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2022-09-05 17:16:44
中信建投电新九月金股【东方电气】推荐逻辑
中信建投电新九月金股【东方电气】推荐逻辑 1、我们正处于一轮电源投资的周期之上,包括风光水(抽蓄)火核储能在内的电源投资增速将显著超越电网投资增速,成为新型电力系统的最强β 2、在过去五年,电网投资显著超越电源投资,电源投资结构中也以光伏风电为主,新型电力系统的建设不允许源网失衡,也要求电源投资的结构平衡、匹配。 3、未来风电光伏仍将以30%的复合增速发展,更呼唤抽水蓄能、容量火电、储能上量 4、东方电气本身就是电源投资的贝塔标的,30%订单抽蓄、30%订单火电、30%订单新能源、其他包括核电、
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东方电气
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夜长梦山
2022-09-05 17:12:09
白电公司中报业绩超预期,央空内销同比涨幅有所收窄
【国君家电|周观点】白电公司中报业绩超预期,央空内销同比涨幅有所收窄 核心观点:白电公司中报业绩超预期,白电存在配置机会,央空内销同比涨幅收窄,家空排产同比降幅有所扩大。考虑到原材料价格下降以及地产逐渐恢复的情绪修复阶段,我们认为前期被压制的估值有望得到修复,基本面的复苏预期也随着持续的宏观政策出台有所提升,家电板块有望修复,建议关注白电配置机会。个股方面推荐新零售渠道改革取得进展,销售费用优化明显的格力电器(7.2X)、产品优化,七夕节促销热卖的飞科电器(30.4X)、解决摩飞国内商标使用权授
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海尔智家
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海信家电
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美的集团
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夜长梦山
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开源化工9月金股
【开源化工9月金股】抗老化助剂龙头【利安隆】短期有望受益于欧洲抗老化助剂供给端扰动,内伸外延产能持续扩张中长期成长性确定 抗老化助剂龙头产能扩张带来充足成长动力,海外供给端扰动值得关注。 公司是国内高分子抗老化助剂龙头,截至2021年报,拥有抗氧化剂、光稳定剂产能3.49、2.17万吨。随着2022年珠海一期6万吨抗氧化剂、河北凯亚及内蒙古光稳定剂产能逐步释放,公司抗氧化剂、光稳定剂产能逐步提升至9.49、3万吨,同时宁夏中卫项目、水滑石2万吨、水分散剂5000吨等项目进展顺利。巴斯夫在全球抗氧
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利安隆
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北溪-1号无限期断供,影响几何?
【中金财富研究|传统能源】北溪-1号无限期断供,影响几何? 根据xhs消息,俄气Gazprom9月2日表示,由于发现多处设备故障,“北溪1号”天然气管道将完全停止输气,直至故障排除。此前该管线于8.31-9.02进行为期3天的检修,按计划应于9月3日凌晨恢复输气。 北溪-1号为俄罗斯对欧三大天然气管线之一,设计年输气量550亿方,2021年供气平稳于约1.6亿方/日,今年6月起输气负荷降至40%,7月中一度停供,8月恢复后负荷维持在20%左右(约0.33亿方/日)。该管线输气量占欧洲天然气消费总
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新天然气
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九丰能源
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如何看待新型电力系统下的火电大规模重启?
【天风公用环保】如何看待新型电力系统下的火电大规模重启? 🔥电力紧缺背景下火电保供与调控价值凸显 “双碳”目标下能源电力转型步伐加快,国内将长期处于构建以新能源为主体的新型电力系统的进程中,电力安全稳定供应难度更大,季节性及极端天气下电力供应紧张的情况将明显增多,因此,需要发挥煤炭在能源中的主体作用,以及煤电在电力系统中的兜底保供和调峰调频作用。 🔥火电投资建设积极性增强,价值向上游设备端传导 政策对火电态度出现转变,强调火电“压舱石”作用,提出要正确认识煤电价值,加快推进明确煤电建设,保障
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华能国际
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大唐发电
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2022-09-05 14:29:47
汽车、VR、高端手机预期差大的新股推荐-帝奥微
【西南电子王谋】汽车、VR、高端手机预期差大的新股推荐-帝奥微 【西南电子王谋】相关深度模型测算、路演预约、公司反路演请联系西南电子团队或对口销售 帝奥微:高端消费电子加速渗透,汽车电子落地开花 核心逻辑一:模拟开关芯片竞争力强,全球市占率将快速提升 公司主业信号链和电源管理芯片,核心产品主要是模拟开关、运放和LED驱动。模拟开关芯片目前主要客户是国内手机品牌,在OPPO供应链份额70%,竞争优势明显。全球开关接口IC市场规模50亿美元以上,公司目前全球市占率仅0.6%,提升空间巨大,主要对标海
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帝奥微
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欧洲电价、户储行业发展大势研判|中信建投新能源 · 每周观察
欧洲电价、户储行业发展大势研判|中信建投新能源 · 每周观察
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派能科技
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2022年中报总结:重点个股业绩亮眼,静待第二曲线潜力迸发
【广发环保 郭鹏&许洁】2022年中报总结:重点个股业绩亮眼,静待第二曲线潜力迸发 重点个股业绩亮眼,期待疫情缓解后焕发新生。上半年全国疫情多点散发,环保板块22H1归母净利润同比-17%。而运营资产占比提升(22H1达41%)、自由现金流改善、新能源布局加速等长期向好逻辑未变,再生资源优质标的业绩表现出众,对应19倍PE-TTM和0.22%机构持仓的历史低点,低估值+高弹性特性依旧突出。 再生板块:生物柴油、动力电池业绩倍增,跑马圈地最佳时段。各领域龙头正处产能快速放量、跑马圈地最佳时段,疫情
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英科再生
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三安光电:强势发布SiC MOS新品,龙头深蹲发力
【民生电子/三安光电】强势发布SiC MOS新品,龙头深蹲发力 9月2日,湖南三安主办的2022首届新能源汽车电驱动技术创新峰会在长沙圆满落幕,公司新品强势亮相。 公司发布最新的1200V碳化硅MOSFET系列,包含1200V 80mΩ/20 mΩ/16mΩ,可应用于新能源汽车主驱逆变器、OBC、光伏逆变器等,均来自湖南三安的6寸全产业链SiC平台,良率达80%。1200V系列产品在导通电阻特性、击穿电压特性、阈值电压稳定性上,测试结果优于友商,后续导入客户过程中具备显著优势。第一代SiC MO
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三安光电
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振华新材——单晶三元正极材料龙头,钠电业务静待花开
振华新材——单晶三元正极材料龙头,钠电业务静待花开 单晶三元正极材料行业龙头,产品加速迭代,盈利能力提升。公司成立于2004年,一直深耕单晶三元正极材料,2009年在全行业较早研发和生产了第一代单晶NCM523产品,并于2014年在新能源汽车上批量应用,随后公司陆续推出第二代和第三代单晶NCM523产品、单晶中高镍低钴6系及高镍低钴8系产品,并实现批量出货。根据鑫椤锂电数据,2021年1-11月公司在单晶三元正极材料细分领域市占率约26%,位居行业第一。受益于行业需求高景气叠加产品放量,近年来公
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振华新材
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夜长梦山
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百页重磅:全球能源(煤炭)秩序重构
百页重磅:全球能源(煤炭)秩序重构
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兖矿能源
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中国神华
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夜长梦山
2022-09-04 20:24:05
资源为王,业绩加速释放——天齐锂业2022年中报点评
【长江金属|王鹤涛】资源为王,业绩加速释放——天齐锂业2022年中报点评 公司2022年二季度单季扣非归母净利润达到64.47亿,业绩释放显著加速。根据公司公告,2022年二季度实现扣非归母净利润64.47亿,同比增长3517%,环比增长127%。我们认为,公司二季度扣非归母净利润大增主要系锂盐价格景气、SQM一季度少算的投资收益在二季度加回、委外代工量环比增长:(1)据亚洲金属网,2022上半年锂盐价格维持高位,电碳、电氢均价分别环比上涨183%、181%;(2)根据公司公告,由于公司一季报披
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奥普光电:卫星应用加速落地,长光宇航迎发展良机
【华西军工】奥普光电:卫星应用加速落地,长光宇航迎发展良机 [庆祝]事件概述:近日,苹果、华为、SpaceX纷纷发布卫星通信计划,卫星直连手机时代将至。 国内卫星互联网系统初具规模,近年来我国已经先后启动了“行云”、“虹云”、“鸿雁”等一系列星座计划;2021年4月,中国卫星网络集团成立,对标SpaceX“星链”。在政策推动叠加下游应用端需求拉升之下,预计火箭、卫星将转为批量化制造,航天发射将达到新的高峰,相关产业链迎来重大发展机遇。 奥普光电拟控股公司长光宇航为航天碳纤维复材领域龙头企业,产品
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奥普光电
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申万交运重申油轮造船右侧行情启动
【申万交运重申油轮造船右侧行情启动,淡季不淡中远海能、招商轮船、招商南油、中国船舶、中船防务】 (1)近期干散货BDI、集装箱运费回落、油轮天然气运费快速上行、反映了国内黑色系需求,美国消费、欧洲能源三大因素在航运市场的反应。造船产能紧张叠加环保因素,运力供给受限这一长逻辑,将成为航运子版块轮动为当前市场的特色。 (2)复盘历史VLCC底部自下向上突破40000美元/天,景气周期行情均开启。运价上涨重要的并非伊核协议谈判结果,而是验证了VLCC真实产能利用率已经进入弹性敏感点,运费已经从底部边际
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中远海能
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招商轮船
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华宝新能:竞争优势拉开追赶时间差,最纯正的便携式储能龙头
【天风电新】华宝新能:竞争优势拉开追赶时间差,最纯正的便携式储能龙头 ——————————— 近期便携式储能新股华宝新能即将上市,我们认为未来主要看点在其为便携式储能的龙头企业,且为行业内最纯标的,有望受益行业增长。 🌼便携式储能 市场规模:20年42.6亿元,16-20年CAGR+190%,2021年预计市场规模达到111.3亿元,yoy+161.3%。 主要市场:20年美国、日本分别占全球出货47%、30%,欧洲、中国等新进入市场未来有望发力。 🌼公司核心竞争力 1、先发优势:收入口径2
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中信建投电新九月金股【东方电气】推荐逻辑
中信建投电新九月金股【东方电气】推荐逻辑 1、我们正处于一轮电源投资的周期之上,包括风光水(抽蓄)火核储能在内的电源投资增速将显著超越电网投资增速,成为新型电力系统的最强β 2、在过去五年,电网投资显著超越电源投资,电源投资结构中也以光伏风电为主,新型电力系统的建设不允许源网失衡,也要求电源投资的结构平衡、匹配。 3、未来风电光伏仍将以30%的复合增速发展,更呼唤抽水蓄能、容量火电、储能上量 4、东方电气本身就是电源投资的贝塔标的,30%订单抽蓄、30%订单火电、30%订单新能源、其他包括核电、
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白电公司中报业绩超预期,央空内销同比涨幅有所收窄
【国君家电|周观点】白电公司中报业绩超预期,央空内销同比涨幅有所收窄 核心观点:白电公司中报业绩超预期,白电存在配置机会,央空内销同比涨幅收窄,家空排产同比降幅有所扩大。考虑到原材料价格下降以及地产逐渐恢复的情绪修复阶段,我们认为前期被压制的估值有望得到修复,基本面的复苏预期也随着持续的宏观政策出台有所提升,家电板块有望修复,建议关注白电配置机会。个股方面推荐新零售渠道改革取得进展,销售费用优化明显的格力电器(7.2X)、产品优化,七夕节促销热卖的飞科电器(30.4X)、解决摩飞国内商标使用权授
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开源化工9月金股
【开源化工9月金股】抗老化助剂龙头【利安隆】短期有望受益于欧洲抗老化助剂供给端扰动,内伸外延产能持续扩张中长期成长性确定 抗老化助剂龙头产能扩张带来充足成长动力,海外供给端扰动值得关注。 公司是国内高分子抗老化助剂龙头,截至2021年报,拥有抗氧化剂、光稳定剂产能3.49、2.17万吨。随着2022年珠海一期6万吨抗氧化剂、河北凯亚及内蒙古光稳定剂产能逐步释放,公司抗氧化剂、光稳定剂产能逐步提升至9.49、3万吨,同时宁夏中卫项目、水滑石2万吨、水分散剂5000吨等项目进展顺利。巴斯夫在全球抗氧
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北溪-1号无限期断供,影响几何?
【中金财富研究|传统能源】北溪-1号无限期断供,影响几何? 根据xhs消息,俄气Gazprom9月2日表示,由于发现多处设备故障,“北溪1号”天然气管道将完全停止输气,直至故障排除。此前该管线于8.31-9.02进行为期3天的检修,按计划应于9月3日凌晨恢复输气。 北溪-1号为俄罗斯对欧三大天然气管线之一,设计年输气量550亿方,2021年供气平稳于约1.6亿方/日,今年6月起输气负荷降至40%,7月中一度停供,8月恢复后负荷维持在20%左右(约0.33亿方/日)。该管线输气量占欧洲天然气消费总
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如何看待新型电力系统下的火电大规模重启?
【天风公用环保】如何看待新型电力系统下的火电大规模重启? 🔥电力紧缺背景下火电保供与调控价值凸显 “双碳”目标下能源电力转型步伐加快,国内将长期处于构建以新能源为主体的新型电力系统的进程中,电力安全稳定供应难度更大,季节性及极端天气下电力供应紧张的情况将明显增多,因此,需要发挥煤炭在能源中的主体作用,以及煤电在电力系统中的兜底保供和调峰调频作用。 🔥火电投资建设积极性增强,价值向上游设备端传导 政策对火电态度出现转变,强调火电“压舱石”作用,提出要正确认识煤电价值,加快推进明确煤电建设,保障
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大唐发电
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汽车、VR、高端手机预期差大的新股推荐-帝奥微
【西南电子王谋】汽车、VR、高端手机预期差大的新股推荐-帝奥微 【西南电子王谋】相关深度模型测算、路演预约、公司反路演请联系西南电子团队或对口销售 帝奥微:高端消费电子加速渗透,汽车电子落地开花 核心逻辑一:模拟开关芯片竞争力强,全球市占率将快速提升 公司主业信号链和电源管理芯片,核心产品主要是模拟开关、运放和LED驱动。模拟开关芯片目前主要客户是国内手机品牌,在OPPO供应链份额70%,竞争优势明显。全球开关接口IC市场规模50亿美元以上,公司目前全球市占率仅0.6%,提升空间巨大,主要对标海
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帝奥微
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欧洲电价、户储行业发展大势研判|中信建投新能源 · 每周观察
欧洲电价、户储行业发展大势研判|中信建投新能源 · 每周观察
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派能科技
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万和电气
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2022年中报总结:重点个股业绩亮眼,静待第二曲线潜力迸发
【广发环保 郭鹏&许洁】2022年中报总结:重点个股业绩亮眼,静待第二曲线潜力迸发 重点个股业绩亮眼,期待疫情缓解后焕发新生。上半年全国疫情多点散发,环保板块22H1归母净利润同比-17%。而运营资产占比提升(22H1达41%)、自由现金流改善、新能源布局加速等长期向好逻辑未变,再生资源优质标的业绩表现出众,对应19倍PE-TTM和0.22%机构持仓的历史低点,低估值+高弹性特性依旧突出。 再生板块:生物柴油、动力电池业绩倍增,跑马圈地最佳时段。各领域龙头正处产能快速放量、跑马圈地最佳时段,疫情
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三安光电:强势发布SiC MOS新品,龙头深蹲发力
【民生电子/三安光电】强势发布SiC MOS新品,龙头深蹲发力 9月2日,湖南三安主办的2022首届新能源汽车电驱动技术创新峰会在长沙圆满落幕,公司新品强势亮相。 公司发布最新的1200V碳化硅MOSFET系列,包含1200V 80mΩ/20 mΩ/16mΩ,可应用于新能源汽车主驱逆变器、OBC、光伏逆变器等,均来自湖南三安的6寸全产业链SiC平台,良率达80%。1200V系列产品在导通电阻特性、击穿电压特性、阈值电压稳定性上,测试结果优于友商,后续导入客户过程中具备显著优势。第一代SiC MO
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三安光电
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2022-09-05 14:24:10
振华新材——单晶三元正极材料龙头,钠电业务静待花开
振华新材——单晶三元正极材料龙头,钠电业务静待花开 单晶三元正极材料行业龙头,产品加速迭代,盈利能力提升。公司成立于2004年,一直深耕单晶三元正极材料,2009年在全行业较早研发和生产了第一代单晶NCM523产品,并于2014年在新能源汽车上批量应用,随后公司陆续推出第二代和第三代单晶NCM523产品、单晶中高镍低钴6系及高镍低钴8系产品,并实现批量出货。根据鑫椤锂电数据,2021年1-11月公司在单晶三元正极材料细分领域市占率约26%,位居行业第一。受益于行业需求高景气叠加产品放量,近年来公
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振华新材
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百页重磅:全球能源(煤炭)秩序重构
百页重磅:全球能源(煤炭)秩序重构
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兖矿能源
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资源为王,业绩加速释放——天齐锂业2022年中报点评
【长江金属|王鹤涛】资源为王,业绩加速释放——天齐锂业2022年中报点评 公司2022年二季度单季扣非归母净利润达到64.47亿,业绩释放显著加速。根据公司公告,2022年二季度实现扣非归母净利润64.47亿,同比增长3517%,环比增长127%。我们认为,公司二季度扣非归母净利润大增主要系锂盐价格景气、SQM一季度少算的投资收益在二季度加回、委外代工量环比增长:(1)据亚洲金属网,2022上半年锂盐价格维持高位,电碳、电氢均价分别环比上涨183%、181%;(2)根据公司公告,由于公司一季报披
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奥普光电:卫星应用加速落地,长光宇航迎发展良机
【华西军工】奥普光电:卫星应用加速落地,长光宇航迎发展良机 [庆祝]事件概述:近日,苹果、华为、SpaceX纷纷发布卫星通信计划,卫星直连手机时代将至。 国内卫星互联网系统初具规模,近年来我国已经先后启动了“行云”、“虹云”、“鸿雁”等一系列星座计划;2021年4月,中国卫星网络集团成立,对标SpaceX“星链”。在政策推动叠加下游应用端需求拉升之下,预计火箭、卫星将转为批量化制造,航天发射将达到新的高峰,相关产业链迎来重大发展机遇。 奥普光电拟控股公司长光宇航为航天碳纤维复材领域龙头企业,产品
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奥普光电
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申万交运重申油轮造船右侧行情启动
【申万交运重申油轮造船右侧行情启动,淡季不淡中远海能、招商轮船、招商南油、中国船舶、中船防务】 (1)近期干散货BDI、集装箱运费回落、油轮天然气运费快速上行、反映了国内黑色系需求,美国消费、欧洲能源三大因素在航运市场的反应。造船产能紧张叠加环保因素,运力供给受限这一长逻辑,将成为航运子版块轮动为当前市场的特色。 (2)复盘历史VLCC底部自下向上突破40000美元/天,景气周期行情均开启。运价上涨重要的并非伊核协议谈判结果,而是验证了VLCC真实产能利用率已经进入弹性敏感点,运费已经从底部边际
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华宝新能:竞争优势拉开追赶时间差,最纯正的便携式储能龙头
【天风电新】华宝新能:竞争优势拉开追赶时间差,最纯正的便携式储能龙头 ——————————— 近期便携式储能新股华宝新能即将上市,我们认为未来主要看点在其为便携式储能的龙头企业,且为行业内最纯标的,有望受益行业增长。 🌼便携式储能 市场规模:20年42.6亿元,16-20年CAGR+190%,2021年预计市场规模达到111.3亿元,yoy+161.3%。 主要市场:20年美国、日本分别占全球出货47%、30%,欧洲、中国等新进入市场未来有望发力。 🌼公司核心竞争力 1、先发优势:收入口径2
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中信建投电新九月金股【东方电气】推荐逻辑
中信建投电新九月金股【东方电气】推荐逻辑 1、我们正处于一轮电源投资的周期之上,包括风光水(抽蓄)火核储能在内的电源投资增速将显著超越电网投资增速,成为新型电力系统的最强β 2、在过去五年,电网投资显著超越电源投资,电源投资结构中也以光伏风电为主,新型电力系统的建设不允许源网失衡,也要求电源投资的结构平衡、匹配。 3、未来风电光伏仍将以30%的复合增速发展,更呼唤抽水蓄能、容量火电、储能上量 4、东方电气本身就是电源投资的贝塔标的,30%订单抽蓄、30%订单火电、30%订单新能源、其他包括核电、
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白电公司中报业绩超预期,央空内销同比涨幅有所收窄
【国君家电|周观点】白电公司中报业绩超预期,央空内销同比涨幅有所收窄 核心观点:白电公司中报业绩超预期,白电存在配置机会,央空内销同比涨幅收窄,家空排产同比降幅有所扩大。考虑到原材料价格下降以及地产逐渐恢复的情绪修复阶段,我们认为前期被压制的估值有望得到修复,基本面的复苏预期也随着持续的宏观政策出台有所提升,家电板块有望修复,建议关注白电配置机会。个股方面推荐新零售渠道改革取得进展,销售费用优化明显的格力电器(7.2X)、产品优化,七夕节促销热卖的飞科电器(30.4X)、解决摩飞国内商标使用权授
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开源化工9月金股
【开源化工9月金股】抗老化助剂龙头【利安隆】短期有望受益于欧洲抗老化助剂供给端扰动,内伸外延产能持续扩张中长期成长性确定 抗老化助剂龙头产能扩张带来充足成长动力,海外供给端扰动值得关注。 公司是国内高分子抗老化助剂龙头,截至2021年报,拥有抗氧化剂、光稳定剂产能3.49、2.17万吨。随着2022年珠海一期6万吨抗氧化剂、河北凯亚及内蒙古光稳定剂产能逐步释放,公司抗氧化剂、光稳定剂产能逐步提升至9.49、3万吨,同时宁夏中卫项目、水滑石2万吨、水分散剂5000吨等项目进展顺利。巴斯夫在全球抗氧
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利安隆
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北溪-1号无限期断供,影响几何?
【中金财富研究|传统能源】北溪-1号无限期断供,影响几何? 根据xhs消息,俄气Gazprom9月2日表示,由于发现多处设备故障,“北溪1号”天然气管道将完全停止输气,直至故障排除。此前该管线于8.31-9.02进行为期3天的检修,按计划应于9月3日凌晨恢复输气。 北溪-1号为俄罗斯对欧三大天然气管线之一,设计年输气量550亿方,2021年供气平稳于约1.6亿方/日,今年6月起输气负荷降至40%,7月中一度停供,8月恢复后负荷维持在20%左右(约0.33亿方/日)。该管线输气量占欧洲天然气消费总
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新天然气
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九丰能源
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如何看待新型电力系统下的火电大规模重启?
【天风公用环保】如何看待新型电力系统下的火电大规模重启? 🔥电力紧缺背景下火电保供与调控价值凸显 “双碳”目标下能源电力转型步伐加快,国内将长期处于构建以新能源为主体的新型电力系统的进程中,电力安全稳定供应难度更大,季节性及极端天气下电力供应紧张的情况将明显增多,因此,需要发挥煤炭在能源中的主体作用,以及煤电在电力系统中的兜底保供和调峰调频作用。 🔥火电投资建设积极性增强,价值向上游设备端传导 政策对火电态度出现转变,强调火电“压舱石”作用,提出要正确认识煤电价值,加快推进明确煤电建设,保障
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华能国际
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大唐发电
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汽车、VR、高端手机预期差大的新股推荐-帝奥微
【西南电子王谋】汽车、VR、高端手机预期差大的新股推荐-帝奥微 【西南电子王谋】相关深度模型测算、路演预约、公司反路演请联系西南电子团队或对口销售 帝奥微:高端消费电子加速渗透,汽车电子落地开花 核心逻辑一:模拟开关芯片竞争力强,全球市占率将快速提升 公司主业信号链和电源管理芯片,核心产品主要是模拟开关、运放和LED驱动。模拟开关芯片目前主要客户是国内手机品牌,在OPPO供应链份额70%,竞争优势明显。全球开关接口IC市场规模50亿美元以上,公司目前全球市占率仅0.6%,提升空间巨大,主要对标海
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帝奥微
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欧洲电价、户储行业发展大势研判|中信建投新能源 · 每周观察
欧洲电价、户储行业发展大势研判|中信建投新能源 · 每周观察
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派能科技
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2022年中报总结:重点个股业绩亮眼,静待第二曲线潜力迸发
【广发环保 郭鹏&许洁】2022年中报总结:重点个股业绩亮眼,静待第二曲线潜力迸发 重点个股业绩亮眼,期待疫情缓解后焕发新生。上半年全国疫情多点散发,环保板块22H1归母净利润同比-17%。而运营资产占比提升(22H1达41%)、自由现金流改善、新能源布局加速等长期向好逻辑未变,再生资源优质标的业绩表现出众,对应19倍PE-TTM和0.22%机构持仓的历史低点,低估值+高弹性特性依旧突出。 再生板块:生物柴油、动力电池业绩倍增,跑马圈地最佳时段。各领域龙头正处产能快速放量、跑马圈地最佳时段,疫情
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三安光电:强势发布SiC MOS新品,龙头深蹲发力
【民生电子/三安光电】强势发布SiC MOS新品,龙头深蹲发力 9月2日,湖南三安主办的2022首届新能源汽车电驱动技术创新峰会在长沙圆满落幕,公司新品强势亮相。 公司发布最新的1200V碳化硅MOSFET系列,包含1200V 80mΩ/20 mΩ/16mΩ,可应用于新能源汽车主驱逆变器、OBC、光伏逆变器等,均来自湖南三安的6寸全产业链SiC平台,良率达80%。1200V系列产品在导通电阻特性、击穿电压特性、阈值电压稳定性上,测试结果优于友商,后续导入客户过程中具备显著优势。第一代SiC MO
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三安光电
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振华新材——单晶三元正极材料龙头,钠电业务静待花开
振华新材——单晶三元正极材料龙头,钠电业务静待花开 单晶三元正极材料行业龙头,产品加速迭代,盈利能力提升。公司成立于2004年,一直深耕单晶三元正极材料,2009年在全行业较早研发和生产了第一代单晶NCM523产品,并于2014年在新能源汽车上批量应用,随后公司陆续推出第二代和第三代单晶NCM523产品、单晶中高镍低钴6系及高镍低钴8系产品,并实现批量出货。根据鑫椤锂电数据,2021年1-11月公司在单晶三元正极材料细分领域市占率约26%,位居行业第一。受益于行业需求高景气叠加产品放量,近年来公
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百页重磅:全球能源(煤炭)秩序重构
百页重磅:全球能源(煤炭)秩序重构
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兖矿能源
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资源为王,业绩加速释放——天齐锂业2022年中报点评
【长江金属|王鹤涛】资源为王,业绩加速释放——天齐锂业2022年中报点评 公司2022年二季度单季扣非归母净利润达到64.47亿,业绩释放显著加速。根据公司公告,2022年二季度实现扣非归母净利润64.47亿,同比增长3517%,环比增长127%。我们认为,公司二季度扣非归母净利润大增主要系锂盐价格景气、SQM一季度少算的投资收益在二季度加回、委外代工量环比增长:(1)据亚洲金属网,2022上半年锂盐价格维持高位,电碳、电氢均价分别环比上涨183%、181%;(2)根据公司公告,由于公司一季报披
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奥普光电:卫星应用加速落地,长光宇航迎发展良机
【华西军工】奥普光电:卫星应用加速落地,长光宇航迎发展良机 [庆祝]事件概述:近日,苹果、华为、SpaceX纷纷发布卫星通信计划,卫星直连手机时代将至。 国内卫星互联网系统初具规模,近年来我国已经先后启动了“行云”、“虹云”、“鸿雁”等一系列星座计划;2021年4月,中国卫星网络集团成立,对标SpaceX“星链”。在政策推动叠加下游应用端需求拉升之下,预计火箭、卫星将转为批量化制造,航天发射将达到新的高峰,相关产业链迎来重大发展机遇。 奥普光电拟控股公司长光宇航为航天碳纤维复材领域龙头企业,产品
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奥普光电
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申万交运重申油轮造船右侧行情启动
【申万交运重申油轮造船右侧行情启动,淡季不淡中远海能、招商轮船、招商南油、中国船舶、中船防务】 (1)近期干散货BDI、集装箱运费回落、油轮天然气运费快速上行、反映了国内黑色系需求,美国消费、欧洲能源三大因素在航运市场的反应。造船产能紧张叠加环保因素,运力供给受限这一长逻辑,将成为航运子版块轮动为当前市场的特色。 (2)复盘历史VLCC底部自下向上突破40000美元/天,景气周期行情均开启。运价上涨重要的并非伊核协议谈判结果,而是验证了VLCC真实产能利用率已经进入弹性敏感点,运费已经从底部边际
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华宝新能:竞争优势拉开追赶时间差,最纯正的便携式储能龙头
【天风电新】华宝新能:竞争优势拉开追赶时间差,最纯正的便携式储能龙头 ——————————— 近期便携式储能新股华宝新能即将上市,我们认为未来主要看点在其为便携式储能的龙头企业,且为行业内最纯标的,有望受益行业增长。 🌼便携式储能 市场规模:20年42.6亿元,16-20年CAGR+190%,2021年预计市场规模达到111.3亿元,yoy+161.3%。 主要市场:20年美国、日本分别占全球出货47%、30%,欧洲、中国等新进入市场未来有望发力。 🌼公司核心竞争力 1、先发优势:收入口径2
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中信建投电新九月金股【东方电气】推荐逻辑
中信建投电新九月金股【东方电气】推荐逻辑 1、我们正处于一轮电源投资的周期之上,包括风光水(抽蓄)火核储能在内的电源投资增速将显著超越电网投资增速,成为新型电力系统的最强β 2、在过去五年,电网投资显著超越电源投资,电源投资结构中也以光伏风电为主,新型电力系统的建设不允许源网失衡,也要求电源投资的结构平衡、匹配。 3、未来风电光伏仍将以30%的复合增速发展,更呼唤抽水蓄能、容量火电、储能上量 4、东方电气本身就是电源投资的贝塔标的,30%订单抽蓄、30%订单火电、30%订单新能源、其他包括核电、
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东方电气
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白电公司中报业绩超预期,央空内销同比涨幅有所收窄
【国君家电|周观点】白电公司中报业绩超预期,央空内销同比涨幅有所收窄 核心观点:白电公司中报业绩超预期,白电存在配置机会,央空内销同比涨幅收窄,家空排产同比降幅有所扩大。考虑到原材料价格下降以及地产逐渐恢复的情绪修复阶段,我们认为前期被压制的估值有望得到修复,基本面的复苏预期也随着持续的宏观政策出台有所提升,家电板块有望修复,建议关注白电配置机会。个股方面推荐新零售渠道改革取得进展,销售费用优化明显的格力电器(7.2X)、产品优化,七夕节促销热卖的飞科电器(30.4X)、解决摩飞国内商标使用权授
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海尔智家
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海信家电
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美的集团
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开源化工9月金股
【开源化工9月金股】抗老化助剂龙头【利安隆】短期有望受益于欧洲抗老化助剂供给端扰动,内伸外延产能持续扩张中长期成长性确定 抗老化助剂龙头产能扩张带来充足成长动力,海外供给端扰动值得关注。 公司是国内高分子抗老化助剂龙头,截至2021年报,拥有抗氧化剂、光稳定剂产能3.49、2.17万吨。随着2022年珠海一期6万吨抗氧化剂、河北凯亚及内蒙古光稳定剂产能逐步释放,公司抗氧化剂、光稳定剂产能逐步提升至9.49、3万吨,同时宁夏中卫项目、水滑石2万吨、水分散剂5000吨等项目进展顺利。巴斯夫在全球抗氧
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利安隆
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北溪-1号无限期断供,影响几何?
【中金财富研究|传统能源】北溪-1号无限期断供,影响几何? 根据xhs消息,俄气Gazprom9月2日表示,由于发现多处设备故障,“北溪1号”天然气管道将完全停止输气,直至故障排除。此前该管线于8.31-9.02进行为期3天的检修,按计划应于9月3日凌晨恢复输气。 北溪-1号为俄罗斯对欧三大天然气管线之一,设计年输气量550亿方,2021年供气平稳于约1.6亿方/日,今年6月起输气负荷降至40%,7月中一度停供,8月恢复后负荷维持在20%左右(约0.33亿方/日)。该管线输气量占欧洲天然气消费总
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如何看待新型电力系统下的火电大规模重启?
【天风公用环保】如何看待新型电力系统下的火电大规模重启? 🔥电力紧缺背景下火电保供与调控价值凸显 “双碳”目标下能源电力转型步伐加快,国内将长期处于构建以新能源为主体的新型电力系统的进程中,电力安全稳定供应难度更大,季节性及极端天气下电力供应紧张的情况将明显增多,因此,需要发挥煤炭在能源中的主体作用,以及煤电在电力系统中的兜底保供和调峰调频作用。 🔥火电投资建设积极性增强,价值向上游设备端传导 政策对火电态度出现转变,强调火电“压舱石”作用,提出要正确认识煤电价值,加快推进明确煤电建设,保障
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大唐发电
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汽车、VR、高端手机预期差大的新股推荐-帝奥微
【西南电子王谋】汽车、VR、高端手机预期差大的新股推荐-帝奥微 【西南电子王谋】相关深度模型测算、路演预约、公司反路演请联系西南电子团队或对口销售 帝奥微:高端消费电子加速渗透,汽车电子落地开花 核心逻辑一:模拟开关芯片竞争力强,全球市占率将快速提升 公司主业信号链和电源管理芯片,核心产品主要是模拟开关、运放和LED驱动。模拟开关芯片目前主要客户是国内手机品牌,在OPPO供应链份额70%,竞争优势明显。全球开关接口IC市场规模50亿美元以上,公司目前全球市占率仅0.6%,提升空间巨大,主要对标海
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欧洲电价、户储行业发展大势研判|中信建投新能源 · 每周观察
欧洲电价、户储行业发展大势研判|中信建投新能源 · 每周观察
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2022年中报总结:重点个股业绩亮眼,静待第二曲线潜力迸发
【广发环保 郭鹏&许洁】2022年中报总结:重点个股业绩亮眼,静待第二曲线潜力迸发 重点个股业绩亮眼,期待疫情缓解后焕发新生。上半年全国疫情多点散发,环保板块22H1归母净利润同比-17%。而运营资产占比提升(22H1达41%)、自由现金流改善、新能源布局加速等长期向好逻辑未变,再生资源优质标的业绩表现出众,对应19倍PE-TTM和0.22%机构持仓的历史低点,低估值+高弹性特性依旧突出。 再生板块:生物柴油、动力电池业绩倍增,跑马圈地最佳时段。各领域龙头正处产能快速放量、跑马圈地最佳时段,疫情
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三安光电:强势发布SiC MOS新品,龙头深蹲发力
【民生电子/三安光电】强势发布SiC MOS新品,龙头深蹲发力 9月2日,湖南三安主办的2022首届新能源汽车电驱动技术创新峰会在长沙圆满落幕,公司新品强势亮相。 公司发布最新的1200V碳化硅MOSFET系列,包含1200V 80mΩ/20 mΩ/16mΩ,可应用于新能源汽车主驱逆变器、OBC、光伏逆变器等,均来自湖南三安的6寸全产业链SiC平台,良率达80%。1200V系列产品在导通电阻特性、击穿电压特性、阈值电压稳定性上,测试结果优于友商,后续导入客户过程中具备显著优势。第一代SiC MO
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三安光电
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振华新材——单晶三元正极材料龙头,钠电业务静待花开
振华新材——单晶三元正极材料龙头,钠电业务静待花开 单晶三元正极材料行业龙头,产品加速迭代,盈利能力提升。公司成立于2004年,一直深耕单晶三元正极材料,2009年在全行业较早研发和生产了第一代单晶NCM523产品,并于2014年在新能源汽车上批量应用,随后公司陆续推出第二代和第三代单晶NCM523产品、单晶中高镍低钴6系及高镍低钴8系产品,并实现批量出货。根据鑫椤锂电数据,2021年1-11月公司在单晶三元正极材料细分领域市占率约26%,位居行业第一。受益于行业需求高景气叠加产品放量,近年来公
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振华新材
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百页重磅:全球能源(煤炭)秩序重构
百页重磅:全球能源(煤炭)秩序重构
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兖矿能源
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资源为王,业绩加速释放——天齐锂业2022年中报点评
【长江金属|王鹤涛】资源为王,业绩加速释放——天齐锂业2022年中报点评 公司2022年二季度单季扣非归母净利润达到64.47亿,业绩释放显著加速。根据公司公告,2022年二季度实现扣非归母净利润64.47亿,同比增长3517%,环比增长127%。我们认为,公司二季度扣非归母净利润大增主要系锂盐价格景气、SQM一季度少算的投资收益在二季度加回、委外代工量环比增长:(1)据亚洲金属网,2022上半年锂盐价格维持高位,电碳、电氢均价分别环比上涨183%、181%;(2)根据公司公告,由于公司一季报披
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奥普光电:卫星应用加速落地,长光宇航迎发展良机
【华西军工】奥普光电:卫星应用加速落地,长光宇航迎发展良机 [庆祝]事件概述:近日,苹果、华为、SpaceX纷纷发布卫星通信计划,卫星直连手机时代将至。 国内卫星互联网系统初具规模,近年来我国已经先后启动了“行云”、“虹云”、“鸿雁”等一系列星座计划;2021年4月,中国卫星网络集团成立,对标SpaceX“星链”。在政策推动叠加下游应用端需求拉升之下,预计火箭、卫星将转为批量化制造,航天发射将达到新的高峰,相关产业链迎来重大发展机遇。 奥普光电拟控股公司长光宇航为航天碳纤维复材领域龙头企业,产品
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申万交运重申油轮造船右侧行情启动
【申万交运重申油轮造船右侧行情启动,淡季不淡中远海能、招商轮船、招商南油、中国船舶、中船防务】 (1)近期干散货BDI、集装箱运费回落、油轮天然气运费快速上行、反映了国内黑色系需求,美国消费、欧洲能源三大因素在航运市场的反应。造船产能紧张叠加环保因素,运力供给受限这一长逻辑,将成为航运子版块轮动为当前市场的特色。 (2)复盘历史VLCC底部自下向上突破40000美元/天,景气周期行情均开启。运价上涨重要的并非伊核协议谈判结果,而是验证了VLCC真实产能利用率已经进入弹性敏感点,运费已经从底部边际
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华宝新能:竞争优势拉开追赶时间差,最纯正的便携式储能龙头
【天风电新】华宝新能:竞争优势拉开追赶时间差,最纯正的便携式储能龙头 ——————————— 近期便携式储能新股华宝新能即将上市,我们认为未来主要看点在其为便携式储能的龙头企业,且为行业内最纯标的,有望受益行业增长。 🌼便携式储能 市场规模:20年42.6亿元,16-20年CAGR+190%,2021年预计市场规模达到111.3亿元,yoy+161.3%。 主要市场:20年美国、日本分别占全球出货47%、30%,欧洲、中国等新进入市场未来有望发力。 🌼公司核心竞争力 1、先发优势:收入口径2
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