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夜长梦山
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夜长梦山
2021-12-02 22:33:51
天奇股份观点重申动力电池再利用大幅扩张即将投产!
【东吴环保|天奇股份观点重申】动力电池再利用大幅扩张即将投产! 【事件】 22年扩产至2.5倍!公司已投运废锂电池年产能2万吨扩至5万吨,钴镍锰年产能从3500吨提至12000吨,碳酸锂年产能2000吨至5000吨。根据公司投资者互动平台回复,项目预计22年Q1投产,22年底达到计划产能60%-70%,按照当前锂价,新增碳酸锂增厚盈利预期100%以上。 【观点重申】 电池退役高峰行业10年7倍,2030年770亿复增23%。公司快速布局,22年5万吨三元,24年产能实现合计13万吨三元+5万吨铁
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天奇股份
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夜长梦山
2021-12-02 22:29:13
林洋能源调研
1、电表: 1)营收:今年会有下降,去年海外沙特有8个亿,加上4个亿的海外其他市场,一共12个亿;今年沙特市场就剩了1个亿的订单,海外整体在7-8个亿,收入上少4个亿。国内去年13个亿(包括配网),今年13-14个亿。整体今年22个亿左右,后续预计每年15%的增速(国内5-10%,海外20%),主要是量增长的逻辑,价格方面没太大变化,物联网表不太会在短期大规模招标。 2)在手订单:三季度末电表10亿(5国内+5海外);加上11月国网新中标的3.3亿订单,总共接近14个亿。国内订单交付期6-12个
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林洋能源
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夜长梦山
2021-12-02 22:28:42
融捷股份调研20211202
融捷股份调研20211202 主要提问及回复如下: 1、关于公司250万吨年锂矿精选项目环评进展情况及环评程序等问题 答:环评进展:因受甘孜州康泸产业集中区总体规划(2021-2035)尚未取得环|| 评批复影响,公司250万吨炸年锂矿精选项目环评尚未正式申报。康-泸产业集中区总体规划环评报告已经专家预审,目前在落实专家预审会意见,公司驾聋坝绿色锂产业园项目不存在需要落实的重大问题。公司250 万吨/年锂矿精选项目备案已于2021年5月完成,环评第二次公示也于2021年7月完成。康-泸产业|集中
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融捷股份
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夜长梦山
2021-12-02 22:28:13
重卡行业观点
各位投资者晚上好,今日重卡行业股票涨幅较大,我们结合11月重卡行业销量阐述我们的观点,并附上相关股票的深度报告供各位投资者参考。 11月重卡销量约4.8万辆,同比-65%;1-11月累计销量约133万辆,同比-11.6%。分企业看,一汽/重汽/东风/陕汽/福田11月销量分别为0.75/1.3/0.92/0.72/0.3万辆,同比分别-65%/-64%/-65%/-63%/-71%。 最差时间已经过去,静待行业复苏。受国六切换扰动影响,下半年重卡需求透支,且行业内形成了一定待消化的国五库存,对重卡
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威孚高科
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龙蟠科技
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夜长梦山
2021-12-02 22:27:35
光伏:中环硅片报价下调、新增218.2规格报价
【电新 苏晨团队】光伏:中环硅片报价下调、新增218.2规格报价,价格原理启动作用,行业逻辑加速兑现 12月2日,中环公布新一轮硅片报价,158/166/210尺寸硅片报价全面下调,新增182/218.2尺寸报价,同时在原有170μm、165μm基础上增加150μm、160μm厚度报价。我们认为: (1)中环全面下调硅片价格,推出差异化产品提升竞争力:中环本轮158.75/166/182/210尺寸165μm硅片报价分别为5.10、5.00、6.15、8.45元/片,较9月30日报价下调0.52
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TCL中环
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夜长梦山
2021-12-01 18:42:44
凯盛科技调研1130
【公司介绍:UTG玻璃】 一期具备量产能力,产线已经建成。目前一直在小批量出货,以供整机测试的订单,测试是终端必须走的程序。正式批量出货还没有,等着排计划。二期已经动工了,厂房开始建设。一期是原来有空厂房,包括污水处理都是玻璃院出的,租的玻璃研究院的厂房来用,研发费用之前也出过了。二期是10个亿10万平方的厂房,加上设备,方案也会根据实际情况进行调整,公司具备强大的原片开发技术,希望原片能和肖特、康宁有直接竞争力,工序有调整。 TFT二期投了30亿元,一期投完了。 【问答环节】 Q:UTG的下游
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凯盛科技
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夜长梦山
2021-12-01 18:37:58
杭可科技调研纪要20211126
纪要精华 1、22年产能角度来看订单有可能达到70亿+,LG和SKI大订单预计22年落地:从市场需求来看,22年订单的增长更多来自海外客户,国内客户预计还是保持21年绝对值这样一个数量级;结构上公司计划将国内/海外客户占比从七三开调整至五五开。从公司自身产能角度来看,订单接到70亿+是有可能的。客户来看,LG和SKI与公司沟通很多,大订单预计22年落地,LG和SKI的重心都放在了美国(体量上来看)。 2、IP0时间影响下预计LG23年招标会比22年更多,大圆柱订单可能要到22年落地:从时间角度来
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杭可科技
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夜长梦山
2021-12-01 18:34:50
鸿利智汇交流1130
Q:FB的指引和份额 A:FB今年1000万部,明年可能会超过,会在高端里面用miniled,miniled出货指引在300-350万部之间,有的说是2的升级版,有的说是3我了解除了我们没有其它家。220元/部。我们的良率很高,4个9,比台厂还高。 Q:良率高的原因,瑞丰有无可能 A:我们的设备有一部分是通用设备,有一部分是定制设备,我们公司进行了设备优化,还有经验积累,我们的技术比较领先。其他竞争者我听说在努力,短期内对我们应该没有影响。净利润率17-18%,毛利40%左右。目前是初期情况,如
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鸿利智汇
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夜长梦山
2021-12-01 18:32:50
重庆啤酒调研20211201
出席嘉宾:董事长、总裁、财务副总监、董秘等 Q:区域拆分是怎么做的?依据是什么?未来5年的计划是怎样? A:2020年完成重大资产重组后,我们公司已经成为全国性公司,网络覆盖各省区市。我们有国际高端品牌和本地强势品牌。我们已经在全品牌合作了。为了适应多业务发展,形成更大的合力,对部分业务做了调整,针对每一个省级行政区,做全品牌全渠道运营效率会更高。效率、运营、成果应该会更高。 我们暂且叫做杨帆27。相对于扬帆22,不会有很大改变,毕竟有些项目刚开始做,当然有些项目会重新启动。 Q:产品矩阵这块,
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重庆啤酒
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夜长梦山
2021-12-01 18:31:53
天奇股份要点20211201
公司三块业务:汽车自动化产线、汽车后市场处理、废旧电池回收。 废旧电池回收业务系20年收购金泰阁切入,今年收入12亿,净利润1.7亿,收入占比25%,净利润占比100%(其他板块略亏损)。 锂电池回收业务介绍锂电池回收处理就是把废旧的锂电池重新回收,提取钴、镍、锰、锂,通过售卖钴、镍、锰、锂等金属来获取利润。目前锂电池回收来源有三个:1)消费锂电池回收,市场规模30-40GW;2)锂电池生产厂商在生产过程中产生的废料;3)汽车电池达到寿命后的电池包废料。公司目前主要从事消费锂电池回收处理业务,未
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天奇股份
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夜长梦山
2021-12-01 18:31:06
洁美科技电话会议要点
纸质载带 比较稳定 下游行业需求回落 重点客户份额不断提升,等待下游放量 胶带 扩产220-420万件 明年大增长点 塑料载带 订单饱满 持续扩产 封测客户做进去后增长会比较明显 目前53条线,年底60条线 离型膜 离型膜市场空间200亿 台湾华科、国巨和国内风华、三环已稳定供货,并逐渐向高端进发基膜进度较好,海外的三条高端线很快就能跑起来高端离型膜明年送样, 推进韩系如三星和日系 预计未来毛利率稳步提升(自制基膜+高端化) 一开始只能从低端开始做,因为切入了制程阶段,下游比较重视质量,下游厂商
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洁美科技
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夜长梦山
2021-12-01 18:24:14
爱美客更新
爱美客更新:排除交易层面的影响,今日或误解读导致公司股价下跌,持续推荐医美板块上游以及爱美客 药监局11.19日发布《禁止委托生产医疗器械目录(征求意见稿)》,与2014年发布的现行版本相比,与医疗美容相关的调整主要在:对原“整形植入物(剂)”条目进行细化,细化为 4 个条目:整形填充材料、整形用注射填充物(按新版目录,也包括“水光针”等)、乳房植入物、组织工程支架材料。医美视界于今日发布该文件,受到关注。爱美客医疗器械通过以销定产的模式进行生产,并无委外生产的情况,公司产能充足,产能和业绩释放
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爱美客
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夜长梦山
2021-12-01 18:22:14
新华制药:21年估值仅14倍的新冠药CDMO龙头
新华制药:21年估值仅14倍的新冠药CDMO龙头 1、稀缺国际化口服制剂产能有望迎来新冠口服药制剂CDMO订单。从目前的新冠病毒变异趋势来看,新冠口服用药为长期抗疫必不可少的药品,辉瑞的3CL抑制剂PAXLOVID口服药为目前效果最好的新冠口服用药,而辉瑞的自有制剂产能预计明年仅8000万人份,全球面临巨大供需缺口。日前辉瑞已对外宣布将与MPP签订协议,未来将在各国开展紧急授权。目前我国具有新冠口服原料药CDMO生产能力的公司较多,而我国具有符合美国、欧盟GMP标准且具有充足产能的口服制剂厂商相
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新华制药
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夜长梦山
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顶层设计待出,各方龙头发力推进氢能产业建设
【光大环保电新殷中枢团队】顶层设计待出,各方龙头发力推进氢能产业建设 【1】政策催化+各行业龙头加码,氢能产业发展提速。(1)政策层面:多省市已推出氢能整体产业发展政策,预计国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也在筹备之中。(2)企业层面:央企能源巨头加大在氢能领域投入,11月26日,华能牵头研制的际首套1300Nm3/h碱性电解槽正式下线;11月30日,中石化宣布我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设,总投资近30亿元,投产后年产绿氢可达2万吨。 【2】氢能作
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雪人股份
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亿华通
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美锦能源
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蜀道装备
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京城股份
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夜长梦山
2021-12-01 18:18:41
东亚机械潜力次新,节能冠军!
东亚机械(301028)潜力次新,节能冠军! a:公司是国家第三批专精特新小巨人企业,空气压缩机,真空泵及后端配套设备综合服务商。空压机用电量占社会总用电量的9%,是电机领域一个重要的应用分支,东亚机械的空压机2020年为客户节省用电14亿度。旗下捷豹荣登工信部节能双榜首。 b:2020年,中国空气压缩机行业销售收入2200亿,行业规模巨大。两部委巜电机能效提升计划(21一23)》提出:大力发展永磁外转子电动滚筒,一体化螺杆压缩机与负载设备结构一体化设计技术和产品。公司自主研发的全封闭液冷永磁电
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东亚机械
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夜长梦山
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天奇股份观点重申动力电池再利用大幅扩张即将投产!
【东吴环保|天奇股份观点重申】动力电池再利用大幅扩张即将投产! 【事件】 22年扩产至2.5倍!公司已投运废锂电池年产能2万吨扩至5万吨,钴镍锰年产能从3500吨提至12000吨,碳酸锂年产能2000吨至5000吨。根据公司投资者互动平台回复,项目预计22年Q1投产,22年底达到计划产能60%-70%,按照当前锂价,新增碳酸锂增厚盈利预期100%以上。 【观点重申】 电池退役高峰行业10年7倍,2030年770亿复增23%。公司快速布局,22年5万吨三元,24年产能实现合计13万吨三元+5万吨铁
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天奇股份
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夜长梦山
2021-12-02 22:29:13
林洋能源调研
1、电表: 1)营收:今年会有下降,去年海外沙特有8个亿,加上4个亿的海外其他市场,一共12个亿;今年沙特市场就剩了1个亿的订单,海外整体在7-8个亿,收入上少4个亿。国内去年13个亿(包括配网),今年13-14个亿。整体今年22个亿左右,后续预计每年15%的增速(国内5-10%,海外20%),主要是量增长的逻辑,价格方面没太大变化,物联网表不太会在短期大规模招标。 2)在手订单:三季度末电表10亿(5国内+5海外);加上11月国网新中标的3.3亿订单,总共接近14个亿。国内订单交付期6-12个
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林洋能源
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夜长梦山
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融捷股份调研20211202
融捷股份调研20211202 主要提问及回复如下: 1、关于公司250万吨年锂矿精选项目环评进展情况及环评程序等问题 答:环评进展:因受甘孜州康泸产业集中区总体规划(2021-2035)尚未取得环|| 评批复影响,公司250万吨炸年锂矿精选项目环评尚未正式申报。康-泸产业集中区总体规划环评报告已经专家预审,目前在落实专家预审会意见,公司驾聋坝绿色锂产业园项目不存在需要落实的重大问题。公司250 万吨/年锂矿精选项目备案已于2021年5月完成,环评第二次公示也于2021年7月完成。康-泸产业|集中
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融捷股份
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2021-12-02 22:28:13
重卡行业观点
各位投资者晚上好,今日重卡行业股票涨幅较大,我们结合11月重卡行业销量阐述我们的观点,并附上相关股票的深度报告供各位投资者参考。 11月重卡销量约4.8万辆,同比-65%;1-11月累计销量约133万辆,同比-11.6%。分企业看,一汽/重汽/东风/陕汽/福田11月销量分别为0.75/1.3/0.92/0.72/0.3万辆,同比分别-65%/-64%/-65%/-63%/-71%。 最差时间已经过去,静待行业复苏。受国六切换扰动影响,下半年重卡需求透支,且行业内形成了一定待消化的国五库存,对重卡
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威孚高科
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龙蟠科技
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2021-12-02 22:27:35
光伏:中环硅片报价下调、新增218.2规格报价
【电新 苏晨团队】光伏:中环硅片报价下调、新增218.2规格报价,价格原理启动作用,行业逻辑加速兑现 12月2日,中环公布新一轮硅片报价,158/166/210尺寸硅片报价全面下调,新增182/218.2尺寸报价,同时在原有170μm、165μm基础上增加150μm、160μm厚度报价。我们认为: (1)中环全面下调硅片价格,推出差异化产品提升竞争力:中环本轮158.75/166/182/210尺寸165μm硅片报价分别为5.10、5.00、6.15、8.45元/片,较9月30日报价下调0.52
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TCL中环
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2021-12-01 18:42:44
凯盛科技调研1130
【公司介绍:UTG玻璃】 一期具备量产能力,产线已经建成。目前一直在小批量出货,以供整机测试的订单,测试是终端必须走的程序。正式批量出货还没有,等着排计划。二期已经动工了,厂房开始建设。一期是原来有空厂房,包括污水处理都是玻璃院出的,租的玻璃研究院的厂房来用,研发费用之前也出过了。二期是10个亿10万平方的厂房,加上设备,方案也会根据实际情况进行调整,公司具备强大的原片开发技术,希望原片能和肖特、康宁有直接竞争力,工序有调整。 TFT二期投了30亿元,一期投完了。 【问答环节】 Q:UTG的下游
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凯盛科技
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2021-12-01 18:37:58
杭可科技调研纪要20211126
纪要精华 1、22年产能角度来看订单有可能达到70亿+,LG和SKI大订单预计22年落地:从市场需求来看,22年订单的增长更多来自海外客户,国内客户预计还是保持21年绝对值这样一个数量级;结构上公司计划将国内/海外客户占比从七三开调整至五五开。从公司自身产能角度来看,订单接到70亿+是有可能的。客户来看,LG和SKI与公司沟通很多,大订单预计22年落地,LG和SKI的重心都放在了美国(体量上来看)。 2、IP0时间影响下预计LG23年招标会比22年更多,大圆柱订单可能要到22年落地:从时间角度来
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杭可科技
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夜长梦山
2021-12-01 18:34:50
鸿利智汇交流1130
Q:FB的指引和份额 A:FB今年1000万部,明年可能会超过,会在高端里面用miniled,miniled出货指引在300-350万部之间,有的说是2的升级版,有的说是3我了解除了我们没有其它家。220元/部。我们的良率很高,4个9,比台厂还高。 Q:良率高的原因,瑞丰有无可能 A:我们的设备有一部分是通用设备,有一部分是定制设备,我们公司进行了设备优化,还有经验积累,我们的技术比较领先。其他竞争者我听说在努力,短期内对我们应该没有影响。净利润率17-18%,毛利40%左右。目前是初期情况,如
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鸿利智汇
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夜长梦山
2021-12-01 18:32:50
重庆啤酒调研20211201
出席嘉宾:董事长、总裁、财务副总监、董秘等 Q:区域拆分是怎么做的?依据是什么?未来5年的计划是怎样? A:2020年完成重大资产重组后,我们公司已经成为全国性公司,网络覆盖各省区市。我们有国际高端品牌和本地强势品牌。我们已经在全品牌合作了。为了适应多业务发展,形成更大的合力,对部分业务做了调整,针对每一个省级行政区,做全品牌全渠道运营效率会更高。效率、运营、成果应该会更高。 我们暂且叫做杨帆27。相对于扬帆22,不会有很大改变,毕竟有些项目刚开始做,当然有些项目会重新启动。 Q:产品矩阵这块,
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重庆啤酒
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夜长梦山
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天奇股份要点20211201
公司三块业务:汽车自动化产线、汽车后市场处理、废旧电池回收。 废旧电池回收业务系20年收购金泰阁切入,今年收入12亿,净利润1.7亿,收入占比25%,净利润占比100%(其他板块略亏损)。 锂电池回收业务介绍锂电池回收处理就是把废旧的锂电池重新回收,提取钴、镍、锰、锂,通过售卖钴、镍、锰、锂等金属来获取利润。目前锂电池回收来源有三个:1)消费锂电池回收,市场规模30-40GW;2)锂电池生产厂商在生产过程中产生的废料;3)汽车电池达到寿命后的电池包废料。公司目前主要从事消费锂电池回收处理业务,未
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天奇股份
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洁美科技电话会议要点
纸质载带 比较稳定 下游行业需求回落 重点客户份额不断提升,等待下游放量 胶带 扩产220-420万件 明年大增长点 塑料载带 订单饱满 持续扩产 封测客户做进去后增长会比较明显 目前53条线,年底60条线 离型膜 离型膜市场空间200亿 台湾华科、国巨和国内风华、三环已稳定供货,并逐渐向高端进发基膜进度较好,海外的三条高端线很快就能跑起来高端离型膜明年送样, 推进韩系如三星和日系 预计未来毛利率稳步提升(自制基膜+高端化) 一开始只能从低端开始做,因为切入了制程阶段,下游比较重视质量,下游厂商
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夜长梦山
2021-12-01 18:24:14
爱美客更新
爱美客更新:排除交易层面的影响,今日或误解读导致公司股价下跌,持续推荐医美板块上游以及爱美客 药监局11.19日发布《禁止委托生产医疗器械目录(征求意见稿)》,与2014年发布的现行版本相比,与医疗美容相关的调整主要在:对原“整形植入物(剂)”条目进行细化,细化为 4 个条目:整形填充材料、整形用注射填充物(按新版目录,也包括“水光针”等)、乳房植入物、组织工程支架材料。医美视界于今日发布该文件,受到关注。爱美客医疗器械通过以销定产的模式进行生产,并无委外生产的情况,公司产能充足,产能和业绩释放
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爱美客
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夜长梦山
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新华制药:21年估值仅14倍的新冠药CDMO龙头
新华制药:21年估值仅14倍的新冠药CDMO龙头 1、稀缺国际化口服制剂产能有望迎来新冠口服药制剂CDMO订单。从目前的新冠病毒变异趋势来看,新冠口服用药为长期抗疫必不可少的药品,辉瑞的3CL抑制剂PAXLOVID口服药为目前效果最好的新冠口服用药,而辉瑞的自有制剂产能预计明年仅8000万人份,全球面临巨大供需缺口。日前辉瑞已对外宣布将与MPP签订协议,未来将在各国开展紧急授权。目前我国具有新冠口服原料药CDMO生产能力的公司较多,而我国具有符合美国、欧盟GMP标准且具有充足产能的口服制剂厂商相
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新华制药
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夜长梦山
2021-12-01 18:21:06
顶层设计待出,各方龙头发力推进氢能产业建设
【光大环保电新殷中枢团队】顶层设计待出,各方龙头发力推进氢能产业建设 【1】政策催化+各行业龙头加码,氢能产业发展提速。(1)政策层面:多省市已推出氢能整体产业发展政策,预计国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也在筹备之中。(2)企业层面:央企能源巨头加大在氢能领域投入,11月26日,华能牵头研制的际首套1300Nm3/h碱性电解槽正式下线;11月30日,中石化宣布我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设,总投资近30亿元,投产后年产绿氢可达2万吨。 【2】氢能作
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雪人股份
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美锦能源
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夜长梦山
2021-12-01 18:18:41
东亚机械潜力次新,节能冠军!
东亚机械(301028)潜力次新,节能冠军! a:公司是国家第三批专精特新小巨人企业,空气压缩机,真空泵及后端配套设备综合服务商。空压机用电量占社会总用电量的9%,是电机领域一个重要的应用分支,东亚机械的空压机2020年为客户节省用电14亿度。旗下捷豹荣登工信部节能双榜首。 b:2020年,中国空气压缩机行业销售收入2200亿,行业规模巨大。两部委巜电机能效提升计划(21一23)》提出:大力发展永磁外转子电动滚筒,一体化螺杆压缩机与负载设备结构一体化设计技术和产品。公司自主研发的全封闭液冷永磁电
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东亚机械
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夜长梦山
2021-12-02 22:33:51
天奇股份观点重申动力电池再利用大幅扩张即将投产!
【东吴环保|天奇股份观点重申】动力电池再利用大幅扩张即将投产! 【事件】 22年扩产至2.5倍!公司已投运废锂电池年产能2万吨扩至5万吨,钴镍锰年产能从3500吨提至12000吨,碳酸锂年产能2000吨至5000吨。根据公司投资者互动平台回复,项目预计22年Q1投产,22年底达到计划产能60%-70%,按照当前锂价,新增碳酸锂增厚盈利预期100%以上。 【观点重申】 电池退役高峰行业10年7倍,2030年770亿复增23%。公司快速布局,22年5万吨三元,24年产能实现合计13万吨三元+5万吨铁
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天奇股份
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夜长梦山
2021-12-02 22:29:13
林洋能源调研
1、电表: 1)营收:今年会有下降,去年海外沙特有8个亿,加上4个亿的海外其他市场,一共12个亿;今年沙特市场就剩了1个亿的订单,海外整体在7-8个亿,收入上少4个亿。国内去年13个亿(包括配网),今年13-14个亿。整体今年22个亿左右,后续预计每年15%的增速(国内5-10%,海外20%),主要是量增长的逻辑,价格方面没太大变化,物联网表不太会在短期大规模招标。 2)在手订单:三季度末电表10亿(5国内+5海外);加上11月国网新中标的3.3亿订单,总共接近14个亿。国内订单交付期6-12个
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林洋能源
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夜长梦山
2021-12-02 22:28:42
融捷股份调研20211202
融捷股份调研20211202 主要提问及回复如下: 1、关于公司250万吨年锂矿精选项目环评进展情况及环评程序等问题 答:环评进展:因受甘孜州康泸产业集中区总体规划(2021-2035)尚未取得环|| 评批复影响,公司250万吨炸年锂矿精选项目环评尚未正式申报。康-泸产业集中区总体规划环评报告已经专家预审,目前在落实专家预审会意见,公司驾聋坝绿色锂产业园项目不存在需要落实的重大问题。公司250 万吨/年锂矿精选项目备案已于2021年5月完成,环评第二次公示也于2021年7月完成。康-泸产业|集中
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融捷股份
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夜长梦山
2021-12-02 22:28:13
重卡行业观点
各位投资者晚上好,今日重卡行业股票涨幅较大,我们结合11月重卡行业销量阐述我们的观点,并附上相关股票的深度报告供各位投资者参考。 11月重卡销量约4.8万辆,同比-65%;1-11月累计销量约133万辆,同比-11.6%。分企业看,一汽/重汽/东风/陕汽/福田11月销量分别为0.75/1.3/0.92/0.72/0.3万辆,同比分别-65%/-64%/-65%/-63%/-71%。 最差时间已经过去,静待行业复苏。受国六切换扰动影响,下半年重卡需求透支,且行业内形成了一定待消化的国五库存,对重卡
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威孚高科
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龙蟠科技
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夜长梦山
2021-12-02 22:27:35
光伏:中环硅片报价下调、新增218.2规格报价
【电新 苏晨团队】光伏:中环硅片报价下调、新增218.2规格报价,价格原理启动作用,行业逻辑加速兑现 12月2日,中环公布新一轮硅片报价,158/166/210尺寸硅片报价全面下调,新增182/218.2尺寸报价,同时在原有170μm、165μm基础上增加150μm、160μm厚度报价。我们认为: (1)中环全面下调硅片价格,推出差异化产品提升竞争力:中环本轮158.75/166/182/210尺寸165μm硅片报价分别为5.10、5.00、6.15、8.45元/片,较9月30日报价下调0.52
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TCL中环
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夜长梦山
2021-12-01 18:42:44
凯盛科技调研1130
【公司介绍:UTG玻璃】 一期具备量产能力,产线已经建成。目前一直在小批量出货,以供整机测试的订单,测试是终端必须走的程序。正式批量出货还没有,等着排计划。二期已经动工了,厂房开始建设。一期是原来有空厂房,包括污水处理都是玻璃院出的,租的玻璃研究院的厂房来用,研发费用之前也出过了。二期是10个亿10万平方的厂房,加上设备,方案也会根据实际情况进行调整,公司具备强大的原片开发技术,希望原片能和肖特、康宁有直接竞争力,工序有调整。 TFT二期投了30亿元,一期投完了。 【问答环节】 Q:UTG的下游
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凯盛科技
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夜长梦山
2021-12-01 18:37:58
杭可科技调研纪要20211126
纪要精华 1、22年产能角度来看订单有可能达到70亿+,LG和SKI大订单预计22年落地:从市场需求来看,22年订单的增长更多来自海外客户,国内客户预计还是保持21年绝对值这样一个数量级;结构上公司计划将国内/海外客户占比从七三开调整至五五开。从公司自身产能角度来看,订单接到70亿+是有可能的。客户来看,LG和SKI与公司沟通很多,大订单预计22年落地,LG和SKI的重心都放在了美国(体量上来看)。 2、IP0时间影响下预计LG23年招标会比22年更多,大圆柱订单可能要到22年落地:从时间角度来
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杭可科技
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夜长梦山
2021-12-01 18:34:50
鸿利智汇交流1130
Q:FB的指引和份额 A:FB今年1000万部,明年可能会超过,会在高端里面用miniled,miniled出货指引在300-350万部之间,有的说是2的升级版,有的说是3我了解除了我们没有其它家。220元/部。我们的良率很高,4个9,比台厂还高。 Q:良率高的原因,瑞丰有无可能 A:我们的设备有一部分是通用设备,有一部分是定制设备,我们公司进行了设备优化,还有经验积累,我们的技术比较领先。其他竞争者我听说在努力,短期内对我们应该没有影响。净利润率17-18%,毛利40%左右。目前是初期情况,如
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鸿利智汇
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夜长梦山
2021-12-01 18:32:50
重庆啤酒调研20211201
出席嘉宾:董事长、总裁、财务副总监、董秘等 Q:区域拆分是怎么做的?依据是什么?未来5年的计划是怎样? A:2020年完成重大资产重组后,我们公司已经成为全国性公司,网络覆盖各省区市。我们有国际高端品牌和本地强势品牌。我们已经在全品牌合作了。为了适应多业务发展,形成更大的合力,对部分业务做了调整,针对每一个省级行政区,做全品牌全渠道运营效率会更高。效率、运营、成果应该会更高。 我们暂且叫做杨帆27。相对于扬帆22,不会有很大改变,毕竟有些项目刚开始做,当然有些项目会重新启动。 Q:产品矩阵这块,
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重庆啤酒
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夜长梦山
2021-12-01 18:31:53
天奇股份要点20211201
公司三块业务:汽车自动化产线、汽车后市场处理、废旧电池回收。 废旧电池回收业务系20年收购金泰阁切入,今年收入12亿,净利润1.7亿,收入占比25%,净利润占比100%(其他板块略亏损)。 锂电池回收业务介绍锂电池回收处理就是把废旧的锂电池重新回收,提取钴、镍、锰、锂,通过售卖钴、镍、锰、锂等金属来获取利润。目前锂电池回收来源有三个:1)消费锂电池回收,市场规模30-40GW;2)锂电池生产厂商在生产过程中产生的废料;3)汽车电池达到寿命后的电池包废料。公司目前主要从事消费锂电池回收处理业务,未
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天奇股份
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夜长梦山
2021-12-01 18:31:06
洁美科技电话会议要点
纸质载带 比较稳定 下游行业需求回落 重点客户份额不断提升,等待下游放量 胶带 扩产220-420万件 明年大增长点 塑料载带 订单饱满 持续扩产 封测客户做进去后增长会比较明显 目前53条线,年底60条线 离型膜 离型膜市场空间200亿 台湾华科、国巨和国内风华、三环已稳定供货,并逐渐向高端进发基膜进度较好,海外的三条高端线很快就能跑起来高端离型膜明年送样, 推进韩系如三星和日系 预计未来毛利率稳步提升(自制基膜+高端化) 一开始只能从低端开始做,因为切入了制程阶段,下游比较重视质量,下游厂商
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洁美科技
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夜长梦山
2021-12-01 18:24:14
爱美客更新
爱美客更新:排除交易层面的影响,今日或误解读导致公司股价下跌,持续推荐医美板块上游以及爱美客 药监局11.19日发布《禁止委托生产医疗器械目录(征求意见稿)》,与2014年发布的现行版本相比,与医疗美容相关的调整主要在:对原“整形植入物(剂)”条目进行细化,细化为 4 个条目:整形填充材料、整形用注射填充物(按新版目录,也包括“水光针”等)、乳房植入物、组织工程支架材料。医美视界于今日发布该文件,受到关注。爱美客医疗器械通过以销定产的模式进行生产,并无委外生产的情况,公司产能充足,产能和业绩释放
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爱美客
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夜长梦山
2021-12-01 18:22:14
新华制药:21年估值仅14倍的新冠药CDMO龙头
新华制药:21年估值仅14倍的新冠药CDMO龙头 1、稀缺国际化口服制剂产能有望迎来新冠口服药制剂CDMO订单。从目前的新冠病毒变异趋势来看,新冠口服用药为长期抗疫必不可少的药品,辉瑞的3CL抑制剂PAXLOVID口服药为目前效果最好的新冠口服用药,而辉瑞的自有制剂产能预计明年仅8000万人份,全球面临巨大供需缺口。日前辉瑞已对外宣布将与MPP签订协议,未来将在各国开展紧急授权。目前我国具有新冠口服原料药CDMO生产能力的公司较多,而我国具有符合美国、欧盟GMP标准且具有充足产能的口服制剂厂商相
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新华制药
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夜长梦山
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顶层设计待出,各方龙头发力推进氢能产业建设
【光大环保电新殷中枢团队】顶层设计待出,各方龙头发力推进氢能产业建设 【1】政策催化+各行业龙头加码,氢能产业发展提速。(1)政策层面:多省市已推出氢能整体产业发展政策,预计国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也在筹备之中。(2)企业层面:央企能源巨头加大在氢能领域投入,11月26日,华能牵头研制的际首套1300Nm3/h碱性电解槽正式下线;11月30日,中石化宣布我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设,总投资近30亿元,投产后年产绿氢可达2万吨。 【2】氢能作
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雪人股份
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亿华通
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美锦能源
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蜀道装备
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京城股份
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夜长梦山
2021-12-01 18:18:41
东亚机械潜力次新,节能冠军!
东亚机械(301028)潜力次新,节能冠军! a:公司是国家第三批专精特新小巨人企业,空气压缩机,真空泵及后端配套设备综合服务商。空压机用电量占社会总用电量的9%,是电机领域一个重要的应用分支,东亚机械的空压机2020年为客户节省用电14亿度。旗下捷豹荣登工信部节能双榜首。 b:2020年,中国空气压缩机行业销售收入2200亿,行业规模巨大。两部委巜电机能效提升计划(21一23)》提出:大力发展永磁外转子电动滚筒,一体化螺杆压缩机与负载设备结构一体化设计技术和产品。公司自主研发的全封闭液冷永磁电
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东亚机械
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天奇股份观点重申动力电池再利用大幅扩张即将投产!
【东吴环保|天奇股份观点重申】动力电池再利用大幅扩张即将投产! 【事件】 22年扩产至2.5倍!公司已投运废锂电池年产能2万吨扩至5万吨,钴镍锰年产能从3500吨提至12000吨,碳酸锂年产能2000吨至5000吨。根据公司投资者互动平台回复,项目预计22年Q1投产,22年底达到计划产能60%-70%,按照当前锂价,新增碳酸锂增厚盈利预期100%以上。 【观点重申】 电池退役高峰行业10年7倍,2030年770亿复增23%。公司快速布局,22年5万吨三元,24年产能实现合计13万吨三元+5万吨铁
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天奇股份
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夜长梦山
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林洋能源调研
1、电表: 1)营收:今年会有下降,去年海外沙特有8个亿,加上4个亿的海外其他市场,一共12个亿;今年沙特市场就剩了1个亿的订单,海外整体在7-8个亿,收入上少4个亿。国内去年13个亿(包括配网),今年13-14个亿。整体今年22个亿左右,后续预计每年15%的增速(国内5-10%,海外20%),主要是量增长的逻辑,价格方面没太大变化,物联网表不太会在短期大规模招标。 2)在手订单:三季度末电表10亿(5国内+5海外);加上11月国网新中标的3.3亿订单,总共接近14个亿。国内订单交付期6-12个
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林洋能源
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夜长梦山
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融捷股份调研20211202
融捷股份调研20211202 主要提问及回复如下: 1、关于公司250万吨年锂矿精选项目环评进展情况及环评程序等问题 答:环评进展:因受甘孜州康泸产业集中区总体规划(2021-2035)尚未取得环|| 评批复影响,公司250万吨炸年锂矿精选项目环评尚未正式申报。康-泸产业集中区总体规划环评报告已经专家预审,目前在落实专家预审会意见,公司驾聋坝绿色锂产业园项目不存在需要落实的重大问题。公司250 万吨/年锂矿精选项目备案已于2021年5月完成,环评第二次公示也于2021年7月完成。康-泸产业|集中
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融捷股份
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2021-12-02 22:28:13
重卡行业观点
各位投资者晚上好,今日重卡行业股票涨幅较大,我们结合11月重卡行业销量阐述我们的观点,并附上相关股票的深度报告供各位投资者参考。 11月重卡销量约4.8万辆,同比-65%;1-11月累计销量约133万辆,同比-11.6%。分企业看,一汽/重汽/东风/陕汽/福田11月销量分别为0.75/1.3/0.92/0.72/0.3万辆,同比分别-65%/-64%/-65%/-63%/-71%。 最差时间已经过去,静待行业复苏。受国六切换扰动影响,下半年重卡需求透支,且行业内形成了一定待消化的国五库存,对重卡
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威孚高科
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龙蟠科技
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夜长梦山
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光伏:中环硅片报价下调、新增218.2规格报价
【电新 苏晨团队】光伏:中环硅片报价下调、新增218.2规格报价,价格原理启动作用,行业逻辑加速兑现 12月2日,中环公布新一轮硅片报价,158/166/210尺寸硅片报价全面下调,新增182/218.2尺寸报价,同时在原有170μm、165μm基础上增加150μm、160μm厚度报价。我们认为: (1)中环全面下调硅片价格,推出差异化产品提升竞争力:中环本轮158.75/166/182/210尺寸165μm硅片报价分别为5.10、5.00、6.15、8.45元/片,较9月30日报价下调0.52
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TCL中环
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凯盛科技调研1130
【公司介绍:UTG玻璃】 一期具备量产能力,产线已经建成。目前一直在小批量出货,以供整机测试的订单,测试是终端必须走的程序。正式批量出货还没有,等着排计划。二期已经动工了,厂房开始建设。一期是原来有空厂房,包括污水处理都是玻璃院出的,租的玻璃研究院的厂房来用,研发费用之前也出过了。二期是10个亿10万平方的厂房,加上设备,方案也会根据实际情况进行调整,公司具备强大的原片开发技术,希望原片能和肖特、康宁有直接竞争力,工序有调整。 TFT二期投了30亿元,一期投完了。 【问答环节】 Q:UTG的下游
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凯盛科技
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杭可科技调研纪要20211126
纪要精华 1、22年产能角度来看订单有可能达到70亿+,LG和SKI大订单预计22年落地:从市场需求来看,22年订单的增长更多来自海外客户,国内客户预计还是保持21年绝对值这样一个数量级;结构上公司计划将国内/海外客户占比从七三开调整至五五开。从公司自身产能角度来看,订单接到70亿+是有可能的。客户来看,LG和SKI与公司沟通很多,大订单预计22年落地,LG和SKI的重心都放在了美国(体量上来看)。 2、IP0时间影响下预计LG23年招标会比22年更多,大圆柱订单可能要到22年落地:从时间角度来
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杭可科技
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2021-12-01 18:34:50
鸿利智汇交流1130
Q:FB的指引和份额 A:FB今年1000万部,明年可能会超过,会在高端里面用miniled,miniled出货指引在300-350万部之间,有的说是2的升级版,有的说是3我了解除了我们没有其它家。220元/部。我们的良率很高,4个9,比台厂还高。 Q:良率高的原因,瑞丰有无可能 A:我们的设备有一部分是通用设备,有一部分是定制设备,我们公司进行了设备优化,还有经验积累,我们的技术比较领先。其他竞争者我听说在努力,短期内对我们应该没有影响。净利润率17-18%,毛利40%左右。目前是初期情况,如
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鸿利智汇
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2021-12-01 18:32:50
重庆啤酒调研20211201
出席嘉宾:董事长、总裁、财务副总监、董秘等 Q:区域拆分是怎么做的?依据是什么?未来5年的计划是怎样? A:2020年完成重大资产重组后,我们公司已经成为全国性公司,网络覆盖各省区市。我们有国际高端品牌和本地强势品牌。我们已经在全品牌合作了。为了适应多业务发展,形成更大的合力,对部分业务做了调整,针对每一个省级行政区,做全品牌全渠道运营效率会更高。效率、运营、成果应该会更高。 我们暂且叫做杨帆27。相对于扬帆22,不会有很大改变,毕竟有些项目刚开始做,当然有些项目会重新启动。 Q:产品矩阵这块,
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重庆啤酒
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天奇股份要点20211201
公司三块业务:汽车自动化产线、汽车后市场处理、废旧电池回收。 废旧电池回收业务系20年收购金泰阁切入,今年收入12亿,净利润1.7亿,收入占比25%,净利润占比100%(其他板块略亏损)。 锂电池回收业务介绍锂电池回收处理就是把废旧的锂电池重新回收,提取钴、镍、锰、锂,通过售卖钴、镍、锰、锂等金属来获取利润。目前锂电池回收来源有三个:1)消费锂电池回收,市场规模30-40GW;2)锂电池生产厂商在生产过程中产生的废料;3)汽车电池达到寿命后的电池包废料。公司目前主要从事消费锂电池回收处理业务,未
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天奇股份
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洁美科技电话会议要点
纸质载带 比较稳定 下游行业需求回落 重点客户份额不断提升,等待下游放量 胶带 扩产220-420万件 明年大增长点 塑料载带 订单饱满 持续扩产 封测客户做进去后增长会比较明显 目前53条线,年底60条线 离型膜 离型膜市场空间200亿 台湾华科、国巨和国内风华、三环已稳定供货,并逐渐向高端进发基膜进度较好,海外的三条高端线很快就能跑起来高端离型膜明年送样, 推进韩系如三星和日系 预计未来毛利率稳步提升(自制基膜+高端化) 一开始只能从低端开始做,因为切入了制程阶段,下游比较重视质量,下游厂商
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爱美客更新
爱美客更新:排除交易层面的影响,今日或误解读导致公司股价下跌,持续推荐医美板块上游以及爱美客 药监局11.19日发布《禁止委托生产医疗器械目录(征求意见稿)》,与2014年发布的现行版本相比,与医疗美容相关的调整主要在:对原“整形植入物(剂)”条目进行细化,细化为 4 个条目:整形填充材料、整形用注射填充物(按新版目录,也包括“水光针”等)、乳房植入物、组织工程支架材料。医美视界于今日发布该文件,受到关注。爱美客医疗器械通过以销定产的模式进行生产,并无委外生产的情况,公司产能充足,产能和业绩释放
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爱美客
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新华制药:21年估值仅14倍的新冠药CDMO龙头
新华制药:21年估值仅14倍的新冠药CDMO龙头 1、稀缺国际化口服制剂产能有望迎来新冠口服药制剂CDMO订单。从目前的新冠病毒变异趋势来看,新冠口服用药为长期抗疫必不可少的药品,辉瑞的3CL抑制剂PAXLOVID口服药为目前效果最好的新冠口服用药,而辉瑞的自有制剂产能预计明年仅8000万人份,全球面临巨大供需缺口。日前辉瑞已对外宣布将与MPP签订协议,未来将在各国开展紧急授权。目前我国具有新冠口服原料药CDMO生产能力的公司较多,而我国具有符合美国、欧盟GMP标准且具有充足产能的口服制剂厂商相
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新华制药
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夜长梦山
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顶层设计待出,各方龙头发力推进氢能产业建设
【光大环保电新殷中枢团队】顶层设计待出,各方龙头发力推进氢能产业建设 【1】政策催化+各行业龙头加码,氢能产业发展提速。(1)政策层面:多省市已推出氢能整体产业发展政策,预计国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也在筹备之中。(2)企业层面:央企能源巨头加大在氢能领域投入,11月26日,华能牵头研制的际首套1300Nm3/h碱性电解槽正式下线;11月30日,中石化宣布我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设,总投资近30亿元,投产后年产绿氢可达2万吨。 【2】氢能作
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雪人股份
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夜长梦山
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东亚机械潜力次新,节能冠军!
东亚机械(301028)潜力次新,节能冠军! a:公司是国家第三批专精特新小巨人企业,空气压缩机,真空泵及后端配套设备综合服务商。空压机用电量占社会总用电量的9%,是电机领域一个重要的应用分支,东亚机械的空压机2020年为客户节省用电14亿度。旗下捷豹荣登工信部节能双榜首。 b:2020年,中国空气压缩机行业销售收入2200亿,行业规模巨大。两部委巜电机能效提升计划(21一23)》提出:大力发展永磁外转子电动滚筒,一体化螺杆压缩机与负载设备结构一体化设计技术和产品。公司自主研发的全封闭液冷永磁电
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