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夜长梦山
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夜长梦山
2023-03-13 10:44:30
【中金风光公用环保】欧美光伏电价周更新20230312
【中金风光公用环保】欧美光伏电价周更新20230312 #欧洲 批发现货电价本周(03.06-03.12)环比-51~-6%,同比-79~-55%;天然气价格本周环比-2%,同比-69%。德国/英国/法国/西班牙电价环比下降14%/6%/16%/51%。欧洲地区西班牙可再生能源生产强劲,特别是雨水天气的强劲风力使得当地风力发电创造了新的瞬时功率历史记录,从而电价大幅下降;法国核电站罢工行动的结束也推动了电价的下降。 #美国 批发现货电价本周(03.06-03.12)环比+1~+23%,同比-55
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隆基绿能
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夜长梦山
2023-03-13 10:43:31
【天风建筑】中沙伊发布历史性三方声明,重视一带一路新机遇
【天风建筑】中沙伊发布历史性三方声明,重视一带一路新机遇 中国协调,沙伊恢复外交关系,中东局势或明显改善 03/10,中沙伊在北京发表三方联合声明,沙特和伊朗达成协议,包括恢复双方外交关系等。沙伊矛盾为影响中东局势的主因之一,两国关系取得积极进展,中东局势或趋稳。前期我国已与多个国家战略对接,如沙特“2030愿景”、土耳其“中间走廊计划”和埃及“苏伊士运河走廊经济带”等。同时与中东主体阿拉伯国家建立双边关系,阿拉伯国家基建需求规模的全球占比近20%,21年中国在阿拉伯国家的承包工程额超260亿美
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中国中铁
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夜长梦山
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【亿纬锂能】调研核心20230312
【亿纬锂能】调研核心20230312 1.今年出货目标及拆分 总体出货60-70GWh,动力储能对半开,储能方面,大储40%-50%,户储30%,剩下的工商业和通信储能;动力方面, 软包三元10GWh目标,方形三元和方形铁锂增速主要在乘用车。消费方面,三大板块整体增速保持20-30%的增速。 2.盈利能力表现 动力:国内盈利能力有可能会降低,海外客户能保持,主要是方形三元和软包,储能:盈利能力可以保持稳定。 3.动力的定价机制 三种模式:价格联动,锂矿返利,一口价,大客户偏向价格联动,战略客户偏
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亿纬锂能
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夜长梦山
2023-03-13 10:39:54
【华泰食饮】零食量贩:迎接新一轮渠道红利
【华泰食饮】零食量贩:迎接新一轮渠道红利 产业加速扩容,区域性龙头并起。相较传统门店,零食量贩店有以下优势:1)高性价比,售价便宜约20%-30%;2)SKU包装小、品类丰富;3)聚焦下沉市场,社区店居多;4)直采直供,效率突出。 为何兴起:零食冲动性购买、行业大而散的特点奠定了诞生基础,低客单价、高周转的单店模型优势明显,而疫情则从供需两端加速了行业发展。 未来展望:1)开店空间:仍处快速扩张阶段,当前1.3万家门店较百强商超/便利店的3/25万家仍有较大空间;2)单店营收:先发占据下沉市场优
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盐津铺子
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夜长梦山
2023-03-13 10:38:27
【东北农业】周观点更新0312
【东北农业】周观点更新0312 生猪:3月12日外三元生猪价格15.65元/公斤,周环比下跌1.14%。终端消费略显疲软,猪肉需求有所回落,屠宰亏损进一步加大。受此影响,屠企开工率明显下降,冻肉库容率继续提升。22月5月起,能繁母猪存栏逐月回升,对应3月标猪供给开始增加,本周标肥价差开始走阔。在价差支撑下,养猪端压栏惜售意愿较强,出栏体重继续提升,对猪价形成一定支撑。我们认为随着生猪供给压力不断提升,猪价仍有一定下行空间,或促使产能逐渐趋向合理。建议关注公司成本优势明显且经营稳健的【牧原股份】、
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夜长梦山
2023-03-13 10:36:00
【国金食饮刘宸倩】周专题0312:如何看待白酒板块的配置价值?
【国金食饮刘宸倩】周专题0312:如何看待白酒板块的配置价值? 🌟短期内板块略有回调,主要系反应两会对宏观指标的定调、周内CPI等宏观数据,以及淡季板块批价上行预期,我们认为: 1⃣从预期的层面来看,节后市场对复苏的预期实际上有所提升,对Q2及之后经济恢复的预期也有所提升。两会将恢复和扩大消费摆在扩大内需的优先位置,恢复关键在场景、扩大核心在收入。情绪、消费力恢复的方向毋庸置疑,在当前再审视恢复斜率后,预期已筑底。 2⃣从实际兑现来看,节后核心单品批价似乎未如意料般稳步步入上行通道。目前属于去
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贵州茅台
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【国金通信&智能汽车】中兴通讯22年年报点评:双曲线发力,从发展到超越
【国金通信&智能汽车】中兴通讯22年年报点评:双曲线发力,从发展到超越 ✨事件:3月11日,公司发布2022年年度报告。2022年公司实现营业收入1229.5亿元,同比增长7.4%;实现归母净利润80.8亿元,同比增长18.6%;实现扣非归母净利润61.7亿元,同比增长86.5%。业绩基本符合预期 ✨三大业务稳健增长,成本控制不断优化。公司收入结构稳定, 22年运营商、政企、消费者业务分别占比65%/12%/23%,分别同比增长5.7%/11.8%/9.9%。报告期内,受益于运营商业务毛利率提升
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中兴通讯
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站在猪周期的十字路口,重视变化、重视估值,前瞻布局!【天风农业】
站在猪周期的十字路口,重视变化、重视估值,前瞻布局!【天风农业】 生猪板块的黄金买入期为【猪价短空长多】+【产能去化趋势已成】+【板块估值低位】,即价格周期左侧布局生猪板块。一轮猪周期的起点终点很难精确瞄准,回顾上轮20Q4-22Q1下降周期、22Q2-22Q4上涨周期,23Q1开始猪周期就已站在了十字路口,是猪价反弹景气延长,还是产能去化新一轮开启,预期出现极大分化;猪周期忌一致预期,在信息传播快速的新媒体时代,回溯看,一致预期基本都会低预期;且从我们的每月猪价问卷预期跟踪看,的确猪周期【预期
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温氏股份
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【民生机械周观点】继续看好央国企投资机会,尤其看好轨交设备
【民生机械周观点】继续看好央国企投资机会,尤其看好轨交设备 本周两会期间代表们对于中国特色估值体系多有阐述,做强央国企市值是中国特色估值体系应有之义。且央国企是目前合适的扩表主体,做强央国企市值是增加政府非税收入、释放流动性的有效途径。我们梳理了四条思路,以筛选优质投资标的: 1) 经营水平较高,盈利能力强的公司,成长加速时市场认可度提升,估值应有所修复; 2) 原材料成本占比较高、费用管控能力有优化空间的公司,由于宏观不确定性因素趋于改善,利润弹性有望释放; 3) 大股东为集团公司,体系内优质
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中国建筑
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夜长梦山
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【中信证券通信】行业更新230312:坚定运营商主线,重点推荐【中兴+紫光】
【中信证券通信】行业更新230312:坚定运营商主线,重点推荐【中兴+紫光】 1、运营商主线不动摇:联通调整为资金面影响,不改整体趋势。 本质上,运营商从公用事业属性,变为成长属性,未来3年10%-20%的利润CAGR、云计算业务50%的CAGR,在当前环境下是很稀缺的成长股,目标今年继续30-50%空间。短期运营商进入慢涨期,逢低布局。 2、ICT设备商:围绕运营商的核心资产,亦受益于服务器市场格局。 1)中兴通讯、紫光股份这些,都是运营商背后的核心支撑者,服务器份额持续提升,也将迎来持续的景
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紫光股份
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【招商有色】黄金波折后再启程
【招商有色】黄金波折后再启程 2月以来,受美国超预期经济数据影响,金价短期承压,鲍威尔终释放增量鹰派信号,美联储3月加息50bps概率一度分别升至80%以上。 3月10日美国2月就业数据出炉,2月新增非农就业人数超预期,但失业率时隔3个月再次回升,薪资增速环比延续放缓趋势,表明紧张的就业市场有所缓和,美联储3月加息50bps概率回落至68%,短期重点关注3月14日公布的美国2月CPI。 美联储快速加息负面影响显现。3月10日美国政府宣布硅谷银行关闭,并由美国联邦存款保险公司美国联邦存款保险公司任
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紫金矿业
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夜长梦山
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【华福有色】需求旺季带动铝去库,继续全面看多有色,推荐锑铝钒锡钨铜
【华福有色】需求旺季带动铝去库,继续全面看多有色,推荐锑铝钒锡钨铜 华福观点:本周,美联储鹰派表态带动美元反弹,但美2月非农数据虽超预期但失业率走高,美元回落,商品价格承压微跌。后市预计美元波动小,对价格影响弱。国内旺季来临带动商品开始去库,商品价格上涨趋势不变。中国需求已成价格主导变量,全年光伏及电动车拉动需求增长,叠加供给不足,继续看涨商品价格。 1、锑:本周,上游库存及原料不足,下游需求稳定,但开始逢低买入。同时,出口询单开始增加,锑价止跌企稳。短期,3月需求将迎季节性复苏,同时锑矿供给不
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永兴材料
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【中信建投】3月13日晨会要点
【中信建投】3月13日晨会要点 💡【银行】硅谷银行启示:优秀的银行如何避免“优秀陷阱”?(李晨) → 资产负债久期错配导致的利率风险、美联储持续大力度加息预期下资产负债两端同频负向共振是硅谷银行“暴雷”的核心原因。 → 但由于硅谷银行自身业务和资产质量非常优秀,风险蔓延的可能性极小。 → 硅谷银行“暴雷”的内因是在资产端的“躺平”思维导致的。 💡【金属】配置黄金正当时 钢铁有色观点(王介超) ➡️黄金: →快速加息及高利率对经济伤害存在时滞,加息的负面影响正逐步显现。 →一旦进入经济衰退期,
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芒果超媒
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夜长梦山
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【中信证券通信】行业更新230312:坚定运营商主线,重点推荐【中兴+紫光】
【中信证券通信】行业更新230312:坚定运营商主线,重点推荐【中兴+紫光】 1、运营商主线不动摇:联通调整为资金面影响,不改整体趋势。 本质上,运营商从公用事业属性,变为成长属性,未来3年10%-20%的利润CAGR、云计算业务50%的CAGR,在当前环境下是很稀缺的成长股,目标今年继续30-50%空间。短期运营商进入慢涨期,逢低布局。 2、ICT设备商:围绕运营商的核心资产,亦受益于服务器市场格局。 1)中兴通讯、紫光股份这些,都是运营商背后的核心支撑者,服务器份额持续提升,也将迎来持续的景
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中兴通讯
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【安信电新】氢能本周事件的展望:中国电解水制氢设备海外弹性
【安信电新】氢能本周事件的展望:中国电解水制氢设备海外弹性 本周与绿氢设备出海相关事件主要为:中伊沙联合声明;中能建24年5月埃及开建51亿美元的氢能项目。往长看,基本都是“欧洲——中东/北非——中国设备”链路的构成,也就是中国设备出海的主要两站。前者主要涉及22年12月主席沙特访问、签订氢能备忘录,23年沙特访华,其中中国设备受益则是中能建、中电建等中东EPC工程。后者埃及的项目为22年12月签订,分两期开发,项目建成后年产绿氢规模约14万吨,主要包括:新能源电站,以光伏和风力发电作为生产所需
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昇辉科技
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【中金风光公用环保】欧美光伏电价周更新20230312
【中金风光公用环保】欧美光伏电价周更新20230312 #欧洲 批发现货电价本周(03.06-03.12)环比-51~-6%,同比-79~-55%;天然气价格本周环比-2%,同比-69%。德国/英国/法国/西班牙电价环比下降14%/6%/16%/51%。欧洲地区西班牙可再生能源生产强劲,特别是雨水天气的强劲风力使得当地风力发电创造了新的瞬时功率历史记录,从而电价大幅下降;法国核电站罢工行动的结束也推动了电价的下降。 #美国 批发现货电价本周(03.06-03.12)环比+1~+23%,同比-55
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【天风建筑】中沙伊发布历史性三方声明,重视一带一路新机遇
【天风建筑】中沙伊发布历史性三方声明,重视一带一路新机遇 中国协调,沙伊恢复外交关系,中东局势或明显改善 03/10,中沙伊在北京发表三方联合声明,沙特和伊朗达成协议,包括恢复双方外交关系等。沙伊矛盾为影响中东局势的主因之一,两国关系取得积极进展,中东局势或趋稳。前期我国已与多个国家战略对接,如沙特“2030愿景”、土耳其“中间走廊计划”和埃及“苏伊士运河走廊经济带”等。同时与中东主体阿拉伯国家建立双边关系,阿拉伯国家基建需求规模的全球占比近20%,21年中国在阿拉伯国家的承包工程额超260亿美
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【亿纬锂能】调研核心20230312
【亿纬锂能】调研核心20230312 1.今年出货目标及拆分 总体出货60-70GWh,动力储能对半开,储能方面,大储40%-50%,户储30%,剩下的工商业和通信储能;动力方面, 软包三元10GWh目标,方形三元和方形铁锂增速主要在乘用车。消费方面,三大板块整体增速保持20-30%的增速。 2.盈利能力表现 动力:国内盈利能力有可能会降低,海外客户能保持,主要是方形三元和软包,储能:盈利能力可以保持稳定。 3.动力的定价机制 三种模式:价格联动,锂矿返利,一口价,大客户偏向价格联动,战略客户偏
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【华泰食饮】零食量贩:迎接新一轮渠道红利
【华泰食饮】零食量贩:迎接新一轮渠道红利 产业加速扩容,区域性龙头并起。相较传统门店,零食量贩店有以下优势:1)高性价比,售价便宜约20%-30%;2)SKU包装小、品类丰富;3)聚焦下沉市场,社区店居多;4)直采直供,效率突出。 为何兴起:零食冲动性购买、行业大而散的特点奠定了诞生基础,低客单价、高周转的单店模型优势明显,而疫情则从供需两端加速了行业发展。 未来展望:1)开店空间:仍处快速扩张阶段,当前1.3万家门店较百强商超/便利店的3/25万家仍有较大空间;2)单店营收:先发占据下沉市场优
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【东北农业】周观点更新0312
【东北农业】周观点更新0312 生猪:3月12日外三元生猪价格15.65元/公斤,周环比下跌1.14%。终端消费略显疲软,猪肉需求有所回落,屠宰亏损进一步加大。受此影响,屠企开工率明显下降,冻肉库容率继续提升。22月5月起,能繁母猪存栏逐月回升,对应3月标猪供给开始增加,本周标肥价差开始走阔。在价差支撑下,养猪端压栏惜售意愿较强,出栏体重继续提升,对猪价形成一定支撑。我们认为随着生猪供给压力不断提升,猪价仍有一定下行空间,或促使产能逐渐趋向合理。建议关注公司成本优势明显且经营稳健的【牧原股份】、
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【国金食饮刘宸倩】周专题0312:如何看待白酒板块的配置价值?
【国金食饮刘宸倩】周专题0312:如何看待白酒板块的配置价值? 🌟短期内板块略有回调,主要系反应两会对宏观指标的定调、周内CPI等宏观数据,以及淡季板块批价上行预期,我们认为: 1⃣从预期的层面来看,节后市场对复苏的预期实际上有所提升,对Q2及之后经济恢复的预期也有所提升。两会将恢复和扩大消费摆在扩大内需的优先位置,恢复关键在场景、扩大核心在收入。情绪、消费力恢复的方向毋庸置疑,在当前再审视恢复斜率后,预期已筑底。 2⃣从实际兑现来看,节后核心单品批价似乎未如意料般稳步步入上行通道。目前属于去
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【国金通信&智能汽车】中兴通讯22年年报点评:双曲线发力,从发展到超越
【国金通信&智能汽车】中兴通讯22年年报点评:双曲线发力,从发展到超越 ✨事件:3月11日,公司发布2022年年度报告。2022年公司实现营业收入1229.5亿元,同比增长7.4%;实现归母净利润80.8亿元,同比增长18.6%;实现扣非归母净利润61.7亿元,同比增长86.5%。业绩基本符合预期 ✨三大业务稳健增长,成本控制不断优化。公司收入结构稳定, 22年运营商、政企、消费者业务分别占比65%/12%/23%,分别同比增长5.7%/11.8%/9.9%。报告期内,受益于运营商业务毛利率提升
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站在猪周期的十字路口,重视变化、重视估值,前瞻布局!【天风农业】
站在猪周期的十字路口,重视变化、重视估值,前瞻布局!【天风农业】 生猪板块的黄金买入期为【猪价短空长多】+【产能去化趋势已成】+【板块估值低位】,即价格周期左侧布局生猪板块。一轮猪周期的起点终点很难精确瞄准,回顾上轮20Q4-22Q1下降周期、22Q2-22Q4上涨周期,23Q1开始猪周期就已站在了十字路口,是猪价反弹景气延长,还是产能去化新一轮开启,预期出现极大分化;猪周期忌一致预期,在信息传播快速的新媒体时代,回溯看,一致预期基本都会低预期;且从我们的每月猪价问卷预期跟踪看,的确猪周期【预期
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【民生机械周观点】继续看好央国企投资机会,尤其看好轨交设备
【民生机械周观点】继续看好央国企投资机会,尤其看好轨交设备 本周两会期间代表们对于中国特色估值体系多有阐述,做强央国企市值是中国特色估值体系应有之义。且央国企是目前合适的扩表主体,做强央国企市值是增加政府非税收入、释放流动性的有效途径。我们梳理了四条思路,以筛选优质投资标的: 1) 经营水平较高,盈利能力强的公司,成长加速时市场认可度提升,估值应有所修复; 2) 原材料成本占比较高、费用管控能力有优化空间的公司,由于宏观不确定性因素趋于改善,利润弹性有望释放; 3) 大股东为集团公司,体系内优质
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【中信证券通信】行业更新230312:坚定运营商主线,重点推荐【中兴+紫光】
【中信证券通信】行业更新230312:坚定运营商主线,重点推荐【中兴+紫光】 1、运营商主线不动摇:联通调整为资金面影响,不改整体趋势。 本质上,运营商从公用事业属性,变为成长属性,未来3年10%-20%的利润CAGR、云计算业务50%的CAGR,在当前环境下是很稀缺的成长股,目标今年继续30-50%空间。短期运营商进入慢涨期,逢低布局。 2、ICT设备商:围绕运营商的核心资产,亦受益于服务器市场格局。 1)中兴通讯、紫光股份这些,都是运营商背后的核心支撑者,服务器份额持续提升,也将迎来持续的景
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【招商有色】黄金波折后再启程
【招商有色】黄金波折后再启程 2月以来,受美国超预期经济数据影响,金价短期承压,鲍威尔终释放增量鹰派信号,美联储3月加息50bps概率一度分别升至80%以上。 3月10日美国2月就业数据出炉,2月新增非农就业人数超预期,但失业率时隔3个月再次回升,薪资增速环比延续放缓趋势,表明紧张的就业市场有所缓和,美联储3月加息50bps概率回落至68%,短期重点关注3月14日公布的美国2月CPI。 美联储快速加息负面影响显现。3月10日美国政府宣布硅谷银行关闭,并由美国联邦存款保险公司美国联邦存款保险公司任
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【华福有色】需求旺季带动铝去库,继续全面看多有色,推荐锑铝钒锡钨铜
【华福有色】需求旺季带动铝去库,继续全面看多有色,推荐锑铝钒锡钨铜 华福观点:本周,美联储鹰派表态带动美元反弹,但美2月非农数据虽超预期但失业率走高,美元回落,商品价格承压微跌。后市预计美元波动小,对价格影响弱。国内旺季来临带动商品开始去库,商品价格上涨趋势不变。中国需求已成价格主导变量,全年光伏及电动车拉动需求增长,叠加供给不足,继续看涨商品价格。 1、锑:本周,上游库存及原料不足,下游需求稳定,但开始逢低买入。同时,出口询单开始增加,锑价止跌企稳。短期,3月需求将迎季节性复苏,同时锑矿供给不
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【中信建投】3月13日晨会要点
【中信建投】3月13日晨会要点 💡【银行】硅谷银行启示:优秀的银行如何避免“优秀陷阱”?(李晨) → 资产负债久期错配导致的利率风险、美联储持续大力度加息预期下资产负债两端同频负向共振是硅谷银行“暴雷”的核心原因。 → 但由于硅谷银行自身业务和资产质量非常优秀,风险蔓延的可能性极小。 → 硅谷银行“暴雷”的内因是在资产端的“躺平”思维导致的。 💡【金属】配置黄金正当时 钢铁有色观点(王介超) ➡️黄金: →快速加息及高利率对经济伤害存在时滞,加息的负面影响正逐步显现。 →一旦进入经济衰退期,
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【中信证券通信】行业更新230312:坚定运营商主线,重点推荐【中兴+紫光】
【中信证券通信】行业更新230312:坚定运营商主线,重点推荐【中兴+紫光】 1、运营商主线不动摇:联通调整为资金面影响,不改整体趋势。 本质上,运营商从公用事业属性,变为成长属性,未来3年10%-20%的利润CAGR、云计算业务50%的CAGR,在当前环境下是很稀缺的成长股,目标今年继续30-50%空间。短期运营商进入慢涨期,逢低布局。 2、ICT设备商:围绕运营商的核心资产,亦受益于服务器市场格局。 1)中兴通讯、紫光股份这些,都是运营商背后的核心支撑者,服务器份额持续提升,也将迎来持续的景
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【安信电新】氢能本周事件的展望:中国电解水制氢设备海外弹性
【安信电新】氢能本周事件的展望:中国电解水制氢设备海外弹性 本周与绿氢设备出海相关事件主要为:中伊沙联合声明;中能建24年5月埃及开建51亿美元的氢能项目。往长看,基本都是“欧洲——中东/北非——中国设备”链路的构成,也就是中国设备出海的主要两站。前者主要涉及22年12月主席沙特访问、签订氢能备忘录,23年沙特访华,其中中国设备受益则是中能建、中电建等中东EPC工程。后者埃及的项目为22年12月签订,分两期开发,项目建成后年产绿氢规模约14万吨,主要包括:新能源电站,以光伏和风力发电作为生产所需
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【中金风光公用环保】欧美光伏电价周更新20230312
【中金风光公用环保】欧美光伏电价周更新20230312 #欧洲 批发现货电价本周(03.06-03.12)环比-51~-6%,同比-79~-55%;天然气价格本周环比-2%,同比-69%。德国/英国/法国/西班牙电价环比下降14%/6%/16%/51%。欧洲地区西班牙可再生能源生产强劲,特别是雨水天气的强劲风力使得当地风力发电创造了新的瞬时功率历史记录,从而电价大幅下降;法国核电站罢工行动的结束也推动了电价的下降。 #美国 批发现货电价本周(03.06-03.12)环比+1~+23%,同比-55
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【天风建筑】中沙伊发布历史性三方声明,重视一带一路新机遇
【天风建筑】中沙伊发布历史性三方声明,重视一带一路新机遇 中国协调,沙伊恢复外交关系,中东局势或明显改善 03/10,中沙伊在北京发表三方联合声明,沙特和伊朗达成协议,包括恢复双方外交关系等。沙伊矛盾为影响中东局势的主因之一,两国关系取得积极进展,中东局势或趋稳。前期我国已与多个国家战略对接,如沙特“2030愿景”、土耳其“中间走廊计划”和埃及“苏伊士运河走廊经济带”等。同时与中东主体阿拉伯国家建立双边关系,阿拉伯国家基建需求规模的全球占比近20%,21年中国在阿拉伯国家的承包工程额超260亿美
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中国中铁
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【亿纬锂能】调研核心20230312
【亿纬锂能】调研核心20230312 1.今年出货目标及拆分 总体出货60-70GWh,动力储能对半开,储能方面,大储40%-50%,户储30%,剩下的工商业和通信储能;动力方面, 软包三元10GWh目标,方形三元和方形铁锂增速主要在乘用车。消费方面,三大板块整体增速保持20-30%的增速。 2.盈利能力表现 动力:国内盈利能力有可能会降低,海外客户能保持,主要是方形三元和软包,储能:盈利能力可以保持稳定。 3.动力的定价机制 三种模式:价格联动,锂矿返利,一口价,大客户偏向价格联动,战略客户偏
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【华泰食饮】零食量贩:迎接新一轮渠道红利
【华泰食饮】零食量贩:迎接新一轮渠道红利 产业加速扩容,区域性龙头并起。相较传统门店,零食量贩店有以下优势:1)高性价比,售价便宜约20%-30%;2)SKU包装小、品类丰富;3)聚焦下沉市场,社区店居多;4)直采直供,效率突出。 为何兴起:零食冲动性购买、行业大而散的特点奠定了诞生基础,低客单价、高周转的单店模型优势明显,而疫情则从供需两端加速了行业发展。 未来展望:1)开店空间:仍处快速扩张阶段,当前1.3万家门店较百强商超/便利店的3/25万家仍有较大空间;2)单店营收:先发占据下沉市场优
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【东北农业】周观点更新0312
【东北农业】周观点更新0312 生猪:3月12日外三元生猪价格15.65元/公斤,周环比下跌1.14%。终端消费略显疲软,猪肉需求有所回落,屠宰亏损进一步加大。受此影响,屠企开工率明显下降,冻肉库容率继续提升。22月5月起,能繁母猪存栏逐月回升,对应3月标猪供给开始增加,本周标肥价差开始走阔。在价差支撑下,养猪端压栏惜售意愿较强,出栏体重继续提升,对猪价形成一定支撑。我们认为随着生猪供给压力不断提升,猪价仍有一定下行空间,或促使产能逐渐趋向合理。建议关注公司成本优势明显且经营稳健的【牧原股份】、
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【国金食饮刘宸倩】周专题0312:如何看待白酒板块的配置价值?
【国金食饮刘宸倩】周专题0312:如何看待白酒板块的配置价值? 🌟短期内板块略有回调,主要系反应两会对宏观指标的定调、周内CPI等宏观数据,以及淡季板块批价上行预期,我们认为: 1⃣从预期的层面来看,节后市场对复苏的预期实际上有所提升,对Q2及之后经济恢复的预期也有所提升。两会将恢复和扩大消费摆在扩大内需的优先位置,恢复关键在场景、扩大核心在收入。情绪、消费力恢复的方向毋庸置疑,在当前再审视恢复斜率后,预期已筑底。 2⃣从实际兑现来看,节后核心单品批价似乎未如意料般稳步步入上行通道。目前属于去
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【国金通信&智能汽车】中兴通讯22年年报点评:双曲线发力,从发展到超越
【国金通信&智能汽车】中兴通讯22年年报点评:双曲线发力,从发展到超越 ✨事件:3月11日,公司发布2022年年度报告。2022年公司实现营业收入1229.5亿元,同比增长7.4%;实现归母净利润80.8亿元,同比增长18.6%;实现扣非归母净利润61.7亿元,同比增长86.5%。业绩基本符合预期 ✨三大业务稳健增长,成本控制不断优化。公司收入结构稳定, 22年运营商、政企、消费者业务分别占比65%/12%/23%,分别同比增长5.7%/11.8%/9.9%。报告期内,受益于运营商业务毛利率提升
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站在猪周期的十字路口,重视变化、重视估值,前瞻布局!【天风农业】
站在猪周期的十字路口,重视变化、重视估值,前瞻布局!【天风农业】 生猪板块的黄金买入期为【猪价短空长多】+【产能去化趋势已成】+【板块估值低位】,即价格周期左侧布局生猪板块。一轮猪周期的起点终点很难精确瞄准,回顾上轮20Q4-22Q1下降周期、22Q2-22Q4上涨周期,23Q1开始猪周期就已站在了十字路口,是猪价反弹景气延长,还是产能去化新一轮开启,预期出现极大分化;猪周期忌一致预期,在信息传播快速的新媒体时代,回溯看,一致预期基本都会低预期;且从我们的每月猪价问卷预期跟踪看,的确猪周期【预期
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【民生机械周观点】继续看好央国企投资机会,尤其看好轨交设备
【民生机械周观点】继续看好央国企投资机会,尤其看好轨交设备 本周两会期间代表们对于中国特色估值体系多有阐述,做强央国企市值是中国特色估值体系应有之义。且央国企是目前合适的扩表主体,做强央国企市值是增加政府非税收入、释放流动性的有效途径。我们梳理了四条思路,以筛选优质投资标的: 1) 经营水平较高,盈利能力强的公司,成长加速时市场认可度提升,估值应有所修复; 2) 原材料成本占比较高、费用管控能力有优化空间的公司,由于宏观不确定性因素趋于改善,利润弹性有望释放; 3) 大股东为集团公司,体系内优质
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中国建筑
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【中信证券通信】行业更新230312:坚定运营商主线,重点推荐【中兴+紫光】
【中信证券通信】行业更新230312:坚定运营商主线,重点推荐【中兴+紫光】 1、运营商主线不动摇:联通调整为资金面影响,不改整体趋势。 本质上,运营商从公用事业属性,变为成长属性,未来3年10%-20%的利润CAGR、云计算业务50%的CAGR,在当前环境下是很稀缺的成长股,目标今年继续30-50%空间。短期运营商进入慢涨期,逢低布局。 2、ICT设备商:围绕运营商的核心资产,亦受益于服务器市场格局。 1)中兴通讯、紫光股份这些,都是运营商背后的核心支撑者,服务器份额持续提升,也将迎来持续的景
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【招商有色】黄金波折后再启程
【招商有色】黄金波折后再启程 2月以来,受美国超预期经济数据影响,金价短期承压,鲍威尔终释放增量鹰派信号,美联储3月加息50bps概率一度分别升至80%以上。 3月10日美国2月就业数据出炉,2月新增非农就业人数超预期,但失业率时隔3个月再次回升,薪资增速环比延续放缓趋势,表明紧张的就业市场有所缓和,美联储3月加息50bps概率回落至68%,短期重点关注3月14日公布的美国2月CPI。 美联储快速加息负面影响显现。3月10日美国政府宣布硅谷银行关闭,并由美国联邦存款保险公司美国联邦存款保险公司任
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【华福有色】需求旺季带动铝去库,继续全面看多有色,推荐锑铝钒锡钨铜
【华福有色】需求旺季带动铝去库,继续全面看多有色,推荐锑铝钒锡钨铜 华福观点:本周,美联储鹰派表态带动美元反弹,但美2月非农数据虽超预期但失业率走高,美元回落,商品价格承压微跌。后市预计美元波动小,对价格影响弱。国内旺季来临带动商品开始去库,商品价格上涨趋势不变。中国需求已成价格主导变量,全年光伏及电动车拉动需求增长,叠加供给不足,继续看涨商品价格。 1、锑:本周,上游库存及原料不足,下游需求稳定,但开始逢低买入。同时,出口询单开始增加,锑价止跌企稳。短期,3月需求将迎季节性复苏,同时锑矿供给不
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【中信建投】3月13日晨会要点
【中信建投】3月13日晨会要点 💡【银行】硅谷银行启示:优秀的银行如何避免“优秀陷阱”?(李晨) → 资产负债久期错配导致的利率风险、美联储持续大力度加息预期下资产负债两端同频负向共振是硅谷银行“暴雷”的核心原因。 → 但由于硅谷银行自身业务和资产质量非常优秀,风险蔓延的可能性极小。 → 硅谷银行“暴雷”的内因是在资产端的“躺平”思维导致的。 💡【金属】配置黄金正当时 钢铁有色观点(王介超) ➡️黄金: →快速加息及高利率对经济伤害存在时滞,加息的负面影响正逐步显现。 →一旦进入经济衰退期,
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【中信证券通信】行业更新230312:坚定运营商主线,重点推荐【中兴+紫光】
【中信证券通信】行业更新230312:坚定运营商主线,重点推荐【中兴+紫光】 1、运营商主线不动摇:联通调整为资金面影响,不改整体趋势。 本质上,运营商从公用事业属性,变为成长属性,未来3年10%-20%的利润CAGR、云计算业务50%的CAGR,在当前环境下是很稀缺的成长股,目标今年继续30-50%空间。短期运营商进入慢涨期,逢低布局。 2、ICT设备商:围绕运营商的核心资产,亦受益于服务器市场格局。 1)中兴通讯、紫光股份这些,都是运营商背后的核心支撑者,服务器份额持续提升,也将迎来持续的景
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【安信电新】氢能本周事件的展望:中国电解水制氢设备海外弹性
【安信电新】氢能本周事件的展望:中国电解水制氢设备海外弹性 本周与绿氢设备出海相关事件主要为:中伊沙联合声明;中能建24年5月埃及开建51亿美元的氢能项目。往长看,基本都是“欧洲——中东/北非——中国设备”链路的构成,也就是中国设备出海的主要两站。前者主要涉及22年12月主席沙特访问、签订氢能备忘录,23年沙特访华,其中中国设备受益则是中能建、中电建等中东EPC工程。后者埃及的项目为22年12月签订,分两期开发,项目建成后年产绿氢规模约14万吨,主要包括:新能源电站,以光伏和风力发电作为生产所需
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【中金风光公用环保】欧美光伏电价周更新20230312
【中金风光公用环保】欧美光伏电价周更新20230312 #欧洲 批发现货电价本周(03.06-03.12)环比-51~-6%,同比-79~-55%;天然气价格本周环比-2%,同比-69%。德国/英国/法国/西班牙电价环比下降14%/6%/16%/51%。欧洲地区西班牙可再生能源生产强劲,特别是雨水天气的强劲风力使得当地风力发电创造了新的瞬时功率历史记录,从而电价大幅下降;法国核电站罢工行动的结束也推动了电价的下降。 #美国 批发现货电价本周(03.06-03.12)环比+1~+23%,同比-55
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【天风建筑】中沙伊发布历史性三方声明,重视一带一路新机遇
【天风建筑】中沙伊发布历史性三方声明,重视一带一路新机遇 中国协调,沙伊恢复外交关系,中东局势或明显改善 03/10,中沙伊在北京发表三方联合声明,沙特和伊朗达成协议,包括恢复双方外交关系等。沙伊矛盾为影响中东局势的主因之一,两国关系取得积极进展,中东局势或趋稳。前期我国已与多个国家战略对接,如沙特“2030愿景”、土耳其“中间走廊计划”和埃及“苏伊士运河走廊经济带”等。同时与中东主体阿拉伯国家建立双边关系,阿拉伯国家基建需求规模的全球占比近20%,21年中国在阿拉伯国家的承包工程额超260亿美
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【亿纬锂能】调研核心20230312
【亿纬锂能】调研核心20230312 1.今年出货目标及拆分 总体出货60-70GWh,动力储能对半开,储能方面,大储40%-50%,户储30%,剩下的工商业和通信储能;动力方面, 软包三元10GWh目标,方形三元和方形铁锂增速主要在乘用车。消费方面,三大板块整体增速保持20-30%的增速。 2.盈利能力表现 动力:国内盈利能力有可能会降低,海外客户能保持,主要是方形三元和软包,储能:盈利能力可以保持稳定。 3.动力的定价机制 三种模式:价格联动,锂矿返利,一口价,大客户偏向价格联动,战略客户偏
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【华泰食饮】零食量贩:迎接新一轮渠道红利
【华泰食饮】零食量贩:迎接新一轮渠道红利 产业加速扩容,区域性龙头并起。相较传统门店,零食量贩店有以下优势:1)高性价比,售价便宜约20%-30%;2)SKU包装小、品类丰富;3)聚焦下沉市场,社区店居多;4)直采直供,效率突出。 为何兴起:零食冲动性购买、行业大而散的特点奠定了诞生基础,低客单价、高周转的单店模型优势明显,而疫情则从供需两端加速了行业发展。 未来展望:1)开店空间:仍处快速扩张阶段,当前1.3万家门店较百强商超/便利店的3/25万家仍有较大空间;2)单店营收:先发占据下沉市场优
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【东北农业】周观点更新0312
【东北农业】周观点更新0312 生猪:3月12日外三元生猪价格15.65元/公斤,周环比下跌1.14%。终端消费略显疲软,猪肉需求有所回落,屠宰亏损进一步加大。受此影响,屠企开工率明显下降,冻肉库容率继续提升。22月5月起,能繁母猪存栏逐月回升,对应3月标猪供给开始增加,本周标肥价差开始走阔。在价差支撑下,养猪端压栏惜售意愿较强,出栏体重继续提升,对猪价形成一定支撑。我们认为随着生猪供给压力不断提升,猪价仍有一定下行空间,或促使产能逐渐趋向合理。建议关注公司成本优势明显且经营稳健的【牧原股份】、
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【国金食饮刘宸倩】周专题0312:如何看待白酒板块的配置价值?
【国金食饮刘宸倩】周专题0312:如何看待白酒板块的配置价值? 🌟短期内板块略有回调,主要系反应两会对宏观指标的定调、周内CPI等宏观数据,以及淡季板块批价上行预期,我们认为: 1⃣从预期的层面来看,节后市场对复苏的预期实际上有所提升,对Q2及之后经济恢复的预期也有所提升。两会将恢复和扩大消费摆在扩大内需的优先位置,恢复关键在场景、扩大核心在收入。情绪、消费力恢复的方向毋庸置疑,在当前再审视恢复斜率后,预期已筑底。 2⃣从实际兑现来看,节后核心单品批价似乎未如意料般稳步步入上行通道。目前属于去
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【国金通信&智能汽车】中兴通讯22年年报点评:双曲线发力,从发展到超越
【国金通信&智能汽车】中兴通讯22年年报点评:双曲线发力,从发展到超越 ✨事件:3月11日,公司发布2022年年度报告。2022年公司实现营业收入1229.5亿元,同比增长7.4%;实现归母净利润80.8亿元,同比增长18.6%;实现扣非归母净利润61.7亿元,同比增长86.5%。业绩基本符合预期 ✨三大业务稳健增长,成本控制不断优化。公司收入结构稳定, 22年运营商、政企、消费者业务分别占比65%/12%/23%,分别同比增长5.7%/11.8%/9.9%。报告期内,受益于运营商业务毛利率提升
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站在猪周期的十字路口,重视变化、重视估值,前瞻布局!【天风农业】
站在猪周期的十字路口,重视变化、重视估值,前瞻布局!【天风农业】 生猪板块的黄金买入期为【猪价短空长多】+【产能去化趋势已成】+【板块估值低位】,即价格周期左侧布局生猪板块。一轮猪周期的起点终点很难精确瞄准,回顾上轮20Q4-22Q1下降周期、22Q2-22Q4上涨周期,23Q1开始猪周期就已站在了十字路口,是猪价反弹景气延长,还是产能去化新一轮开启,预期出现极大分化;猪周期忌一致预期,在信息传播快速的新媒体时代,回溯看,一致预期基本都会低预期;且从我们的每月猪价问卷预期跟踪看,的确猪周期【预期
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【民生机械周观点】继续看好央国企投资机会,尤其看好轨交设备
【民生机械周观点】继续看好央国企投资机会,尤其看好轨交设备 本周两会期间代表们对于中国特色估值体系多有阐述,做强央国企市值是中国特色估值体系应有之义。且央国企是目前合适的扩表主体,做强央国企市值是增加政府非税收入、释放流动性的有效途径。我们梳理了四条思路,以筛选优质投资标的: 1) 经营水平较高,盈利能力强的公司,成长加速时市场认可度提升,估值应有所修复; 2) 原材料成本占比较高、费用管控能力有优化空间的公司,由于宏观不确定性因素趋于改善,利润弹性有望释放; 3) 大股东为集团公司,体系内优质
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【中信证券通信】行业更新230312:坚定运营商主线,重点推荐【中兴+紫光】
【中信证券通信】行业更新230312:坚定运营商主线,重点推荐【中兴+紫光】 1、运营商主线不动摇:联通调整为资金面影响,不改整体趋势。 本质上,运营商从公用事业属性,变为成长属性,未来3年10%-20%的利润CAGR、云计算业务50%的CAGR,在当前环境下是很稀缺的成长股,目标今年继续30-50%空间。短期运营商进入慢涨期,逢低布局。 2、ICT设备商:围绕运营商的核心资产,亦受益于服务器市场格局。 1)中兴通讯、紫光股份这些,都是运营商背后的核心支撑者,服务器份额持续提升,也将迎来持续的景
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【招商有色】黄金波折后再启程
【招商有色】黄金波折后再启程 2月以来,受美国超预期经济数据影响,金价短期承压,鲍威尔终释放增量鹰派信号,美联储3月加息50bps概率一度分别升至80%以上。 3月10日美国2月就业数据出炉,2月新增非农就业人数超预期,但失业率时隔3个月再次回升,薪资增速环比延续放缓趋势,表明紧张的就业市场有所缓和,美联储3月加息50bps概率回落至68%,短期重点关注3月14日公布的美国2月CPI。 美联储快速加息负面影响显现。3月10日美国政府宣布硅谷银行关闭,并由美国联邦存款保险公司美国联邦存款保险公司任
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【华福有色】需求旺季带动铝去库,继续全面看多有色,推荐锑铝钒锡钨铜
【华福有色】需求旺季带动铝去库,继续全面看多有色,推荐锑铝钒锡钨铜 华福观点:本周,美联储鹰派表态带动美元反弹,但美2月非农数据虽超预期但失业率走高,美元回落,商品价格承压微跌。后市预计美元波动小,对价格影响弱。国内旺季来临带动商品开始去库,商品价格上涨趋势不变。中国需求已成价格主导变量,全年光伏及电动车拉动需求增长,叠加供给不足,继续看涨商品价格。 1、锑:本周,上游库存及原料不足,下游需求稳定,但开始逢低买入。同时,出口询单开始增加,锑价止跌企稳。短期,3月需求将迎季节性复苏,同时锑矿供给不
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【中信建投】3月13日晨会要点
【中信建投】3月13日晨会要点 💡【银行】硅谷银行启示:优秀的银行如何避免“优秀陷阱”?(李晨) → 资产负债久期错配导致的利率风险、美联储持续大力度加息预期下资产负债两端同频负向共振是硅谷银行“暴雷”的核心原因。 → 但由于硅谷银行自身业务和资产质量非常优秀,风险蔓延的可能性极小。 → 硅谷银行“暴雷”的内因是在资产端的“躺平”思维导致的。 💡【金属】配置黄金正当时 钢铁有色观点(王介超) ➡️黄金: →快速加息及高利率对经济伤害存在时滞,加息的负面影响正逐步显现。 →一旦进入经济衰退期,
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【中信证券通信】行业更新230312:坚定运营商主线,重点推荐【中兴+紫光】
【中信证券通信】行业更新230312:坚定运营商主线,重点推荐【中兴+紫光】 1、运营商主线不动摇:联通调整为资金面影响,不改整体趋势。 本质上,运营商从公用事业属性,变为成长属性,未来3年10%-20%的利润CAGR、云计算业务50%的CAGR,在当前环境下是很稀缺的成长股,目标今年继续30-50%空间。短期运营商进入慢涨期,逢低布局。 2、ICT设备商:围绕运营商的核心资产,亦受益于服务器市场格局。 1)中兴通讯、紫光股份这些,都是运营商背后的核心支撑者,服务器份额持续提升,也将迎来持续的景
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夜长梦山
2023-03-13 10:26:26
【安信电新】氢能本周事件的展望:中国电解水制氢设备海外弹性
【安信电新】氢能本周事件的展望:中国电解水制氢设备海外弹性 本周与绿氢设备出海相关事件主要为:中伊沙联合声明;中能建24年5月埃及开建51亿美元的氢能项目。往长看,基本都是“欧洲——中东/北非——中国设备”链路的构成,也就是中国设备出海的主要两站。前者主要涉及22年12月主席沙特访问、签订氢能备忘录,23年沙特访华,其中中国设备受益则是中能建、中电建等中东EPC工程。后者埃及的项目为22年12月签订,分两期开发,项目建成后年产绿氢规模约14万吨,主要包括:新能源电站,以光伏和风力发电作为生产所需
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