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夜长梦山
2023-05-23 17:07:55
光伏行业:需求持续高度景气,坚定看多光伏板块
【浙商电新张雷】光伏行业:需求持续高度景气,坚定看多光伏板块 【板块估值处于历史低点,底部布局胜率高】今年以来光伏板块显著回调,目前板块估值已经处于历史三年底部。随着上游原材料价格下行提速,下游需求有望加速释放,基本面逐季向好,当前时点光伏板块配置性价比极高。 【利好政策频出叠加硅料降价,需求有望持续高增】2023年1-4月,我国新增光伏装机48GW,同比大增186%;组件出口68GW,同比增长31%。向后展望,国内电站及分布式光伏装机提速,海外政策边际向好,美国装机需求能见度提升;随着硅料产能
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夜长梦山
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华海诚科:A股塑封料唯一标的,有望受益于先进封装和Chiplet发展
【中泰电子|华海诚科】A股塑封料唯一标的,有望受益于先进封装和Chiplet发展 H参股A股环氧塑封料唯一标的,高性能产品国内领先—— 环氧塑封料是一种主流包封材料,在半导体封装材料成本占比约10%。公司是稀缺的环氧塑封料标的,获得H、华天科技(大陆前三封测厂)、聚源信诚(中芯国际旗下投资平台)投资,产品已覆盖基础类(DO/TO/DIP等封装形式)、高性能类(SOD/SOT/SOP等)、先进封装类(LGA/BGA等)塑封材料,2021年公司基础类、高性能类收入占比分别为44.3%、50.3%,在
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华海诚科
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夜长梦山
2023-05-23 17:06:36
首次覆盖_正帆科技
【国金电子】首次覆盖_正帆科技:工艺介质解决方案综合服务商,CAPEX+OPEX业务协同发展 1Q23新签订单同比增长(+25%)、未来三年利润增速持续高于收入增速,23-25年归母净利润约3.9/5.4/7.3亿元,对应PE为29/20/15倍。 ① 公司是国内较早开展工艺介质供应系统业务的供应商,目前已成长为能够提供关键系统、核心材料及专业服务三位一体的综合方案解决商,主营业务包括系统和装备类固定资产投资(CAPEX)业务和服务运营类(OPEX)业务,CAPEX业务主要包含电子工艺设备和生物
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正帆科技
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夜长梦山
2023-05-23 13:34:05
家电交流
家电交流: 1、白电:空调今年销售情况比较好,原因一是有安装属性,22Q4疫情原因安装需求延后到23Q1,二是经过去年去库存,整体渠道库存在低位,今年有补库存需求,且今年有热夏的预期,三是Q1餐饮等小B客户恢复,有重新装修的需求。预计至少到Q2空调销售都会维持在比较好的水平,23年全年空调销量10%的增速。 (1)美的集团:Q1符合预期,23年业绩超预期的可能性强:空调业务占4成,受空调行情的带动,外销订单提前转正,外销1-4月有同比20%增长。业绩兑现情况好,23年预计13%利润增速,目前估值
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科沃斯
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夜长梦山
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AI数字人卖麻花:桂发祥
AI数字人卖麻花:桂发祥(002820.SZ)——看2倍空间,目标市值60亿 1、渠道扩张,天津扩张到北京、上海,今年重点在北京、上海做加盟商低成本扩张,开启线上渠道抖音直播带货、淘宝天猫线上销售,未来可能利用AI数字人直播卖麻花; 2、产品扩张,从麻花到休闲小食品、糕点等产品品类,小食品市场空间巨大,糕点对标北京稻香村销售额超过70亿元,公司现有产品产能6条产线,23年新扩10条产线,产能增长170%。 3、休闲零食新渠道(零食很忙,餐饮KTV渠道铺设):因为今年做了产能升级和效率提升,休闲零
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桂发祥
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夜长梦山
2023-05-23 13:32:11
光伏玻璃:行业供需格局优化,成本进入下行通道
光伏玻璃-福莱特(上周已加入重点推荐组合),港股福莱特玻璃,信义光能 【天风建筑建材鲍荣富】光伏玻璃:行业供需格局优化,成本进入下行通道 #供需格局 1、供给端,政策层面看,我们从产业获悉,相关部门目前正在摸排及判定项目在建/拟建情况,不排除后续出台约束性政策而非过去的指导性意见。 2、去年在低盈利下点火节奏延期,而今年在5月推涨0.5元/平后至今仅信义一条产线点火。常理看,下半年装机旺季预期,爬坡需3个月左右(腰部企业或更久),目前企业释放产能动能应较为充足。因此我们推测,听证会端已起到一定产
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福莱特
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夜长梦山
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安井食品股东大会交流核心要点
【安信食饮🦅🔮赵国防】安井食品股东大会交流核心要点20230522 🌟丸之尊B端升级:今年将丸之尊散装丸子、鱼籽包、蟹味包、龙虾球、V型方蟹肉 5种产品结合在一起,将安井品牌包装改为丸之尊包装升级,同时陆续推出4-5个产品,包括潮汕牛肉丸、咸蛋黄虾球、芝士鱼豆腐等,共计将近10个产品。未来在菜场渠道端,除了有安井量贩装产品外,还有丸之尊高端量贩装产品同时陈列,今年可能会把丸之尊散装丸子当作第一大重点来推,便于终端区隔陈列,单独定价。 🌟小龙虾:公司把安井品牌授权给新宏业,把安井小厨品牌授
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夜长梦山
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华东医药深度系列一:工业加速创新,医美和工业微生物极具成长性
【华创医药】华东医药深度系列一:工业加速创新,医美和工业微生物极具成长性 医药工业持续加码创新。公司在内分泌、自免和肿瘤领域积极布局创新药和生物类似药,利拉鲁肽糖尿病已于23年3月获批,利拉鲁肽减肥、ELAHERE等也有望在23-24年陆续获批,并在公司商业化赋能下快速放量,推动业绩加速成长。 医美业务不断为公司注入新的活力。短期看,少女针产品力过硬、格局好,辅以公司强大销售资源,业绩大概率具有爆发性。中长期看,23-25年少女针M型、中高端玻尿酸MaiLi和Perfectha有望陆续获批,同时
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华东医药
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夜长梦山
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天顺风能更新20230523
【长江电新】天顺风能更新20230523 1、南通长风基地主要生产导管架产品,并且具备升压站生产能力(目前已经在进行龙源射阳升压站生产)。基础设施方面,配备大型龙门吊(包括一台1800吨+109m,一台2200吨+62m等多个龙门吊)和自有码头泊位。 2、目前南通长风一期产能已经满产,导管架产品主要发往广东海风项目;从3月开始交付产品,今年已经累计交付约24套导管架,月均交付量约9-12套导管架,预计交付情况将持续至10月份。 导管架未来行业需求旺盛,主要受益于广东地区海风项目的持续开工和招标(
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天顺风能
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夜长梦山
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华为完成全球88家子公司MetaERP切换,重视ERP国产替代主线
【国金计算机】华为完成全球88家子公司MetaERP切换,重视ERP国产替代主线 #2023年全球200多个子公司将分两批切换#5月份为首批大规模切换 本次切换涉及亚太、欧洲、中东中亚、南部非洲、拉美5个地区部、6个账务共享中心、75个国家,合计88家子公司,业务涵盖ICT、华为云、终端等多个产业 #验证技术、架构、工程#自主可控#高可用性#高先进性 【自主可控】全栈自主可控操作系统、数据库和编译环境 【云原生架构、分布式部署】全球上万用户跨区域等距服务,秒级体验 【元数据多租灵活编排能力】全球
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汉得信息
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夜长梦山
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均胜电子——配套传祺E9,华为座舱域控再下一城
【中信汽车】均胜电子——配套传祺E9,华为座舱域控再下一城 5月21日,广汽传祺E9正式上市,均胜电子将为其供应基于华为芯片方案的座舱域控制器。公司于去年11月与华为签署补充协议,进入华为inside/智选车型座舱域控制器的供应体系。目前,公司和博泰车联网是华为体系中唯二的座舱域控制器tier1。两家供应商均将基于华为芯片与鸿蒙操作系统进行定制化的软硬件开发,为主机厂提供座舱域控制器产品。其中,公司相关产品已量产配套广汽传祺M8。此次量产配套广汽传祺E9,是公司在华为体系内的再次突破,座舱域控制
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均胜电子
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夜长梦山
2023-05-23 09:33:40
光伏SNEC系列活动之一:预热策略会交流要点
【长江电新】光伏SNEC系列活动之一:预热策略会交流要点 1、硅料:价格降低速度快于预期,下半年价格可能触底到10万/吨以下。行业整体扩张速度有望收窄,成本质量比拼登上舞台,通威大全延伸至硅粉环节降本。 2、硅片:盈利水平仍高(近期降价后龙头仍有1.5毛),全年格局有望保持良好,各家稼动率水平均处较高水平,N型硅片电池占比提升迅速。 3、电池:盈利情况好转,各家新技术积极推进中,TOPCon电池供不应求,溢价1-1.5毛/W,ABC电池初显。 4、组件:二季度出货指引普遍环增30%+,盈利环比持
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隆基绿能
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夜长梦山
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晶盛机电第五代单晶炉发布会要点
【国君电新】晶盛机电第五代单晶炉发布会要点 背景:1、23年是N型电池量产元年,规划超700GW;2、百GW硅片制造规模成常态,预计25年有7家以上百GW级别的硅片企业;3、海外光伏制造爆发增长,海外硅片产能规划超160GW。 第五代单晶炉特点:1、运用于半导体领域的超导磁场技术,实现小于5ppm超低氧含量单晶硅稳定生长,彻底消除同心圆,提高少子寿命,给N型电池效率再次逼近理论极限带来可能。2、高效智能化生产系统+开放二次平台。 公司历程:每个技术变革节点率先创新,引领行业迭代。07年国内首推全
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晶盛机电
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夜长梦山
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出行热度持续,强暑运可期,继续看好航空机场‼
【浙商交运李丹】出行热度持续,强暑运可期,继续看好航空机场‼ 航空:出行热度持续,暑运值得期待‼ 4月国内航线旅客量同比19年+3%,春秋、吉祥国内线客座率缺口收窄至2个百分点以内;“五一”量价表现火爆,6月航司将再次进入全价提价窗口,盈利天花板持续打开,为火热暑运奠定坚实基础,同时5-6月日韩东南亚将陆续增班,Q3航司有望实现历史最佳业绩。航空大周期已至,中期看供给侧降速逻辑演绎,航司利润弹性巨大。十年一轮回,未来三年强周期值得期待。 机场:国际航班量创疫情以来新高,免税客单价有望持续超预期,
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白云机场
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夜长梦山
2023-05-23 09:29:43
美容护理更新:618大促在即,把握强性价比龙头+边际改善低估值小票
【浙商医美】美容护理更新:618大促在即,把握强性价比龙头+边际改善低估值小票 昨日美容护理涨2.73%,化妆品涨幅>医美。 美妆个护:登康口腔+10%、水羊股份+6.8%、贝泰妮+6.3%、珀莱雅+5%、科思股份+4.9%、华熙生物+3.4%、上海家化+1.7%; 医美:华东医药+3.7%、普门科技+3.7%、爱美客+2.1%、朗姿股份+1.6% 1⃣前期行业估值下探但业绩无虞,震荡调整后估值性价比极高,后续数据边际有催化。 #调整多: 4月以来美护跌5.8%,沪深300指数跌2%,跑输3.8
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光伏行业:需求持续高度景气,坚定看多光伏板块
【浙商电新张雷】光伏行业:需求持续高度景气,坚定看多光伏板块 【板块估值处于历史低点,底部布局胜率高】今年以来光伏板块显著回调,目前板块估值已经处于历史三年底部。随着上游原材料价格下行提速,下游需求有望加速释放,基本面逐季向好,当前时点光伏板块配置性价比极高。 【利好政策频出叠加硅料降价,需求有望持续高增】2023年1-4月,我国新增光伏装机48GW,同比大增186%;组件出口68GW,同比增长31%。向后展望,国内电站及分布式光伏装机提速,海外政策边际向好,美国装机需求能见度提升;随着硅料产能
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华海诚科:A股塑封料唯一标的,有望受益于先进封装和Chiplet发展
【中泰电子|华海诚科】A股塑封料唯一标的,有望受益于先进封装和Chiplet发展 H参股A股环氧塑封料唯一标的,高性能产品国内领先—— 环氧塑封料是一种主流包封材料,在半导体封装材料成本占比约10%。公司是稀缺的环氧塑封料标的,获得H、华天科技(大陆前三封测厂)、聚源信诚(中芯国际旗下投资平台)投资,产品已覆盖基础类(DO/TO/DIP等封装形式)、高性能类(SOD/SOT/SOP等)、先进封装类(LGA/BGA等)塑封材料,2021年公司基础类、高性能类收入占比分别为44.3%、50.3%,在
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首次覆盖_正帆科技
【国金电子】首次覆盖_正帆科技:工艺介质解决方案综合服务商,CAPEX+OPEX业务协同发展 1Q23新签订单同比增长(+25%)、未来三年利润增速持续高于收入增速,23-25年归母净利润约3.9/5.4/7.3亿元,对应PE为29/20/15倍。 ① 公司是国内较早开展工艺介质供应系统业务的供应商,目前已成长为能够提供关键系统、核心材料及专业服务三位一体的综合方案解决商,主营业务包括系统和装备类固定资产投资(CAPEX)业务和服务运营类(OPEX)业务,CAPEX业务主要包含电子工艺设备和生物
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家电交流
家电交流: 1、白电:空调今年销售情况比较好,原因一是有安装属性,22Q4疫情原因安装需求延后到23Q1,二是经过去年去库存,整体渠道库存在低位,今年有补库存需求,且今年有热夏的预期,三是Q1餐饮等小B客户恢复,有重新装修的需求。预计至少到Q2空调销售都会维持在比较好的水平,23年全年空调销量10%的增速。 (1)美的集团:Q1符合预期,23年业绩超预期的可能性强:空调业务占4成,受空调行情的带动,外销订单提前转正,外销1-4月有同比20%增长。业绩兑现情况好,23年预计13%利润增速,目前估值
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AI数字人卖麻花:桂发祥
AI数字人卖麻花:桂发祥(002820.SZ)——看2倍空间,目标市值60亿 1、渠道扩张,天津扩张到北京、上海,今年重点在北京、上海做加盟商低成本扩张,开启线上渠道抖音直播带货、淘宝天猫线上销售,未来可能利用AI数字人直播卖麻花; 2、产品扩张,从麻花到休闲小食品、糕点等产品品类,小食品市场空间巨大,糕点对标北京稻香村销售额超过70亿元,公司现有产品产能6条产线,23年新扩10条产线,产能增长170%。 3、休闲零食新渠道(零食很忙,餐饮KTV渠道铺设):因为今年做了产能升级和效率提升,休闲零
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光伏玻璃:行业供需格局优化,成本进入下行通道
光伏玻璃-福莱特(上周已加入重点推荐组合),港股福莱特玻璃,信义光能 【天风建筑建材鲍荣富】光伏玻璃:行业供需格局优化,成本进入下行通道 #供需格局 1、供给端,政策层面看,我们从产业获悉,相关部门目前正在摸排及判定项目在建/拟建情况,不排除后续出台约束性政策而非过去的指导性意见。 2、去年在低盈利下点火节奏延期,而今年在5月推涨0.5元/平后至今仅信义一条产线点火。常理看,下半年装机旺季预期,爬坡需3个月左右(腰部企业或更久),目前企业释放产能动能应较为充足。因此我们推测,听证会端已起到一定产
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安井食品股东大会交流核心要点
【安信食饮🦅🔮赵国防】安井食品股东大会交流核心要点20230522 🌟丸之尊B端升级:今年将丸之尊散装丸子、鱼籽包、蟹味包、龙虾球、V型方蟹肉 5种产品结合在一起,将安井品牌包装改为丸之尊包装升级,同时陆续推出4-5个产品,包括潮汕牛肉丸、咸蛋黄虾球、芝士鱼豆腐等,共计将近10个产品。未来在菜场渠道端,除了有安井量贩装产品外,还有丸之尊高端量贩装产品同时陈列,今年可能会把丸之尊散装丸子当作第一大重点来推,便于终端区隔陈列,单独定价。 🌟小龙虾:公司把安井品牌授权给新宏业,把安井小厨品牌授
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华东医药深度系列一:工业加速创新,医美和工业微生物极具成长性
【华创医药】华东医药深度系列一:工业加速创新,医美和工业微生物极具成长性 医药工业持续加码创新。公司在内分泌、自免和肿瘤领域积极布局创新药和生物类似药,利拉鲁肽糖尿病已于23年3月获批,利拉鲁肽减肥、ELAHERE等也有望在23-24年陆续获批,并在公司商业化赋能下快速放量,推动业绩加速成长。 医美业务不断为公司注入新的活力。短期看,少女针产品力过硬、格局好,辅以公司强大销售资源,业绩大概率具有爆发性。中长期看,23-25年少女针M型、中高端玻尿酸MaiLi和Perfectha有望陆续获批,同时
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天顺风能更新20230523
【长江电新】天顺风能更新20230523 1、南通长风基地主要生产导管架产品,并且具备升压站生产能力(目前已经在进行龙源射阳升压站生产)。基础设施方面,配备大型龙门吊(包括一台1800吨+109m,一台2200吨+62m等多个龙门吊)和自有码头泊位。 2、目前南通长风一期产能已经满产,导管架产品主要发往广东海风项目;从3月开始交付产品,今年已经累计交付约24套导管架,月均交付量约9-12套导管架,预计交付情况将持续至10月份。 导管架未来行业需求旺盛,主要受益于广东地区海风项目的持续开工和招标(
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华为完成全球88家子公司MetaERP切换,重视ERP国产替代主线
【国金计算机】华为完成全球88家子公司MetaERP切换,重视ERP国产替代主线 #2023年全球200多个子公司将分两批切换#5月份为首批大规模切换 本次切换涉及亚太、欧洲、中东中亚、南部非洲、拉美5个地区部、6个账务共享中心、75个国家,合计88家子公司,业务涵盖ICT、华为云、终端等多个产业 #验证技术、架构、工程#自主可控#高可用性#高先进性 【自主可控】全栈自主可控操作系统、数据库和编译环境 【云原生架构、分布式部署】全球上万用户跨区域等距服务,秒级体验 【元数据多租灵活编排能力】全球
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均胜电子——配套传祺E9,华为座舱域控再下一城
【中信汽车】均胜电子——配套传祺E9,华为座舱域控再下一城 5月21日,广汽传祺E9正式上市,均胜电子将为其供应基于华为芯片方案的座舱域控制器。公司于去年11月与华为签署补充协议,进入华为inside/智选车型座舱域控制器的供应体系。目前,公司和博泰车联网是华为体系中唯二的座舱域控制器tier1。两家供应商均将基于华为芯片与鸿蒙操作系统进行定制化的软硬件开发,为主机厂提供座舱域控制器产品。其中,公司相关产品已量产配套广汽传祺M8。此次量产配套广汽传祺E9,是公司在华为体系内的再次突破,座舱域控制
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光伏SNEC系列活动之一:预热策略会交流要点
【长江电新】光伏SNEC系列活动之一:预热策略会交流要点 1、硅料:价格降低速度快于预期,下半年价格可能触底到10万/吨以下。行业整体扩张速度有望收窄,成本质量比拼登上舞台,通威大全延伸至硅粉环节降本。 2、硅片:盈利水平仍高(近期降价后龙头仍有1.5毛),全年格局有望保持良好,各家稼动率水平均处较高水平,N型硅片电池占比提升迅速。 3、电池:盈利情况好转,各家新技术积极推进中,TOPCon电池供不应求,溢价1-1.5毛/W,ABC电池初显。 4、组件:二季度出货指引普遍环增30%+,盈利环比持
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晶盛机电第五代单晶炉发布会要点
【国君电新】晶盛机电第五代单晶炉发布会要点 背景:1、23年是N型电池量产元年,规划超700GW;2、百GW硅片制造规模成常态,预计25年有7家以上百GW级别的硅片企业;3、海外光伏制造爆发增长,海外硅片产能规划超160GW。 第五代单晶炉特点:1、运用于半导体领域的超导磁场技术,实现小于5ppm超低氧含量单晶硅稳定生长,彻底消除同心圆,提高少子寿命,给N型电池效率再次逼近理论极限带来可能。2、高效智能化生产系统+开放二次平台。 公司历程:每个技术变革节点率先创新,引领行业迭代。07年国内首推全
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出行热度持续,强暑运可期,继续看好航空机场‼
【浙商交运李丹】出行热度持续,强暑运可期,继续看好航空机场‼ 航空:出行热度持续,暑运值得期待‼ 4月国内航线旅客量同比19年+3%,春秋、吉祥国内线客座率缺口收窄至2个百分点以内;“五一”量价表现火爆,6月航司将再次进入全价提价窗口,盈利天花板持续打开,为火热暑运奠定坚实基础,同时5-6月日韩东南亚将陆续增班,Q3航司有望实现历史最佳业绩。航空大周期已至,中期看供给侧降速逻辑演绎,航司利润弹性巨大。十年一轮回,未来三年强周期值得期待。 机场:国际航班量创疫情以来新高,免税客单价有望持续超预期,
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美容护理更新:618大促在即,把握强性价比龙头+边际改善低估值小票
【浙商医美】美容护理更新:618大促在即,把握强性价比龙头+边际改善低估值小票 昨日美容护理涨2.73%,化妆品涨幅>医美。 美妆个护:登康口腔+10%、水羊股份+6.8%、贝泰妮+6.3%、珀莱雅+5%、科思股份+4.9%、华熙生物+3.4%、上海家化+1.7%; 医美:华东医药+3.7%、普门科技+3.7%、爱美客+2.1%、朗姿股份+1.6% 1⃣前期行业估值下探但业绩无虞,震荡调整后估值性价比极高,后续数据边际有催化。 #调整多: 4月以来美护跌5.8%,沪深300指数跌2%,跑输3.8
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光伏行业:需求持续高度景气,坚定看多光伏板块
【浙商电新张雷】光伏行业:需求持续高度景气,坚定看多光伏板块 【板块估值处于历史低点,底部布局胜率高】今年以来光伏板块显著回调,目前板块估值已经处于历史三年底部。随着上游原材料价格下行提速,下游需求有望加速释放,基本面逐季向好,当前时点光伏板块配置性价比极高。 【利好政策频出叠加硅料降价,需求有望持续高增】2023年1-4月,我国新增光伏装机48GW,同比大增186%;组件出口68GW,同比增长31%。向后展望,国内电站及分布式光伏装机提速,海外政策边际向好,美国装机需求能见度提升;随着硅料产能
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华海诚科:A股塑封料唯一标的,有望受益于先进封装和Chiplet发展
【中泰电子|华海诚科】A股塑封料唯一标的,有望受益于先进封装和Chiplet发展 H参股A股环氧塑封料唯一标的,高性能产品国内领先—— 环氧塑封料是一种主流包封材料,在半导体封装材料成本占比约10%。公司是稀缺的环氧塑封料标的,获得H、华天科技(大陆前三封测厂)、聚源信诚(中芯国际旗下投资平台)投资,产品已覆盖基础类(DO/TO/DIP等封装形式)、高性能类(SOD/SOT/SOP等)、先进封装类(LGA/BGA等)塑封材料,2021年公司基础类、高性能类收入占比分别为44.3%、50.3%,在
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首次覆盖_正帆科技
【国金电子】首次覆盖_正帆科技:工艺介质解决方案综合服务商,CAPEX+OPEX业务协同发展 1Q23新签订单同比增长(+25%)、未来三年利润增速持续高于收入增速,23-25年归母净利润约3.9/5.4/7.3亿元,对应PE为29/20/15倍。 ① 公司是国内较早开展工艺介质供应系统业务的供应商,目前已成长为能够提供关键系统、核心材料及专业服务三位一体的综合方案解决商,主营业务包括系统和装备类固定资产投资(CAPEX)业务和服务运营类(OPEX)业务,CAPEX业务主要包含电子工艺设备和生物
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家电交流
家电交流: 1、白电:空调今年销售情况比较好,原因一是有安装属性,22Q4疫情原因安装需求延后到23Q1,二是经过去年去库存,整体渠道库存在低位,今年有补库存需求,且今年有热夏的预期,三是Q1餐饮等小B客户恢复,有重新装修的需求。预计至少到Q2空调销售都会维持在比较好的水平,23年全年空调销量10%的增速。 (1)美的集团:Q1符合预期,23年业绩超预期的可能性强:空调业务占4成,受空调行情的带动,外销订单提前转正,外销1-4月有同比20%增长。业绩兑现情况好,23年预计13%利润增速,目前估值
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AI数字人卖麻花:桂发祥
AI数字人卖麻花:桂发祥(002820.SZ)——看2倍空间,目标市值60亿 1、渠道扩张,天津扩张到北京、上海,今年重点在北京、上海做加盟商低成本扩张,开启线上渠道抖音直播带货、淘宝天猫线上销售,未来可能利用AI数字人直播卖麻花; 2、产品扩张,从麻花到休闲小食品、糕点等产品品类,小食品市场空间巨大,糕点对标北京稻香村销售额超过70亿元,公司现有产品产能6条产线,23年新扩10条产线,产能增长170%。 3、休闲零食新渠道(零食很忙,餐饮KTV渠道铺设):因为今年做了产能升级和效率提升,休闲零
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光伏玻璃:行业供需格局优化,成本进入下行通道
光伏玻璃-福莱特(上周已加入重点推荐组合),港股福莱特玻璃,信义光能 【天风建筑建材鲍荣富】光伏玻璃:行业供需格局优化,成本进入下行通道 #供需格局 1、供给端,政策层面看,我们从产业获悉,相关部门目前正在摸排及判定项目在建/拟建情况,不排除后续出台约束性政策而非过去的指导性意见。 2、去年在低盈利下点火节奏延期,而今年在5月推涨0.5元/平后至今仅信义一条产线点火。常理看,下半年装机旺季预期,爬坡需3个月左右(腰部企业或更久),目前企业释放产能动能应较为充足。因此我们推测,听证会端已起到一定产
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安井食品股东大会交流核心要点
【安信食饮🦅🔮赵国防】安井食品股东大会交流核心要点20230522 🌟丸之尊B端升级:今年将丸之尊散装丸子、鱼籽包、蟹味包、龙虾球、V型方蟹肉 5种产品结合在一起,将安井品牌包装改为丸之尊包装升级,同时陆续推出4-5个产品,包括潮汕牛肉丸、咸蛋黄虾球、芝士鱼豆腐等,共计将近10个产品。未来在菜场渠道端,除了有安井量贩装产品外,还有丸之尊高端量贩装产品同时陈列,今年可能会把丸之尊散装丸子当作第一大重点来推,便于终端区隔陈列,单独定价。 🌟小龙虾:公司把安井品牌授权给新宏业,把安井小厨品牌授
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华东医药深度系列一:工业加速创新,医美和工业微生物极具成长性
【华创医药】华东医药深度系列一:工业加速创新,医美和工业微生物极具成长性 医药工业持续加码创新。公司在内分泌、自免和肿瘤领域积极布局创新药和生物类似药,利拉鲁肽糖尿病已于23年3月获批,利拉鲁肽减肥、ELAHERE等也有望在23-24年陆续获批,并在公司商业化赋能下快速放量,推动业绩加速成长。 医美业务不断为公司注入新的活力。短期看,少女针产品力过硬、格局好,辅以公司强大销售资源,业绩大概率具有爆发性。中长期看,23-25年少女针M型、中高端玻尿酸MaiLi和Perfectha有望陆续获批,同时
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华东医药
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天顺风能更新20230523
【长江电新】天顺风能更新20230523 1、南通长风基地主要生产导管架产品,并且具备升压站生产能力(目前已经在进行龙源射阳升压站生产)。基础设施方面,配备大型龙门吊(包括一台1800吨+109m,一台2200吨+62m等多个龙门吊)和自有码头泊位。 2、目前南通长风一期产能已经满产,导管架产品主要发往广东海风项目;从3月开始交付产品,今年已经累计交付约24套导管架,月均交付量约9-12套导管架,预计交付情况将持续至10月份。 导管架未来行业需求旺盛,主要受益于广东地区海风项目的持续开工和招标(
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天顺风能
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华为完成全球88家子公司MetaERP切换,重视ERP国产替代主线
【国金计算机】华为完成全球88家子公司MetaERP切换,重视ERP国产替代主线 #2023年全球200多个子公司将分两批切换#5月份为首批大规模切换 本次切换涉及亚太、欧洲、中东中亚、南部非洲、拉美5个地区部、6个账务共享中心、75个国家,合计88家子公司,业务涵盖ICT、华为云、终端等多个产业 #验证技术、架构、工程#自主可控#高可用性#高先进性 【自主可控】全栈自主可控操作系统、数据库和编译环境 【云原生架构、分布式部署】全球上万用户跨区域等距服务,秒级体验 【元数据多租灵活编排能力】全球
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均胜电子——配套传祺E9,华为座舱域控再下一城
【中信汽车】均胜电子——配套传祺E9,华为座舱域控再下一城 5月21日,广汽传祺E9正式上市,均胜电子将为其供应基于华为芯片方案的座舱域控制器。公司于去年11月与华为签署补充协议,进入华为inside/智选车型座舱域控制器的供应体系。目前,公司和博泰车联网是华为体系中唯二的座舱域控制器tier1。两家供应商均将基于华为芯片与鸿蒙操作系统进行定制化的软硬件开发,为主机厂提供座舱域控制器产品。其中,公司相关产品已量产配套广汽传祺M8。此次量产配套广汽传祺E9,是公司在华为体系内的再次突破,座舱域控制
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光伏SNEC系列活动之一:预热策略会交流要点
【长江电新】光伏SNEC系列活动之一:预热策略会交流要点 1、硅料:价格降低速度快于预期,下半年价格可能触底到10万/吨以下。行业整体扩张速度有望收窄,成本质量比拼登上舞台,通威大全延伸至硅粉环节降本。 2、硅片:盈利水平仍高(近期降价后龙头仍有1.5毛),全年格局有望保持良好,各家稼动率水平均处较高水平,N型硅片电池占比提升迅速。 3、电池:盈利情况好转,各家新技术积极推进中,TOPCon电池供不应求,溢价1-1.5毛/W,ABC电池初显。 4、组件:二季度出货指引普遍环增30%+,盈利环比持
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晶盛机电第五代单晶炉发布会要点
【国君电新】晶盛机电第五代单晶炉发布会要点 背景:1、23年是N型电池量产元年,规划超700GW;2、百GW硅片制造规模成常态,预计25年有7家以上百GW级别的硅片企业;3、海外光伏制造爆发增长,海外硅片产能规划超160GW。 第五代单晶炉特点:1、运用于半导体领域的超导磁场技术,实现小于5ppm超低氧含量单晶硅稳定生长,彻底消除同心圆,提高少子寿命,给N型电池效率再次逼近理论极限带来可能。2、高效智能化生产系统+开放二次平台。 公司历程:每个技术变革节点率先创新,引领行业迭代。07年国内首推全
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出行热度持续,强暑运可期,继续看好航空机场‼
【浙商交运李丹】出行热度持续,强暑运可期,继续看好航空机场‼ 航空:出行热度持续,暑运值得期待‼ 4月国内航线旅客量同比19年+3%,春秋、吉祥国内线客座率缺口收窄至2个百分点以内;“五一”量价表现火爆,6月航司将再次进入全价提价窗口,盈利天花板持续打开,为火热暑运奠定坚实基础,同时5-6月日韩东南亚将陆续增班,Q3航司有望实现历史最佳业绩。航空大周期已至,中期看供给侧降速逻辑演绎,航司利润弹性巨大。十年一轮回,未来三年强周期值得期待。 机场:国际航班量创疫情以来新高,免税客单价有望持续超预期,
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美容护理更新:618大促在即,把握强性价比龙头+边际改善低估值小票
【浙商医美】美容护理更新:618大促在即,把握强性价比龙头+边际改善低估值小票 昨日美容护理涨2.73%,化妆品涨幅>医美。 美妆个护:登康口腔+10%、水羊股份+6.8%、贝泰妮+6.3%、珀莱雅+5%、科思股份+4.9%、华熙生物+3.4%、上海家化+1.7%; 医美:华东医药+3.7%、普门科技+3.7%、爱美客+2.1%、朗姿股份+1.6% 1⃣前期行业估值下探但业绩无虞,震荡调整后估值性价比极高,后续数据边际有催化。 #调整多: 4月以来美护跌5.8%,沪深300指数跌2%,跑输3.8
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光伏行业:需求持续高度景气,坚定看多光伏板块
【浙商电新张雷】光伏行业:需求持续高度景气,坚定看多光伏板块 【板块估值处于历史低点,底部布局胜率高】今年以来光伏板块显著回调,目前板块估值已经处于历史三年底部。随着上游原材料价格下行提速,下游需求有望加速释放,基本面逐季向好,当前时点光伏板块配置性价比极高。 【利好政策频出叠加硅料降价,需求有望持续高增】2023年1-4月,我国新增光伏装机48GW,同比大增186%;组件出口68GW,同比增长31%。向后展望,国内电站及分布式光伏装机提速,海外政策边际向好,美国装机需求能见度提升;随着硅料产能
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华海诚科:A股塑封料唯一标的,有望受益于先进封装和Chiplet发展
【中泰电子|华海诚科】A股塑封料唯一标的,有望受益于先进封装和Chiplet发展 H参股A股环氧塑封料唯一标的,高性能产品国内领先—— 环氧塑封料是一种主流包封材料,在半导体封装材料成本占比约10%。公司是稀缺的环氧塑封料标的,获得H、华天科技(大陆前三封测厂)、聚源信诚(中芯国际旗下投资平台)投资,产品已覆盖基础类(DO/TO/DIP等封装形式)、高性能类(SOD/SOT/SOP等)、先进封装类(LGA/BGA等)塑封材料,2021年公司基础类、高性能类收入占比分别为44.3%、50.3%,在
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首次覆盖_正帆科技
【国金电子】首次覆盖_正帆科技:工艺介质解决方案综合服务商,CAPEX+OPEX业务协同发展 1Q23新签订单同比增长(+25%)、未来三年利润增速持续高于收入增速,23-25年归母净利润约3.9/5.4/7.3亿元,对应PE为29/20/15倍。 ① 公司是国内较早开展工艺介质供应系统业务的供应商,目前已成长为能够提供关键系统、核心材料及专业服务三位一体的综合方案解决商,主营业务包括系统和装备类固定资产投资(CAPEX)业务和服务运营类(OPEX)业务,CAPEX业务主要包含电子工艺设备和生物
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家电交流
家电交流: 1、白电:空调今年销售情况比较好,原因一是有安装属性,22Q4疫情原因安装需求延后到23Q1,二是经过去年去库存,整体渠道库存在低位,今年有补库存需求,且今年有热夏的预期,三是Q1餐饮等小B客户恢复,有重新装修的需求。预计至少到Q2空调销售都会维持在比较好的水平,23年全年空调销量10%的增速。 (1)美的集团:Q1符合预期,23年业绩超预期的可能性强:空调业务占4成,受空调行情的带动,外销订单提前转正,外销1-4月有同比20%增长。业绩兑现情况好,23年预计13%利润增速,目前估值
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AI数字人卖麻花:桂发祥
AI数字人卖麻花:桂发祥(002820.SZ)——看2倍空间,目标市值60亿 1、渠道扩张,天津扩张到北京、上海,今年重点在北京、上海做加盟商低成本扩张,开启线上渠道抖音直播带货、淘宝天猫线上销售,未来可能利用AI数字人直播卖麻花; 2、产品扩张,从麻花到休闲小食品、糕点等产品品类,小食品市场空间巨大,糕点对标北京稻香村销售额超过70亿元,公司现有产品产能6条产线,23年新扩10条产线,产能增长170%。 3、休闲零食新渠道(零食很忙,餐饮KTV渠道铺设):因为今年做了产能升级和效率提升,休闲零
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光伏玻璃:行业供需格局优化,成本进入下行通道
光伏玻璃-福莱特(上周已加入重点推荐组合),港股福莱特玻璃,信义光能 【天风建筑建材鲍荣富】光伏玻璃:行业供需格局优化,成本进入下行通道 #供需格局 1、供给端,政策层面看,我们从产业获悉,相关部门目前正在摸排及判定项目在建/拟建情况,不排除后续出台约束性政策而非过去的指导性意见。 2、去年在低盈利下点火节奏延期,而今年在5月推涨0.5元/平后至今仅信义一条产线点火。常理看,下半年装机旺季预期,爬坡需3个月左右(腰部企业或更久),目前企业释放产能动能应较为充足。因此我们推测,听证会端已起到一定产
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安井食品股东大会交流核心要点
【安信食饮🦅🔮赵国防】安井食品股东大会交流核心要点20230522 🌟丸之尊B端升级:今年将丸之尊散装丸子、鱼籽包、蟹味包、龙虾球、V型方蟹肉 5种产品结合在一起,将安井品牌包装改为丸之尊包装升级,同时陆续推出4-5个产品,包括潮汕牛肉丸、咸蛋黄虾球、芝士鱼豆腐等,共计将近10个产品。未来在菜场渠道端,除了有安井量贩装产品外,还有丸之尊高端量贩装产品同时陈列,今年可能会把丸之尊散装丸子当作第一大重点来推,便于终端区隔陈列,单独定价。 🌟小龙虾:公司把安井品牌授权给新宏业,把安井小厨品牌授
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华东医药深度系列一:工业加速创新,医美和工业微生物极具成长性
【华创医药】华东医药深度系列一:工业加速创新,医美和工业微生物极具成长性 医药工业持续加码创新。公司在内分泌、自免和肿瘤领域积极布局创新药和生物类似药,利拉鲁肽糖尿病已于23年3月获批,利拉鲁肽减肥、ELAHERE等也有望在23-24年陆续获批,并在公司商业化赋能下快速放量,推动业绩加速成长。 医美业务不断为公司注入新的活力。短期看,少女针产品力过硬、格局好,辅以公司强大销售资源,业绩大概率具有爆发性。中长期看,23-25年少女针M型、中高端玻尿酸MaiLi和Perfectha有望陆续获批,同时
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天顺风能更新20230523
【长江电新】天顺风能更新20230523 1、南通长风基地主要生产导管架产品,并且具备升压站生产能力(目前已经在进行龙源射阳升压站生产)。基础设施方面,配备大型龙门吊(包括一台1800吨+109m,一台2200吨+62m等多个龙门吊)和自有码头泊位。 2、目前南通长风一期产能已经满产,导管架产品主要发往广东海风项目;从3月开始交付产品,今年已经累计交付约24套导管架,月均交付量约9-12套导管架,预计交付情况将持续至10月份。 导管架未来行业需求旺盛,主要受益于广东地区海风项目的持续开工和招标(
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华为完成全球88家子公司MetaERP切换,重视ERP国产替代主线
【国金计算机】华为完成全球88家子公司MetaERP切换,重视ERP国产替代主线 #2023年全球200多个子公司将分两批切换#5月份为首批大规模切换 本次切换涉及亚太、欧洲、中东中亚、南部非洲、拉美5个地区部、6个账务共享中心、75个国家,合计88家子公司,业务涵盖ICT、华为云、终端等多个产业 #验证技术、架构、工程#自主可控#高可用性#高先进性 【自主可控】全栈自主可控操作系统、数据库和编译环境 【云原生架构、分布式部署】全球上万用户跨区域等距服务,秒级体验 【元数据多租灵活编排能力】全球
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均胜电子——配套传祺E9,华为座舱域控再下一城
【中信汽车】均胜电子——配套传祺E9,华为座舱域控再下一城 5月21日,广汽传祺E9正式上市,均胜电子将为其供应基于华为芯片方案的座舱域控制器。公司于去年11月与华为签署补充协议,进入华为inside/智选车型座舱域控制器的供应体系。目前,公司和博泰车联网是华为体系中唯二的座舱域控制器tier1。两家供应商均将基于华为芯片与鸿蒙操作系统进行定制化的软硬件开发,为主机厂提供座舱域控制器产品。其中,公司相关产品已量产配套广汽传祺M8。此次量产配套广汽传祺E9,是公司在华为体系内的再次突破,座舱域控制
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光伏SNEC系列活动之一:预热策略会交流要点
【长江电新】光伏SNEC系列活动之一:预热策略会交流要点 1、硅料:价格降低速度快于预期,下半年价格可能触底到10万/吨以下。行业整体扩张速度有望收窄,成本质量比拼登上舞台,通威大全延伸至硅粉环节降本。 2、硅片:盈利水平仍高(近期降价后龙头仍有1.5毛),全年格局有望保持良好,各家稼动率水平均处较高水平,N型硅片电池占比提升迅速。 3、电池:盈利情况好转,各家新技术积极推进中,TOPCon电池供不应求,溢价1-1.5毛/W,ABC电池初显。 4、组件:二季度出货指引普遍环增30%+,盈利环比持
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晶盛机电第五代单晶炉发布会要点
【国君电新】晶盛机电第五代单晶炉发布会要点 背景:1、23年是N型电池量产元年,规划超700GW;2、百GW硅片制造规模成常态,预计25年有7家以上百GW级别的硅片企业;3、海外光伏制造爆发增长,海外硅片产能规划超160GW。 第五代单晶炉特点:1、运用于半导体领域的超导磁场技术,实现小于5ppm超低氧含量单晶硅稳定生长,彻底消除同心圆,提高少子寿命,给N型电池效率再次逼近理论极限带来可能。2、高效智能化生产系统+开放二次平台。 公司历程:每个技术变革节点率先创新,引领行业迭代。07年国内首推全
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出行热度持续,强暑运可期,继续看好航空机场‼
【浙商交运李丹】出行热度持续,强暑运可期,继续看好航空机场‼ 航空:出行热度持续,暑运值得期待‼ 4月国内航线旅客量同比19年+3%,春秋、吉祥国内线客座率缺口收窄至2个百分点以内;“五一”量价表现火爆,6月航司将再次进入全价提价窗口,盈利天花板持续打开,为火热暑运奠定坚实基础,同时5-6月日韩东南亚将陆续增班,Q3航司有望实现历史最佳业绩。航空大周期已至,中期看供给侧降速逻辑演绎,航司利润弹性巨大。十年一轮回,未来三年强周期值得期待。 机场:国际航班量创疫情以来新高,免税客单价有望持续超预期,
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美容护理更新:618大促在即,把握强性价比龙头+边际改善低估值小票
【浙商医美】美容护理更新:618大促在即,把握强性价比龙头+边际改善低估值小票 昨日美容护理涨2.73%,化妆品涨幅>医美。 美妆个护:登康口腔+10%、水羊股份+6.8%、贝泰妮+6.3%、珀莱雅+5%、科思股份+4.9%、华熙生物+3.4%、上海家化+1.7%; 医美:华东医药+3.7%、普门科技+3.7%、爱美客+2.1%、朗姿股份+1.6% 1⃣前期行业估值下探但业绩无虞,震荡调整后估值性价比极高,后续数据边际有催化。 #调整多: 4月以来美护跌5.8%,沪深300指数跌2%,跑输3.8
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