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夜长梦山
2022-07-05 08:14:44
问界发布M7售价31.98万元起,2小时订单破万
海通硬科技(金属+汽车) 【问界发布M7售价31.98万元起,2小时订单破万】 7 月 4 日,ATIO 问界第二款车型问界 M7 正式亮相,售价 31.98 万元-37.98 万元,预计 8 月初开启交付,该车定位中大型 SUV,搭载增程式的动力。该车在发布后2小时订单量已经突破1万台。 M7新特点: 智能座舱:相比问界 M5,问界 M7 的智能座舱新增超级桌面功能,基于鸿蒙系统的分布式能力,支持手机与车机之间无缝流转的同时,手机应用也可自适应无缝上车,例如一键将微信分享的地址同步到车机导航。
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赛力斯
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夜长梦山
2022-07-04 20:55:04
埃斯顿调研纪要
埃斯顿调研纪要20220703 1.公司2022年的机器人出货目标?目前是否有调整? 2022年机器人出货目标为16,000-18,000台。第二季度虽然受到疫情管控 带来的影响,但目前未考虑对目标作出调整。 2.公司认为未来的行业机遇是什么? (1)公司需要抓住下游行业应用的结构化机会,光伏、锂电等新能源是未 来两年主要的市场机会,公司今年年初组建了专业的新能源运营团队,力求 更有效抓住新能源行业发展机会;(2)长期劳动力短缺及老龄化社会的发 展趋势日渐明显,机器人产品通过易用性、品质提升获取
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夜长梦山
2022-07-04 20:51:47
生猪养殖板块大涨简评
生猪养殖板块大涨简评 🔥近期猪价出现超预期上涨:根据涌益咨询数据显示,7月4日全国外三元生猪均价23.29元/公斤,周环比大幅上涨26.50%。部分地区(广东、山东等)价格突破24元/公斤。其引起了FGW高度关注,今日邀请养殖与屠宰龙头企业座谈。 [礼物]怎么看猪价的快速上涨?我们认为:①产能去化已逐步传导至商品猪出栏环节,供给减少是重要原因。能繁母猪持续减少逐步传导至商品猪出栏环节,据农业农村部数据:2021.6月本轮市场化生猪“去产能”开始,能繁母猪存栏量连续10个月环比下降,从4564万
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唐人神
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巨星农牧
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*ST傲农
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夜长梦山
2022-07-04 20:50:20
林洋能源上涨点评
【中金电新】林洋能源上涨点评:大家好,今日林洋能源收涨6.07%,我们认为或受益储能板块表现 切入储能板块,打造“储能产品+系统集成+运营服务”生态 能源局发文提出电力生产安全要求,公司与亿纬合作建设电芯+系统集成供应链,严控安全质量。2020年9月林洋和亿纬动力合资设立江苏林洋亿纬,林洋持股85%,主营储能系统集成业务;2021年6月林洋与亿纬动力合资设立江苏亿纬林洋,林洋持股35%,建设年产10GWH磷酸铁锂储能专用电池项目,将于2022年底投产。同时22年林洋亿纬将在启东建设年产能超过2G
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林洋能源
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夜长梦山
2022-07-04 11:05:06
蒙娜丽莎基本面更新
蒙娜丽莎基本面更新202207 Q:一季度盈利能力下降,二季度是否能够改善? A:一季度是蒙娜丽莎上市以来历史性的亏损,引起了总部高层、各个部门以 及子公司的高度关注。公司过去的营收利润一路增长,但内部管理还有很大 的提升空间。 公司内部从三月底了解到了基本情况后,提前开总高会议部署四月的工作任 务:四月公司启动了降本减费、提质增效等措施,为二季度做了一个铺垫。 在四月公司利润达到约三千万,但是降本减费的空间还是很大。 多重外部因素夹击:外部房地产有订单但不敢接;经销渠道不如去年同期; 煤炭天然
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蒙娜丽莎
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夜长梦山
2022-07-04 11:02:49
亚士创能基本面更新
亚士创能基本面更新202207 经营情况 业务层面,经受严峻市场环境,营收不理想,(1)受制于上海疫情,公司总 部以及一个主要工厂在上海;(2)去年下半年来,房地产对公司负面影响较 大。营收方面,2022年1-6月营收下滑明显,下降约35%左右;利润方面, 利润下滑也较大,去年上半年净利润6000-7000万,今年有下滑但不会亏 损。 经营好的方面:(1)毛利率水平恢复明显,毛利率回升4-5pct;(2)涂料 营收下滑幅度相对较小。总体营收下滑较大,主要业务板块(建筑涂料)营 收下滑幅度在25%
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亚士创能
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夜长梦山
2022-07-04 11:01:38
复旦张江交流
复旦张江交流纪要20220630 Q1:针对复旦张江两款光动力平台的产品,去年放量特别快,是疫情恢复的 原因,还是产品之前处于开发的过程,现在处于高速发展的过程? A:公司这两个光动力平台产品,艾拉针对的适应症是尖锐湿疣复美达针对 的适应症是鲜红斑痣,2020年及2021年两年销售数据的增速主要是由于 疫情恢复的原因。艾拉作为本公司上市十几年的产品,目前已覆盖近1000 多家医院,2021年销售的恢复主要是各地疫情的常态化管理。复美达作为 1.1类创新药,自2017年上市以来销售策略主要为省市级
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复旦张江
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夜长梦山
2022-07-04 10:55:28
【虎年荐猪】脉冲当中的韧性
【虎年荐猪】脉冲当中的韧性 结论:维持过去3个季度,65次虎年荐猪会议不断重申观点不变:1)猪价:4月份就是本轮拐点,高点将仅次于上一轮超级周期;2)股价:低估值为根本逻辑,周期反转为催化,二者皆有显著向上空间,时间是朋友,越往后越有利。 【fgw约谈怎么看?】 中期影响很小:原因在于产品属性、行业格局;二者决定的产能纠错能力差使得影响有限(关于【纠错能力】我们于2022.4.7虎年荐猪30:猪周期密码深度汇报中有非常详细的介绍,欢迎参考);开工没有回头箭效应、敌在暗我也在暗、散户占比高gjd占
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夜长梦山
2022-07-04 10:54:25
贝泰妮投资1亿元成为红杉基金LP
【浙商医美】贝泰妮投资1亿元成为红杉基金LP 拟使用自有资金1亿元投资红杉资本股权投资管理(天津)有限公司作为管理人、杭州红杉坤鹏管理咨询合伙企业(有限合伙)作为普通合伙人设立的红杉基金。 红杉∶天津红杉聚业为贝泰妮持股17.6%的第二大股东,旗下设立红杉基金。 交易目的∶红杉基金主要关注科技、医疗健康、消费服务等行业,对企业进行权益性投资为主的投资,同时兼顾并购投资机会。 公司截至22Q1账面现金15亿+,投资后可在现金充沛下提升资金投资回报+投资外购寻找扩充产品矩阵的机会。 美妆企业频频通过
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贝泰妮
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夜长梦山
2022-07-04 10:53:04
沃森生物的情况
各位领导晚上好,汇报一下沃森生物的情况。 结论是可以在当前位置开始建仓买入。短期核心逻辑是沃森生物受益于疫情改善后二类疫苗的签批发量恢复,物流边际变好,同时大单品HPV 2价疫苗于今年3月开始上市,有望快速放量改善业绩;中期预期是新冠mRNA疫苗和重组HPV9价疫苗成功获批上市。 沃森生物目前的核心大单品13价肺炎球菌多糖结合疫苗在21年创收27亿,增速高达70%,而这种增速还是在新冠疫苗审批严重挤压了其他二类疫苗审批的背景下实现的。因此,随着疫情的改善,二类疫苗批签发回归常态,叠加沃森生物的1
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沃森生物
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夜长梦山
2022-07-04 10:52:18
如何看待近期锂电池环节走弱
【长江电新】如何看待近期锂电池环节走弱? 1、在一季度末产品涨价落地,盈利能力预期见底后,电池环节自4月以来经历了一波可观反弹,但在近期又开始稍有走弱。判断变化的核心原因可能在于市场预期三季度将迎来碳酸锂新一轮价格上涨,从而对电池环节下半年净利率趋势再次出现担忧。关于如何看待碳酸锂与电池环节的关系,我们在前期与长江金属组的多次联合路演中都有阐述:1)对于碳酸锂价格的判断,我们与金属组观点一致;2)下半年碳酸锂与电池板块的走势大概率是同向的,而不是相互冲突,这一点类似去年底到今年上半年光伏行业的硅
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宁德时代
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兴发集团周度跟踪20220703
【方正化工】兴发集团周度跟踪20220703 产品方面 本周(数据截至6月30日)兴发集团磷化工产品价格继续高位运行。 磷矿石价格为940元/吨,环比与上周持平,历史分位98.5%,供给端,磷矿石主流企业大多自用为主,对市场流出货源较少,供应紧张;需求端,市场下游需求旺盛,成交重心上移。 磷酸二铵价格为4800元/吨,环比与上周持平,历史分位98.7%,供给端,部分地区企业二铵装置停车,复产时间未定;需求端,下游贸易商观望心态持续增强,补货积极性减弱。 草甘膦价格为6.50万元/吨,环比与上周持
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光伏产业链本周更新
【浙商电新张雷团队】光伏产业链本周更新:需求旺盛带动产业链价格上升,行业加速再平衡20220703 硅料:硅料产能短期受限于检修等因素释放速度低于预期,叠加需求端持续旺盛,推动硅料价格上涨。当前国内单晶复投料价格上涨至285元/公斤以上,已突破2021Q4高点。N型方面,目前N型硅料价格相比P型硅料价格略高2-3元/公斤。目前国内主流硅料在产厂商仍处于满负荷生产交货中,下游所需企业催发货积极性增加。 硅片:上游硅料及光伏石英砂供应紧缺,硅片环节议价能力增强,龙头企业上调硅片价格。隆基绿能P型M6
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6.25 MW风电主轴承获东方电气订单,轴研所2022H1利润总额创历史新高
【东北机械 国机精工】6.25 MW风电主轴承获东方电气订单,轴研所2022H1利润总额创历史新高 1、6.25 MW风电主轴承获东方电气订单。全资子公司轴研所聚焦高附加值的风电主轴承项目,单列圆锥主轴承在业内受到认可,将充分受益大功率风电主轴承国产化。据轴研所披露,近日与东方电气签署6.25 MW风电主轴承和偏航变桨轴承项目,代表公司布局多年的主轴承业务逐步进入收获期 2、轴研所2022H1利润总额创历史新高。轴研所去年上半年收入为5.03亿元,利润为0.64亿元;截至今年6月底,公司实现年度
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夜长梦山
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阳江海上风电有望超预期
【天风电新】阳江海上风电有望超预期,增量来自未核准的三山岛项目+粤东划转项目,利好当地设厂企业 ——————————— 🌼广东,尤其是阳江海上风电有望超预期 广东省“十四五”时期规划新增海上风电装机容量约17GW,主要集中在粤东及粤西海域。其中粤西的海风项目主要集中在阳江市,十四五期间规划已核准的10GW全部投产,目前尚未并网的项目包括青洲一至七合计5GW,帆石一、二合计2GW。粤东海域的千万千瓦级海上风电基地规划并网6GW。 阳江除了现有已核准的项目10GW,增量来自: 1)《阳江市能源发展
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问界发布M7售价31.98万元起,2小时订单破万
海通硬科技(金属+汽车) 【问界发布M7售价31.98万元起,2小时订单破万】 7 月 4 日,ATIO 问界第二款车型问界 M7 正式亮相,售价 31.98 万元-37.98 万元,预计 8 月初开启交付,该车定位中大型 SUV,搭载增程式的动力。该车在发布后2小时订单量已经突破1万台。 M7新特点: 智能座舱:相比问界 M5,问界 M7 的智能座舱新增超级桌面功能,基于鸿蒙系统的分布式能力,支持手机与车机之间无缝流转的同时,手机应用也可自适应无缝上车,例如一键将微信分享的地址同步到车机导航。
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埃斯顿调研纪要
埃斯顿调研纪要20220703 1.公司2022年的机器人出货目标?目前是否有调整? 2022年机器人出货目标为16,000-18,000台。第二季度虽然受到疫情管控 带来的影响,但目前未考虑对目标作出调整。 2.公司认为未来的行业机遇是什么? (1)公司需要抓住下游行业应用的结构化机会,光伏、锂电等新能源是未 来两年主要的市场机会,公司今年年初组建了专业的新能源运营团队,力求 更有效抓住新能源行业发展机会;(2)长期劳动力短缺及老龄化社会的发 展趋势日渐明显,机器人产品通过易用性、品质提升获取
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生猪养殖板块大涨简评
生猪养殖板块大涨简评 🔥近期猪价出现超预期上涨:根据涌益咨询数据显示,7月4日全国外三元生猪均价23.29元/公斤,周环比大幅上涨26.50%。部分地区(广东、山东等)价格突破24元/公斤。其引起了FGW高度关注,今日邀请养殖与屠宰龙头企业座谈。 [礼物]怎么看猪价的快速上涨?我们认为:①产能去化已逐步传导至商品猪出栏环节,供给减少是重要原因。能繁母猪持续减少逐步传导至商品猪出栏环节,据农业农村部数据:2021.6月本轮市场化生猪“去产能”开始,能繁母猪存栏量连续10个月环比下降,从4564万
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林洋能源上涨点评
【中金电新】林洋能源上涨点评:大家好,今日林洋能源收涨6.07%,我们认为或受益储能板块表现 切入储能板块,打造“储能产品+系统集成+运营服务”生态 能源局发文提出电力生产安全要求,公司与亿纬合作建设电芯+系统集成供应链,严控安全质量。2020年9月林洋和亿纬动力合资设立江苏林洋亿纬,林洋持股85%,主营储能系统集成业务;2021年6月林洋与亿纬动力合资设立江苏亿纬林洋,林洋持股35%,建设年产10GWH磷酸铁锂储能专用电池项目,将于2022年底投产。同时22年林洋亿纬将在启东建设年产能超过2G
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蒙娜丽莎基本面更新
蒙娜丽莎基本面更新202207 Q:一季度盈利能力下降,二季度是否能够改善? A:一季度是蒙娜丽莎上市以来历史性的亏损,引起了总部高层、各个部门以 及子公司的高度关注。公司过去的营收利润一路增长,但内部管理还有很大 的提升空间。 公司内部从三月底了解到了基本情况后,提前开总高会议部署四月的工作任 务:四月公司启动了降本减费、提质增效等措施,为二季度做了一个铺垫。 在四月公司利润达到约三千万,但是降本减费的空间还是很大。 多重外部因素夹击:外部房地产有订单但不敢接;经销渠道不如去年同期; 煤炭天然
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亚士创能基本面更新
亚士创能基本面更新202207 经营情况 业务层面,经受严峻市场环境,营收不理想,(1)受制于上海疫情,公司总 部以及一个主要工厂在上海;(2)去年下半年来,房地产对公司负面影响较 大。营收方面,2022年1-6月营收下滑明显,下降约35%左右;利润方面, 利润下滑也较大,去年上半年净利润6000-7000万,今年有下滑但不会亏 损。 经营好的方面:(1)毛利率水平恢复明显,毛利率回升4-5pct;(2)涂料 营收下滑幅度相对较小。总体营收下滑较大,主要业务板块(建筑涂料)营 收下滑幅度在25%
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复旦张江交流
复旦张江交流纪要20220630 Q1:针对复旦张江两款光动力平台的产品,去年放量特别快,是疫情恢复的 原因,还是产品之前处于开发的过程,现在处于高速发展的过程? A:公司这两个光动力平台产品,艾拉针对的适应症是尖锐湿疣复美达针对 的适应症是鲜红斑痣,2020年及2021年两年销售数据的增速主要是由于 疫情恢复的原因。艾拉作为本公司上市十几年的产品,目前已覆盖近1000 多家医院,2021年销售的恢复主要是各地疫情的常态化管理。复美达作为 1.1类创新药,自2017年上市以来销售策略主要为省市级
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【虎年荐猪】脉冲当中的韧性
【虎年荐猪】脉冲当中的韧性 结论:维持过去3个季度,65次虎年荐猪会议不断重申观点不变:1)猪价:4月份就是本轮拐点,高点将仅次于上一轮超级周期;2)股价:低估值为根本逻辑,周期反转为催化,二者皆有显著向上空间,时间是朋友,越往后越有利。 【fgw约谈怎么看?】 中期影响很小:原因在于产品属性、行业格局;二者决定的产能纠错能力差使得影响有限(关于【纠错能力】我们于2022.4.7虎年荐猪30:猪周期密码深度汇报中有非常详细的介绍,欢迎参考);开工没有回头箭效应、敌在暗我也在暗、散户占比高gjd占
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贝泰妮投资1亿元成为红杉基金LP
【浙商医美】贝泰妮投资1亿元成为红杉基金LP 拟使用自有资金1亿元投资红杉资本股权投资管理(天津)有限公司作为管理人、杭州红杉坤鹏管理咨询合伙企业(有限合伙)作为普通合伙人设立的红杉基金。 红杉∶天津红杉聚业为贝泰妮持股17.6%的第二大股东,旗下设立红杉基金。 交易目的∶红杉基金主要关注科技、医疗健康、消费服务等行业,对企业进行权益性投资为主的投资,同时兼顾并购投资机会。 公司截至22Q1账面现金15亿+,投资后可在现金充沛下提升资金投资回报+投资外购寻找扩充产品矩阵的机会。 美妆企业频频通过
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沃森生物的情况
各位领导晚上好,汇报一下沃森生物的情况。 结论是可以在当前位置开始建仓买入。短期核心逻辑是沃森生物受益于疫情改善后二类疫苗的签批发量恢复,物流边际变好,同时大单品HPV 2价疫苗于今年3月开始上市,有望快速放量改善业绩;中期预期是新冠mRNA疫苗和重组HPV9价疫苗成功获批上市。 沃森生物目前的核心大单品13价肺炎球菌多糖结合疫苗在21年创收27亿,增速高达70%,而这种增速还是在新冠疫苗审批严重挤压了其他二类疫苗审批的背景下实现的。因此,随着疫情的改善,二类疫苗批签发回归常态,叠加沃森生物的1
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如何看待近期锂电池环节走弱
【长江电新】如何看待近期锂电池环节走弱? 1、在一季度末产品涨价落地,盈利能力预期见底后,电池环节自4月以来经历了一波可观反弹,但在近期又开始稍有走弱。判断变化的核心原因可能在于市场预期三季度将迎来碳酸锂新一轮价格上涨,从而对电池环节下半年净利率趋势再次出现担忧。关于如何看待碳酸锂与电池环节的关系,我们在前期与长江金属组的多次联合路演中都有阐述:1)对于碳酸锂价格的判断,我们与金属组观点一致;2)下半年碳酸锂与电池板块的走势大概率是同向的,而不是相互冲突,这一点类似去年底到今年上半年光伏行业的硅
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兴发集团周度跟踪20220703
【方正化工】兴发集团周度跟踪20220703 产品方面 本周(数据截至6月30日)兴发集团磷化工产品价格继续高位运行。 磷矿石价格为940元/吨,环比与上周持平,历史分位98.5%,供给端,磷矿石主流企业大多自用为主,对市场流出货源较少,供应紧张;需求端,市场下游需求旺盛,成交重心上移。 磷酸二铵价格为4800元/吨,环比与上周持平,历史分位98.7%,供给端,部分地区企业二铵装置停车,复产时间未定;需求端,下游贸易商观望心态持续增强,补货积极性减弱。 草甘膦价格为6.50万元/吨,环比与上周持
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光伏产业链本周更新
【浙商电新张雷团队】光伏产业链本周更新:需求旺盛带动产业链价格上升,行业加速再平衡20220703 硅料:硅料产能短期受限于检修等因素释放速度低于预期,叠加需求端持续旺盛,推动硅料价格上涨。当前国内单晶复投料价格上涨至285元/公斤以上,已突破2021Q4高点。N型方面,目前N型硅料价格相比P型硅料价格略高2-3元/公斤。目前国内主流硅料在产厂商仍处于满负荷生产交货中,下游所需企业催发货积极性增加。 硅片:上游硅料及光伏石英砂供应紧缺,硅片环节议价能力增强,龙头企业上调硅片价格。隆基绿能P型M6
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6.25 MW风电主轴承获东方电气订单,轴研所2022H1利润总额创历史新高
【东北机械 国机精工】6.25 MW风电主轴承获东方电气订单,轴研所2022H1利润总额创历史新高 1、6.25 MW风电主轴承获东方电气订单。全资子公司轴研所聚焦高附加值的风电主轴承项目,单列圆锥主轴承在业内受到认可,将充分受益大功率风电主轴承国产化。据轴研所披露,近日与东方电气签署6.25 MW风电主轴承和偏航变桨轴承项目,代表公司布局多年的主轴承业务逐步进入收获期 2、轴研所2022H1利润总额创历史新高。轴研所去年上半年收入为5.03亿元,利润为0.64亿元;截至今年6月底,公司实现年度
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阳江海上风电有望超预期
【天风电新】阳江海上风电有望超预期,增量来自未核准的三山岛项目+粤东划转项目,利好当地设厂企业 ——————————— 🌼广东,尤其是阳江海上风电有望超预期 广东省“十四五”时期规划新增海上风电装机容量约17GW,主要集中在粤东及粤西海域。其中粤西的海风项目主要集中在阳江市,十四五期间规划已核准的10GW全部投产,目前尚未并网的项目包括青洲一至七合计5GW,帆石一、二合计2GW。粤东海域的千万千瓦级海上风电基地规划并网6GW。 阳江除了现有已核准的项目10GW,增量来自: 1)《阳江市能源发展
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问界发布M7售价31.98万元起,2小时订单破万
海通硬科技(金属+汽车) 【问界发布M7售价31.98万元起,2小时订单破万】 7 月 4 日,ATIO 问界第二款车型问界 M7 正式亮相,售价 31.98 万元-37.98 万元,预计 8 月初开启交付,该车定位中大型 SUV,搭载增程式的动力。该车在发布后2小时订单量已经突破1万台。 M7新特点: 智能座舱:相比问界 M5,问界 M7 的智能座舱新增超级桌面功能,基于鸿蒙系统的分布式能力,支持手机与车机之间无缝流转的同时,手机应用也可自适应无缝上车,例如一键将微信分享的地址同步到车机导航。
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2022-07-04 20:55:04
埃斯顿调研纪要
埃斯顿调研纪要20220703 1.公司2022年的机器人出货目标?目前是否有调整? 2022年机器人出货目标为16,000-18,000台。第二季度虽然受到疫情管控 带来的影响,但目前未考虑对目标作出调整。 2.公司认为未来的行业机遇是什么? (1)公司需要抓住下游行业应用的结构化机会,光伏、锂电等新能源是未 来两年主要的市场机会,公司今年年初组建了专业的新能源运营团队,力求 更有效抓住新能源行业发展机会;(2)长期劳动力短缺及老龄化社会的发 展趋势日渐明显,机器人产品通过易用性、品质提升获取
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2022-07-04 20:51:47
生猪养殖板块大涨简评
生猪养殖板块大涨简评 🔥近期猪价出现超预期上涨:根据涌益咨询数据显示,7月4日全国外三元生猪均价23.29元/公斤,周环比大幅上涨26.50%。部分地区(广东、山东等)价格突破24元/公斤。其引起了FGW高度关注,今日邀请养殖与屠宰龙头企业座谈。 [礼物]怎么看猪价的快速上涨?我们认为:①产能去化已逐步传导至商品猪出栏环节,供给减少是重要原因。能繁母猪持续减少逐步传导至商品猪出栏环节,据农业农村部数据:2021.6月本轮市场化生猪“去产能”开始,能繁母猪存栏量连续10个月环比下降,从4564万
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夜长梦山
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林洋能源上涨点评
【中金电新】林洋能源上涨点评:大家好,今日林洋能源收涨6.07%,我们认为或受益储能板块表现 切入储能板块,打造“储能产品+系统集成+运营服务”生态 能源局发文提出电力生产安全要求,公司与亿纬合作建设电芯+系统集成供应链,严控安全质量。2020年9月林洋和亿纬动力合资设立江苏林洋亿纬,林洋持股85%,主营储能系统集成业务;2021年6月林洋与亿纬动力合资设立江苏亿纬林洋,林洋持股35%,建设年产10GWH磷酸铁锂储能专用电池项目,将于2022年底投产。同时22年林洋亿纬将在启东建设年产能超过2G
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林洋能源
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夜长梦山
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蒙娜丽莎基本面更新
蒙娜丽莎基本面更新202207 Q:一季度盈利能力下降,二季度是否能够改善? A:一季度是蒙娜丽莎上市以来历史性的亏损,引起了总部高层、各个部门以 及子公司的高度关注。公司过去的营收利润一路增长,但内部管理还有很大 的提升空间。 公司内部从三月底了解到了基本情况后,提前开总高会议部署四月的工作任 务:四月公司启动了降本减费、提质增效等措施,为二季度做了一个铺垫。 在四月公司利润达到约三千万,但是降本减费的空间还是很大。 多重外部因素夹击:外部房地产有订单但不敢接;经销渠道不如去年同期; 煤炭天然
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蒙娜丽莎
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夜长梦山
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亚士创能基本面更新
亚士创能基本面更新202207 经营情况 业务层面,经受严峻市场环境,营收不理想,(1)受制于上海疫情,公司总 部以及一个主要工厂在上海;(2)去年下半年来,房地产对公司负面影响较 大。营收方面,2022年1-6月营收下滑明显,下降约35%左右;利润方面, 利润下滑也较大,去年上半年净利润6000-7000万,今年有下滑但不会亏 损。 经营好的方面:(1)毛利率水平恢复明显,毛利率回升4-5pct;(2)涂料 营收下滑幅度相对较小。总体营收下滑较大,主要业务板块(建筑涂料)营 收下滑幅度在25%
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夜长梦山
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复旦张江交流
复旦张江交流纪要20220630 Q1:针对复旦张江两款光动力平台的产品,去年放量特别快,是疫情恢复的 原因,还是产品之前处于开发的过程,现在处于高速发展的过程? A:公司这两个光动力平台产品,艾拉针对的适应症是尖锐湿疣复美达针对 的适应症是鲜红斑痣,2020年及2021年两年销售数据的增速主要是由于 疫情恢复的原因。艾拉作为本公司上市十几年的产品,目前已覆盖近1000 多家医院,2021年销售的恢复主要是各地疫情的常态化管理。复美达作为 1.1类创新药,自2017年上市以来销售策略主要为省市级
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【虎年荐猪】脉冲当中的韧性
【虎年荐猪】脉冲当中的韧性 结论:维持过去3个季度,65次虎年荐猪会议不断重申观点不变:1)猪价:4月份就是本轮拐点,高点将仅次于上一轮超级周期;2)股价:低估值为根本逻辑,周期反转为催化,二者皆有显著向上空间,时间是朋友,越往后越有利。 【fgw约谈怎么看?】 中期影响很小:原因在于产品属性、行业格局;二者决定的产能纠错能力差使得影响有限(关于【纠错能力】我们于2022.4.7虎年荐猪30:猪周期密码深度汇报中有非常详细的介绍,欢迎参考);开工没有回头箭效应、敌在暗我也在暗、散户占比高gjd占
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夜长梦山
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贝泰妮投资1亿元成为红杉基金LP
【浙商医美】贝泰妮投资1亿元成为红杉基金LP 拟使用自有资金1亿元投资红杉资本股权投资管理(天津)有限公司作为管理人、杭州红杉坤鹏管理咨询合伙企业(有限合伙)作为普通合伙人设立的红杉基金。 红杉∶天津红杉聚业为贝泰妮持股17.6%的第二大股东,旗下设立红杉基金。 交易目的∶红杉基金主要关注科技、医疗健康、消费服务等行业,对企业进行权益性投资为主的投资,同时兼顾并购投资机会。 公司截至22Q1账面现金15亿+,投资后可在现金充沛下提升资金投资回报+投资外购寻找扩充产品矩阵的机会。 美妆企业频频通过
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沃森生物的情况
各位领导晚上好,汇报一下沃森生物的情况。 结论是可以在当前位置开始建仓买入。短期核心逻辑是沃森生物受益于疫情改善后二类疫苗的签批发量恢复,物流边际变好,同时大单品HPV 2价疫苗于今年3月开始上市,有望快速放量改善业绩;中期预期是新冠mRNA疫苗和重组HPV9价疫苗成功获批上市。 沃森生物目前的核心大单品13价肺炎球菌多糖结合疫苗在21年创收27亿,增速高达70%,而这种增速还是在新冠疫苗审批严重挤压了其他二类疫苗审批的背景下实现的。因此,随着疫情的改善,二类疫苗批签发回归常态,叠加沃森生物的1
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如何看待近期锂电池环节走弱
【长江电新】如何看待近期锂电池环节走弱? 1、在一季度末产品涨价落地,盈利能力预期见底后,电池环节自4月以来经历了一波可观反弹,但在近期又开始稍有走弱。判断变化的核心原因可能在于市场预期三季度将迎来碳酸锂新一轮价格上涨,从而对电池环节下半年净利率趋势再次出现担忧。关于如何看待碳酸锂与电池环节的关系,我们在前期与长江金属组的多次联合路演中都有阐述:1)对于碳酸锂价格的判断,我们与金属组观点一致;2)下半年碳酸锂与电池板块的走势大概率是同向的,而不是相互冲突,这一点类似去年底到今年上半年光伏行业的硅
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兴发集团周度跟踪20220703
【方正化工】兴发集团周度跟踪20220703 产品方面 本周(数据截至6月30日)兴发集团磷化工产品价格继续高位运行。 磷矿石价格为940元/吨,环比与上周持平,历史分位98.5%,供给端,磷矿石主流企业大多自用为主,对市场流出货源较少,供应紧张;需求端,市场下游需求旺盛,成交重心上移。 磷酸二铵价格为4800元/吨,环比与上周持平,历史分位98.7%,供给端,部分地区企业二铵装置停车,复产时间未定;需求端,下游贸易商观望心态持续增强,补货积极性减弱。 草甘膦价格为6.50万元/吨,环比与上周持
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光伏产业链本周更新
【浙商电新张雷团队】光伏产业链本周更新:需求旺盛带动产业链价格上升,行业加速再平衡20220703 硅料:硅料产能短期受限于检修等因素释放速度低于预期,叠加需求端持续旺盛,推动硅料价格上涨。当前国内单晶复投料价格上涨至285元/公斤以上,已突破2021Q4高点。N型方面,目前N型硅料价格相比P型硅料价格略高2-3元/公斤。目前国内主流硅料在产厂商仍处于满负荷生产交货中,下游所需企业催发货积极性增加。 硅片:上游硅料及光伏石英砂供应紧缺,硅片环节议价能力增强,龙头企业上调硅片价格。隆基绿能P型M6
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6.25 MW风电主轴承获东方电气订单,轴研所2022H1利润总额创历史新高
【东北机械 国机精工】6.25 MW风电主轴承获东方电气订单,轴研所2022H1利润总额创历史新高 1、6.25 MW风电主轴承获东方电气订单。全资子公司轴研所聚焦高附加值的风电主轴承项目,单列圆锥主轴承在业内受到认可,将充分受益大功率风电主轴承国产化。据轴研所披露,近日与东方电气签署6.25 MW风电主轴承和偏航变桨轴承项目,代表公司布局多年的主轴承业务逐步进入收获期 2、轴研所2022H1利润总额创历史新高。轴研所去年上半年收入为5.03亿元,利润为0.64亿元;截至今年6月底,公司实现年度
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阳江海上风电有望超预期
【天风电新】阳江海上风电有望超预期,增量来自未核准的三山岛项目+粤东划转项目,利好当地设厂企业 ——————————— 🌼广东,尤其是阳江海上风电有望超预期 广东省“十四五”时期规划新增海上风电装机容量约17GW,主要集中在粤东及粤西海域。其中粤西的海风项目主要集中在阳江市,十四五期间规划已核准的10GW全部投产,目前尚未并网的项目包括青洲一至七合计5GW,帆石一、二合计2GW。粤东海域的千万千瓦级海上风电基地规划并网6GW。 阳江除了现有已核准的项目10GW,增量来自: 1)《阳江市能源发展
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问界发布M7售价31.98万元起,2小时订单破万
海通硬科技(金属+汽车) 【问界发布M7售价31.98万元起,2小时订单破万】 7 月 4 日,ATIO 问界第二款车型问界 M7 正式亮相,售价 31.98 万元-37.98 万元,预计 8 月初开启交付,该车定位中大型 SUV,搭载增程式的动力。该车在发布后2小时订单量已经突破1万台。 M7新特点: 智能座舱:相比问界 M5,问界 M7 的智能座舱新增超级桌面功能,基于鸿蒙系统的分布式能力,支持手机与车机之间无缝流转的同时,手机应用也可自适应无缝上车,例如一键将微信分享的地址同步到车机导航。
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埃斯顿调研纪要
埃斯顿调研纪要20220703 1.公司2022年的机器人出货目标?目前是否有调整? 2022年机器人出货目标为16,000-18,000台。第二季度虽然受到疫情管控 带来的影响,但目前未考虑对目标作出调整。 2.公司认为未来的行业机遇是什么? (1)公司需要抓住下游行业应用的结构化机会,光伏、锂电等新能源是未 来两年主要的市场机会,公司今年年初组建了专业的新能源运营团队,力求 更有效抓住新能源行业发展机会;(2)长期劳动力短缺及老龄化社会的发 展趋势日渐明显,机器人产品通过易用性、品质提升获取
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生猪养殖板块大涨简评
生猪养殖板块大涨简评 🔥近期猪价出现超预期上涨:根据涌益咨询数据显示,7月4日全国外三元生猪均价23.29元/公斤,周环比大幅上涨26.50%。部分地区(广东、山东等)价格突破24元/公斤。其引起了FGW高度关注,今日邀请养殖与屠宰龙头企业座谈。 [礼物]怎么看猪价的快速上涨?我们认为:①产能去化已逐步传导至商品猪出栏环节,供给减少是重要原因。能繁母猪持续减少逐步传导至商品猪出栏环节,据农业农村部数据:2021.6月本轮市场化生猪“去产能”开始,能繁母猪存栏量连续10个月环比下降,从4564万
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林洋能源上涨点评
【中金电新】林洋能源上涨点评:大家好,今日林洋能源收涨6.07%,我们认为或受益储能板块表现 切入储能板块,打造“储能产品+系统集成+运营服务”生态 能源局发文提出电力生产安全要求,公司与亿纬合作建设电芯+系统集成供应链,严控安全质量。2020年9月林洋和亿纬动力合资设立江苏林洋亿纬,林洋持股85%,主营储能系统集成业务;2021年6月林洋与亿纬动力合资设立江苏亿纬林洋,林洋持股35%,建设年产10GWH磷酸铁锂储能专用电池项目,将于2022年底投产。同时22年林洋亿纬将在启东建设年产能超过2G
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蒙娜丽莎基本面更新
蒙娜丽莎基本面更新202207 Q:一季度盈利能力下降,二季度是否能够改善? A:一季度是蒙娜丽莎上市以来历史性的亏损,引起了总部高层、各个部门以 及子公司的高度关注。公司过去的营收利润一路增长,但内部管理还有很大 的提升空间。 公司内部从三月底了解到了基本情况后,提前开总高会议部署四月的工作任 务:四月公司启动了降本减费、提质增效等措施,为二季度做了一个铺垫。 在四月公司利润达到约三千万,但是降本减费的空间还是很大。 多重外部因素夹击:外部房地产有订单但不敢接;经销渠道不如去年同期; 煤炭天然
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亚士创能基本面更新
亚士创能基本面更新202207 经营情况 业务层面,经受严峻市场环境,营收不理想,(1)受制于上海疫情,公司总 部以及一个主要工厂在上海;(2)去年下半年来,房地产对公司负面影响较 大。营收方面,2022年1-6月营收下滑明显,下降约35%左右;利润方面, 利润下滑也较大,去年上半年净利润6000-7000万,今年有下滑但不会亏 损。 经营好的方面:(1)毛利率水平恢复明显,毛利率回升4-5pct;(2)涂料 营收下滑幅度相对较小。总体营收下滑较大,主要业务板块(建筑涂料)营 收下滑幅度在25%
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复旦张江交流
复旦张江交流纪要20220630 Q1:针对复旦张江两款光动力平台的产品,去年放量特别快,是疫情恢复的 原因,还是产品之前处于开发的过程,现在处于高速发展的过程? A:公司这两个光动力平台产品,艾拉针对的适应症是尖锐湿疣复美达针对 的适应症是鲜红斑痣,2020年及2021年两年销售数据的增速主要是由于 疫情恢复的原因。艾拉作为本公司上市十几年的产品,目前已覆盖近1000 多家医院,2021年销售的恢复主要是各地疫情的常态化管理。复美达作为 1.1类创新药,自2017年上市以来销售策略主要为省市级
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【虎年荐猪】脉冲当中的韧性
【虎年荐猪】脉冲当中的韧性 结论:维持过去3个季度,65次虎年荐猪会议不断重申观点不变:1)猪价:4月份就是本轮拐点,高点将仅次于上一轮超级周期;2)股价:低估值为根本逻辑,周期反转为催化,二者皆有显著向上空间,时间是朋友,越往后越有利。 【fgw约谈怎么看?】 中期影响很小:原因在于产品属性、行业格局;二者决定的产能纠错能力差使得影响有限(关于【纠错能力】我们于2022.4.7虎年荐猪30:猪周期密码深度汇报中有非常详细的介绍,欢迎参考);开工没有回头箭效应、敌在暗我也在暗、散户占比高gjd占
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贝泰妮投资1亿元成为红杉基金LP
【浙商医美】贝泰妮投资1亿元成为红杉基金LP 拟使用自有资金1亿元投资红杉资本股权投资管理(天津)有限公司作为管理人、杭州红杉坤鹏管理咨询合伙企业(有限合伙)作为普通合伙人设立的红杉基金。 红杉∶天津红杉聚业为贝泰妮持股17.6%的第二大股东,旗下设立红杉基金。 交易目的∶红杉基金主要关注科技、医疗健康、消费服务等行业,对企业进行权益性投资为主的投资,同时兼顾并购投资机会。 公司截至22Q1账面现金15亿+,投资后可在现金充沛下提升资金投资回报+投资外购寻找扩充产品矩阵的机会。 美妆企业频频通过
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沃森生物的情况
各位领导晚上好,汇报一下沃森生物的情况。 结论是可以在当前位置开始建仓买入。短期核心逻辑是沃森生物受益于疫情改善后二类疫苗的签批发量恢复,物流边际变好,同时大单品HPV 2价疫苗于今年3月开始上市,有望快速放量改善业绩;中期预期是新冠mRNA疫苗和重组HPV9价疫苗成功获批上市。 沃森生物目前的核心大单品13价肺炎球菌多糖结合疫苗在21年创收27亿,增速高达70%,而这种增速还是在新冠疫苗审批严重挤压了其他二类疫苗审批的背景下实现的。因此,随着疫情的改善,二类疫苗批签发回归常态,叠加沃森生物的1
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如何看待近期锂电池环节走弱
【长江电新】如何看待近期锂电池环节走弱? 1、在一季度末产品涨价落地,盈利能力预期见底后,电池环节自4月以来经历了一波可观反弹,但在近期又开始稍有走弱。判断变化的核心原因可能在于市场预期三季度将迎来碳酸锂新一轮价格上涨,从而对电池环节下半年净利率趋势再次出现担忧。关于如何看待碳酸锂与电池环节的关系,我们在前期与长江金属组的多次联合路演中都有阐述:1)对于碳酸锂价格的判断,我们与金属组观点一致;2)下半年碳酸锂与电池板块的走势大概率是同向的,而不是相互冲突,这一点类似去年底到今年上半年光伏行业的硅
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兴发集团周度跟踪20220703
【方正化工】兴发集团周度跟踪20220703 产品方面 本周(数据截至6月30日)兴发集团磷化工产品价格继续高位运行。 磷矿石价格为940元/吨,环比与上周持平,历史分位98.5%,供给端,磷矿石主流企业大多自用为主,对市场流出货源较少,供应紧张;需求端,市场下游需求旺盛,成交重心上移。 磷酸二铵价格为4800元/吨,环比与上周持平,历史分位98.7%,供给端,部分地区企业二铵装置停车,复产时间未定;需求端,下游贸易商观望心态持续增强,补货积极性减弱。 草甘膦价格为6.50万元/吨,环比与上周持
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光伏产业链本周更新
【浙商电新张雷团队】光伏产业链本周更新:需求旺盛带动产业链价格上升,行业加速再平衡20220703 硅料:硅料产能短期受限于检修等因素释放速度低于预期,叠加需求端持续旺盛,推动硅料价格上涨。当前国内单晶复投料价格上涨至285元/公斤以上,已突破2021Q4高点。N型方面,目前N型硅料价格相比P型硅料价格略高2-3元/公斤。目前国内主流硅料在产厂商仍处于满负荷生产交货中,下游所需企业催发货积极性增加。 硅片:上游硅料及光伏石英砂供应紧缺,硅片环节议价能力增强,龙头企业上调硅片价格。隆基绿能P型M6
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6.25 MW风电主轴承获东方电气订单,轴研所2022H1利润总额创历史新高
【东北机械 国机精工】6.25 MW风电主轴承获东方电气订单,轴研所2022H1利润总额创历史新高 1、6.25 MW风电主轴承获东方电气订单。全资子公司轴研所聚焦高附加值的风电主轴承项目,单列圆锥主轴承在业内受到认可,将充分受益大功率风电主轴承国产化。据轴研所披露,近日与东方电气签署6.25 MW风电主轴承和偏航变桨轴承项目,代表公司布局多年的主轴承业务逐步进入收获期 2、轴研所2022H1利润总额创历史新高。轴研所去年上半年收入为5.03亿元,利润为0.64亿元;截至今年6月底,公司实现年度
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阳江海上风电有望超预期
【天风电新】阳江海上风电有望超预期,增量来自未核准的三山岛项目+粤东划转项目,利好当地设厂企业 ——————————— 🌼广东,尤其是阳江海上风电有望超预期 广东省“十四五”时期规划新增海上风电装机容量约17GW,主要集中在粤东及粤西海域。其中粤西的海风项目主要集中在阳江市,十四五期间规划已核准的10GW全部投产,目前尚未并网的项目包括青洲一至七合计5GW,帆石一、二合计2GW。粤东海域的千万千瓦级海上风电基地规划并网6GW。 阳江除了现有已核准的项目10GW,增量来自: 1)《阳江市能源发展
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