异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2022-11-25 16:06:45
光伏 10 月数据:硅料供需价格拐点已现
光伏 10 月数据:硅料供需价格拐点已现 行业近况 PV InfoLink本周三硅料价格环降 1 元/kg,并预计 12 月价格会逐渐出现更明显下跌,认为硅料供需拐点已现,板块矛盾有望解开,继续看好光伏表现。 国内方面,根据国家能源局,2022 年 10 月国内光伏装机 5.64GW,环比-31%,同比+50%。2022 年 9-10 月国内平均光伏新增装机同增 90%,考虑“930 抢装”透支了部分 10 月装机数据,以及 10 月北方地区疫情可能短暂影响建设进程及并网申请,拉长 9-10 月
S
通威股份
S
大全能源
0
4
1
1.23
夜长梦山
2022-11-25 16:00:32
风电跟踪:上海补贴海上风电,深远海开发大势所趋
【广发机械】风电跟踪:上海补贴海上风电,深远海开发大势所趋 上海给予补贴以坚定深远海开发的决心。上海发改委公布补贴方案,针对深远海和离岸距离≥50公里的近海海上风电项目,奖励标准为500元/kw,单个项目奖励金额不超过5000万,适用于2022-2026年的项目。对场址中心离岸距离小于50公里近海海上风电项目,不再奖励。深远海的风能资源量大约是近海的1.5倍,上海迈出了探索的重要一步,具有示范效应。 从国补走向地补:海风行业增速短期有重要支撑。上海成为继广东、山东和浙江之后,第四个给予了海风地补
S
东方电缆
S
中天科技
0
3
2
1.45
夜长梦山
2022-11-25 15:35:07
天华超净公告
【天华超净:①子公司与成都巴莫签署氢氧化锂供货战略协议;②拟参加斯诺威公司股权竞拍】 浙商施毅【金属+汽车】 天华超净公告称: 一、子公司天宜锂业与成都巴莫签署了《2023-2025年战略合作协议书》,就氢氧化锂产品销售达成战略合作关系。 协议内容:2023年1月1日-2025年12月31日,天宜锂业将会向成都巴莫出售供给3.6±10%公吨氢氧化锂,具体供应数量以采购订单为准。货物单价将参考订货时市场价格,由双方协商决定 二、天华超净拟参与斯诺威公司54.2857%股权竞拍。 斯诺威公司情况:
S
天华新能
1
2
0
1.48
夜长梦山
2022-11-25 15:31:50
如何解读欧洲能源对新能源发电征收暴利税纪要
嘉宾:大背景下,因为地缘政治因素导致欧洲面临能源危机,特别是石油和天然气价格的暴涨,今年6-7月的时候批发价超过500欧元每兆瓦时(50欧分每度电),最近有所回落,在180-220欧元每兆瓦时左右。电价暴涨导致欧盟想导入暴利税边际定价的方式。 政策解读:昨天像德国议会正在议定对于在德国的清洁能源利润超过130欧元/兆瓦时,会征收90%的税,但是只针对在现货市场的公司会面临的问题,现在来看整体影响不会太大,对于欧洲的光伏小型电站今年的安装占比在40-50%,大型电站占比在50-60%左右。 对于小
S
派能科技
S
大金重工
4
3
3
2.35
夜长梦山
2022-11-25 15:29:59
钒钛股份重点推介
【中信证券钢铁】钒钛股份重点推介 钒钛股份是站在新能源储能上的上游资源企业,处在产业链风口最具有价值的全球垄断钒资源企业,未来可期。 公司核心亮点: ▍资源型企业,钒钛全球龙头,受益于钒液电池在新型储能上的急速突破和应用,站在新能源储能风口 ▍预计钒缺口率分别为3%(2023年)、18%(2025年)、27%(2030年),助力价格进入长期上升区间 ▍积极下游延伸,与大连融科强强联合,加码钒电池电解液环节,在原本高毛利钒制品基础上继续增强毛利率 ▍产能扩张:公司是钒业龙头,未来增产2万吨产能有望
S
钒钛股份
2
5
3
1.87
夜长梦山
2022-11-25 15:29:10
硅料专家交流核心要点
硅料专家交流核心要点 【价格】 硅料价格下降已持续两周,下跌幅度在2000-3000元每吨。 下个月的价格谈判是关键时期,我们觉得在12月中下旬,价格才会有一定的下降。悲观来看,明年均价在10-15万。具体看,一季度到15万,二季度到10万,然后三、四季度在10万上下波动。 明年的市场会呈现不同产品的价格会拉得大一些,新进入者的产品质量比较差,进而价格会更低一些。 【产量】 11月约9万吨万吨,明年一季度月均超10万吨,二季度合计超35万吨。 在明年350GW的装机量下,国内硅料需求量在130万
S
隆基绿能
S
通威股份
0
2
1
1.23
夜长梦山
2022-11-24 22:07:59
江山欧派:小B+中B业务进入收获期
【天风轻纺】江山欧派:小B+中B业务进入收获期,大B业务持续修复,基本面向上! ■ 零售业务变革成效凸显,各项业务蓄势待发。收入端Q3已现拐点,Q4料持续向上。Q3收入9.4亿,同比+7%由负转正,收入端:大宗(大B+中B)单Q3增长持平,已经显著好转。其中,大B主要为恒大现款项目修复以及新增战略客户放量,中B工程代理业务持续向好,主要为储备工程代理客户放量,中B业务前3季度5.6亿(+39%)。小B拓展优质经销渠道,截至今年合作装企约3万家,23年维持招商力度。利润端来看,考虑到中B及小B客户
S
江山欧派
0
1
0
5.52
夜长梦山
2022-11-24 22:07:25
联德股份强烈推荐暨协议转让点评
(中信机械)联德股份强烈推荐暨协议转让点评:1、联德股份公告公司股东诸暨梵宏与方东晖签署股权转让协议,将其持有的1440万股(占总股本5.97%)以25.26元/股的价格转让给方东晖,方东晖作为诸暨梵宏的合伙人间接持有1152万股。2、方东晖为公司PE股东且与联德股份共同参与了力源液压的控股权并购,前期大宗减持主要是为了缴纳税款,作为小非股东在股价历史高位仍旧采取协议转让的方式自行承接充分表达了对于公司中长期发展前景的坚定信心;3、海外下游商用压缩机、工程机械等领域国际巨头需求依旧旺盛,且精密铸
S
联德股份
0
1
2
7.07
夜长梦山
2022-11-24 22:07:03
关注低估值下建筑央企的投资机会
【中金建筑】关注低估值下建筑央企的投资机会 行业近况 近年来建筑央企盈利持续增长,且盈利增速稳健性全市场居前;我们认为当前估值有提升空间,建议关注企业盈利、治理、预期改善带动的估值修复机会。 近年来建筑央企盈利保持增长,盈利稳健性全市场居前。近5年建筑央企实现了稳健的盈利增长,2017-2021年9家建筑央企合计实现归母净利润复合增速10.4%,高于申万建筑装饰板块整体增速6.6%;建筑央企合计盈利增速近5年最高为17.0%,最低为4.0%,未出现同比下滑,盈利增长稳健性强。我们统计全市场31个
S
中国电建
S
中国能建
0
0
4
8.11
夜长梦山
2022-11-24 21:58:22
隆基发布最新硅片报价,光伏极佳布局窗口期
【财通电新】隆基发布最新硅片报价,光伏极佳布局窗口期 隆基11.24发布最新硅片报价,其中P型 M6(调整为155um)报价6.24元/片,较上期(160um)跌1.4%,P型M10/(155μm)报价7.42元/片,环比上期(10.24)跌1.6%。M6/M10单W层面环比上期下跌1.5/1分/W,最新报价水平与硅业分会统计成交均价基本一致,略高于PVinfolink报价均价水平,本次报价调整预期充分。 11月硅料预计环比接近有5%的增长,硅片若保持开工率需求端将受制于大尺寸电池的产能瓶颈,硅
S
隆基绿能
4
0
2
6.15
夜长梦山
2022-11-24 21:58:04
房地产行业观点:第二支箭和银行授信先后落地
【申万房地产】房地产行业观点:第二支箭和银行授信先后落地,万亿资金支持民营房企融资,重申看好板块及优质房企 ●1)第二支箭和银行授信等政策密集推出,供给端政策明确转向“既保项目、更保主体” 继11月23日“金融16条”推出后,11月23-24日,中行、交行、农行、工行、建行、邮储六大行陆续与万科、金地、碧桂园、龙湖等优质民企签订综合授信额度,统计规模达9,250亿元。叠加11月8日“第二支箭”推出后龙湖、新城、美的置业、万科、金地等优质民企合计获942亿元中票注册额度,过去半个月中已支持万亿用于
S
建发股份
S
滨江集团
S
华发股份
4
21
36
20.67
夜长梦山
2022-11-24 21:56:55
地产融资三支箭最新进展
【中邮地产|刘清海】地产融资三支箭最新进展-20221124 信贷 1)近日国有行向优质房企意向授信约12750亿 2)Q3房地产开发贷累计增速反弹2.4pct至2.2% 债券 1)5-8月,CRMW推出,落地15.69亿 2)8-9月,增信担保推出,落地62亿 3)11月,增信担保扩容,额度1042亿,落地47亿 股权 证监会主席提出支持改善优质房企资产负债表
S
中交地产
S
万科A
2
2
1
6.01
夜长梦山
2022-11-24 21:47:33
【天风机械】排产环比向上,仍看好三把刀及激光
【天风机械】排产环比向上,仍看好三把刀及激光 1、我们在通用设备领域持续看好刀具及激光,今日出现显著调整,主要系前期涨幅显著,有获益资金了结,基本面无虞; 2、刀具领域:近期欧科亿反馈四季度排产比三季度略好,三季度月均800万片,同比增速已达到30%以上,四季度理论上增速更好;华锐精密反馈10月份排产700万片、11月排产800万片左右,景气度环比显著爬升; 3、激光领域:近期激光调研反馈四季度需求中,中低功率同比增速回暖至持平、高功率同比20-30%增长,中低功率跌价趋势趋稳,而中低功率占出货
S
华锐精密
S
中钨高新
1
2
1
6.78
夜长梦山
2022-11-24 21:46:53
中炬高新:股权问题有望加速解决
【华鑫食饮孙山山团队】中炬高新:股权问题有望加速解决,再次重点推荐20221124: 1、股权问题有望加速解决,估值中枢或将提升。自 2022 年 6 月 28 日中山润田持股 20%以来,发生被动减持公司股份累计为 4157万股,达到公司目前总股本的 5.29%,公司目前持股比例为14.99%。中炬高新此前发布一系列关于控股股东中山润田减持或计划减持公告,若减持计划全部实施,则持股比例将低于公司二股东中山火炬集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例13.96%,大股东将更改。大股东债务问题解决
S
中炬高新
4
1
0
5.74
夜长梦山
2022-11-24 21:45:31
华盛锂电学习笔记
【开源电新】华盛锂电学习笔记20221124 1.电解液添加剂主业:现有VC产能3000吨,FEC产能2000吨。IPO募投项目6000吨VC及3000吨FEC预计23年Q1投产。23年添加剂全年预期出货1.1万吨。 2.公司添加剂成本优势:相比同行单吨成本低1.5万元以上,主要来自三个方面:1、有从EC到VC的完整产业链生产能力;2、有废弃物处理及梯次利用的完整方案,减少委外处理成本4000多元/吨;3、精益化生产产品收率较高。 3.添加剂产品优势:工艺成熟,杂质控制好,已经通过了日韩高端客户
S
华盛锂电
1
0
1
5.40
上一页
1
851
852
853
854
855
1062
下一页
前往
页
夜长梦山
2022-11-25 16:06:45
光伏 10 月数据:硅料供需价格拐点已现
光伏 10 月数据:硅料供需价格拐点已现 行业近况 PV InfoLink本周三硅料价格环降 1 元/kg,并预计 12 月价格会逐渐出现更明显下跌,认为硅料供需拐点已现,板块矛盾有望解开,继续看好光伏表现。 国内方面,根据国家能源局,2022 年 10 月国内光伏装机 5.64GW,环比-31%,同比+50%。2022 年 9-10 月国内平均光伏新增装机同增 90%,考虑“930 抢装”透支了部分 10 月装机数据,以及 10 月北方地区疫情可能短暂影响建设进程及并网申请,拉长 9-10 月
S
通威股份
S
大全能源
0
4
1
1.23
夜长梦山
2022-11-25 16:00:32
风电跟踪:上海补贴海上风电,深远海开发大势所趋
【广发机械】风电跟踪:上海补贴海上风电,深远海开发大势所趋 上海给予补贴以坚定深远海开发的决心。上海发改委公布补贴方案,针对深远海和离岸距离≥50公里的近海海上风电项目,奖励标准为500元/kw,单个项目奖励金额不超过5000万,适用于2022-2026年的项目。对场址中心离岸距离小于50公里近海海上风电项目,不再奖励。深远海的风能资源量大约是近海的1.5倍,上海迈出了探索的重要一步,具有示范效应。 从国补走向地补:海风行业增速短期有重要支撑。上海成为继广东、山东和浙江之后,第四个给予了海风地补
S
东方电缆
S
中天科技
0
3
2
1.45
夜长梦山
2022-11-25 15:35:07
天华超净公告
【天华超净:①子公司与成都巴莫签署氢氧化锂供货战略协议;②拟参加斯诺威公司股权竞拍】 浙商施毅【金属+汽车】 天华超净公告称: 一、子公司天宜锂业与成都巴莫签署了《2023-2025年战略合作协议书》,就氢氧化锂产品销售达成战略合作关系。 协议内容:2023年1月1日-2025年12月31日,天宜锂业将会向成都巴莫出售供给3.6±10%公吨氢氧化锂,具体供应数量以采购订单为准。货物单价将参考订货时市场价格,由双方协商决定 二、天华超净拟参与斯诺威公司54.2857%股权竞拍。 斯诺威公司情况:
S
天华新能
1
2
0
1.48
夜长梦山
2022-11-25 15:31:50
如何解读欧洲能源对新能源发电征收暴利税纪要
嘉宾:大背景下,因为地缘政治因素导致欧洲面临能源危机,特别是石油和天然气价格的暴涨,今年6-7月的时候批发价超过500欧元每兆瓦时(50欧分每度电),最近有所回落,在180-220欧元每兆瓦时左右。电价暴涨导致欧盟想导入暴利税边际定价的方式。 政策解读:昨天像德国议会正在议定对于在德国的清洁能源利润超过130欧元/兆瓦时,会征收90%的税,但是只针对在现货市场的公司会面临的问题,现在来看整体影响不会太大,对于欧洲的光伏小型电站今年的安装占比在40-50%,大型电站占比在50-60%左右。 对于小
S
派能科技
S
大金重工
4
3
3
2.35
夜长梦山
2022-11-25 15:29:59
钒钛股份重点推介
【中信证券钢铁】钒钛股份重点推介 钒钛股份是站在新能源储能上的上游资源企业,处在产业链风口最具有价值的全球垄断钒资源企业,未来可期。 公司核心亮点: ▍资源型企业,钒钛全球龙头,受益于钒液电池在新型储能上的急速突破和应用,站在新能源储能风口 ▍预计钒缺口率分别为3%(2023年)、18%(2025年)、27%(2030年),助力价格进入长期上升区间 ▍积极下游延伸,与大连融科强强联合,加码钒电池电解液环节,在原本高毛利钒制品基础上继续增强毛利率 ▍产能扩张:公司是钒业龙头,未来增产2万吨产能有望
S
钒钛股份
2
5
3
1.87
夜长梦山
2022-11-25 15:29:10
硅料专家交流核心要点
硅料专家交流核心要点 【价格】 硅料价格下降已持续两周,下跌幅度在2000-3000元每吨。 下个月的价格谈判是关键时期,我们觉得在12月中下旬,价格才会有一定的下降。悲观来看,明年均价在10-15万。具体看,一季度到15万,二季度到10万,然后三、四季度在10万上下波动。 明年的市场会呈现不同产品的价格会拉得大一些,新进入者的产品质量比较差,进而价格会更低一些。 【产量】 11月约9万吨万吨,明年一季度月均超10万吨,二季度合计超35万吨。 在明年350GW的装机量下,国内硅料需求量在130万
S
隆基绿能
S
通威股份
0
2
1
1.23
夜长梦山
2022-11-24 22:07:59
江山欧派:小B+中B业务进入收获期
【天风轻纺】江山欧派:小B+中B业务进入收获期,大B业务持续修复,基本面向上! ■ 零售业务变革成效凸显,各项业务蓄势待发。收入端Q3已现拐点,Q4料持续向上。Q3收入9.4亿,同比+7%由负转正,收入端:大宗(大B+中B)单Q3增长持平,已经显著好转。其中,大B主要为恒大现款项目修复以及新增战略客户放量,中B工程代理业务持续向好,主要为储备工程代理客户放量,中B业务前3季度5.6亿(+39%)。小B拓展优质经销渠道,截至今年合作装企约3万家,23年维持招商力度。利润端来看,考虑到中B及小B客户
S
江山欧派
0
1
0
5.52
夜长梦山
2022-11-24 22:07:25
联德股份强烈推荐暨协议转让点评
(中信机械)联德股份强烈推荐暨协议转让点评:1、联德股份公告公司股东诸暨梵宏与方东晖签署股权转让协议,将其持有的1440万股(占总股本5.97%)以25.26元/股的价格转让给方东晖,方东晖作为诸暨梵宏的合伙人间接持有1152万股。2、方东晖为公司PE股东且与联德股份共同参与了力源液压的控股权并购,前期大宗减持主要是为了缴纳税款,作为小非股东在股价历史高位仍旧采取协议转让的方式自行承接充分表达了对于公司中长期发展前景的坚定信心;3、海外下游商用压缩机、工程机械等领域国际巨头需求依旧旺盛,且精密铸
S
联德股份
0
1
2
7.07
夜长梦山
2022-11-24 22:07:03
关注低估值下建筑央企的投资机会
【中金建筑】关注低估值下建筑央企的投资机会 行业近况 近年来建筑央企盈利持续增长,且盈利增速稳健性全市场居前;我们认为当前估值有提升空间,建议关注企业盈利、治理、预期改善带动的估值修复机会。 近年来建筑央企盈利保持增长,盈利稳健性全市场居前。近5年建筑央企实现了稳健的盈利增长,2017-2021年9家建筑央企合计实现归母净利润复合增速10.4%,高于申万建筑装饰板块整体增速6.6%;建筑央企合计盈利增速近5年最高为17.0%,最低为4.0%,未出现同比下滑,盈利增长稳健性强。我们统计全市场31个
S
中国电建
S
中国能建
0
0
4
8.11
夜长梦山
2022-11-24 21:58:22
隆基发布最新硅片报价,光伏极佳布局窗口期
【财通电新】隆基发布最新硅片报价,光伏极佳布局窗口期 隆基11.24发布最新硅片报价,其中P型 M6(调整为155um)报价6.24元/片,较上期(160um)跌1.4%,P型M10/(155μm)报价7.42元/片,环比上期(10.24)跌1.6%。M6/M10单W层面环比上期下跌1.5/1分/W,最新报价水平与硅业分会统计成交均价基本一致,略高于PVinfolink报价均价水平,本次报价调整预期充分。 11月硅料预计环比接近有5%的增长,硅片若保持开工率需求端将受制于大尺寸电池的产能瓶颈,硅
S
隆基绿能
4
0
2
6.15
夜长梦山
2022-11-24 21:58:04
房地产行业观点:第二支箭和银行授信先后落地
【申万房地产】房地产行业观点:第二支箭和银行授信先后落地,万亿资金支持民营房企融资,重申看好板块及优质房企 ●1)第二支箭和银行授信等政策密集推出,供给端政策明确转向“既保项目、更保主体” 继11月23日“金融16条”推出后,11月23-24日,中行、交行、农行、工行、建行、邮储六大行陆续与万科、金地、碧桂园、龙湖等优质民企签订综合授信额度,统计规模达9,250亿元。叠加11月8日“第二支箭”推出后龙湖、新城、美的置业、万科、金地等优质民企合计获942亿元中票注册额度,过去半个月中已支持万亿用于
S
建发股份
S
滨江集团
S
华发股份
4
21
36
20.67
夜长梦山
2022-11-24 21:56:55
地产融资三支箭最新进展
【中邮地产|刘清海】地产融资三支箭最新进展-20221124 信贷 1)近日国有行向优质房企意向授信约12750亿 2)Q3房地产开发贷累计增速反弹2.4pct至2.2% 债券 1)5-8月,CRMW推出,落地15.69亿 2)8-9月,增信担保推出,落地62亿 3)11月,增信担保扩容,额度1042亿,落地47亿 股权 证监会主席提出支持改善优质房企资产负债表
S
中交地产
S
万科A
2
2
1
6.01
夜长梦山
2022-11-24 21:47:33
【天风机械】排产环比向上,仍看好三把刀及激光
【天风机械】排产环比向上,仍看好三把刀及激光 1、我们在通用设备领域持续看好刀具及激光,今日出现显著调整,主要系前期涨幅显著,有获益资金了结,基本面无虞; 2、刀具领域:近期欧科亿反馈四季度排产比三季度略好,三季度月均800万片,同比增速已达到30%以上,四季度理论上增速更好;华锐精密反馈10月份排产700万片、11月排产800万片左右,景气度环比显著爬升; 3、激光领域:近期激光调研反馈四季度需求中,中低功率同比增速回暖至持平、高功率同比20-30%增长,中低功率跌价趋势趋稳,而中低功率占出货
S
华锐精密
S
中钨高新
1
2
1
6.78
夜长梦山
2022-11-24 21:46:53
中炬高新:股权问题有望加速解决
【华鑫食饮孙山山团队】中炬高新:股权问题有望加速解决,再次重点推荐20221124: 1、股权问题有望加速解决,估值中枢或将提升。自 2022 年 6 月 28 日中山润田持股 20%以来,发生被动减持公司股份累计为 4157万股,达到公司目前总股本的 5.29%,公司目前持股比例为14.99%。中炬高新此前发布一系列关于控股股东中山润田减持或计划减持公告,若减持计划全部实施,则持股比例将低于公司二股东中山火炬集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例13.96%,大股东将更改。大股东债务问题解决
S
中炬高新
4
1
0
5.74
夜长梦山
2022-11-24 21:45:31
华盛锂电学习笔记
【开源电新】华盛锂电学习笔记20221124 1.电解液添加剂主业:现有VC产能3000吨,FEC产能2000吨。IPO募投项目6000吨VC及3000吨FEC预计23年Q1投产。23年添加剂全年预期出货1.1万吨。 2.公司添加剂成本优势:相比同行单吨成本低1.5万元以上,主要来自三个方面:1、有从EC到VC的完整产业链生产能力;2、有废弃物处理及梯次利用的完整方案,减少委外处理成本4000多元/吨;3、精益化生产产品收率较高。 3.添加剂产品优势:工艺成熟,杂质控制好,已经通过了日韩高端客户
S
华盛锂电
1
0
1
5.40
上一页
1
851
852
853
854
855
1062
下一页
前往
页
夜长梦山
2022-11-25 16:06:45
光伏 10 月数据:硅料供需价格拐点已现
光伏 10 月数据:硅料供需价格拐点已现 行业近况 PV InfoLink本周三硅料价格环降 1 元/kg,并预计 12 月价格会逐渐出现更明显下跌,认为硅料供需拐点已现,板块矛盾有望解开,继续看好光伏表现。 国内方面,根据国家能源局,2022 年 10 月国内光伏装机 5.64GW,环比-31%,同比+50%。2022 年 9-10 月国内平均光伏新增装机同增 90%,考虑“930 抢装”透支了部分 10 月装机数据,以及 10 月北方地区疫情可能短暂影响建设进程及并网申请,拉长 9-10 月
S
通威股份
S
大全能源
0
4
1
1.23
夜长梦山
2022-11-25 16:00:32
风电跟踪:上海补贴海上风电,深远海开发大势所趋
【广发机械】风电跟踪:上海补贴海上风电,深远海开发大势所趋 上海给予补贴以坚定深远海开发的决心。上海发改委公布补贴方案,针对深远海和离岸距离≥50公里的近海海上风电项目,奖励标准为500元/kw,单个项目奖励金额不超过5000万,适用于2022-2026年的项目。对场址中心离岸距离小于50公里近海海上风电项目,不再奖励。深远海的风能资源量大约是近海的1.5倍,上海迈出了探索的重要一步,具有示范效应。 从国补走向地补:海风行业增速短期有重要支撑。上海成为继广东、山东和浙江之后,第四个给予了海风地补
S
东方电缆
S
中天科技
0
3
2
1.45
夜长梦山
2022-11-25 15:35:07
天华超净公告
【天华超净:①子公司与成都巴莫签署氢氧化锂供货战略协议;②拟参加斯诺威公司股权竞拍】 浙商施毅【金属+汽车】 天华超净公告称: 一、子公司天宜锂业与成都巴莫签署了《2023-2025年战略合作协议书》,就氢氧化锂产品销售达成战略合作关系。 协议内容:2023年1月1日-2025年12月31日,天宜锂业将会向成都巴莫出售供给3.6±10%公吨氢氧化锂,具体供应数量以采购订单为准。货物单价将参考订货时市场价格,由双方协商决定 二、天华超净拟参与斯诺威公司54.2857%股权竞拍。 斯诺威公司情况:
S
天华新能
1
2
0
1.48
夜长梦山
2022-11-25 15:31:50
如何解读欧洲能源对新能源发电征收暴利税纪要
嘉宾:大背景下,因为地缘政治因素导致欧洲面临能源危机,特别是石油和天然气价格的暴涨,今年6-7月的时候批发价超过500欧元每兆瓦时(50欧分每度电),最近有所回落,在180-220欧元每兆瓦时左右。电价暴涨导致欧盟想导入暴利税边际定价的方式。 政策解读:昨天像德国议会正在议定对于在德国的清洁能源利润超过130欧元/兆瓦时,会征收90%的税,但是只针对在现货市场的公司会面临的问题,现在来看整体影响不会太大,对于欧洲的光伏小型电站今年的安装占比在40-50%,大型电站占比在50-60%左右。 对于小
S
派能科技
S
大金重工
4
3
3
2.35
夜长梦山
2022-11-25 15:29:59
钒钛股份重点推介
【中信证券钢铁】钒钛股份重点推介 钒钛股份是站在新能源储能上的上游资源企业,处在产业链风口最具有价值的全球垄断钒资源企业,未来可期。 公司核心亮点: ▍资源型企业,钒钛全球龙头,受益于钒液电池在新型储能上的急速突破和应用,站在新能源储能风口 ▍预计钒缺口率分别为3%(2023年)、18%(2025年)、27%(2030年),助力价格进入长期上升区间 ▍积极下游延伸,与大连融科强强联合,加码钒电池电解液环节,在原本高毛利钒制品基础上继续增强毛利率 ▍产能扩张:公司是钒业龙头,未来增产2万吨产能有望
S
钒钛股份
2
5
3
1.87
夜长梦山
2022-11-25 15:29:10
硅料专家交流核心要点
硅料专家交流核心要点 【价格】 硅料价格下降已持续两周,下跌幅度在2000-3000元每吨。 下个月的价格谈判是关键时期,我们觉得在12月中下旬,价格才会有一定的下降。悲观来看,明年均价在10-15万。具体看,一季度到15万,二季度到10万,然后三、四季度在10万上下波动。 明年的市场会呈现不同产品的价格会拉得大一些,新进入者的产品质量比较差,进而价格会更低一些。 【产量】 11月约9万吨万吨,明年一季度月均超10万吨,二季度合计超35万吨。 在明年350GW的装机量下,国内硅料需求量在130万
S
隆基绿能
S
通威股份
0
2
1
1.23
夜长梦山
2022-11-24 22:07:59
江山欧派:小B+中B业务进入收获期
【天风轻纺】江山欧派:小B+中B业务进入收获期,大B业务持续修复,基本面向上! ■ 零售业务变革成效凸显,各项业务蓄势待发。收入端Q3已现拐点,Q4料持续向上。Q3收入9.4亿,同比+7%由负转正,收入端:大宗(大B+中B)单Q3增长持平,已经显著好转。其中,大B主要为恒大现款项目修复以及新增战略客户放量,中B工程代理业务持续向好,主要为储备工程代理客户放量,中B业务前3季度5.6亿(+39%)。小B拓展优质经销渠道,截至今年合作装企约3万家,23年维持招商力度。利润端来看,考虑到中B及小B客户
S
江山欧派
0
1
0
5.52
夜长梦山
2022-11-24 22:07:25
联德股份强烈推荐暨协议转让点评
(中信机械)联德股份强烈推荐暨协议转让点评:1、联德股份公告公司股东诸暨梵宏与方东晖签署股权转让协议,将其持有的1440万股(占总股本5.97%)以25.26元/股的价格转让给方东晖,方东晖作为诸暨梵宏的合伙人间接持有1152万股。2、方东晖为公司PE股东且与联德股份共同参与了力源液压的控股权并购,前期大宗减持主要是为了缴纳税款,作为小非股东在股价历史高位仍旧采取协议转让的方式自行承接充分表达了对于公司中长期发展前景的坚定信心;3、海外下游商用压缩机、工程机械等领域国际巨头需求依旧旺盛,且精密铸
S
联德股份
0
1
2
7.07
夜长梦山
2022-11-24 22:07:03
关注低估值下建筑央企的投资机会
【中金建筑】关注低估值下建筑央企的投资机会 行业近况 近年来建筑央企盈利持续增长,且盈利增速稳健性全市场居前;我们认为当前估值有提升空间,建议关注企业盈利、治理、预期改善带动的估值修复机会。 近年来建筑央企盈利保持增长,盈利稳健性全市场居前。近5年建筑央企实现了稳健的盈利增长,2017-2021年9家建筑央企合计实现归母净利润复合增速10.4%,高于申万建筑装饰板块整体增速6.6%;建筑央企合计盈利增速近5年最高为17.0%,最低为4.0%,未出现同比下滑,盈利增长稳健性强。我们统计全市场31个
S
中国电建
S
中国能建
0
0
4
8.11
夜长梦山
2022-11-24 21:58:22
隆基发布最新硅片报价,光伏极佳布局窗口期
【财通电新】隆基发布最新硅片报价,光伏极佳布局窗口期 隆基11.24发布最新硅片报价,其中P型 M6(调整为155um)报价6.24元/片,较上期(160um)跌1.4%,P型M10/(155μm)报价7.42元/片,环比上期(10.24)跌1.6%。M6/M10单W层面环比上期下跌1.5/1分/W,最新报价水平与硅业分会统计成交均价基本一致,略高于PVinfolink报价均价水平,本次报价调整预期充分。 11月硅料预计环比接近有5%的增长,硅片若保持开工率需求端将受制于大尺寸电池的产能瓶颈,硅
S
隆基绿能
4
0
2
6.15
夜长梦山
2022-11-24 21:58:04
房地产行业观点:第二支箭和银行授信先后落地
【申万房地产】房地产行业观点:第二支箭和银行授信先后落地,万亿资金支持民营房企融资,重申看好板块及优质房企 ●1)第二支箭和银行授信等政策密集推出,供给端政策明确转向“既保项目、更保主体” 继11月23日“金融16条”推出后,11月23-24日,中行、交行、农行、工行、建行、邮储六大行陆续与万科、金地、碧桂园、龙湖等优质民企签订综合授信额度,统计规模达9,250亿元。叠加11月8日“第二支箭”推出后龙湖、新城、美的置业、万科、金地等优质民企合计获942亿元中票注册额度,过去半个月中已支持万亿用于
S
建发股份
S
滨江集团
S
华发股份
4
21
36
20.67
夜长梦山
2022-11-24 21:56:55
地产融资三支箭最新进展
【中邮地产|刘清海】地产融资三支箭最新进展-20221124 信贷 1)近日国有行向优质房企意向授信约12750亿 2)Q3房地产开发贷累计增速反弹2.4pct至2.2% 债券 1)5-8月,CRMW推出,落地15.69亿 2)8-9月,增信担保推出,落地62亿 3)11月,增信担保扩容,额度1042亿,落地47亿 股权 证监会主席提出支持改善优质房企资产负债表
S
中交地产
S
万科A
2
2
1
6.01
夜长梦山
2022-11-24 21:47:33
【天风机械】排产环比向上,仍看好三把刀及激光
【天风机械】排产环比向上,仍看好三把刀及激光 1、我们在通用设备领域持续看好刀具及激光,今日出现显著调整,主要系前期涨幅显著,有获益资金了结,基本面无虞; 2、刀具领域:近期欧科亿反馈四季度排产比三季度略好,三季度月均800万片,同比增速已达到30%以上,四季度理论上增速更好;华锐精密反馈10月份排产700万片、11月排产800万片左右,景气度环比显著爬升; 3、激光领域:近期激光调研反馈四季度需求中,中低功率同比增速回暖至持平、高功率同比20-30%增长,中低功率跌价趋势趋稳,而中低功率占出货
S
华锐精密
S
中钨高新
1
2
1
6.78
夜长梦山
2022-11-24 21:46:53
中炬高新:股权问题有望加速解决
【华鑫食饮孙山山团队】中炬高新:股权问题有望加速解决,再次重点推荐20221124: 1、股权问题有望加速解决,估值中枢或将提升。自 2022 年 6 月 28 日中山润田持股 20%以来,发生被动减持公司股份累计为 4157万股,达到公司目前总股本的 5.29%,公司目前持股比例为14.99%。中炬高新此前发布一系列关于控股股东中山润田减持或计划减持公告,若减持计划全部实施,则持股比例将低于公司二股东中山火炬集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例13.96%,大股东将更改。大股东债务问题解决
S
中炬高新
4
1
0
5.74
夜长梦山
2022-11-24 21:45:31
华盛锂电学习笔记
【开源电新】华盛锂电学习笔记20221124 1.电解液添加剂主业:现有VC产能3000吨,FEC产能2000吨。IPO募投项目6000吨VC及3000吨FEC预计23年Q1投产。23年添加剂全年预期出货1.1万吨。 2.公司添加剂成本优势:相比同行单吨成本低1.5万元以上,主要来自三个方面:1、有从EC到VC的完整产业链生产能力;2、有废弃物处理及梯次利用的完整方案,减少委外处理成本4000多元/吨;3、精益化生产产品收率较高。 3.添加剂产品优势:工艺成熟,杂质控制好,已经通过了日韩高端客户
S
华盛锂电
1
0
1
5.40
上一页
1
851
852
853
854
855
1062
下一页
前往
页
夜长梦山
2022-11-25 16:06:45
光伏 10 月数据:硅料供需价格拐点已现
光伏 10 月数据:硅料供需价格拐点已现 行业近况 PV InfoLink本周三硅料价格环降 1 元/kg,并预计 12 月价格会逐渐出现更明显下跌,认为硅料供需拐点已现,板块矛盾有望解开,继续看好光伏表现。 国内方面,根据国家能源局,2022 年 10 月国内光伏装机 5.64GW,环比-31%,同比+50%。2022 年 9-10 月国内平均光伏新增装机同增 90%,考虑“930 抢装”透支了部分 10 月装机数据,以及 10 月北方地区疫情可能短暂影响建设进程及并网申请,拉长 9-10 月
S
通威股份
S
大全能源
0
4
1
1.23
夜长梦山
2022-11-25 16:00:32
风电跟踪:上海补贴海上风电,深远海开发大势所趋
【广发机械】风电跟踪:上海补贴海上风电,深远海开发大势所趋 上海给予补贴以坚定深远海开发的决心。上海发改委公布补贴方案,针对深远海和离岸距离≥50公里的近海海上风电项目,奖励标准为500元/kw,单个项目奖励金额不超过5000万,适用于2022-2026年的项目。对场址中心离岸距离小于50公里近海海上风电项目,不再奖励。深远海的风能资源量大约是近海的1.5倍,上海迈出了探索的重要一步,具有示范效应。 从国补走向地补:海风行业增速短期有重要支撑。上海成为继广东、山东和浙江之后,第四个给予了海风地补
S
东方电缆
S
中天科技
0
3
2
1.45
夜长梦山
2022-11-25 15:35:07
天华超净公告
【天华超净:①子公司与成都巴莫签署氢氧化锂供货战略协议;②拟参加斯诺威公司股权竞拍】 浙商施毅【金属+汽车】 天华超净公告称: 一、子公司天宜锂业与成都巴莫签署了《2023-2025年战略合作协议书》,就氢氧化锂产品销售达成战略合作关系。 协议内容:2023年1月1日-2025年12月31日,天宜锂业将会向成都巴莫出售供给3.6±10%公吨氢氧化锂,具体供应数量以采购订单为准。货物单价将参考订货时市场价格,由双方协商决定 二、天华超净拟参与斯诺威公司54.2857%股权竞拍。 斯诺威公司情况:
S
天华新能
1
2
0
1.48
夜长梦山
2022-11-25 15:31:50
如何解读欧洲能源对新能源发电征收暴利税纪要
嘉宾:大背景下,因为地缘政治因素导致欧洲面临能源危机,特别是石油和天然气价格的暴涨,今年6-7月的时候批发价超过500欧元每兆瓦时(50欧分每度电),最近有所回落,在180-220欧元每兆瓦时左右。电价暴涨导致欧盟想导入暴利税边际定价的方式。 政策解读:昨天像德国议会正在议定对于在德国的清洁能源利润超过130欧元/兆瓦时,会征收90%的税,但是只针对在现货市场的公司会面临的问题,现在来看整体影响不会太大,对于欧洲的光伏小型电站今年的安装占比在40-50%,大型电站占比在50-60%左右。 对于小
S
派能科技
S
大金重工
4
3
3
2.35
夜长梦山
2022-11-25 15:29:59
钒钛股份重点推介
【中信证券钢铁】钒钛股份重点推介 钒钛股份是站在新能源储能上的上游资源企业,处在产业链风口最具有价值的全球垄断钒资源企业,未来可期。 公司核心亮点: ▍资源型企业,钒钛全球龙头,受益于钒液电池在新型储能上的急速突破和应用,站在新能源储能风口 ▍预计钒缺口率分别为3%(2023年)、18%(2025年)、27%(2030年),助力价格进入长期上升区间 ▍积极下游延伸,与大连融科强强联合,加码钒电池电解液环节,在原本高毛利钒制品基础上继续增强毛利率 ▍产能扩张:公司是钒业龙头,未来增产2万吨产能有望
S
钒钛股份
2
5
3
1.87
夜长梦山
2022-11-25 15:29:10
硅料专家交流核心要点
硅料专家交流核心要点 【价格】 硅料价格下降已持续两周,下跌幅度在2000-3000元每吨。 下个月的价格谈判是关键时期,我们觉得在12月中下旬,价格才会有一定的下降。悲观来看,明年均价在10-15万。具体看,一季度到15万,二季度到10万,然后三、四季度在10万上下波动。 明年的市场会呈现不同产品的价格会拉得大一些,新进入者的产品质量比较差,进而价格会更低一些。 【产量】 11月约9万吨万吨,明年一季度月均超10万吨,二季度合计超35万吨。 在明年350GW的装机量下,国内硅料需求量在130万
S
隆基绿能
S
通威股份
0
2
1
1.23
夜长梦山
2022-11-24 22:07:59
江山欧派:小B+中B业务进入收获期
【天风轻纺】江山欧派:小B+中B业务进入收获期,大B业务持续修复,基本面向上! ■ 零售业务变革成效凸显,各项业务蓄势待发。收入端Q3已现拐点,Q4料持续向上。Q3收入9.4亿,同比+7%由负转正,收入端:大宗(大B+中B)单Q3增长持平,已经显著好转。其中,大B主要为恒大现款项目修复以及新增战略客户放量,中B工程代理业务持续向好,主要为储备工程代理客户放量,中B业务前3季度5.6亿(+39%)。小B拓展优质经销渠道,截至今年合作装企约3万家,23年维持招商力度。利润端来看,考虑到中B及小B客户
S
江山欧派
0
1
0
5.52
夜长梦山
2022-11-24 22:07:25
联德股份强烈推荐暨协议转让点评
(中信机械)联德股份强烈推荐暨协议转让点评:1、联德股份公告公司股东诸暨梵宏与方东晖签署股权转让协议,将其持有的1440万股(占总股本5.97%)以25.26元/股的价格转让给方东晖,方东晖作为诸暨梵宏的合伙人间接持有1152万股。2、方东晖为公司PE股东且与联德股份共同参与了力源液压的控股权并购,前期大宗减持主要是为了缴纳税款,作为小非股东在股价历史高位仍旧采取协议转让的方式自行承接充分表达了对于公司中长期发展前景的坚定信心;3、海外下游商用压缩机、工程机械等领域国际巨头需求依旧旺盛,且精密铸
S
联德股份
0
1
2
7.07
夜长梦山
2022-11-24 22:07:03
关注低估值下建筑央企的投资机会
【中金建筑】关注低估值下建筑央企的投资机会 行业近况 近年来建筑央企盈利持续增长,且盈利增速稳健性全市场居前;我们认为当前估值有提升空间,建议关注企业盈利、治理、预期改善带动的估值修复机会。 近年来建筑央企盈利保持增长,盈利稳健性全市场居前。近5年建筑央企实现了稳健的盈利增长,2017-2021年9家建筑央企合计实现归母净利润复合增速10.4%,高于申万建筑装饰板块整体增速6.6%;建筑央企合计盈利增速近5年最高为17.0%,最低为4.0%,未出现同比下滑,盈利增长稳健性强。我们统计全市场31个
S
中国电建
S
中国能建
0
0
4
8.11
夜长梦山
2022-11-24 21:58:22
隆基发布最新硅片报价,光伏极佳布局窗口期
【财通电新】隆基发布最新硅片报价,光伏极佳布局窗口期 隆基11.24发布最新硅片报价,其中P型 M6(调整为155um)报价6.24元/片,较上期(160um)跌1.4%,P型M10/(155μm)报价7.42元/片,环比上期(10.24)跌1.6%。M6/M10单W层面环比上期下跌1.5/1分/W,最新报价水平与硅业分会统计成交均价基本一致,略高于PVinfolink报价均价水平,本次报价调整预期充分。 11月硅料预计环比接近有5%的增长,硅片若保持开工率需求端将受制于大尺寸电池的产能瓶颈,硅
S
隆基绿能
4
0
2
6.15
夜长梦山
2022-11-24 21:58:04
房地产行业观点:第二支箭和银行授信先后落地
【申万房地产】房地产行业观点:第二支箭和银行授信先后落地,万亿资金支持民营房企融资,重申看好板块及优质房企 ●1)第二支箭和银行授信等政策密集推出,供给端政策明确转向“既保项目、更保主体” 继11月23日“金融16条”推出后,11月23-24日,中行、交行、农行、工行、建行、邮储六大行陆续与万科、金地、碧桂园、龙湖等优质民企签订综合授信额度,统计规模达9,250亿元。叠加11月8日“第二支箭”推出后龙湖、新城、美的置业、万科、金地等优质民企合计获942亿元中票注册额度,过去半个月中已支持万亿用于
S
建发股份
S
滨江集团
S
华发股份
4
21
36
20.67
夜长梦山
2022-11-24 21:56:55
地产融资三支箭最新进展
【中邮地产|刘清海】地产融资三支箭最新进展-20221124 信贷 1)近日国有行向优质房企意向授信约12750亿 2)Q3房地产开发贷累计增速反弹2.4pct至2.2% 债券 1)5-8月,CRMW推出,落地15.69亿 2)8-9月,增信担保推出,落地62亿 3)11月,增信担保扩容,额度1042亿,落地47亿 股权 证监会主席提出支持改善优质房企资产负债表
S
中交地产
S
万科A
2
2
1
6.01
夜长梦山
2022-11-24 21:47:33
【天风机械】排产环比向上,仍看好三把刀及激光
【天风机械】排产环比向上,仍看好三把刀及激光 1、我们在通用设备领域持续看好刀具及激光,今日出现显著调整,主要系前期涨幅显著,有获益资金了结,基本面无虞; 2、刀具领域:近期欧科亿反馈四季度排产比三季度略好,三季度月均800万片,同比增速已达到30%以上,四季度理论上增速更好;华锐精密反馈10月份排产700万片、11月排产800万片左右,景气度环比显著爬升; 3、激光领域:近期激光调研反馈四季度需求中,中低功率同比增速回暖至持平、高功率同比20-30%增长,中低功率跌价趋势趋稳,而中低功率占出货
S
华锐精密
S
中钨高新
1
2
1
6.78
夜长梦山
2022-11-24 21:46:53
中炬高新:股权问题有望加速解决
【华鑫食饮孙山山团队】中炬高新:股权问题有望加速解决,再次重点推荐20221124: 1、股权问题有望加速解决,估值中枢或将提升。自 2022 年 6 月 28 日中山润田持股 20%以来,发生被动减持公司股份累计为 4157万股,达到公司目前总股本的 5.29%,公司目前持股比例为14.99%。中炬高新此前发布一系列关于控股股东中山润田减持或计划减持公告,若减持计划全部实施,则持股比例将低于公司二股东中山火炬集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例13.96%,大股东将更改。大股东债务问题解决
S
中炬高新
4
1
0
5.74
夜长梦山
2022-11-24 21:45:31
华盛锂电学习笔记
【开源电新】华盛锂电学习笔记20221124 1.电解液添加剂主业:现有VC产能3000吨,FEC产能2000吨。IPO募投项目6000吨VC及3000吨FEC预计23年Q1投产。23年添加剂全年预期出货1.1万吨。 2.公司添加剂成本优势:相比同行单吨成本低1.5万元以上,主要来自三个方面:1、有从EC到VC的完整产业链生产能力;2、有废弃物处理及梯次利用的完整方案,减少委外处理成本4000多元/吨;3、精益化生产产品收率较高。 3.添加剂产品优势:工艺成熟,杂质控制好,已经通过了日韩高端客户
S
华盛锂电
1
0
1
5.40
上一页
1
851
852
853
854
855
1062
下一页
前往
页
4
关注
18058
粉丝
93525.89
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064