.08亿元。 我们测算上市券商今年一季度业绩同比预计60%左右,环比20%+。 2)政策友好 A、主板迎来注册制环境下首批IPO企业上市交易 4月10日,主板迎来注册制环境下首批IP
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【招商食品】五粮液经销商大会反馈
【招商食品】五粮液经销商大会反馈 曾总、刘洋、张宇针对渠道利润、市场管理作出回应:#八代动态减量强调配额稀缺性,#个性化产品提高高质量动销商家的销售利润,#考核+激励+处罚确保市场投入落地。 公司去年提出改革,今年动作落到实处,一方面调结构替普五分担压力,另一方面更加注重营销宣传。随着今年外部压力缓解,需求端的拉动会体现的更明显,不仅在普五的批价逐步走强,更强调关注公司改革落地后经典五粮液的中长期发展空间。维持23-24年316、363亿利润预测(+18.4%、+15%),当前股价对应23-24
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【东吴电新】华光环能1500-2000方电解槽下线发布会要点总结
【东吴电新】华光环能1500-2000方电解槽下线发布会要点总结 30方电解槽中试情况:单位能耗4.2,制氢系统能效84.6%,产氢浓度>=99.97%,纯化后浓度>=99.999%,负荷10-120%之间可调,在5000A/m2电流密度下长时间稳定运行。 1500方电解槽性能:自主研发双极板、催化剂,预计单位能耗<=4.0,压力3.2mpa,电流密度最高达6000A/m2,启动时间50-120分钟,全套制氢系统具备10-200%负荷调节能力。 订单与合作:发布会现场与中能建、协鑫科技及上海联风
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【财通电新】光伏异质结电池市场广阔,三五互联布局最大单体产线
【财通电新】光伏异质结电池市场广阔,三五互联布局最大单体产线 #公司概况,眉山琏升光伏科技有限公司,成立于2023年1月,位于四川眉山,由三五互联、四川巨星企业集团公司、四川新鸿兴集团公司联合投资,是一家专注于超高效异质结(HJT)太阳能电池技术开发应用,以及规模化生产的科创企业,目前公司核心技术成员主要来自于行业成熟的具有量产经验的团队。 #产能规划,公司规划总投资约40亿元,建设8GW异质结产能,单体厂房长度500多米,宽200多米,预计明年全部达产,是目前全国单体产能最大的光伏异质结电池片
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同仁堂业绩点评:净利润略超预期,净利率同比提升
【中金医药】同仁堂业绩点评:净利润略超预期,净利率同比提升 公司公布2022年业绩:收入153.72亿元(YoY+5.3%);归母净利润14.26亿元(YoY+16.2%),略超我们预期,主要原因是毛利率有所提升 ①【全年收入保持稳健增长。】分产品看,22年公司心脑血管类产品收入40.63亿元,同比增长12.0%;补益类产品收入15.67亿元,同比增长7.6%;清热类产品收入5.29亿元,同比基本持平;妇科类产品收入3.48亿元,同比下滑8.3%,其他产品收入33.33亿元,同比增长15.4%。
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【东吴电新】锂资源专家交流要点20230409
【东吴电新】锂资源专家交流要点20230409 #目前价格下降空间不大、是较佳买点。今年预计供需基本平衡,甚至出现短时间锂盐短缺。目前锂价僵持主要由于电池厂大量去库存,以及正极材料开工率尚未恢复,市场成交量很小;预计B公司或C公司开始大量采购,市场交易将恢复正常。预计后续价格趋稳,24年15-20万元,25年10-15万元。 #23年供给增量27-28万吨、低于预期。 供给端来看,23年预计新增供给27-28万吨,同比增加35%,低于30-35万吨的预期,与新能源车增速基本相匹配。其中南美10万
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苏文电能发布22年报快报和23年一季报预告,分析如下
【长江电新&建筑】苏文电能发布22年报快报和23年一季报预告,分析如下 1、苏文电能发布2022年业绩快报和2023年一季报预告:2022年收入23.6亿元,同比增长27%;归属净利2.6亿元,下降15%。2023年一季度预计实现归属净利0.74-0.92亿元,同比增长74-117%;扣非净利0.7-0.88亿元,同比增长98-149%。 2、对于2022年,公司收入经营依旧保持较快增长,22Q4实现收入8.55亿元,同比增长29%;利润端,22Q4归属净利0.51亿元,同比下滑,预计主要原因在
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博敏电子—联合深科技,服务长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手
博敏电子—联合深科技,服务长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手 目前两市最火的版块莫过于存储和光模块,而博敏电子:华为鲲鹏服务器PCB主供+IC载板先进封装绑定长鑫存储HMB+第三代半导体AMB+光模块PCB于一身,值得重视。 一、长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手 AI GPU用到大量HBM(高带宽DRAM),通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起,用TSV封装工艺。目前海力士占80%份额,市场15亿美金,预计到27年市场达到70亿美金,CAGR+40%甚至更高。在AI GPU趋势下,HBM
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【国联食饮】山西汾酒一季度业绩预告点评
【国联食饮】山西汾酒一季度业绩预告点评 23年一季度,公司预计实现营业总收入126.36亿元左右,同比增长20%左右;预计实现归母净利润44.52亿元左右,同比增长20%左右,符合市场预期。 22年一季度高基数,双20%增长来之不易。但2月控货挺价后,3月渠道反馈继续压货,回款进度达全年45%,致使库存升高至2-2.5个月,青花30、青花20批价进一步下行,对近期股价造成压制。 公司23年收入目标稳步推进:全国层面不低于20%增长,经销商力争完成25%的增长。产品维度坚持优化结构:青花系列保持4
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【半导体零部件】大市场&低国产化率,双重国产替代前景可观【东吴机械】
【半导体零部件】大市场&低国产化率,双重国产替代前景可观【东吴机械】 👉大市场&低国产化率环节,长期成长空间可观。2022年全球/中国大陆半导体设备市场规模超1000/300亿美金,其中半导体零部件占设备价值量约40%,全球/中国大陆半导体零部件市场400/120亿美金。然而,国内半导体零部件国产化率极低,2022年国内零部件公司国内收入合计仅为20亿元人民币左右,半导体零部件国产化率仅2%。我们认为在设备&零部件双重国产替代、市场及政策的双重推动下,半导体零部件发展前景广阔。 👉具体公司来
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【中银电新】 动储需求共振,板块估值或迎来修复
【中银电新】 动储需求共振,板块估值或迎来修复 [庆祝]一季度新能源车销量开门红,全年销量有望高增:乘联会数据,3月新能源乘用车批发销量达到61.7万辆,同比增长35.2%,环比增长24.5%;1-3月新能源乘用车批发销量达到150.1万辆,同比增长25.8%。我们预计二季度销量有望达到200万辆,全年销量有望达到850-900万辆。 海外销量逐步恢复,美国增长表现亮眼:1-2月欧洲新能源累计销量31.7万辆,同比增长5.9%,累计渗透率15.24%;2月销量16.9万辆,同环比分别增长8.9%
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奥比中光更新:牵手创想三维进军3D扫描&打印,AI浪潮下3D视觉应用场景持续丰富!
🖨奥比中光更新:牵手创想三维进军3D扫描&打印,AI浪潮下3D视觉应用场景持续丰富!【天风新兴产业】 🤝2023年4月9日,奥比中光与深圳市创想三维科技股份有限公司(创想三维)签订了《合作备忘录》,双方同意共同投入成本优化、工艺优化及产品配套综合解决方案,未来将在3D扫描建模、3D打印等领域深度合作。在4月9日晚的新品发布会上,创想三维推出与奥比中光合作的多款产品并正式面向全球发售! 🖨过去十年我国 3D打印产业迎来高速发展期,根据增材制造产业联盟数据,2022 年我国 3D 打印产值有望
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晶盛机电(300316.SZ):拟分拆坩埚业务上市,优化资源配置
【中金机械 | 光伏设备】晶盛机电(300316.SZ):拟分拆坩埚业务上市,优化资源配置 👉公司发布公告,公司股东大会审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》,同意筹划控股子公司浙江美晶新材分拆上市事宜,并授权公司及美晶新材管理层启动分拆美晶新材上市的前期筹备工作。 #本次分拆不会影响对子公司控制权。本次拟分拆的美晶新材专注于半导体及光伏石英坩埚业务。在半导体领域,美晶已实现半导体坩埚国产化替代,国内市占率领先;在光伏领域,公司强化精益生产,打造高效率规模化生产能力。本次分拆上市后公司
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晶盛机电
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【申万机械】人工智能赋能高端制造,重点关注机器视觉
【申万机械】人工智能赋能高端制造,重点关注机器视觉 事件: 4月6日,Meta官方博客宣布推出新AI模型SAM分割一切模型,提出能够对任何图像或视频中的任何物体进行识别、图像分割和一键抠图。 4月8日,华为云AI领域首席科学家田奇在中国人工智能技术高峰上提出未来随着盘古系列大模型落地,AI视觉在下游应用中会加速渗透。 Meta SAM强调提升泛化能力,助力机器视觉降本增效。通过SAM可以轻松执行交互式分割和自动分割,只需为模型设计点击、文本等提示便可实现范围广泛的分割任务。目前图像分割技术在工业
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【华西环保有色-晏溶团队】万顺新材公告2022年报
【华西环保有色-晏溶团队】万顺新材公告2022年报 一、公司业绩 1)据公司公告,2022年全年公司实现营业收入58.34亿元,同比增长7.30%;实现归母净利润2.04亿元,同比由亏转盈。基本每股收益0.2884元/股。第四季度公司实现营业收入15.54亿元,环比增长3.67%,同比增长13.92%;实现归母净利润0.42万元,环比下降1.84%,同比由亏转盈。 2)2022年,由于铝箔下游市场需求旺盛,加上安徽中基电池铝箔产能释放,带动铝加工业务收入增长、毛利增加,从而实现公司整体经营业绩较
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【华西非银】看好券商行情的几个理由&受益标的
【华西非银】看好券商行情的几个理由&受益标的 1)一季度业绩高增 4月9日东方证券发布2023年第一季度业绩快报。今年一季度,公司实现营业收入44.37亿元,同比增41.93%;归母净利润为14.28亿元,同比增525.67%。据此计算,东方证券2023年一季度净利环比增幅为41%,公司去年四季度实现归母净利润为10.08亿元。 我们测算上市券商今年一季度业绩同比预计60%左右,环比20%+。 2)政策友好 A、主板迎来注册制环境下首批IPO企业上市交易 4月10日,主板迎来注册制环境下首批IP
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【招商食品】五粮液经销商大会反馈
【招商食品】五粮液经销商大会反馈 曾总、刘洋、张宇针对渠道利润、市场管理作出回应:#八代动态减量强调配额稀缺性,#个性化产品提高高质量动销商家的销售利润,#考核+激励+处罚确保市场投入落地。 公司去年提出改革,今年动作落到实处,一方面调结构替普五分担压力,另一方面更加注重营销宣传。随着今年外部压力缓解,需求端的拉动会体现的更明显,不仅在普五的批价逐步走强,更强调关注公司改革落地后经典五粮液的中长期发展空间。维持23-24年316、363亿利润预测(+18.4%、+15%),当前股价对应23-24
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【东吴电新】华光环能1500-2000方电解槽下线发布会要点总结
【东吴电新】华光环能1500-2000方电解槽下线发布会要点总结 30方电解槽中试情况:单位能耗4.2,制氢系统能效84.6%,产氢浓度>=99.97%,纯化后浓度>=99.999%,负荷10-120%之间可调,在5000A/m2电流密度下长时间稳定运行。 1500方电解槽性能:自主研发双极板、催化剂,预计单位能耗<=4.0,压力3.2mpa,电流密度最高达6000A/m2,启动时间50-120分钟,全套制氢系统具备10-200%负荷调节能力。 订单与合作:发布会现场与中能建、协鑫科技及上海联风
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【财通电新】光伏异质结电池市场广阔,三五互联布局最大单体产线
【财通电新】光伏异质结电池市场广阔,三五互联布局最大单体产线 #公司概况,眉山琏升光伏科技有限公司,成立于2023年1月,位于四川眉山,由三五互联、四川巨星企业集团公司、四川新鸿兴集团公司联合投资,是一家专注于超高效异质结(HJT)太阳能电池技术开发应用,以及规模化生产的科创企业,目前公司核心技术成员主要来自于行业成熟的具有量产经验的团队。 #产能规划,公司规划总投资约40亿元,建设8GW异质结产能,单体厂房长度500多米,宽200多米,预计明年全部达产,是目前全国单体产能最大的光伏异质结电池片
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同仁堂业绩点评:净利润略超预期,净利率同比提升
【中金医药】同仁堂业绩点评:净利润略超预期,净利率同比提升 公司公布2022年业绩:收入153.72亿元(YoY+5.3%);归母净利润14.26亿元(YoY+16.2%),略超我们预期,主要原因是毛利率有所提升 ①【全年收入保持稳健增长。】分产品看,22年公司心脑血管类产品收入40.63亿元,同比增长12.0%;补益类产品收入15.67亿元,同比增长7.6%;清热类产品收入5.29亿元,同比基本持平;妇科类产品收入3.48亿元,同比下滑8.3%,其他产品收入33.33亿元,同比增长15.4%。
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【东吴电新】锂资源专家交流要点20230409
【东吴电新】锂资源专家交流要点20230409 #目前价格下降空间不大、是较佳买点。今年预计供需基本平衡,甚至出现短时间锂盐短缺。目前锂价僵持主要由于电池厂大量去库存,以及正极材料开工率尚未恢复,市场成交量很小;预计B公司或C公司开始大量采购,市场交易将恢复正常。预计后续价格趋稳,24年15-20万元,25年10-15万元。 #23年供给增量27-28万吨、低于预期。 供给端来看,23年预计新增供给27-28万吨,同比增加35%,低于30-35万吨的预期,与新能源车增速基本相匹配。其中南美10万
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苏文电能发布22年报快报和23年一季报预告,分析如下
【长江电新&建筑】苏文电能发布22年报快报和23年一季报预告,分析如下 1、苏文电能发布2022年业绩快报和2023年一季报预告:2022年收入23.6亿元,同比增长27%;归属净利2.6亿元,下降15%。2023年一季度预计实现归属净利0.74-0.92亿元,同比增长74-117%;扣非净利0.7-0.88亿元,同比增长98-149%。 2、对于2022年,公司收入经营依旧保持较快增长,22Q4实现收入8.55亿元,同比增长29%;利润端,22Q4归属净利0.51亿元,同比下滑,预计主要原因在
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博敏电子—联合深科技,服务长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手
博敏电子—联合深科技,服务长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手 目前两市最火的版块莫过于存储和光模块,而博敏电子:华为鲲鹏服务器PCB主供+IC载板先进封装绑定长鑫存储HMB+第三代半导体AMB+光模块PCB于一身,值得重视。 一、长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手 AI GPU用到大量HBM(高带宽DRAM),通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起,用TSV封装工艺。目前海力士占80%份额,市场15亿美金,预计到27年市场达到70亿美金,CAGR+40%甚至更高。在AI GPU趋势下,HBM
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【国联食饮】山西汾酒一季度业绩预告点评
【国联食饮】山西汾酒一季度业绩预告点评 23年一季度,公司预计实现营业总收入126.36亿元左右,同比增长20%左右;预计实现归母净利润44.52亿元左右,同比增长20%左右,符合市场预期。 22年一季度高基数,双20%增长来之不易。但2月控货挺价后,3月渠道反馈继续压货,回款进度达全年45%,致使库存升高至2-2.5个月,青花30、青花20批价进一步下行,对近期股价造成压制。 公司23年收入目标稳步推进:全国层面不低于20%增长,经销商力争完成25%的增长。产品维度坚持优化结构:青花系列保持4
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【半导体零部件】大市场&低国产化率,双重国产替代前景可观【东吴机械】
【半导体零部件】大市场&低国产化率,双重国产替代前景可观【东吴机械】 👉大市场&低国产化率环节,长期成长空间可观。2022年全球/中国大陆半导体设备市场规模超1000/300亿美金,其中半导体零部件占设备价值量约40%,全球/中国大陆半导体零部件市场400/120亿美金。然而,国内半导体零部件国产化率极低,2022年国内零部件公司国内收入合计仅为20亿元人民币左右,半导体零部件国产化率仅2%。我们认为在设备&零部件双重国产替代、市场及政策的双重推动下,半导体零部件发展前景广阔。 👉具体公司来
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【中银电新】 动储需求共振,板块估值或迎来修复
【中银电新】 动储需求共振,板块估值或迎来修复 [庆祝]一季度新能源车销量开门红,全年销量有望高增:乘联会数据,3月新能源乘用车批发销量达到61.7万辆,同比增长35.2%,环比增长24.5%;1-3月新能源乘用车批发销量达到150.1万辆,同比增长25.8%。我们预计二季度销量有望达到200万辆,全年销量有望达到850-900万辆。 海外销量逐步恢复,美国增长表现亮眼:1-2月欧洲新能源累计销量31.7万辆,同比增长5.9%,累计渗透率15.24%;2月销量16.9万辆,同环比分别增长8.9%
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奥比中光更新:牵手创想三维进军3D扫描&打印,AI浪潮下3D视觉应用场景持续丰富!
🖨奥比中光更新:牵手创想三维进军3D扫描&打印,AI浪潮下3D视觉应用场景持续丰富!【天风新兴产业】 🤝2023年4月9日,奥比中光与深圳市创想三维科技股份有限公司(创想三维)签订了《合作备忘录》,双方同意共同投入成本优化、工艺优化及产品配套综合解决方案,未来将在3D扫描建模、3D打印等领域深度合作。在4月9日晚的新品发布会上,创想三维推出与奥比中光合作的多款产品并正式面向全球发售! 🖨过去十年我国 3D打印产业迎来高速发展期,根据增材制造产业联盟数据,2022 年我国 3D 打印产值有望
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晶盛机电(300316.SZ):拟分拆坩埚业务上市,优化资源配置
【中金机械 | 光伏设备】晶盛机电(300316.SZ):拟分拆坩埚业务上市,优化资源配置 👉公司发布公告,公司股东大会审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》,同意筹划控股子公司浙江美晶新材分拆上市事宜,并授权公司及美晶新材管理层启动分拆美晶新材上市的前期筹备工作。 #本次分拆不会影响对子公司控制权。本次拟分拆的美晶新材专注于半导体及光伏石英坩埚业务。在半导体领域,美晶已实现半导体坩埚国产化替代,国内市占率领先;在光伏领域,公司强化精益生产,打造高效率规模化生产能力。本次分拆上市后公司
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晶盛机电
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夜长梦山
2023-04-11 10:16:39
【申万机械】人工智能赋能高端制造,重点关注机器视觉
【申万机械】人工智能赋能高端制造,重点关注机器视觉 事件: 4月6日,Meta官方博客宣布推出新AI模型SAM分割一切模型,提出能够对任何图像或视频中的任何物体进行识别、图像分割和一键抠图。 4月8日,华为云AI领域首席科学家田奇在中国人工智能技术高峰上提出未来随着盘古系列大模型落地,AI视觉在下游应用中会加速渗透。 Meta SAM强调提升泛化能力,助力机器视觉降本增效。通过SAM可以轻松执行交互式分割和自动分割,只需为模型设计点击、文本等提示便可实现范围广泛的分割任务。目前图像分割技术在工业
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