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夜长梦山
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夜长梦山
2023-11-19 16:53:08
深科技逻辑
这里再说下深科技的几大逻辑 逻辑1:存储HBM新技术龙头 因为HBM的高性能,2023年以来,海外三星、SK海力士等对HBM的接单量大增,同时ChatGPT的火爆,也带动HBM价格也水涨船高。有市场人士透露,近期HBM3规格DRAM价格上涨了5倍。 深科技具备8层和16层DRAM堆叠工艺。2020年,大基金二期、合肥地方政府、深科技三方共同投资成立合肥沛顿,项目总投资是100亿元,是国内唯一可以进行高端内存封装的公司,主要为国内自主存储半导体龙头提供封装和测试业务,也能生产HBM内存。 逻辑2:
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深科技
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夜长梦山
2023-11-19 16:50:33
【和远气体】华中区域民营气体龙头
浙商机械 邱世梁|王华君【和远气体】华中区域民营气体龙头,加码电子特气业绩有望腾飞,持续推荐[福] 公司是华中区域性民营气体龙头:2022年营业收入13亿元,湖北省内收入占比89%,瓶装气体业务在湖北省市占率70%。 冉冉升起的电子特气新星:拟投建潜江、宜昌两大电子特气产业园 1) 潜江产业园:一期投资3.9亿元,建设年产20万吨纯氨、3.2亿方电子级高纯氢气(最大产能)项目。二期投资3.7亿元,规划有电子特气(电子级一氧化碳、二氧化碳、甲烷)与电子化学品项目(电子级高纯氨水、氯化氢、氯气、盐酸
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和远气体
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夜长梦山
2023-11-19 16:48:06
【电科芯片】逻辑拆解
【电科芯片】逻辑拆解 【手机】:北斗短报文目前搭载的产品有:华为MATE 50、P60、MATE X3、nova 11 Ultra、中兴Axon 50 Ultra 5G手机、 华为手表Ultimate非凡大师、吉利/长城汽车,未来70亿市场空间,公司独占,按20-25%利润率去算有望贡献15亿以上业绩 【车】:北斗短报文+北斗卫星导航芯片,目前产品已通过AECQ100验证,预计和手机品牌客户深度合作。“西永微电园”11月16日消息,某国内头部车企宣布搭载电科芯片自主研发的北斗三号短消息通信模组的
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电科芯片
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夜长梦山
2023-11-19 16:46:20
储能行业深度报告——容量电价渐行渐近,新型储能有望盈利向好
【中信新能源汽车】储能行业深度报告——容量电价渐行渐近,新型储能有望盈利向好 容量电价是什么:为调节型资源盈利托底,维护新型电力系统可靠性的重要措施 →在新型电力系统下,电网可靠性需求迫切,需要足够装机容量充裕度,然而单一制电价机制不能为调节性装机容量提供盈利保障,需要容量成本回收实现盈利托底,对维护新型电力系统可靠性具有重要意义。 容量电价发挥了什么作用:促进抽水蓄能健康发展 →2014年抽水蓄能容量电价正式推出,但成本疏导存在难度;2021年起,明确抽蓄容量电价核算方式为经营期定价法,以资本
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晋控电力
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夜长梦山
2023-11-19 16:45:29
广州车展:智驾+快充重磅车型迭出
【广发电新20231118】广州车展:智驾+快充重磅车型迭出,新势力聚焦MPV蓝海市场 #纯电轿车及SUV新品频出、智驾及快充赋能产品力提升、有望催化年底销售旺季开启。800V车型加速落地,极氪007、智界S7、问界M9等快充亮相。智驾进入全面渗透期,23Q4华为智选车型周期迅速启动,鸿蒙智行首次参展,智界S7、问界新M7、M9等车型亮相,伴随车型矩阵扩大或将锚定不同价格带实现品牌差异化。 (1)比亚迪:王朝系列全新中型SUV宋L亮相,基于e 3.0平台打造,搭载CTB电池车身一体化技术、云辇-
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恩捷股份
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夜长梦山
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四部门关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知梳理
🔥【光大汽车】四部门关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知梳理 11/17四部门正式发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,首次对搭载L3及L4自动驾驶功能的智能网联车辆开展准入试点工作 🔥内容包括五大要素: 1) 申报主体明确,必须为汽车生产企业和使用主体组成的联合体 2) 汽车生产企业和车辆安全要求,企业需开展安全状态监测和报告,车辆必须做到智能在其设计运行条件内激活、并具备明确的功能激活和退出策略 3) 使用主体安全保障及运行范围要求,必须配备安全员及平台安
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浙江世宝
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夜长梦山
2023-11-19 16:43:16
兆驰股份点评:业绩表现优异
【安信电子】兆驰股份点评:业绩表现优异,持续推荐! 1、LED一体化建设,竞争力强:公司从LED芯片、LED封装和COB直显一体化集成,管理上整合兆驰半导体、兆驰光元和兆驰晶显,加大各环节协同,LED产业链毛利率从14.05%提升至20.86%,2022年芯片业务在行业整体下行的情况下仍然实现了19%的净利率水平。 2、TV板块复苏,协同发展:自今年2月开始,面板价格持续上涨客户的提前备货需求,Q1海外订单旺盛,Q2之后品牌方出货逐步复苏。公司一方面持续开拓北美市场新客户,另一方面绑定核心客户,
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兆驰股份
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夜长梦山
2023-11-19 16:39:23
航天宏图:军采网资质恢复,万亿国债项目持续推进。
【东吴计算机】航天宏图:军采网资质恢复,万亿国债项目持续推进。 1⃣国内卫星运营与应用服务提供商。 2⃣2023年11月18日起,军采网采购资质恢复。军品订单有望回升。 3️⃣近期特别国债项目持续推进,招投标在即,公司积极申报,明年一二季度有望密集落地。 4️⃣遥感数据是重要战略性资源,公司推出“女娲星座”计划,加快遥感自主数据源建设,围绕数据获取、运营为核心打造第二增长曲线。发改委雷达卫星数据集采和海外大单落地在即。 5️⃣盈利预测与投资评级:预计2023-2025年归母净利润分别为3.27/
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航天宏图
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夜长梦山
2023-11-19 16:37:46
美国储能标的大涨点评
【中金电新】美国储能标的大涨点评 11月17日上午,科陆电子(+9.95%)、盛弘股份(+6.4%)、科华数据(+4.4%)、科士达(+4.1%)、南都电源(+2.9%)等多个储能标的盘中大涨,其中科陆电子触及涨停板。 美国光储政策边际改善明显。11月15日,中美两国发表《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》,双方重申致力于双边合作,并与其他国家共同努力应对气候危机,针对能源转型等议题开展合作。在能源转型方面,两国将支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍,
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科陆电子
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夜长梦山
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复合集流体近期催化密集,重视板块投资机会
【东北汽车&新能车】复合集流体近期催化密集,重视板块投资机会 板块催化:预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,如若跑通将进一步明确产业趋势,目前已有极氪009车型搭载复合集流体(复合铝箔),之后有望上车问界M9车型,后续复合集流体在车端的应用情况将成为板块的有力催化。 投资建议:新技术从0到1发展过程中,看好设备端为优先受益环节,其中超声波滚焊设备【骄成超声】不受路线变化干扰,确定性最高;两步法PP铜箔测试结果即将完成,建议关注相关工艺下核心水电镀设备唯一量
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宝明科技
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夜长梦山
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宁德时代:携手广汽,神行电池装车再下一城
【CT电新】宁德时代:携手广汽,神行电池装车再下一城 🍁事件:11月17日广州车展期间,广汽广汽集团党委书记、董事长曾庆洪,广汽集团总经理冯兴亚与宁德时代董事长、总经理曾毓群深入交流,并宣布将联合开发神行超充电池“低温版”和“长寿命版”。其中,神行“长寿命版”将可支持8年或80万公里超长电芯质保,预计明年6月份正式上市。 🍁神行电池又添新客户,加速渗透大众消费市场。神行电池自8月份发布至今,已先后宣布装车多个车型,阿维塔是首批搭载神行电池的新能源汽车品牌,之后哪吒汽车、奇瑞星途星纪、北汽极狐
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宁德时代
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夜长梦山
2023-11-19 16:31:04
星舰发射取得阶段性成功,看好卫星产业链中的材料及零部件机会
【中信证券新材料】星舰发射取得阶段性成功,看好卫星产业链中的材料及零部件机会 ⭕星舰第二次试飞离成功更进一步,未来有望开启商业航天新篇章。北京时间2023年11月18日晚上9点,SpaceX的星舰第二次试飞中成功实现一二级分离,二级火箭未进入预订轨道。星舰是人类历史上最大、最强的运载火箭,基于SpaceX的猛禽系列发动机和火箭回收复用技术,星舰再进一步,可实现全箭复用,是航天史上首创。星舰在回收复用的情况下可以运输150吨载荷到近地轨道,结合廉价的不锈钢主体结构、更易获取的液氧甲烷推进剂、相对简
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斯瑞新材
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夜长梦山
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OpenAI管理层变荡,如何解读?
【天风海外】OpenAI管理层变荡,如何解读? 北京时间11月18日,OpenAI官网发布公告,宣布管理层变迁,表示Sam Altman对董事会不公开部分信息,不再信任其能力,开除Sam Altman,CTO Mira Murati担任临时CEO,随后总裁Greg也宣布辞职。首席科学家Ilya继续留任董事会。 我们的观点: 1)管理层所指的Sam Altman不公开部分信息,可能和Altman在新设立的投资硬件的VC有关。此前OpenAI中有利益冲突的马斯克,Reid等均退出OpenAI董事会。
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三六零
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新泉股份:中期最大期权是座椅
3-更新座椅❗【天风电新】新泉股份:中期最大期权是座椅,背后最后是精细化管理-1119 ——————————— #为什么这个时点谈座椅?三点原因:1)有大客户的带领,意味着能给订单能做大收入;2)市场空间、技术壁垒高于一般内饰;3)投资角度打开估值和业绩弹性。 品类从内饰件(主副仪表板、门板、立柱等)逐步拓展到外饰件(保险杠、塑料尾门等),ASP扩张路线清晰。而座椅作为大内饰领域单车价值量高的核心部件,是公司下一阶段业务拓展的重要方向,单车价值有望从1w+跃升至2w元级别,打开成长天花板。 🌼
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新泉股份
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夜长梦山
2023-11-19 16:29:36
中文在线:ReelShort 11月上半月数据实现大幅增长
【国海传媒】中文在线:ReelShort 11月上半月数据实现大幅增长,持续关注短剧出海 #ReelShort下载量和净流水实现爆发式增长、11月上半月数据已大幅超过10月全月、日均数据创历史新高;用户以中年女性为主、商业模式较为成熟: 【下载量】根据sensor tower,截至11月18日(实际数据为11月16日,sensor tower数据滞后两天),ReelShort累计下载量1362万(北美地区占比36%),11月1-16日下载量315.8万,16天数据已超10月的225.0万,环比实
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中文在线
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深科技逻辑
这里再说下深科技的几大逻辑 逻辑1:存储HBM新技术龙头 因为HBM的高性能,2023年以来,海外三星、SK海力士等对HBM的接单量大增,同时ChatGPT的火爆,也带动HBM价格也水涨船高。有市场人士透露,近期HBM3规格DRAM价格上涨了5倍。 深科技具备8层和16层DRAM堆叠工艺。2020年,大基金二期、合肥地方政府、深科技三方共同投资成立合肥沛顿,项目总投资是100亿元,是国内唯一可以进行高端内存封装的公司,主要为国内自主存储半导体龙头提供封装和测试业务,也能生产HBM内存。 逻辑2:
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【和远气体】华中区域民营气体龙头
浙商机械 邱世梁|王华君【和远气体】华中区域民营气体龙头,加码电子特气业绩有望腾飞,持续推荐[福] 公司是华中区域性民营气体龙头:2022年营业收入13亿元,湖北省内收入占比89%,瓶装气体业务在湖北省市占率70%。 冉冉升起的电子特气新星:拟投建潜江、宜昌两大电子特气产业园 1) 潜江产业园:一期投资3.9亿元,建设年产20万吨纯氨、3.2亿方电子级高纯氢气(最大产能)项目。二期投资3.7亿元,规划有电子特气(电子级一氧化碳、二氧化碳、甲烷)与电子化学品项目(电子级高纯氨水、氯化氢、氯气、盐酸
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和远气体
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【电科芯片】逻辑拆解
【电科芯片】逻辑拆解 【手机】:北斗短报文目前搭载的产品有:华为MATE 50、P60、MATE X3、nova 11 Ultra、中兴Axon 50 Ultra 5G手机、 华为手表Ultimate非凡大师、吉利/长城汽车,未来70亿市场空间,公司独占,按20-25%利润率去算有望贡献15亿以上业绩 【车】:北斗短报文+北斗卫星导航芯片,目前产品已通过AECQ100验证,预计和手机品牌客户深度合作。“西永微电园”11月16日消息,某国内头部车企宣布搭载电科芯片自主研发的北斗三号短消息通信模组的
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电科芯片
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储能行业深度报告——容量电价渐行渐近,新型储能有望盈利向好
【中信新能源汽车】储能行业深度报告——容量电价渐行渐近,新型储能有望盈利向好 容量电价是什么:为调节型资源盈利托底,维护新型电力系统可靠性的重要措施 →在新型电力系统下,电网可靠性需求迫切,需要足够装机容量充裕度,然而单一制电价机制不能为调节性装机容量提供盈利保障,需要容量成本回收实现盈利托底,对维护新型电力系统可靠性具有重要意义。 容量电价发挥了什么作用:促进抽水蓄能健康发展 →2014年抽水蓄能容量电价正式推出,但成本疏导存在难度;2021年起,明确抽蓄容量电价核算方式为经营期定价法,以资本
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广州车展:智驾+快充重磅车型迭出
【广发电新20231118】广州车展:智驾+快充重磅车型迭出,新势力聚焦MPV蓝海市场 #纯电轿车及SUV新品频出、智驾及快充赋能产品力提升、有望催化年底销售旺季开启。800V车型加速落地,极氪007、智界S7、问界M9等快充亮相。智驾进入全面渗透期,23Q4华为智选车型周期迅速启动,鸿蒙智行首次参展,智界S7、问界新M7、M9等车型亮相,伴随车型矩阵扩大或将锚定不同价格带实现品牌差异化。 (1)比亚迪:王朝系列全新中型SUV宋L亮相,基于e 3.0平台打造,搭载CTB电池车身一体化技术、云辇-
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恩捷股份
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四部门关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知梳理
🔥【光大汽车】四部门关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知梳理 11/17四部门正式发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,首次对搭载L3及L4自动驾驶功能的智能网联车辆开展准入试点工作 🔥内容包括五大要素: 1) 申报主体明确,必须为汽车生产企业和使用主体组成的联合体 2) 汽车生产企业和车辆安全要求,企业需开展安全状态监测和报告,车辆必须做到智能在其设计运行条件内激活、并具备明确的功能激活和退出策略 3) 使用主体安全保障及运行范围要求,必须配备安全员及平台安
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兆驰股份点评:业绩表现优异
【安信电子】兆驰股份点评:业绩表现优异,持续推荐! 1、LED一体化建设,竞争力强:公司从LED芯片、LED封装和COB直显一体化集成,管理上整合兆驰半导体、兆驰光元和兆驰晶显,加大各环节协同,LED产业链毛利率从14.05%提升至20.86%,2022年芯片业务在行业整体下行的情况下仍然实现了19%的净利率水平。 2、TV板块复苏,协同发展:自今年2月开始,面板价格持续上涨客户的提前备货需求,Q1海外订单旺盛,Q2之后品牌方出货逐步复苏。公司一方面持续开拓北美市场新客户,另一方面绑定核心客户,
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兆驰股份
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航天宏图:军采网资质恢复,万亿国债项目持续推进。
【东吴计算机】航天宏图:军采网资质恢复,万亿国债项目持续推进。 1⃣国内卫星运营与应用服务提供商。 2⃣2023年11月18日起,军采网采购资质恢复。军品订单有望回升。 3️⃣近期特别国债项目持续推进,招投标在即,公司积极申报,明年一二季度有望密集落地。 4️⃣遥感数据是重要战略性资源,公司推出“女娲星座”计划,加快遥感自主数据源建设,围绕数据获取、运营为核心打造第二增长曲线。发改委雷达卫星数据集采和海外大单落地在即。 5️⃣盈利预测与投资评级:预计2023-2025年归母净利润分别为3.27/
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航天宏图
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美国储能标的大涨点评
【中金电新】美国储能标的大涨点评 11月17日上午,科陆电子(+9.95%)、盛弘股份(+6.4%)、科华数据(+4.4%)、科士达(+4.1%)、南都电源(+2.9%)等多个储能标的盘中大涨,其中科陆电子触及涨停板。 美国光储政策边际改善明显。11月15日,中美两国发表《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》,双方重申致力于双边合作,并与其他国家共同努力应对气候危机,针对能源转型等议题开展合作。在能源转型方面,两国将支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍,
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复合集流体近期催化密集,重视板块投资机会
【东北汽车&新能车】复合集流体近期催化密集,重视板块投资机会 板块催化:预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,如若跑通将进一步明确产业趋势,目前已有极氪009车型搭载复合集流体(复合铝箔),之后有望上车问界M9车型,后续复合集流体在车端的应用情况将成为板块的有力催化。 投资建议:新技术从0到1发展过程中,看好设备端为优先受益环节,其中超声波滚焊设备【骄成超声】不受路线变化干扰,确定性最高;两步法PP铜箔测试结果即将完成,建议关注相关工艺下核心水电镀设备唯一量
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宁德时代:携手广汽,神行电池装车再下一城
【CT电新】宁德时代:携手广汽,神行电池装车再下一城 🍁事件:11月17日广州车展期间,广汽广汽集团党委书记、董事长曾庆洪,广汽集团总经理冯兴亚与宁德时代董事长、总经理曾毓群深入交流,并宣布将联合开发神行超充电池“低温版”和“长寿命版”。其中,神行“长寿命版”将可支持8年或80万公里超长电芯质保,预计明年6月份正式上市。 🍁神行电池又添新客户,加速渗透大众消费市场。神行电池自8月份发布至今,已先后宣布装车多个车型,阿维塔是首批搭载神行电池的新能源汽车品牌,之后哪吒汽车、奇瑞星途星纪、北汽极狐
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星舰发射取得阶段性成功,看好卫星产业链中的材料及零部件机会
【中信证券新材料】星舰发射取得阶段性成功,看好卫星产业链中的材料及零部件机会 ⭕星舰第二次试飞离成功更进一步,未来有望开启商业航天新篇章。北京时间2023年11月18日晚上9点,SpaceX的星舰第二次试飞中成功实现一二级分离,二级火箭未进入预订轨道。星舰是人类历史上最大、最强的运载火箭,基于SpaceX的猛禽系列发动机和火箭回收复用技术,星舰再进一步,可实现全箭复用,是航天史上首创。星舰在回收复用的情况下可以运输150吨载荷到近地轨道,结合廉价的不锈钢主体结构、更易获取的液氧甲烷推进剂、相对简
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OpenAI管理层变荡,如何解读?
【天风海外】OpenAI管理层变荡,如何解读? 北京时间11月18日,OpenAI官网发布公告,宣布管理层变迁,表示Sam Altman对董事会不公开部分信息,不再信任其能力,开除Sam Altman,CTO Mira Murati担任临时CEO,随后总裁Greg也宣布辞职。首席科学家Ilya继续留任董事会。 我们的观点: 1)管理层所指的Sam Altman不公开部分信息,可能和Altman在新设立的投资硬件的VC有关。此前OpenAI中有利益冲突的马斯克,Reid等均退出OpenAI董事会。
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新泉股份:中期最大期权是座椅
3-更新座椅❗【天风电新】新泉股份:中期最大期权是座椅,背后最后是精细化管理-1119 ——————————— #为什么这个时点谈座椅?三点原因:1)有大客户的带领,意味着能给订单能做大收入;2)市场空间、技术壁垒高于一般内饰;3)投资角度打开估值和业绩弹性。 品类从内饰件(主副仪表板、门板、立柱等)逐步拓展到外饰件(保险杠、塑料尾门等),ASP扩张路线清晰。而座椅作为大内饰领域单车价值量高的核心部件,是公司下一阶段业务拓展的重要方向,单车价值有望从1w+跃升至2w元级别,打开成长天花板。 🌼
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中文在线:ReelShort 11月上半月数据实现大幅增长
【国海传媒】中文在线:ReelShort 11月上半月数据实现大幅增长,持续关注短剧出海 #ReelShort下载量和净流水实现爆发式增长、11月上半月数据已大幅超过10月全月、日均数据创历史新高;用户以中年女性为主、商业模式较为成熟: 【下载量】根据sensor tower,截至11月18日(实际数据为11月16日,sensor tower数据滞后两天),ReelShort累计下载量1362万(北美地区占比36%),11月1-16日下载量315.8万,16天数据已超10月的225.0万,环比实
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深科技逻辑
这里再说下深科技的几大逻辑 逻辑1:存储HBM新技术龙头 因为HBM的高性能,2023年以来,海外三星、SK海力士等对HBM的接单量大增,同时ChatGPT的火爆,也带动HBM价格也水涨船高。有市场人士透露,近期HBM3规格DRAM价格上涨了5倍。 深科技具备8层和16层DRAM堆叠工艺。2020年,大基金二期、合肥地方政府、深科技三方共同投资成立合肥沛顿,项目总投资是100亿元,是国内唯一可以进行高端内存封装的公司,主要为国内自主存储半导体龙头提供封装和测试业务,也能生产HBM内存。 逻辑2:
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【和远气体】华中区域民营气体龙头
浙商机械 邱世梁|王华君【和远气体】华中区域民营气体龙头,加码电子特气业绩有望腾飞,持续推荐[福] 公司是华中区域性民营气体龙头:2022年营业收入13亿元,湖北省内收入占比89%,瓶装气体业务在湖北省市占率70%。 冉冉升起的电子特气新星:拟投建潜江、宜昌两大电子特气产业园 1) 潜江产业园:一期投资3.9亿元,建设年产20万吨纯氨、3.2亿方电子级高纯氢气(最大产能)项目。二期投资3.7亿元,规划有电子特气(电子级一氧化碳、二氧化碳、甲烷)与电子化学品项目(电子级高纯氨水、氯化氢、氯气、盐酸
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和远气体
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【电科芯片】逻辑拆解
【电科芯片】逻辑拆解 【手机】:北斗短报文目前搭载的产品有:华为MATE 50、P60、MATE X3、nova 11 Ultra、中兴Axon 50 Ultra 5G手机、 华为手表Ultimate非凡大师、吉利/长城汽车,未来70亿市场空间,公司独占,按20-25%利润率去算有望贡献15亿以上业绩 【车】:北斗短报文+北斗卫星导航芯片,目前产品已通过AECQ100验证,预计和手机品牌客户深度合作。“西永微电园”11月16日消息,某国内头部车企宣布搭载电科芯片自主研发的北斗三号短消息通信模组的
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储能行业深度报告——容量电价渐行渐近,新型储能有望盈利向好
【中信新能源汽车】储能行业深度报告——容量电价渐行渐近,新型储能有望盈利向好 容量电价是什么:为调节型资源盈利托底,维护新型电力系统可靠性的重要措施 →在新型电力系统下,电网可靠性需求迫切,需要足够装机容量充裕度,然而单一制电价机制不能为调节性装机容量提供盈利保障,需要容量成本回收实现盈利托底,对维护新型电力系统可靠性具有重要意义。 容量电价发挥了什么作用:促进抽水蓄能健康发展 →2014年抽水蓄能容量电价正式推出,但成本疏导存在难度;2021年起,明确抽蓄容量电价核算方式为经营期定价法,以资本
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广州车展:智驾+快充重磅车型迭出
【广发电新20231118】广州车展:智驾+快充重磅车型迭出,新势力聚焦MPV蓝海市场 #纯电轿车及SUV新品频出、智驾及快充赋能产品力提升、有望催化年底销售旺季开启。800V车型加速落地,极氪007、智界S7、问界M9等快充亮相。智驾进入全面渗透期,23Q4华为智选车型周期迅速启动,鸿蒙智行首次参展,智界S7、问界新M7、M9等车型亮相,伴随车型矩阵扩大或将锚定不同价格带实现品牌差异化。 (1)比亚迪:王朝系列全新中型SUV宋L亮相,基于e 3.0平台打造,搭载CTB电池车身一体化技术、云辇-
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四部门关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知梳理
🔥【光大汽车】四部门关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知梳理 11/17四部门正式发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,首次对搭载L3及L4自动驾驶功能的智能网联车辆开展准入试点工作 🔥内容包括五大要素: 1) 申报主体明确,必须为汽车生产企业和使用主体组成的联合体 2) 汽车生产企业和车辆安全要求,企业需开展安全状态监测和报告,车辆必须做到智能在其设计运行条件内激活、并具备明确的功能激活和退出策略 3) 使用主体安全保障及运行范围要求,必须配备安全员及平台安
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兆驰股份点评:业绩表现优异
【安信电子】兆驰股份点评:业绩表现优异,持续推荐! 1、LED一体化建设,竞争力强:公司从LED芯片、LED封装和COB直显一体化集成,管理上整合兆驰半导体、兆驰光元和兆驰晶显,加大各环节协同,LED产业链毛利率从14.05%提升至20.86%,2022年芯片业务在行业整体下行的情况下仍然实现了19%的净利率水平。 2、TV板块复苏,协同发展:自今年2月开始,面板价格持续上涨客户的提前备货需求,Q1海外订单旺盛,Q2之后品牌方出货逐步复苏。公司一方面持续开拓北美市场新客户,另一方面绑定核心客户,
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航天宏图:军采网资质恢复,万亿国债项目持续推进。
【东吴计算机】航天宏图:军采网资质恢复,万亿国债项目持续推进。 1⃣国内卫星运营与应用服务提供商。 2⃣2023年11月18日起,军采网采购资质恢复。军品订单有望回升。 3️⃣近期特别国债项目持续推进,招投标在即,公司积极申报,明年一二季度有望密集落地。 4️⃣遥感数据是重要战略性资源,公司推出“女娲星座”计划,加快遥感自主数据源建设,围绕数据获取、运营为核心打造第二增长曲线。发改委雷达卫星数据集采和海外大单落地在即。 5️⃣盈利预测与投资评级:预计2023-2025年归母净利润分别为3.27/
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航天宏图
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美国储能标的大涨点评
【中金电新】美国储能标的大涨点评 11月17日上午,科陆电子(+9.95%)、盛弘股份(+6.4%)、科华数据(+4.4%)、科士达(+4.1%)、南都电源(+2.9%)等多个储能标的盘中大涨,其中科陆电子触及涨停板。 美国光储政策边际改善明显。11月15日,中美两国发表《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》,双方重申致力于双边合作,并与其他国家共同努力应对气候危机,针对能源转型等议题开展合作。在能源转型方面,两国将支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍,
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复合集流体近期催化密集,重视板块投资机会
【东北汽车&新能车】复合集流体近期催化密集,重视板块投资机会 板块催化:预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,如若跑通将进一步明确产业趋势,目前已有极氪009车型搭载复合集流体(复合铝箔),之后有望上车问界M9车型,后续复合集流体在车端的应用情况将成为板块的有力催化。 投资建议:新技术从0到1发展过程中,看好设备端为优先受益环节,其中超声波滚焊设备【骄成超声】不受路线变化干扰,确定性最高;两步法PP铜箔测试结果即将完成,建议关注相关工艺下核心水电镀设备唯一量
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宁德时代:携手广汽,神行电池装车再下一城
【CT电新】宁德时代:携手广汽,神行电池装车再下一城 🍁事件:11月17日广州车展期间,广汽广汽集团党委书记、董事长曾庆洪,广汽集团总经理冯兴亚与宁德时代董事长、总经理曾毓群深入交流,并宣布将联合开发神行超充电池“低温版”和“长寿命版”。其中,神行“长寿命版”将可支持8年或80万公里超长电芯质保,预计明年6月份正式上市。 🍁神行电池又添新客户,加速渗透大众消费市场。神行电池自8月份发布至今,已先后宣布装车多个车型,阿维塔是首批搭载神行电池的新能源汽车品牌,之后哪吒汽车、奇瑞星途星纪、北汽极狐
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星舰发射取得阶段性成功,看好卫星产业链中的材料及零部件机会
【中信证券新材料】星舰发射取得阶段性成功,看好卫星产业链中的材料及零部件机会 ⭕星舰第二次试飞离成功更进一步,未来有望开启商业航天新篇章。北京时间2023年11月18日晚上9点,SpaceX的星舰第二次试飞中成功实现一二级分离,二级火箭未进入预订轨道。星舰是人类历史上最大、最强的运载火箭,基于SpaceX的猛禽系列发动机和火箭回收复用技术,星舰再进一步,可实现全箭复用,是航天史上首创。星舰在回收复用的情况下可以运输150吨载荷到近地轨道,结合廉价的不锈钢主体结构、更易获取的液氧甲烷推进剂、相对简
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OpenAI管理层变荡,如何解读?
【天风海外】OpenAI管理层变荡,如何解读? 北京时间11月18日,OpenAI官网发布公告,宣布管理层变迁,表示Sam Altman对董事会不公开部分信息,不再信任其能力,开除Sam Altman,CTO Mira Murati担任临时CEO,随后总裁Greg也宣布辞职。首席科学家Ilya继续留任董事会。 我们的观点: 1)管理层所指的Sam Altman不公开部分信息,可能和Altman在新设立的投资硬件的VC有关。此前OpenAI中有利益冲突的马斯克,Reid等均退出OpenAI董事会。
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新泉股份:中期最大期权是座椅
3-更新座椅❗【天风电新】新泉股份:中期最大期权是座椅,背后最后是精细化管理-1119 ——————————— #为什么这个时点谈座椅?三点原因:1)有大客户的带领,意味着能给订单能做大收入;2)市场空间、技术壁垒高于一般内饰;3)投资角度打开估值和业绩弹性。 品类从内饰件(主副仪表板、门板、立柱等)逐步拓展到外饰件(保险杠、塑料尾门等),ASP扩张路线清晰。而座椅作为大内饰领域单车价值量高的核心部件,是公司下一阶段业务拓展的重要方向,单车价值有望从1w+跃升至2w元级别,打开成长天花板。 🌼
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中文在线:ReelShort 11月上半月数据实现大幅增长
【国海传媒】中文在线:ReelShort 11月上半月数据实现大幅增长,持续关注短剧出海 #ReelShort下载量和净流水实现爆发式增长、11月上半月数据已大幅超过10月全月、日均数据创历史新高;用户以中年女性为主、商业模式较为成熟: 【下载量】根据sensor tower,截至11月18日(实际数据为11月16日,sensor tower数据滞后两天),ReelShort累计下载量1362万(北美地区占比36%),11月1-16日下载量315.8万,16天数据已超10月的225.0万,环比实
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深科技逻辑
这里再说下深科技的几大逻辑 逻辑1:存储HBM新技术龙头 因为HBM的高性能,2023年以来,海外三星、SK海力士等对HBM的接单量大增,同时ChatGPT的火爆,也带动HBM价格也水涨船高。有市场人士透露,近期HBM3规格DRAM价格上涨了5倍。 深科技具备8层和16层DRAM堆叠工艺。2020年,大基金二期、合肥地方政府、深科技三方共同投资成立合肥沛顿,项目总投资是100亿元,是国内唯一可以进行高端内存封装的公司,主要为国内自主存储半导体龙头提供封装和测试业务,也能生产HBM内存。 逻辑2:
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深科技
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【和远气体】华中区域民营气体龙头
浙商机械 邱世梁|王华君【和远气体】华中区域民营气体龙头,加码电子特气业绩有望腾飞,持续推荐[福] 公司是华中区域性民营气体龙头:2022年营业收入13亿元,湖北省内收入占比89%,瓶装气体业务在湖北省市占率70%。 冉冉升起的电子特气新星:拟投建潜江、宜昌两大电子特气产业园 1) 潜江产业园:一期投资3.9亿元,建设年产20万吨纯氨、3.2亿方电子级高纯氢气(最大产能)项目。二期投资3.7亿元,规划有电子特气(电子级一氧化碳、二氧化碳、甲烷)与电子化学品项目(电子级高纯氨水、氯化氢、氯气、盐酸
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和远气体
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【电科芯片】逻辑拆解
【电科芯片】逻辑拆解 【手机】:北斗短报文目前搭载的产品有:华为MATE 50、P60、MATE X3、nova 11 Ultra、中兴Axon 50 Ultra 5G手机、 华为手表Ultimate非凡大师、吉利/长城汽车,未来70亿市场空间,公司独占,按20-25%利润率去算有望贡献15亿以上业绩 【车】:北斗短报文+北斗卫星导航芯片,目前产品已通过AECQ100验证,预计和手机品牌客户深度合作。“西永微电园”11月16日消息,某国内头部车企宣布搭载电科芯片自主研发的北斗三号短消息通信模组的
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储能行业深度报告——容量电价渐行渐近,新型储能有望盈利向好
【中信新能源汽车】储能行业深度报告——容量电价渐行渐近,新型储能有望盈利向好 容量电价是什么:为调节型资源盈利托底,维护新型电力系统可靠性的重要措施 →在新型电力系统下,电网可靠性需求迫切,需要足够装机容量充裕度,然而单一制电价机制不能为调节性装机容量提供盈利保障,需要容量成本回收实现盈利托底,对维护新型电力系统可靠性具有重要意义。 容量电价发挥了什么作用:促进抽水蓄能健康发展 →2014年抽水蓄能容量电价正式推出,但成本疏导存在难度;2021年起,明确抽蓄容量电价核算方式为经营期定价法,以资本
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广州车展:智驾+快充重磅车型迭出
【广发电新20231118】广州车展:智驾+快充重磅车型迭出,新势力聚焦MPV蓝海市场 #纯电轿车及SUV新品频出、智驾及快充赋能产品力提升、有望催化年底销售旺季开启。800V车型加速落地,极氪007、智界S7、问界M9等快充亮相。智驾进入全面渗透期,23Q4华为智选车型周期迅速启动,鸿蒙智行首次参展,智界S7、问界新M7、M9等车型亮相,伴随车型矩阵扩大或将锚定不同价格带实现品牌差异化。 (1)比亚迪:王朝系列全新中型SUV宋L亮相,基于e 3.0平台打造,搭载CTB电池车身一体化技术、云辇-
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四部门关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知梳理
🔥【光大汽车】四部门关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知梳理 11/17四部门正式发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,首次对搭载L3及L4自动驾驶功能的智能网联车辆开展准入试点工作 🔥内容包括五大要素: 1) 申报主体明确,必须为汽车生产企业和使用主体组成的联合体 2) 汽车生产企业和车辆安全要求,企业需开展安全状态监测和报告,车辆必须做到智能在其设计运行条件内激活、并具备明确的功能激活和退出策略 3) 使用主体安全保障及运行范围要求,必须配备安全员及平台安
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兆驰股份点评:业绩表现优异
【安信电子】兆驰股份点评:业绩表现优异,持续推荐! 1、LED一体化建设,竞争力强:公司从LED芯片、LED封装和COB直显一体化集成,管理上整合兆驰半导体、兆驰光元和兆驰晶显,加大各环节协同,LED产业链毛利率从14.05%提升至20.86%,2022年芯片业务在行业整体下行的情况下仍然实现了19%的净利率水平。 2、TV板块复苏,协同发展:自今年2月开始,面板价格持续上涨客户的提前备货需求,Q1海外订单旺盛,Q2之后品牌方出货逐步复苏。公司一方面持续开拓北美市场新客户,另一方面绑定核心客户,
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航天宏图:军采网资质恢复,万亿国债项目持续推进。
【东吴计算机】航天宏图:军采网资质恢复,万亿国债项目持续推进。 1⃣国内卫星运营与应用服务提供商。 2⃣2023年11月18日起,军采网采购资质恢复。军品订单有望回升。 3️⃣近期特别国债项目持续推进,招投标在即,公司积极申报,明年一二季度有望密集落地。 4️⃣遥感数据是重要战略性资源,公司推出“女娲星座”计划,加快遥感自主数据源建设,围绕数据获取、运营为核心打造第二增长曲线。发改委雷达卫星数据集采和海外大单落地在即。 5️⃣盈利预测与投资评级:预计2023-2025年归母净利润分别为3.27/
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美国储能标的大涨点评
【中金电新】美国储能标的大涨点评 11月17日上午,科陆电子(+9.95%)、盛弘股份(+6.4%)、科华数据(+4.4%)、科士达(+4.1%)、南都电源(+2.9%)等多个储能标的盘中大涨,其中科陆电子触及涨停板。 美国光储政策边际改善明显。11月15日,中美两国发表《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》,双方重申致力于双边合作,并与其他国家共同努力应对气候危机,针对能源转型等议题开展合作。在能源转型方面,两国将支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍,
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复合集流体近期催化密集,重视板块投资机会
【东北汽车&新能车】复合集流体近期催化密集,重视板块投资机会 板块催化:预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,如若跑通将进一步明确产业趋势,目前已有极氪009车型搭载复合集流体(复合铝箔),之后有望上车问界M9车型,后续复合集流体在车端的应用情况将成为板块的有力催化。 投资建议:新技术从0到1发展过程中,看好设备端为优先受益环节,其中超声波滚焊设备【骄成超声】不受路线变化干扰,确定性最高;两步法PP铜箔测试结果即将完成,建议关注相关工艺下核心水电镀设备唯一量
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宁德时代:携手广汽,神行电池装车再下一城
【CT电新】宁德时代:携手广汽,神行电池装车再下一城 🍁事件:11月17日广州车展期间,广汽广汽集团党委书记、董事长曾庆洪,广汽集团总经理冯兴亚与宁德时代董事长、总经理曾毓群深入交流,并宣布将联合开发神行超充电池“低温版”和“长寿命版”。其中,神行“长寿命版”将可支持8年或80万公里超长电芯质保,预计明年6月份正式上市。 🍁神行电池又添新客户,加速渗透大众消费市场。神行电池自8月份发布至今,已先后宣布装车多个车型,阿维塔是首批搭载神行电池的新能源汽车品牌,之后哪吒汽车、奇瑞星途星纪、北汽极狐
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星舰发射取得阶段性成功,看好卫星产业链中的材料及零部件机会
【中信证券新材料】星舰发射取得阶段性成功,看好卫星产业链中的材料及零部件机会 ⭕星舰第二次试飞离成功更进一步,未来有望开启商业航天新篇章。北京时间2023年11月18日晚上9点,SpaceX的星舰第二次试飞中成功实现一二级分离,二级火箭未进入预订轨道。星舰是人类历史上最大、最强的运载火箭,基于SpaceX的猛禽系列发动机和火箭回收复用技术,星舰再进一步,可实现全箭复用,是航天史上首创。星舰在回收复用的情况下可以运输150吨载荷到近地轨道,结合廉价的不锈钢主体结构、更易获取的液氧甲烷推进剂、相对简
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OpenAI管理层变荡,如何解读?
【天风海外】OpenAI管理层变荡,如何解读? 北京时间11月18日,OpenAI官网发布公告,宣布管理层变迁,表示Sam Altman对董事会不公开部分信息,不再信任其能力,开除Sam Altman,CTO Mira Murati担任临时CEO,随后总裁Greg也宣布辞职。首席科学家Ilya继续留任董事会。 我们的观点: 1)管理层所指的Sam Altman不公开部分信息,可能和Altman在新设立的投资硬件的VC有关。此前OpenAI中有利益冲突的马斯克,Reid等均退出OpenAI董事会。
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新泉股份:中期最大期权是座椅
3-更新座椅❗【天风电新】新泉股份:中期最大期权是座椅,背后最后是精细化管理-1119 ——————————— #为什么这个时点谈座椅?三点原因:1)有大客户的带领,意味着能给订单能做大收入;2)市场空间、技术壁垒高于一般内饰;3)投资角度打开估值和业绩弹性。 品类从内饰件(主副仪表板、门板、立柱等)逐步拓展到外饰件(保险杠、塑料尾门等),ASP扩张路线清晰。而座椅作为大内饰领域单车价值量高的核心部件,是公司下一阶段业务拓展的重要方向,单车价值有望从1w+跃升至2w元级别,打开成长天花板。 🌼
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中文在线:ReelShort 11月上半月数据实现大幅增长
【国海传媒】中文在线:ReelShort 11月上半月数据实现大幅增长,持续关注短剧出海 #ReelShort下载量和净流水实现爆发式增长、11月上半月数据已大幅超过10月全月、日均数据创历史新高;用户以中年女性为主、商业模式较为成熟: 【下载量】根据sensor tower,截至11月18日(实际数据为11月16日,sensor tower数据滞后两天),ReelShort累计下载量1362万(北美地区占比36%),11月1-16日下载量315.8万,16天数据已超10月的225.0万,环比实
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