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夜长梦山
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夜长梦山
2023-10-16 18:14:21
看好天然甜味剂阿洛酮糖在降糖&减肥长期需求
【看好天然甜味剂阿洛酮糖在降糖&减肥长期需求】 阿洛酮糖食欲抑制功能:根据Nature子刊研究文献报道,口服D-阿洛酮糖可诱导GLP-1释放,激活迷走神经传入信号,抑制食欲,进而减少食物摄入。 阿洛酮糖减糖功能:大量动物及人体试验表明,D-阿洛酮糖经过肠道后几乎不发生代谢、不产生热量,因此可以有效降低餐后血糖、控制体重、减少脂肪积累。此外作为天然甜味剂,阿洛酮糖在口感上高度还原蔗糖,且摄入后不会引起腹胀腹泻等副反应,安全度更高。 阿洛酮糖其他保健功能:研究表明,阿洛酮糖具有发挥神经保护作用和清除
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百龙创园
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夜长梦山
2023-10-16 18:12:41
锡大涨点评:锡宽松供应的过分演绎正在修复
【天风金属】锡大涨点评:锡宽松供应的过分演绎正在修复 📮10月16日,沪锡涨2.33%至21.84万/吨。9月我们从锡产业峰会上得出了相对谨慎的结论,如今我们认为锡供应宽松的悲观预期基本消化,需求端趋势向好,锡价上涨的动力正逐渐凝聚。 ◼︎锡的宽松供应或被过分演绎 多角度看,供应端似乎利空仍存:①缅甸矿库存仍有约1万金属吨待进口,9月未进口更使得这批库存成为悬顶之剑;②加工费持续上涨至1.7万/吨,显示供应趋松;③兴业银锡Q3业绩大超预期,代表银漫矿业新增供给确立。 但我们认为,上述预期都已在
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华锡有色
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夜长梦山
2023-10-16 13:51:23
天宜上佳:碳碳热场石英坩埚双轮驱动,前三季度业绩预告超预期
【西部电新】天宜上佳:碳碳热场石英坩埚双轮驱动,前三季度业绩预告超预期! 事件:公司发布2023年前三季度业绩预告,预计实现营业收入17-18亿元,同比+159%-174.24%,预计实现归母净利润2.3-2.5亿元,同比+85.65%-101.8%。单Q3季度实现营业收入7.3-8.3亿元,同比+187.2%-226.7%,实现归母净利润1.0-1.2亿元,同比+90.4%-129.1%,业绩持续超预期。 碳碳热场:近期碳碳热场价格回升,涨幅约10-15%,触底反弹、盈利翻倍提升。涨价主要系热
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天宜上佳
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夜长梦山
2023-10-16 13:50:38
众信旅游23Q3预告:出境游明显回暖,有望加速复苏
【国君刘越男】众信旅游23Q3预告:出境游明显回暖,有望加速复苏 公司预计23年前三季度实现归母净利润1000-1500万元,22年同期为亏损1.32亿元,19年同期为盈利1.15亿元; 归母扣非业绩为700-1050万元,22年同期为亏损1.35亿元,19年同期为盈利1.06亿元; 其中Q3单季: 预计归母净利润4,452-4,952万元,23年同期为亏损5,095万元,19年同期为盈利455.81万元; 归母扣非净利润4,378-4,728万元,23年同期为5,161万元,19年同期为亏损3
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众信旅游
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夜长梦山
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【泰恩康】和胃+达泊西汀短期业绩有保障
【泰恩康】和胃+达泊西汀短期业绩有保障,白癜风、减肥药等大品种相关布局贡献中长期弹性! 和胃整肠丸+达泊西汀快速放量:2023H1肠胃用药(和胃为主)实现收入0.96亿元+56%,泰国工厂收购完成后产能将持续释放,短期产能切换或有波动,中长期预计业绩将持续高增长;两性健康用药(达泊西汀为主)实现收入1.4亿元+36%,持续放量兑现中; 中长期大品种布局贡献业绩弹性:公司今年2月收购博创园获得白癜风创新药品种,已进入临床2期;公司司美产能预计于2024Q2投标,满产年产值1亿;其他仍有诸多潜在品种
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泰恩康
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夜长梦山
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华为昇腾带领国产服务器崛起
华为昇腾带领国产服务器崛起 当前位置推荐具备一定预期差的国产处理器/服务器卖铲人【卓易信息】 公司是国内BIOS和BMC龙头,BIOS和BMC是连接CPU、GPU等硬件和操作系统的桥梁,是稳定发挥服务器硬件性能的压舱石。全球仅4家厂商支持密集算力,公司是大陆唯一!!! #AI服务器必备bios和bmc固件且价值量大幅提升 #基本国产处理器鲲鹏/龙芯/海光/飞腾/兆芯/申威等主流国产芯片厂商都是公司客户 #基本上华为、联想、浪潮、新华三、超聚变等大小小的计算设备厂商都是公司客户 #华为海思ARM和
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卓易信息
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夜长梦山
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电信AI服务器集采落地,中兴推出基于H800 训练服务器持续完善产品能力布局
【天风通信】电信AI服务器集采落地,中兴推出基于H800 训练服务器持续完善产品能力布局 🔥事件:中国电信AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目落地 ☀1、中国电信AI服务器招标落地 中国电信AI算力服务器本次招标共计4个标包,标包1、2为I系列服务器,CPU采用Intel至强可扩展处理器,标包3、4为G系列服务器,CPU采用鲲鹏处理器。 标包一为训练型风冷服务器(I系列),中标候选人分别为超聚变、浪潮信息、紫光华山、宁畅、中兴通讯、烽火通信及联想。 标包二为训练型液冷服务器(I系
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中兴通讯
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夜长梦山
2023-10-16 13:36:35
华丰科技:昇腾AI服务器Q4放量在即,稀缺量价清晰+高盈利环节标的
【方正计算机】华丰科技:昇腾AI服务器Q4放量在即,稀缺量价清晰+高盈利环节标的 1)华为AI服务器核心受益,A股产业链中稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平,并主导制定了11项与高速连接器测试相关的国家标准,2020年公司研发的56Gbps背板连接器产品已在华为设备中大批量使用,后续开发量产112Gbps和224Gbps产品,昇腾AI服务器牵引公司连接器、线模组、DDR、PCIe等新需求,供给格局良好,潜在价值量巨大; 2)创新驱动打造连接器龙头,哈
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华丰科技
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夜长梦山
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石药集团单靶点GLP-1减重适应症处于第一梯队
【新诺威】石药集团单靶点GLP-1减重适应症处于第一梯队,强烈推荐石药集团创新药A股平台新诺威!!! 【逻辑】 1⃣战略意义:公司获得巨石生物51%以上的股权,石药集团生物药资产证券化,新诺威成为大分子创新药物平台!后续新诺威资产注入持续可期!石药集团单靶点GLP-1减重适应症研发进展名列前茅,建议重点关注! 2⃣盈利预测及估值:公司目前市值269亿,预计23-25年归母净利润分别为7.4/8.1/8.9亿,对应PE分别为36/33/30倍,转型创新药,可拔估值,维持买入评级❗ [礼物]附-巨石
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新诺威
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夜长梦山
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券商:预计行业Q3盈利同比平稳/环比下行
券商:预计行业Q3盈利同比平稳/环比下行,1-3Q累计盈利同比+9%;板块再次调整至左侧位置- [中金非银&金融科技] ✏ 我们预计3Q23上市券商营收同/环比-12%/-18%、净利润同/环比-1%/-21%,年化ROE同/环比-0.4/-1.4ppt至5.1%;1-3Q23累计盈利同比增长9%。Q3市场活跃度回落、股债市场均有下行,使得券商各项业务环比有所承压,低基数下同比业绩整体平稳。 ⭕手续费业务:市场活跃度回落影响下经纪及投行业务有所承压,资管业务表现稳健。1)Q3 A股股票ADT同比
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中信证券
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夜长梦山
2023-10-16 08:57:32
仓储物流行业研究:正在加速迭代高标仓赛道
【中信建投交运物流】仓储物流行业研究:正在加速迭代高标仓赛道 仓储物流行业市场规模万亿级体量巨大,且需求较大的高标仓在仓储物流设施的占比不断提升 (1)仓储物流行业规模处于上升期,近几年逐年稳定提升,从仓储物流设施规模看,截止2022年底国内通用仓库总面积约为12.2亿立方米,过去10年保持5.7%的复合增长。 (2)仓储物流设施可以简单分为高标仓(即“高标准仓库”)和非高标仓,截至2022年末全国高标仓存量共计1.13亿平方米,高标仓在仓储物流设施的占比不断提升,2012年至2022年期间高标
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华贸物流
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夜长梦山
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短期交易减肥药主题和Q3业绩超预期,中长期布局银发经济下的医疗消费和创新国际化
【信达医药周观点】短期交易减肥药主题和Q3业绩超预期,中长期布局银发经济下的医疗消费和创新国际化 1)中长期布局消费医疗及老龄化下银发经济:①营养补充药物或预防保健类企业,如寿仙谷(灵芝孢子粉)、诚意药业(氨糖+鱼油)、仁和药业(日用洗护品等大健康)、九芝堂(安宫牛黄); ②民营连锁医疗服务:海吉亚医疗、固生堂、锦欣生殖、瑞尔集团。③鱼跃医疗(家用器械第一品牌、血糖血压呼吸制氧机等);④康德莱(注射针头终端因减肥药及美容等需求高景气);⑤带状疱疹疫苗智飞生物、百克生物。 2)中长期布局创新&国际
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阳光诺和
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夜长梦山
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中银策略:政策持续释放巩固基本面底
【中银策略:政策持续释放巩固基本面底】 核心观点:经济整体延续波动回升趋势,国内政策持续释放给予市场信心。 大势风格:多项经济指标显示内需仍处于波动复苏状态,政策持续释放有望带来市场情绪底部回温。9月国内经济整体延续波动回升趋势,往后看我们认为价格触底企稳后企业盈利预期的修复有望支撑信贷增速延续反弹趋势。国内政策仍在持续给予市场信心:周中汇金公司主动增持四大行,为市场注入一剂强力的“强心针”;周末证监会出台两融政策,提升融券保证金比例,限制上市公司高管及核心员工融券出借比例,两融政策的调整体现了
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建设银行
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夜长梦山
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国产AI加速,中国电信公布采购中标目录
国产AI加速,中国电信公布采购中标目录【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣据公众号云头条披露, I系列训练服务器,其中风冷:超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元,中标份额分别为31%、22%、16%、12%、10%、5%、4%,总招标金额为53.39亿元,总招标数量预估为2073台,价格约257万元;液冷超聚变、浪潮、紫光、宁畅分别中标1.34亿、1.03亿、0.68亿、0.34亿元,中标份
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拓维信息
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神州数码
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量贩零食专家核心观点
量贩零食专家核心观点【秋糖系列】 1、行业长期趋势: ①量贩渠道仍处于扩容阶段,除长沙等量贩渠道发展较为成熟的地区,其他省份以及成熟省份的低线市场仍存在较大的渗透空间;②从局部市场来看,长沙目前单店覆盖人口数已达5000人/店,相对空间较小,但湖南省的低线市场仍存在较大渗透空间,如专家所在公司今年主攻的岳阳、益阳,占据新开门店数的大部分;③从集中度的角度来看,随着品牌影响力、采购优势、加盟商青睐等因素的影响,行业中不顾加盟商的质量,成本管理、盈利水平较差、没有与头部品牌竞争经验的中小玩家或将被出
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万辰集团
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看好天然甜味剂阿洛酮糖在降糖&减肥长期需求
【看好天然甜味剂阿洛酮糖在降糖&减肥长期需求】 阿洛酮糖食欲抑制功能:根据Nature子刊研究文献报道,口服D-阿洛酮糖可诱导GLP-1释放,激活迷走神经传入信号,抑制食欲,进而减少食物摄入。 阿洛酮糖减糖功能:大量动物及人体试验表明,D-阿洛酮糖经过肠道后几乎不发生代谢、不产生热量,因此可以有效降低餐后血糖、控制体重、减少脂肪积累。此外作为天然甜味剂,阿洛酮糖在口感上高度还原蔗糖,且摄入后不会引起腹胀腹泻等副反应,安全度更高。 阿洛酮糖其他保健功能:研究表明,阿洛酮糖具有发挥神经保护作用和清除
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百龙创园
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2023-10-16 18:12:41
锡大涨点评:锡宽松供应的过分演绎正在修复
【天风金属】锡大涨点评:锡宽松供应的过分演绎正在修复 📮10月16日,沪锡涨2.33%至21.84万/吨。9月我们从锡产业峰会上得出了相对谨慎的结论,如今我们认为锡供应宽松的悲观预期基本消化,需求端趋势向好,锡价上涨的动力正逐渐凝聚。 ◼︎锡的宽松供应或被过分演绎 多角度看,供应端似乎利空仍存:①缅甸矿库存仍有约1万金属吨待进口,9月未进口更使得这批库存成为悬顶之剑;②加工费持续上涨至1.7万/吨,显示供应趋松;③兴业银锡Q3业绩大超预期,代表银漫矿业新增供给确立。 但我们认为,上述预期都已在
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华锡有色
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天宜上佳:碳碳热场石英坩埚双轮驱动,前三季度业绩预告超预期
【西部电新】天宜上佳:碳碳热场石英坩埚双轮驱动,前三季度业绩预告超预期! 事件:公司发布2023年前三季度业绩预告,预计实现营业收入17-18亿元,同比+159%-174.24%,预计实现归母净利润2.3-2.5亿元,同比+85.65%-101.8%。单Q3季度实现营业收入7.3-8.3亿元,同比+187.2%-226.7%,实现归母净利润1.0-1.2亿元,同比+90.4%-129.1%,业绩持续超预期。 碳碳热场:近期碳碳热场价格回升,涨幅约10-15%,触底反弹、盈利翻倍提升。涨价主要系热
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天宜上佳
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众信旅游23Q3预告:出境游明显回暖,有望加速复苏
【国君刘越男】众信旅游23Q3预告:出境游明显回暖,有望加速复苏 公司预计23年前三季度实现归母净利润1000-1500万元,22年同期为亏损1.32亿元,19年同期为盈利1.15亿元; 归母扣非业绩为700-1050万元,22年同期为亏损1.35亿元,19年同期为盈利1.06亿元; 其中Q3单季: 预计归母净利润4,452-4,952万元,23年同期为亏损5,095万元,19年同期为盈利455.81万元; 归母扣非净利润4,378-4,728万元,23年同期为5,161万元,19年同期为亏损3
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【泰恩康】和胃+达泊西汀短期业绩有保障
【泰恩康】和胃+达泊西汀短期业绩有保障,白癜风、减肥药等大品种相关布局贡献中长期弹性! 和胃整肠丸+达泊西汀快速放量:2023H1肠胃用药(和胃为主)实现收入0.96亿元+56%,泰国工厂收购完成后产能将持续释放,短期产能切换或有波动,中长期预计业绩将持续高增长;两性健康用药(达泊西汀为主)实现收入1.4亿元+36%,持续放量兑现中; 中长期大品种布局贡献业绩弹性:公司今年2月收购博创园获得白癜风创新药品种,已进入临床2期;公司司美产能预计于2024Q2投标,满产年产值1亿;其他仍有诸多潜在品种
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泰恩康
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华为昇腾带领国产服务器崛起
华为昇腾带领国产服务器崛起 当前位置推荐具备一定预期差的国产处理器/服务器卖铲人【卓易信息】 公司是国内BIOS和BMC龙头,BIOS和BMC是连接CPU、GPU等硬件和操作系统的桥梁,是稳定发挥服务器硬件性能的压舱石。全球仅4家厂商支持密集算力,公司是大陆唯一!!! #AI服务器必备bios和bmc固件且价值量大幅提升 #基本国产处理器鲲鹏/龙芯/海光/飞腾/兆芯/申威等主流国产芯片厂商都是公司客户 #基本上华为、联想、浪潮、新华三、超聚变等大小小的计算设备厂商都是公司客户 #华为海思ARM和
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卓易信息
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电信AI服务器集采落地,中兴推出基于H800 训练服务器持续完善产品能力布局
【天风通信】电信AI服务器集采落地,中兴推出基于H800 训练服务器持续完善产品能力布局 🔥事件:中国电信AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目落地 ☀1、中国电信AI服务器招标落地 中国电信AI算力服务器本次招标共计4个标包,标包1、2为I系列服务器,CPU采用Intel至强可扩展处理器,标包3、4为G系列服务器,CPU采用鲲鹏处理器。 标包一为训练型风冷服务器(I系列),中标候选人分别为超聚变、浪潮信息、紫光华山、宁畅、中兴通讯、烽火通信及联想。 标包二为训练型液冷服务器(I系
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中兴通讯
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华丰科技:昇腾AI服务器Q4放量在即,稀缺量价清晰+高盈利环节标的
【方正计算机】华丰科技:昇腾AI服务器Q4放量在即,稀缺量价清晰+高盈利环节标的 1)华为AI服务器核心受益,A股产业链中稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平,并主导制定了11项与高速连接器测试相关的国家标准,2020年公司研发的56Gbps背板连接器产品已在华为设备中大批量使用,后续开发量产112Gbps和224Gbps产品,昇腾AI服务器牵引公司连接器、线模组、DDR、PCIe等新需求,供给格局良好,潜在价值量巨大; 2)创新驱动打造连接器龙头,哈
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华丰科技
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石药集团单靶点GLP-1减重适应症处于第一梯队
【新诺威】石药集团单靶点GLP-1减重适应症处于第一梯队,强烈推荐石药集团创新药A股平台新诺威!!! 【逻辑】 1⃣战略意义:公司获得巨石生物51%以上的股权,石药集团生物药资产证券化,新诺威成为大分子创新药物平台!后续新诺威资产注入持续可期!石药集团单靶点GLP-1减重适应症研发进展名列前茅,建议重点关注! 2⃣盈利预测及估值:公司目前市值269亿,预计23-25年归母净利润分别为7.4/8.1/8.9亿,对应PE分别为36/33/30倍,转型创新药,可拔估值,维持买入评级❗ [礼物]附-巨石
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券商:预计行业Q3盈利同比平稳/环比下行
券商:预计行业Q3盈利同比平稳/环比下行,1-3Q累计盈利同比+9%;板块再次调整至左侧位置- [中金非银&金融科技] ✏ 我们预计3Q23上市券商营收同/环比-12%/-18%、净利润同/环比-1%/-21%,年化ROE同/环比-0.4/-1.4ppt至5.1%;1-3Q23累计盈利同比增长9%。Q3市场活跃度回落、股债市场均有下行,使得券商各项业务环比有所承压,低基数下同比业绩整体平稳。 ⭕手续费业务:市场活跃度回落影响下经纪及投行业务有所承压,资管业务表现稳健。1)Q3 A股股票ADT同比
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仓储物流行业研究:正在加速迭代高标仓赛道
【中信建投交运物流】仓储物流行业研究:正在加速迭代高标仓赛道 仓储物流行业市场规模万亿级体量巨大,且需求较大的高标仓在仓储物流设施的占比不断提升 (1)仓储物流行业规模处于上升期,近几年逐年稳定提升,从仓储物流设施规模看,截止2022年底国内通用仓库总面积约为12.2亿立方米,过去10年保持5.7%的复合增长。 (2)仓储物流设施可以简单分为高标仓(即“高标准仓库”)和非高标仓,截至2022年末全国高标仓存量共计1.13亿平方米,高标仓在仓储物流设施的占比不断提升,2012年至2022年期间高标
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短期交易减肥药主题和Q3业绩超预期,中长期布局银发经济下的医疗消费和创新国际化
【信达医药周观点】短期交易减肥药主题和Q3业绩超预期,中长期布局银发经济下的医疗消费和创新国际化 1)中长期布局消费医疗及老龄化下银发经济:①营养补充药物或预防保健类企业,如寿仙谷(灵芝孢子粉)、诚意药业(氨糖+鱼油)、仁和药业(日用洗护品等大健康)、九芝堂(安宫牛黄); ②民营连锁医疗服务:海吉亚医疗、固生堂、锦欣生殖、瑞尔集团。③鱼跃医疗(家用器械第一品牌、血糖血压呼吸制氧机等);④康德莱(注射针头终端因减肥药及美容等需求高景气);⑤带状疱疹疫苗智飞生物、百克生物。 2)中长期布局创新&国际
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中银策略:政策持续释放巩固基本面底
【中银策略:政策持续释放巩固基本面底】 核心观点:经济整体延续波动回升趋势,国内政策持续释放给予市场信心。 大势风格:多项经济指标显示内需仍处于波动复苏状态,政策持续释放有望带来市场情绪底部回温。9月国内经济整体延续波动回升趋势,往后看我们认为价格触底企稳后企业盈利预期的修复有望支撑信贷增速延续反弹趋势。国内政策仍在持续给予市场信心:周中汇金公司主动增持四大行,为市场注入一剂强力的“强心针”;周末证监会出台两融政策,提升融券保证金比例,限制上市公司高管及核心员工融券出借比例,两融政策的调整体现了
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国产AI加速,中国电信公布采购中标目录
国产AI加速,中国电信公布采购中标目录【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣据公众号云头条披露, I系列训练服务器,其中风冷:超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元,中标份额分别为31%、22%、16%、12%、10%、5%、4%,总招标金额为53.39亿元,总招标数量预估为2073台,价格约257万元;液冷超聚变、浪潮、紫光、宁畅分别中标1.34亿、1.03亿、0.68亿、0.34亿元,中标份
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量贩零食专家核心观点
量贩零食专家核心观点【秋糖系列】 1、行业长期趋势: ①量贩渠道仍处于扩容阶段,除长沙等量贩渠道发展较为成熟的地区,其他省份以及成熟省份的低线市场仍存在较大的渗透空间;②从局部市场来看,长沙目前单店覆盖人口数已达5000人/店,相对空间较小,但湖南省的低线市场仍存在较大渗透空间,如专家所在公司今年主攻的岳阳、益阳,占据新开门店数的大部分;③从集中度的角度来看,随着品牌影响力、采购优势、加盟商青睐等因素的影响,行业中不顾加盟商的质量,成本管理、盈利水平较差、没有与头部品牌竞争经验的中小玩家或将被出
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2023-10-16 18:14:21
看好天然甜味剂阿洛酮糖在降糖&减肥长期需求
【看好天然甜味剂阿洛酮糖在降糖&减肥长期需求】 阿洛酮糖食欲抑制功能:根据Nature子刊研究文献报道,口服D-阿洛酮糖可诱导GLP-1释放,激活迷走神经传入信号,抑制食欲,进而减少食物摄入。 阿洛酮糖减糖功能:大量动物及人体试验表明,D-阿洛酮糖经过肠道后几乎不发生代谢、不产生热量,因此可以有效降低餐后血糖、控制体重、减少脂肪积累。此外作为天然甜味剂,阿洛酮糖在口感上高度还原蔗糖,且摄入后不会引起腹胀腹泻等副反应,安全度更高。 阿洛酮糖其他保健功能:研究表明,阿洛酮糖具有发挥神经保护作用和清除
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百龙创园
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夜长梦山
2023-10-16 18:12:41
锡大涨点评:锡宽松供应的过分演绎正在修复
【天风金属】锡大涨点评:锡宽松供应的过分演绎正在修复 📮10月16日,沪锡涨2.33%至21.84万/吨。9月我们从锡产业峰会上得出了相对谨慎的结论,如今我们认为锡供应宽松的悲观预期基本消化,需求端趋势向好,锡价上涨的动力正逐渐凝聚。 ◼︎锡的宽松供应或被过分演绎 多角度看,供应端似乎利空仍存:①缅甸矿库存仍有约1万金属吨待进口,9月未进口更使得这批库存成为悬顶之剑;②加工费持续上涨至1.7万/吨,显示供应趋松;③兴业银锡Q3业绩大超预期,代表银漫矿业新增供给确立。 但我们认为,上述预期都已在
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华锡有色
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夜长梦山
2023-10-16 13:51:23
天宜上佳:碳碳热场石英坩埚双轮驱动,前三季度业绩预告超预期
【西部电新】天宜上佳:碳碳热场石英坩埚双轮驱动,前三季度业绩预告超预期! 事件:公司发布2023年前三季度业绩预告,预计实现营业收入17-18亿元,同比+159%-174.24%,预计实现归母净利润2.3-2.5亿元,同比+85.65%-101.8%。单Q3季度实现营业收入7.3-8.3亿元,同比+187.2%-226.7%,实现归母净利润1.0-1.2亿元,同比+90.4%-129.1%,业绩持续超预期。 碳碳热场:近期碳碳热场价格回升,涨幅约10-15%,触底反弹、盈利翻倍提升。涨价主要系热
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天宜上佳
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夜长梦山
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众信旅游23Q3预告:出境游明显回暖,有望加速复苏
【国君刘越男】众信旅游23Q3预告:出境游明显回暖,有望加速复苏 公司预计23年前三季度实现归母净利润1000-1500万元,22年同期为亏损1.32亿元,19年同期为盈利1.15亿元; 归母扣非业绩为700-1050万元,22年同期为亏损1.35亿元,19年同期为盈利1.06亿元; 其中Q3单季: 预计归母净利润4,452-4,952万元,23年同期为亏损5,095万元,19年同期为盈利455.81万元; 归母扣非净利润4,378-4,728万元,23年同期为5,161万元,19年同期为亏损3
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夜长梦山
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【泰恩康】和胃+达泊西汀短期业绩有保障
【泰恩康】和胃+达泊西汀短期业绩有保障,白癜风、减肥药等大品种相关布局贡献中长期弹性! 和胃整肠丸+达泊西汀快速放量:2023H1肠胃用药(和胃为主)实现收入0.96亿元+56%,泰国工厂收购完成后产能将持续释放,短期产能切换或有波动,中长期预计业绩将持续高增长;两性健康用药(达泊西汀为主)实现收入1.4亿元+36%,持续放量兑现中; 中长期大品种布局贡献业绩弹性:公司今年2月收购博创园获得白癜风创新药品种,已进入临床2期;公司司美产能预计于2024Q2投标,满产年产值1亿;其他仍有诸多潜在品种
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泰恩康
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华为昇腾带领国产服务器崛起
华为昇腾带领国产服务器崛起 当前位置推荐具备一定预期差的国产处理器/服务器卖铲人【卓易信息】 公司是国内BIOS和BMC龙头,BIOS和BMC是连接CPU、GPU等硬件和操作系统的桥梁,是稳定发挥服务器硬件性能的压舱石。全球仅4家厂商支持密集算力,公司是大陆唯一!!! #AI服务器必备bios和bmc固件且价值量大幅提升 #基本国产处理器鲲鹏/龙芯/海光/飞腾/兆芯/申威等主流国产芯片厂商都是公司客户 #基本上华为、联想、浪潮、新华三、超聚变等大小小的计算设备厂商都是公司客户 #华为海思ARM和
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卓易信息
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电信AI服务器集采落地,中兴推出基于H800 训练服务器持续完善产品能力布局
【天风通信】电信AI服务器集采落地,中兴推出基于H800 训练服务器持续完善产品能力布局 🔥事件:中国电信AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目落地 ☀1、中国电信AI服务器招标落地 中国电信AI算力服务器本次招标共计4个标包,标包1、2为I系列服务器,CPU采用Intel至强可扩展处理器,标包3、4为G系列服务器,CPU采用鲲鹏处理器。 标包一为训练型风冷服务器(I系列),中标候选人分别为超聚变、浪潮信息、紫光华山、宁畅、中兴通讯、烽火通信及联想。 标包二为训练型液冷服务器(I系
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中兴通讯
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华丰科技:昇腾AI服务器Q4放量在即,稀缺量价清晰+高盈利环节标的
【方正计算机】华丰科技:昇腾AI服务器Q4放量在即,稀缺量价清晰+高盈利环节标的 1)华为AI服务器核心受益,A股产业链中稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平,并主导制定了11项与高速连接器测试相关的国家标准,2020年公司研发的56Gbps背板连接器产品已在华为设备中大批量使用,后续开发量产112Gbps和224Gbps产品,昇腾AI服务器牵引公司连接器、线模组、DDR、PCIe等新需求,供给格局良好,潜在价值量巨大; 2)创新驱动打造连接器龙头,哈
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华丰科技
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夜长梦山
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石药集团单靶点GLP-1减重适应症处于第一梯队
【新诺威】石药集团单靶点GLP-1减重适应症处于第一梯队,强烈推荐石药集团创新药A股平台新诺威!!! 【逻辑】 1⃣战略意义:公司获得巨石生物51%以上的股权,石药集团生物药资产证券化,新诺威成为大分子创新药物平台!后续新诺威资产注入持续可期!石药集团单靶点GLP-1减重适应症研发进展名列前茅,建议重点关注! 2⃣盈利预测及估值:公司目前市值269亿,预计23-25年归母净利润分别为7.4/8.1/8.9亿,对应PE分别为36/33/30倍,转型创新药,可拔估值,维持买入评级❗ [礼物]附-巨石
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新诺威
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夜长梦山
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券商:预计行业Q3盈利同比平稳/环比下行
券商:预计行业Q3盈利同比平稳/环比下行,1-3Q累计盈利同比+9%;板块再次调整至左侧位置- [中金非银&金融科技] ✏ 我们预计3Q23上市券商营收同/环比-12%/-18%、净利润同/环比-1%/-21%,年化ROE同/环比-0.4/-1.4ppt至5.1%;1-3Q23累计盈利同比增长9%。Q3市场活跃度回落、股债市场均有下行,使得券商各项业务环比有所承压,低基数下同比业绩整体平稳。 ⭕手续费业务:市场活跃度回落影响下经纪及投行业务有所承压,资管业务表现稳健。1)Q3 A股股票ADT同比
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中信证券
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仓储物流行业研究:正在加速迭代高标仓赛道
【中信建投交运物流】仓储物流行业研究:正在加速迭代高标仓赛道 仓储物流行业市场规模万亿级体量巨大,且需求较大的高标仓在仓储物流设施的占比不断提升 (1)仓储物流行业规模处于上升期,近几年逐年稳定提升,从仓储物流设施规模看,截止2022年底国内通用仓库总面积约为12.2亿立方米,过去10年保持5.7%的复合增长。 (2)仓储物流设施可以简单分为高标仓(即“高标准仓库”)和非高标仓,截至2022年末全国高标仓存量共计1.13亿平方米,高标仓在仓储物流设施的占比不断提升,2012年至2022年期间高标
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短期交易减肥药主题和Q3业绩超预期,中长期布局银发经济下的医疗消费和创新国际化
【信达医药周观点】短期交易减肥药主题和Q3业绩超预期,中长期布局银发经济下的医疗消费和创新国际化 1)中长期布局消费医疗及老龄化下银发经济:①营养补充药物或预防保健类企业,如寿仙谷(灵芝孢子粉)、诚意药业(氨糖+鱼油)、仁和药业(日用洗护品等大健康)、九芝堂(安宫牛黄); ②民营连锁医疗服务:海吉亚医疗、固生堂、锦欣生殖、瑞尔集团。③鱼跃医疗(家用器械第一品牌、血糖血压呼吸制氧机等);④康德莱(注射针头终端因减肥药及美容等需求高景气);⑤带状疱疹疫苗智飞生物、百克生物。 2)中长期布局创新&国际
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中银策略:政策持续释放巩固基本面底
【中银策略:政策持续释放巩固基本面底】 核心观点:经济整体延续波动回升趋势,国内政策持续释放给予市场信心。 大势风格:多项经济指标显示内需仍处于波动复苏状态,政策持续释放有望带来市场情绪底部回温。9月国内经济整体延续波动回升趋势,往后看我们认为价格触底企稳后企业盈利预期的修复有望支撑信贷增速延续反弹趋势。国内政策仍在持续给予市场信心:周中汇金公司主动增持四大行,为市场注入一剂强力的“强心针”;周末证监会出台两融政策,提升融券保证金比例,限制上市公司高管及核心员工融券出借比例,两融政策的调整体现了
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国产AI加速,中国电信公布采购中标目录
国产AI加速,中国电信公布采购中标目录【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣据公众号云头条披露, I系列训练服务器,其中风冷:超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元,中标份额分别为31%、22%、16%、12%、10%、5%、4%,总招标金额为53.39亿元,总招标数量预估为2073台,价格约257万元;液冷超聚变、浪潮、紫光、宁畅分别中标1.34亿、1.03亿、0.68亿、0.34亿元,中标份
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量贩零食专家核心观点
量贩零食专家核心观点【秋糖系列】 1、行业长期趋势: ①量贩渠道仍处于扩容阶段,除长沙等量贩渠道发展较为成熟的地区,其他省份以及成熟省份的低线市场仍存在较大的渗透空间;②从局部市场来看,长沙目前单店覆盖人口数已达5000人/店,相对空间较小,但湖南省的低线市场仍存在较大渗透空间,如专家所在公司今年主攻的岳阳、益阳,占据新开门店数的大部分;③从集中度的角度来看,随着品牌影响力、采购优势、加盟商青睐等因素的影响,行业中不顾加盟商的质量,成本管理、盈利水平较差、没有与头部品牌竞争经验的中小玩家或将被出
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看好天然甜味剂阿洛酮糖在降糖&减肥长期需求
【看好天然甜味剂阿洛酮糖在降糖&减肥长期需求】 阿洛酮糖食欲抑制功能:根据Nature子刊研究文献报道,口服D-阿洛酮糖可诱导GLP-1释放,激活迷走神经传入信号,抑制食欲,进而减少食物摄入。 阿洛酮糖减糖功能:大量动物及人体试验表明,D-阿洛酮糖经过肠道后几乎不发生代谢、不产生热量,因此可以有效降低餐后血糖、控制体重、减少脂肪积累。此外作为天然甜味剂,阿洛酮糖在口感上高度还原蔗糖,且摄入后不会引起腹胀腹泻等副反应,安全度更高。 阿洛酮糖其他保健功能:研究表明,阿洛酮糖具有发挥神经保护作用和清除
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百龙创园
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锡大涨点评:锡宽松供应的过分演绎正在修复
【天风金属】锡大涨点评:锡宽松供应的过分演绎正在修复 📮10月16日,沪锡涨2.33%至21.84万/吨。9月我们从锡产业峰会上得出了相对谨慎的结论,如今我们认为锡供应宽松的悲观预期基本消化,需求端趋势向好,锡价上涨的动力正逐渐凝聚。 ◼︎锡的宽松供应或被过分演绎 多角度看,供应端似乎利空仍存:①缅甸矿库存仍有约1万金属吨待进口,9月未进口更使得这批库存成为悬顶之剑;②加工费持续上涨至1.7万/吨,显示供应趋松;③兴业银锡Q3业绩大超预期,代表银漫矿业新增供给确立。 但我们认为,上述预期都已在
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天宜上佳:碳碳热场石英坩埚双轮驱动,前三季度业绩预告超预期
【西部电新】天宜上佳:碳碳热场石英坩埚双轮驱动,前三季度业绩预告超预期! 事件:公司发布2023年前三季度业绩预告,预计实现营业收入17-18亿元,同比+159%-174.24%,预计实现归母净利润2.3-2.5亿元,同比+85.65%-101.8%。单Q3季度实现营业收入7.3-8.3亿元,同比+187.2%-226.7%,实现归母净利润1.0-1.2亿元,同比+90.4%-129.1%,业绩持续超预期。 碳碳热场:近期碳碳热场价格回升,涨幅约10-15%,触底反弹、盈利翻倍提升。涨价主要系热
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天宜上佳
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众信旅游23Q3预告:出境游明显回暖,有望加速复苏
【国君刘越男】众信旅游23Q3预告:出境游明显回暖,有望加速复苏 公司预计23年前三季度实现归母净利润1000-1500万元,22年同期为亏损1.32亿元,19年同期为盈利1.15亿元; 归母扣非业绩为700-1050万元,22年同期为亏损1.35亿元,19年同期为盈利1.06亿元; 其中Q3单季: 预计归母净利润4,452-4,952万元,23年同期为亏损5,095万元,19年同期为盈利455.81万元; 归母扣非净利润4,378-4,728万元,23年同期为5,161万元,19年同期为亏损3
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【泰恩康】和胃+达泊西汀短期业绩有保障
【泰恩康】和胃+达泊西汀短期业绩有保障,白癜风、减肥药等大品种相关布局贡献中长期弹性! 和胃整肠丸+达泊西汀快速放量:2023H1肠胃用药(和胃为主)实现收入0.96亿元+56%,泰国工厂收购完成后产能将持续释放,短期产能切换或有波动,中长期预计业绩将持续高增长;两性健康用药(达泊西汀为主)实现收入1.4亿元+36%,持续放量兑现中; 中长期大品种布局贡献业绩弹性:公司今年2月收购博创园获得白癜风创新药品种,已进入临床2期;公司司美产能预计于2024Q2投标,满产年产值1亿;其他仍有诸多潜在品种
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华为昇腾带领国产服务器崛起
华为昇腾带领国产服务器崛起 当前位置推荐具备一定预期差的国产处理器/服务器卖铲人【卓易信息】 公司是国内BIOS和BMC龙头,BIOS和BMC是连接CPU、GPU等硬件和操作系统的桥梁,是稳定发挥服务器硬件性能的压舱石。全球仅4家厂商支持密集算力,公司是大陆唯一!!! #AI服务器必备bios和bmc固件且价值量大幅提升 #基本国产处理器鲲鹏/龙芯/海光/飞腾/兆芯/申威等主流国产芯片厂商都是公司客户 #基本上华为、联想、浪潮、新华三、超聚变等大小小的计算设备厂商都是公司客户 #华为海思ARM和
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卓易信息
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电信AI服务器集采落地,中兴推出基于H800 训练服务器持续完善产品能力布局
【天风通信】电信AI服务器集采落地,中兴推出基于H800 训练服务器持续完善产品能力布局 🔥事件:中国电信AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目落地 ☀1、中国电信AI服务器招标落地 中国电信AI算力服务器本次招标共计4个标包,标包1、2为I系列服务器,CPU采用Intel至强可扩展处理器,标包3、4为G系列服务器,CPU采用鲲鹏处理器。 标包一为训练型风冷服务器(I系列),中标候选人分别为超聚变、浪潮信息、紫光华山、宁畅、中兴通讯、烽火通信及联想。 标包二为训练型液冷服务器(I系
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中兴通讯
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华丰科技:昇腾AI服务器Q4放量在即,稀缺量价清晰+高盈利环节标的
【方正计算机】华丰科技:昇腾AI服务器Q4放量在即,稀缺量价清晰+高盈利环节标的 1)华为AI服务器核心受益,A股产业链中稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平,并主导制定了11项与高速连接器测试相关的国家标准,2020年公司研发的56Gbps背板连接器产品已在华为设备中大批量使用,后续开发量产112Gbps和224Gbps产品,昇腾AI服务器牵引公司连接器、线模组、DDR、PCIe等新需求,供给格局良好,潜在价值量巨大; 2)创新驱动打造连接器龙头,哈
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石药集团单靶点GLP-1减重适应症处于第一梯队
【新诺威】石药集团单靶点GLP-1减重适应症处于第一梯队,强烈推荐石药集团创新药A股平台新诺威!!! 【逻辑】 1⃣战略意义:公司获得巨石生物51%以上的股权,石药集团生物药资产证券化,新诺威成为大分子创新药物平台!后续新诺威资产注入持续可期!石药集团单靶点GLP-1减重适应症研发进展名列前茅,建议重点关注! 2⃣盈利预测及估值:公司目前市值269亿,预计23-25年归母净利润分别为7.4/8.1/8.9亿,对应PE分别为36/33/30倍,转型创新药,可拔估值,维持买入评级❗ [礼物]附-巨石
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券商:预计行业Q3盈利同比平稳/环比下行
券商:预计行业Q3盈利同比平稳/环比下行,1-3Q累计盈利同比+9%;板块再次调整至左侧位置- [中金非银&金融科技] ✏ 我们预计3Q23上市券商营收同/环比-12%/-18%、净利润同/环比-1%/-21%,年化ROE同/环比-0.4/-1.4ppt至5.1%;1-3Q23累计盈利同比增长9%。Q3市场活跃度回落、股债市场均有下行,使得券商各项业务环比有所承压,低基数下同比业绩整体平稳。 ⭕手续费业务:市场活跃度回落影响下经纪及投行业务有所承压,资管业务表现稳健。1)Q3 A股股票ADT同比
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仓储物流行业研究:正在加速迭代高标仓赛道
【中信建投交运物流】仓储物流行业研究:正在加速迭代高标仓赛道 仓储物流行业市场规模万亿级体量巨大,且需求较大的高标仓在仓储物流设施的占比不断提升 (1)仓储物流行业规模处于上升期,近几年逐年稳定提升,从仓储物流设施规模看,截止2022年底国内通用仓库总面积约为12.2亿立方米,过去10年保持5.7%的复合增长。 (2)仓储物流设施可以简单分为高标仓(即“高标准仓库”)和非高标仓,截至2022年末全国高标仓存量共计1.13亿平方米,高标仓在仓储物流设施的占比不断提升,2012年至2022年期间高标
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短期交易减肥药主题和Q3业绩超预期,中长期布局银发经济下的医疗消费和创新国际化
【信达医药周观点】短期交易减肥药主题和Q3业绩超预期,中长期布局银发经济下的医疗消费和创新国际化 1)中长期布局消费医疗及老龄化下银发经济:①营养补充药物或预防保健类企业,如寿仙谷(灵芝孢子粉)、诚意药业(氨糖+鱼油)、仁和药业(日用洗护品等大健康)、九芝堂(安宫牛黄); ②民营连锁医疗服务:海吉亚医疗、固生堂、锦欣生殖、瑞尔集团。③鱼跃医疗(家用器械第一品牌、血糖血压呼吸制氧机等);④康德莱(注射针头终端因减肥药及美容等需求高景气);⑤带状疱疹疫苗智飞生物、百克生物。 2)中长期布局创新&国际
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中银策略:政策持续释放巩固基本面底
【中银策略:政策持续释放巩固基本面底】 核心观点:经济整体延续波动回升趋势,国内政策持续释放给予市场信心。 大势风格:多项经济指标显示内需仍处于波动复苏状态,政策持续释放有望带来市场情绪底部回温。9月国内经济整体延续波动回升趋势,往后看我们认为价格触底企稳后企业盈利预期的修复有望支撑信贷增速延续反弹趋势。国内政策仍在持续给予市场信心:周中汇金公司主动增持四大行,为市场注入一剂强力的“强心针”;周末证监会出台两融政策,提升融券保证金比例,限制上市公司高管及核心员工融券出借比例,两融政策的调整体现了
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国产AI加速,中国电信公布采购中标目录
国产AI加速,中国电信公布采购中标目录【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣据公众号云头条披露, I系列训练服务器,其中风冷:超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元,中标份额分别为31%、22%、16%、12%、10%、5%、4%,总招标金额为53.39亿元,总招标数量预估为2073台,价格约257万元;液冷超聚变、浪潮、紫光、宁畅分别中标1.34亿、1.03亿、0.68亿、0.34亿元,中标份
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量贩零食专家核心观点
量贩零食专家核心观点【秋糖系列】 1、行业长期趋势: ①量贩渠道仍处于扩容阶段,除长沙等量贩渠道发展较为成熟的地区,其他省份以及成熟省份的低线市场仍存在较大的渗透空间;②从局部市场来看,长沙目前单店覆盖人口数已达5000人/店,相对空间较小,但湖南省的低线市场仍存在较大渗透空间,如专家所在公司今年主攻的岳阳、益阳,占据新开门店数的大部分;③从集中度的角度来看,随着品牌影响力、采购优势、加盟商青睐等因素的影响,行业中不顾加盟商的质量,成本管理、盈利水平较差、没有与头部品牌竞争经验的中小玩家或将被出
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