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夜长梦山
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夜长梦山
2022-11-02 08:31:05
纽威数控交流
纽威数控 221024 事业部总经理、董秘 1、 五轴联动?飞机发动机的加工,五轴摇篮。 XYZ AW 。 2、 常州岗田(学习日本人的),刀库刀架,台湾上银,银鼎丝杠做的比较好。 3、 核心部件?数控系统,光栅尺,传感器,基本是进口的。基础的都已经有了替代品。 4、 常规的标准主轴(昊志),客户在他那边的数据库里找。专用和个性化的还是需要临时做或者找。电气元器件。转台,龙门的直角头(非标的功能部件),好一点的机床厂都是在研制非标的功能部件。 5、 日本的MAZAK 50-60亿美金营收,导轨丝
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纽威数控
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夜长梦山
2022-11-02 08:27:38
十大券商11月金股纵览
十家券商所选11月金股中,军工、信创、能源等大安全领域备受关注。
十大券商11月金股纵览
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七一二
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沪电股份
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夜长梦山
2022-11-01 21:35:55
汽车零部件反弹买什么?
【信达汽车】汽车零部件反弹买什么? ———————————— 🚘核心围绕智能电动汽车增量零部件,把握技术升级趋势,按【单车价值量】+【渗透率】+【国产化率】三维度进行赛道及标的选择,现阶段重点看好【线束线缆、线控底盘、一体压铸、热管理、智能座舱】等赛道,展开如下(均附专题深度链接): 1、线束线缆~ 单车价值量:传统燃油车2000元VS电动车5000元以上(线缆占线束成本30%); 渗透率:高压线及数据线等伴随电动智能汽车渗透率同步提升; 国产化率:国际巨头矢崎、住电、安波福掌握90%以上份额
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卡倍亿
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德赛西威
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夜长梦山
2022-11-01 21:35:26
把握航空复苏主线,积极布局
【招商交运】把握航空复苏主线,积极布局 十月下旬,航空市场出现小幅回暖。10月最后一周,周执行客运航班3.0万班次,日均4298班,环比增长15%,同比2021年下降55%,较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人,日均46.4万人,环比增长17%,同比2021年下降54%,较2019年下降74%。10月31日,国内日执飞客运航班4235班,同比下降54%。 国际航班恢复加快。5月底开始,政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松,释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看,5月份开始
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南方航空
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中国国航
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夜长梦山
2022-11-01 19:09:52
计算机行业探讨:时间、幅度、节奏电话会纪要
计算机行业探讨:时间、幅度、节奏电话会纪要
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中国软件
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创意信息
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夜长梦山
2022-11-01 19:06:53
电影行业观点【建投传媒互联网】
电影行业观点【建投传媒互联网】 1、供给端: 1)国产片:自十一档期后供给曾出现短暂不足。 2)进口片:美国低成本惊悚冒险电影《坠落》已确定引进,但档期未定。进口片引进及定档,或将是行业恢复的重要信号。 2、需求端: 1)每日经济新闻报道,8月迪士尼与中影集团确认中影CINITY放映系统将成为《阿凡达》国内大型庆典活动的独家放映技术合作伙伴。 2)横店影视与CINITY达成战略合作,将在全国建超20个CINITY影厅,或为《阿凡达2》上映做技术准备。 如果《阿凡达2》等影片确定引进,或催化国内观
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光线传媒
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博纳影业
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夜长梦山
2022-11-01 19:06:27
虚拟现实未来5年规划推动产业加速
来自海通电子
虚拟现实未来5年规划推动产业加速
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歌尔股份
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三利谱
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夜长梦山
2022-11-01 19:04:41
虚拟现实产业重磅规划出台,关注B/G端XR产业链长线机遇
🏹【财通电子-速评】虚拟现实产业重磅规划出台,关注B/G端XR产业链长线机遇 估值很安全,业绩有拐点,新品有推动,国家级政策有刺激!在会议后最新的ZZ格局下,本次政策可能是虚拟现实行业站上国家高层意志的穿云之箭,我们需要第二个引领全球的产业,源源不断的援军可能要奔腾而来了! 事件:工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,提出2026年我国虚拟现实产业规模超3500亿。 🏹产业规模目标3500亿,终端销量2500万台 《计划》为我国虚拟现实产业发展
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三利谱
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杰普特
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夜长梦山
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祖名股份2022年三季报业绩交流核心要点
【安信食饮赵国防】祖名股份2022年三季报业绩交流核心要点 20221031 产品:生鲜豆制品、植物蛋白饮品、其他品类收入均同比增长,休闲豆制品同比下滑12%。前三季度东方甄选玉米汁实现收入1080万,归类于其他类别,剔除此,其他品类同比变动不大。 渠道:前三季度经销、直销、商超三种模式都有增长,单Q3商超模式有所下滑。 市场:目前市场拓张重点在于上海,其次为江苏、安徽。 异地拓展:公司异地拓展首选方式为兼并收购,其次为异地建厂及中转仓。 1)兼并收购:目前并购南京果果、贵州龙缘盛、太原金大豆,
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祖名股份
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夜长梦山
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风电10月招投标速览
【长江电新】风电10月招投标速览 1、据不完全统计,2022年1-10月总计有91.13GW风电项目招标(含框架竞配),至今约有77.82GW项目中标(含部分2021年及以前招标项目)。其中, 陆风2022年1-10月总计有70.89GW风电项目招标,1-10月分别招标8.8/1.5/7.7/19.5/2.8/7.7/7.8/6.5/7.0/1.7GW; 海风2022年1-10月总计有20.23GW风电项目招标(含框架竞配),1-10月分别招标0.5/0.5/0.4/1.3/1.0/11.5/1
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金风科技
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明阳智能
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夜长梦山
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充电桩更新与投资机会梳理
【招商电新】充电桩更新与投资机会梳理 1、从大的产业逻辑来看,在中国和欧洲的新车销售中新能源车的渗透率都已经突破20%,电池能量密度和续航里程都已经达到了较大的水准,下一个阶段新能源车重点需要关注的领域应该是补能便捷性的提升和时间的缩短。顺着这条逻辑链条->充电桩板块特别值得关注。 2、充电桩从技术路演本身来看分为交流慢充和直流快充。交流慢充主要的应用场景是家用,直流快充主要是应用在公共充电领域。早年的充电桩交流慢充居多,技术壁垒相对不高、格局也较为分散。随着充电时间的缩短、充电功率的提升,直流
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盛弘股份
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道通科技
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夜长梦山
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2023年电煤长协方案摘要
【海通煤炭】2023年电煤长协方案摘要 1. 定价方式: (1)港口下水煤:基准价维持675元/吨不变,延续CCTD、BSPI、NCEI三个指数加权的定价机制 (2)坑口:延续303号文,即山西370~570元/吨,陕西320~520元/吨的区间定价 2. 合约量: (1)煤炭企业:26亿吨总量,原则上每个煤炭企业不低于自有资源量80%,不低于动力煤资源量75%,21年9月以来核增的产能全部签长协 (2)电力企业:原则上最高可按22年度国内耗煤量(总量-进口量)的105%组织衔接资源 (3)鼓励
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中国神华
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中煤能源
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夜长梦山
2022-10-31 22:04:02
【奥特维】股价异动点评
【奥特维】股价异动点评:基本面维持高景气度,建议重点关注回调机会【东吴机械】 👉公司业绩高增,新签+在手订单饱满。 1⃣Q3单季营收8.9亿元,同比+75%,归母净利润1.75亿元,同比+106%,扣非归母净利润为1.73亿元,同比+122%,超业绩预告上限。 2⃣受益于下游扩产旺盛,2022前三季度公司新签订单51.1亿元(含税),同比+79%,其中Q3新签订单18.4亿元,我们预计公司全年新接订单70亿元,超此前预期的60亿元。截至2022Q3末在手订单 65.1亿元(含税),同比+80%
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奥特维
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夜长梦山
2022-10-31 22:03:24
五年大周期开启,强call东方通
五年大周期开启,强call东方通 东方通是国内中间件毫无争议的龙头,在xc领域的招标份额占据半壁江山,上一轮党政xc招标周期公司利润复合增速超过35%,今年因为众所周知的原因公司业绩出现较大波动。随着新一轮xc大周期的开启,叠加公司诉求利益的理顺,公司基本面将迎来重磅反转; 1、上一轮xc以党政为主,新一轮xc除了党政还会纳入体量巨大的8大行业。目前,虽然具体数目暂时不得而知,但是产业链摸底情况十分乐观;而中间件环节经过上一轮xc的洗牌,dft的龙头地位更加稳固,叠加公司标准品超过90%的毛利率
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东方通
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夜长梦山
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【宝立食品&紫燕食品】交流核心要点
【宝立食品&紫燕食品】交流核心要点 (2022.10.31) 宝立食品 短期销售:B端10月或较9月放缓(国庆备货前置),但Q4春节提前,增长仍可谨慎乐观;C端Q4增速尽力持平于前三季度,逢双11预售高峰,目前为天猫意面第一; 成本&毛利:Q3毛利率环比降系结构变化(餐饮修复),各业务分项都有提升(轻烹维持平稳;复调、饮配均环比Q2提升4pct);Q4成本压力边际回落,年初以来原材料累计涨价约2~3pct,公司产品调价主要在新品,因而效果滞后; C端业务展望: 渠道:今年Q1~Q3线下约占7%(
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宝立食品
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博瑞传播
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十大券商11月金股纵览
十家券商所选11月金股中,军工、信创、能源等大安全领域备受关注。
十大券商11月金股纵览
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汽车零部件反弹买什么?
【信达汽车】汽车零部件反弹买什么? ———————————— 🚘核心围绕智能电动汽车增量零部件,把握技术升级趋势,按【单车价值量】+【渗透率】+【国产化率】三维度进行赛道及标的选择,现阶段重点看好【线束线缆、线控底盘、一体压铸、热管理、智能座舱】等赛道,展开如下(均附专题深度链接): 1、线束线缆~ 单车价值量:传统燃油车2000元VS电动车5000元以上(线缆占线束成本30%); 渗透率:高压线及数据线等伴随电动智能汽车渗透率同步提升; 国产化率:国际巨头矢崎、住电、安波福掌握90%以上份额
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把握航空复苏主线,积极布局
【招商交运】把握航空复苏主线,积极布局 十月下旬,航空市场出现小幅回暖。10月最后一周,周执行客运航班3.0万班次,日均4298班,环比增长15%,同比2021年下降55%,较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人,日均46.4万人,环比增长17%,同比2021年下降54%,较2019年下降74%。10月31日,国内日执飞客运航班4235班,同比下降54%。 国际航班恢复加快。5月底开始,政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松,释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看,5月份开始
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计算机行业探讨:时间、幅度、节奏电话会纪要
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电影行业观点【建投传媒互联网】
电影行业观点【建投传媒互联网】 1、供给端: 1)国产片:自十一档期后供给曾出现短暂不足。 2)进口片:美国低成本惊悚冒险电影《坠落》已确定引进,但档期未定。进口片引进及定档,或将是行业恢复的重要信号。 2、需求端: 1)每日经济新闻报道,8月迪士尼与中影集团确认中影CINITY放映系统将成为《阿凡达》国内大型庆典活动的独家放映技术合作伙伴。 2)横店影视与CINITY达成战略合作,将在全国建超20个CINITY影厅,或为《阿凡达2》上映做技术准备。 如果《阿凡达2》等影片确定引进,或催化国内观
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虚拟现实未来5年规划推动产业加速
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虚拟现实产业重磅规划出台,关注B/G端XR产业链长线机遇
🏹【财通电子-速评】虚拟现实产业重磅规划出台,关注B/G端XR产业链长线机遇 估值很安全,业绩有拐点,新品有推动,国家级政策有刺激!在会议后最新的ZZ格局下,本次政策可能是虚拟现实行业站上国家高层意志的穿云之箭,我们需要第二个引领全球的产业,源源不断的援军可能要奔腾而来了! 事件:工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,提出2026年我国虚拟现实产业规模超3500亿。 🏹产业规模目标3500亿,终端销量2500万台 《计划》为我国虚拟现实产业发展
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祖名股份2022年三季报业绩交流核心要点
【安信食饮赵国防】祖名股份2022年三季报业绩交流核心要点 20221031 产品:生鲜豆制品、植物蛋白饮品、其他品类收入均同比增长,休闲豆制品同比下滑12%。前三季度东方甄选玉米汁实现收入1080万,归类于其他类别,剔除此,其他品类同比变动不大。 渠道:前三季度经销、直销、商超三种模式都有增长,单Q3商超模式有所下滑。 市场:目前市场拓张重点在于上海,其次为江苏、安徽。 异地拓展:公司异地拓展首选方式为兼并收购,其次为异地建厂及中转仓。 1)兼并收购:目前并购南京果果、贵州龙缘盛、太原金大豆,
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风电10月招投标速览
【长江电新】风电10月招投标速览 1、据不完全统计,2022年1-10月总计有91.13GW风电项目招标(含框架竞配),至今约有77.82GW项目中标(含部分2021年及以前招标项目)。其中, 陆风2022年1-10月总计有70.89GW风电项目招标,1-10月分别招标8.8/1.5/7.7/19.5/2.8/7.7/7.8/6.5/7.0/1.7GW; 海风2022年1-10月总计有20.23GW风电项目招标(含框架竞配),1-10月分别招标0.5/0.5/0.4/1.3/1.0/11.5/1
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充电桩更新与投资机会梳理
【招商电新】充电桩更新与投资机会梳理 1、从大的产业逻辑来看,在中国和欧洲的新车销售中新能源车的渗透率都已经突破20%,电池能量密度和续航里程都已经达到了较大的水准,下一个阶段新能源车重点需要关注的领域应该是补能便捷性的提升和时间的缩短。顺着这条逻辑链条->充电桩板块特别值得关注。 2、充电桩从技术路演本身来看分为交流慢充和直流快充。交流慢充主要的应用场景是家用,直流快充主要是应用在公共充电领域。早年的充电桩交流慢充居多,技术壁垒相对不高、格局也较为分散。随着充电时间的缩短、充电功率的提升,直流
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2023年电煤长协方案摘要
【海通煤炭】2023年电煤长协方案摘要 1. 定价方式: (1)港口下水煤:基准价维持675元/吨不变,延续CCTD、BSPI、NCEI三个指数加权的定价机制 (2)坑口:延续303号文,即山西370~570元/吨,陕西320~520元/吨的区间定价 2. 合约量: (1)煤炭企业:26亿吨总量,原则上每个煤炭企业不低于自有资源量80%,不低于动力煤资源量75%,21年9月以来核增的产能全部签长协 (2)电力企业:原则上最高可按22年度国内耗煤量(总量-进口量)的105%组织衔接资源 (3)鼓励
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中煤能源
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【奥特维】股价异动点评
【奥特维】股价异动点评:基本面维持高景气度,建议重点关注回调机会【东吴机械】 👉公司业绩高增,新签+在手订单饱满。 1⃣Q3单季营收8.9亿元,同比+75%,归母净利润1.75亿元,同比+106%,扣非归母净利润为1.73亿元,同比+122%,超业绩预告上限。 2⃣受益于下游扩产旺盛,2022前三季度公司新签订单51.1亿元(含税),同比+79%,其中Q3新签订单18.4亿元,我们预计公司全年新接订单70亿元,超此前预期的60亿元。截至2022Q3末在手订单 65.1亿元(含税),同比+80%
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五年大周期开启,强call东方通
五年大周期开启,强call东方通 东方通是国内中间件毫无争议的龙头,在xc领域的招标份额占据半壁江山,上一轮党政xc招标周期公司利润复合增速超过35%,今年因为众所周知的原因公司业绩出现较大波动。随着新一轮xc大周期的开启,叠加公司诉求利益的理顺,公司基本面将迎来重磅反转; 1、上一轮xc以党政为主,新一轮xc除了党政还会纳入体量巨大的8大行业。目前,虽然具体数目暂时不得而知,但是产业链摸底情况十分乐观;而中间件环节经过上一轮xc的洗牌,dft的龙头地位更加稳固,叠加公司标准品超过90%的毛利率
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【宝立食品&紫燕食品】交流核心要点 (2022.10.31) 宝立食品 短期销售:B端10月或较9月放缓(国庆备货前置),但Q4春节提前,增长仍可谨慎乐观;C端Q4增速尽力持平于前三季度,逢双11预售高峰,目前为天猫意面第一; 成本&毛利:Q3毛利率环比降系结构变化(餐饮修复),各业务分项都有提升(轻烹维持平稳;复调、饮配均环比Q2提升4pct);Q4成本压力边际回落,年初以来原材料累计涨价约2~3pct,公司产品调价主要在新品,因而效果滞后; C端业务展望: 渠道:今年Q1~Q3线下约占7%(
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汽车零部件反弹买什么?
【信达汽车】汽车零部件反弹买什么? ———————————— 🚘核心围绕智能电动汽车增量零部件,把握技术升级趋势,按【单车价值量】+【渗透率】+【国产化率】三维度进行赛道及标的选择,现阶段重点看好【线束线缆、线控底盘、一体压铸、热管理、智能座舱】等赛道,展开如下(均附专题深度链接): 1、线束线缆~ 单车价值量:传统燃油车2000元VS电动车5000元以上(线缆占线束成本30%); 渗透率:高压线及数据线等伴随电动智能汽车渗透率同步提升; 国产化率:国际巨头矢崎、住电、安波福掌握90%以上份额
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把握航空复苏主线,积极布局
【招商交运】把握航空复苏主线,积极布局 十月下旬,航空市场出现小幅回暖。10月最后一周,周执行客运航班3.0万班次,日均4298班,环比增长15%,同比2021年下降55%,较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人,日均46.4万人,环比增长17%,同比2021年下降54%,较2019年下降74%。10月31日,国内日执飞客运航班4235班,同比下降54%。 国际航班恢复加快。5月底开始,政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松,释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看,5月份开始
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夜长梦山
2022-11-01 19:06:53
电影行业观点【建投传媒互联网】
电影行业观点【建投传媒互联网】 1、供给端: 1)国产片:自十一档期后供给曾出现短暂不足。 2)进口片:美国低成本惊悚冒险电影《坠落》已确定引进,但档期未定。进口片引进及定档,或将是行业恢复的重要信号。 2、需求端: 1)每日经济新闻报道,8月迪士尼与中影集团确认中影CINITY放映系统将成为《阿凡达》国内大型庆典活动的独家放映技术合作伙伴。 2)横店影视与CINITY达成战略合作,将在全国建超20个CINITY影厅,或为《阿凡达2》上映做技术准备。 如果《阿凡达2》等影片确定引进,或催化国内观
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光线传媒
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博纳影业
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2022-11-01 19:06:27
虚拟现实未来5年规划推动产业加速
来自海通电子
虚拟现实未来5年规划推动产业加速
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歌尔股份
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三利谱
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虚拟现实产业重磅规划出台,关注B/G端XR产业链长线机遇
🏹【财通电子-速评】虚拟现实产业重磅规划出台,关注B/G端XR产业链长线机遇 估值很安全,业绩有拐点,新品有推动,国家级政策有刺激!在会议后最新的ZZ格局下,本次政策可能是虚拟现实行业站上国家高层意志的穿云之箭,我们需要第二个引领全球的产业,源源不断的援军可能要奔腾而来了! 事件:工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,提出2026年我国虚拟现实产业规模超3500亿。 🏹产业规模目标3500亿,终端销量2500万台 《计划》为我国虚拟现实产业发展
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三利谱
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杰普特
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夜长梦山
2022-11-01 14:04:54
祖名股份2022年三季报业绩交流核心要点
【安信食饮赵国防】祖名股份2022年三季报业绩交流核心要点 20221031 产品:生鲜豆制品、植物蛋白饮品、其他品类收入均同比增长,休闲豆制品同比下滑12%。前三季度东方甄选玉米汁实现收入1080万,归类于其他类别,剔除此,其他品类同比变动不大。 渠道:前三季度经销、直销、商超三种模式都有增长,单Q3商超模式有所下滑。 市场:目前市场拓张重点在于上海,其次为江苏、安徽。 异地拓展:公司异地拓展首选方式为兼并收购,其次为异地建厂及中转仓。 1)兼并收购:目前并购南京果果、贵州龙缘盛、太原金大豆,
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祖名股份
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夜长梦山
2022-11-01 14:04:14
风电10月招投标速览
【长江电新】风电10月招投标速览 1、据不完全统计,2022年1-10月总计有91.13GW风电项目招标(含框架竞配),至今约有77.82GW项目中标(含部分2021年及以前招标项目)。其中, 陆风2022年1-10月总计有70.89GW风电项目招标,1-10月分别招标8.8/1.5/7.7/19.5/2.8/7.7/7.8/6.5/7.0/1.7GW; 海风2022年1-10月总计有20.23GW风电项目招标(含框架竞配),1-10月分别招标0.5/0.5/0.4/1.3/1.0/11.5/1
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金风科技
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明阳智能
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充电桩更新与投资机会梳理
【招商电新】充电桩更新与投资机会梳理 1、从大的产业逻辑来看,在中国和欧洲的新车销售中新能源车的渗透率都已经突破20%,电池能量密度和续航里程都已经达到了较大的水准,下一个阶段新能源车重点需要关注的领域应该是补能便捷性的提升和时间的缩短。顺着这条逻辑链条->充电桩板块特别值得关注。 2、充电桩从技术路演本身来看分为交流慢充和直流快充。交流慢充主要的应用场景是家用,直流快充主要是应用在公共充电领域。早年的充电桩交流慢充居多,技术壁垒相对不高、格局也较为分散。随着充电时间的缩短、充电功率的提升,直流
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盛弘股份
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道通科技
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夜长梦山
2022-11-01 13:50:06
2023年电煤长协方案摘要
【海通煤炭】2023年电煤长协方案摘要 1. 定价方式: (1)港口下水煤:基准价维持675元/吨不变,延续CCTD、BSPI、NCEI三个指数加权的定价机制 (2)坑口:延续303号文,即山西370~570元/吨,陕西320~520元/吨的区间定价 2. 合约量: (1)煤炭企业:26亿吨总量,原则上每个煤炭企业不低于自有资源量80%,不低于动力煤资源量75%,21年9月以来核增的产能全部签长协 (2)电力企业:原则上最高可按22年度国内耗煤量(总量-进口量)的105%组织衔接资源 (3)鼓励
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中国神华
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中煤能源
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【奥特维】股价异动点评
【奥特维】股价异动点评:基本面维持高景气度,建议重点关注回调机会【东吴机械】 👉公司业绩高增,新签+在手订单饱满。 1⃣Q3单季营收8.9亿元,同比+75%,归母净利润1.75亿元,同比+106%,扣非归母净利润为1.73亿元,同比+122%,超业绩预告上限。 2⃣受益于下游扩产旺盛,2022前三季度公司新签订单51.1亿元(含税),同比+79%,其中Q3新签订单18.4亿元,我们预计公司全年新接订单70亿元,超此前预期的60亿元。截至2022Q3末在手订单 65.1亿元(含税),同比+80%
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奥特维
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夜长梦山
2022-10-31 22:03:24
五年大周期开启,强call东方通
五年大周期开启,强call东方通 东方通是国内中间件毫无争议的龙头,在xc领域的招标份额占据半壁江山,上一轮党政xc招标周期公司利润复合增速超过35%,今年因为众所周知的原因公司业绩出现较大波动。随着新一轮xc大周期的开启,叠加公司诉求利益的理顺,公司基本面将迎来重磅反转; 1、上一轮xc以党政为主,新一轮xc除了党政还会纳入体量巨大的8大行业。目前,虽然具体数目暂时不得而知,但是产业链摸底情况十分乐观;而中间件环节经过上一轮xc的洗牌,dft的龙头地位更加稳固,叠加公司标准品超过90%的毛利率
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东方通
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【宝立食品&紫燕食品】交流核心要点
【宝立食品&紫燕食品】交流核心要点 (2022.10.31) 宝立食品 短期销售:B端10月或较9月放缓(国庆备货前置),但Q4春节提前,增长仍可谨慎乐观;C端Q4增速尽力持平于前三季度,逢双11预售高峰,目前为天猫意面第一; 成本&毛利:Q3毛利率环比降系结构变化(餐饮修复),各业务分项都有提升(轻烹维持平稳;复调、饮配均环比Q2提升4pct);Q4成本压力边际回落,年初以来原材料累计涨价约2~3pct,公司产品调价主要在新品,因而效果滞后; C端业务展望: 渠道:今年Q1~Q3线下约占7%(
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宝立食品
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博瑞传播
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2022-11-02 08:31:05
纽威数控交流
纽威数控 221024 事业部总经理、董秘 1、 五轴联动?飞机发动机的加工,五轴摇篮。 XYZ AW 。 2、 常州岗田(学习日本人的),刀库刀架,台湾上银,银鼎丝杠做的比较好。 3、 核心部件?数控系统,光栅尺,传感器,基本是进口的。基础的都已经有了替代品。 4、 常规的标准主轴(昊志),客户在他那边的数据库里找。专用和个性化的还是需要临时做或者找。电气元器件。转台,龙门的直角头(非标的功能部件),好一点的机床厂都是在研制非标的功能部件。 5、 日本的MAZAK 50-60亿美金营收,导轨丝
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纽威数控
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夜长梦山
2022-11-02 08:27:38
十大券商11月金股纵览
十家券商所选11月金股中,军工、信创、能源等大安全领域备受关注。
十大券商11月金股纵览
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七一二
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沪电股份
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夜长梦山
2022-11-01 21:35:55
汽车零部件反弹买什么?
【信达汽车】汽车零部件反弹买什么? ———————————— 🚘核心围绕智能电动汽车增量零部件,把握技术升级趋势,按【单车价值量】+【渗透率】+【国产化率】三维度进行赛道及标的选择,现阶段重点看好【线束线缆、线控底盘、一体压铸、热管理、智能座舱】等赛道,展开如下(均附专题深度链接): 1、线束线缆~ 单车价值量:传统燃油车2000元VS电动车5000元以上(线缆占线束成本30%); 渗透率:高压线及数据线等伴随电动智能汽车渗透率同步提升; 国产化率:国际巨头矢崎、住电、安波福掌握90%以上份额
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卡倍亿
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德赛西威
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夜长梦山
2022-11-01 21:35:26
把握航空复苏主线,积极布局
【招商交运】把握航空复苏主线,积极布局 十月下旬,航空市场出现小幅回暖。10月最后一周,周执行客运航班3.0万班次,日均4298班,环比增长15%,同比2021年下降55%,较2019年下降68%。周运输旅客量324.6万人,日均46.4万人,环比增长17%,同比2021年下降54%,较2019年下降74%。10月31日,国内日执飞客运航班4235班,同比下降54%。 国际航班恢复加快。5月底开始,政府相关民航政策以及入境管控政策出现边际放松,释放了增加国际航班的信号。从运行数据上看,5月份开始
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南方航空
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中国国航
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夜长梦山
2022-11-01 19:09:52
计算机行业探讨:时间、幅度、节奏电话会纪要
计算机行业探讨:时间、幅度、节奏电话会纪要
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中国软件
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创意信息
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电影行业观点【建投传媒互联网】
电影行业观点【建投传媒互联网】 1、供给端: 1)国产片:自十一档期后供给曾出现短暂不足。 2)进口片:美国低成本惊悚冒险电影《坠落》已确定引进,但档期未定。进口片引进及定档,或将是行业恢复的重要信号。 2、需求端: 1)每日经济新闻报道,8月迪士尼与中影集团确认中影CINITY放映系统将成为《阿凡达》国内大型庆典活动的独家放映技术合作伙伴。 2)横店影视与CINITY达成战略合作,将在全国建超20个CINITY影厅,或为《阿凡达2》上映做技术准备。 如果《阿凡达2》等影片确定引进,或催化国内观
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2022-11-01 19:06:27
虚拟现实未来5年规划推动产业加速
来自海通电子
虚拟现实未来5年规划推动产业加速
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虚拟现实产业重磅规划出台,关注B/G端XR产业链长线机遇
🏹【财通电子-速评】虚拟现实产业重磅规划出台,关注B/G端XR产业链长线机遇 估值很安全,业绩有拐点,新品有推动,国家级政策有刺激!在会议后最新的ZZ格局下,本次政策可能是虚拟现实行业站上国家高层意志的穿云之箭,我们需要第二个引领全球的产业,源源不断的援军可能要奔腾而来了! 事件:工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,提出2026年我国虚拟现实产业规模超3500亿。 🏹产业规模目标3500亿,终端销量2500万台 《计划》为我国虚拟现实产业发展
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祖名股份2022年三季报业绩交流核心要点
【安信食饮赵国防】祖名股份2022年三季报业绩交流核心要点 20221031 产品:生鲜豆制品、植物蛋白饮品、其他品类收入均同比增长,休闲豆制品同比下滑12%。前三季度东方甄选玉米汁实现收入1080万,归类于其他类别,剔除此,其他品类同比变动不大。 渠道:前三季度经销、直销、商超三种模式都有增长,单Q3商超模式有所下滑。 市场:目前市场拓张重点在于上海,其次为江苏、安徽。 异地拓展:公司异地拓展首选方式为兼并收购,其次为异地建厂及中转仓。 1)兼并收购:目前并购南京果果、贵州龙缘盛、太原金大豆,
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风电10月招投标速览
【长江电新】风电10月招投标速览 1、据不完全统计,2022年1-10月总计有91.13GW风电项目招标(含框架竞配),至今约有77.82GW项目中标(含部分2021年及以前招标项目)。其中, 陆风2022年1-10月总计有70.89GW风电项目招标,1-10月分别招标8.8/1.5/7.7/19.5/2.8/7.7/7.8/6.5/7.0/1.7GW; 海风2022年1-10月总计有20.23GW风电项目招标(含框架竞配),1-10月分别招标0.5/0.5/0.4/1.3/1.0/11.5/1
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充电桩更新与投资机会梳理
【招商电新】充电桩更新与投资机会梳理 1、从大的产业逻辑来看,在中国和欧洲的新车销售中新能源车的渗透率都已经突破20%,电池能量密度和续航里程都已经达到了较大的水准,下一个阶段新能源车重点需要关注的领域应该是补能便捷性的提升和时间的缩短。顺着这条逻辑链条->充电桩板块特别值得关注。 2、充电桩从技术路演本身来看分为交流慢充和直流快充。交流慢充主要的应用场景是家用,直流快充主要是应用在公共充电领域。早年的充电桩交流慢充居多,技术壁垒相对不高、格局也较为分散。随着充电时间的缩短、充电功率的提升,直流
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【海通煤炭】2023年电煤长协方案摘要 1. 定价方式: (1)港口下水煤:基准价维持675元/吨不变,延续CCTD、BSPI、NCEI三个指数加权的定价机制 (2)坑口:延续303号文,即山西370~570元/吨,陕西320~520元/吨的区间定价 2. 合约量: (1)煤炭企业:26亿吨总量,原则上每个煤炭企业不低于自有资源量80%,不低于动力煤资源量75%,21年9月以来核增的产能全部签长协 (2)电力企业:原则上最高可按22年度国内耗煤量(总量-进口量)的105%组织衔接资源 (3)鼓励
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中煤能源
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【奥特维】股价异动点评
【奥特维】股价异动点评:基本面维持高景气度,建议重点关注回调机会【东吴机械】 👉公司业绩高增,新签+在手订单饱满。 1⃣Q3单季营收8.9亿元,同比+75%,归母净利润1.75亿元,同比+106%,扣非归母净利润为1.73亿元,同比+122%,超业绩预告上限。 2⃣受益于下游扩产旺盛,2022前三季度公司新签订单51.1亿元(含税),同比+79%,其中Q3新签订单18.4亿元,我们预计公司全年新接订单70亿元,超此前预期的60亿元。截至2022Q3末在手订单 65.1亿元(含税),同比+80%
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五年大周期开启,强call东方通
五年大周期开启,强call东方通 东方通是国内中间件毫无争议的龙头,在xc领域的招标份额占据半壁江山,上一轮党政xc招标周期公司利润复合增速超过35%,今年因为众所周知的原因公司业绩出现较大波动。随着新一轮xc大周期的开启,叠加公司诉求利益的理顺,公司基本面将迎来重磅反转; 1、上一轮xc以党政为主,新一轮xc除了党政还会纳入体量巨大的8大行业。目前,虽然具体数目暂时不得而知,但是产业链摸底情况十分乐观;而中间件环节经过上一轮xc的洗牌,dft的龙头地位更加稳固,叠加公司标准品超过90%的毛利率
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【宝立食品&紫燕食品】交流核心要点
【宝立食品&紫燕食品】交流核心要点 (2022.10.31) 宝立食品 短期销售:B端10月或较9月放缓(国庆备货前置),但Q4春节提前,增长仍可谨慎乐观;C端Q4增速尽力持平于前三季度,逢双11预售高峰,目前为天猫意面第一; 成本&毛利:Q3毛利率环比降系结构变化(餐饮修复),各业务分项都有提升(轻烹维持平稳;复调、饮配均环比Q2提升4pct);Q4成本压力边际回落,年初以来原材料累计涨价约2~3pct,公司产品调价主要在新品,因而效果滞后; C端业务展望: 渠道:今年Q1~Q3线下约占7%(
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