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夜长梦山
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夜长梦山
2023-01-03 20:39:58
【国盛能源钢铁】煤炭周报:春节前后有望触底,逢低布局
【国盛能源钢铁】煤炭周报:春节前后有望触底,逢低布局 本周行情回顾: 中信煤炭指数2993.98点,下跌0.06%,跑输沪深300指数1.19pct,位列中信板块涨跌幅榜第24位。 重点领域分析: 动力煤:短期稳中偏弱,春节前后有望触底。本周,电煤需求疲软,非电企业开工率提升缓慢,整体需求端疲软对价格支撑不足,市场观望情绪浓厚,价格延续弱势。截至12月30日,秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1225元/吨左右,周环比下跌60元/吨。产地方面,主产区少数煤矿年度生产任务已经或即将完成,叠加
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陕西煤业
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夜长梦山
2023-01-03 16:32:30
【广发电新】20230103风电大涨点评:中长期招标高企明确+短期政策催化量利修复
【广发电新】20230103风电大涨点评:中长期招标高企明确+短期政策催化量利修复 事件:今日早盘风电行情大涨,中信风电指数涨幅达3.5% ,申万风电设备指数涨幅达3.76%;长江风电零部件指数涨幅达4.45%,跑赢沪深300指数4.3pct。 中长期逻辑上,各地风电装机容量规划下风电招标高企明确,陆风分散化+大基地增量动力充足,国家能源局目前正抓紧推进第三批风光大基地项目审查;同时海风具备深远海推进+平价增量逻辑,从国内来看,十省份出台海风“十四五”装机规划,总量超过200GW,高景气延续。
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东方电缆
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夜长梦山
2023-01-03 16:31:54
【浙商医美】股价异动点评:短期负面信息扰动,不改核心逻辑,回调即加仓机会,坚定看好!!
【浙商医美】股价异动点评:短期负面信息扰动,不改核心逻辑,回调即加仓机会,坚定看好!! 事件:中华医学会医学美学与美容学分会会发布《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》称:新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目;新冠转阴康复早期(4周内)患者,慎重实施中小医美项目,原则上禁止开展全麻手术项目。要严格做好相关术前检查。 观点:极个别事件,影响有限 1)产品影响:#主要涉及肉毒素+手术类(需注射麻醉)等。肉毒素和麻醉剂均属于毒麻药品,使用过程中要严格遵守剂量要求,如阳性或刚刚阳康的求
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爱美客
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夜长梦山
2023-01-03 16:30:20
【国金机械】恒润股份大涨点评
📈【国金机械】恒润股份大涨点评 亮点一:#海上风电&大型化趋势公司法兰有望充分收益。预计25年全球、国内风电塔筒法兰市场规模有望达100、80亿元左右。公司作为国内风电法兰龙头,占国内风电塔筒法兰市占率有望从21年的21%持续提升至24年27%。预计公司高毛利率的海上大兆瓦法兰产品结构持续优化,23-24年风电辗制法兰毛利率有望达27.3%、30.2%,带动公司整体盈利能力回升。 亮点二:#公司拓展高附加值风电轴承产品有望实现业绩高增。25年我国主轴轴承、偏航变桨轴承市场规模约达116、138
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恒润股份
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夜长梦山
2023-01-03 16:29:28
【东财新能源】复合集流体0103:从0-1,稀缺成长赛道
【东财新能源】复合集流体0103:从0-1,稀缺成长赛道 #重点推荐月度金股:宝明科技、东威科技 复合集流体高安全、高能量密度、低成本及强兼容性,产品力带来客户的强替代意愿与渗透率提升;预计23-25年渗透率4%、10%、20%,25年空间332亿元,23-25年CAGR=209%,先发优势的企业红利巨大。 #宝明科技: 一期生产设备22年12月开始交付,一期预计23Q2实现量产,达产后,年产能1.5-1.8亿平米左右,配套电池14-15GWh。#东威科技: 磁控溅射+水电镀一体化龙头雏形已现,
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宝明科技
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夜长梦山
2023-01-03 16:28:58
祥鑫科技(002965)跟踪:客户资源丰富,在手订单充足,期待2023年逐季释放
【浙商电新张雷】祥鑫科技(002965)跟踪:客户资源丰富,在手订单充足,期待2023年逐季释放 【客户资源丰富,覆盖下游一线企业】电车金属结构件和动力电池箱体业务的客户包括广汽埃安、传祺、吉利、宁德时代、比亚迪等;光储逆变器业务包括华为、新能安、Enphase等。 【订单快速获取,实际订单充足】在动力电池箱体业务,根据公司披露的定点项目,截至2022年10月累积获得24个以上的项目定点意向书,预计合同金额为89.3~104.3亿元,合同期限在2-10年。在光伏储能结构件业务,2022年1-10
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祥鑫科技
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夜长梦山
2023-01-03 16:27:40
重点推荐安图生物、新产业:生化集采温和落地,IVD龙头有望持续修复
【中泰医药】重点推荐安图生物、新产业:生化集采温和落地,IVD龙头有望持续修复 集采规则温和中选率高,集采后行业集中度有望提升。近期江西省医保局发布生化集采拟中标结果,共有131家企业拟中标,淘汰率约为34%,其中国产品牌占比超过90%,安图生物、新产业、迈瑞医疗等头部国产企业的所有意向采购品种全部中标。整体来看,头部企业大部分品种均为A组中标,首年意向采购量前10家企业基本保有各自的医院意向采购份额,而随着雅培及其他中小品牌的退出,行业格局有望进一步集中。 A组多数品牌中标价贴近入围价,降价幅
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安图生物
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夜长梦山
2023-01-03 16:25:32
数字经济专题报告之九:应用升级推动智能算力需求高增,绿色节能成为大模型后期普及重点
【华西通信|周专题】数字经济专题报告之九:应用升级推动智能算力需求高增,绿色节能成为大模型后期普及重点 1、智能算力效能不断升级,硬件投入仍是现阶段发展重点。多模态的智能单点技术需求不断升级,对单点智能芯片、多元算力架构及大模型的算法模型提出更高要求。根据IDC报告,2022年计算机视觉仍是应用最广泛的人工智能技术,图像识别、生物识别、语音技术次之,预计未来三年,发力重点将逐渐迁移至AR/VR、视频分析、知识图谱和自然语言处理等方面。 2、芯片领域,终端应用层芯片发展较快,但通用基础层芯片发展较
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紫光股份
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夜长梦山
2023-01-03 16:23:41
【国联食饮】苏皖白酒渠道跟踪反馈
【国联食饮】苏皖白酒渠道跟踪反馈 1、洋河股份:回款方面,23年全年增速目标仍为20%以上,省外增速高于省内;开门红打款目标占比全年任务50%,同时此次经销商大会再提共荣共进厂商关系,并且给予政策力度较大。12月19日开始回款,截至12月底预计能完成30%,剩下的20%争取在1月上旬完成。库存方面,总体2个月左右,处于正常水平,省外略高;开门红动态发货,避免渠道库存积压。 2、今世缘:公司已公告23年百亿目标,若假设今年79亿来计算,明年增速约26.6%,高于股权激励24%目标2pct多。分产品
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洋河股份
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夜长梦山
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【长江电新】风电2022年招投标速览
【长江电新】风电2022年招投标速览 1、据不完全统计,2022年1-12月总计有105.0GW风电项目招标(含框架竞配),至今约有92.3GW项目中标(含部分2021年及以前招标项目)。其中,陆风2022年1-12月总计有83.29GW风电项目招标,1-12月分别招标8.8/1.5/7.7/19.5/2.8/7.7/8.0/6.6/7.1/1.7/5.1/6.8GW; 海风2022年1-12月总计有21.70GW风电项目招标(含框架竞配),1-12月分别招标0.4/0.5/0.4/1.3/1.
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金风科技
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夜长梦山
2023-01-03 16:21:41
【民生电新】光伏: 产业链价格持续下行,强CALL光伏EPC与绿电运营环节!
🌞【民生电新】光伏: 产业链价格持续下行,强CALL光伏EPC与绿电运营环节! ■根据12月28日PVinfolink报价,致密料价格下跌至240元/kg,环比-5.9%,维持此前下跌趋势,符合我们此前对于硅料12月价格将呈现层次感,中枢价格持续下滑的判断。此外,166/182/210尺寸硅片价格降幅分别为10.9%/10%/6.9%,电池片价格降幅在17.4%-19.1%之间,182/210尺寸组件价格降幅均为0.8%。 总体来看,硅料价格下行刺激光伏装机的逻辑将加速演绎,EPC与绿电运营环
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阳光电源
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2023-01-03 16:19:45
乾景园林(603778)中小盘首次覆盖报告:国晟能源入主 乘异质结电池之风而起
乾景园林(603778)中小盘首次覆盖报告:国晟能源入主 乘异质结电池之风而起 开源证券股份有限公司 研究员:任浪 日期:2023-01-02 国晟能源入主并收购资产切入光伏领域 国晟能源拟以4.12 元/股的价格受让乾景园林8%股份,并以2.43 元/股认购公司非公开发行的1.93 亿股股份。股份转让和定增顺利实施后,国晟能源将持有公司总股本的29.23%,成为公司新控股股东及实控人。同时,乾景园林拟以1.54亿元向国晟能源购买江苏国晟世安等四家公司51%股权及安徽国晟世安等三家公司100%股
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国晟科技
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夜长梦山
2023-01-03 16:18:25
【中信建投公用环保团队】12月高频水文数据跟踪
【中信建投公用环保团队】12月高频水文数据跟踪 长江电力: 三峡电站:截止12月31日其水位为158.1米,较去年同期下降12.6米。12月至今平均出库流量为6257立方米/秒,同比下降16%。四季度至今平均出库流量为7939立方米/秒,同比下降37% 溪洛渡:截止12月31日其水位为575.1米,较去年同期下降23.3米。12月至今平均出库流量为4563立方米/秒,同比增长56%。四季度至今平均出库流量为3726立方米/秒,同比减少9% 雅砻江(国投电力&川投能源): 锦屏一级:截止12月31
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三峡水利
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夜长梦山
2023-01-03 16:16:52
【国盛军工】2023年新年强CALL军工,迈向高质量发展阶段
【国盛军工】2023年新年强CALL军工,迈向高质量发展阶段 ———————————— 当前军工市场预期差比较大: 1)很多领导认为2023年疫情优化对军工没有弹性。2022年客观讲军工基本面发展较为一般,如导弹行业订单执行率一般,尤其是疫情封控导致订单释放也非常一般,我们认为随着疫情优化如导弹等订单、交付等都会呈现高增长,有望在Q1迎来订单反转,预计仅导弹产业2023年可实现50%以上高增长,其他细分方向也类似。 2)担心如J20单一装备增速遇到高点。但我们认为军工的长期成长逻辑正在打开:政治
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航发动力
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夜长梦山
2023-01-03 16:13:29
【天风商社】元旦黄金珠宝各区域销售情况反馈
【天风商社】元旦黄金珠宝各区域销售情况反馈:河南、山东多地恢复明显,节假日催化黄金珠宝销售 河南:近期珠宝销售恢复非常明显,元旦期间客流激增,基本恢复到去年同期九成以上,低线城市恢复的更好,节假日期间送礼、收藏等需求使得黄金产品销售增长明显。 四川:元旦期间珠宝销售有所恢复,至少为去年同期八成,但商场客流恢复仍需一定过程。 山东:12月份整体表现一般,但随着疫情恢复,从12月底开始感觉客流渐渐多起来了,尤其元旦期间销售恢复十分明显,基本接近去年同期九成,预期改善至少持续到春节。 安徽:目前来看,
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中国黄金
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夜长梦山
2023-01-03 20:39:58
【国盛能源钢铁】煤炭周报:春节前后有望触底,逢低布局
【国盛能源钢铁】煤炭周报:春节前后有望触底,逢低布局 本周行情回顾: 中信煤炭指数2993.98点,下跌0.06%,跑输沪深300指数1.19pct,位列中信板块涨跌幅榜第24位。 重点领域分析: 动力煤:短期稳中偏弱,春节前后有望触底。本周,电煤需求疲软,非电企业开工率提升缓慢,整体需求端疲软对价格支撑不足,市场观望情绪浓厚,价格延续弱势。截至12月30日,秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1225元/吨左右,周环比下跌60元/吨。产地方面,主产区少数煤矿年度生产任务已经或即将完成,叠加
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陕西煤业
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【广发电新】20230103风电大涨点评:中长期招标高企明确+短期政策催化量利修复
【广发电新】20230103风电大涨点评:中长期招标高企明确+短期政策催化量利修复 事件:今日早盘风电行情大涨,中信风电指数涨幅达3.5% ,申万风电设备指数涨幅达3.76%;长江风电零部件指数涨幅达4.45%,跑赢沪深300指数4.3pct。 中长期逻辑上,各地风电装机容量规划下风电招标高企明确,陆风分散化+大基地增量动力充足,国家能源局目前正抓紧推进第三批风光大基地项目审查;同时海风具备深远海推进+平价增量逻辑,从国内来看,十省份出台海风“十四五”装机规划,总量超过200GW,高景气延续。
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东方电缆
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2023-01-03 16:31:54
【浙商医美】股价异动点评:短期负面信息扰动,不改核心逻辑,回调即加仓机会,坚定看好!!
【浙商医美】股价异动点评:短期负面信息扰动,不改核心逻辑,回调即加仓机会,坚定看好!! 事件:中华医学会医学美学与美容学分会会发布《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》称:新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目;新冠转阴康复早期(4周内)患者,慎重实施中小医美项目,原则上禁止开展全麻手术项目。要严格做好相关术前检查。 观点:极个别事件,影响有限 1)产品影响:#主要涉及肉毒素+手术类(需注射麻醉)等。肉毒素和麻醉剂均属于毒麻药品,使用过程中要严格遵守剂量要求,如阳性或刚刚阳康的求
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【国金机械】恒润股份大涨点评
📈【国金机械】恒润股份大涨点评 亮点一:#海上风电&大型化趋势公司法兰有望充分收益。预计25年全球、国内风电塔筒法兰市场规模有望达100、80亿元左右。公司作为国内风电法兰龙头,占国内风电塔筒法兰市占率有望从21年的21%持续提升至24年27%。预计公司高毛利率的海上大兆瓦法兰产品结构持续优化,23-24年风电辗制法兰毛利率有望达27.3%、30.2%,带动公司整体盈利能力回升。 亮点二:#公司拓展高附加值风电轴承产品有望实现业绩高增。25年我国主轴轴承、偏航变桨轴承市场规模约达116、138
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恒润股份
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2023-01-03 16:29:28
【东财新能源】复合集流体0103:从0-1,稀缺成长赛道
【东财新能源】复合集流体0103:从0-1,稀缺成长赛道 #重点推荐月度金股:宝明科技、东威科技 复合集流体高安全、高能量密度、低成本及强兼容性,产品力带来客户的强替代意愿与渗透率提升;预计23-25年渗透率4%、10%、20%,25年空间332亿元,23-25年CAGR=209%,先发优势的企业红利巨大。 #宝明科技: 一期生产设备22年12月开始交付,一期预计23Q2实现量产,达产后,年产能1.5-1.8亿平米左右,配套电池14-15GWh。#东威科技: 磁控溅射+水电镀一体化龙头雏形已现,
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宝明科技
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夜长梦山
2023-01-03 16:28:58
祥鑫科技(002965)跟踪:客户资源丰富,在手订单充足,期待2023年逐季释放
【浙商电新张雷】祥鑫科技(002965)跟踪:客户资源丰富,在手订单充足,期待2023年逐季释放 【客户资源丰富,覆盖下游一线企业】电车金属结构件和动力电池箱体业务的客户包括广汽埃安、传祺、吉利、宁德时代、比亚迪等;光储逆变器业务包括华为、新能安、Enphase等。 【订单快速获取,实际订单充足】在动力电池箱体业务,根据公司披露的定点项目,截至2022年10月累积获得24个以上的项目定点意向书,预计合同金额为89.3~104.3亿元,合同期限在2-10年。在光伏储能结构件业务,2022年1-10
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祥鑫科技
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夜长梦山
2023-01-03 16:27:40
重点推荐安图生物、新产业:生化集采温和落地,IVD龙头有望持续修复
【中泰医药】重点推荐安图生物、新产业:生化集采温和落地,IVD龙头有望持续修复 集采规则温和中选率高,集采后行业集中度有望提升。近期江西省医保局发布生化集采拟中标结果,共有131家企业拟中标,淘汰率约为34%,其中国产品牌占比超过90%,安图生物、新产业、迈瑞医疗等头部国产企业的所有意向采购品种全部中标。整体来看,头部企业大部分品种均为A组中标,首年意向采购量前10家企业基本保有各自的医院意向采购份额,而随着雅培及其他中小品牌的退出,行业格局有望进一步集中。 A组多数品牌中标价贴近入围价,降价幅
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安图生物
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2023-01-03 16:25:32
数字经济专题报告之九:应用升级推动智能算力需求高增,绿色节能成为大模型后期普及重点
【华西通信|周专题】数字经济专题报告之九:应用升级推动智能算力需求高增,绿色节能成为大模型后期普及重点 1、智能算力效能不断升级,硬件投入仍是现阶段发展重点。多模态的智能单点技术需求不断升级,对单点智能芯片、多元算力架构及大模型的算法模型提出更高要求。根据IDC报告,2022年计算机视觉仍是应用最广泛的人工智能技术,图像识别、生物识别、语音技术次之,预计未来三年,发力重点将逐渐迁移至AR/VR、视频分析、知识图谱和自然语言处理等方面。 2、芯片领域,终端应用层芯片发展较快,但通用基础层芯片发展较
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夜长梦山
2023-01-03 16:23:41
【国联食饮】苏皖白酒渠道跟踪反馈
【国联食饮】苏皖白酒渠道跟踪反馈 1、洋河股份:回款方面,23年全年增速目标仍为20%以上,省外增速高于省内;开门红打款目标占比全年任务50%,同时此次经销商大会再提共荣共进厂商关系,并且给予政策力度较大。12月19日开始回款,截至12月底预计能完成30%,剩下的20%争取在1月上旬完成。库存方面,总体2个月左右,处于正常水平,省外略高;开门红动态发货,避免渠道库存积压。 2、今世缘:公司已公告23年百亿目标,若假设今年79亿来计算,明年增速约26.6%,高于股权激励24%目标2pct多。分产品
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洋河股份
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【长江电新】风电2022年招投标速览
【长江电新】风电2022年招投标速览 1、据不完全统计,2022年1-12月总计有105.0GW风电项目招标(含框架竞配),至今约有92.3GW项目中标(含部分2021年及以前招标项目)。其中,陆风2022年1-12月总计有83.29GW风电项目招标,1-12月分别招标8.8/1.5/7.7/19.5/2.8/7.7/8.0/6.6/7.1/1.7/5.1/6.8GW; 海风2022年1-12月总计有21.70GW风电项目招标(含框架竞配),1-12月分别招标0.4/0.5/0.4/1.3/1.
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金风科技
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2023-01-03 16:21:41
【民生电新】光伏: 产业链价格持续下行,强CALL光伏EPC与绿电运营环节!
🌞【民生电新】光伏: 产业链价格持续下行,强CALL光伏EPC与绿电运营环节! ■根据12月28日PVinfolink报价,致密料价格下跌至240元/kg,环比-5.9%,维持此前下跌趋势,符合我们此前对于硅料12月价格将呈现层次感,中枢价格持续下滑的判断。此外,166/182/210尺寸硅片价格降幅分别为10.9%/10%/6.9%,电池片价格降幅在17.4%-19.1%之间,182/210尺寸组件价格降幅均为0.8%。 总体来看,硅料价格下行刺激光伏装机的逻辑将加速演绎,EPC与绿电运营环
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阳光电源
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乾景园林(603778)中小盘首次覆盖报告:国晟能源入主 乘异质结电池之风而起
乾景园林(603778)中小盘首次覆盖报告:国晟能源入主 乘异质结电池之风而起 开源证券股份有限公司 研究员:任浪 日期:2023-01-02 国晟能源入主并收购资产切入光伏领域 国晟能源拟以4.12 元/股的价格受让乾景园林8%股份,并以2.43 元/股认购公司非公开发行的1.93 亿股股份。股份转让和定增顺利实施后,国晟能源将持有公司总股本的29.23%,成为公司新控股股东及实控人。同时,乾景园林拟以1.54亿元向国晟能源购买江苏国晟世安等四家公司51%股权及安徽国晟世安等三家公司100%股
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国晟科技
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【中信建投公用环保团队】12月高频水文数据跟踪
【中信建投公用环保团队】12月高频水文数据跟踪 长江电力: 三峡电站:截止12月31日其水位为158.1米,较去年同期下降12.6米。12月至今平均出库流量为6257立方米/秒,同比下降16%。四季度至今平均出库流量为7939立方米/秒,同比下降37% 溪洛渡:截止12月31日其水位为575.1米,较去年同期下降23.3米。12月至今平均出库流量为4563立方米/秒,同比增长56%。四季度至今平均出库流量为3726立方米/秒,同比减少9% 雅砻江(国投电力&川投能源): 锦屏一级:截止12月31
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三峡水利
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【国盛军工】2023年新年强CALL军工,迈向高质量发展阶段
【国盛军工】2023年新年强CALL军工,迈向高质量发展阶段 ———————————— 当前军工市场预期差比较大: 1)很多领导认为2023年疫情优化对军工没有弹性。2022年客观讲军工基本面发展较为一般,如导弹行业订单执行率一般,尤其是疫情封控导致订单释放也非常一般,我们认为随着疫情优化如导弹等订单、交付等都会呈现高增长,有望在Q1迎来订单反转,预计仅导弹产业2023年可实现50%以上高增长,其他细分方向也类似。 2)担心如J20单一装备增速遇到高点。但我们认为军工的长期成长逻辑正在打开:政治
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2023-01-03 16:13:29
【天风商社】元旦黄金珠宝各区域销售情况反馈
【天风商社】元旦黄金珠宝各区域销售情况反馈:河南、山东多地恢复明显,节假日催化黄金珠宝销售 河南:近期珠宝销售恢复非常明显,元旦期间客流激增,基本恢复到去年同期九成以上,低线城市恢复的更好,节假日期间送礼、收藏等需求使得黄金产品销售增长明显。 四川:元旦期间珠宝销售有所恢复,至少为去年同期八成,但商场客流恢复仍需一定过程。 山东:12月份整体表现一般,但随着疫情恢复,从12月底开始感觉客流渐渐多起来了,尤其元旦期间销售恢复十分明显,基本接近去年同期九成,预期改善至少持续到春节。 安徽:目前来看,
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中国黄金
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夜长梦山
2023-01-03 20:39:58
【国盛能源钢铁】煤炭周报:春节前后有望触底,逢低布局
【国盛能源钢铁】煤炭周报:春节前后有望触底,逢低布局 本周行情回顾: 中信煤炭指数2993.98点,下跌0.06%,跑输沪深300指数1.19pct,位列中信板块涨跌幅榜第24位。 重点领域分析: 动力煤:短期稳中偏弱,春节前后有望触底。本周,电煤需求疲软,非电企业开工率提升缓慢,整体需求端疲软对价格支撑不足,市场观望情绪浓厚,价格延续弱势。截至12月30日,秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1225元/吨左右,周环比下跌60元/吨。产地方面,主产区少数煤矿年度生产任务已经或即将完成,叠加
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陕西煤业
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夜长梦山
2023-01-03 16:32:30
【广发电新】20230103风电大涨点评:中长期招标高企明确+短期政策催化量利修复
【广发电新】20230103风电大涨点评:中长期招标高企明确+短期政策催化量利修复 事件:今日早盘风电行情大涨,中信风电指数涨幅达3.5% ,申万风电设备指数涨幅达3.76%;长江风电零部件指数涨幅达4.45%,跑赢沪深300指数4.3pct。 中长期逻辑上,各地风电装机容量规划下风电招标高企明确,陆风分散化+大基地增量动力充足,国家能源局目前正抓紧推进第三批风光大基地项目审查;同时海风具备深远海推进+平价增量逻辑,从国内来看,十省份出台海风“十四五”装机规划,总量超过200GW,高景气延续。
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东方电缆
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夜长梦山
2023-01-03 16:31:54
【浙商医美】股价异动点评:短期负面信息扰动,不改核心逻辑,回调即加仓机会,坚定看好!!
【浙商医美】股价异动点评:短期负面信息扰动,不改核心逻辑,回调即加仓机会,坚定看好!! 事件:中华医学会医学美学与美容学分会会发布《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》称:新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目;新冠转阴康复早期(4周内)患者,慎重实施中小医美项目,原则上禁止开展全麻手术项目。要严格做好相关术前检查。 观点:极个别事件,影响有限 1)产品影响:#主要涉及肉毒素+手术类(需注射麻醉)等。肉毒素和麻醉剂均属于毒麻药品,使用过程中要严格遵守剂量要求,如阳性或刚刚阳康的求
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爱美客
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夜长梦山
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【国金机械】恒润股份大涨点评
📈【国金机械】恒润股份大涨点评 亮点一:#海上风电&大型化趋势公司法兰有望充分收益。预计25年全球、国内风电塔筒法兰市场规模有望达100、80亿元左右。公司作为国内风电法兰龙头,占国内风电塔筒法兰市占率有望从21年的21%持续提升至24年27%。预计公司高毛利率的海上大兆瓦法兰产品结构持续优化,23-24年风电辗制法兰毛利率有望达27.3%、30.2%,带动公司整体盈利能力回升。 亮点二:#公司拓展高附加值风电轴承产品有望实现业绩高增。25年我国主轴轴承、偏航变桨轴承市场规模约达116、138
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恒润股份
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夜长梦山
2023-01-03 16:29:28
【东财新能源】复合集流体0103:从0-1,稀缺成长赛道
【东财新能源】复合集流体0103:从0-1,稀缺成长赛道 #重点推荐月度金股:宝明科技、东威科技 复合集流体高安全、高能量密度、低成本及强兼容性,产品力带来客户的强替代意愿与渗透率提升;预计23-25年渗透率4%、10%、20%,25年空间332亿元,23-25年CAGR=209%,先发优势的企业红利巨大。 #宝明科技: 一期生产设备22年12月开始交付,一期预计23Q2实现量产,达产后,年产能1.5-1.8亿平米左右,配套电池14-15GWh。#东威科技: 磁控溅射+水电镀一体化龙头雏形已现,
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宝明科技
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夜长梦山
2023-01-03 16:28:58
祥鑫科技(002965)跟踪:客户资源丰富,在手订单充足,期待2023年逐季释放
【浙商电新张雷】祥鑫科技(002965)跟踪:客户资源丰富,在手订单充足,期待2023年逐季释放 【客户资源丰富,覆盖下游一线企业】电车金属结构件和动力电池箱体业务的客户包括广汽埃安、传祺、吉利、宁德时代、比亚迪等;光储逆变器业务包括华为、新能安、Enphase等。 【订单快速获取,实际订单充足】在动力电池箱体业务,根据公司披露的定点项目,截至2022年10月累积获得24个以上的项目定点意向书,预计合同金额为89.3~104.3亿元,合同期限在2-10年。在光伏储能结构件业务,2022年1-10
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祥鑫科技
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重点推荐安图生物、新产业:生化集采温和落地,IVD龙头有望持续修复
【中泰医药】重点推荐安图生物、新产业:生化集采温和落地,IVD龙头有望持续修复 集采规则温和中选率高,集采后行业集中度有望提升。近期江西省医保局发布生化集采拟中标结果,共有131家企业拟中标,淘汰率约为34%,其中国产品牌占比超过90%,安图生物、新产业、迈瑞医疗等头部国产企业的所有意向采购品种全部中标。整体来看,头部企业大部分品种均为A组中标,首年意向采购量前10家企业基本保有各自的医院意向采购份额,而随着雅培及其他中小品牌的退出,行业格局有望进一步集中。 A组多数品牌中标价贴近入围价,降价幅
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安图生物
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2023-01-03 16:25:32
数字经济专题报告之九:应用升级推动智能算力需求高增,绿色节能成为大模型后期普及重点
【华西通信|周专题】数字经济专题报告之九:应用升级推动智能算力需求高增,绿色节能成为大模型后期普及重点 1、智能算力效能不断升级,硬件投入仍是现阶段发展重点。多模态的智能单点技术需求不断升级,对单点智能芯片、多元算力架构及大模型的算法模型提出更高要求。根据IDC报告,2022年计算机视觉仍是应用最广泛的人工智能技术,图像识别、生物识别、语音技术次之,预计未来三年,发力重点将逐渐迁移至AR/VR、视频分析、知识图谱和自然语言处理等方面。 2、芯片领域,终端应用层芯片发展较快,但通用基础层芯片发展较
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紫光股份
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【国联食饮】苏皖白酒渠道跟踪反馈
【国联食饮】苏皖白酒渠道跟踪反馈 1、洋河股份:回款方面,23年全年增速目标仍为20%以上,省外增速高于省内;开门红打款目标占比全年任务50%,同时此次经销商大会再提共荣共进厂商关系,并且给予政策力度较大。12月19日开始回款,截至12月底预计能完成30%,剩下的20%争取在1月上旬完成。库存方面,总体2个月左右,处于正常水平,省外略高;开门红动态发货,避免渠道库存积压。 2、今世缘:公司已公告23年百亿目标,若假设今年79亿来计算,明年增速约26.6%,高于股权激励24%目标2pct多。分产品
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洋河股份
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【长江电新】风电2022年招投标速览
【长江电新】风电2022年招投标速览 1、据不完全统计,2022年1-12月总计有105.0GW风电项目招标(含框架竞配),至今约有92.3GW项目中标(含部分2021年及以前招标项目)。其中,陆风2022年1-12月总计有83.29GW风电项目招标,1-12月分别招标8.8/1.5/7.7/19.5/2.8/7.7/8.0/6.6/7.1/1.7/5.1/6.8GW; 海风2022年1-12月总计有21.70GW风电项目招标(含框架竞配),1-12月分别招标0.4/0.5/0.4/1.3/1.
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金风科技
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【民生电新】光伏: 产业链价格持续下行,强CALL光伏EPC与绿电运营环节!
🌞【民生电新】光伏: 产业链价格持续下行,强CALL光伏EPC与绿电运营环节! ■根据12月28日PVinfolink报价,致密料价格下跌至240元/kg,环比-5.9%,维持此前下跌趋势,符合我们此前对于硅料12月价格将呈现层次感,中枢价格持续下滑的判断。此外,166/182/210尺寸硅片价格降幅分别为10.9%/10%/6.9%,电池片价格降幅在17.4%-19.1%之间,182/210尺寸组件价格降幅均为0.8%。 总体来看,硅料价格下行刺激光伏装机的逻辑将加速演绎,EPC与绿电运营环
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阳光电源
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乾景园林(603778)中小盘首次覆盖报告:国晟能源入主 乘异质结电池之风而起
乾景园林(603778)中小盘首次覆盖报告:国晟能源入主 乘异质结电池之风而起 开源证券股份有限公司 研究员:任浪 日期:2023-01-02 国晟能源入主并收购资产切入光伏领域 国晟能源拟以4.12 元/股的价格受让乾景园林8%股份,并以2.43 元/股认购公司非公开发行的1.93 亿股股份。股份转让和定增顺利实施后,国晟能源将持有公司总股本的29.23%,成为公司新控股股东及实控人。同时,乾景园林拟以1.54亿元向国晟能源购买江苏国晟世安等四家公司51%股权及安徽国晟世安等三家公司100%股
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国晟科技
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【中信建投公用环保团队】12月高频水文数据跟踪
【中信建投公用环保团队】12月高频水文数据跟踪 长江电力: 三峡电站:截止12月31日其水位为158.1米,较去年同期下降12.6米。12月至今平均出库流量为6257立方米/秒,同比下降16%。四季度至今平均出库流量为7939立方米/秒,同比下降37% 溪洛渡:截止12月31日其水位为575.1米,较去年同期下降23.3米。12月至今平均出库流量为4563立方米/秒,同比增长56%。四季度至今平均出库流量为3726立方米/秒,同比减少9% 雅砻江(国投电力&川投能源): 锦屏一级:截止12月31
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三峡水利
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夜长梦山
2023-01-03 16:16:52
【国盛军工】2023年新年强CALL军工,迈向高质量发展阶段
【国盛军工】2023年新年强CALL军工,迈向高质量发展阶段 ———————————— 当前军工市场预期差比较大: 1)很多领导认为2023年疫情优化对军工没有弹性。2022年客观讲军工基本面发展较为一般,如导弹行业订单执行率一般,尤其是疫情封控导致订单释放也非常一般,我们认为随着疫情优化如导弹等订单、交付等都会呈现高增长,有望在Q1迎来订单反转,预计仅导弹产业2023年可实现50%以上高增长,其他细分方向也类似。 2)担心如J20单一装备增速遇到高点。但我们认为军工的长期成长逻辑正在打开:政治
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航发动力
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2023-01-03 16:13:29
【天风商社】元旦黄金珠宝各区域销售情况反馈
【天风商社】元旦黄金珠宝各区域销售情况反馈:河南、山东多地恢复明显,节假日催化黄金珠宝销售 河南:近期珠宝销售恢复非常明显,元旦期间客流激增,基本恢复到去年同期九成以上,低线城市恢复的更好,节假日期间送礼、收藏等需求使得黄金产品销售增长明显。 四川:元旦期间珠宝销售有所恢复,至少为去年同期八成,但商场客流恢复仍需一定过程。 山东:12月份整体表现一般,但随着疫情恢复,从12月底开始感觉客流渐渐多起来了,尤其元旦期间销售恢复十分明显,基本接近去年同期九成,预期改善至少持续到春节。 安徽:目前来看,
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【国盛能源钢铁】煤炭周报:春节前后有望触底,逢低布局
【国盛能源钢铁】煤炭周报:春节前后有望触底,逢低布局 本周行情回顾: 中信煤炭指数2993.98点,下跌0.06%,跑输沪深300指数1.19pct,位列中信板块涨跌幅榜第24位。 重点领域分析: 动力煤:短期稳中偏弱,春节前后有望触底。本周,电煤需求疲软,非电企业开工率提升缓慢,整体需求端疲软对价格支撑不足,市场观望情绪浓厚,价格延续弱势。截至12月30日,秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1225元/吨左右,周环比下跌60元/吨。产地方面,主产区少数煤矿年度生产任务已经或即将完成,叠加
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陕西煤业
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【广发电新】20230103风电大涨点评:中长期招标高企明确+短期政策催化量利修复
【广发电新】20230103风电大涨点评:中长期招标高企明确+短期政策催化量利修复 事件:今日早盘风电行情大涨,中信风电指数涨幅达3.5% ,申万风电设备指数涨幅达3.76%;长江风电零部件指数涨幅达4.45%,跑赢沪深300指数4.3pct。 中长期逻辑上,各地风电装机容量规划下风电招标高企明确,陆风分散化+大基地增量动力充足,国家能源局目前正抓紧推进第三批风光大基地项目审查;同时海风具备深远海推进+平价增量逻辑,从国内来看,十省份出台海风“十四五”装机规划,总量超过200GW,高景气延续。
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东方电缆
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2023-01-03 16:31:54
【浙商医美】股价异动点评:短期负面信息扰动,不改核心逻辑,回调即加仓机会,坚定看好!!
【浙商医美】股价异动点评:短期负面信息扰动,不改核心逻辑,回调即加仓机会,坚定看好!! 事件:中华医学会医学美学与美容学分会会发布《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》称:新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目;新冠转阴康复早期(4周内)患者,慎重实施中小医美项目,原则上禁止开展全麻手术项目。要严格做好相关术前检查。 观点:极个别事件,影响有限 1)产品影响:#主要涉及肉毒素+手术类(需注射麻醉)等。肉毒素和麻醉剂均属于毒麻药品,使用过程中要严格遵守剂量要求,如阳性或刚刚阳康的求
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【国金机械】恒润股份大涨点评
📈【国金机械】恒润股份大涨点评 亮点一:#海上风电&大型化趋势公司法兰有望充分收益。预计25年全球、国内风电塔筒法兰市场规模有望达100、80亿元左右。公司作为国内风电法兰龙头,占国内风电塔筒法兰市占率有望从21年的21%持续提升至24年27%。预计公司高毛利率的海上大兆瓦法兰产品结构持续优化,23-24年风电辗制法兰毛利率有望达27.3%、30.2%,带动公司整体盈利能力回升。 亮点二:#公司拓展高附加值风电轴承产品有望实现业绩高增。25年我国主轴轴承、偏航变桨轴承市场规模约达116、138
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恒润股份
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【东财新能源】复合集流体0103:从0-1,稀缺成长赛道
【东财新能源】复合集流体0103:从0-1,稀缺成长赛道 #重点推荐月度金股:宝明科技、东威科技 复合集流体高安全、高能量密度、低成本及强兼容性,产品力带来客户的强替代意愿与渗透率提升;预计23-25年渗透率4%、10%、20%,25年空间332亿元,23-25年CAGR=209%,先发优势的企业红利巨大。 #宝明科技: 一期生产设备22年12月开始交付,一期预计23Q2实现量产,达产后,年产能1.5-1.8亿平米左右,配套电池14-15GWh。#东威科技: 磁控溅射+水电镀一体化龙头雏形已现,
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宝明科技
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夜长梦山
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祥鑫科技(002965)跟踪:客户资源丰富,在手订单充足,期待2023年逐季释放
【浙商电新张雷】祥鑫科技(002965)跟踪:客户资源丰富,在手订单充足,期待2023年逐季释放 【客户资源丰富,覆盖下游一线企业】电车金属结构件和动力电池箱体业务的客户包括广汽埃安、传祺、吉利、宁德时代、比亚迪等;光储逆变器业务包括华为、新能安、Enphase等。 【订单快速获取,实际订单充足】在动力电池箱体业务,根据公司披露的定点项目,截至2022年10月累积获得24个以上的项目定点意向书,预计合同金额为89.3~104.3亿元,合同期限在2-10年。在光伏储能结构件业务,2022年1-10
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祥鑫科技
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夜长梦山
2023-01-03 16:27:40
重点推荐安图生物、新产业:生化集采温和落地,IVD龙头有望持续修复
【中泰医药】重点推荐安图生物、新产业:生化集采温和落地,IVD龙头有望持续修复 集采规则温和中选率高,集采后行业集中度有望提升。近期江西省医保局发布生化集采拟中标结果,共有131家企业拟中标,淘汰率约为34%,其中国产品牌占比超过90%,安图生物、新产业、迈瑞医疗等头部国产企业的所有意向采购品种全部中标。整体来看,头部企业大部分品种均为A组中标,首年意向采购量前10家企业基本保有各自的医院意向采购份额,而随着雅培及其他中小品牌的退出,行业格局有望进一步集中。 A组多数品牌中标价贴近入围价,降价幅
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安图生物
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夜长梦山
2023-01-03 16:25:32
数字经济专题报告之九:应用升级推动智能算力需求高增,绿色节能成为大模型后期普及重点
【华西通信|周专题】数字经济专题报告之九:应用升级推动智能算力需求高增,绿色节能成为大模型后期普及重点 1、智能算力效能不断升级,硬件投入仍是现阶段发展重点。多模态的智能单点技术需求不断升级,对单点智能芯片、多元算力架构及大模型的算法模型提出更高要求。根据IDC报告,2022年计算机视觉仍是应用最广泛的人工智能技术,图像识别、生物识别、语音技术次之,预计未来三年,发力重点将逐渐迁移至AR/VR、视频分析、知识图谱和自然语言处理等方面。 2、芯片领域,终端应用层芯片发展较快,但通用基础层芯片发展较
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2023-01-03 16:23:41
【国联食饮】苏皖白酒渠道跟踪反馈
【国联食饮】苏皖白酒渠道跟踪反馈 1、洋河股份:回款方面,23年全年增速目标仍为20%以上,省外增速高于省内;开门红打款目标占比全年任务50%,同时此次经销商大会再提共荣共进厂商关系,并且给予政策力度较大。12月19日开始回款,截至12月底预计能完成30%,剩下的20%争取在1月上旬完成。库存方面,总体2个月左右,处于正常水平,省外略高;开门红动态发货,避免渠道库存积压。 2、今世缘:公司已公告23年百亿目标,若假设今年79亿来计算,明年增速约26.6%,高于股权激励24%目标2pct多。分产品
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洋河股份
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2023-01-03 16:22:31
【长江电新】风电2022年招投标速览
【长江电新】风电2022年招投标速览 1、据不完全统计,2022年1-12月总计有105.0GW风电项目招标(含框架竞配),至今约有92.3GW项目中标(含部分2021年及以前招标项目)。其中,陆风2022年1-12月总计有83.29GW风电项目招标,1-12月分别招标8.8/1.5/7.7/19.5/2.8/7.7/8.0/6.6/7.1/1.7/5.1/6.8GW; 海风2022年1-12月总计有21.70GW风电项目招标(含框架竞配),1-12月分别招标0.4/0.5/0.4/1.3/1.
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金风科技
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【民生电新】光伏: 产业链价格持续下行,强CALL光伏EPC与绿电运营环节!
🌞【民生电新】光伏: 产业链价格持续下行,强CALL光伏EPC与绿电运营环节! ■根据12月28日PVinfolink报价,致密料价格下跌至240元/kg,环比-5.9%,维持此前下跌趋势,符合我们此前对于硅料12月价格将呈现层次感,中枢价格持续下滑的判断。此外,166/182/210尺寸硅片价格降幅分别为10.9%/10%/6.9%,电池片价格降幅在17.4%-19.1%之间,182/210尺寸组件价格降幅均为0.8%。 总体来看,硅料价格下行刺激光伏装机的逻辑将加速演绎,EPC与绿电运营环
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乾景园林(603778)中小盘首次覆盖报告:国晟能源入主 乘异质结电池之风而起
乾景园林(603778)中小盘首次覆盖报告:国晟能源入主 乘异质结电池之风而起 开源证券股份有限公司 研究员:任浪 日期:2023-01-02 国晟能源入主并收购资产切入光伏领域 国晟能源拟以4.12 元/股的价格受让乾景园林8%股份,并以2.43 元/股认购公司非公开发行的1.93 亿股股份。股份转让和定增顺利实施后,国晟能源将持有公司总股本的29.23%,成为公司新控股股东及实控人。同时,乾景园林拟以1.54亿元向国晟能源购买江苏国晟世安等四家公司51%股权及安徽国晟世安等三家公司100%股
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国晟科技
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【中信建投公用环保团队】12月高频水文数据跟踪
【中信建投公用环保团队】12月高频水文数据跟踪 长江电力: 三峡电站:截止12月31日其水位为158.1米,较去年同期下降12.6米。12月至今平均出库流量为6257立方米/秒,同比下降16%。四季度至今平均出库流量为7939立方米/秒,同比下降37% 溪洛渡:截止12月31日其水位为575.1米,较去年同期下降23.3米。12月至今平均出库流量为4563立方米/秒,同比增长56%。四季度至今平均出库流量为3726立方米/秒,同比减少9% 雅砻江(国投电力&川投能源): 锦屏一级:截止12月31
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三峡水利
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夜长梦山
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【国盛军工】2023年新年强CALL军工,迈向高质量发展阶段
【国盛军工】2023年新年强CALL军工,迈向高质量发展阶段 ———————————— 当前军工市场预期差比较大: 1)很多领导认为2023年疫情优化对军工没有弹性。2022年客观讲军工基本面发展较为一般,如导弹行业订单执行率一般,尤其是疫情封控导致订单释放也非常一般,我们认为随着疫情优化如导弹等订单、交付等都会呈现高增长,有望在Q1迎来订单反转,预计仅导弹产业2023年可实现50%以上高增长,其他细分方向也类似。 2)担心如J20单一装备增速遇到高点。但我们认为军工的长期成长逻辑正在打开:政治
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夜长梦山
2023-01-03 16:13:29
【天风商社】元旦黄金珠宝各区域销售情况反馈
【天风商社】元旦黄金珠宝各区域销售情况反馈:河南、山东多地恢复明显,节假日催化黄金珠宝销售 河南:近期珠宝销售恢复非常明显,元旦期间客流激增,基本恢复到去年同期九成以上,低线城市恢复的更好,节假日期间送礼、收藏等需求使得黄金产品销售增长明显。 四川:元旦期间珠宝销售有所恢复,至少为去年同期八成,但商场客流恢复仍需一定过程。 山东:12月份整体表现一般,但随着疫情恢复,从12月底开始感觉客流渐渐多起来了,尤其元旦期间销售恢复十分明显,基本接近去年同期九成,预期改善至少持续到春节。 安徽:目前来看,
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