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夜长梦山
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夜长梦山
2023-04-13 20:49:21
中药业绩持续超预期,政策好、估值低、配置低,坚定看好中药行情贯穿全年!
中药业绩持续超预期,政策好、估值低、配置低,坚定看好中药行情贯穿全年! 业绩持续超预期,中药板块成长性逻辑确立:昨日东阿阿胶披露Q1预告,扣非净利预计同比增长125-140%,此前多家中药公司披露的Q1业绩亦表现靓丽,康缘药业+31%,江中药业+29%,康恩贝30-40%,佐力药业41-54%,太极集团明确23年30%工业增长目标,靓丽业绩反复确立中药板块在不考虑新冠因素下的强成长性逻辑; 政策持续催化,新基药目录调整在即:顶层设计对中药支持力度巨大,市值政策不断落地催化,新版基药目录有望年内落
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太极集团
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夜长梦山
2023-04-13 20:47:43
【乐普生物】近况交流核心要点
【乐普生物】近况交流核心要点 2022年度业务里程碑:(1)PD-1获批,11月上市销售,一个半月销售1557万的销售额(2)和康诺亚合作的靶向Claudin 18.2的ADC分子CMG901实现了首个BD(3)2022年2月完成港股发行,10月完成A股科创板的准备。 临床进展:MRG002晚期乳腺癌合并肝转移患者二期数据准备提交注册性临床,尿路上路癌取得了较好的临床数据,获得CDE的同意开展三期注册性临床;MRG003:全球首个有望NPC适应症获批的EGFR ADC,鼻咽癌适应症开展注册性2b
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夜长梦山
2023-04-13 20:47:11
关于东方雨虹今日大跌
关于东方雨虹今日大跌,和公司昨日年报有关,但是在2022年需求和原材料成本压力那么大的情况下,公司盈利情况已经被市场预期,且稳定性明显优于同行,经营活动现金流在四季度沥青囤货的情况下仍然不错,单季度毛利率环比提升,确立了盈利拐点已经出现。 我们认为2023年的公司主要有几个亮点, 一是零售渠道的进一步高增,去年公司零售业务占比已经达到20-25%,预计今年仍有高增长弹性,占比超过25%,零售业务的高利润率和好现金流均有利于公司经营质量的进一步优化,理论上也应享有更高的估值,且公司在瓷砖胶背胶、美
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东方雨虹
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夜长梦山
2023-04-13 13:22:02
【东吴海外张良卫团队】强call模拟!从艾睿和大联大看半导体复苏
【东吴海外张良卫团队】强call模拟!从艾睿和大联大看半导体复苏 [礼物]我们推出市场首篇“分销商深度”,论述半导体复苏的观测指标,以及短期内模拟行业的投资机会。22年下半年曾推出《TI和ADI复盘报告》,广受市场关注,欢迎交流。 [礼物]分销商为芯片原厂与终端间重要桥梁,具备独特的研究和跟踪价值。我们提出“从经销商看模拟”的研究框架,核心关注营收和库存。海外艾睿、大联大、安富利营收居前;大陆厂商好上好、香农芯创、雅创电子、商洛电子、深圳华强、力源信息等公司同为重要观测指标。 [礼物]经销商营收
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圣邦股份
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必易微
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夜长梦山
2023-04-13 13:20:20
珍惜电子牛市中逐一稀少的复苏洼地!
珍惜电子牛市中逐一稀少的复苏洼地! 模拟IC库存出清,部分涨价,拐点确立! 底部单独推荐纳芯微,模拟龙头千亿起点! [烟花]2023年电子牛市格局日益清晰,复苏逻辑提供盈利改善安全垫,AI创新提供成长空间拔估值。因此,我们看到电子行业内部的各个细分板块逐一出现复苏迹象,并且迎来了股价反转:消费IC卓胜微、PCB沪电股份、MLCC三安光电、面板彩虹股份、存储兆易创新、消费ODM闻泰科技、品牌传音控股。留给资金底部配置的复苏洼地逐一减少,愈发显得珍贵,如果能在拐点第一时间配置稀缺洼地,性价比极高,领
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纳芯微
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夜长梦山
2023-04-13 13:19:26
【申万宏源计算机】AI,继续拥抱主线中的主线,聚焦核心中的核心
【申万宏源计算机】AI,继续拥抱主线中的主线,聚焦核心中的核心 大模型。大厂大模型连续发布是第一阶段,预计很快进入大厂大模型持续迭代阶段,不缺大模型,缺的是真正优秀的算法/算力/数据公司,依然核心资产。 应用。飞书智能助手打响了AI应用的第一枪,预计Q2产品端、应用端的产品催化依然会持续。爆款级、杀手级应用很大概率在办公/游戏/教育/医疗等领域出现,也是微软等海外巨头重点关注方向。 算力。应用催化算力需求,在过去两周产业兑现明显,服务器、芯片也具备涨价能力(参考21年服务器涨价潮,成熟制程芯片缺
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大华股份
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万兴科技
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夜长梦山
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白酒底部机会已现,估值近22Q4底部,长期基本面改善,重点看好!首推高端+洋河+汾酒
【国金食饮】白酒底部机会已现,估值近22Q4底部,长期基本面改善,重点看好!首推高端+洋河+汾酒 市场在担心什么? 行业量缩价增集中度提升,外部扰动3年渠道情绪/中小企业消费力待恢复。 我们的看法? 行业层面:量缩已经4年有余,即使在外部扰动下,名酒集中度仍在提升。从过去大单品提价、放量实现场景高渗透带动集中度提升,未来会逐渐过渡到通过完善产品架构、多赛道布局的方式带动集中度继续攀升,比如茅台千元出新品、非标梳理价格带,老窖高中低档都推出拳头产品,甚至舍得向上藏品向下舍之道的布局都是这个思路。趋
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洋河股份
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山西汾酒
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夜长梦山
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【申万宏源计算机-重磅】AIGC认知2.0:聚焦到“格局型”标的!
【申万宏源计算机-重磅】AIGC认知2.0:聚焦到“格局型”标的! 1)1-4月的AIGC1.0是算法-算力-场景依次扩散,现在是聚焦到“格局型标的” 2)依照AIGC投入程度(近似用研发。原因“涌现”“泛化”等能力说明偶有技术井喷),依照黑马/会马弯道超车可能(用大数据能力和巨头生态能力)做了两种筛选。详见正文 3)我们指出“格局型”标的.对3月25日《AIGC从算法+算力已到场景!谁是“格局型”标的?》的重申, ✔a)多模态(主要在图片/视频/创业领域):hkws/大华股份/虹软科技/万兴科
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金溢科技
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拓尔思
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润达医疗
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夜长梦山
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推荐CAE标的【霍莱沃】【盈建科】@华泰计算机
推荐CAE标的【霍莱沃】【盈建科】@华泰计算机 CAE是工业研发设计软件中非常重要的一个品类,具备很强的产业投资价值。CAE领域的全球龙头企业包括:Ansys、达索、西门子、Altair等。在一级市场,CAE是过去两年非常火的赛道,估值都非常高,比肩EDA企业。 A股第一家纯CAE企业【索辰科技】下周马上上市,有望带来相关标的产业价值回归。索辰也创下了工业软件发行估值最高记录。2022年收入2.68亿元,估值100亿元,估值接近40倍PS。2023年收入预计3.0亿元以上,市值有望在150亿元左
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霍莱沃
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盈建科
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夜长梦山
2023-04-13 13:11:19
【格灵深瞳】A股AI机器视觉第一股,相比云天励飞、云从科技严重低估!
【格灵深瞳】A股AI机器视觉第一股,相比云天励飞、云从科技严重低估! 公司是A股第一家AI机器视觉公司,也是最早的一批计算机视觉技术的人工智能公司,公司创始人赵勇曾任职谷歌研究院,是Google glass的发明人之一,行业资深专家,整体有较强的技术支撑和前瞻性考虑。在机器视觉赛道上的AI独角兽,格灵深瞳率先实现盈利,预示着AI机器视觉迎来分水岭。要知道,长期以来,持续性的亏损是AI独角兽争议点之一,也是AI独角兽最大难题之一。包括商汤科技、旷视科技、云从科技、云天励飞等机器视觉赛道上的AI独角
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格灵深瞳
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夜长梦山
2023-04-13 13:10:28
华中数控CIMT调研反馈,持续看好!【国金机械】
华中数控CIMT调研反馈,持续看好!【国金机械】 [礼物]我们从4Q22开始积极推荐华中数控,目前看所讲逻辑正在不断兑现,五轴机床应用面正快速打开,公司成长前景广阔。 ⭕五轴系统出货量高增长,覆盖面快速扩大。公司22年五轴系统出货量高增长,累计配套2000+套,应用覆盖了海天、日发、埃弗米、台群、秦川、沈机、拓璞、豪迈等多家客户,并与豪迈、秦川等建立了更深度的合作关系。从本次展会看,共展出20+配套华中数控系统五轴机床,并且反馈系统成本降低20-30万得到终端客户认可,后续公司客户覆盖面有望继续
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华中数控
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夜长梦山
2023-04-13 13:05:15
【广发建材】三棵树深度报告:建涂行业格局初定,公司处于高质量快速成长期
【广发建材】三棵树深度报告:建涂行业格局初定,公司处于高质量快速成长期 建筑涂料优质大赛道,千亿规模且长期需求稳定,协同品类扩张推向万亿级市场。21年国内建涂规模约1300亿元,重涂属性强决定其长期需求稳定(参考美国下,量稳定增长+价格随CPI温和上行);海外消费建材龙头经验,“适当多元化”是必走之路,我们认为国内建涂公司往其他建材品类扩张逻辑更顺,施工工序接近、渠道复用、客户共享、品牌共用是协同之处,并且测算具备“建涂+辅材+保温+防水+地坪+施工”综合供应和服务能力的建涂公司,最终面对的将是
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三棵树
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夜长梦山
2023-04-13 13:03:59
【东财电子】战略推荐,苹果或转向!MiniLED“玻璃基板”发展趋势清晰!
【东财电子】战略推荐,苹果或转向!MiniLED“玻璃基板”发展趋势清晰! 苹果27寸MiniLED显示器项目,产业链信息显示,项目并未取消,而是推迟到24年或者25年早期。项目依然采用MiniLED技术,最大的变化在于该新款显示器将弃用PCB基板,转而采用玻璃基板。新方案的优点在于玻璃背板厚度更薄、边框更窄、产品寿命更长,且受热膨胀率低,有利于密度较高的Mini LED芯片焊接,以提供更多分区控光来提升显示效果。 首推沃格光电:Mini/Micro LED玻璃基板生产项目一期100万平产能,预
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沃格光电
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京东方A
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夜长梦山
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中金Ai电话会要点
中金Ai电话会要点 5,6月份市场驱动会变成应用层,现在炒作的传媒就是应用的一块。2c会更快一些。ai增强功能成为生产力,提供新的付费增长点。 模型不是我们首推,因为太多,未来可能几个大模型加几个t2t3的模型。现在大厂又卷,模型给调用也收不到什么钱,通过模型本身变现很难。 应用我们主要关注核心场景的延展。原有格局比较好的接个大模型,变现落地都更容易。过去应用层一炒作ai概念,二看会不会落地。第三看以后会不会被ai替代,比如做门户的未来就很容易被替代。 垂直行业建议关注工业,推荐金山办公。做细分
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金山办公
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【民生电子】弹性+确定性,模拟IC赛道投资的思考
【民生电子】弹性+确定性,模拟IC赛道投资的思考 各位领导,近期模拟IC市场关注度较高。渠道价格降幅趋缓、渐次筑底,且相关股价仍处于低位,建议重点关注。 作为底部推荐模拟IC的卖方团队,我们前期外发了【80页】模拟IC行业深度,详细拆解了行业研究框架,并将投资思路梳理如下: ➡️Driver IC:价格弹性大,新赛道布局强 🔺Driver IC即驱动芯片,包括LED、LCD驱动芯片等。前期Q4末LED Driver就已率先涨价;3月份TDDI芯片也有涨价。 我们认为之所以Driver IC率先
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晶丰明源
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夜长梦山
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中药业绩持续超预期,政策好、估值低、配置低,坚定看好中药行情贯穿全年!
中药业绩持续超预期,政策好、估值低、配置低,坚定看好中药行情贯穿全年! 业绩持续超预期,中药板块成长性逻辑确立:昨日东阿阿胶披露Q1预告,扣非净利预计同比增长125-140%,此前多家中药公司披露的Q1业绩亦表现靓丽,康缘药业+31%,江中药业+29%,康恩贝30-40%,佐力药业41-54%,太极集团明确23年30%工业增长目标,靓丽业绩反复确立中药板块在不考虑新冠因素下的强成长性逻辑; 政策持续催化,新基药目录调整在即:顶层设计对中药支持力度巨大,市值政策不断落地催化,新版基药目录有望年内落
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太极集团
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夜长梦山
2023-04-13 20:47:43
【乐普生物】近况交流核心要点
【乐普生物】近况交流核心要点 2022年度业务里程碑:(1)PD-1获批,11月上市销售,一个半月销售1557万的销售额(2)和康诺亚合作的靶向Claudin 18.2的ADC分子CMG901实现了首个BD(3)2022年2月完成港股发行,10月完成A股科创板的准备。 临床进展:MRG002晚期乳腺癌合并肝转移患者二期数据准备提交注册性临床,尿路上路癌取得了较好的临床数据,获得CDE的同意开展三期注册性临床;MRG003:全球首个有望NPC适应症获批的EGFR ADC,鼻咽癌适应症开展注册性2b
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乐普生物-B
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夜长梦山
2023-04-13 20:47:11
关于东方雨虹今日大跌
关于东方雨虹今日大跌,和公司昨日年报有关,但是在2022年需求和原材料成本压力那么大的情况下,公司盈利情况已经被市场预期,且稳定性明显优于同行,经营活动现金流在四季度沥青囤货的情况下仍然不错,单季度毛利率环比提升,确立了盈利拐点已经出现。 我们认为2023年的公司主要有几个亮点, 一是零售渠道的进一步高增,去年公司零售业务占比已经达到20-25%,预计今年仍有高增长弹性,占比超过25%,零售业务的高利润率和好现金流均有利于公司经营质量的进一步优化,理论上也应享有更高的估值,且公司在瓷砖胶背胶、美
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东方雨虹
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夜长梦山
2023-04-13 13:22:02
【东吴海外张良卫团队】强call模拟!从艾睿和大联大看半导体复苏
【东吴海外张良卫团队】强call模拟!从艾睿和大联大看半导体复苏 [礼物]我们推出市场首篇“分销商深度”,论述半导体复苏的观测指标,以及短期内模拟行业的投资机会。22年下半年曾推出《TI和ADI复盘报告》,广受市场关注,欢迎交流。 [礼物]分销商为芯片原厂与终端间重要桥梁,具备独特的研究和跟踪价值。我们提出“从经销商看模拟”的研究框架,核心关注营收和库存。海外艾睿、大联大、安富利营收居前;大陆厂商好上好、香农芯创、雅创电子、商洛电子、深圳华强、力源信息等公司同为重要观测指标。 [礼物]经销商营收
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圣邦股份
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珍惜电子牛市中逐一稀少的复苏洼地!
珍惜电子牛市中逐一稀少的复苏洼地! 模拟IC库存出清,部分涨价,拐点确立! 底部单独推荐纳芯微,模拟龙头千亿起点! [烟花]2023年电子牛市格局日益清晰,复苏逻辑提供盈利改善安全垫,AI创新提供成长空间拔估值。因此,我们看到电子行业内部的各个细分板块逐一出现复苏迹象,并且迎来了股价反转:消费IC卓胜微、PCB沪电股份、MLCC三安光电、面板彩虹股份、存储兆易创新、消费ODM闻泰科技、品牌传音控股。留给资金底部配置的复苏洼地逐一减少,愈发显得珍贵,如果能在拐点第一时间配置稀缺洼地,性价比极高,领
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【申万宏源计算机】AI,继续拥抱主线中的主线,聚焦核心中的核心
【申万宏源计算机】AI,继续拥抱主线中的主线,聚焦核心中的核心 大模型。大厂大模型连续发布是第一阶段,预计很快进入大厂大模型持续迭代阶段,不缺大模型,缺的是真正优秀的算法/算力/数据公司,依然核心资产。 应用。飞书智能助手打响了AI应用的第一枪,预计Q2产品端、应用端的产品催化依然会持续。爆款级、杀手级应用很大概率在办公/游戏/教育/医疗等领域出现,也是微软等海外巨头重点关注方向。 算力。应用催化算力需求,在过去两周产业兑现明显,服务器、芯片也具备涨价能力(参考21年服务器涨价潮,成熟制程芯片缺
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大华股份
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万兴科技
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金山办公
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夜长梦山
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白酒底部机会已现,估值近22Q4底部,长期基本面改善,重点看好!首推高端+洋河+汾酒
【国金食饮】白酒底部机会已现,估值近22Q4底部,长期基本面改善,重点看好!首推高端+洋河+汾酒 市场在担心什么? 行业量缩价增集中度提升,外部扰动3年渠道情绪/中小企业消费力待恢复。 我们的看法? 行业层面:量缩已经4年有余,即使在外部扰动下,名酒集中度仍在提升。从过去大单品提价、放量实现场景高渗透带动集中度提升,未来会逐渐过渡到通过完善产品架构、多赛道布局的方式带动集中度继续攀升,比如茅台千元出新品、非标梳理价格带,老窖高中低档都推出拳头产品,甚至舍得向上藏品向下舍之道的布局都是这个思路。趋
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洋河股份
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山西汾酒
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夜长梦山
2023-04-13 13:16:34
【申万宏源计算机-重磅】AIGC认知2.0:聚焦到“格局型”标的!
【申万宏源计算机-重磅】AIGC认知2.0:聚焦到“格局型”标的! 1)1-4月的AIGC1.0是算法-算力-场景依次扩散,现在是聚焦到“格局型标的” 2)依照AIGC投入程度(近似用研发。原因“涌现”“泛化”等能力说明偶有技术井喷),依照黑马/会马弯道超车可能(用大数据能力和巨头生态能力)做了两种筛选。详见正文 3)我们指出“格局型”标的.对3月25日《AIGC从算法+算力已到场景!谁是“格局型”标的?》的重申, ✔a)多模态(主要在图片/视频/创业领域):hkws/大华股份/虹软科技/万兴科
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金溢科技
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拓尔思
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润达医疗
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夜长梦山
2023-04-13 13:15:13
推荐CAE标的【霍莱沃】【盈建科】@华泰计算机
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霍莱沃
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盈建科
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夜长梦山
2023-04-13 13:11:19
【格灵深瞳】A股AI机器视觉第一股,相比云天励飞、云从科技严重低估!
【格灵深瞳】A股AI机器视觉第一股,相比云天励飞、云从科技严重低估! 公司是A股第一家AI机器视觉公司,也是最早的一批计算机视觉技术的人工智能公司,公司创始人赵勇曾任职谷歌研究院,是Google glass的发明人之一,行业资深专家,整体有较强的技术支撑和前瞻性考虑。在机器视觉赛道上的AI独角兽,格灵深瞳率先实现盈利,预示着AI机器视觉迎来分水岭。要知道,长期以来,持续性的亏损是AI独角兽争议点之一,也是AI独角兽最大难题之一。包括商汤科技、旷视科技、云从科技、云天励飞等机器视觉赛道上的AI独角
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格灵深瞳
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夜长梦山
2023-04-13 13:10:28
华中数控CIMT调研反馈,持续看好!【国金机械】
华中数控CIMT调研反馈,持续看好!【国金机械】 [礼物]我们从4Q22开始积极推荐华中数控,目前看所讲逻辑正在不断兑现,五轴机床应用面正快速打开,公司成长前景广阔。 ⭕五轴系统出货量高增长,覆盖面快速扩大。公司22年五轴系统出货量高增长,累计配套2000+套,应用覆盖了海天、日发、埃弗米、台群、秦川、沈机、拓璞、豪迈等多家客户,并与豪迈、秦川等建立了更深度的合作关系。从本次展会看,共展出20+配套华中数控系统五轴机床,并且反馈系统成本降低20-30万得到终端客户认可,后续公司客户覆盖面有望继续
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华中数控
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夜长梦山
2023-04-13 13:05:15
【广发建材】三棵树深度报告:建涂行业格局初定,公司处于高质量快速成长期
【广发建材】三棵树深度报告:建涂行业格局初定,公司处于高质量快速成长期 建筑涂料优质大赛道,千亿规模且长期需求稳定,协同品类扩张推向万亿级市场。21年国内建涂规模约1300亿元,重涂属性强决定其长期需求稳定(参考美国下,量稳定增长+价格随CPI温和上行);海外消费建材龙头经验,“适当多元化”是必走之路,我们认为国内建涂公司往其他建材品类扩张逻辑更顺,施工工序接近、渠道复用、客户共享、品牌共用是协同之处,并且测算具备“建涂+辅材+保温+防水+地坪+施工”综合供应和服务能力的建涂公司,最终面对的将是
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2023-04-13 13:03:59
【东财电子】战略推荐,苹果或转向!MiniLED“玻璃基板”发展趋势清晰!
【东财电子】战略推荐,苹果或转向!MiniLED“玻璃基板”发展趋势清晰! 苹果27寸MiniLED显示器项目,产业链信息显示,项目并未取消,而是推迟到24年或者25年早期。项目依然采用MiniLED技术,最大的变化在于该新款显示器将弃用PCB基板,转而采用玻璃基板。新方案的优点在于玻璃背板厚度更薄、边框更窄、产品寿命更长,且受热膨胀率低,有利于密度较高的Mini LED芯片焊接,以提供更多分区控光来提升显示效果。 首推沃格光电:Mini/Micro LED玻璃基板生产项目一期100万平产能,预
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沃格光电
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京东方A
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夜长梦山
2023-04-13 13:02:52
中金Ai电话会要点
中金Ai电话会要点 5,6月份市场驱动会变成应用层,现在炒作的传媒就是应用的一块。2c会更快一些。ai增强功能成为生产力,提供新的付费增长点。 模型不是我们首推,因为太多,未来可能几个大模型加几个t2t3的模型。现在大厂又卷,模型给调用也收不到什么钱,通过模型本身变现很难。 应用我们主要关注核心场景的延展。原有格局比较好的接个大模型,变现落地都更容易。过去应用层一炒作ai概念,二看会不会落地。第三看以后会不会被ai替代,比如做门户的未来就很容易被替代。 垂直行业建议关注工业,推荐金山办公。做细分
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金山办公
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夜长梦山
2023-04-13 13:01:47
【民生电子】弹性+确定性,模拟IC赛道投资的思考
【民生电子】弹性+确定性,模拟IC赛道投资的思考 各位领导,近期模拟IC市场关注度较高。渠道价格降幅趋缓、渐次筑底,且相关股价仍处于低位,建议重点关注。 作为底部推荐模拟IC的卖方团队,我们前期外发了【80页】模拟IC行业深度,详细拆解了行业研究框架,并将投资思路梳理如下: ➡️Driver IC:价格弹性大,新赛道布局强 🔺Driver IC即驱动芯片,包括LED、LCD驱动芯片等。前期Q4末LED Driver就已率先涨价;3月份TDDI芯片也有涨价。 我们认为之所以Driver IC率先
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2023-04-13 20:49:21
中药业绩持续超预期,政策好、估值低、配置低,坚定看好中药行情贯穿全年!
中药业绩持续超预期,政策好、估值低、配置低,坚定看好中药行情贯穿全年! 业绩持续超预期,中药板块成长性逻辑确立:昨日东阿阿胶披露Q1预告,扣非净利预计同比增长125-140%,此前多家中药公司披露的Q1业绩亦表现靓丽,康缘药业+31%,江中药业+29%,康恩贝30-40%,佐力药业41-54%,太极集团明确23年30%工业增长目标,靓丽业绩反复确立中药板块在不考虑新冠因素下的强成长性逻辑; 政策持续催化,新基药目录调整在即:顶层设计对中药支持力度巨大,市值政策不断落地催化,新版基药目录有望年内落
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太极集团
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夜长梦山
2023-04-13 20:47:43
【乐普生物】近况交流核心要点
【乐普生物】近况交流核心要点 2022年度业务里程碑:(1)PD-1获批,11月上市销售,一个半月销售1557万的销售额(2)和康诺亚合作的靶向Claudin 18.2的ADC分子CMG901实现了首个BD(3)2022年2月完成港股发行,10月完成A股科创板的准备。 临床进展:MRG002晚期乳腺癌合并肝转移患者二期数据准备提交注册性临床,尿路上路癌取得了较好的临床数据,获得CDE的同意开展三期注册性临床;MRG003:全球首个有望NPC适应症获批的EGFR ADC,鼻咽癌适应症开展注册性2b
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夜长梦山
2023-04-13 20:47:11
关于东方雨虹今日大跌
关于东方雨虹今日大跌,和公司昨日年报有关,但是在2022年需求和原材料成本压力那么大的情况下,公司盈利情况已经被市场预期,且稳定性明显优于同行,经营活动现金流在四季度沥青囤货的情况下仍然不错,单季度毛利率环比提升,确立了盈利拐点已经出现。 我们认为2023年的公司主要有几个亮点, 一是零售渠道的进一步高增,去年公司零售业务占比已经达到20-25%,预计今年仍有高增长弹性,占比超过25%,零售业务的高利润率和好现金流均有利于公司经营质量的进一步优化,理论上也应享有更高的估值,且公司在瓷砖胶背胶、美
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东方雨虹
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夜长梦山
2023-04-13 13:22:02
【东吴海外张良卫团队】强call模拟!从艾睿和大联大看半导体复苏
【东吴海外张良卫团队】强call模拟!从艾睿和大联大看半导体复苏 [礼物]我们推出市场首篇“分销商深度”,论述半导体复苏的观测指标,以及短期内模拟行业的投资机会。22年下半年曾推出《TI和ADI复盘报告》,广受市场关注,欢迎交流。 [礼物]分销商为芯片原厂与终端间重要桥梁,具备独特的研究和跟踪价值。我们提出“从经销商看模拟”的研究框架,核心关注营收和库存。海外艾睿、大联大、安富利营收居前;大陆厂商好上好、香农芯创、雅创电子、商洛电子、深圳华强、力源信息等公司同为重要观测指标。 [礼物]经销商营收
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圣邦股份
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必易微
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夜长梦山
2023-04-13 13:20:20
珍惜电子牛市中逐一稀少的复苏洼地!
珍惜电子牛市中逐一稀少的复苏洼地! 模拟IC库存出清,部分涨价,拐点确立! 底部单独推荐纳芯微,模拟龙头千亿起点! [烟花]2023年电子牛市格局日益清晰,复苏逻辑提供盈利改善安全垫,AI创新提供成长空间拔估值。因此,我们看到电子行业内部的各个细分板块逐一出现复苏迹象,并且迎来了股价反转:消费IC卓胜微、PCB沪电股份、MLCC三安光电、面板彩虹股份、存储兆易创新、消费ODM闻泰科技、品牌传音控股。留给资金底部配置的复苏洼地逐一减少,愈发显得珍贵,如果能在拐点第一时间配置稀缺洼地,性价比极高,领
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纳芯微
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夜长梦山
2023-04-13 13:19:26
【申万宏源计算机】AI,继续拥抱主线中的主线,聚焦核心中的核心
【申万宏源计算机】AI,继续拥抱主线中的主线,聚焦核心中的核心 大模型。大厂大模型连续发布是第一阶段,预计很快进入大厂大模型持续迭代阶段,不缺大模型,缺的是真正优秀的算法/算力/数据公司,依然核心资产。 应用。飞书智能助手打响了AI应用的第一枪,预计Q2产品端、应用端的产品催化依然会持续。爆款级、杀手级应用很大概率在办公/游戏/教育/医疗等领域出现,也是微软等海外巨头重点关注方向。 算力。应用催化算力需求,在过去两周产业兑现明显,服务器、芯片也具备涨价能力(参考21年服务器涨价潮,成熟制程芯片缺
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大华股份
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夜长梦山
2023-04-13 13:17:40
白酒底部机会已现,估值近22Q4底部,长期基本面改善,重点看好!首推高端+洋河+汾酒
【国金食饮】白酒底部机会已现,估值近22Q4底部,长期基本面改善,重点看好!首推高端+洋河+汾酒 市场在担心什么? 行业量缩价增集中度提升,外部扰动3年渠道情绪/中小企业消费力待恢复。 我们的看法? 行业层面:量缩已经4年有余,即使在外部扰动下,名酒集中度仍在提升。从过去大单品提价、放量实现场景高渗透带动集中度提升,未来会逐渐过渡到通过完善产品架构、多赛道布局的方式带动集中度继续攀升,比如茅台千元出新品、非标梳理价格带,老窖高中低档都推出拳头产品,甚至舍得向上藏品向下舍之道的布局都是这个思路。趋
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洋河股份
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山西汾酒
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夜长梦山
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【申万宏源计算机-重磅】AIGC认知2.0:聚焦到“格局型”标的!
【申万宏源计算机-重磅】AIGC认知2.0:聚焦到“格局型”标的! 1)1-4月的AIGC1.0是算法-算力-场景依次扩散,现在是聚焦到“格局型标的” 2)依照AIGC投入程度(近似用研发。原因“涌现”“泛化”等能力说明偶有技术井喷),依照黑马/会马弯道超车可能(用大数据能力和巨头生态能力)做了两种筛选。详见正文 3)我们指出“格局型”标的.对3月25日《AIGC从算法+算力已到场景!谁是“格局型”标的?》的重申, ✔a)多模态(主要在图片/视频/创业领域):hkws/大华股份/虹软科技/万兴科
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推荐CAE标的【霍莱沃】【盈建科】@华泰计算机
推荐CAE标的【霍莱沃】【盈建科】@华泰计算机 CAE是工业研发设计软件中非常重要的一个品类,具备很强的产业投资价值。CAE领域的全球龙头企业包括:Ansys、达索、西门子、Altair等。在一级市场,CAE是过去两年非常火的赛道,估值都非常高,比肩EDA企业。 A股第一家纯CAE企业【索辰科技】下周马上上市,有望带来相关标的产业价值回归。索辰也创下了工业软件发行估值最高记录。2022年收入2.68亿元,估值100亿元,估值接近40倍PS。2023年收入预计3.0亿元以上,市值有望在150亿元左
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霍莱沃
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盈建科
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夜长梦山
2023-04-13 13:11:19
【格灵深瞳】A股AI机器视觉第一股,相比云天励飞、云从科技严重低估!
【格灵深瞳】A股AI机器视觉第一股,相比云天励飞、云从科技严重低估! 公司是A股第一家AI机器视觉公司,也是最早的一批计算机视觉技术的人工智能公司,公司创始人赵勇曾任职谷歌研究院,是Google glass的发明人之一,行业资深专家,整体有较强的技术支撑和前瞻性考虑。在机器视觉赛道上的AI独角兽,格灵深瞳率先实现盈利,预示着AI机器视觉迎来分水岭。要知道,长期以来,持续性的亏损是AI独角兽争议点之一,也是AI独角兽最大难题之一。包括商汤科技、旷视科技、云从科技、云天励飞等机器视觉赛道上的AI独角
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格灵深瞳
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夜长梦山
2023-04-13 13:10:28
华中数控CIMT调研反馈,持续看好!【国金机械】
华中数控CIMT调研反馈,持续看好!【国金机械】 [礼物]我们从4Q22开始积极推荐华中数控,目前看所讲逻辑正在不断兑现,五轴机床应用面正快速打开,公司成长前景广阔。 ⭕五轴系统出货量高增长,覆盖面快速扩大。公司22年五轴系统出货量高增长,累计配套2000+套,应用覆盖了海天、日发、埃弗米、台群、秦川、沈机、拓璞、豪迈等多家客户,并与豪迈、秦川等建立了更深度的合作关系。从本次展会看,共展出20+配套华中数控系统五轴机床,并且反馈系统成本降低20-30万得到终端客户认可,后续公司客户覆盖面有望继续
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华中数控
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夜长梦山
2023-04-13 13:05:15
【广发建材】三棵树深度报告:建涂行业格局初定,公司处于高质量快速成长期
【广发建材】三棵树深度报告:建涂行业格局初定,公司处于高质量快速成长期 建筑涂料优质大赛道,千亿规模且长期需求稳定,协同品类扩张推向万亿级市场。21年国内建涂规模约1300亿元,重涂属性强决定其长期需求稳定(参考美国下,量稳定增长+价格随CPI温和上行);海外消费建材龙头经验,“适当多元化”是必走之路,我们认为国内建涂公司往其他建材品类扩张逻辑更顺,施工工序接近、渠道复用、客户共享、品牌共用是协同之处,并且测算具备“建涂+辅材+保温+防水+地坪+施工”综合供应和服务能力的建涂公司,最终面对的将是
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三棵树
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夜长梦山
2023-04-13 13:03:59
【东财电子】战略推荐,苹果或转向!MiniLED“玻璃基板”发展趋势清晰!
【东财电子】战略推荐,苹果或转向!MiniLED“玻璃基板”发展趋势清晰! 苹果27寸MiniLED显示器项目,产业链信息显示,项目并未取消,而是推迟到24年或者25年早期。项目依然采用MiniLED技术,最大的变化在于该新款显示器将弃用PCB基板,转而采用玻璃基板。新方案的优点在于玻璃背板厚度更薄、边框更窄、产品寿命更长,且受热膨胀率低,有利于密度较高的Mini LED芯片焊接,以提供更多分区控光来提升显示效果。 首推沃格光电:Mini/Micro LED玻璃基板生产项目一期100万平产能,预
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沃格光电
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京东方A
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夜长梦山
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中金Ai电话会要点
中金Ai电话会要点 5,6月份市场驱动会变成应用层,现在炒作的传媒就是应用的一块。2c会更快一些。ai增强功能成为生产力,提供新的付费增长点。 模型不是我们首推,因为太多,未来可能几个大模型加几个t2t3的模型。现在大厂又卷,模型给调用也收不到什么钱,通过模型本身变现很难。 应用我们主要关注核心场景的延展。原有格局比较好的接个大模型,变现落地都更容易。过去应用层一炒作ai概念,二看会不会落地。第三看以后会不会被ai替代,比如做门户的未来就很容易被替代。 垂直行业建议关注工业,推荐金山办公。做细分
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金山办公
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夜长梦山
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【民生电子】弹性+确定性,模拟IC赛道投资的思考
【民生电子】弹性+确定性,模拟IC赛道投资的思考 各位领导,近期模拟IC市场关注度较高。渠道价格降幅趋缓、渐次筑底,且相关股价仍处于低位,建议重点关注。 作为底部推荐模拟IC的卖方团队,我们前期外发了【80页】模拟IC行业深度,详细拆解了行业研究框架,并将投资思路梳理如下: ➡️Driver IC:价格弹性大,新赛道布局强 🔺Driver IC即驱动芯片,包括LED、LCD驱动芯片等。前期Q4末LED Driver就已率先涨价;3月份TDDI芯片也有涨价。 我们认为之所以Driver IC率先
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晶丰明源
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夜长梦山
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中药业绩持续超预期,政策好、估值低、配置低,坚定看好中药行情贯穿全年!
中药业绩持续超预期,政策好、估值低、配置低,坚定看好中药行情贯穿全年! 业绩持续超预期,中药板块成长性逻辑确立:昨日东阿阿胶披露Q1预告,扣非净利预计同比增长125-140%,此前多家中药公司披露的Q1业绩亦表现靓丽,康缘药业+31%,江中药业+29%,康恩贝30-40%,佐力药业41-54%,太极集团明确23年30%工业增长目标,靓丽业绩反复确立中药板块在不考虑新冠因素下的强成长性逻辑; 政策持续催化,新基药目录调整在即:顶层设计对中药支持力度巨大,市值政策不断落地催化,新版基药目录有望年内落
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太极集团
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【乐普生物】近况交流核心要点
【乐普生物】近况交流核心要点 2022年度业务里程碑:(1)PD-1获批,11月上市销售,一个半月销售1557万的销售额(2)和康诺亚合作的靶向Claudin 18.2的ADC分子CMG901实现了首个BD(3)2022年2月完成港股发行,10月完成A股科创板的准备。 临床进展:MRG002晚期乳腺癌合并肝转移患者二期数据准备提交注册性临床,尿路上路癌取得了较好的临床数据,获得CDE的同意开展三期注册性临床;MRG003:全球首个有望NPC适应症获批的EGFR ADC,鼻咽癌适应症开展注册性2b
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乐普生物-B
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关于东方雨虹今日大跌
关于东方雨虹今日大跌,和公司昨日年报有关,但是在2022年需求和原材料成本压力那么大的情况下,公司盈利情况已经被市场预期,且稳定性明显优于同行,经营活动现金流在四季度沥青囤货的情况下仍然不错,单季度毛利率环比提升,确立了盈利拐点已经出现。 我们认为2023年的公司主要有几个亮点, 一是零售渠道的进一步高增,去年公司零售业务占比已经达到20-25%,预计今年仍有高增长弹性,占比超过25%,零售业务的高利润率和好现金流均有利于公司经营质量的进一步优化,理论上也应享有更高的估值,且公司在瓷砖胶背胶、美
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东方雨虹
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2023-04-13 13:22:02
【东吴海外张良卫团队】强call模拟!从艾睿和大联大看半导体复苏
【东吴海外张良卫团队】强call模拟!从艾睿和大联大看半导体复苏 [礼物]我们推出市场首篇“分销商深度”,论述半导体复苏的观测指标,以及短期内模拟行业的投资机会。22年下半年曾推出《TI和ADI复盘报告》,广受市场关注,欢迎交流。 [礼物]分销商为芯片原厂与终端间重要桥梁,具备独特的研究和跟踪价值。我们提出“从经销商看模拟”的研究框架,核心关注营收和库存。海外艾睿、大联大、安富利营收居前;大陆厂商好上好、香农芯创、雅创电子、商洛电子、深圳华强、力源信息等公司同为重要观测指标。 [礼物]经销商营收
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圣邦股份
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珍惜电子牛市中逐一稀少的复苏洼地!
珍惜电子牛市中逐一稀少的复苏洼地! 模拟IC库存出清,部分涨价,拐点确立! 底部单独推荐纳芯微,模拟龙头千亿起点! [烟花]2023年电子牛市格局日益清晰,复苏逻辑提供盈利改善安全垫,AI创新提供成长空间拔估值。因此,我们看到电子行业内部的各个细分板块逐一出现复苏迹象,并且迎来了股价反转:消费IC卓胜微、PCB沪电股份、MLCC三安光电、面板彩虹股份、存储兆易创新、消费ODM闻泰科技、品牌传音控股。留给资金底部配置的复苏洼地逐一减少,愈发显得珍贵,如果能在拐点第一时间配置稀缺洼地,性价比极高,领
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【申万宏源计算机】AI,继续拥抱主线中的主线,聚焦核心中的核心
【申万宏源计算机】AI,继续拥抱主线中的主线,聚焦核心中的核心 大模型。大厂大模型连续发布是第一阶段,预计很快进入大厂大模型持续迭代阶段,不缺大模型,缺的是真正优秀的算法/算力/数据公司,依然核心资产。 应用。飞书智能助手打响了AI应用的第一枪,预计Q2产品端、应用端的产品催化依然会持续。爆款级、杀手级应用很大概率在办公/游戏/教育/医疗等领域出现,也是微软等海外巨头重点关注方向。 算力。应用催化算力需求,在过去两周产业兑现明显,服务器、芯片也具备涨价能力(参考21年服务器涨价潮,成熟制程芯片缺
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白酒底部机会已现,估值近22Q4底部,长期基本面改善,重点看好!首推高端+洋河+汾酒
【国金食饮】白酒底部机会已现,估值近22Q4底部,长期基本面改善,重点看好!首推高端+洋河+汾酒 市场在担心什么? 行业量缩价增集中度提升,外部扰动3年渠道情绪/中小企业消费力待恢复。 我们的看法? 行业层面:量缩已经4年有余,即使在外部扰动下,名酒集中度仍在提升。从过去大单品提价、放量实现场景高渗透带动集中度提升,未来会逐渐过渡到通过完善产品架构、多赛道布局的方式带动集中度继续攀升,比如茅台千元出新品、非标梳理价格带,老窖高中低档都推出拳头产品,甚至舍得向上藏品向下舍之道的布局都是这个思路。趋
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洋河股份
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山西汾酒
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2023-04-13 13:16:34
【申万宏源计算机-重磅】AIGC认知2.0:聚焦到“格局型”标的!
【申万宏源计算机-重磅】AIGC认知2.0:聚焦到“格局型”标的! 1)1-4月的AIGC1.0是算法-算力-场景依次扩散,现在是聚焦到“格局型标的” 2)依照AIGC投入程度(近似用研发。原因“涌现”“泛化”等能力说明偶有技术井喷),依照黑马/会马弯道超车可能(用大数据能力和巨头生态能力)做了两种筛选。详见正文 3)我们指出“格局型”标的.对3月25日《AIGC从算法+算力已到场景!谁是“格局型”标的?》的重申, ✔a)多模态(主要在图片/视频/创业领域):hkws/大华股份/虹软科技/万兴科
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金溢科技
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拓尔思
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润达医疗
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2023-04-13 13:15:13
推荐CAE标的【霍莱沃】【盈建科】@华泰计算机
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霍莱沃
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夜长梦山
2023-04-13 13:11:19
【格灵深瞳】A股AI机器视觉第一股,相比云天励飞、云从科技严重低估!
【格灵深瞳】A股AI机器视觉第一股,相比云天励飞、云从科技严重低估! 公司是A股第一家AI机器视觉公司,也是最早的一批计算机视觉技术的人工智能公司,公司创始人赵勇曾任职谷歌研究院,是Google glass的发明人之一,行业资深专家,整体有较强的技术支撑和前瞻性考虑。在机器视觉赛道上的AI独角兽,格灵深瞳率先实现盈利,预示着AI机器视觉迎来分水岭。要知道,长期以来,持续性的亏损是AI独角兽争议点之一,也是AI独角兽最大难题之一。包括商汤科技、旷视科技、云从科技、云天励飞等机器视觉赛道上的AI独角
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华中数控CIMT调研反馈,持续看好!【国金机械】
华中数控CIMT调研反馈,持续看好!【国金机械】 [礼物]我们从4Q22开始积极推荐华中数控,目前看所讲逻辑正在不断兑现,五轴机床应用面正快速打开,公司成长前景广阔。 ⭕五轴系统出货量高增长,覆盖面快速扩大。公司22年五轴系统出货量高增长,累计配套2000+套,应用覆盖了海天、日发、埃弗米、台群、秦川、沈机、拓璞、豪迈等多家客户,并与豪迈、秦川等建立了更深度的合作关系。从本次展会看,共展出20+配套华中数控系统五轴机床,并且反馈系统成本降低20-30万得到终端客户认可,后续公司客户覆盖面有望继续
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华中数控
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【广发建材】三棵树深度报告:建涂行业格局初定,公司处于高质量快速成长期
【广发建材】三棵树深度报告:建涂行业格局初定,公司处于高质量快速成长期 建筑涂料优质大赛道,千亿规模且长期需求稳定,协同品类扩张推向万亿级市场。21年国内建涂规模约1300亿元,重涂属性强决定其长期需求稳定(参考美国下,量稳定增长+价格随CPI温和上行);海外消费建材龙头经验,“适当多元化”是必走之路,我们认为国内建涂公司往其他建材品类扩张逻辑更顺,施工工序接近、渠道复用、客户共享、品牌共用是协同之处,并且测算具备“建涂+辅材+保温+防水+地坪+施工”综合供应和服务能力的建涂公司,最终面对的将是
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【东财电子】战略推荐,苹果或转向!MiniLED“玻璃基板”发展趋势清晰!
【东财电子】战略推荐,苹果或转向!MiniLED“玻璃基板”发展趋势清晰! 苹果27寸MiniLED显示器项目,产业链信息显示,项目并未取消,而是推迟到24年或者25年早期。项目依然采用MiniLED技术,最大的变化在于该新款显示器将弃用PCB基板,转而采用玻璃基板。新方案的优点在于玻璃背板厚度更薄、边框更窄、产品寿命更长,且受热膨胀率低,有利于密度较高的Mini LED芯片焊接,以提供更多分区控光来提升显示效果。 首推沃格光电:Mini/Micro LED玻璃基板生产项目一期100万平产能,预
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夜长梦山
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中金Ai电话会要点
中金Ai电话会要点 5,6月份市场驱动会变成应用层,现在炒作的传媒就是应用的一块。2c会更快一些。ai增强功能成为生产力,提供新的付费增长点。 模型不是我们首推,因为太多,未来可能几个大模型加几个t2t3的模型。现在大厂又卷,模型给调用也收不到什么钱,通过模型本身变现很难。 应用我们主要关注核心场景的延展。原有格局比较好的接个大模型,变现落地都更容易。过去应用层一炒作ai概念,二看会不会落地。第三看以后会不会被ai替代,比如做门户的未来就很容易被替代。 垂直行业建议关注工业,推荐金山办公。做细分
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夜长梦山
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【民生电子】弹性+确定性,模拟IC赛道投资的思考
【民生电子】弹性+确定性,模拟IC赛道投资的思考 各位领导,近期模拟IC市场关注度较高。渠道价格降幅趋缓、渐次筑底,且相关股价仍处于低位,建议重点关注。 作为底部推荐模拟IC的卖方团队,我们前期外发了【80页】模拟IC行业深度,详细拆解了行业研究框架,并将投资思路梳理如下: ➡️Driver IC:价格弹性大,新赛道布局强 🔺Driver IC即驱动芯片,包括LED、LCD驱动芯片等。前期Q4末LED Driver就已率先涨价;3月份TDDI芯片也有涨价。 我们认为之所以Driver IC率先
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