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夜长梦山
2024-02-27 18:42:40
洽洽股份2023年业绩快报简评
【中信食品】洽洽股份2023年业绩快报简评 公司2023年收入68.1亿元、同比-1.1%,归母净利8.1亿元、同比-17.5%,扣非归母净利7.1亿元、同比-16.2%,其中2023Q4收入68.1亿元、同比-6.9%,归母净利3.0亿元、同比-14.3%,扣非归母净利2.9亿元、同比-11.6%。 2023Q4备货错峰导致公司收入同比微降,Q4归母净利率/扣非净利率分别为12.9%/12.3%,同比-1.1Pcts/-0.6Pct,瓜子成本虽然环比回落,但是同比依然上涨,拖累盈利能力。不过原
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洽洽食品
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英威腾:出海业务高增+新能源减亏的低估值标的
再梳理❗【天风电新】英威腾:出海业务高增+新能源减亏的低估值标的 ——————————— 🌼新能源汽车:子公司持股比例45%,24年有望盈亏平衡 1、23年新能源汽车业务受库存较多+增资扩股后股权支付费用影响,亏损预计在6000万左右,而实际报表亏损约3000万(对子公司的持股比例45%); 2、下游结构以商用车为主(物流车40%+,中、重卡工程车20%+,客车5%,乘用车25%),预计24年乘用车新增客户(主要岚图梦想家),24年预计电动车业务营收10亿+,50%以上增速,利润端有望实现盈亏
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英威腾
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2024-02-27 18:13:13
AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫
【兴证电子】AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫,持续推荐算力PCB产业链 [福]OpenAI发布Sora模型、英伟达2023Q4业绩超预期,持续掀起AI浪潮。2月19日,国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,推动央企在AI领域实现更好发展,国内算力空间也有望打开。AI拉动下,数据中心建设迫在眉睫,硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路,建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。 沪电
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南亚新材
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德赛西威
【广发计算机刘雪峰团队 | 德赛西威深度报告:四问四答,再看德赛西威投资价值】 疑问1:OEM全面自研智驾平台会成为主流么?OEM自研智驾域控可以获取更多价值量和自主权,但成本亦是高昂,除了研发周期长、底层knowhow积累以及经济性显著弱于中立第三方之外,从量化分析投入成本来看:(1)全栈自研智驾域控,预计需要年化投入强度约15亿元,对应OEM每年总研发投入强度预计需在百亿元以上;(2)考虑到OEM将算法作为核心差异化卖点,更现实的情况是芯片不自研、算法中低强度自研,此时预计需年化投入强度约在
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德赛西威
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斯瑞新材更新
【招商金属】斯瑞新材更新 1、高强高导铜合金材料切入新能源汽车领域,之前主要面向消费电子,更大市场空间保障募投项目产能消化。 2、新增项目规划,以自有资金和债务融资。各项目达产后均有望年贡献1亿净利润。 a)液体火箭发动机推力室材料5年规划1100套(23年产能100套,出货约40套) b)CT和DR球管零组件4年规划3万套(23年产能6000-8000套,出货约3000套) c)光模块芯片基座5年规划2000万套(23年产能200万套,出货约60万套) 3、铜铬锆液体火箭发动机内壁材料国内独家
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斯瑞新材
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储能行业更新20240227
【zs电新】储能行业更新20240227 近日,国家发展改革委与能源局发布关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见 1、目标:到2027年,抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上,需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上。我国新型储能市场化发展政策体系基本建成,适应新型电力系统的智能化调度体系逐步形成,支撑全国新能源发电量占比达到20%以上、新能源利用率保持在合理水平; 2、储能技术方面: a)煤电:到2027年存量煤电机组实现“应改尽改”。在新能源占比较高的地区,探索煤电深度调峰,最
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南网储能
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兴业科技:理想(核心客户)超预期,24业绩表现可期
【天风轻纺】兴业科技:理想(核心客户)超预期,24业绩表现可期 ■子公司宏兴皮革为理想L系列内饰皮革供应商,24年订单规模有望翻倍。 理想23Q4营收同增136%,24Q1展望创同期新高,主要系24年款L7/8/9新款集中交付支持,伴随售价较低的L6在4月上市降低购车门槛,交付量有望再创新高。 【理想L7/8/9目前对宏兴收入贡献占比约80%】23年10月公司拿到L6订单,24年或放量增长;23年公司L系列订单约30万量,结合24Q1接单势头24全年有望翻倍增长。 此外,宏兴供应蔚来ET7/ES
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兴业科技
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理想MEGA销量指引8000辆/月,一体化压铸加速落地
【中邮有色】理想MEGA销量指引8000辆/月,一体化压铸加速落地 事件: 2月26日,理想汽车公布2023年财报,营收1238.5亿元,同比增长173.5%,创下历史新高。年销目标定为80万辆,今年将有八款产品销售。将要改款的现有车型销量目标40万辆,推出在即的纯电MPV车型MEGA挑战月销8000辆。下半年理想还将推出三款高压纯电汽车。理想汽车首款纯电车型MEGA更是采用了一体化压铸技术,对后地板骨架进行了一体化压铸。 建议关注: 多利科技为理想汽车一级供应商,配套部分零部件,其在盐城布局两
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多利科技
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【晶品特装】业绩低点逐步过去
浙商机械国防 邱世梁|王华君【晶品特装】业绩低点逐步过去,光电侦察+无人装备双驱动 1、公司预计2023年共实现营收2.2亿元,同比减少20%;实现归母净利0.3亿元,同比减少33%。单季度看,公司2023Q4实现营收1.4亿元,同比增长40%;实现归母净利0.31亿元,同比增长19%,改善明显。受军工行业计划执行进度影响,2023年公司部分订单签订和生产交付有所延迟,营收业绩进入低点,随行业需求不断修复,2024年公司业绩有望逐步上行。 2、#光电侦察设备:现代战争之眼,公司无人机吊舱、巡飞弹
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晶品特装
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凯文教育:国内课程助力扭亏为盈,产教融合职教有望发力
【国投教育】凯文教育:国内课程助力扭亏为盈,产教融合职教有望发力 推出国内精品素质高中,抓住中高考未来十年黄金期。2023年9月朝阳凯文迎来首批120名国内精品素质高中新生,正式开启国内+国际双课程办学模式。朝阳凯文打造了拥有七个正高级学科老师的优质师资团队,师资力量和教学管理得到了认购,预计2024年将扩大招生规模,同时海淀凯文推出了小学阶段的景润数学特长班,且公司未来将筹划初中国内课程和中高考复读班,抓住未来中高考黄金十年机遇期。 校内校外双轮驱动,公司有望扭亏为盈。国内课程的推出有助于提高
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凯文教育
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“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为
“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为【推荐:长源东谷】 近日中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 #重卡行业更新市场巨大 数据显示截止2022年底,我国重卡保有量大致839万辆,其中国三重卡约36万辆,国四重卡约209.3万辆,国六与新能源重卡仅190万辆。国三重卡到2025年预计将淘汰完毕,国四重卡的淘汰也有望在2024年迎来加速,将成为行业销量增长驱动因素。 #“降
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长源东谷
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润建股份:与华为签署协议推动智算等领域合作
【天风通信】润建股份:与华为签署协议推动智算等领域合作,低估值智算核心标的底部持续推荐! 🔥2月26日,润建股份与华为数字能源技术有限公司在深圳举行合作签约仪式。 🌹华为与公司双方将围绕智算中心、智能光伏、充电网领域进行全方面交流合作,共同打造全生命周期解决方案,推动能源数字化发展,共建美好绿色未来。同时,双方还计划在智算中心、AI大模型、大模型应用与云资源平台等领域拓展合作,并在润建股份五象云谷启动搭建基础云服务平台与昇腾算力中心测试环境,通过构建公有云、私有云、混合云的多模式云服务平台,
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润建股份
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Genie:自学成才,新范式的提出,“生成式互动环境”创造AI新玩法
Genie:自学成才,新范式的提出,“生成式互动环境”创造AI新玩法 #什么是Genie? Genie基于一种内存高效的ST-Transformer架构,是首个#从未经标记的互联网视频中,以无监督方式训练的生成式交互环境。该模型可以根据文本、合成图像、照片甚至草图的提示生成各种可控动作的虚拟世界。训练素材是超过20万小时的公开在线游戏视频数据集。 —————— Genie 拥有#110 亿个参数,可以被视为基础世界模型。它由#时空视频tokenizer、自回归动态模型和一个简单可扩展的潜在动作模
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佳发教育
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深南电路动态更新
【华西电子】深南电路动态更新 受多重利好影响,公司连续大涨: #政策方面: ①据国资委网站消息:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”会议。会议认为,央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快布局和发展人工智能产业。据了解,央企中航工业系深南电路大股东; ②据证券时报消息:1月29日,国务院国资委召开中央企业、地方国资委考核分配工作会议。国务院国资委表示,在前期试点探索、积累经验的基础上,将全面推开上市公司市值管理考核。 #行业方面: ①数据中心及服务器:受23年行业需求下滑影
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深南电路
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网宿科技:CDN带动业绩高增,AI带来潜在空间
网宿科技:CDN带动业绩高增,AI带来潜在空间【华泰计算机】 2023年公司扣非净利润3.37-4.47亿元,同比增长91.75%-154.33%。23Q4扣非净利润为【0.43-1.53亿元】,中位数0.98亿元。23年股权激励费用2000多万,主要在23Q4确认,如果加回股权激励费用,23Q4扣非净利【0.63-1.73亿元】,中位数【1.18亿元】,环比23Q3扣非净利润1.08亿元,继续环比提升。 #网宿的核心逻辑:东南亚互联网流量爆发,带动公司净利润持续释放 #观察点:单季度扣非净利润
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网宿科技
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洽洽股份2023年业绩快报简评
【中信食品】洽洽股份2023年业绩快报简评 公司2023年收入68.1亿元、同比-1.1%,归母净利8.1亿元、同比-17.5%,扣非归母净利7.1亿元、同比-16.2%,其中2023Q4收入68.1亿元、同比-6.9%,归母净利3.0亿元、同比-14.3%,扣非归母净利2.9亿元、同比-11.6%。 2023Q4备货错峰导致公司收入同比微降,Q4归母净利率/扣非净利率分别为12.9%/12.3%,同比-1.1Pcts/-0.6Pct,瓜子成本虽然环比回落,但是同比依然上涨,拖累盈利能力。不过原
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英威腾:出海业务高增+新能源减亏的低估值标的
再梳理❗【天风电新】英威腾:出海业务高增+新能源减亏的低估值标的 ——————————— 🌼新能源汽车:子公司持股比例45%,24年有望盈亏平衡 1、23年新能源汽车业务受库存较多+增资扩股后股权支付费用影响,亏损预计在6000万左右,而实际报表亏损约3000万(对子公司的持股比例45%); 2、下游结构以商用车为主(物流车40%+,中、重卡工程车20%+,客车5%,乘用车25%),预计24年乘用车新增客户(主要岚图梦想家),24年预计电动车业务营收10亿+,50%以上增速,利润端有望实现盈亏
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英威腾
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AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫
【兴证电子】AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫,持续推荐算力PCB产业链 [福]OpenAI发布Sora模型、英伟达2023Q4业绩超预期,持续掀起AI浪潮。2月19日,国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,推动央企在AI领域实现更好发展,国内算力空间也有望打开。AI拉动下,数据中心建设迫在眉睫,硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路,建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。 沪电
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南亚新材
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德赛西威
【广发计算机刘雪峰团队 | 德赛西威深度报告:四问四答,再看德赛西威投资价值】 疑问1:OEM全面自研智驾平台会成为主流么?OEM自研智驾域控可以获取更多价值量和自主权,但成本亦是高昂,除了研发周期长、底层knowhow积累以及经济性显著弱于中立第三方之外,从量化分析投入成本来看:(1)全栈自研智驾域控,预计需要年化投入强度约15亿元,对应OEM每年总研发投入强度预计需在百亿元以上;(2)考虑到OEM将算法作为核心差异化卖点,更现实的情况是芯片不自研、算法中低强度自研,此时预计需年化投入强度约在
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德赛西威
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斯瑞新材更新
【招商金属】斯瑞新材更新 1、高强高导铜合金材料切入新能源汽车领域,之前主要面向消费电子,更大市场空间保障募投项目产能消化。 2、新增项目规划,以自有资金和债务融资。各项目达产后均有望年贡献1亿净利润。 a)液体火箭发动机推力室材料5年规划1100套(23年产能100套,出货约40套) b)CT和DR球管零组件4年规划3万套(23年产能6000-8000套,出货约3000套) c)光模块芯片基座5年规划2000万套(23年产能200万套,出货约60万套) 3、铜铬锆液体火箭发动机内壁材料国内独家
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储能行业更新20240227
【zs电新】储能行业更新20240227 近日,国家发展改革委与能源局发布关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见 1、目标:到2027年,抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上,需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上。我国新型储能市场化发展政策体系基本建成,适应新型电力系统的智能化调度体系逐步形成,支撑全国新能源发电量占比达到20%以上、新能源利用率保持在合理水平; 2、储能技术方面: a)煤电:到2027年存量煤电机组实现“应改尽改”。在新能源占比较高的地区,探索煤电深度调峰,最
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兴业科技:理想(核心客户)超预期,24业绩表现可期
【天风轻纺】兴业科技:理想(核心客户)超预期,24业绩表现可期 ■子公司宏兴皮革为理想L系列内饰皮革供应商,24年订单规模有望翻倍。 理想23Q4营收同增136%,24Q1展望创同期新高,主要系24年款L7/8/9新款集中交付支持,伴随售价较低的L6在4月上市降低购车门槛,交付量有望再创新高。 【理想L7/8/9目前对宏兴收入贡献占比约80%】23年10月公司拿到L6订单,24年或放量增长;23年公司L系列订单约30万量,结合24Q1接单势头24全年有望翻倍增长。 此外,宏兴供应蔚来ET7/ES
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理想MEGA销量指引8000辆/月,一体化压铸加速落地
【中邮有色】理想MEGA销量指引8000辆/月,一体化压铸加速落地 事件: 2月26日,理想汽车公布2023年财报,营收1238.5亿元,同比增长173.5%,创下历史新高。年销目标定为80万辆,今年将有八款产品销售。将要改款的现有车型销量目标40万辆,推出在即的纯电MPV车型MEGA挑战月销8000辆。下半年理想还将推出三款高压纯电汽车。理想汽车首款纯电车型MEGA更是采用了一体化压铸技术,对后地板骨架进行了一体化压铸。 建议关注: 多利科技为理想汽车一级供应商,配套部分零部件,其在盐城布局两
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【晶品特装】业绩低点逐步过去
浙商机械国防 邱世梁|王华君【晶品特装】业绩低点逐步过去,光电侦察+无人装备双驱动 1、公司预计2023年共实现营收2.2亿元,同比减少20%;实现归母净利0.3亿元,同比减少33%。单季度看,公司2023Q4实现营收1.4亿元,同比增长40%;实现归母净利0.31亿元,同比增长19%,改善明显。受军工行业计划执行进度影响,2023年公司部分订单签订和生产交付有所延迟,营收业绩进入低点,随行业需求不断修复,2024年公司业绩有望逐步上行。 2、#光电侦察设备:现代战争之眼,公司无人机吊舱、巡飞弹
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晶品特装
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凯文教育:国内课程助力扭亏为盈,产教融合职教有望发力
【国投教育】凯文教育:国内课程助力扭亏为盈,产教融合职教有望发力 推出国内精品素质高中,抓住中高考未来十年黄金期。2023年9月朝阳凯文迎来首批120名国内精品素质高中新生,正式开启国内+国际双课程办学模式。朝阳凯文打造了拥有七个正高级学科老师的优质师资团队,师资力量和教学管理得到了认购,预计2024年将扩大招生规模,同时海淀凯文推出了小学阶段的景润数学特长班,且公司未来将筹划初中国内课程和中高考复读班,抓住未来中高考黄金十年机遇期。 校内校外双轮驱动,公司有望扭亏为盈。国内课程的推出有助于提高
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凯文教育
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“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为
“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为【推荐:长源东谷】 近日中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 #重卡行业更新市场巨大 数据显示截止2022年底,我国重卡保有量大致839万辆,其中国三重卡约36万辆,国四重卡约209.3万辆,国六与新能源重卡仅190万辆。国三重卡到2025年预计将淘汰完毕,国四重卡的淘汰也有望在2024年迎来加速,将成为行业销量增长驱动因素。 #“降
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润建股份:与华为签署协议推动智算等领域合作
【天风通信】润建股份:与华为签署协议推动智算等领域合作,低估值智算核心标的底部持续推荐! 🔥2月26日,润建股份与华为数字能源技术有限公司在深圳举行合作签约仪式。 🌹华为与公司双方将围绕智算中心、智能光伏、充电网领域进行全方面交流合作,共同打造全生命周期解决方案,推动能源数字化发展,共建美好绿色未来。同时,双方还计划在智算中心、AI大模型、大模型应用与云资源平台等领域拓展合作,并在润建股份五象云谷启动搭建基础云服务平台与昇腾算力中心测试环境,通过构建公有云、私有云、混合云的多模式云服务平台,
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润建股份
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Genie:自学成才,新范式的提出,“生成式互动环境”创造AI新玩法
Genie:自学成才,新范式的提出,“生成式互动环境”创造AI新玩法 #什么是Genie? Genie基于一种内存高效的ST-Transformer架构,是首个#从未经标记的互联网视频中,以无监督方式训练的生成式交互环境。该模型可以根据文本、合成图像、照片甚至草图的提示生成各种可控动作的虚拟世界。训练素材是超过20万小时的公开在线游戏视频数据集。 —————— Genie 拥有#110 亿个参数,可以被视为基础世界模型。它由#时空视频tokenizer、自回归动态模型和一个简单可扩展的潜在动作模
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深南电路动态更新
【华西电子】深南电路动态更新 受多重利好影响,公司连续大涨: #政策方面: ①据国资委网站消息:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”会议。会议认为,央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快布局和发展人工智能产业。据了解,央企中航工业系深南电路大股东; ②据证券时报消息:1月29日,国务院国资委召开中央企业、地方国资委考核分配工作会议。国务院国资委表示,在前期试点探索、积累经验的基础上,将全面推开上市公司市值管理考核。 #行业方面: ①数据中心及服务器:受23年行业需求下滑影
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深南电路
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网宿科技:CDN带动业绩高增,AI带来潜在空间
网宿科技:CDN带动业绩高增,AI带来潜在空间【华泰计算机】 2023年公司扣非净利润3.37-4.47亿元,同比增长91.75%-154.33%。23Q4扣非净利润为【0.43-1.53亿元】,中位数0.98亿元。23年股权激励费用2000多万,主要在23Q4确认,如果加回股权激励费用,23Q4扣非净利【0.63-1.73亿元】,中位数【1.18亿元】,环比23Q3扣非净利润1.08亿元,继续环比提升。 #网宿的核心逻辑:东南亚互联网流量爆发,带动公司净利润持续释放 #观察点:单季度扣非净利润
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洽洽股份2023年业绩快报简评
【中信食品】洽洽股份2023年业绩快报简评 公司2023年收入68.1亿元、同比-1.1%,归母净利8.1亿元、同比-17.5%,扣非归母净利7.1亿元、同比-16.2%,其中2023Q4收入68.1亿元、同比-6.9%,归母净利3.0亿元、同比-14.3%,扣非归母净利2.9亿元、同比-11.6%。 2023Q4备货错峰导致公司收入同比微降,Q4归母净利率/扣非净利率分别为12.9%/12.3%,同比-1.1Pcts/-0.6Pct,瓜子成本虽然环比回落,但是同比依然上涨,拖累盈利能力。不过原
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英威腾:出海业务高增+新能源减亏的低估值标的
再梳理❗【天风电新】英威腾:出海业务高增+新能源减亏的低估值标的 ——————————— 🌼新能源汽车:子公司持股比例45%,24年有望盈亏平衡 1、23年新能源汽车业务受库存较多+增资扩股后股权支付费用影响,亏损预计在6000万左右,而实际报表亏损约3000万(对子公司的持股比例45%); 2、下游结构以商用车为主(物流车40%+,中、重卡工程车20%+,客车5%,乘用车25%),预计24年乘用车新增客户(主要岚图梦想家),24年预计电动车业务营收10亿+,50%以上增速,利润端有望实现盈亏
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英威腾
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AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫
【兴证电子】AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫,持续推荐算力PCB产业链 [福]OpenAI发布Sora模型、英伟达2023Q4业绩超预期,持续掀起AI浪潮。2月19日,国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,推动央企在AI领域实现更好发展,国内算力空间也有望打开。AI拉动下,数据中心建设迫在眉睫,硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路,建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。 沪电
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德赛西威
【广发计算机刘雪峰团队 | 德赛西威深度报告:四问四答,再看德赛西威投资价值】 疑问1:OEM全面自研智驾平台会成为主流么?OEM自研智驾域控可以获取更多价值量和自主权,但成本亦是高昂,除了研发周期长、底层knowhow积累以及经济性显著弱于中立第三方之外,从量化分析投入成本来看:(1)全栈自研智驾域控,预计需要年化投入强度约15亿元,对应OEM每年总研发投入强度预计需在百亿元以上;(2)考虑到OEM将算法作为核心差异化卖点,更现实的情况是芯片不自研、算法中低强度自研,此时预计需年化投入强度约在
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德赛西威
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斯瑞新材更新
【招商金属】斯瑞新材更新 1、高强高导铜合金材料切入新能源汽车领域,之前主要面向消费电子,更大市场空间保障募投项目产能消化。 2、新增项目规划,以自有资金和债务融资。各项目达产后均有望年贡献1亿净利润。 a)液体火箭发动机推力室材料5年规划1100套(23年产能100套,出货约40套) b)CT和DR球管零组件4年规划3万套(23年产能6000-8000套,出货约3000套) c)光模块芯片基座5年规划2000万套(23年产能200万套,出货约60万套) 3、铜铬锆液体火箭发动机内壁材料国内独家
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斯瑞新材
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储能行业更新20240227
【zs电新】储能行业更新20240227 近日,国家发展改革委与能源局发布关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见 1、目标:到2027年,抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上,需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上。我国新型储能市场化发展政策体系基本建成,适应新型电力系统的智能化调度体系逐步形成,支撑全国新能源发电量占比达到20%以上、新能源利用率保持在合理水平; 2、储能技术方面: a)煤电:到2027年存量煤电机组实现“应改尽改”。在新能源占比较高的地区,探索煤电深度调峰,最
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兴业科技:理想(核心客户)超预期,24业绩表现可期
【天风轻纺】兴业科技:理想(核心客户)超预期,24业绩表现可期 ■子公司宏兴皮革为理想L系列内饰皮革供应商,24年订单规模有望翻倍。 理想23Q4营收同增136%,24Q1展望创同期新高,主要系24年款L7/8/9新款集中交付支持,伴随售价较低的L6在4月上市降低购车门槛,交付量有望再创新高。 【理想L7/8/9目前对宏兴收入贡献占比约80%】23年10月公司拿到L6订单,24年或放量增长;23年公司L系列订单约30万量,结合24Q1接单势头24全年有望翻倍增长。 此外,宏兴供应蔚来ET7/ES
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兴业科技
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理想MEGA销量指引8000辆/月,一体化压铸加速落地
【中邮有色】理想MEGA销量指引8000辆/月,一体化压铸加速落地 事件: 2月26日,理想汽车公布2023年财报,营收1238.5亿元,同比增长173.5%,创下历史新高。年销目标定为80万辆,今年将有八款产品销售。将要改款的现有车型销量目标40万辆,推出在即的纯电MPV车型MEGA挑战月销8000辆。下半年理想还将推出三款高压纯电汽车。理想汽车首款纯电车型MEGA更是采用了一体化压铸技术,对后地板骨架进行了一体化压铸。 建议关注: 多利科技为理想汽车一级供应商,配套部分零部件,其在盐城布局两
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【晶品特装】业绩低点逐步过去
浙商机械国防 邱世梁|王华君【晶品特装】业绩低点逐步过去,光电侦察+无人装备双驱动 1、公司预计2023年共实现营收2.2亿元,同比减少20%;实现归母净利0.3亿元,同比减少33%。单季度看,公司2023Q4实现营收1.4亿元,同比增长40%;实现归母净利0.31亿元,同比增长19%,改善明显。受军工行业计划执行进度影响,2023年公司部分订单签订和生产交付有所延迟,营收业绩进入低点,随行业需求不断修复,2024年公司业绩有望逐步上行。 2、#光电侦察设备:现代战争之眼,公司无人机吊舱、巡飞弹
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凯文教育:国内课程助力扭亏为盈,产教融合职教有望发力
【国投教育】凯文教育:国内课程助力扭亏为盈,产教融合职教有望发力 推出国内精品素质高中,抓住中高考未来十年黄金期。2023年9月朝阳凯文迎来首批120名国内精品素质高中新生,正式开启国内+国际双课程办学模式。朝阳凯文打造了拥有七个正高级学科老师的优质师资团队,师资力量和教学管理得到了认购,预计2024年将扩大招生规模,同时海淀凯文推出了小学阶段的景润数学特长班,且公司未来将筹划初中国内课程和中高考复读班,抓住未来中高考黄金十年机遇期。 校内校外双轮驱动,公司有望扭亏为盈。国内课程的推出有助于提高
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“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为
“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为【推荐:长源东谷】 近日中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 #重卡行业更新市场巨大 数据显示截止2022年底,我国重卡保有量大致839万辆,其中国三重卡约36万辆,国四重卡约209.3万辆,国六与新能源重卡仅190万辆。国三重卡到2025年预计将淘汰完毕,国四重卡的淘汰也有望在2024年迎来加速,将成为行业销量增长驱动因素。 #“降
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润建股份:与华为签署协议推动智算等领域合作
【天风通信】润建股份:与华为签署协议推动智算等领域合作,低估值智算核心标的底部持续推荐! 🔥2月26日,润建股份与华为数字能源技术有限公司在深圳举行合作签约仪式。 🌹华为与公司双方将围绕智算中心、智能光伏、充电网领域进行全方面交流合作,共同打造全生命周期解决方案,推动能源数字化发展,共建美好绿色未来。同时,双方还计划在智算中心、AI大模型、大模型应用与云资源平台等领域拓展合作,并在润建股份五象云谷启动搭建基础云服务平台与昇腾算力中心测试环境,通过构建公有云、私有云、混合云的多模式云服务平台,
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Genie:自学成才,新范式的提出,“生成式互动环境”创造AI新玩法
Genie:自学成才,新范式的提出,“生成式互动环境”创造AI新玩法 #什么是Genie? Genie基于一种内存高效的ST-Transformer架构,是首个#从未经标记的互联网视频中,以无监督方式训练的生成式交互环境。该模型可以根据文本、合成图像、照片甚至草图的提示生成各种可控动作的虚拟世界。训练素材是超过20万小时的公开在线游戏视频数据集。 —————— Genie 拥有#110 亿个参数,可以被视为基础世界模型。它由#时空视频tokenizer、自回归动态模型和一个简单可扩展的潜在动作模
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佳发教育
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深南电路动态更新
【华西电子】深南电路动态更新 受多重利好影响,公司连续大涨: #政策方面: ①据国资委网站消息:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”会议。会议认为,央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快布局和发展人工智能产业。据了解,央企中航工业系深南电路大股东; ②据证券时报消息:1月29日,国务院国资委召开中央企业、地方国资委考核分配工作会议。国务院国资委表示,在前期试点探索、积累经验的基础上,将全面推开上市公司市值管理考核。 #行业方面: ①数据中心及服务器:受23年行业需求下滑影
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网宿科技:CDN带动业绩高增,AI带来潜在空间
网宿科技:CDN带动业绩高增,AI带来潜在空间【华泰计算机】 2023年公司扣非净利润3.37-4.47亿元,同比增长91.75%-154.33%。23Q4扣非净利润为【0.43-1.53亿元】,中位数0.98亿元。23年股权激励费用2000多万,主要在23Q4确认,如果加回股权激励费用,23Q4扣非净利【0.63-1.73亿元】,中位数【1.18亿元】,环比23Q3扣非净利润1.08亿元,继续环比提升。 #网宿的核心逻辑:东南亚互联网流量爆发,带动公司净利润持续释放 #观察点:单季度扣非净利润
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网宿科技
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洽洽股份2023年业绩快报简评
【中信食品】洽洽股份2023年业绩快报简评 公司2023年收入68.1亿元、同比-1.1%,归母净利8.1亿元、同比-17.5%,扣非归母净利7.1亿元、同比-16.2%,其中2023Q4收入68.1亿元、同比-6.9%,归母净利3.0亿元、同比-14.3%,扣非归母净利2.9亿元、同比-11.6%。 2023Q4备货错峰导致公司收入同比微降,Q4归母净利率/扣非净利率分别为12.9%/12.3%,同比-1.1Pcts/-0.6Pct,瓜子成本虽然环比回落,但是同比依然上涨,拖累盈利能力。不过原
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英威腾:出海业务高增+新能源减亏的低估值标的
再梳理❗【天风电新】英威腾:出海业务高增+新能源减亏的低估值标的 ——————————— 🌼新能源汽车:子公司持股比例45%,24年有望盈亏平衡 1、23年新能源汽车业务受库存较多+增资扩股后股权支付费用影响,亏损预计在6000万左右,而实际报表亏损约3000万(对子公司的持股比例45%); 2、下游结构以商用车为主(物流车40%+,中、重卡工程车20%+,客车5%,乘用车25%),预计24年乘用车新增客户(主要岚图梦想家),24年预计电动车业务营收10亿+,50%以上增速,利润端有望实现盈亏
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英威腾
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AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫
【兴证电子】AI需求持续爆发,数据中心建设迫在眉睫,持续推荐算力PCB产业链 [福]OpenAI发布Sora模型、英伟达2023Q4业绩超预期,持续掀起AI浪潮。2月19日,国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,推动央企在AI领域实现更好发展,国内算力空间也有望打开。AI拉动下,数据中心建设迫在眉睫,硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路,建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。 沪电
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南亚新材
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德赛西威
【广发计算机刘雪峰团队 | 德赛西威深度报告:四问四答,再看德赛西威投资价值】 疑问1:OEM全面自研智驾平台会成为主流么?OEM自研智驾域控可以获取更多价值量和自主权,但成本亦是高昂,除了研发周期长、底层knowhow积累以及经济性显著弱于中立第三方之外,从量化分析投入成本来看:(1)全栈自研智驾域控,预计需要年化投入强度约15亿元,对应OEM每年总研发投入强度预计需在百亿元以上;(2)考虑到OEM将算法作为核心差异化卖点,更现实的情况是芯片不自研、算法中低强度自研,此时预计需年化投入强度约在
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斯瑞新材更新
【招商金属】斯瑞新材更新 1、高强高导铜合金材料切入新能源汽车领域,之前主要面向消费电子,更大市场空间保障募投项目产能消化。 2、新增项目规划,以自有资金和债务融资。各项目达产后均有望年贡献1亿净利润。 a)液体火箭发动机推力室材料5年规划1100套(23年产能100套,出货约40套) b)CT和DR球管零组件4年规划3万套(23年产能6000-8000套,出货约3000套) c)光模块芯片基座5年规划2000万套(23年产能200万套,出货约60万套) 3、铜铬锆液体火箭发动机内壁材料国内独家
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储能行业更新20240227
【zs电新】储能行业更新20240227 近日,国家发展改革委与能源局发布关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见 1、目标:到2027年,抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上,需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上。我国新型储能市场化发展政策体系基本建成,适应新型电力系统的智能化调度体系逐步形成,支撑全国新能源发电量占比达到20%以上、新能源利用率保持在合理水平; 2、储能技术方面: a)煤电:到2027年存量煤电机组实现“应改尽改”。在新能源占比较高的地区,探索煤电深度调峰,最
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兴业科技:理想(核心客户)超预期,24业绩表现可期
【天风轻纺】兴业科技:理想(核心客户)超预期,24业绩表现可期 ■子公司宏兴皮革为理想L系列内饰皮革供应商,24年订单规模有望翻倍。 理想23Q4营收同增136%,24Q1展望创同期新高,主要系24年款L7/8/9新款集中交付支持,伴随售价较低的L6在4月上市降低购车门槛,交付量有望再创新高。 【理想L7/8/9目前对宏兴收入贡献占比约80%】23年10月公司拿到L6订单,24年或放量增长;23年公司L系列订单约30万量,结合24Q1接单势头24全年有望翻倍增长。 此外,宏兴供应蔚来ET7/ES
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理想MEGA销量指引8000辆/月,一体化压铸加速落地
【中邮有色】理想MEGA销量指引8000辆/月,一体化压铸加速落地 事件: 2月26日,理想汽车公布2023年财报,营收1238.5亿元,同比增长173.5%,创下历史新高。年销目标定为80万辆,今年将有八款产品销售。将要改款的现有车型销量目标40万辆,推出在即的纯电MPV车型MEGA挑战月销8000辆。下半年理想还将推出三款高压纯电汽车。理想汽车首款纯电车型MEGA更是采用了一体化压铸技术,对后地板骨架进行了一体化压铸。 建议关注: 多利科技为理想汽车一级供应商,配套部分零部件,其在盐城布局两
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【晶品特装】业绩低点逐步过去
浙商机械国防 邱世梁|王华君【晶品特装】业绩低点逐步过去,光电侦察+无人装备双驱动 1、公司预计2023年共实现营收2.2亿元,同比减少20%;实现归母净利0.3亿元,同比减少33%。单季度看,公司2023Q4实现营收1.4亿元,同比增长40%;实现归母净利0.31亿元,同比增长19%,改善明显。受军工行业计划执行进度影响,2023年公司部分订单签订和生产交付有所延迟,营收业绩进入低点,随行业需求不断修复,2024年公司业绩有望逐步上行。 2、#光电侦察设备:现代战争之眼,公司无人机吊舱、巡飞弹
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晶品特装
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凯文教育:国内课程助力扭亏为盈,产教融合职教有望发力
【国投教育】凯文教育:国内课程助力扭亏为盈,产教融合职教有望发力 推出国内精品素质高中,抓住中高考未来十年黄金期。2023年9月朝阳凯文迎来首批120名国内精品素质高中新生,正式开启国内+国际双课程办学模式。朝阳凯文打造了拥有七个正高级学科老师的优质师资团队,师资力量和教学管理得到了认购,预计2024年将扩大招生规模,同时海淀凯文推出了小学阶段的景润数学特长班,且公司未来将筹划初中国内课程和中高考复读班,抓住未来中高考黄金十年机遇期。 校内校外双轮驱动,公司有望扭亏为盈。国内课程的推出有助于提高
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“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为
“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为【推荐:长源东谷】 近日中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 #重卡行业更新市场巨大 数据显示截止2022年底,我国重卡保有量大致839万辆,其中国三重卡约36万辆,国四重卡约209.3万辆,国六与新能源重卡仅190万辆。国三重卡到2025年预计将淘汰完毕,国四重卡的淘汰也有望在2024年迎来加速,将成为行业销量增长驱动因素。 #“降
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润建股份:与华为签署协议推动智算等领域合作
【天风通信】润建股份:与华为签署协议推动智算等领域合作,低估值智算核心标的底部持续推荐! 🔥2月26日,润建股份与华为数字能源技术有限公司在深圳举行合作签约仪式。 🌹华为与公司双方将围绕智算中心、智能光伏、充电网领域进行全方面交流合作,共同打造全生命周期解决方案,推动能源数字化发展,共建美好绿色未来。同时,双方还计划在智算中心、AI大模型、大模型应用与云资源平台等领域拓展合作,并在润建股份五象云谷启动搭建基础云服务平台与昇腾算力中心测试环境,通过构建公有云、私有云、混合云的多模式云服务平台,
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Genie:自学成才,新范式的提出,“生成式互动环境”创造AI新玩法
Genie:自学成才,新范式的提出,“生成式互动环境”创造AI新玩法 #什么是Genie? Genie基于一种内存高效的ST-Transformer架构,是首个#从未经标记的互联网视频中,以无监督方式训练的生成式交互环境。该模型可以根据文本、合成图像、照片甚至草图的提示生成各种可控动作的虚拟世界。训练素材是超过20万小时的公开在线游戏视频数据集。 —————— Genie 拥有#110 亿个参数,可以被视为基础世界模型。它由#时空视频tokenizer、自回归动态模型和一个简单可扩展的潜在动作模
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深南电路动态更新
【华西电子】深南电路动态更新 受多重利好影响,公司连续大涨: #政策方面: ①据国资委网站消息:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”会议。会议认为,央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快布局和发展人工智能产业。据了解,央企中航工业系深南电路大股东; ②据证券时报消息:1月29日,国务院国资委召开中央企业、地方国资委考核分配工作会议。国务院国资委表示,在前期试点探索、积累经验的基础上,将全面推开上市公司市值管理考核。 #行业方面: ①数据中心及服务器:受23年行业需求下滑影
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网宿科技:CDN带动业绩高增,AI带来潜在空间
网宿科技:CDN带动业绩高增,AI带来潜在空间【华泰计算机】 2023年公司扣非净利润3.37-4.47亿元,同比增长91.75%-154.33%。23Q4扣非净利润为【0.43-1.53亿元】,中位数0.98亿元。23年股权激励费用2000多万,主要在23Q4确认,如果加回股权激励费用,23Q4扣非净利【0.63-1.73亿元】,中位数【1.18亿元】,环比23Q3扣非净利润1.08亿元,继续环比提升。 #网宿的核心逻辑:东南亚互联网流量爆发,带动公司净利润持续释放 #观察点:单季度扣非净利润
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