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夜长梦山
2023-10-23 19:40:34
芯碁微装:和华为海思在先进封装上有合作
芯碁微装:和华为海思在先进封装上有合作,值得期待!重视! 逻辑:海思的先进封装是给华天科技、盛合晶微、长电科技、通富微电、晶方科技等做代工,而芯碁微装跟他们都有合作,明后年有望取得重大突破。主要设备是RDL、TSV、晶圆级、板级封装等直写光刻设备。 直写光刻的优势: (1)直写光刻不用掩膜板,是数字掩膜板,成本较低,有存储、管理方面优势,也容易进行自动化和数字化管理,非常方便,客户只要设计就可以出来了。 (2)在翘曲上,镜头有自动对焦功能,在抗翘曲上精度要比传统的曝光机stepper更好,线宽均
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芯碁微装
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夜长梦山
2023-10-23 19:40:14
家电出口好在哪里?
【中金家电与智慧家居】海关总署分品类分地区出口数据更新:家电出口好在哪里? 🌟空调:1)1-9M23国内空调出口金额(美元计,下同)同比-2.2%。2)按占比来看,1-9M23较2022年全年相比,出口到美国、日本金额占比分别-1.5ppt、-1.1ppt,YTD分别位列第一大、第二大出口目的地。沙特阿拉伯、墨西哥占比分别+0.2ppt、+0.5ppt。3)按YoY来看,1-9M23出口金额,美国、日本同比分别-16%、-13%;沙特阿拉伯、墨西哥同比分别+7%、+6%。前五大出口目的地以外其
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美的集团
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夜长梦山
2023-10-23 19:35:13
海信视像
【中信电器智造】 黑电投影Q3总结——重点推荐【海信视像】 ✨Q3国内彩电市场零售量695万台,同比-14.7%;零售额240亿元,同比+1.2%,结构升级延续。 分渠道:线上继续承压,线下经营改善。Q3线上/线下零售量分别同比-28%/+2%,零售额分别同比-10%/+5.1%,均价分别同比+24%/+0.1%。 [庆祝]大尺寸化趋势延续。Q3中高端市场表现良好,3000元+市场同比+8.8%;75+寸销量逆势上升,Q1-3同比增长超60%。 🌟上游面板:2月起单边上涨长达7个月,至Q3末达
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海信视像
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夜长梦山
2023-10-23 19:33:54
乖宝宠物:多品牌覆盖全价格段,目标明确力争夺头魁
🧧🧧【华福大商业】乖宝宠物:多品牌覆盖全价格段,目标明确力争夺头魁 🌟深耕宠物食品赛道,破而后立创自有品牌。乖宝宠物于2006年设立,初期从事境外宠物食品代加工,2013年自有品牌“麦富迪”定位中高端宠物食品,进军国内市场,品牌影响力持续上升。2022年,自有品牌业务营收占比60.55%,实现境外代工和境内自有品牌两条腿走路。 🌟国内宠物市场高速发展,国有品牌大有可为。1)养宠数量来看,据中国宠物行业白皮书,2022我国养宠量达7,043万,同比增长2.91%。2)宠均消费来看,Z世代、
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乖宝宠物
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夜长梦山
2023-10-23 19:33:14
市场资金交易关注点:两融+雪球+基金情况梳理
市场资金交易关注点:两融+雪球+基金情况梳理 两融: 1)近期市场连续下挫导致融资盘压力显现,但当前融资余额保持相对稳定,周度余额变化基本处于在-150~400亿元之间,向下波动区间较2018年更窄,距离2022年4月底的-800亿元和2015年的-1000余亿元仍有较大差距。 2)两融余额占流通市值比例处于年内较高位置,上周末(10/20)占比为2.43%,处于今年以来97.5%分位,2018年以来68.8%分位,2014年以来64.1%分位。 3)周度两融交易额稳定在2500-3500亿元左
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-10-23 12:53:21
德才股份-“打造城中村第一IP”
【国信建筑|任鹤】德才股份-“打造城中村第一IP” [發]“城中村”含量高,深耕本地优势强,减值压力小,向上弹性大 深耕青岛,充分受益于本地城改需求释放 公司在手资质覆盖老旧小区改造各个领域,青岛市国资委间接持有公司9%的股份,公司在本地资源优势较强,能够充分受益于改造需求快速释放。2023H1公司新签老旧小区改造类项目9.6亿元,同比+107%;新签历史风貌建筑保护修缮类项目3.9亿元,同比+43%,估算公司老旧小区改造类项目本地市占率可以达到20%左右。 城改有望接棒成为新主线,青岛城改规模
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德才股份
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夜长梦山
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汽车智能化标的基本面更新
【中信汽车】汽车智能化标的基本面更新 近期汽车智能化标的出现比较明显的回调,主要系因大盘、板块因素影响。根据我们的跟踪结果,保隆科技、均胜电子、香山股份等公司经营稳步向上,基本面强,具体更新如下: 【保隆科技】2023年业绩有望持续向上,Q3预计实现营收15亿元以上。分业务来看,空悬方面,腾势N7的空簧项目处于爬坡阶段,Q3交付量超过1万套;华为奇瑞EH3、小鹏X9的空悬项目将于Q4开始交付。展望2023年,公司空悬业务有望实现营收9亿元(同比+260%),净利率有望达7%以上;传感器业务有望实
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保隆科技
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香山股份
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夜长梦山
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新强联:受益风机大型化的风电轴承领航者
【中信证券新材料】风电轴承 | 新强联:受益风机大型化的风电轴承领航者 🔴近期海风催化持续走强,9月25日,国能龙源射阳海上风电项目获核准批复,10月11日广东省7GW海上风电项目竞配落地,表示海风行业前期限制性因素逐渐解除,拐点已至,即将步入快速发展期。根据各省规划,海风“十四五”目标装机61GW+,但根据国家能源局,截至2023年H1,全国共并网海风23.05GW。考虑近期江苏和广东等海风大省限制因素改善,同时24-25年为多地省补最后两年,海风空间明确。考虑风电最快1年建设期,十四五并网
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新强联
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夜长梦山
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淘汰母猪价加速下跌,去产能进入实质阶段,增配养殖板块
【中信证券农业】淘汰母猪价加速下跌,去产能进入实质阶段,增配养殖板块! 主被动淘汰同时加速。近期东北、华北部分区域猪病有加重态势,叠加连续亏损,能繁母猪淘汰加速,淘汰母猪量持续攀升,华北淘汰母猪价格几近崩盘,不到商品猪价格的50%(正常为60-70%)。 仔猪价格再创新低。国庆过后供给高位+需求整体偏弱+二育入场不积极,猪价成本线下震荡。仔猪价格伴随着补栏淡季,再创新低,上周7公斤仔猪141.43,头均亏损超200元。养母猪面临价格、疫情双重风险,主、被动淘汰同时加速,其中带仔淘汰明显提升 仔猪
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巨星农牧
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夜长梦山
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天银机电:卫星恒星敏感器核心供应商
【华金通信】天银机电:卫星恒星敏感器核心供应商 冰箱70%+基本盘,航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和,略拖累,贝塔预计5-10% ② 航天电子30%,外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家,23H1同比150%+ 射频仿真订单翻倍,恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达,占航天电子收入80%+,主业射频仿真+目标模拟器(配套雷达) 看点:新增订单倍数+增长,23-24市占率提升 ② 天银星际,主供卫星平台侧-恒星敏感器,核心圈卡位(年初1箭14星,8星用天银,占57%),累
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天银机电
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夜长梦山
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阶段性的市场底部将出现
【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现 股票市场核心矛盾:市场关切的不是短期GDP和EPS增长,而是中长期的不确定将如何被解决,成为市场能否给予远期估值的关键。 第一,市场调整的原因:长期预期模糊+短期金融条件收紧(国内Shibor 3M升至REOPEN疫后修复高位,美债利率突破5%)+地缘政治冲突,市场急跌。 第二,市场走势的看法:阶段性的市场底部未来1-2周将出现,股指风险释放,波动加剧将倒逼国内金融条件和托底政策放松;指数接近"长期趋势线",底部空头回补和技术性反弹行情逐步出现。但若核心矛
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招商公路
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中颖电子23Q3业绩点评
【财通电子】中颖电子23Q3业绩点评:毛利率逐步企稳,新产品稳健推进 #事件 公司发布23Q3业绩,前三季度公司实现收入9.23亿元,同比-26.55%;归母净利润1.00亿元,同比-67.95%;毛利率为36.07%,同比-10.36pcts。 #23Q3收入环比下滑,#毛利率企稳 23Q3单季度来看,公司实现收入2.94亿元,同比-16.95%,环比-13.46%;归母净利润0.14亿元,同比-74.76%,环比-72.90%;扣非归母净利润0.14亿元,同比-74.59%,环比-67.68
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中颖电子
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夜长梦山
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中望软件23Q3季报点评
【广发计算机刘雪峰团队 | 中望软件23Q3季报点评:增长韧性突出,高强度研发投入推动三维产品发展】 公司披露23年三季报。前三季度营收4.65亿元,同比+33%;归母净利润为415万元,同比+122%;扣非净利润为-6910万元。 下游行业景气度仍显压力,Q3增长韧性突出。 (1)Q3单季度境内商业市场收入1.17亿元,同比+24%;教育市场收入3142万元,同比-14.5%;境外市场收入4100万元,同比+71 %。 (2)相较于23H1,各细分市场Q3增速有一定收窄。一方面是因为三季度的低
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中望软件
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夜长梦山
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泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上
【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上 #“海风+出海”强驱动力、塔筒龙头迎风而上。泰胜风能为风电塔筒供应商,已与VESTAS、歌美飒、GE、金风科技、华能、中广核等企业建立长期合作关系,国内规划产能达到91万吨、处于行业领先地位。23H2海上风电需求回暖,我们测算2023-2025年海上塔筒市场规模为23/36/87亿元。看好公司凭借技术与资源优势充分受益于“海风+出海”带来的市场空间扩张,塔筒市占率稳中有升。另外,公司拓展风电场开发、打开业务多样性,在广西等地区积极推进项目
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泰胜风能
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百龙创园
【信达食品马铮团队】继续强推百龙创园 20231022 #业绩释放刚刚开始 伴随干燥塔项目的投产,公司Q3录得收入同比+52.74%,扣非归母净利润同比+43.23%。但这仅仅是刚刚开始。考虑到公司去年Q4及今年Q1的低基数,我们预计公司今年Q4收入有望同比+60%,利润+80%;明年Q1收入及利润均有望同比+40%,而到明年Q2新产能(2万吨膳食纤维和1.5万吨结晶糖项目)开始贡献营收和利润后,公司营收和利润增幅有望进一步放大。公司24年指引目前为收入14-15亿,同比有望+50%以上,利润3
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百龙创园
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芯碁微装:和华为海思在先进封装上有合作
芯碁微装:和华为海思在先进封装上有合作,值得期待!重视! 逻辑:海思的先进封装是给华天科技、盛合晶微、长电科技、通富微电、晶方科技等做代工,而芯碁微装跟他们都有合作,明后年有望取得重大突破。主要设备是RDL、TSV、晶圆级、板级封装等直写光刻设备。 直写光刻的优势: (1)直写光刻不用掩膜板,是数字掩膜板,成本较低,有存储、管理方面优势,也容易进行自动化和数字化管理,非常方便,客户只要设计就可以出来了。 (2)在翘曲上,镜头有自动对焦功能,在抗翘曲上精度要比传统的曝光机stepper更好,线宽均
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芯碁微装
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家电出口好在哪里?
【中金家电与智慧家居】海关总署分品类分地区出口数据更新:家电出口好在哪里? 🌟空调:1)1-9M23国内空调出口金额(美元计,下同)同比-2.2%。2)按占比来看,1-9M23较2022年全年相比,出口到美国、日本金额占比分别-1.5ppt、-1.1ppt,YTD分别位列第一大、第二大出口目的地。沙特阿拉伯、墨西哥占比分别+0.2ppt、+0.5ppt。3)按YoY来看,1-9M23出口金额,美国、日本同比分别-16%、-13%;沙特阿拉伯、墨西哥同比分别+7%、+6%。前五大出口目的地以外其
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美的集团
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海信视像
【中信电器智造】 黑电投影Q3总结——重点推荐【海信视像】 ✨Q3国内彩电市场零售量695万台,同比-14.7%;零售额240亿元,同比+1.2%,结构升级延续。 分渠道:线上继续承压,线下经营改善。Q3线上/线下零售量分别同比-28%/+2%,零售额分别同比-10%/+5.1%,均价分别同比+24%/+0.1%。 [庆祝]大尺寸化趋势延续。Q3中高端市场表现良好,3000元+市场同比+8.8%;75+寸销量逆势上升,Q1-3同比增长超60%。 🌟上游面板:2月起单边上涨长达7个月,至Q3末达
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海信视像
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夜长梦山
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乖宝宠物:多品牌覆盖全价格段,目标明确力争夺头魁
🧧🧧【华福大商业】乖宝宠物:多品牌覆盖全价格段,目标明确力争夺头魁 🌟深耕宠物食品赛道,破而后立创自有品牌。乖宝宠物于2006年设立,初期从事境外宠物食品代加工,2013年自有品牌“麦富迪”定位中高端宠物食品,进军国内市场,品牌影响力持续上升。2022年,自有品牌业务营收占比60.55%,实现境外代工和境内自有品牌两条腿走路。 🌟国内宠物市场高速发展,国有品牌大有可为。1)养宠数量来看,据中国宠物行业白皮书,2022我国养宠量达7,043万,同比增长2.91%。2)宠均消费来看,Z世代、
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乖宝宠物
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市场资金交易关注点:两融+雪球+基金情况梳理
市场资金交易关注点:两融+雪球+基金情况梳理 两融: 1)近期市场连续下挫导致融资盘压力显现,但当前融资余额保持相对稳定,周度余额变化基本处于在-150~400亿元之间,向下波动区间较2018年更窄,距离2022年4月底的-800亿元和2015年的-1000余亿元仍有较大差距。 2)两融余额占流通市值比例处于年内较高位置,上周末(10/20)占比为2.43%,处于今年以来97.5%分位,2018年以来68.8%分位,2014年以来64.1%分位。 3)周度两融交易额稳定在2500-3500亿元左
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德才股份-“打造城中村第一IP”
【国信建筑|任鹤】德才股份-“打造城中村第一IP” [發]“城中村”含量高,深耕本地优势强,减值压力小,向上弹性大 深耕青岛,充分受益于本地城改需求释放 公司在手资质覆盖老旧小区改造各个领域,青岛市国资委间接持有公司9%的股份,公司在本地资源优势较强,能够充分受益于改造需求快速释放。2023H1公司新签老旧小区改造类项目9.6亿元,同比+107%;新签历史风貌建筑保护修缮类项目3.9亿元,同比+43%,估算公司老旧小区改造类项目本地市占率可以达到20%左右。 城改有望接棒成为新主线,青岛城改规模
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汽车智能化标的基本面更新
【中信汽车】汽车智能化标的基本面更新 近期汽车智能化标的出现比较明显的回调,主要系因大盘、板块因素影响。根据我们的跟踪结果,保隆科技、均胜电子、香山股份等公司经营稳步向上,基本面强,具体更新如下: 【保隆科技】2023年业绩有望持续向上,Q3预计实现营收15亿元以上。分业务来看,空悬方面,腾势N7的空簧项目处于爬坡阶段,Q3交付量超过1万套;华为奇瑞EH3、小鹏X9的空悬项目将于Q4开始交付。展望2023年,公司空悬业务有望实现营收9亿元(同比+260%),净利率有望达7%以上;传感器业务有望实
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保隆科技
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新强联:受益风机大型化的风电轴承领航者
【中信证券新材料】风电轴承 | 新强联:受益风机大型化的风电轴承领航者 🔴近期海风催化持续走强,9月25日,国能龙源射阳海上风电项目获核准批复,10月11日广东省7GW海上风电项目竞配落地,表示海风行业前期限制性因素逐渐解除,拐点已至,即将步入快速发展期。根据各省规划,海风“十四五”目标装机61GW+,但根据国家能源局,截至2023年H1,全国共并网海风23.05GW。考虑近期江苏和广东等海风大省限制因素改善,同时24-25年为多地省补最后两年,海风空间明确。考虑风电最快1年建设期,十四五并网
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新强联
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夜长梦山
2023-10-23 12:51:21
淘汰母猪价加速下跌,去产能进入实质阶段,增配养殖板块
【中信证券农业】淘汰母猪价加速下跌,去产能进入实质阶段,增配养殖板块! 主被动淘汰同时加速。近期东北、华北部分区域猪病有加重态势,叠加连续亏损,能繁母猪淘汰加速,淘汰母猪量持续攀升,华北淘汰母猪价格几近崩盘,不到商品猪价格的50%(正常为60-70%)。 仔猪价格再创新低。国庆过后供给高位+需求整体偏弱+二育入场不积极,猪价成本线下震荡。仔猪价格伴随着补栏淡季,再创新低,上周7公斤仔猪141.43,头均亏损超200元。养母猪面临价格、疫情双重风险,主、被动淘汰同时加速,其中带仔淘汰明显提升 仔猪
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巨星农牧
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天银机电:卫星恒星敏感器核心供应商
【华金通信】天银机电:卫星恒星敏感器核心供应商 冰箱70%+基本盘,航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和,略拖累,贝塔预计5-10% ② 航天电子30%,外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家,23H1同比150%+ 射频仿真订单翻倍,恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达,占航天电子收入80%+,主业射频仿真+目标模拟器(配套雷达) 看点:新增订单倍数+增长,23-24市占率提升 ② 天银星际,主供卫星平台侧-恒星敏感器,核心圈卡位(年初1箭14星,8星用天银,占57%),累
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天银机电
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阶段性的市场底部将出现
【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现 股票市场核心矛盾:市场关切的不是短期GDP和EPS增长,而是中长期的不确定将如何被解决,成为市场能否给予远期估值的关键。 第一,市场调整的原因:长期预期模糊+短期金融条件收紧(国内Shibor 3M升至REOPEN疫后修复高位,美债利率突破5%)+地缘政治冲突,市场急跌。 第二,市场走势的看法:阶段性的市场底部未来1-2周将出现,股指风险释放,波动加剧将倒逼国内金融条件和托底政策放松;指数接近"长期趋势线",底部空头回补和技术性反弹行情逐步出现。但若核心矛
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中颖电子23Q3业绩点评
【财通电子】中颖电子23Q3业绩点评:毛利率逐步企稳,新产品稳健推进 #事件 公司发布23Q3业绩,前三季度公司实现收入9.23亿元,同比-26.55%;归母净利润1.00亿元,同比-67.95%;毛利率为36.07%,同比-10.36pcts。 #23Q3收入环比下滑,#毛利率企稳 23Q3单季度来看,公司实现收入2.94亿元,同比-16.95%,环比-13.46%;归母净利润0.14亿元,同比-74.76%,环比-72.90%;扣非归母净利润0.14亿元,同比-74.59%,环比-67.68
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中望软件23Q3季报点评
【广发计算机刘雪峰团队 | 中望软件23Q3季报点评:增长韧性突出,高强度研发投入推动三维产品发展】 公司披露23年三季报。前三季度营收4.65亿元,同比+33%;归母净利润为415万元,同比+122%;扣非净利润为-6910万元。 下游行业景气度仍显压力,Q3增长韧性突出。 (1)Q3单季度境内商业市场收入1.17亿元,同比+24%;教育市场收入3142万元,同比-14.5%;境外市场收入4100万元,同比+71 %。 (2)相较于23H1,各细分市场Q3增速有一定收窄。一方面是因为三季度的低
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泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上
【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上 #“海风+出海”强驱动力、塔筒龙头迎风而上。泰胜风能为风电塔筒供应商,已与VESTAS、歌美飒、GE、金风科技、华能、中广核等企业建立长期合作关系,国内规划产能达到91万吨、处于行业领先地位。23H2海上风电需求回暖,我们测算2023-2025年海上塔筒市场规模为23/36/87亿元。看好公司凭借技术与资源优势充分受益于“海风+出海”带来的市场空间扩张,塔筒市占率稳中有升。另外,公司拓展风电场开发、打开业务多样性,在广西等地区积极推进项目
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泰胜风能
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百龙创园
【信达食品马铮团队】继续强推百龙创园 20231022 #业绩释放刚刚开始 伴随干燥塔项目的投产,公司Q3录得收入同比+52.74%,扣非归母净利润同比+43.23%。但这仅仅是刚刚开始。考虑到公司去年Q4及今年Q1的低基数,我们预计公司今年Q4收入有望同比+60%,利润+80%;明年Q1收入及利润均有望同比+40%,而到明年Q2新产能(2万吨膳食纤维和1.5万吨结晶糖项目)开始贡献营收和利润后,公司营收和利润增幅有望进一步放大。公司24年指引目前为收入14-15亿,同比有望+50%以上,利润3
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芯碁微装:和华为海思在先进封装上有合作
芯碁微装:和华为海思在先进封装上有合作,值得期待!重视! 逻辑:海思的先进封装是给华天科技、盛合晶微、长电科技、通富微电、晶方科技等做代工,而芯碁微装跟他们都有合作,明后年有望取得重大突破。主要设备是RDL、TSV、晶圆级、板级封装等直写光刻设备。 直写光刻的优势: (1)直写光刻不用掩膜板,是数字掩膜板,成本较低,有存储、管理方面优势,也容易进行自动化和数字化管理,非常方便,客户只要设计就可以出来了。 (2)在翘曲上,镜头有自动对焦功能,在抗翘曲上精度要比传统的曝光机stepper更好,线宽均
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芯碁微装
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家电出口好在哪里?
【中金家电与智慧家居】海关总署分品类分地区出口数据更新:家电出口好在哪里? 🌟空调:1)1-9M23国内空调出口金额(美元计,下同)同比-2.2%。2)按占比来看,1-9M23较2022年全年相比,出口到美国、日本金额占比分别-1.5ppt、-1.1ppt,YTD分别位列第一大、第二大出口目的地。沙特阿拉伯、墨西哥占比分别+0.2ppt、+0.5ppt。3)按YoY来看,1-9M23出口金额,美国、日本同比分别-16%、-13%;沙特阿拉伯、墨西哥同比分别+7%、+6%。前五大出口目的地以外其
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美的集团
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海信视像
【中信电器智造】 黑电投影Q3总结——重点推荐【海信视像】 ✨Q3国内彩电市场零售量695万台,同比-14.7%;零售额240亿元,同比+1.2%,结构升级延续。 分渠道:线上继续承压,线下经营改善。Q3线上/线下零售量分别同比-28%/+2%,零售额分别同比-10%/+5.1%,均价分别同比+24%/+0.1%。 [庆祝]大尺寸化趋势延续。Q3中高端市场表现良好,3000元+市场同比+8.8%;75+寸销量逆势上升,Q1-3同比增长超60%。 🌟上游面板:2月起单边上涨长达7个月,至Q3末达
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海信视像
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夜长梦山
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乖宝宠物:多品牌覆盖全价格段,目标明确力争夺头魁
🧧🧧【华福大商业】乖宝宠物:多品牌覆盖全价格段,目标明确力争夺头魁 🌟深耕宠物食品赛道,破而后立创自有品牌。乖宝宠物于2006年设立,初期从事境外宠物食品代加工,2013年自有品牌“麦富迪”定位中高端宠物食品,进军国内市场,品牌影响力持续上升。2022年,自有品牌业务营收占比60.55%,实现境外代工和境内自有品牌两条腿走路。 🌟国内宠物市场高速发展,国有品牌大有可为。1)养宠数量来看,据中国宠物行业白皮书,2022我国养宠量达7,043万,同比增长2.91%。2)宠均消费来看,Z世代、
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乖宝宠物
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夜长梦山
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市场资金交易关注点:两融+雪球+基金情况梳理
市场资金交易关注点:两融+雪球+基金情况梳理 两融: 1)近期市场连续下挫导致融资盘压力显现,但当前融资余额保持相对稳定,周度余额变化基本处于在-150~400亿元之间,向下波动区间较2018年更窄,距离2022年4月底的-800亿元和2015年的-1000余亿元仍有较大差距。 2)两融余额占流通市值比例处于年内较高位置,上周末(10/20)占比为2.43%,处于今年以来97.5%分位,2018年以来68.8%分位,2014年以来64.1%分位。 3)周度两融交易额稳定在2500-3500亿元左
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贵州茅台
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德才股份-“打造城中村第一IP”
【国信建筑|任鹤】德才股份-“打造城中村第一IP” [發]“城中村”含量高,深耕本地优势强,减值压力小,向上弹性大 深耕青岛,充分受益于本地城改需求释放 公司在手资质覆盖老旧小区改造各个领域,青岛市国资委间接持有公司9%的股份,公司在本地资源优势较强,能够充分受益于改造需求快速释放。2023H1公司新签老旧小区改造类项目9.6亿元,同比+107%;新签历史风貌建筑保护修缮类项目3.9亿元,同比+43%,估算公司老旧小区改造类项目本地市占率可以达到20%左右。 城改有望接棒成为新主线,青岛城改规模
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德才股份
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汽车智能化标的基本面更新
【中信汽车】汽车智能化标的基本面更新 近期汽车智能化标的出现比较明显的回调,主要系因大盘、板块因素影响。根据我们的跟踪结果,保隆科技、均胜电子、香山股份等公司经营稳步向上,基本面强,具体更新如下: 【保隆科技】2023年业绩有望持续向上,Q3预计实现营收15亿元以上。分业务来看,空悬方面,腾势N7的空簧项目处于爬坡阶段,Q3交付量超过1万套;华为奇瑞EH3、小鹏X9的空悬项目将于Q4开始交付。展望2023年,公司空悬业务有望实现营收9亿元(同比+260%),净利率有望达7%以上;传感器业务有望实
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保隆科技
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新强联:受益风机大型化的风电轴承领航者
【中信证券新材料】风电轴承 | 新强联:受益风机大型化的风电轴承领航者 🔴近期海风催化持续走强,9月25日,国能龙源射阳海上风电项目获核准批复,10月11日广东省7GW海上风电项目竞配落地,表示海风行业前期限制性因素逐渐解除,拐点已至,即将步入快速发展期。根据各省规划,海风“十四五”目标装机61GW+,但根据国家能源局,截至2023年H1,全国共并网海风23.05GW。考虑近期江苏和广东等海风大省限制因素改善,同时24-25年为多地省补最后两年,海风空间明确。考虑风电最快1年建设期,十四五并网
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新强联
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淘汰母猪价加速下跌,去产能进入实质阶段,增配养殖板块
【中信证券农业】淘汰母猪价加速下跌,去产能进入实质阶段,增配养殖板块! 主被动淘汰同时加速。近期东北、华北部分区域猪病有加重态势,叠加连续亏损,能繁母猪淘汰加速,淘汰母猪量持续攀升,华北淘汰母猪价格几近崩盘,不到商品猪价格的50%(正常为60-70%)。 仔猪价格再创新低。国庆过后供给高位+需求整体偏弱+二育入场不积极,猪价成本线下震荡。仔猪价格伴随着补栏淡季,再创新低,上周7公斤仔猪141.43,头均亏损超200元。养母猪面临价格、疫情双重风险,主、被动淘汰同时加速,其中带仔淘汰明显提升 仔猪
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巨星农牧
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天银机电:卫星恒星敏感器核心供应商
【华金通信】天银机电:卫星恒星敏感器核心供应商 冰箱70%+基本盘,航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和,略拖累,贝塔预计5-10% ② 航天电子30%,外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家,23H1同比150%+ 射频仿真订单翻倍,恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达,占航天电子收入80%+,主业射频仿真+目标模拟器(配套雷达) 看点:新增订单倍数+增长,23-24市占率提升 ② 天银星际,主供卫星平台侧-恒星敏感器,核心圈卡位(年初1箭14星,8星用天银,占57%),累
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天银机电
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阶段性的市场底部将出现
【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现 股票市场核心矛盾:市场关切的不是短期GDP和EPS增长,而是中长期的不确定将如何被解决,成为市场能否给予远期估值的关键。 第一,市场调整的原因:长期预期模糊+短期金融条件收紧(国内Shibor 3M升至REOPEN疫后修复高位,美债利率突破5%)+地缘政治冲突,市场急跌。 第二,市场走势的看法:阶段性的市场底部未来1-2周将出现,股指风险释放,波动加剧将倒逼国内金融条件和托底政策放松;指数接近"长期趋势线",底部空头回补和技术性反弹行情逐步出现。但若核心矛
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中颖电子23Q3业绩点评
【财通电子】中颖电子23Q3业绩点评:毛利率逐步企稳,新产品稳健推进 #事件 公司发布23Q3业绩,前三季度公司实现收入9.23亿元,同比-26.55%;归母净利润1.00亿元,同比-67.95%;毛利率为36.07%,同比-10.36pcts。 #23Q3收入环比下滑,#毛利率企稳 23Q3单季度来看,公司实现收入2.94亿元,同比-16.95%,环比-13.46%;归母净利润0.14亿元,同比-74.76%,环比-72.90%;扣非归母净利润0.14亿元,同比-74.59%,环比-67.68
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中望软件23Q3季报点评
【广发计算机刘雪峰团队 | 中望软件23Q3季报点评:增长韧性突出,高强度研发投入推动三维产品发展】 公司披露23年三季报。前三季度营收4.65亿元,同比+33%;归母净利润为415万元,同比+122%;扣非净利润为-6910万元。 下游行业景气度仍显压力,Q3增长韧性突出。 (1)Q3单季度境内商业市场收入1.17亿元,同比+24%;教育市场收入3142万元,同比-14.5%;境外市场收入4100万元,同比+71 %。 (2)相较于23H1,各细分市场Q3增速有一定收窄。一方面是因为三季度的低
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中望软件
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泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上
【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上 #“海风+出海”强驱动力、塔筒龙头迎风而上。泰胜风能为风电塔筒供应商,已与VESTAS、歌美飒、GE、金风科技、华能、中广核等企业建立长期合作关系,国内规划产能达到91万吨、处于行业领先地位。23H2海上风电需求回暖,我们测算2023-2025年海上塔筒市场规模为23/36/87亿元。看好公司凭借技术与资源优势充分受益于“海风+出海”带来的市场空间扩张,塔筒市占率稳中有升。另外,公司拓展风电场开发、打开业务多样性,在广西等地区积极推进项目
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泰胜风能
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百龙创园
【信达食品马铮团队】继续强推百龙创园 20231022 #业绩释放刚刚开始 伴随干燥塔项目的投产,公司Q3录得收入同比+52.74%,扣非归母净利润同比+43.23%。但这仅仅是刚刚开始。考虑到公司去年Q4及今年Q1的低基数,我们预计公司今年Q4收入有望同比+60%,利润+80%;明年Q1收入及利润均有望同比+40%,而到明年Q2新产能(2万吨膳食纤维和1.5万吨结晶糖项目)开始贡献营收和利润后,公司营收和利润增幅有望进一步放大。公司24年指引目前为收入14-15亿,同比有望+50%以上,利润3
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芯碁微装:和华为海思在先进封装上有合作
芯碁微装:和华为海思在先进封装上有合作,值得期待!重视! 逻辑:海思的先进封装是给华天科技、盛合晶微、长电科技、通富微电、晶方科技等做代工,而芯碁微装跟他们都有合作,明后年有望取得重大突破。主要设备是RDL、TSV、晶圆级、板级封装等直写光刻设备。 直写光刻的优势: (1)直写光刻不用掩膜板,是数字掩膜板,成本较低,有存储、管理方面优势,也容易进行自动化和数字化管理,非常方便,客户只要设计就可以出来了。 (2)在翘曲上,镜头有自动对焦功能,在抗翘曲上精度要比传统的曝光机stepper更好,线宽均
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芯碁微装
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家电出口好在哪里?
【中金家电与智慧家居】海关总署分品类分地区出口数据更新:家电出口好在哪里? 🌟空调:1)1-9M23国内空调出口金额(美元计,下同)同比-2.2%。2)按占比来看,1-9M23较2022年全年相比,出口到美国、日本金额占比分别-1.5ppt、-1.1ppt,YTD分别位列第一大、第二大出口目的地。沙特阿拉伯、墨西哥占比分别+0.2ppt、+0.5ppt。3)按YoY来看,1-9M23出口金额,美国、日本同比分别-16%、-13%;沙特阿拉伯、墨西哥同比分别+7%、+6%。前五大出口目的地以外其
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海信视像
【中信电器智造】 黑电投影Q3总结——重点推荐【海信视像】 ✨Q3国内彩电市场零售量695万台,同比-14.7%;零售额240亿元,同比+1.2%,结构升级延续。 分渠道:线上继续承压,线下经营改善。Q3线上/线下零售量分别同比-28%/+2%,零售额分别同比-10%/+5.1%,均价分别同比+24%/+0.1%。 [庆祝]大尺寸化趋势延续。Q3中高端市场表现良好,3000元+市场同比+8.8%;75+寸销量逆势上升,Q1-3同比增长超60%。 🌟上游面板:2月起单边上涨长达7个月,至Q3末达
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海信视像
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乖宝宠物:多品牌覆盖全价格段,目标明确力争夺头魁
🧧🧧【华福大商业】乖宝宠物:多品牌覆盖全价格段,目标明确力争夺头魁 🌟深耕宠物食品赛道,破而后立创自有品牌。乖宝宠物于2006年设立,初期从事境外宠物食品代加工,2013年自有品牌“麦富迪”定位中高端宠物食品,进军国内市场,品牌影响力持续上升。2022年,自有品牌业务营收占比60.55%,实现境外代工和境内自有品牌两条腿走路。 🌟国内宠物市场高速发展,国有品牌大有可为。1)养宠数量来看,据中国宠物行业白皮书,2022我国养宠量达7,043万,同比增长2.91%。2)宠均消费来看,Z世代、
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乖宝宠物
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市场资金交易关注点:两融+雪球+基金情况梳理
市场资金交易关注点:两融+雪球+基金情况梳理 两融: 1)近期市场连续下挫导致融资盘压力显现,但当前融资余额保持相对稳定,周度余额变化基本处于在-150~400亿元之间,向下波动区间较2018年更窄,距离2022年4月底的-800亿元和2015年的-1000余亿元仍有较大差距。 2)两融余额占流通市值比例处于年内较高位置,上周末(10/20)占比为2.43%,处于今年以来97.5%分位,2018年以来68.8%分位,2014年以来64.1%分位。 3)周度两融交易额稳定在2500-3500亿元左
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德才股份-“打造城中村第一IP”
【国信建筑|任鹤】德才股份-“打造城中村第一IP” [發]“城中村”含量高,深耕本地优势强,减值压力小,向上弹性大 深耕青岛,充分受益于本地城改需求释放 公司在手资质覆盖老旧小区改造各个领域,青岛市国资委间接持有公司9%的股份,公司在本地资源优势较强,能够充分受益于改造需求快速释放。2023H1公司新签老旧小区改造类项目9.6亿元,同比+107%;新签历史风貌建筑保护修缮类项目3.9亿元,同比+43%,估算公司老旧小区改造类项目本地市占率可以达到20%左右。 城改有望接棒成为新主线,青岛城改规模
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汽车智能化标的基本面更新
【中信汽车】汽车智能化标的基本面更新 近期汽车智能化标的出现比较明显的回调,主要系因大盘、板块因素影响。根据我们的跟踪结果,保隆科技、均胜电子、香山股份等公司经营稳步向上,基本面强,具体更新如下: 【保隆科技】2023年业绩有望持续向上,Q3预计实现营收15亿元以上。分业务来看,空悬方面,腾势N7的空簧项目处于爬坡阶段,Q3交付量超过1万套;华为奇瑞EH3、小鹏X9的空悬项目将于Q4开始交付。展望2023年,公司空悬业务有望实现营收9亿元(同比+260%),净利率有望达7%以上;传感器业务有望实
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新强联:受益风机大型化的风电轴承领航者
【中信证券新材料】风电轴承 | 新强联:受益风机大型化的风电轴承领航者 🔴近期海风催化持续走强,9月25日,国能龙源射阳海上风电项目获核准批复,10月11日广东省7GW海上风电项目竞配落地,表示海风行业前期限制性因素逐渐解除,拐点已至,即将步入快速发展期。根据各省规划,海风“十四五”目标装机61GW+,但根据国家能源局,截至2023年H1,全国共并网海风23.05GW。考虑近期江苏和广东等海风大省限制因素改善,同时24-25年为多地省补最后两年,海风空间明确。考虑风电最快1年建设期,十四五并网
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新强联
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2023-10-23 12:51:21
淘汰母猪价加速下跌,去产能进入实质阶段,增配养殖板块
【中信证券农业】淘汰母猪价加速下跌,去产能进入实质阶段,增配养殖板块! 主被动淘汰同时加速。近期东北、华北部分区域猪病有加重态势,叠加连续亏损,能繁母猪淘汰加速,淘汰母猪量持续攀升,华北淘汰母猪价格几近崩盘,不到商品猪价格的50%(正常为60-70%)。 仔猪价格再创新低。国庆过后供给高位+需求整体偏弱+二育入场不积极,猪价成本线下震荡。仔猪价格伴随着补栏淡季,再创新低,上周7公斤仔猪141.43,头均亏损超200元。养母猪面临价格、疫情双重风险,主、被动淘汰同时加速,其中带仔淘汰明显提升 仔猪
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巨星农牧
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天银机电:卫星恒星敏感器核心供应商
【华金通信】天银机电:卫星恒星敏感器核心供应商 冰箱70%+基本盘,航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和,略拖累,贝塔预计5-10% ② 航天电子30%,外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家,23H1同比150%+ 射频仿真订单翻倍,恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达,占航天电子收入80%+,主业射频仿真+目标模拟器(配套雷达) 看点:新增订单倍数+增长,23-24市占率提升 ② 天银星际,主供卫星平台侧-恒星敏感器,核心圈卡位(年初1箭14星,8星用天银,占57%),累
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天银机电
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阶段性的市场底部将出现
【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现 股票市场核心矛盾:市场关切的不是短期GDP和EPS增长,而是中长期的不确定将如何被解决,成为市场能否给予远期估值的关键。 第一,市场调整的原因:长期预期模糊+短期金融条件收紧(国内Shibor 3M升至REOPEN疫后修复高位,美债利率突破5%)+地缘政治冲突,市场急跌。 第二,市场走势的看法:阶段性的市场底部未来1-2周将出现,股指风险释放,波动加剧将倒逼国内金融条件和托底政策放松;指数接近"长期趋势线",底部空头回补和技术性反弹行情逐步出现。但若核心矛
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中颖电子23Q3业绩点评
【财通电子】中颖电子23Q3业绩点评:毛利率逐步企稳,新产品稳健推进 #事件 公司发布23Q3业绩,前三季度公司实现收入9.23亿元,同比-26.55%;归母净利润1.00亿元,同比-67.95%;毛利率为36.07%,同比-10.36pcts。 #23Q3收入环比下滑,#毛利率企稳 23Q3单季度来看,公司实现收入2.94亿元,同比-16.95%,环比-13.46%;归母净利润0.14亿元,同比-74.76%,环比-72.90%;扣非归母净利润0.14亿元,同比-74.59%,环比-67.68
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中望软件23Q3季报点评
【广发计算机刘雪峰团队 | 中望软件23Q3季报点评:增长韧性突出,高强度研发投入推动三维产品发展】 公司披露23年三季报。前三季度营收4.65亿元,同比+33%;归母净利润为415万元,同比+122%;扣非净利润为-6910万元。 下游行业景气度仍显压力,Q3增长韧性突出。 (1)Q3单季度境内商业市场收入1.17亿元,同比+24%;教育市场收入3142万元,同比-14.5%;境外市场收入4100万元,同比+71 %。 (2)相较于23H1,各细分市场Q3增速有一定收窄。一方面是因为三季度的低
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泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上
【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上 #“海风+出海”强驱动力、塔筒龙头迎风而上。泰胜风能为风电塔筒供应商,已与VESTAS、歌美飒、GE、金风科技、华能、中广核等企业建立长期合作关系,国内规划产能达到91万吨、处于行业领先地位。23H2海上风电需求回暖,我们测算2023-2025年海上塔筒市场规模为23/36/87亿元。看好公司凭借技术与资源优势充分受益于“海风+出海”带来的市场空间扩张,塔筒市占率稳中有升。另外,公司拓展风电场开发、打开业务多样性,在广西等地区积极推进项目
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泰胜风能
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百龙创园
【信达食品马铮团队】继续强推百龙创园 20231022 #业绩释放刚刚开始 伴随干燥塔项目的投产,公司Q3录得收入同比+52.74%,扣非归母净利润同比+43.23%。但这仅仅是刚刚开始。考虑到公司去年Q4及今年Q1的低基数,我们预计公司今年Q4收入有望同比+60%,利润+80%;明年Q1收入及利润均有望同比+40%,而到明年Q2新产能(2万吨膳食纤维和1.5万吨结晶糖项目)开始贡献营收和利润后,公司营收和利润增幅有望进一步放大。公司24年指引目前为收入14-15亿,同比有望+50%以上,利润3
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