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夜长梦山
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夜长梦山
2023-05-15 12:28:43
国光股份大涨点评
【海通化工刘威/孙维容团队】国光股份大涨点评:国内植物调节剂龙头企业,受益原材料下行以及外延增长 植物调节剂行业龙头,一季度扣非净利同比增67%。公司主要从事植物生长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和高端水溶性肥料的研发、生产和销售。2023年一季度公司营业收入3.35亿元,同比增长40.27%;归母净利润0.55亿元,同比增长33.41%;扣非净利润0.54亿元,同比增长66.66%;销售毛利率39.33%,同比上升2.5个百分点;销售净利率17.61%,同比上升0.7个百分点。一季度收入和利润增
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国光股份
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夜长梦山
2023-05-15 12:28:12
风电观点重申:拨云终见日,配置正当时
【民生电新】风电观点重申:拨云终见日,配置正当时 1.基本面:1)装机/招标:1-3月新增风电装机10.4GW,同比+32%。3月新增装机4.56GW,同比+110%。1-3月风电电源投资额249亿元,同比+15%。前4月风电招标接近30GW。 2)业绩表现:尽管一季度为传统淡季,但部分环节已出现明显修复,主要表现为:铸锻件和塔筒一季度整体同比高增,量利同比双增;东缆环比高增,毛利率显著改善,产品结构升级逻辑兑现;主机厂主要受出货结构影响,业绩表现不佳。 3)当前已经进入行业趋势验证期,对于确定
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海力风电
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天顺风能
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夜长梦山
2023-05-15 10:33:16
轨交行业复盘与展望:动车组招标有望上行,城轨修复动能偏弱
【中金机械|轨交装备】轨交行业复盘与展望:动车组招标有望上行,城轨修复动能偏弱 🌟我们发布了轨交行业深度报告《轨交行业复盘与展望:动车组招标有望上行,城轨修复动能偏弱》,回答了中国高铁出海为何受阻,轨交板块为何持续承压,如何看待2023及未来轨交需求。 🌟我们将于5月16日下午17:00在进门财经进行深度报告讲解,欢迎参加! 经过10多年高速投入,我国铁路、城轨里程均达到较高水平。“四万亿”刺激后我国铁路投资总体维持较高水平,城轨投资持续增长。截至2022年,我国高铁里程4.3万公里,城轨里
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时代电气
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中国中车
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中国通号
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夜长梦山
2023-05-15 10:32:14
周观点:锂价反弹幅度拉阔,重视工业金属调整后的布局机遇
【中信证券金属】周观点:锂价反弹幅度拉阔,重视工业金属调整后的布局机遇 1、上周锂价涨幅明显拉阔,多场拍卖销售将锂价预期调高至30万元/吨,市场对锂价上涨的认可度也在不断提升。供应商惜售以及下游刚需补库共同推动下,我们预计二季度锂价将维持反弹趋势,板块有望迎来估值修复,建议关注天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料和中矿资源等。 2、铜铝价格下跌引发板块调整,当前板块已回吐2023年以来涨幅。随着铜铝价格运行至偏低区间,我们预计后续价格大跌可能性较低,且铜冶炼企业加工费高位运行,铝企吨铝盈利拉阔等因素依然
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宝武镁业
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夜长梦山
2023-05-15 10:31:21
行业现金流面临巨大压力,产能去化趋势强化,重点推荐生猪养殖板块
【行业现金流面临巨大压力,产能去化趋势强化,重点推荐生猪养殖板块】 当前生猪板块投资逻辑已从【买猪价拐点】前置到【买产能去化】。当前行业现金流面临巨大压力,而低猪价的持续则将进一步加深行业现金压力,强化与加速推进行业产能去化。 当前行业现金流已进入谷底,主要上市猪企资产负债率均值在2023年Q1达到68%,创2015年至今新高,流动资产/流动负债比例降至1.1,为历史新低。如果不计牧原股份与温氏股份现金储备,2023Q1行业其他其他12家上市猪企货币资金总额为208亿元,是2020年至今的最低水
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牧原股份
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夜长梦山
2023-05-15 10:29:49
【华福有色】经济衰退预期升温致板块大幅回调,继续推荐黄金
【华福有色】经济衰退预期升温致板块大幅回调,继续推荐黄金 1、金银:本周,美债及美元走强,但美国债务上限引发避险需求,金价微跌。我们认为,美CPI数据首次降低至5%以下,美联储已进入尾声,美债及美元反弹空间有限。同时,美经济衰退催生避险需求,金价将继续上涨。个股:美经济衰退但美联储仍未降息前,板块仍有超额收益,建议持有。黄金:(首推):推荐中金、山金和招金。 2、铜铝:本周,美元走强及中国PPI数据不及预期,大宗商品普跌。铝和锌去库,其余环比小幅累库。我们认为,五月云南复产难度大叠加需求复苏,铝
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中金黄金
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夜长梦山
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锂电产业链价格跟踪:碳酸锂价格持续回升 -5月第2周
【中银电新】锂电产业链价格跟踪:碳酸锂价格持续回升 -5月第2周 [礼物]【上游材料】 🌟锂盐:本周国内碳酸锂价格强势上涨,锂盐厂挺价惜售意愿较强。截至本周五,市场主流工碳报23-24.5万元/吨,环比涨4.75万元/吨;电碳报23.5-25万元/吨,环比涨5万元/吨;氢氧化锂报23.5-24.5万元/吨,环比涨2万元/吨。5月下游排产整体向好,材料厂增加采购,当前碳酸锂价格受市场情绪拉动较为明显,短期价格预计偏强运行。 [礼物]【中游材料】 🌟正极:本周三元和铁锂正极报价止跌回升,碳酸锂价
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宁德时代
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夜长梦山
2023-05-15 10:27:14
行业点评:ChatGPT插件即将开放,应用生态进一步丰富
行业点评:ChatGPT插件即将开放,应用生态进一步丰富【开源计算机陈宝健】 1、ChatGPT将在下周向Plus用户开放插件功能 2023年5月12日,OpenAI在官网表示将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览(Web browsing)和70多个第三方插件(Plugins)。 根据OpenAI官方说明,ChatGPT引入新功能分为三个阶段: (1)Alpha 阶段:小部分用户可以访问新功能并进行测试和反馈。这一阶段主要用于收集用户反馈,并根据用户使用情况进行调整。 (2)B
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科大讯飞
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金山办公
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夜长梦山
2023-05-15 10:25:48
新增推荐【奥雅股份】
新增推荐【奥雅股份】:AI+IP轻资产运营高弹性标的【长江建筑&传媒】 公司AI+IP双引擎驱动。公司由景观设计转型创意设计+亲子文旅双轮驱动,洛杉矶“LA Engine”垂类模型奠定基石,美国星计划、中文在线等合作加菲猫、小黄鸭共创IP轻资产运营文旅打开增长空间。 [庆祝]公司在洛杉矶设有AIGC实验室,并将于今年推出”LA Engine“,融合大语言模型与图像生成,搭建适合创作者的生态系统。预计至少节省30%时间成本,demo预计今年底推出。 [庆祝]轻资产IP运营:1)公司外部合作共创加菲
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奥雅股份
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夜长梦山
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福昕软件:预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升
【申万宏源计算机】20230515接入gpt有效果吗?福昕软件:预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升 AIGC产品重大发布:4月25日,福昕海外版云产品Foxit PDF Editor Cloud成功集成ChatGPT强大的文字信息处理能力,重磅上线PDF文档总结、内容改写、实时问答等AIGC功能 [礼物]产品快速迭代中,每两周均有功能强化[礼物] [礼物]价格重要催化:预计提价30% 预计近期新产品体系上线,云化+AIGC产品打包销售。云+端+AI全家桶有效提升用户体验、提升市占率
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福昕软件
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夜长梦山
2023-05-15 10:24:01
出行数据要素三剑客:通行宝、锐明技术、信息发展
【出行数据要素三剑客:通行宝、锐明技术、信息发展】天风计算机缪欣君团队 一句话,看好出行数据成为率先开放运营的公共数据之一 1、通行宝:江苏交控控股,江苏唯一ETC发行方,截至2022年末ETC用户数2215 万个,ETC电子收费服务在江苏具有垄断地位,随着2023年高速流量回暖,预计ETC业务恢复性增长;公司借助自身 ETC 发行和收费方面的积累,掌握了大量数据,同时通过云平台积累了大量交通数据,目前公司已借助ETC数据对外服务。 2、锐明技术:公司是全球商用车视频监控解决方案龙头,以后装为主
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通行宝
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信息发展
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夜长梦山
2023-05-15 10:23:08
云海金属深度:一体优势光芒耀,龙头镁合崭峥嵘
【招商金属】云海金属深度:一体优势光芒耀,龙头镁合崭峥嵘 欢迎联系对口销售或贾宏坤约路演 1、民企央企混改制,宝武集团助力拓展终端市场发展。云海金属集团成立于1993年,是集矿业开采、有色金属冶炼、加工与回收为一体的高新技术企业,拥有自白云石开采至镁合金回收的完整镁产业链。宝钢金属于2022年10月实现第三次股份认购,未来实控人或转变为国资委。依托宝武强大的汽车市场背景,可实现技术和资源共享,将公司打造成全球镁产业引领者。 2、一体化布局,预计年内新项目投产。公司在山西、安徽拥有三大原镁供应基地
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宝武镁业
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夜长梦山
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禾迈股份:产品筑基微逆新王,逐鹿储能风禾尽起
【广发电新】禾迈股份:产品筑基微逆新王,逐鹿储能风禾尽起 “技术-产品-渠道-品牌”环环相扣塑造较强α,优势向多市场多产品延伸。公司聚焦微逆打造领先产品力,2020-2022年销售量分别为17.5/40.4/116.4万台,CAGR超过100%,已成长为国内微逆龙头。我们认为禾迈是微逆赛道中的强α,主要系①技术起点高+发展加速度快;②产品覆盖功率宽广、技术指标表现好、迭代创新能力强、毛利率领先Enphase约10pct;③渠道保有率远高于同行。我们看好禾迈优势从拉美延伸至欧美、亚太;从微逆延伸至
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夜长梦山
2023-05-15 10:19:19
重点公司周跟踪 20230514
【招商食品】重点公司周跟踪 20230514 高端批价:茅台散瓶飞天批价2795元,环周上涨30元,整箱飞天批价2960元,环周上涨25元。五粮液批价维持950元左右,国窖批价维持895元。 迎驾贡酒:公司今年目标增长25%,增长主要由洞藏系列贡献,保证洞6洞9的高速增长,打好洞16洞20基础,向高端冲刺,靠团购/喜宴/烟酒行推。对于洞藏系列,公司费用规划没上限,目的就是把市场做好,同时核报现在也较为严格,宴请落实率提高。关于宴席市场,公司每一个月、每一周都有要求和考核,合肥六安市场已经超过了考
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洽洽食品
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夜长梦山
2023-05-15 10:18:10
低估值与TMT如何轮动
【国海策略|低估值与TMT如何轮动】核心要点供参考! 1⃣回顾2013-2015年的TMT牛市,不乏低估值板块与TMT的轮动,具体来看市场出现过6次典型的轮动,其中2013年和2015年低估值占优的时间较短,均在1-2个月的时间内重回TMT主线,而2014年轮动次数较多,且低估值占优时间相对较长。 2⃣市场主线由TMT向低估切换主要有两种情形,一是强政策催化,稳增长加力或增量性的改革举措如自贸区、一带一路以及混改,往往带来低估值板块的绝对收益。二是流动性的边际收紧或IPO重启导致风险偏好下降,同
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贵州茅台
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国光股份大涨点评
【海通化工刘威/孙维容团队】国光股份大涨点评:国内植物调节剂龙头企业,受益原材料下行以及外延增长 植物调节剂行业龙头,一季度扣非净利同比增67%。公司主要从事植物生长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和高端水溶性肥料的研发、生产和销售。2023年一季度公司营业收入3.35亿元,同比增长40.27%;归母净利润0.55亿元,同比增长33.41%;扣非净利润0.54亿元,同比增长66.66%;销售毛利率39.33%,同比上升2.5个百分点;销售净利率17.61%,同比上升0.7个百分点。一季度收入和利润增
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风电观点重申:拨云终见日,配置正当时
【民生电新】风电观点重申:拨云终见日,配置正当时 1.基本面:1)装机/招标:1-3月新增风电装机10.4GW,同比+32%。3月新增装机4.56GW,同比+110%。1-3月风电电源投资额249亿元,同比+15%。前4月风电招标接近30GW。 2)业绩表现:尽管一季度为传统淡季,但部分环节已出现明显修复,主要表现为:铸锻件和塔筒一季度整体同比高增,量利同比双增;东缆环比高增,毛利率显著改善,产品结构升级逻辑兑现;主机厂主要受出货结构影响,业绩表现不佳。 3)当前已经进入行业趋势验证期,对于确定
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轨交行业复盘与展望:动车组招标有望上行,城轨修复动能偏弱
【中金机械|轨交装备】轨交行业复盘与展望:动车组招标有望上行,城轨修复动能偏弱 🌟我们发布了轨交行业深度报告《轨交行业复盘与展望:动车组招标有望上行,城轨修复动能偏弱》,回答了中国高铁出海为何受阻,轨交板块为何持续承压,如何看待2023及未来轨交需求。 🌟我们将于5月16日下午17:00在进门财经进行深度报告讲解,欢迎参加! 经过10多年高速投入,我国铁路、城轨里程均达到较高水平。“四万亿”刺激后我国铁路投资总体维持较高水平,城轨投资持续增长。截至2022年,我国高铁里程4.3万公里,城轨里
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周观点:锂价反弹幅度拉阔,重视工业金属调整后的布局机遇
【中信证券金属】周观点:锂价反弹幅度拉阔,重视工业金属调整后的布局机遇 1、上周锂价涨幅明显拉阔,多场拍卖销售将锂价预期调高至30万元/吨,市场对锂价上涨的认可度也在不断提升。供应商惜售以及下游刚需补库共同推动下,我们预计二季度锂价将维持反弹趋势,板块有望迎来估值修复,建议关注天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料和中矿资源等。 2、铜铝价格下跌引发板块调整,当前板块已回吐2023年以来涨幅。随着铜铝价格运行至偏低区间,我们预计后续价格大跌可能性较低,且铜冶炼企业加工费高位运行,铝企吨铝盈利拉阔等因素依然
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行业现金流面临巨大压力,产能去化趋势强化,重点推荐生猪养殖板块
【行业现金流面临巨大压力,产能去化趋势强化,重点推荐生猪养殖板块】 当前生猪板块投资逻辑已从【买猪价拐点】前置到【买产能去化】。当前行业现金流面临巨大压力,而低猪价的持续则将进一步加深行业现金压力,强化与加速推进行业产能去化。 当前行业现金流已进入谷底,主要上市猪企资产负债率均值在2023年Q1达到68%,创2015年至今新高,流动资产/流动负债比例降至1.1,为历史新低。如果不计牧原股份与温氏股份现金储备,2023Q1行业其他其他12家上市猪企货币资金总额为208亿元,是2020年至今的最低水
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【华福有色】经济衰退预期升温致板块大幅回调,继续推荐黄金
【华福有色】经济衰退预期升温致板块大幅回调,继续推荐黄金 1、金银:本周,美债及美元走强,但美国债务上限引发避险需求,金价微跌。我们认为,美CPI数据首次降低至5%以下,美联储已进入尾声,美债及美元反弹空间有限。同时,美经济衰退催生避险需求,金价将继续上涨。个股:美经济衰退但美联储仍未降息前,板块仍有超额收益,建议持有。黄金:(首推):推荐中金、山金和招金。 2、铜铝:本周,美元走强及中国PPI数据不及预期,大宗商品普跌。铝和锌去库,其余环比小幅累库。我们认为,五月云南复产难度大叠加需求复苏,铝
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锂电产业链价格跟踪:碳酸锂价格持续回升 -5月第2周
【中银电新】锂电产业链价格跟踪:碳酸锂价格持续回升 -5月第2周 [礼物]【上游材料】 🌟锂盐:本周国内碳酸锂价格强势上涨,锂盐厂挺价惜售意愿较强。截至本周五,市场主流工碳报23-24.5万元/吨,环比涨4.75万元/吨;电碳报23.5-25万元/吨,环比涨5万元/吨;氢氧化锂报23.5-24.5万元/吨,环比涨2万元/吨。5月下游排产整体向好,材料厂增加采购,当前碳酸锂价格受市场情绪拉动较为明显,短期价格预计偏强运行。 [礼物]【中游材料】 🌟正极:本周三元和铁锂正极报价止跌回升,碳酸锂价
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行业点评:ChatGPT插件即将开放,应用生态进一步丰富
行业点评:ChatGPT插件即将开放,应用生态进一步丰富【开源计算机陈宝健】 1、ChatGPT将在下周向Plus用户开放插件功能 2023年5月12日,OpenAI在官网表示将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览(Web browsing)和70多个第三方插件(Plugins)。 根据OpenAI官方说明,ChatGPT引入新功能分为三个阶段: (1)Alpha 阶段:小部分用户可以访问新功能并进行测试和反馈。这一阶段主要用于收集用户反馈,并根据用户使用情况进行调整。 (2)B
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金山办公
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2023-05-15 10:25:48
新增推荐【奥雅股份】
新增推荐【奥雅股份】:AI+IP轻资产运营高弹性标的【长江建筑&传媒】 公司AI+IP双引擎驱动。公司由景观设计转型创意设计+亲子文旅双轮驱动,洛杉矶“LA Engine”垂类模型奠定基石,美国星计划、中文在线等合作加菲猫、小黄鸭共创IP轻资产运营文旅打开增长空间。 [庆祝]公司在洛杉矶设有AIGC实验室,并将于今年推出”LA Engine“,融合大语言模型与图像生成,搭建适合创作者的生态系统。预计至少节省30%时间成本,demo预计今年底推出。 [庆祝]轻资产IP运营:1)公司外部合作共创加菲
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福昕软件:预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升
【申万宏源计算机】20230515接入gpt有效果吗?福昕软件:预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升 AIGC产品重大发布:4月25日,福昕海外版云产品Foxit PDF Editor Cloud成功集成ChatGPT强大的文字信息处理能力,重磅上线PDF文档总结、内容改写、实时问答等AIGC功能 [礼物]产品快速迭代中,每两周均有功能强化[礼物] [礼物]价格重要催化:预计提价30% 预计近期新产品体系上线,云化+AIGC产品打包销售。云+端+AI全家桶有效提升用户体验、提升市占率
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福昕软件
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出行数据要素三剑客:通行宝、锐明技术、信息发展
【出行数据要素三剑客:通行宝、锐明技术、信息发展】天风计算机缪欣君团队 一句话,看好出行数据成为率先开放运营的公共数据之一 1、通行宝:江苏交控控股,江苏唯一ETC发行方,截至2022年末ETC用户数2215 万个,ETC电子收费服务在江苏具有垄断地位,随着2023年高速流量回暖,预计ETC业务恢复性增长;公司借助自身 ETC 发行和收费方面的积累,掌握了大量数据,同时通过云平台积累了大量交通数据,目前公司已借助ETC数据对外服务。 2、锐明技术:公司是全球商用车视频监控解决方案龙头,以后装为主
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云海金属深度:一体优势光芒耀,龙头镁合崭峥嵘
【招商金属】云海金属深度:一体优势光芒耀,龙头镁合崭峥嵘 欢迎联系对口销售或贾宏坤约路演 1、民企央企混改制,宝武集团助力拓展终端市场发展。云海金属集团成立于1993年,是集矿业开采、有色金属冶炼、加工与回收为一体的高新技术企业,拥有自白云石开采至镁合金回收的完整镁产业链。宝钢金属于2022年10月实现第三次股份认购,未来实控人或转变为国资委。依托宝武强大的汽车市场背景,可实现技术和资源共享,将公司打造成全球镁产业引领者。 2、一体化布局,预计年内新项目投产。公司在山西、安徽拥有三大原镁供应基地
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禾迈股份:产品筑基微逆新王,逐鹿储能风禾尽起
【广发电新】禾迈股份:产品筑基微逆新王,逐鹿储能风禾尽起 “技术-产品-渠道-品牌”环环相扣塑造较强α,优势向多市场多产品延伸。公司聚焦微逆打造领先产品力,2020-2022年销售量分别为17.5/40.4/116.4万台,CAGR超过100%,已成长为国内微逆龙头。我们认为禾迈是微逆赛道中的强α,主要系①技术起点高+发展加速度快;②产品覆盖功率宽广、技术指标表现好、迭代创新能力强、毛利率领先Enphase约10pct;③渠道保有率远高于同行。我们看好禾迈优势从拉美延伸至欧美、亚太;从微逆延伸至
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重点公司周跟踪 20230514
【招商食品】重点公司周跟踪 20230514 高端批价:茅台散瓶飞天批价2795元,环周上涨30元,整箱飞天批价2960元,环周上涨25元。五粮液批价维持950元左右,国窖批价维持895元。 迎驾贡酒:公司今年目标增长25%,增长主要由洞藏系列贡献,保证洞6洞9的高速增长,打好洞16洞20基础,向高端冲刺,靠团购/喜宴/烟酒行推。对于洞藏系列,公司费用规划没上限,目的就是把市场做好,同时核报现在也较为严格,宴请落实率提高。关于宴席市场,公司每一个月、每一周都有要求和考核,合肥六安市场已经超过了考
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低估值与TMT如何轮动
【国海策略|低估值与TMT如何轮动】核心要点供参考! 1⃣回顾2013-2015年的TMT牛市,不乏低估值板块与TMT的轮动,具体来看市场出现过6次典型的轮动,其中2013年和2015年低估值占优的时间较短,均在1-2个月的时间内重回TMT主线,而2014年轮动次数较多,且低估值占优时间相对较长。 2⃣市场主线由TMT向低估切换主要有两种情形,一是强政策催化,稳增长加力或增量性的改革举措如自贸区、一带一路以及混改,往往带来低估值板块的绝对收益。二是流动性的边际收紧或IPO重启导致风险偏好下降,同
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国光股份大涨点评
【海通化工刘威/孙维容团队】国光股份大涨点评:国内植物调节剂龙头企业,受益原材料下行以及外延增长 植物调节剂行业龙头,一季度扣非净利同比增67%。公司主要从事植物生长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和高端水溶性肥料的研发、生产和销售。2023年一季度公司营业收入3.35亿元,同比增长40.27%;归母净利润0.55亿元,同比增长33.41%;扣非净利润0.54亿元,同比增长66.66%;销售毛利率39.33%,同比上升2.5个百分点;销售净利率17.61%,同比上升0.7个百分点。一季度收入和利润增
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国光股份
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夜长梦山
2023-05-15 12:28:12
风电观点重申:拨云终见日,配置正当时
【民生电新】风电观点重申:拨云终见日,配置正当时 1.基本面:1)装机/招标:1-3月新增风电装机10.4GW,同比+32%。3月新增装机4.56GW,同比+110%。1-3月风电电源投资额249亿元,同比+15%。前4月风电招标接近30GW。 2)业绩表现:尽管一季度为传统淡季,但部分环节已出现明显修复,主要表现为:铸锻件和塔筒一季度整体同比高增,量利同比双增;东缆环比高增,毛利率显著改善,产品结构升级逻辑兑现;主机厂主要受出货结构影响,业绩表现不佳。 3)当前已经进入行业趋势验证期,对于确定
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海力风电
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夜长梦山
2023-05-15 10:33:16
轨交行业复盘与展望:动车组招标有望上行,城轨修复动能偏弱
【中金机械|轨交装备】轨交行业复盘与展望:动车组招标有望上行,城轨修复动能偏弱 🌟我们发布了轨交行业深度报告《轨交行业复盘与展望:动车组招标有望上行,城轨修复动能偏弱》,回答了中国高铁出海为何受阻,轨交板块为何持续承压,如何看待2023及未来轨交需求。 🌟我们将于5月16日下午17:00在进门财经进行深度报告讲解,欢迎参加! 经过10多年高速投入,我国铁路、城轨里程均达到较高水平。“四万亿”刺激后我国铁路投资总体维持较高水平,城轨投资持续增长。截至2022年,我国高铁里程4.3万公里,城轨里
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中国中车
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夜长梦山
2023-05-15 10:32:14
周观点:锂价反弹幅度拉阔,重视工业金属调整后的布局机遇
【中信证券金属】周观点:锂价反弹幅度拉阔,重视工业金属调整后的布局机遇 1、上周锂价涨幅明显拉阔,多场拍卖销售将锂价预期调高至30万元/吨,市场对锂价上涨的认可度也在不断提升。供应商惜售以及下游刚需补库共同推动下,我们预计二季度锂价将维持反弹趋势,板块有望迎来估值修复,建议关注天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料和中矿资源等。 2、铜铝价格下跌引发板块调整,当前板块已回吐2023年以来涨幅。随着铜铝价格运行至偏低区间,我们预计后续价格大跌可能性较低,且铜冶炼企业加工费高位运行,铝企吨铝盈利拉阔等因素依然
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宝武镁业
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行业现金流面临巨大压力,产能去化趋势强化,重点推荐生猪养殖板块
【行业现金流面临巨大压力,产能去化趋势强化,重点推荐生猪养殖板块】 当前生猪板块投资逻辑已从【买猪价拐点】前置到【买产能去化】。当前行业现金流面临巨大压力,而低猪价的持续则将进一步加深行业现金压力,强化与加速推进行业产能去化。 当前行业现金流已进入谷底,主要上市猪企资产负债率均值在2023年Q1达到68%,创2015年至今新高,流动资产/流动负债比例降至1.1,为历史新低。如果不计牧原股份与温氏股份现金储备,2023Q1行业其他其他12家上市猪企货币资金总额为208亿元,是2020年至今的最低水
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2023-05-15 10:29:49
【华福有色】经济衰退预期升温致板块大幅回调,继续推荐黄金
【华福有色】经济衰退预期升温致板块大幅回调,继续推荐黄金 1、金银:本周,美债及美元走强,但美国债务上限引发避险需求,金价微跌。我们认为,美CPI数据首次降低至5%以下,美联储已进入尾声,美债及美元反弹空间有限。同时,美经济衰退催生避险需求,金价将继续上涨。个股:美经济衰退但美联储仍未降息前,板块仍有超额收益,建议持有。黄金:(首推):推荐中金、山金和招金。 2、铜铝:本周,美元走强及中国PPI数据不及预期,大宗商品普跌。铝和锌去库,其余环比小幅累库。我们认为,五月云南复产难度大叠加需求复苏,铝
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中金黄金
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夜长梦山
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锂电产业链价格跟踪:碳酸锂价格持续回升 -5月第2周
【中银电新】锂电产业链价格跟踪:碳酸锂价格持续回升 -5月第2周 [礼物]【上游材料】 🌟锂盐:本周国内碳酸锂价格强势上涨,锂盐厂挺价惜售意愿较强。截至本周五,市场主流工碳报23-24.5万元/吨,环比涨4.75万元/吨;电碳报23.5-25万元/吨,环比涨5万元/吨;氢氧化锂报23.5-24.5万元/吨,环比涨2万元/吨。5月下游排产整体向好,材料厂增加采购,当前碳酸锂价格受市场情绪拉动较为明显,短期价格预计偏强运行。 [礼物]【中游材料】 🌟正极:本周三元和铁锂正极报价止跌回升,碳酸锂价
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夜长梦山
2023-05-15 10:27:14
行业点评:ChatGPT插件即将开放,应用生态进一步丰富
行业点评:ChatGPT插件即将开放,应用生态进一步丰富【开源计算机陈宝健】 1、ChatGPT将在下周向Plus用户开放插件功能 2023年5月12日,OpenAI在官网表示将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览(Web browsing)和70多个第三方插件(Plugins)。 根据OpenAI官方说明,ChatGPT引入新功能分为三个阶段: (1)Alpha 阶段:小部分用户可以访问新功能并进行测试和反馈。这一阶段主要用于收集用户反馈,并根据用户使用情况进行调整。 (2)B
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新增推荐【奥雅股份】
新增推荐【奥雅股份】:AI+IP轻资产运营高弹性标的【长江建筑&传媒】 公司AI+IP双引擎驱动。公司由景观设计转型创意设计+亲子文旅双轮驱动,洛杉矶“LA Engine”垂类模型奠定基石,美国星计划、中文在线等合作加菲猫、小黄鸭共创IP轻资产运营文旅打开增长空间。 [庆祝]公司在洛杉矶设有AIGC实验室,并将于今年推出”LA Engine“,融合大语言模型与图像生成,搭建适合创作者的生态系统。预计至少节省30%时间成本,demo预计今年底推出。 [庆祝]轻资产IP运营:1)公司外部合作共创加菲
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奥雅股份
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2023-05-15 10:25:05
福昕软件:预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升
【申万宏源计算机】20230515接入gpt有效果吗?福昕软件:预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升 AIGC产品重大发布:4月25日,福昕海外版云产品Foxit PDF Editor Cloud成功集成ChatGPT强大的文字信息处理能力,重磅上线PDF文档总结、内容改写、实时问答等AIGC功能 [礼物]产品快速迭代中,每两周均有功能强化[礼物] [礼物]价格重要催化:预计提价30% 预计近期新产品体系上线,云化+AIGC产品打包销售。云+端+AI全家桶有效提升用户体验、提升市占率
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福昕软件
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2023-05-15 10:24:01
出行数据要素三剑客:通行宝、锐明技术、信息发展
【出行数据要素三剑客:通行宝、锐明技术、信息发展】天风计算机缪欣君团队 一句话,看好出行数据成为率先开放运营的公共数据之一 1、通行宝:江苏交控控股,江苏唯一ETC发行方,截至2022年末ETC用户数2215 万个,ETC电子收费服务在江苏具有垄断地位,随着2023年高速流量回暖,预计ETC业务恢复性增长;公司借助自身 ETC 发行和收费方面的积累,掌握了大量数据,同时通过云平台积累了大量交通数据,目前公司已借助ETC数据对外服务。 2、锐明技术:公司是全球商用车视频监控解决方案龙头,以后装为主
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信息发展
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夜长梦山
2023-05-15 10:23:08
云海金属深度:一体优势光芒耀,龙头镁合崭峥嵘
【招商金属】云海金属深度:一体优势光芒耀,龙头镁合崭峥嵘 欢迎联系对口销售或贾宏坤约路演 1、民企央企混改制,宝武集团助力拓展终端市场发展。云海金属集团成立于1993年,是集矿业开采、有色金属冶炼、加工与回收为一体的高新技术企业,拥有自白云石开采至镁合金回收的完整镁产业链。宝钢金属于2022年10月实现第三次股份认购,未来实控人或转变为国资委。依托宝武强大的汽车市场背景,可实现技术和资源共享,将公司打造成全球镁产业引领者。 2、一体化布局,预计年内新项目投产。公司在山西、安徽拥有三大原镁供应基地
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禾迈股份:产品筑基微逆新王,逐鹿储能风禾尽起
【广发电新】禾迈股份:产品筑基微逆新王,逐鹿储能风禾尽起 “技术-产品-渠道-品牌”环环相扣塑造较强α,优势向多市场多产品延伸。公司聚焦微逆打造领先产品力,2020-2022年销售量分别为17.5/40.4/116.4万台,CAGR超过100%,已成长为国内微逆龙头。我们认为禾迈是微逆赛道中的强α,主要系①技术起点高+发展加速度快;②产品覆盖功率宽广、技术指标表现好、迭代创新能力强、毛利率领先Enphase约10pct;③渠道保有率远高于同行。我们看好禾迈优势从拉美延伸至欧美、亚太;从微逆延伸至
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夜长梦山
2023-05-15 10:19:19
重点公司周跟踪 20230514
【招商食品】重点公司周跟踪 20230514 高端批价:茅台散瓶飞天批价2795元,环周上涨30元,整箱飞天批价2960元,环周上涨25元。五粮液批价维持950元左右,国窖批价维持895元。 迎驾贡酒:公司今年目标增长25%,增长主要由洞藏系列贡献,保证洞6洞9的高速增长,打好洞16洞20基础,向高端冲刺,靠团购/喜宴/烟酒行推。对于洞藏系列,公司费用规划没上限,目的就是把市场做好,同时核报现在也较为严格,宴请落实率提高。关于宴席市场,公司每一个月、每一周都有要求和考核,合肥六安市场已经超过了考
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2023-05-15 10:18:10
低估值与TMT如何轮动
【国海策略|低估值与TMT如何轮动】核心要点供参考! 1⃣回顾2013-2015年的TMT牛市,不乏低估值板块与TMT的轮动,具体来看市场出现过6次典型的轮动,其中2013年和2015年低估值占优的时间较短,均在1-2个月的时间内重回TMT主线,而2014年轮动次数较多,且低估值占优时间相对较长。 2⃣市场主线由TMT向低估切换主要有两种情形,一是强政策催化,稳增长加力或增量性的改革举措如自贸区、一带一路以及混改,往往带来低估值板块的绝对收益。二是流动性的边际收紧或IPO重启导致风险偏好下降,同
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贵州茅台
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国光股份大涨点评
【海通化工刘威/孙维容团队】国光股份大涨点评:国内植物调节剂龙头企业,受益原材料下行以及外延增长 植物调节剂行业龙头,一季度扣非净利同比增67%。公司主要从事植物生长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和高端水溶性肥料的研发、生产和销售。2023年一季度公司营业收入3.35亿元,同比增长40.27%;归母净利润0.55亿元,同比增长33.41%;扣非净利润0.54亿元,同比增长66.66%;销售毛利率39.33%,同比上升2.5个百分点;销售净利率17.61%,同比上升0.7个百分点。一季度收入和利润增
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风电观点重申:拨云终见日,配置正当时
【民生电新】风电观点重申:拨云终见日,配置正当时 1.基本面:1)装机/招标:1-3月新增风电装机10.4GW,同比+32%。3月新增装机4.56GW,同比+110%。1-3月风电电源投资额249亿元,同比+15%。前4月风电招标接近30GW。 2)业绩表现:尽管一季度为传统淡季,但部分环节已出现明显修复,主要表现为:铸锻件和塔筒一季度整体同比高增,量利同比双增;东缆环比高增,毛利率显著改善,产品结构升级逻辑兑现;主机厂主要受出货结构影响,业绩表现不佳。 3)当前已经进入行业趋势验证期,对于确定
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轨交行业复盘与展望:动车组招标有望上行,城轨修复动能偏弱
【中金机械|轨交装备】轨交行业复盘与展望:动车组招标有望上行,城轨修复动能偏弱 🌟我们发布了轨交行业深度报告《轨交行业复盘与展望:动车组招标有望上行,城轨修复动能偏弱》,回答了中国高铁出海为何受阻,轨交板块为何持续承压,如何看待2023及未来轨交需求。 🌟我们将于5月16日下午17:00在进门财经进行深度报告讲解,欢迎参加! 经过10多年高速投入,我国铁路、城轨里程均达到较高水平。“四万亿”刺激后我国铁路投资总体维持较高水平,城轨投资持续增长。截至2022年,我国高铁里程4.3万公里,城轨里
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周观点:锂价反弹幅度拉阔,重视工业金属调整后的布局机遇
【中信证券金属】周观点:锂价反弹幅度拉阔,重视工业金属调整后的布局机遇 1、上周锂价涨幅明显拉阔,多场拍卖销售将锂价预期调高至30万元/吨,市场对锂价上涨的认可度也在不断提升。供应商惜售以及下游刚需补库共同推动下,我们预计二季度锂价将维持反弹趋势,板块有望迎来估值修复,建议关注天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料和中矿资源等。 2、铜铝价格下跌引发板块调整,当前板块已回吐2023年以来涨幅。随着铜铝价格运行至偏低区间,我们预计后续价格大跌可能性较低,且铜冶炼企业加工费高位运行,铝企吨铝盈利拉阔等因素依然
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行业现金流面临巨大压力,产能去化趋势强化,重点推荐生猪养殖板块
【行业现金流面临巨大压力,产能去化趋势强化,重点推荐生猪养殖板块】 当前生猪板块投资逻辑已从【买猪价拐点】前置到【买产能去化】。当前行业现金流面临巨大压力,而低猪价的持续则将进一步加深行业现金压力,强化与加速推进行业产能去化。 当前行业现金流已进入谷底,主要上市猪企资产负债率均值在2023年Q1达到68%,创2015年至今新高,流动资产/流动负债比例降至1.1,为历史新低。如果不计牧原股份与温氏股份现金储备,2023Q1行业其他其他12家上市猪企货币资金总额为208亿元,是2020年至今的最低水
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【华福有色】经济衰退预期升温致板块大幅回调,继续推荐黄金
【华福有色】经济衰退预期升温致板块大幅回调,继续推荐黄金 1、金银:本周,美债及美元走强,但美国债务上限引发避险需求,金价微跌。我们认为,美CPI数据首次降低至5%以下,美联储已进入尾声,美债及美元反弹空间有限。同时,美经济衰退催生避险需求,金价将继续上涨。个股:美经济衰退但美联储仍未降息前,板块仍有超额收益,建议持有。黄金:(首推):推荐中金、山金和招金。 2、铜铝:本周,美元走强及中国PPI数据不及预期,大宗商品普跌。铝和锌去库,其余环比小幅累库。我们认为,五月云南复产难度大叠加需求复苏,铝
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锂电产业链价格跟踪:碳酸锂价格持续回升 -5月第2周
【中银电新】锂电产业链价格跟踪:碳酸锂价格持续回升 -5月第2周 [礼物]【上游材料】 🌟锂盐:本周国内碳酸锂价格强势上涨,锂盐厂挺价惜售意愿较强。截至本周五,市场主流工碳报23-24.5万元/吨,环比涨4.75万元/吨;电碳报23.5-25万元/吨,环比涨5万元/吨;氢氧化锂报23.5-24.5万元/吨,环比涨2万元/吨。5月下游排产整体向好,材料厂增加采购,当前碳酸锂价格受市场情绪拉动较为明显,短期价格预计偏强运行。 [礼物]【中游材料】 🌟正极:本周三元和铁锂正极报价止跌回升,碳酸锂价
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行业点评:ChatGPT插件即将开放,应用生态进一步丰富
行业点评:ChatGPT插件即将开放,应用生态进一步丰富【开源计算机陈宝健】 1、ChatGPT将在下周向Plus用户开放插件功能 2023年5月12日,OpenAI在官网表示将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览(Web browsing)和70多个第三方插件(Plugins)。 根据OpenAI官方说明,ChatGPT引入新功能分为三个阶段: (1)Alpha 阶段:小部分用户可以访问新功能并进行测试和反馈。这一阶段主要用于收集用户反馈,并根据用户使用情况进行调整。 (2)B
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金山办公
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2023-05-15 10:25:48
新增推荐【奥雅股份】
新增推荐【奥雅股份】:AI+IP轻资产运营高弹性标的【长江建筑&传媒】 公司AI+IP双引擎驱动。公司由景观设计转型创意设计+亲子文旅双轮驱动,洛杉矶“LA Engine”垂类模型奠定基石,美国星计划、中文在线等合作加菲猫、小黄鸭共创IP轻资产运营文旅打开增长空间。 [庆祝]公司在洛杉矶设有AIGC实验室,并将于今年推出”LA Engine“,融合大语言模型与图像生成,搭建适合创作者的生态系统。预计至少节省30%时间成本,demo预计今年底推出。 [庆祝]轻资产IP运营:1)公司外部合作共创加菲
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福昕软件:预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升
【申万宏源计算机】20230515接入gpt有效果吗?福昕软件:预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升 AIGC产品重大发布:4月25日,福昕海外版云产品Foxit PDF Editor Cloud成功集成ChatGPT强大的文字信息处理能力,重磅上线PDF文档总结、内容改写、实时问答等AIGC功能 [礼物]产品快速迭代中,每两周均有功能强化[礼物] [礼物]价格重要催化:预计提价30% 预计近期新产品体系上线,云化+AIGC产品打包销售。云+端+AI全家桶有效提升用户体验、提升市占率
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出行数据要素三剑客:通行宝、锐明技术、信息发展
【出行数据要素三剑客:通行宝、锐明技术、信息发展】天风计算机缪欣君团队 一句话,看好出行数据成为率先开放运营的公共数据之一 1、通行宝:江苏交控控股,江苏唯一ETC发行方,截至2022年末ETC用户数2215 万个,ETC电子收费服务在江苏具有垄断地位,随着2023年高速流量回暖,预计ETC业务恢复性增长;公司借助自身 ETC 发行和收费方面的积累,掌握了大量数据,同时通过云平台积累了大量交通数据,目前公司已借助ETC数据对外服务。 2、锐明技术:公司是全球商用车视频监控解决方案龙头,以后装为主
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云海金属深度:一体优势光芒耀,龙头镁合崭峥嵘
【招商金属】云海金属深度:一体优势光芒耀,龙头镁合崭峥嵘 欢迎联系对口销售或贾宏坤约路演 1、民企央企混改制,宝武集团助力拓展终端市场发展。云海金属集团成立于1993年,是集矿业开采、有色金属冶炼、加工与回收为一体的高新技术企业,拥有自白云石开采至镁合金回收的完整镁产业链。宝钢金属于2022年10月实现第三次股份认购,未来实控人或转变为国资委。依托宝武强大的汽车市场背景,可实现技术和资源共享,将公司打造成全球镁产业引领者。 2、一体化布局,预计年内新项目投产。公司在山西、安徽拥有三大原镁供应基地
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禾迈股份:产品筑基微逆新王,逐鹿储能风禾尽起
【广发电新】禾迈股份:产品筑基微逆新王,逐鹿储能风禾尽起 “技术-产品-渠道-品牌”环环相扣塑造较强α,优势向多市场多产品延伸。公司聚焦微逆打造领先产品力,2020-2022年销售量分别为17.5/40.4/116.4万台,CAGR超过100%,已成长为国内微逆龙头。我们认为禾迈是微逆赛道中的强α,主要系①技术起点高+发展加速度快;②产品覆盖功率宽广、技术指标表现好、迭代创新能力强、毛利率领先Enphase约10pct;③渠道保有率远高于同行。我们看好禾迈优势从拉美延伸至欧美、亚太;从微逆延伸至
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重点公司周跟踪 20230514
【招商食品】重点公司周跟踪 20230514 高端批价:茅台散瓶飞天批价2795元,环周上涨30元,整箱飞天批价2960元,环周上涨25元。五粮液批价维持950元左右,国窖批价维持895元。 迎驾贡酒:公司今年目标增长25%,增长主要由洞藏系列贡献,保证洞6洞9的高速增长,打好洞16洞20基础,向高端冲刺,靠团购/喜宴/烟酒行推。对于洞藏系列,公司费用规划没上限,目的就是把市场做好,同时核报现在也较为严格,宴请落实率提高。关于宴席市场,公司每一个月、每一周都有要求和考核,合肥六安市场已经超过了考
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低估值与TMT如何轮动
【国海策略|低估值与TMT如何轮动】核心要点供参考! 1⃣回顾2013-2015年的TMT牛市,不乏低估值板块与TMT的轮动,具体来看市场出现过6次典型的轮动,其中2013年和2015年低估值占优的时间较短,均在1-2个月的时间内重回TMT主线,而2014年轮动次数较多,且低估值占优时间相对较长。 2⃣市场主线由TMT向低估切换主要有两种情形,一是强政策催化,稳增长加力或增量性的改革举措如自贸区、一带一路以及混改,往往带来低估值板块的绝对收益。二是流动性的边际收紧或IPO重启导致风险偏好下降,同
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