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夜长梦山
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夜长梦山
2021-12-05 21:42:32
提升能源资源利用效率,打开节能与资源化市场空间
【中金电新公用环保】提升能源资源利用效率,打开节能与资源化市场空间 推荐组合:高能环境、威派格、浙富控股、瀚蓝环境 工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》,提出加快能源消费低碳化转型,促进资源利用循环化转型。我们认为工业绿色发展有助于推动工业节能设备及服务需求持续提升,此外,资源化既可实现资源循环利用又具备碳减排能力,政策驱动下远期市场空间广阔。 环境部印发《关于开展小微企业危险废物收集试点的通知(征求意见稿)》,指出省级生态环境部门原则上应将辖区内危险废物年产生总量10吨以下的小微企业作为试
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高能环境
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威派格
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浙富控股
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瀚蓝环境
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夜长梦山
2021-12-05 21:41:33
【中科电气】回复函重要信息梳理
海通电新【中科电气】回复函重要信息梳理 1、价格。20年7-12月均价2.87万元/吨,21年1-9月均价3.03万元/吨;结合半年报信息,公司Q1均价2.87万元/吨,Q2均价2.94万元/吨,Q3均价3.23万元/吨,Q3售价确有10%左右环比提升; 2、销量。Q1销量1.0万吨,Q2销量1.35万吨,Q3销量1.55万吨;公司披露10月发货金额2.27亿元,按照Q3近3.3万元/吨的价格,预计发货近7000吨,相比Q3的1.55万吨环比增速较高,体现了较好的景气度;由此预计Q4发货2.2-
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中科电气
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夜长梦山
2021-12-05 21:40:44
特斯拉Model Y召回事件点评
【天风电新】特斯拉Model Y召回事件点评 ——————————— 🌼召回事件 11月21日特斯拉向美国高速公路安全管理局提出申请,在零事故,零投诉的前提下召回生产日期为2020年6月16日至2021年11月10日的部分Model Y电动汽车,共计826台。 特斯拉采取全球统一召回标准,因此在12月3日向国家市场监督管理总局备案了召回计划,召回生产日期在2021年2月4日至2021年10月30日的部分国产Model Y电动汽车,共计21599台。 召回原因在于前、后转向节强度可能存在不符合设
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拓普集团
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夜长梦山
2021-12-05 21:40:09
躁动的方向逐渐清晰
躁动的方向逐渐清晰 | 国盛策略张峻晓(12月第2周) 1、稳增长的方向既定,且初见成效。近期稳增长的方向不断被确认,房地产业信用风险有望得到稳妥有序化解。四季度以来,稳增长措施已经初见成效,高频数据显示,房地产上下游数据开始边际好转,百大城市土地成交面积也回归至历史正常区间。 2、历史年末行情与春季躁动复盘。以A股历史经验来看,12月是一年当中仅次于2月的做多窗口,且价值板块通常更具优势。春季行情主要集中在春节前后20个交易日,尤其在春节前后2-3周,进攻型风格相对占优。 3、近期地方专项债发
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贵州茅台
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夜长梦山
2021-12-05 21:39:26
“东风”随春归——2022年宏观展望
纠偏和放松:“东风”随春归——2022年宏观展望 1、经济:下行最快阶段或已过去 我国本轮经济环比下行最快的阶段或许就是2021年3季度,已经过去。接下来下行斜率预计会放缓,但稳增长依然有压力。从结构上来看,剔除价格后的出口数量已经在回落,预计2022年同比会出现负增长;房地产贡献或延续负增长;预计2022年我国消费或延续弱复苏状态,重点关注疫情防控政策。 2、政策:纠偏和放松 虽然强调高质量增长,但对经济增速还是有底线、有要求的,我们预计2022年增长目标或在5.5-6%。所以政策会全面转向稳
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贵州茅台
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夜长梦山
2021-12-05 16:46:34
1202中远海控交流
今天我们非常荣幸地邀请到了中远海控的董总,来跟大家做一个深度的沟通和交流,也回应一下市场最近的一些最新的动态和变化。我们这次会议分成两部分,第一部分是先由董总介绍一下整个市场的情况和公司的情况,第二部分就进入到Q&A环节,接下来我们把时间交给董总。 董总:第一个部分,我想先报告一下近期市场的一些情况,因为这个市场上可能也有很多的声音,包括货代市场价格波动、船东市场的价格走势等等。确实可能这个行业本身的价格体系相对比较复杂,所以它的专业度确实还是蛮高的。那么从船东的价格来看,在相当长的一段时间之内
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中远海控
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夜长梦山
2021-12-05 16:41:33
恒玄科技20211202交流
一、公司业务: 1,TWS:今年占营收80%。客户方面有新客户导入,如三星在Q3导入,现在在上量;现在基本把安卓大品牌全部导入,客户结构很好。非A品牌市场大概能有40-50%市占率;12nm产品预计明年上半年导入客户产品,高通了联发科没到12nm。明年市占率有望向上走,ASP也会提升。 2,手表:21Q3发布手表产品,小米华为有用,第一代和意法合作,我们负责低功耗蓝牙芯片,意法负责MCU(负责屏幕显示)。现在客户反馈很好,会陆续导入其他客户;明年下半年会推出第二代手表芯片C,份额会提升,价值量也
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恒玄科技
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夜长梦山
2021-12-05 16:40:20
券商快评20211205
信用事件影响可能有限,关注政策稳增长 近期A股较有韧性但香港市场波动较大,媒体报道总理表态“降准”信息,同时某地产开发商公告违约,监管机构也就相关事件表态。我们强调当前处于“增长偏弱与政策稳增长预期的交互期”,当前是政策稳增长重要的观察窗口期,对大市无须过度悲观。我们综合快评如下: 1.近期海外及港股市场波动加大,A股显韧性。近期受Omicron新毒株担忧、美联储主席表态可能加快宽松退出节奏等因素影响,海外市场波动加大,同时大部分商品价格下行。港股除受这些因素影响外,有关中概股的进展及科技股近期
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贵州茅台
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夜长梦山
2021-12-03 10:51:36
五洲新春交流1202
1.19年的时候轴承套圈和成品好像是合并计了未来是有什么规划吗?轴承这块是公司的一个主业,现在利润拆分大概60%是套圈、40%左右是成品轴承。相对来说成品轴承这块增长的比较快,因为收购了F儿T,会带来一些新的订单。FLT60%是在欧洲采购销售的,40%是在中国采购销售的这40%里差不多有12%是在公司采购的,还有30%在外面采购的,所以说这个产品的量会增长比较快。另外公司也研发了一些像高端的汽车件,还有一些新能源汽车的轴承,慢慢的量都会起来,毛利率会增加。 2.力星主要做的是钢球,滚子也是近两年
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五洲新春
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夜长梦山
2021-12-03 10:50:00
电子烟管理办法解读20211203
一、关注点: 1.管理范围明确指含烟碱(尼古丁,下同)的气溶胶供人抽吸的电子传送产品; 2.针对的是雾化类电子烟,明确提到低温烟(加热不燃烧的产品)已经纳入卷烟管理;不含烟卷、零尼古丁的烟弹等不纳入相应的监管范畴 3.设立电子烟交易平台的机制,同时在批发环节非常明显由中烟把控。拥有烟草批发许可的企业才能通过换证的方式进行雾化电子烟的批发如果没有传统卷烟的批发牌照就无法进行雾化电子烟的批发,也就是说电子烟的批发企业数要小于等于传统卷烟的批发企业数,变相的告诉大家中烟会是全国范围内唯一批发商。 4.
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陕西金叶
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劲嘉股份
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夜长梦山
2021-12-03 10:45:18
博腾股份线上交流20211201
一、管理层介绍: 公司刚接到美国制药公司新的一些订单,是陆续下达的,12个月金额已经累计达到了公司去年的营业收入50%,累计收到的订单金额是2.17亿美金,整个交付周期是今年和明年,今年占小部分,明年占大部分。针对大家关注的这么大的订单产能是否够用问题产能上今年新收购的宇阳的500个立方会在明年投产。此外订单虽然金额整体较大,但这是一个相对来说价值比较高的品种,真正在量上占用产能并没有想象的大,不用太担心产能的投放。公司目前这两年主旋律上也是关心到产能问题,前两年更多的是把产能填满这两年内部管理
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博腾股份
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夜长梦山
2021-12-03 10:41:23
黑猫股份,导电炭黑替代
2022年锂电产业链中最缺的产品,不是PVDF和锂,而是导电炭黑!海外供给满产而扩产周 期长,重点关注有望率先实现国产化替代的黑猫股份!
黑猫股份,导电炭黑.pdf
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黑猫股份
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夜长梦山
2021-12-03 10:39:25
电子烟管理办法解读【天风轻工】
整体看法: 1、从监管来看,电子烟整体监管基本与卷烟保持一致。所有环节均需要许可、批准,并采取统一集采平台销售。 2、现有电子烟竞争格局将被打破,电子烟进入专卖时代。产品端看重合规及品质,利好具备高生产标准、高技术储备及高资金储备的生产商;渠道端电子烟国代、省代、市代将面临洗牌,批发类企业需要申请批发牌照。 重点条例提炼: 管理范围: 原文:第二条 本办法所称电子烟,是指产生含烟碱(尼古丁,下同)的气溶胶供人抽吸的电子传送产品。电子烟包括烟弹、烟具以及烟弹与烟具组合销售的产品等,不包括已纳入卷烟
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劲嘉股份
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陕西金叶
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夜长梦山
2021-12-03 10:35:28
家具龙头再超预期
1.家具龙头再超预期,α依旧明显(双专家) 专家 A PART I. 专家发言: Q3 及 10 月增速: 成都顾家经销商 20 年完成 1.6 亿,今年目标 2 亿,预计全年完成 1.8- 1.9 亿没问题,顾家全品类整体 Q3 增速 20-25%,10 月有家博会拉动,比去年好一些, 单 10 月增速是 28%。分品类看的话,增速快的是工艺和睡眠中心,布艺产品基本持平,因 为 顾家工艺和布艺这两年差价越来越小,所以消费者更多选择去买皮沙发。 Q4 预期: 对 Q4 的预期比较乐观,有国庆和双
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顾家家居
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夜长梦山
2021-12-03 10:32:31
重庆百货观点
【国君社服商贸刘越男】重庆百货:或动加快推进股权激励,期待数字化及会员运营等进一步发力 公司或加快推进股权激励,看好动力增强/整体效率进一步提升。1据此前公告,公司于2020年6月30日披露回购方案,截至2021年6月30日完成回购股份约1036万股占总股本的2.55%,回购均价为27.76元/股,使用资金总额约2.88亿元,回购股份将全部用于员工持股或股权激励;2公司一直积极推进提质增效工作:①前期通过混改引入步步高及物美两大巨头,Q3超市业态毛利率已有提升;②推进数字化线上化;③核心骨干/员
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重庆百货
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提升能源资源利用效率,打开节能与资源化市场空间
【中金电新公用环保】提升能源资源利用效率,打开节能与资源化市场空间 推荐组合:高能环境、威派格、浙富控股、瀚蓝环境 工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》,提出加快能源消费低碳化转型,促进资源利用循环化转型。我们认为工业绿色发展有助于推动工业节能设备及服务需求持续提升,此外,资源化既可实现资源循环利用又具备碳减排能力,政策驱动下远期市场空间广阔。 环境部印发《关于开展小微企业危险废物收集试点的通知(征求意见稿)》,指出省级生态环境部门原则上应将辖区内危险废物年产生总量10吨以下的小微企业作为试
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【中科电气】回复函重要信息梳理
海通电新【中科电气】回复函重要信息梳理 1、价格。20年7-12月均价2.87万元/吨,21年1-9月均价3.03万元/吨;结合半年报信息,公司Q1均价2.87万元/吨,Q2均价2.94万元/吨,Q3均价3.23万元/吨,Q3售价确有10%左右环比提升; 2、销量。Q1销量1.0万吨,Q2销量1.35万吨,Q3销量1.55万吨;公司披露10月发货金额2.27亿元,按照Q3近3.3万元/吨的价格,预计发货近7000吨,相比Q3的1.55万吨环比增速较高,体现了较好的景气度;由此预计Q4发货2.2-
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中科电气
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特斯拉Model Y召回事件点评
【天风电新】特斯拉Model Y召回事件点评 ——————————— 🌼召回事件 11月21日特斯拉向美国高速公路安全管理局提出申请,在零事故,零投诉的前提下召回生产日期为2020年6月16日至2021年11月10日的部分Model Y电动汽车,共计826台。 特斯拉采取全球统一召回标准,因此在12月3日向国家市场监督管理总局备案了召回计划,召回生产日期在2021年2月4日至2021年10月30日的部分国产Model Y电动汽车,共计21599台。 召回原因在于前、后转向节强度可能存在不符合设
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躁动的方向逐渐清晰
躁动的方向逐渐清晰 | 国盛策略张峻晓(12月第2周) 1、稳增长的方向既定,且初见成效。近期稳增长的方向不断被确认,房地产业信用风险有望得到稳妥有序化解。四季度以来,稳增长措施已经初见成效,高频数据显示,房地产上下游数据开始边际好转,百大城市土地成交面积也回归至历史正常区间。 2、历史年末行情与春季躁动复盘。以A股历史经验来看,12月是一年当中仅次于2月的做多窗口,且价值板块通常更具优势。春季行情主要集中在春节前后20个交易日,尤其在春节前后2-3周,进攻型风格相对占优。 3、近期地方专项债发
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“东风”随春归——2022年宏观展望
纠偏和放松:“东风”随春归——2022年宏观展望 1、经济:下行最快阶段或已过去 我国本轮经济环比下行最快的阶段或许就是2021年3季度,已经过去。接下来下行斜率预计会放缓,但稳增长依然有压力。从结构上来看,剔除价格后的出口数量已经在回落,预计2022年同比会出现负增长;房地产贡献或延续负增长;预计2022年我国消费或延续弱复苏状态,重点关注疫情防控政策。 2、政策:纠偏和放松 虽然强调高质量增长,但对经济增速还是有底线、有要求的,我们预计2022年增长目标或在5.5-6%。所以政策会全面转向稳
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1202中远海控交流
今天我们非常荣幸地邀请到了中远海控的董总,来跟大家做一个深度的沟通和交流,也回应一下市场最近的一些最新的动态和变化。我们这次会议分成两部分,第一部分是先由董总介绍一下整个市场的情况和公司的情况,第二部分就进入到Q&A环节,接下来我们把时间交给董总。 董总:第一个部分,我想先报告一下近期市场的一些情况,因为这个市场上可能也有很多的声音,包括货代市场价格波动、船东市场的价格走势等等。确实可能这个行业本身的价格体系相对比较复杂,所以它的专业度确实还是蛮高的。那么从船东的价格来看,在相当长的一段时间之内
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恒玄科技20211202交流
一、公司业务: 1,TWS:今年占营收80%。客户方面有新客户导入,如三星在Q3导入,现在在上量;现在基本把安卓大品牌全部导入,客户结构很好。非A品牌市场大概能有40-50%市占率;12nm产品预计明年上半年导入客户产品,高通了联发科没到12nm。明年市占率有望向上走,ASP也会提升。 2,手表:21Q3发布手表产品,小米华为有用,第一代和意法合作,我们负责低功耗蓝牙芯片,意法负责MCU(负责屏幕显示)。现在客户反馈很好,会陆续导入其他客户;明年下半年会推出第二代手表芯片C,份额会提升,价值量也
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恒玄科技
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券商快评20211205
信用事件影响可能有限,关注政策稳增长 近期A股较有韧性但香港市场波动较大,媒体报道总理表态“降准”信息,同时某地产开发商公告违约,监管机构也就相关事件表态。我们强调当前处于“增长偏弱与政策稳增长预期的交互期”,当前是政策稳增长重要的观察窗口期,对大市无须过度悲观。我们综合快评如下: 1.近期海外及港股市场波动加大,A股显韧性。近期受Omicron新毒株担忧、美联储主席表态可能加快宽松退出节奏等因素影响,海外市场波动加大,同时大部分商品价格下行。港股除受这些因素影响外,有关中概股的进展及科技股近期
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五洲新春交流1202
1.19年的时候轴承套圈和成品好像是合并计了未来是有什么规划吗?轴承这块是公司的一个主业,现在利润拆分大概60%是套圈、40%左右是成品轴承。相对来说成品轴承这块增长的比较快,因为收购了F儿T,会带来一些新的订单。FLT60%是在欧洲采购销售的,40%是在中国采购销售的这40%里差不多有12%是在公司采购的,还有30%在外面采购的,所以说这个产品的量会增长比较快。另外公司也研发了一些像高端的汽车件,还有一些新能源汽车的轴承,慢慢的量都会起来,毛利率会增加。 2.力星主要做的是钢球,滚子也是近两年
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电子烟管理办法解读20211203
一、关注点: 1.管理范围明确指含烟碱(尼古丁,下同)的气溶胶供人抽吸的电子传送产品; 2.针对的是雾化类电子烟,明确提到低温烟(加热不燃烧的产品)已经纳入卷烟管理;不含烟卷、零尼古丁的烟弹等不纳入相应的监管范畴 3.设立电子烟交易平台的机制,同时在批发环节非常明显由中烟把控。拥有烟草批发许可的企业才能通过换证的方式进行雾化电子烟的批发如果没有传统卷烟的批发牌照就无法进行雾化电子烟的批发,也就是说电子烟的批发企业数要小于等于传统卷烟的批发企业数,变相的告诉大家中烟会是全国范围内唯一批发商。 4.
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博腾股份线上交流20211201
一、管理层介绍: 公司刚接到美国制药公司新的一些订单,是陆续下达的,12个月金额已经累计达到了公司去年的营业收入50%,累计收到的订单金额是2.17亿美金,整个交付周期是今年和明年,今年占小部分,明年占大部分。针对大家关注的这么大的订单产能是否够用问题产能上今年新收购的宇阳的500个立方会在明年投产。此外订单虽然金额整体较大,但这是一个相对来说价值比较高的品种,真正在量上占用产能并没有想象的大,不用太担心产能的投放。公司目前这两年主旋律上也是关心到产能问题,前两年更多的是把产能填满这两年内部管理
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博腾股份
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黑猫股份,导电炭黑替代
2022年锂电产业链中最缺的产品,不是PVDF和锂,而是导电炭黑!海外供给满产而扩产周 期长,重点关注有望率先实现国产化替代的黑猫股份!
黑猫股份,导电炭黑.pdf
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电子烟管理办法解读【天风轻工】
整体看法: 1、从监管来看,电子烟整体监管基本与卷烟保持一致。所有环节均需要许可、批准,并采取统一集采平台销售。 2、现有电子烟竞争格局将被打破,电子烟进入专卖时代。产品端看重合规及品质,利好具备高生产标准、高技术储备及高资金储备的生产商;渠道端电子烟国代、省代、市代将面临洗牌,批发类企业需要申请批发牌照。 重点条例提炼: 管理范围: 原文:第二条 本办法所称电子烟,是指产生含烟碱(尼古丁,下同)的气溶胶供人抽吸的电子传送产品。电子烟包括烟弹、烟具以及烟弹与烟具组合销售的产品等,不包括已纳入卷烟
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2021-12-03 10:35:28
家具龙头再超预期
1.家具龙头再超预期,α依旧明显(双专家) 专家 A PART I. 专家发言: Q3 及 10 月增速: 成都顾家经销商 20 年完成 1.6 亿,今年目标 2 亿,预计全年完成 1.8- 1.9 亿没问题,顾家全品类整体 Q3 增速 20-25%,10 月有家博会拉动,比去年好一些, 单 10 月增速是 28%。分品类看的话,增速快的是工艺和睡眠中心,布艺产品基本持平,因 为 顾家工艺和布艺这两年差价越来越小,所以消费者更多选择去买皮沙发。 Q4 预期: 对 Q4 的预期比较乐观,有国庆和双
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重庆百货观点
【国君社服商贸刘越男】重庆百货:或动加快推进股权激励,期待数字化及会员运营等进一步发力 公司或加快推进股权激励,看好动力增强/整体效率进一步提升。1据此前公告,公司于2020年6月30日披露回购方案,截至2021年6月30日完成回购股份约1036万股占总股本的2.55%,回购均价为27.76元/股,使用资金总额约2.88亿元,回购股份将全部用于员工持股或股权激励;2公司一直积极推进提质增效工作:①前期通过混改引入步步高及物美两大巨头,Q3超市业态毛利率已有提升;②推进数字化线上化;③核心骨干/员
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【中金电新公用环保】提升能源资源利用效率,打开节能与资源化市场空间 推荐组合:高能环境、威派格、浙富控股、瀚蓝环境 工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》,提出加快能源消费低碳化转型,促进资源利用循环化转型。我们认为工业绿色发展有助于推动工业节能设备及服务需求持续提升,此外,资源化既可实现资源循环利用又具备碳减排能力,政策驱动下远期市场空间广阔。 环境部印发《关于开展小微企业危险废物收集试点的通知(征求意见稿)》,指出省级生态环境部门原则上应将辖区内危险废物年产生总量10吨以下的小微企业作为试
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【中科电气】回复函重要信息梳理
海通电新【中科电气】回复函重要信息梳理 1、价格。20年7-12月均价2.87万元/吨,21年1-9月均价3.03万元/吨;结合半年报信息,公司Q1均价2.87万元/吨,Q2均价2.94万元/吨,Q3均价3.23万元/吨,Q3售价确有10%左右环比提升; 2、销量。Q1销量1.0万吨,Q2销量1.35万吨,Q3销量1.55万吨;公司披露10月发货金额2.27亿元,按照Q3近3.3万元/吨的价格,预计发货近7000吨,相比Q3的1.55万吨环比增速较高,体现了较好的景气度;由此预计Q4发货2.2-
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特斯拉Model Y召回事件点评
【天风电新】特斯拉Model Y召回事件点评 ——————————— 🌼召回事件 11月21日特斯拉向美国高速公路安全管理局提出申请,在零事故,零投诉的前提下召回生产日期为2020年6月16日至2021年11月10日的部分Model Y电动汽车,共计826台。 特斯拉采取全球统一召回标准,因此在12月3日向国家市场监督管理总局备案了召回计划,召回生产日期在2021年2月4日至2021年10月30日的部分国产Model Y电动汽车,共计21599台。 召回原因在于前、后转向节强度可能存在不符合设
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拓普集团
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夜长梦山
2021-12-05 21:40:09
躁动的方向逐渐清晰
躁动的方向逐渐清晰 | 国盛策略张峻晓(12月第2周) 1、稳增长的方向既定,且初见成效。近期稳增长的方向不断被确认,房地产业信用风险有望得到稳妥有序化解。四季度以来,稳增长措施已经初见成效,高频数据显示,房地产上下游数据开始边际好转,百大城市土地成交面积也回归至历史正常区间。 2、历史年末行情与春季躁动复盘。以A股历史经验来看,12月是一年当中仅次于2月的做多窗口,且价值板块通常更具优势。春季行情主要集中在春节前后20个交易日,尤其在春节前后2-3周,进攻型风格相对占优。 3、近期地方专项债发
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贵州茅台
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夜长梦山
2021-12-05 21:39:26
“东风”随春归——2022年宏观展望
纠偏和放松:“东风”随春归——2022年宏观展望 1、经济:下行最快阶段或已过去 我国本轮经济环比下行最快的阶段或许就是2021年3季度,已经过去。接下来下行斜率预计会放缓,但稳增长依然有压力。从结构上来看,剔除价格后的出口数量已经在回落,预计2022年同比会出现负增长;房地产贡献或延续负增长;预计2022年我国消费或延续弱复苏状态,重点关注疫情防控政策。 2、政策:纠偏和放松 虽然强调高质量增长,但对经济增速还是有底线、有要求的,我们预计2022年增长目标或在5.5-6%。所以政策会全面转向稳
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贵州茅台
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夜长梦山
2021-12-05 16:46:34
1202中远海控交流
今天我们非常荣幸地邀请到了中远海控的董总,来跟大家做一个深度的沟通和交流,也回应一下市场最近的一些最新的动态和变化。我们这次会议分成两部分,第一部分是先由董总介绍一下整个市场的情况和公司的情况,第二部分就进入到Q&A环节,接下来我们把时间交给董总。 董总:第一个部分,我想先报告一下近期市场的一些情况,因为这个市场上可能也有很多的声音,包括货代市场价格波动、船东市场的价格走势等等。确实可能这个行业本身的价格体系相对比较复杂,所以它的专业度确实还是蛮高的。那么从船东的价格来看,在相当长的一段时间之内
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中远海控
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夜长梦山
2021-12-05 16:41:33
恒玄科技20211202交流
一、公司业务: 1,TWS:今年占营收80%。客户方面有新客户导入,如三星在Q3导入,现在在上量;现在基本把安卓大品牌全部导入,客户结构很好。非A品牌市场大概能有40-50%市占率;12nm产品预计明年上半年导入客户产品,高通了联发科没到12nm。明年市占率有望向上走,ASP也会提升。 2,手表:21Q3发布手表产品,小米华为有用,第一代和意法合作,我们负责低功耗蓝牙芯片,意法负责MCU(负责屏幕显示)。现在客户反馈很好,会陆续导入其他客户;明年下半年会推出第二代手表芯片C,份额会提升,价值量也
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恒玄科技
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夜长梦山
2021-12-05 16:40:20
券商快评20211205
信用事件影响可能有限,关注政策稳增长 近期A股较有韧性但香港市场波动较大,媒体报道总理表态“降准”信息,同时某地产开发商公告违约,监管机构也就相关事件表态。我们强调当前处于“增长偏弱与政策稳增长预期的交互期”,当前是政策稳增长重要的观察窗口期,对大市无须过度悲观。我们综合快评如下: 1.近期海外及港股市场波动加大,A股显韧性。近期受Omicron新毒株担忧、美联储主席表态可能加快宽松退出节奏等因素影响,海外市场波动加大,同时大部分商品价格下行。港股除受这些因素影响外,有关中概股的进展及科技股近期
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贵州茅台
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夜长梦山
2021-12-03 10:51:36
五洲新春交流1202
1.19年的时候轴承套圈和成品好像是合并计了未来是有什么规划吗?轴承这块是公司的一个主业,现在利润拆分大概60%是套圈、40%左右是成品轴承。相对来说成品轴承这块增长的比较快,因为收购了F儿T,会带来一些新的订单。FLT60%是在欧洲采购销售的,40%是在中国采购销售的这40%里差不多有12%是在公司采购的,还有30%在外面采购的,所以说这个产品的量会增长比较快。另外公司也研发了一些像高端的汽车件,还有一些新能源汽车的轴承,慢慢的量都会起来,毛利率会增加。 2.力星主要做的是钢球,滚子也是近两年
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五洲新春
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夜长梦山
2021-12-03 10:50:00
电子烟管理办法解读20211203
一、关注点: 1.管理范围明确指含烟碱(尼古丁,下同)的气溶胶供人抽吸的电子传送产品; 2.针对的是雾化类电子烟,明确提到低温烟(加热不燃烧的产品)已经纳入卷烟管理;不含烟卷、零尼古丁的烟弹等不纳入相应的监管范畴 3.设立电子烟交易平台的机制,同时在批发环节非常明显由中烟把控。拥有烟草批发许可的企业才能通过换证的方式进行雾化电子烟的批发如果没有传统卷烟的批发牌照就无法进行雾化电子烟的批发,也就是说电子烟的批发企业数要小于等于传统卷烟的批发企业数,变相的告诉大家中烟会是全国范围内唯一批发商。 4.
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陕西金叶
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劲嘉股份
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夜长梦山
2021-12-03 10:45:18
博腾股份线上交流20211201
一、管理层介绍: 公司刚接到美国制药公司新的一些订单,是陆续下达的,12个月金额已经累计达到了公司去年的营业收入50%,累计收到的订单金额是2.17亿美金,整个交付周期是今年和明年,今年占小部分,明年占大部分。针对大家关注的这么大的订单产能是否够用问题产能上今年新收购的宇阳的500个立方会在明年投产。此外订单虽然金额整体较大,但这是一个相对来说价值比较高的品种,真正在量上占用产能并没有想象的大,不用太担心产能的投放。公司目前这两年主旋律上也是关心到产能问题,前两年更多的是把产能填满这两年内部管理
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博腾股份
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夜长梦山
2021-12-03 10:41:23
黑猫股份,导电炭黑替代
2022年锂电产业链中最缺的产品,不是PVDF和锂,而是导电炭黑!海外供给满产而扩产周 期长,重点关注有望率先实现国产化替代的黑猫股份!
黑猫股份,导电炭黑.pdf
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黑猫股份
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夜长梦山
2021-12-03 10:39:25
电子烟管理办法解读【天风轻工】
整体看法: 1、从监管来看,电子烟整体监管基本与卷烟保持一致。所有环节均需要许可、批准,并采取统一集采平台销售。 2、现有电子烟竞争格局将被打破,电子烟进入专卖时代。产品端看重合规及品质,利好具备高生产标准、高技术储备及高资金储备的生产商;渠道端电子烟国代、省代、市代将面临洗牌,批发类企业需要申请批发牌照。 重点条例提炼: 管理范围: 原文:第二条 本办法所称电子烟,是指产生含烟碱(尼古丁,下同)的气溶胶供人抽吸的电子传送产品。电子烟包括烟弹、烟具以及烟弹与烟具组合销售的产品等,不包括已纳入卷烟
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劲嘉股份
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陕西金叶
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夜长梦山
2021-12-03 10:35:28
家具龙头再超预期
1.家具龙头再超预期,α依旧明显(双专家) 专家 A PART I. 专家发言: Q3 及 10 月增速: 成都顾家经销商 20 年完成 1.6 亿,今年目标 2 亿,预计全年完成 1.8- 1.9 亿没问题,顾家全品类整体 Q3 增速 20-25%,10 月有家博会拉动,比去年好一些, 单 10 月增速是 28%。分品类看的话,增速快的是工艺和睡眠中心,布艺产品基本持平,因 为 顾家工艺和布艺这两年差价越来越小,所以消费者更多选择去买皮沙发。 Q4 预期: 对 Q4 的预期比较乐观,有国庆和双
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顾家家居
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夜长梦山
2021-12-03 10:32:31
重庆百货观点
【国君社服商贸刘越男】重庆百货:或动加快推进股权激励,期待数字化及会员运营等进一步发力 公司或加快推进股权激励,看好动力增强/整体效率进一步提升。1据此前公告,公司于2020年6月30日披露回购方案,截至2021年6月30日完成回购股份约1036万股占总股本的2.55%,回购均价为27.76元/股,使用资金总额约2.88亿元,回购股份将全部用于员工持股或股权激励;2公司一直积极推进提质增效工作:①前期通过混改引入步步高及物美两大巨头,Q3超市业态毛利率已有提升;②推进数字化线上化;③核心骨干/员
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重庆百货
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2021-12-05 21:42:32
提升能源资源利用效率,打开节能与资源化市场空间
【中金电新公用环保】提升能源资源利用效率,打开节能与资源化市场空间 推荐组合:高能环境、威派格、浙富控股、瀚蓝环境 工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》,提出加快能源消费低碳化转型,促进资源利用循环化转型。我们认为工业绿色发展有助于推动工业节能设备及服务需求持续提升,此外,资源化既可实现资源循环利用又具备碳减排能力,政策驱动下远期市场空间广阔。 环境部印发《关于开展小微企业危险废物收集试点的通知(征求意见稿)》,指出省级生态环境部门原则上应将辖区内危险废物年产生总量10吨以下的小微企业作为试
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夜长梦山
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【中科电气】回复函重要信息梳理
海通电新【中科电气】回复函重要信息梳理 1、价格。20年7-12月均价2.87万元/吨,21年1-9月均价3.03万元/吨;结合半年报信息,公司Q1均价2.87万元/吨,Q2均价2.94万元/吨,Q3均价3.23万元/吨,Q3售价确有10%左右环比提升; 2、销量。Q1销量1.0万吨,Q2销量1.35万吨,Q3销量1.55万吨;公司披露10月发货金额2.27亿元,按照Q3近3.3万元/吨的价格,预计发货近7000吨,相比Q3的1.55万吨环比增速较高,体现了较好的景气度;由此预计Q4发货2.2-
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中科电气
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特斯拉Model Y召回事件点评
【天风电新】特斯拉Model Y召回事件点评 ——————————— 🌼召回事件 11月21日特斯拉向美国高速公路安全管理局提出申请,在零事故,零投诉的前提下召回生产日期为2020年6月16日至2021年11月10日的部分Model Y电动汽车,共计826台。 特斯拉采取全球统一召回标准,因此在12月3日向国家市场监督管理总局备案了召回计划,召回生产日期在2021年2月4日至2021年10月30日的部分国产Model Y电动汽车,共计21599台。 召回原因在于前、后转向节强度可能存在不符合设
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拓普集团
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躁动的方向逐渐清晰
躁动的方向逐渐清晰 | 国盛策略张峻晓(12月第2周) 1、稳增长的方向既定,且初见成效。近期稳增长的方向不断被确认,房地产业信用风险有望得到稳妥有序化解。四季度以来,稳增长措施已经初见成效,高频数据显示,房地产上下游数据开始边际好转,百大城市土地成交面积也回归至历史正常区间。 2、历史年末行情与春季躁动复盘。以A股历史经验来看,12月是一年当中仅次于2月的做多窗口,且价值板块通常更具优势。春季行情主要集中在春节前后20个交易日,尤其在春节前后2-3周,进攻型风格相对占优。 3、近期地方专项债发
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贵州茅台
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“东风”随春归——2022年宏观展望
纠偏和放松:“东风”随春归——2022年宏观展望 1、经济:下行最快阶段或已过去 我国本轮经济环比下行最快的阶段或许就是2021年3季度,已经过去。接下来下行斜率预计会放缓,但稳增长依然有压力。从结构上来看,剔除价格后的出口数量已经在回落,预计2022年同比会出现负增长;房地产贡献或延续负增长;预计2022年我国消费或延续弱复苏状态,重点关注疫情防控政策。 2、政策:纠偏和放松 虽然强调高质量增长,但对经济增速还是有底线、有要求的,我们预计2022年增长目标或在5.5-6%。所以政策会全面转向稳
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1202中远海控交流
今天我们非常荣幸地邀请到了中远海控的董总,来跟大家做一个深度的沟通和交流,也回应一下市场最近的一些最新的动态和变化。我们这次会议分成两部分,第一部分是先由董总介绍一下整个市场的情况和公司的情况,第二部分就进入到Q&A环节,接下来我们把时间交给董总。 董总:第一个部分,我想先报告一下近期市场的一些情况,因为这个市场上可能也有很多的声音,包括货代市场价格波动、船东市场的价格走势等等。确实可能这个行业本身的价格体系相对比较复杂,所以它的专业度确实还是蛮高的。那么从船东的价格来看,在相当长的一段时间之内
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中远海控
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恒玄科技20211202交流
一、公司业务: 1,TWS:今年占营收80%。客户方面有新客户导入,如三星在Q3导入,现在在上量;现在基本把安卓大品牌全部导入,客户结构很好。非A品牌市场大概能有40-50%市占率;12nm产品预计明年上半年导入客户产品,高通了联发科没到12nm。明年市占率有望向上走,ASP也会提升。 2,手表:21Q3发布手表产品,小米华为有用,第一代和意法合作,我们负责低功耗蓝牙芯片,意法负责MCU(负责屏幕显示)。现在客户反馈很好,会陆续导入其他客户;明年下半年会推出第二代手表芯片C,份额会提升,价值量也
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券商快评20211205
信用事件影响可能有限,关注政策稳增长 近期A股较有韧性但香港市场波动较大,媒体报道总理表态“降准”信息,同时某地产开发商公告违约,监管机构也就相关事件表态。我们强调当前处于“增长偏弱与政策稳增长预期的交互期”,当前是政策稳增长重要的观察窗口期,对大市无须过度悲观。我们综合快评如下: 1.近期海外及港股市场波动加大,A股显韧性。近期受Omicron新毒株担忧、美联储主席表态可能加快宽松退出节奏等因素影响,海外市场波动加大,同时大部分商品价格下行。港股除受这些因素影响外,有关中概股的进展及科技股近期
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五洲新春交流1202
1.19年的时候轴承套圈和成品好像是合并计了未来是有什么规划吗?轴承这块是公司的一个主业,现在利润拆分大概60%是套圈、40%左右是成品轴承。相对来说成品轴承这块增长的比较快,因为收购了F儿T,会带来一些新的订单。FLT60%是在欧洲采购销售的,40%是在中国采购销售的这40%里差不多有12%是在公司采购的,还有30%在外面采购的,所以说这个产品的量会增长比较快。另外公司也研发了一些像高端的汽车件,还有一些新能源汽车的轴承,慢慢的量都会起来,毛利率会增加。 2.力星主要做的是钢球,滚子也是近两年
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电子烟管理办法解读20211203
一、关注点: 1.管理范围明确指含烟碱(尼古丁,下同)的气溶胶供人抽吸的电子传送产品; 2.针对的是雾化类电子烟,明确提到低温烟(加热不燃烧的产品)已经纳入卷烟管理;不含烟卷、零尼古丁的烟弹等不纳入相应的监管范畴 3.设立电子烟交易平台的机制,同时在批发环节非常明显由中烟把控。拥有烟草批发许可的企业才能通过换证的方式进行雾化电子烟的批发如果没有传统卷烟的批发牌照就无法进行雾化电子烟的批发,也就是说电子烟的批发企业数要小于等于传统卷烟的批发企业数,变相的告诉大家中烟会是全国范围内唯一批发商。 4.
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博腾股份线上交流20211201
一、管理层介绍: 公司刚接到美国制药公司新的一些订单,是陆续下达的,12个月金额已经累计达到了公司去年的营业收入50%,累计收到的订单金额是2.17亿美金,整个交付周期是今年和明年,今年占小部分,明年占大部分。针对大家关注的这么大的订单产能是否够用问题产能上今年新收购的宇阳的500个立方会在明年投产。此外订单虽然金额整体较大,但这是一个相对来说价值比较高的品种,真正在量上占用产能并没有想象的大,不用太担心产能的投放。公司目前这两年主旋律上也是关心到产能问题,前两年更多的是把产能填满这两年内部管理
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博腾股份
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黑猫股份,导电炭黑替代
2022年锂电产业链中最缺的产品,不是PVDF和锂,而是导电炭黑!海外供给满产而扩产周 期长,重点关注有望率先实现国产化替代的黑猫股份!
黑猫股份,导电炭黑.pdf
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电子烟管理办法解读【天风轻工】
整体看法: 1、从监管来看,电子烟整体监管基本与卷烟保持一致。所有环节均需要许可、批准,并采取统一集采平台销售。 2、现有电子烟竞争格局将被打破,电子烟进入专卖时代。产品端看重合规及品质,利好具备高生产标准、高技术储备及高资金储备的生产商;渠道端电子烟国代、省代、市代将面临洗牌,批发类企业需要申请批发牌照。 重点条例提炼: 管理范围: 原文:第二条 本办法所称电子烟,是指产生含烟碱(尼古丁,下同)的气溶胶供人抽吸的电子传送产品。电子烟包括烟弹、烟具以及烟弹与烟具组合销售的产品等,不包括已纳入卷烟
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家具龙头再超预期
1.家具龙头再超预期,α依旧明显(双专家) 专家 A PART I. 专家发言: Q3 及 10 月增速: 成都顾家经销商 20 年完成 1.6 亿,今年目标 2 亿,预计全年完成 1.8- 1.9 亿没问题,顾家全品类整体 Q3 增速 20-25%,10 月有家博会拉动,比去年好一些, 单 10 月增速是 28%。分品类看的话,增速快的是工艺和睡眠中心,布艺产品基本持平,因 为 顾家工艺和布艺这两年差价越来越小,所以消费者更多选择去买皮沙发。 Q4 预期: 对 Q4 的预期比较乐观,有国庆和双
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重庆百货观点
【国君社服商贸刘越男】重庆百货:或动加快推进股权激励,期待数字化及会员运营等进一步发力 公司或加快推进股权激励,看好动力增强/整体效率进一步提升。1据此前公告,公司于2020年6月30日披露回购方案,截至2021年6月30日完成回购股份约1036万股占总股本的2.55%,回购均价为27.76元/股,使用资金总额约2.88亿元,回购股份将全部用于员工持股或股权激励;2公司一直积极推进提质增效工作:①前期通过混改引入步步高及物美两大巨头,Q3超市业态毛利率已有提升;②推进数字化线上化;③核心骨干/员
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