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夜长梦山
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夜长梦山
2022-01-26 22:07:19
伟明环保——1+X低估值新能源上游黑马
重点推荐伟明环保——1+X低估值新能源上游黑马 伟明环保是新能源领域1+X布局的又一优秀企业,在传统环保业务维持20%+稳健增速的基础上,通过与青山合资布局4万吨高冰镍,开启新能源业务开启第二成长曲线。昨日高冰镍合资公司已成立、盛运51%股权整合完毕,彰显公司强执行力。伴随2022年公司新能源业务规划更加明确、2023年镍项目投产放量,公司有望享受估值+业绩双升,是当前新能源上游具备较大上涨空间的黑马标的。 【1】公司环保业务主要是垃圾焚烧,收益主要来自于垃圾处置费及上网电价,行业合理收益率定价
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伟明环保
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夜长梦山
2022-01-26 22:05:58
泉峰汽车:前瞻布局新能源业务及一体化压铸
泉峰汽车:前瞻布局新能源业务及一体化压铸 特斯拉引领,一体压铸大势所趋。Model Y的后底板从Model 3的70个多个零部件一体压铸为2个大件,制造、时间和人力成本大大降低,未来特斯拉的车身将仅8块构件组成,引领铝压铸行业大型化。电动智能化时代,一体压铸可使硬件的标准化程度更高、开发周期更短,匹配软件更新速度,适应电动智能时代的特性。 新能源布局早,技术领先,客户优质,公司2013年进入电动车领域,与西门子、大陆、采埃孚等国际一线供应商合作,具备真空压铸技术,并掌握低速层流铸造工艺。客户方面
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泉峰汽车
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夜长梦山
2022-01-26 22:05:02
盛美上海推出化合物半导体制造的一系列综合设备
【海通电子】盛美上海推出化合物半导体制造的一系列综合设备 1月26日,公司推出支持化合物半导体制造的综合设备系列,支持化合物半导体领域应用,包括砷化镓 (GaAs)、氮化镓 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 等工艺。 Ultra ECP GIII 1309设备用于铜、镍和锡银的铜柱和焊料,以及RDL和UBM工艺,于2021年中已交付客户。 Ultra ECP GIII 1108设备提供金凸块、薄膜和深通孔工艺,进行深孔电镀,以提高阶梯覆盖率,该设备已于2021年底交货给关键客户。 Ultra C
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盛美上海
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夜长梦山
2022-01-26 22:03:15
Tier 2走向Tier 0.5软件定义汽车时代下,持续推荐东软集团
【天风电子】Tier 2走向Tier 0.5软件定义汽车时代下,持续推荐东软集团 在软件定义汽车时代,汽车可以分为纯软件层、基础软件层、工具软件、以及电子硬件堆栈。中间的基础软件是汽车走向软件驱动转型的重要前提,预计在很长一段时间内,智能汽车的软件系统都将处于多种操作系统并存的局面,随着电子电气架构的快速演变、系统复杂性持续提升,连接硬件底层和应用层的中间件业务存在巨大发展空间。 Tier 2到Tier 0.5,芯片与软件等传统tier2站上核心位置。从近几年的发展趋势来看,原本处于Tier-
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东软集团
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夜长梦山
2022-01-25 22:47:03
天邦股份2021年业绩预告点评
【国君农业】天邦股份2021年业绩预告点评: 事件:公司发布2021年业绩预告,预计2021年归属上市公司股东净利润亏损35亿元–40亿元,同比下降207.86% -223.27%。公司对存栏的消耗性生物资产初步计提跌价准备约8亿元。 点评: 出栏量快速增加,完全成本下降。2021Q4生猪出栏量147.04万头,同比增加39.69%,从结构上来看,2021Q4育肥猪出栏量133.37万头,同比上升263.40%,仔猪出栏量11.77万头,同比下降80.15%,种猪出栏量0.30万头,同比下降96
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ST天邦
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夜长梦山
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柏楚电子年报预告点评
【柏楚电子】预计业绩5.6亿元,略低于预期 预计21年实现归母净利润5.6亿元,同比增长51%,对应21Q4归母净利润5300万元,增长4.5%;21年扣非后净利润5.24亿元,增长72%,对应21Q4扣非9770万元,增长10%,业绩低于预期。我们认为主要因素有3点: 1.制造业投资在21年7月进入下行通道,行业需求受到影响,而柏楚在中低功率市占率达到70%,受到行业影响较大(而绿的本身份额低很多,有扩产+份额提升的逻辑);2.21Q4限电,对于终端的中小企业客户影响很大,开工率较低导致采购意
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柏楚电子
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夜长梦山
2022-01-25 22:30:11
绿的谐波年报点评
【绿的谐波】预计业绩1.85-2.05亿元,超预期 预计21年实现归母净利润1.85-2.05亿元,增长125%-150%,按照中值计算对应21Q4归母净利润5300万元,同比增长186%;21年扣非后净利润1.43-1.63亿元,增长206%-249%,对应21Q4扣非4390万元,增长252%,业绩超预期。 21年7月以来,制造业投资进入下行通道,制造业PI位于荣枯线以下,企业中长期信贷数据大幅下滑。工业机器人行业受此影响,增速也有所波动。21年12月工业机器人产量3.5万台,同比增长15.
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绿的谐波
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夜长梦山
2022-01-25 22:26:07
中信建投策略陈果市场下跌点评
【中信建投策略陈果市场下跌点评:反击条件具备,即将展开】 今日市场因海外事件扰动催化,FOMC以及节前避险情绪释放,叠加被动减仓,形成急跌。 我们在周末提出等待本周FOMC靴子落地,准备反击。今夜明晨FOMC召开,市场避险情绪集中释放,从基本面和市场面因素看,我们认为目前A股市场反击条件已经具备。 我们认为,自去年12月以来,A股市场的主要矛盾就是两个: 内部是对稳增长效果的分歧,外部是对联储转鹰派的担忧。所以我们此前也说今年没有跨年行情没有躁动。但当前看到的海外地缘事件,节前避险都是暂时扰动项
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贵州茅台
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夜长梦山
2022-01-25 22:24:57
凯莱英21年业绩预告点评
【华泰医药代雯团队】凯莱英21年业绩预告点评:业绩符合预期,4Q21利润端环比明显提速 4Q21收入持续高增长,归母净利润增长明显提速 公司1月25日发布2021年业绩预告,全年预计实现收入45.05-46.62亿元(yoy+43%-48%);预计实现归母净利润10.40-10.76亿元(yoy+44%-49%);预计实现扣非归母净利润9.08-9.40亿元(yoy+41%-46%)。其中4Q21收入和扣非归母同比增长约为57%-62%和66%-84%,利润端增长提速明显(vs 3Q21扣非归母
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凯莱英
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夜长梦山
2022-01-25 22:24:20
君亭酒店交流
时间:2022.1.24 出席嘉宾:总经理朱总、副总兼董秘施总、副总甘总 Q:君亭、君澜和景澜整合之后未来公司的定位和不同产品线发展战略情况介绍。 A:君亭1.4亿收购了君澜79%股权,景澜70%股权和君澜全商标系列; 君亭:具备东方特色,主要是中端小而美精品酒店;发展模式是直营(酒店数量 占30%,收入占70%)+维管(近几年数量增加); 君澜:度假品牌(君澜度假酒店)和城市商务品牌(君澜大饭店);度假酒店是 特色,获取了众多自然资源和人文资源优质项目,是行业内领军者; 景澜::2015年创立
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君亭酒店
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夜长梦山
2022-01-25 22:22:50
思瑞浦:加大研发投入,收入快速增长
【海通电子】思瑞浦:加大研发投入,收入快速增长 公司2021E全年实现收入13.21亿元~13.31亿元,较去年同期增加7.54亿元~7.64亿元,同比增133%~135%。 2021E归母净利润4.26亿元~4.56亿元,同比增132%~148%;扣非后归母净利润3.46亿元~3.76亿元,同比增107%~125%。 剔除股份支付费用影响,2021E归母净利润5.69亿元~5.99亿元,同比增172%~186%;扣非后归母净利润4.89亿元~5.19亿元,同比增154%~169%。 剔除季度股
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思瑞浦
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夜长梦山
2022-01-25 22:21:53
申万宏源策略市场点评20220125
调整反映A股自身问题,超跌反弹就在不远处——申万宏源策略市场点评20220125 事件:今日,沪指收跌2.58%,深成指跌2.83%,创业板指跌2.67%。上涨个股不足300只。北上资金净卖出36亿元。我们的点评如下: 俄乌事件只是触发因素。美股没跌,美债和黄金没涨,全球Risk-off不是主要矛盾。A股调整反映的是自身问题: (1) 稳增长发力方向没疑问,但稳增长没弹性是一致预期,有弹性的稳增长会伤害长期经济稳定性也是一致预期,这是稳增长有相对收益,但绝对收益有限的原因。 (2) 美国紧缩的出
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贵州茅台
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夜长梦山
2022-01-25 22:20:50
21年海上风电新增装机同比+452%
【西部电新】21年海上风电新增装机同比+452%,看好十四五海上风电发展 21年海上风电新增装机量快速增长。据国家能源局最新发布数据,2021年国内风电新增装机47.57GW,与20年能源局公布数据71.67GW同比-34%;其中海上风电新增装机16.90GW,同比+452%,是截至20年底国内海上风电累计装机量(约9GW)的1.9倍。2021年国内海上风电新增装机量快速增长,主要受益于国补退坡带来的海上风电项目抢装。 预计22年国内风电吊装量58GW。据BNEF公布数据,21年国内海上风电吊装
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东方电缆
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天顺风能
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金风科技
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夜长梦山
2022-01-25 22:19:04
华特气体:电子特气领军王者,把握底部投资机会
【民生电子|华特气体】电子特气领军王者,把握底部投资机会 作为市场跟踪华特最紧密的团队,我们近期多次组织公司交流,现将基本面更新如下: 品种最全,客户最优,国内电子特气龙头 公司已实现对国内8寸以上fab厂超80%客户覆盖,实现高纯四氟化碳、高纯六氟乙烷、光刻气等20多种电子特气的进口替代,并进入国内外一流客户供应名单,如:Intel、美光、台积电、中芯国际、长江存储等,是国内电子特气品种最全,客户最优的电子特气龙头。 稀有气体、光刻气深入布局,稀缺价值凸显 公司在稀有气体、光刻气等领域有深入布
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华特气体
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夜长梦山
2022-01-25 12:37:22
广东鸿图投资者见面会交流0122
广东鸿图投资者见面会会议纪要20220122 与会领导:徐飞跃、廖坚、万里等 核心内容: ●一体压铸的布局和想法:一体化压铸的想法,顺应新能源汽车发展路线,看到了一体化压铸的主流技术路线,更高的效率、更低的成本,两年前布局一体化压铸,包括材料、铸造工艺、跟随着机构研发,我们判断今后的底盘制造工艺、技术朝着这个方向发展,新能源汽车最新的统计21年13%左右的比例,22年占比20%左右,500万辆的数量。按照现在一体化成型技术,前舱、后底板、电池托盘有望一体压铸。 ●12000T,对应压铸的每个零件
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伟明环保——1+X低估值新能源上游黑马
重点推荐伟明环保——1+X低估值新能源上游黑马 伟明环保是新能源领域1+X布局的又一优秀企业,在传统环保业务维持20%+稳健增速的基础上,通过与青山合资布局4万吨高冰镍,开启新能源业务开启第二成长曲线。昨日高冰镍合资公司已成立、盛运51%股权整合完毕,彰显公司强执行力。伴随2022年公司新能源业务规划更加明确、2023年镍项目投产放量,公司有望享受估值+业绩双升,是当前新能源上游具备较大上涨空间的黑马标的。 【1】公司环保业务主要是垃圾焚烧,收益主要来自于垃圾处置费及上网电价,行业合理收益率定价
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泉峰汽车:前瞻布局新能源业务及一体化压铸
泉峰汽车:前瞻布局新能源业务及一体化压铸 特斯拉引领,一体压铸大势所趋。Model Y的后底板从Model 3的70个多个零部件一体压铸为2个大件,制造、时间和人力成本大大降低,未来特斯拉的车身将仅8块构件组成,引领铝压铸行业大型化。电动智能化时代,一体压铸可使硬件的标准化程度更高、开发周期更短,匹配软件更新速度,适应电动智能时代的特性。 新能源布局早,技术领先,客户优质,公司2013年进入电动车领域,与西门子、大陆、采埃孚等国际一线供应商合作,具备真空压铸技术,并掌握低速层流铸造工艺。客户方面
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泉峰汽车
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盛美上海推出化合物半导体制造的一系列综合设备
【海通电子】盛美上海推出化合物半导体制造的一系列综合设备 1月26日,公司推出支持化合物半导体制造的综合设备系列,支持化合物半导体领域应用,包括砷化镓 (GaAs)、氮化镓 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 等工艺。 Ultra ECP GIII 1309设备用于铜、镍和锡银的铜柱和焊料,以及RDL和UBM工艺,于2021年中已交付客户。 Ultra ECP GIII 1108设备提供金凸块、薄膜和深通孔工艺,进行深孔电镀,以提高阶梯覆盖率,该设备已于2021年底交货给关键客户。 Ultra C
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夜长梦山
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Tier 2走向Tier 0.5软件定义汽车时代下,持续推荐东软集团
【天风电子】Tier 2走向Tier 0.5软件定义汽车时代下,持续推荐东软集团 在软件定义汽车时代,汽车可以分为纯软件层、基础软件层、工具软件、以及电子硬件堆栈。中间的基础软件是汽车走向软件驱动转型的重要前提,预计在很长一段时间内,智能汽车的软件系统都将处于多种操作系统并存的局面,随着电子电气架构的快速演变、系统复杂性持续提升,连接硬件底层和应用层的中间件业务存在巨大发展空间。 Tier 2到Tier 0.5,芯片与软件等传统tier2站上核心位置。从近几年的发展趋势来看,原本处于Tier-
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东软集团
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天邦股份2021年业绩预告点评
【国君农业】天邦股份2021年业绩预告点评: 事件:公司发布2021年业绩预告,预计2021年归属上市公司股东净利润亏损35亿元–40亿元,同比下降207.86% -223.27%。公司对存栏的消耗性生物资产初步计提跌价准备约8亿元。 点评: 出栏量快速增加,完全成本下降。2021Q4生猪出栏量147.04万头,同比增加39.69%,从结构上来看,2021Q4育肥猪出栏量133.37万头,同比上升263.40%,仔猪出栏量11.77万头,同比下降80.15%,种猪出栏量0.30万头,同比下降96
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柏楚电子年报预告点评
【柏楚电子】预计业绩5.6亿元,略低于预期 预计21年实现归母净利润5.6亿元,同比增长51%,对应21Q4归母净利润5300万元,增长4.5%;21年扣非后净利润5.24亿元,增长72%,对应21Q4扣非9770万元,增长10%,业绩低于预期。我们认为主要因素有3点: 1.制造业投资在21年7月进入下行通道,行业需求受到影响,而柏楚在中低功率市占率达到70%,受到行业影响较大(而绿的本身份额低很多,有扩产+份额提升的逻辑);2.21Q4限电,对于终端的中小企业客户影响很大,开工率较低导致采购意
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绿的谐波年报点评
【绿的谐波】预计业绩1.85-2.05亿元,超预期 预计21年实现归母净利润1.85-2.05亿元,增长125%-150%,按照中值计算对应21Q4归母净利润5300万元,同比增长186%;21年扣非后净利润1.43-1.63亿元,增长206%-249%,对应21Q4扣非4390万元,增长252%,业绩超预期。 21年7月以来,制造业投资进入下行通道,制造业PI位于荣枯线以下,企业中长期信贷数据大幅下滑。工业机器人行业受此影响,增速也有所波动。21年12月工业机器人产量3.5万台,同比增长15.
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绿的谐波
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2022-01-25 22:26:07
中信建投策略陈果市场下跌点评
【中信建投策略陈果市场下跌点评:反击条件具备,即将展开】 今日市场因海外事件扰动催化,FOMC以及节前避险情绪释放,叠加被动减仓,形成急跌。 我们在周末提出等待本周FOMC靴子落地,准备反击。今夜明晨FOMC召开,市场避险情绪集中释放,从基本面和市场面因素看,我们认为目前A股市场反击条件已经具备。 我们认为,自去年12月以来,A股市场的主要矛盾就是两个: 内部是对稳增长效果的分歧,外部是对联储转鹰派的担忧。所以我们此前也说今年没有跨年行情没有躁动。但当前看到的海外地缘事件,节前避险都是暂时扰动项
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贵州茅台
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2022-01-25 22:24:57
凯莱英21年业绩预告点评
【华泰医药代雯团队】凯莱英21年业绩预告点评:业绩符合预期,4Q21利润端环比明显提速 4Q21收入持续高增长,归母净利润增长明显提速 公司1月25日发布2021年业绩预告,全年预计实现收入45.05-46.62亿元(yoy+43%-48%);预计实现归母净利润10.40-10.76亿元(yoy+44%-49%);预计实现扣非归母净利润9.08-9.40亿元(yoy+41%-46%)。其中4Q21收入和扣非归母同比增长约为57%-62%和66%-84%,利润端增长提速明显(vs 3Q21扣非归母
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凯莱英
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2022-01-25 22:24:20
君亭酒店交流
时间:2022.1.24 出席嘉宾:总经理朱总、副总兼董秘施总、副总甘总 Q:君亭、君澜和景澜整合之后未来公司的定位和不同产品线发展战略情况介绍。 A:君亭1.4亿收购了君澜79%股权,景澜70%股权和君澜全商标系列; 君亭:具备东方特色,主要是中端小而美精品酒店;发展模式是直营(酒店数量 占30%,收入占70%)+维管(近几年数量增加); 君澜:度假品牌(君澜度假酒店)和城市商务品牌(君澜大饭店);度假酒店是 特色,获取了众多自然资源和人文资源优质项目,是行业内领军者; 景澜::2015年创立
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思瑞浦:加大研发投入,收入快速增长
【海通电子】思瑞浦:加大研发投入,收入快速增长 公司2021E全年实现收入13.21亿元~13.31亿元,较去年同期增加7.54亿元~7.64亿元,同比增133%~135%。 2021E归母净利润4.26亿元~4.56亿元,同比增132%~148%;扣非后归母净利润3.46亿元~3.76亿元,同比增107%~125%。 剔除股份支付费用影响,2021E归母净利润5.69亿元~5.99亿元,同比增172%~186%;扣非后归母净利润4.89亿元~5.19亿元,同比增154%~169%。 剔除季度股
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申万宏源策略市场点评20220125
调整反映A股自身问题,超跌反弹就在不远处——申万宏源策略市场点评20220125 事件:今日,沪指收跌2.58%,深成指跌2.83%,创业板指跌2.67%。上涨个股不足300只。北上资金净卖出36亿元。我们的点评如下: 俄乌事件只是触发因素。美股没跌,美债和黄金没涨,全球Risk-off不是主要矛盾。A股调整反映的是自身问题: (1) 稳增长发力方向没疑问,但稳增长没弹性是一致预期,有弹性的稳增长会伤害长期经济稳定性也是一致预期,这是稳增长有相对收益,但绝对收益有限的原因。 (2) 美国紧缩的出
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21年海上风电新增装机同比+452%
【西部电新】21年海上风电新增装机同比+452%,看好十四五海上风电发展 21年海上风电新增装机量快速增长。据国家能源局最新发布数据,2021年国内风电新增装机47.57GW,与20年能源局公布数据71.67GW同比-34%;其中海上风电新增装机16.90GW,同比+452%,是截至20年底国内海上风电累计装机量(约9GW)的1.9倍。2021年国内海上风电新增装机量快速增长,主要受益于国补退坡带来的海上风电项目抢装。 预计22年国内风电吊装量58GW。据BNEF公布数据,21年国内海上风电吊装
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华特气体:电子特气领军王者,把握底部投资机会
【民生电子|华特气体】电子特气领军王者,把握底部投资机会 作为市场跟踪华特最紧密的团队,我们近期多次组织公司交流,现将基本面更新如下: 品种最全,客户最优,国内电子特气龙头 公司已实现对国内8寸以上fab厂超80%客户覆盖,实现高纯四氟化碳、高纯六氟乙烷、光刻气等20多种电子特气的进口替代,并进入国内外一流客户供应名单,如:Intel、美光、台积电、中芯国际、长江存储等,是国内电子特气品种最全,客户最优的电子特气龙头。 稀有气体、光刻气深入布局,稀缺价值凸显 公司在稀有气体、光刻气等领域有深入布
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广东鸿图投资者见面会交流0122
广东鸿图投资者见面会会议纪要20220122 与会领导:徐飞跃、廖坚、万里等 核心内容: ●一体压铸的布局和想法:一体化压铸的想法,顺应新能源汽车发展路线,看到了一体化压铸的主流技术路线,更高的效率、更低的成本,两年前布局一体化压铸,包括材料、铸造工艺、跟随着机构研发,我们判断今后的底盘制造工艺、技术朝着这个方向发展,新能源汽车最新的统计21年13%左右的比例,22年占比20%左右,500万辆的数量。按照现在一体化成型技术,前舱、后底板、电池托盘有望一体压铸。 ●12000T,对应压铸的每个零件
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伟明环保——1+X低估值新能源上游黑马
重点推荐伟明环保——1+X低估值新能源上游黑马 伟明环保是新能源领域1+X布局的又一优秀企业,在传统环保业务维持20%+稳健增速的基础上,通过与青山合资布局4万吨高冰镍,开启新能源业务开启第二成长曲线。昨日高冰镍合资公司已成立、盛运51%股权整合完毕,彰显公司强执行力。伴随2022年公司新能源业务规划更加明确、2023年镍项目投产放量,公司有望享受估值+业绩双升,是当前新能源上游具备较大上涨空间的黑马标的。 【1】公司环保业务主要是垃圾焚烧,收益主要来自于垃圾处置费及上网电价,行业合理收益率定价
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2022-01-26 22:05:58
泉峰汽车:前瞻布局新能源业务及一体化压铸
泉峰汽车:前瞻布局新能源业务及一体化压铸 特斯拉引领,一体压铸大势所趋。Model Y的后底板从Model 3的70个多个零部件一体压铸为2个大件,制造、时间和人力成本大大降低,未来特斯拉的车身将仅8块构件组成,引领铝压铸行业大型化。电动智能化时代,一体压铸可使硬件的标准化程度更高、开发周期更短,匹配软件更新速度,适应电动智能时代的特性。 新能源布局早,技术领先,客户优质,公司2013年进入电动车领域,与西门子、大陆、采埃孚等国际一线供应商合作,具备真空压铸技术,并掌握低速层流铸造工艺。客户方面
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泉峰汽车
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夜长梦山
2022-01-26 22:05:02
盛美上海推出化合物半导体制造的一系列综合设备
【海通电子】盛美上海推出化合物半导体制造的一系列综合设备 1月26日,公司推出支持化合物半导体制造的综合设备系列,支持化合物半导体领域应用,包括砷化镓 (GaAs)、氮化镓 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 等工艺。 Ultra ECP GIII 1309设备用于铜、镍和锡银的铜柱和焊料,以及RDL和UBM工艺,于2021年中已交付客户。 Ultra ECP GIII 1108设备提供金凸块、薄膜和深通孔工艺,进行深孔电镀,以提高阶梯覆盖率,该设备已于2021年底交货给关键客户。 Ultra C
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盛美上海
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夜长梦山
2022-01-26 22:03:15
Tier 2走向Tier 0.5软件定义汽车时代下,持续推荐东软集团
【天风电子】Tier 2走向Tier 0.5软件定义汽车时代下,持续推荐东软集团 在软件定义汽车时代,汽车可以分为纯软件层、基础软件层、工具软件、以及电子硬件堆栈。中间的基础软件是汽车走向软件驱动转型的重要前提,预计在很长一段时间内,智能汽车的软件系统都将处于多种操作系统并存的局面,随着电子电气架构的快速演变、系统复杂性持续提升,连接硬件底层和应用层的中间件业务存在巨大发展空间。 Tier 2到Tier 0.5,芯片与软件等传统tier2站上核心位置。从近几年的发展趋势来看,原本处于Tier-
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东软集团
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夜长梦山
2022-01-25 22:47:03
天邦股份2021年业绩预告点评
【国君农业】天邦股份2021年业绩预告点评: 事件:公司发布2021年业绩预告,预计2021年归属上市公司股东净利润亏损35亿元–40亿元,同比下降207.86% -223.27%。公司对存栏的消耗性生物资产初步计提跌价准备约8亿元。 点评: 出栏量快速增加,完全成本下降。2021Q4生猪出栏量147.04万头,同比增加39.69%,从结构上来看,2021Q4育肥猪出栏量133.37万头,同比上升263.40%,仔猪出栏量11.77万头,同比下降80.15%,种猪出栏量0.30万头,同比下降96
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ST天邦
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夜长梦山
2022-01-25 22:31:05
柏楚电子年报预告点评
【柏楚电子】预计业绩5.6亿元,略低于预期 预计21年实现归母净利润5.6亿元,同比增长51%,对应21Q4归母净利润5300万元,增长4.5%;21年扣非后净利润5.24亿元,增长72%,对应21Q4扣非9770万元,增长10%,业绩低于预期。我们认为主要因素有3点: 1.制造业投资在21年7月进入下行通道,行业需求受到影响,而柏楚在中低功率市占率达到70%,受到行业影响较大(而绿的本身份额低很多,有扩产+份额提升的逻辑);2.21Q4限电,对于终端的中小企业客户影响很大,开工率较低导致采购意
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柏楚电子
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夜长梦山
2022-01-25 22:30:11
绿的谐波年报点评
【绿的谐波】预计业绩1.85-2.05亿元,超预期 预计21年实现归母净利润1.85-2.05亿元,增长125%-150%,按照中值计算对应21Q4归母净利润5300万元,同比增长186%;21年扣非后净利润1.43-1.63亿元,增长206%-249%,对应21Q4扣非4390万元,增长252%,业绩超预期。 21年7月以来,制造业投资进入下行通道,制造业PI位于荣枯线以下,企业中长期信贷数据大幅下滑。工业机器人行业受此影响,增速也有所波动。21年12月工业机器人产量3.5万台,同比增长15.
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绿的谐波
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夜长梦山
2022-01-25 22:26:07
中信建投策略陈果市场下跌点评
【中信建投策略陈果市场下跌点评:反击条件具备,即将展开】 今日市场因海外事件扰动催化,FOMC以及节前避险情绪释放,叠加被动减仓,形成急跌。 我们在周末提出等待本周FOMC靴子落地,准备反击。今夜明晨FOMC召开,市场避险情绪集中释放,从基本面和市场面因素看,我们认为目前A股市场反击条件已经具备。 我们认为,自去年12月以来,A股市场的主要矛盾就是两个: 内部是对稳增长效果的分歧,外部是对联储转鹰派的担忧。所以我们此前也说今年没有跨年行情没有躁动。但当前看到的海外地缘事件,节前避险都是暂时扰动项
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贵州茅台
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夜长梦山
2022-01-25 22:24:57
凯莱英21年业绩预告点评
【华泰医药代雯团队】凯莱英21年业绩预告点评:业绩符合预期,4Q21利润端环比明显提速 4Q21收入持续高增长,归母净利润增长明显提速 公司1月25日发布2021年业绩预告,全年预计实现收入45.05-46.62亿元(yoy+43%-48%);预计实现归母净利润10.40-10.76亿元(yoy+44%-49%);预计实现扣非归母净利润9.08-9.40亿元(yoy+41%-46%)。其中4Q21收入和扣非归母同比增长约为57%-62%和66%-84%,利润端增长提速明显(vs 3Q21扣非归母
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凯莱英
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夜长梦山
2022-01-25 22:24:20
君亭酒店交流
时间:2022.1.24 出席嘉宾:总经理朱总、副总兼董秘施总、副总甘总 Q:君亭、君澜和景澜整合之后未来公司的定位和不同产品线发展战略情况介绍。 A:君亭1.4亿收购了君澜79%股权,景澜70%股权和君澜全商标系列; 君亭:具备东方特色,主要是中端小而美精品酒店;发展模式是直营(酒店数量 占30%,收入占70%)+维管(近几年数量增加); 君澜:度假品牌(君澜度假酒店)和城市商务品牌(君澜大饭店);度假酒店是 特色,获取了众多自然资源和人文资源优质项目,是行业内领军者; 景澜::2015年创立
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君亭酒店
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夜长梦山
2022-01-25 22:22:50
思瑞浦:加大研发投入,收入快速增长
【海通电子】思瑞浦:加大研发投入,收入快速增长 公司2021E全年实现收入13.21亿元~13.31亿元,较去年同期增加7.54亿元~7.64亿元,同比增133%~135%。 2021E归母净利润4.26亿元~4.56亿元,同比增132%~148%;扣非后归母净利润3.46亿元~3.76亿元,同比增107%~125%。 剔除股份支付费用影响,2021E归母净利润5.69亿元~5.99亿元,同比增172%~186%;扣非后归母净利润4.89亿元~5.19亿元,同比增154%~169%。 剔除季度股
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思瑞浦
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夜长梦山
2022-01-25 22:21:53
申万宏源策略市场点评20220125
调整反映A股自身问题,超跌反弹就在不远处——申万宏源策略市场点评20220125 事件:今日,沪指收跌2.58%,深成指跌2.83%,创业板指跌2.67%。上涨个股不足300只。北上资金净卖出36亿元。我们的点评如下: 俄乌事件只是触发因素。美股没跌,美债和黄金没涨,全球Risk-off不是主要矛盾。A股调整反映的是自身问题: (1) 稳增长发力方向没疑问,但稳增长没弹性是一致预期,有弹性的稳增长会伤害长期经济稳定性也是一致预期,这是稳增长有相对收益,但绝对收益有限的原因。 (2) 美国紧缩的出
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贵州茅台
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夜长梦山
2022-01-25 22:20:50
21年海上风电新增装机同比+452%
【西部电新】21年海上风电新增装机同比+452%,看好十四五海上风电发展 21年海上风电新增装机量快速增长。据国家能源局最新发布数据,2021年国内风电新增装机47.57GW,与20年能源局公布数据71.67GW同比-34%;其中海上风电新增装机16.90GW,同比+452%,是截至20年底国内海上风电累计装机量(约9GW)的1.9倍。2021年国内海上风电新增装机量快速增长,主要受益于国补退坡带来的海上风电项目抢装。 预计22年国内风电吊装量58GW。据BNEF公布数据,21年国内海上风电吊装
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东方电缆
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天顺风能
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金风科技
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夜长梦山
2022-01-25 22:19:04
华特气体:电子特气领军王者,把握底部投资机会
【民生电子|华特气体】电子特气领军王者,把握底部投资机会 作为市场跟踪华特最紧密的团队,我们近期多次组织公司交流,现将基本面更新如下: 品种最全,客户最优,国内电子特气龙头 公司已实现对国内8寸以上fab厂超80%客户覆盖,实现高纯四氟化碳、高纯六氟乙烷、光刻气等20多种电子特气的进口替代,并进入国内外一流客户供应名单,如:Intel、美光、台积电、中芯国际、长江存储等,是国内电子特气品种最全,客户最优的电子特气龙头。 稀有气体、光刻气深入布局,稀缺价值凸显 公司在稀有气体、光刻气等领域有深入布
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华特气体
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夜长梦山
2022-01-25 12:37:22
广东鸿图投资者见面会交流0122
广东鸿图投资者见面会会议纪要20220122 与会领导:徐飞跃、廖坚、万里等 核心内容: ●一体压铸的布局和想法:一体化压铸的想法,顺应新能源汽车发展路线,看到了一体化压铸的主流技术路线,更高的效率、更低的成本,两年前布局一体化压铸,包括材料、铸造工艺、跟随着机构研发,我们判断今后的底盘制造工艺、技术朝着这个方向发展,新能源汽车最新的统计21年13%左右的比例,22年占比20%左右,500万辆的数量。按照现在一体化成型技术,前舱、后底板、电池托盘有望一体压铸。 ●12000T,对应压铸的每个零件
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2022-01-26 22:07:19
伟明环保——1+X低估值新能源上游黑马
重点推荐伟明环保——1+X低估值新能源上游黑马 伟明环保是新能源领域1+X布局的又一优秀企业,在传统环保业务维持20%+稳健增速的基础上,通过与青山合资布局4万吨高冰镍,开启新能源业务开启第二成长曲线。昨日高冰镍合资公司已成立、盛运51%股权整合完毕,彰显公司强执行力。伴随2022年公司新能源业务规划更加明确、2023年镍项目投产放量,公司有望享受估值+业绩双升,是当前新能源上游具备较大上涨空间的黑马标的。 【1】公司环保业务主要是垃圾焚烧,收益主要来自于垃圾处置费及上网电价,行业合理收益率定价
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伟明环保
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夜长梦山
2022-01-26 22:05:58
泉峰汽车:前瞻布局新能源业务及一体化压铸
泉峰汽车:前瞻布局新能源业务及一体化压铸 特斯拉引领,一体压铸大势所趋。Model Y的后底板从Model 3的70个多个零部件一体压铸为2个大件,制造、时间和人力成本大大降低,未来特斯拉的车身将仅8块构件组成,引领铝压铸行业大型化。电动智能化时代,一体压铸可使硬件的标准化程度更高、开发周期更短,匹配软件更新速度,适应电动智能时代的特性。 新能源布局早,技术领先,客户优质,公司2013年进入电动车领域,与西门子、大陆、采埃孚等国际一线供应商合作,具备真空压铸技术,并掌握低速层流铸造工艺。客户方面
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泉峰汽车
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夜长梦山
2022-01-26 22:05:02
盛美上海推出化合物半导体制造的一系列综合设备
【海通电子】盛美上海推出化合物半导体制造的一系列综合设备 1月26日,公司推出支持化合物半导体制造的综合设备系列,支持化合物半导体领域应用,包括砷化镓 (GaAs)、氮化镓 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 等工艺。 Ultra ECP GIII 1309设备用于铜、镍和锡银的铜柱和焊料,以及RDL和UBM工艺,于2021年中已交付客户。 Ultra ECP GIII 1108设备提供金凸块、薄膜和深通孔工艺,进行深孔电镀,以提高阶梯覆盖率,该设备已于2021年底交货给关键客户。 Ultra C
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盛美上海
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夜长梦山
2022-01-26 22:03:15
Tier 2走向Tier 0.5软件定义汽车时代下,持续推荐东软集团
【天风电子】Tier 2走向Tier 0.5软件定义汽车时代下,持续推荐东软集团 在软件定义汽车时代,汽车可以分为纯软件层、基础软件层、工具软件、以及电子硬件堆栈。中间的基础软件是汽车走向软件驱动转型的重要前提,预计在很长一段时间内,智能汽车的软件系统都将处于多种操作系统并存的局面,随着电子电气架构的快速演变、系统复杂性持续提升,连接硬件底层和应用层的中间件业务存在巨大发展空间。 Tier 2到Tier 0.5,芯片与软件等传统tier2站上核心位置。从近几年的发展趋势来看,原本处于Tier-
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东软集团
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天邦股份2021年业绩预告点评
【国君农业】天邦股份2021年业绩预告点评: 事件:公司发布2021年业绩预告,预计2021年归属上市公司股东净利润亏损35亿元–40亿元,同比下降207.86% -223.27%。公司对存栏的消耗性生物资产初步计提跌价准备约8亿元。 点评: 出栏量快速增加,完全成本下降。2021Q4生猪出栏量147.04万头,同比增加39.69%,从结构上来看,2021Q4育肥猪出栏量133.37万头,同比上升263.40%,仔猪出栏量11.77万头,同比下降80.15%,种猪出栏量0.30万头,同比下降96
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柏楚电子年报预告点评
【柏楚电子】预计业绩5.6亿元,略低于预期 预计21年实现归母净利润5.6亿元,同比增长51%,对应21Q4归母净利润5300万元,增长4.5%;21年扣非后净利润5.24亿元,增长72%,对应21Q4扣非9770万元,增长10%,业绩低于预期。我们认为主要因素有3点: 1.制造业投资在21年7月进入下行通道,行业需求受到影响,而柏楚在中低功率市占率达到70%,受到行业影响较大(而绿的本身份额低很多,有扩产+份额提升的逻辑);2.21Q4限电,对于终端的中小企业客户影响很大,开工率较低导致采购意
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柏楚电子
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绿的谐波年报点评
【绿的谐波】预计业绩1.85-2.05亿元,超预期 预计21年实现归母净利润1.85-2.05亿元,增长125%-150%,按照中值计算对应21Q4归母净利润5300万元,同比增长186%;21年扣非后净利润1.43-1.63亿元,增长206%-249%,对应21Q4扣非4390万元,增长252%,业绩超预期。 21年7月以来,制造业投资进入下行通道,制造业PI位于荣枯线以下,企业中长期信贷数据大幅下滑。工业机器人行业受此影响,增速也有所波动。21年12月工业机器人产量3.5万台,同比增长15.
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2022-01-25 22:26:07
中信建投策略陈果市场下跌点评
【中信建投策略陈果市场下跌点评:反击条件具备,即将展开】 今日市场因海外事件扰动催化,FOMC以及节前避险情绪释放,叠加被动减仓,形成急跌。 我们在周末提出等待本周FOMC靴子落地,准备反击。今夜明晨FOMC召开,市场避险情绪集中释放,从基本面和市场面因素看,我们认为目前A股市场反击条件已经具备。 我们认为,自去年12月以来,A股市场的主要矛盾就是两个: 内部是对稳增长效果的分歧,外部是对联储转鹰派的担忧。所以我们此前也说今年没有跨年行情没有躁动。但当前看到的海外地缘事件,节前避险都是暂时扰动项
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贵州茅台
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凯莱英21年业绩预告点评
【华泰医药代雯团队】凯莱英21年业绩预告点评:业绩符合预期,4Q21利润端环比明显提速 4Q21收入持续高增长,归母净利润增长明显提速 公司1月25日发布2021年业绩预告,全年预计实现收入45.05-46.62亿元(yoy+43%-48%);预计实现归母净利润10.40-10.76亿元(yoy+44%-49%);预计实现扣非归母净利润9.08-9.40亿元(yoy+41%-46%)。其中4Q21收入和扣非归母同比增长约为57%-62%和66%-84%,利润端增长提速明显(vs 3Q21扣非归母
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凯莱英
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2022-01-25 22:24:20
君亭酒店交流
时间:2022.1.24 出席嘉宾:总经理朱总、副总兼董秘施总、副总甘总 Q:君亭、君澜和景澜整合之后未来公司的定位和不同产品线发展战略情况介绍。 A:君亭1.4亿收购了君澜79%股权,景澜70%股权和君澜全商标系列; 君亭:具备东方特色,主要是中端小而美精品酒店;发展模式是直营(酒店数量 占30%,收入占70%)+维管(近几年数量增加); 君澜:度假品牌(君澜度假酒店)和城市商务品牌(君澜大饭店);度假酒店是 特色,获取了众多自然资源和人文资源优质项目,是行业内领军者; 景澜::2015年创立
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思瑞浦:加大研发投入,收入快速增长
【海通电子】思瑞浦:加大研发投入,收入快速增长 公司2021E全年实现收入13.21亿元~13.31亿元,较去年同期增加7.54亿元~7.64亿元,同比增133%~135%。 2021E归母净利润4.26亿元~4.56亿元,同比增132%~148%;扣非后归母净利润3.46亿元~3.76亿元,同比增107%~125%。 剔除股份支付费用影响,2021E归母净利润5.69亿元~5.99亿元,同比增172%~186%;扣非后归母净利润4.89亿元~5.19亿元,同比增154%~169%。 剔除季度股
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思瑞浦
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2022-01-25 22:21:53
申万宏源策略市场点评20220125
调整反映A股自身问题,超跌反弹就在不远处——申万宏源策略市场点评20220125 事件:今日,沪指收跌2.58%,深成指跌2.83%,创业板指跌2.67%。上涨个股不足300只。北上资金净卖出36亿元。我们的点评如下: 俄乌事件只是触发因素。美股没跌,美债和黄金没涨,全球Risk-off不是主要矛盾。A股调整反映的是自身问题: (1) 稳增长发力方向没疑问,但稳增长没弹性是一致预期,有弹性的稳增长会伤害长期经济稳定性也是一致预期,这是稳增长有相对收益,但绝对收益有限的原因。 (2) 美国紧缩的出
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2022-01-25 22:20:50
21年海上风电新增装机同比+452%
【西部电新】21年海上风电新增装机同比+452%,看好十四五海上风电发展 21年海上风电新增装机量快速增长。据国家能源局最新发布数据,2021年国内风电新增装机47.57GW,与20年能源局公布数据71.67GW同比-34%;其中海上风电新增装机16.90GW,同比+452%,是截至20年底国内海上风电累计装机量(约9GW)的1.9倍。2021年国内海上风电新增装机量快速增长,主要受益于国补退坡带来的海上风电项目抢装。 预计22年国内风电吊装量58GW。据BNEF公布数据,21年国内海上风电吊装
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华特气体:电子特气领军王者,把握底部投资机会
【民生电子|华特气体】电子特气领军王者,把握底部投资机会 作为市场跟踪华特最紧密的团队,我们近期多次组织公司交流,现将基本面更新如下: 品种最全,客户最优,国内电子特气龙头 公司已实现对国内8寸以上fab厂超80%客户覆盖,实现高纯四氟化碳、高纯六氟乙烷、光刻气等20多种电子特气的进口替代,并进入国内外一流客户供应名单,如:Intel、美光、台积电、中芯国际、长江存储等,是国内电子特气品种最全,客户最优的电子特气龙头。 稀有气体、光刻气深入布局,稀缺价值凸显 公司在稀有气体、光刻气等领域有深入布
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华特气体
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广东鸿图投资者见面会交流0122
广东鸿图投资者见面会会议纪要20220122 与会领导:徐飞跃、廖坚、万里等 核心内容: ●一体压铸的布局和想法:一体化压铸的想法,顺应新能源汽车发展路线,看到了一体化压铸的主流技术路线,更高的效率、更低的成本,两年前布局一体化压铸,包括材料、铸造工艺、跟随着机构研发,我们判断今后的底盘制造工艺、技术朝着这个方向发展,新能源汽车最新的统计21年13%左右的比例,22年占比20%左右,500万辆的数量。按照现在一体化成型技术,前舱、后底板、电池托盘有望一体压铸。 ●12000T,对应压铸的每个零件
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