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夜长梦山
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夜长梦山
2023-10-25 11:00:52
海能达:应急通信龙头受益于行业市场拓展,卫星+华为汽车新亮点
【天风通信】海能达:应急通信龙头受益于行业市场拓展,卫星+华为汽车新亮点 🔥公告:10月24日晚,中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 🌹应急通信受益,行业市场空间打开 增发的国债重点用于八大方面,其中包括自然灾害应急能力提升工程。应急通信是应急领域非常重要一环,此前我国已应用370M频段于应急数字专网建设,包括新疆、山东东营、浙江柯城等多地已建设370MHz窄带数字集群指挥网络应用于应急通信。海能达作为应急通信领域国内龙头
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海能达
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夜长梦山
2023-10-25 10:59:04
绿的谐波调研反馈
【机器人系列研究】绿的谐波调研反馈:10月订单回暖,重申谐波减速器领先优势 一、公司情况 #订单: ①到9月,Q3情况和H1差不多。②10月订单同比环比均改善,主要系小机器人需求改善,其受益于:a.3C回暖;b.经过5-6个季度的持续下滑,减速器库存处于底部。 #客户未来预期: ①没有人特别乐观,但也觉得现在已经最差了。②只能做1-2个月的预期。 二、谐波减速器业务 #Q3价格: 环比没有变化 #扩产: 先把募投做完,现在募投的10万台还没有做完。 #头部客户情况: ①四大家族已经有测试和新机型
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绿的谐波
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夜长梦山
2023-10-25 10:58:35
金博股份三季报交流要点
金博股份三季报交流要点-1024 ——————————— 🌼光伏热场 Q3出货970吨,价格26万/吨左右(二季度低价订单交付)。 需求稳定增长,供给侧很多友商在盈亏边缘,产能有所出清。三季末价格已经开始回升,预计30万左右的价格可持续。 锂电热场产能占用了部分成本项,影响吨净利。 加热器和坩埚市场规模体量差不多。底部加热器二季度开始验证,当前客户已经开始批量订购。主加热器四季度开始客户验证。 加上加热器渗透率的提升,希望市占率进一步提升。产能下半年还有效率的提升,同时公司也有能力进行扩产。
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金博股份
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夜长梦山
2023-10-25 10:58:03
逆变器行业更新1024
近期逆变器行业更新1024 🍁Q4预计能看到确定性出货增长:Q2部分公司户储产品开始对欧洲出货环比下降,Q3对欧洲一致出现环比较大下滑,经历2个季度去库存后,目前调研反馈除个别市场可能还有库存压力外,总体看经销商库存已基本回落至正常水平,只是经销商目前会倾向于按需下单,订单周期偏短。9月浙江及江苏对欧洲逆变器出口环比已恢复增长,主要户储逆变器企业反馈10月欧洲区域订单环比9月继续恢复,月度订单环比10-20%,部分反馈周度甚至超过50%的增速,德语区增速更快。目前指引Q4出货环比Q3增长确定性
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阳光电源
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夜长梦山
2023-10-25 10:57:31
【千味央厨】23Q3业绩交流会要点
领导晚上好,向您汇报下今晚【千味央厨】23Q3业绩交流会要点哈~ #分渠道来看: 🥧大B:23Q3单季度同比+40%。其中百胜/华莱士分别实现60%(不含味宝为50%)/60%左右的增长。 百胜:目前公司在百胜资质进一步提升,已成为5家策略供应商之一,一方面可保障主供产品份额不变,另一方面未来在新品提案上没有品类没有限制;其中,味宝在柠季已年化500-600万订单,加上其他中试产品,明年预计30%-40%增速。 塔斯汀:目前已经切入小食拼盘(麻球、脆脆卷等),长期希望切入核心品类。 海底捞:新
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千味央厨
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夜长梦山
2023-10-24 22:08:52
普联软件三季报点评:业绩拐点显现,新业务与新市场拓展顺利
普联软件三季报点评:业绩拐点显现,新业务与新市场拓展顺利【开源计算机】 1、Q3单季度收入增长32.7%,业绩拐点显现 (1)公司2023年前三季度实现营业收入2.78亿元,同比增长8.16%;实现归母净利润-3086.69万元。其中,Q3单季度实现营业收入1.25亿元,同比增长32.74%;实现归母净利润88.70万元,实现扣非净利润-149.51万元,业绩符合预期。Q3收入增速较快,主要由于新客户、新领域的业务拓展,以及已完成项目的后续运维业务逐渐增多所致。分行业看,预计金融保险、煤炭电力等
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普联软件
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夜长梦山
2023-10-24 22:08:10
华致酒行业绩说明会核心要点
【德邦食饮熊鹏团队】华致酒行业绩说明会核心要点20231024 🔸 精品酒销售情况:荷花BC一体化销售模式销售情况较好;赖高淮推出珍藏版,三季度也有较好销售趋势;三季度汾酒控货,对独家代理产品虎头汾也有一定的帮助;金习酒、金酒鬼保持微增势头;进口葡萄酒相对稳定。 🔸净利率变化原因:三季度加大旺季促销活动导致毛利率降低,去年同期疫情原因活动开展较少。三季度对人员优化调整使销售费用率下降,财务费用也有所控制。第三季度收到4900万财政扶持,是因为西藏子公司有税收返还,所以净利润增速快于扣非净利润
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华致酒行
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夜长梦山
2023-10-24 22:07:45
分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机积极性
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机积极性 #事件:10/24,国家能源局正式豁免分散式风电项目电力业务许可(先前5月征求意见稿仅为豁免35kV及以下),本次《通知》则将分散式风电全部纳入豁免范围,标志着大MW、多机组的项目审批流程亦将简化,鼓励业主使用大MW机型以降本,提振分散式风电的开发积极性! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖:1)江苏海风入正常开发节奏。2)广东省管7GW确定业主,我们预计航道乐观23年内,最迟24H1将有积极进展。风机招中标来看
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金风科技
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夜长梦山
2023-10-24 20:52:33
晶升股份与高景太阳能签订重大合同
【东北电子|晶升股份】与高景太阳能签订重大合同,碳化硅+半导体+光伏三轮驱动打开成长空间 #公司公告与高景太阳能签订了3.4亿元设备采购合同,是22年总收入的155%,约定交货时间为今年11月4日至12月19日。本次重大合同的签署有利于大幅提升公司全年经营业绩,同时我们看到公司当前刚开始进入光伏设备领域,未来还有很大份额提升空间,在碳化硅+半导体+光伏三轮驱动下,未来业绩有望持续增长。 #碳化硅下游需求3年10倍高β、份额提升强α。我们测算25年国内碳化硅衬底有望达到500万片,是22年产能的1
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晶升股份
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夜长梦山
2023-10-24 20:51:01
大连圣亚
关注三季度超预期标的:大连圣亚 自七月起我们提示公司三季度有望超预期,全年估值处于低位;目前跟踪暑期与节假日数据,业绩大概率有望兑现,推荐关注。 #🌐 核心逻辑: 1、大连地区场馆疫情期间装修升级,联票提价带动客单提升约50%;人次恢复至疫情前约90%;8月引入小黄人展览,有望延伸IP+旅游业务。 2、哈尔滨地区场馆较疫情前新增水族馆,实现人次与客单双升;冬季哈尔滨冰雪世界有望为公司项目引流。 3、公司积极推动异地营口、镇江、淳安项目建设,积蓄新项目增量。
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大连圣亚
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夜长梦山
2023-10-24 20:49:50
中航高科:3Q利润同增50%,航空预浸料龙头提质增效显著
【中金军工】中航高科:3Q利润同增50%,航空预浸料龙头提质增效显著 🌟公司公布2023前三季度业绩:前三季度营收36.23亿元,同比+7.69%;归母净利润8.44亿元,同比+25.84%;扣非净利润8.01亿元,同比+22.04%。单季度看,3Q23公司实现收入12.10亿元,同比+13.67%,环比+4.28%;归母净利润2.93亿元,同比+50.06%,环比+35.07%;扣非净利润2.60亿元,同比+39.90%,环比+20.64%。公司业绩符合市场预期。 #航空新材料业务稳健增长-
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中航高科
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夜长梦山
2023-10-24 20:49:12
芯动联科:三季报业绩超预期
【东北通信 史博文/要文强】#芯动联科:三季报业绩超预期,持续推荐惯导产业链上游稀缺龙头 三季报营收净利润营收和净利润均实现快速增长,在手项目持续放量 [庆祝]事件:公司23日晚发布2023年三季报,Q3实现营业收入0.96亿元,YoY+48.47%;实现归母净利润0.56亿元,YoY+73.11%;实现扣非归母净利润0.49亿元,YoY+64.03%。公司新产品不断导入支撑销售规模不断扩大,下游客户陆续验证导入公司产品,试产量产项目不断增加 [庆祝]#Q3净利润率显著提升,Q3毛利率86.40
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芯动联科
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夜长梦山
2023-10-24 20:45:58
【桃李面包】23Q3业绩交流要点
【桃李面包】23Q3业绩交流要点(2023-10-24) 成长趋势:烘焙行业仍有增长,短期中保需求存在渠道红利(量贩),公司不排斥迎合相应趋势;长期愿景仍是发展短保品类,并不断提升产品品质。 区域覆盖:7~8月华东的销售略降但公司不会过分关注短期数据,因为可能是多重因素共同导致的,公司还是聚焦产品和渠道,尤其是渠道端基础的覆盖度、货返率等指标(23Q3仍保持改善)。中短保竞争出清带来增长机会,例如曼可顿退出华南,达利、盼盼收缩短保业务。 渠道变革:渠道变化不止是量贩类,私域流量也存在诸多变化(例
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桃李面包
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2023-10-24 12:53:22
迈瑞医疗
【太平洋医药•迈瑞医疗】核心看点: 💎长期成长持续性:2014~2022年间,公司收入CAGR为18.4%,归母净利润CAGR为27.7%,连续8年收入增长,净利率逐步提升。 💎盈利能力强:公司22年净利率达31.7%,ROE达32.6%,盈利能力在海内外同行业公司中都十分突出。 💎产品力+市场定位共振,驱动公司产品超越外资:公司监护线多款产品和IVD线中的血球均超越外资,成为国内市场第一。能够取得这样的成绩,源自公司产品的技术参数已经赶超外资同代产品,同时产品设计更符合中国医疗机构的需求
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迈瑞医疗
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夜长梦山
2023-10-24 12:52:29
联想AI PC大会,投资机遇几何
🔥联想AI PC大会,投资机遇几何 联想将于今晚召开科技创新大会,携手英伟达微软等全球龙头,畅谈AI PC产业机遇 🔺参会嘉宾:联想杨元庆、微软纳德拉、英伟达黄仁勋、英特尔基辛格、AMD苏资丰、高通安蒙等掌门人 🔺会议时间:10月24日晚23点 💫AI模型本地化是PC发展趋势 AI模型本地化是PC发展趋势, 对芯片、存储、散热等领域提出更高的要求。 🔺建议重点关注 1⃣️联想集团:Q3、Q4业绩环比显著改善,预计全年实现归母11亿美元,对应当前估值仅11倍。公司连续多年蝉联全球PC销量
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春秋电子
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光大同创
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海能达:应急通信龙头受益于行业市场拓展,卫星+华为汽车新亮点
【天风通信】海能达:应急通信龙头受益于行业市场拓展,卫星+华为汽车新亮点 🔥公告:10月24日晚,中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 🌹应急通信受益,行业市场空间打开 增发的国债重点用于八大方面,其中包括自然灾害应急能力提升工程。应急通信是应急领域非常重要一环,此前我国已应用370M频段于应急数字专网建设,包括新疆、山东东营、浙江柯城等多地已建设370MHz窄带数字集群指挥网络应用于应急通信。海能达作为应急通信领域国内龙头
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海能达
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2023-10-25 10:59:04
绿的谐波调研反馈
【机器人系列研究】绿的谐波调研反馈:10月订单回暖,重申谐波减速器领先优势 一、公司情况 #订单: ①到9月,Q3情况和H1差不多。②10月订单同比环比均改善,主要系小机器人需求改善,其受益于:a.3C回暖;b.经过5-6个季度的持续下滑,减速器库存处于底部。 #客户未来预期: ①没有人特别乐观,但也觉得现在已经最差了。②只能做1-2个月的预期。 二、谐波减速器业务 #Q3价格: 环比没有变化 #扩产: 先把募投做完,现在募投的10万台还没有做完。 #头部客户情况: ①四大家族已经有测试和新机型
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绿的谐波
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2023-10-25 10:58:35
金博股份三季报交流要点
金博股份三季报交流要点-1024 ——————————— 🌼光伏热场 Q3出货970吨,价格26万/吨左右(二季度低价订单交付)。 需求稳定增长,供给侧很多友商在盈亏边缘,产能有所出清。三季末价格已经开始回升,预计30万左右的价格可持续。 锂电热场产能占用了部分成本项,影响吨净利。 加热器和坩埚市场规模体量差不多。底部加热器二季度开始验证,当前客户已经开始批量订购。主加热器四季度开始客户验证。 加上加热器渗透率的提升,希望市占率进一步提升。产能下半年还有效率的提升,同时公司也有能力进行扩产。
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金博股份
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逆变器行业更新1024
近期逆变器行业更新1024 🍁Q4预计能看到确定性出货增长:Q2部分公司户储产品开始对欧洲出货环比下降,Q3对欧洲一致出现环比较大下滑,经历2个季度去库存后,目前调研反馈除个别市场可能还有库存压力外,总体看经销商库存已基本回落至正常水平,只是经销商目前会倾向于按需下单,订单周期偏短。9月浙江及江苏对欧洲逆变器出口环比已恢复增长,主要户储逆变器企业反馈10月欧洲区域订单环比9月继续恢复,月度订单环比10-20%,部分反馈周度甚至超过50%的增速,德语区增速更快。目前指引Q4出货环比Q3增长确定性
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【千味央厨】23Q3业绩交流会要点
领导晚上好,向您汇报下今晚【千味央厨】23Q3业绩交流会要点哈~ #分渠道来看: 🥧大B:23Q3单季度同比+40%。其中百胜/华莱士分别实现60%(不含味宝为50%)/60%左右的增长。 百胜:目前公司在百胜资质进一步提升,已成为5家策略供应商之一,一方面可保障主供产品份额不变,另一方面未来在新品提案上没有品类没有限制;其中,味宝在柠季已年化500-600万订单,加上其他中试产品,明年预计30%-40%增速。 塔斯汀:目前已经切入小食拼盘(麻球、脆脆卷等),长期希望切入核心品类。 海底捞:新
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普联软件三季报点评:业绩拐点显现,新业务与新市场拓展顺利
普联软件三季报点评:业绩拐点显现,新业务与新市场拓展顺利【开源计算机】 1、Q3单季度收入增长32.7%,业绩拐点显现 (1)公司2023年前三季度实现营业收入2.78亿元,同比增长8.16%;实现归母净利润-3086.69万元。其中,Q3单季度实现营业收入1.25亿元,同比增长32.74%;实现归母净利润88.70万元,实现扣非净利润-149.51万元,业绩符合预期。Q3收入增速较快,主要由于新客户、新领域的业务拓展,以及已完成项目的后续运维业务逐渐增多所致。分行业看,预计金融保险、煤炭电力等
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普联软件
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华致酒行业绩说明会核心要点
【德邦食饮熊鹏团队】华致酒行业绩说明会核心要点20231024 🔸 精品酒销售情况:荷花BC一体化销售模式销售情况较好;赖高淮推出珍藏版,三季度也有较好销售趋势;三季度汾酒控货,对独家代理产品虎头汾也有一定的帮助;金习酒、金酒鬼保持微增势头;进口葡萄酒相对稳定。 🔸净利率变化原因:三季度加大旺季促销活动导致毛利率降低,去年同期疫情原因活动开展较少。三季度对人员优化调整使销售费用率下降,财务费用也有所控制。第三季度收到4900万财政扶持,是因为西藏子公司有税收返还,所以净利润增速快于扣非净利润
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分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机积极性
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机积极性 #事件:10/24,国家能源局正式豁免分散式风电项目电力业务许可(先前5月征求意见稿仅为豁免35kV及以下),本次《通知》则将分散式风电全部纳入豁免范围,标志着大MW、多机组的项目审批流程亦将简化,鼓励业主使用大MW机型以降本,提振分散式风电的开发积极性! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖:1)江苏海风入正常开发节奏。2)广东省管7GW确定业主,我们预计航道乐观23年内,最迟24H1将有积极进展。风机招中标来看
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金风科技
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2023-10-24 20:52:33
晶升股份与高景太阳能签订重大合同
【东北电子|晶升股份】与高景太阳能签订重大合同,碳化硅+半导体+光伏三轮驱动打开成长空间 #公司公告与高景太阳能签订了3.4亿元设备采购合同,是22年总收入的155%,约定交货时间为今年11月4日至12月19日。本次重大合同的签署有利于大幅提升公司全年经营业绩,同时我们看到公司当前刚开始进入光伏设备领域,未来还有很大份额提升空间,在碳化硅+半导体+光伏三轮驱动下,未来业绩有望持续增长。 #碳化硅下游需求3年10倍高β、份额提升强α。我们测算25年国内碳化硅衬底有望达到500万片,是22年产能的1
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晶升股份
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2023-10-24 20:51:01
大连圣亚
关注三季度超预期标的:大连圣亚 自七月起我们提示公司三季度有望超预期,全年估值处于低位;目前跟踪暑期与节假日数据,业绩大概率有望兑现,推荐关注。 #🌐 核心逻辑: 1、大连地区场馆疫情期间装修升级,联票提价带动客单提升约50%;人次恢复至疫情前约90%;8月引入小黄人展览,有望延伸IP+旅游业务。 2、哈尔滨地区场馆较疫情前新增水族馆,实现人次与客单双升;冬季哈尔滨冰雪世界有望为公司项目引流。 3、公司积极推动异地营口、镇江、淳安项目建设,积蓄新项目增量。
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大连圣亚
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2023-10-24 20:49:50
中航高科:3Q利润同增50%,航空预浸料龙头提质增效显著
【中金军工】中航高科:3Q利润同增50%,航空预浸料龙头提质增效显著 🌟公司公布2023前三季度业绩:前三季度营收36.23亿元,同比+7.69%;归母净利润8.44亿元,同比+25.84%;扣非净利润8.01亿元,同比+22.04%。单季度看,3Q23公司实现收入12.10亿元,同比+13.67%,环比+4.28%;归母净利润2.93亿元,同比+50.06%,环比+35.07%;扣非净利润2.60亿元,同比+39.90%,环比+20.64%。公司业绩符合市场预期。 #航空新材料业务稳健增长-
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2023-10-24 20:49:12
芯动联科:三季报业绩超预期
【东北通信 史博文/要文强】#芯动联科:三季报业绩超预期,持续推荐惯导产业链上游稀缺龙头 三季报营收净利润营收和净利润均实现快速增长,在手项目持续放量 [庆祝]事件:公司23日晚发布2023年三季报,Q3实现营业收入0.96亿元,YoY+48.47%;实现归母净利润0.56亿元,YoY+73.11%;实现扣非归母净利润0.49亿元,YoY+64.03%。公司新产品不断导入支撑销售规模不断扩大,下游客户陆续验证导入公司产品,试产量产项目不断增加 [庆祝]#Q3净利润率显著提升,Q3毛利率86.40
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芯动联科
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2023-10-24 20:45:58
【桃李面包】23Q3业绩交流要点
【桃李面包】23Q3业绩交流要点(2023-10-24) 成长趋势:烘焙行业仍有增长,短期中保需求存在渠道红利(量贩),公司不排斥迎合相应趋势;长期愿景仍是发展短保品类,并不断提升产品品质。 区域覆盖:7~8月华东的销售略降但公司不会过分关注短期数据,因为可能是多重因素共同导致的,公司还是聚焦产品和渠道,尤其是渠道端基础的覆盖度、货返率等指标(23Q3仍保持改善)。中短保竞争出清带来增长机会,例如曼可顿退出华南,达利、盼盼收缩短保业务。 渠道变革:渠道变化不止是量贩类,私域流量也存在诸多变化(例
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桃李面包
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迈瑞医疗
【太平洋医药•迈瑞医疗】核心看点: 💎长期成长持续性:2014~2022年间,公司收入CAGR为18.4%,归母净利润CAGR为27.7%,连续8年收入增长,净利率逐步提升。 💎盈利能力强:公司22年净利率达31.7%,ROE达32.6%,盈利能力在海内外同行业公司中都十分突出。 💎产品力+市场定位共振,驱动公司产品超越外资:公司监护线多款产品和IVD线中的血球均超越外资,成为国内市场第一。能够取得这样的成绩,源自公司产品的技术参数已经赶超外资同代产品,同时产品设计更符合中国医疗机构的需求
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迈瑞医疗
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2023-10-24 12:52:29
联想AI PC大会,投资机遇几何
🔥联想AI PC大会,投资机遇几何 联想将于今晚召开科技创新大会,携手英伟达微软等全球龙头,畅谈AI PC产业机遇 🔺参会嘉宾:联想杨元庆、微软纳德拉、英伟达黄仁勋、英特尔基辛格、AMD苏资丰、高通安蒙等掌门人 🔺会议时间:10月24日晚23点 💫AI模型本地化是PC发展趋势 AI模型本地化是PC发展趋势, 对芯片、存储、散热等领域提出更高的要求。 🔺建议重点关注 1⃣️联想集团:Q3、Q4业绩环比显著改善,预计全年实现归母11亿美元,对应当前估值仅11倍。公司连续多年蝉联全球PC销量
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海能达:应急通信龙头受益于行业市场拓展,卫星+华为汽车新亮点
【天风通信】海能达:应急通信龙头受益于行业市场拓展,卫星+华为汽车新亮点 🔥公告:10月24日晚,中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 🌹应急通信受益,行业市场空间打开 增发的国债重点用于八大方面,其中包括自然灾害应急能力提升工程。应急通信是应急领域非常重要一环,此前我国已应用370M频段于应急数字专网建设,包括新疆、山东东营、浙江柯城等多地已建设370MHz窄带数字集群指挥网络应用于应急通信。海能达作为应急通信领域国内龙头
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2023-10-25 10:59:04
绿的谐波调研反馈
【机器人系列研究】绿的谐波调研反馈:10月订单回暖,重申谐波减速器领先优势 一、公司情况 #订单: ①到9月,Q3情况和H1差不多。②10月订单同比环比均改善,主要系小机器人需求改善,其受益于:a.3C回暖;b.经过5-6个季度的持续下滑,减速器库存处于底部。 #客户未来预期: ①没有人特别乐观,但也觉得现在已经最差了。②只能做1-2个月的预期。 二、谐波减速器业务 #Q3价格: 环比没有变化 #扩产: 先把募投做完,现在募投的10万台还没有做完。 #头部客户情况: ①四大家族已经有测试和新机型
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绿的谐波
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夜长梦山
2023-10-25 10:58:35
金博股份三季报交流要点
金博股份三季报交流要点-1024 ——————————— 🌼光伏热场 Q3出货970吨,价格26万/吨左右(二季度低价订单交付)。 需求稳定增长,供给侧很多友商在盈亏边缘,产能有所出清。三季末价格已经开始回升,预计30万左右的价格可持续。 锂电热场产能占用了部分成本项,影响吨净利。 加热器和坩埚市场规模体量差不多。底部加热器二季度开始验证,当前客户已经开始批量订购。主加热器四季度开始客户验证。 加上加热器渗透率的提升,希望市占率进一步提升。产能下半年还有效率的提升,同时公司也有能力进行扩产。
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金博股份
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夜长梦山
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逆变器行业更新1024
近期逆变器行业更新1024 🍁Q4预计能看到确定性出货增长:Q2部分公司户储产品开始对欧洲出货环比下降,Q3对欧洲一致出现环比较大下滑,经历2个季度去库存后,目前调研反馈除个别市场可能还有库存压力外,总体看经销商库存已基本回落至正常水平,只是经销商目前会倾向于按需下单,订单周期偏短。9月浙江及江苏对欧洲逆变器出口环比已恢复增长,主要户储逆变器企业反馈10月欧洲区域订单环比9月继续恢复,月度订单环比10-20%,部分反馈周度甚至超过50%的增速,德语区增速更快。目前指引Q4出货环比Q3增长确定性
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阳光电源
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夜长梦山
2023-10-25 10:57:31
【千味央厨】23Q3业绩交流会要点
领导晚上好,向您汇报下今晚【千味央厨】23Q3业绩交流会要点哈~ #分渠道来看: 🥧大B:23Q3单季度同比+40%。其中百胜/华莱士分别实现60%(不含味宝为50%)/60%左右的增长。 百胜:目前公司在百胜资质进一步提升,已成为5家策略供应商之一,一方面可保障主供产品份额不变,另一方面未来在新品提案上没有品类没有限制;其中,味宝在柠季已年化500-600万订单,加上其他中试产品,明年预计30%-40%增速。 塔斯汀:目前已经切入小食拼盘(麻球、脆脆卷等),长期希望切入核心品类。 海底捞:新
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千味央厨
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2023-10-24 22:08:52
普联软件三季报点评:业绩拐点显现,新业务与新市场拓展顺利
普联软件三季报点评:业绩拐点显现,新业务与新市场拓展顺利【开源计算机】 1、Q3单季度收入增长32.7%,业绩拐点显现 (1)公司2023年前三季度实现营业收入2.78亿元,同比增长8.16%;实现归母净利润-3086.69万元。其中,Q3单季度实现营业收入1.25亿元,同比增长32.74%;实现归母净利润88.70万元,实现扣非净利润-149.51万元,业绩符合预期。Q3收入增速较快,主要由于新客户、新领域的业务拓展,以及已完成项目的后续运维业务逐渐增多所致。分行业看,预计金融保险、煤炭电力等
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普联软件
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夜长梦山
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华致酒行业绩说明会核心要点
【德邦食饮熊鹏团队】华致酒行业绩说明会核心要点20231024 🔸 精品酒销售情况:荷花BC一体化销售模式销售情况较好;赖高淮推出珍藏版,三季度也有较好销售趋势;三季度汾酒控货,对独家代理产品虎头汾也有一定的帮助;金习酒、金酒鬼保持微增势头;进口葡萄酒相对稳定。 🔸净利率变化原因:三季度加大旺季促销活动导致毛利率降低,去年同期疫情原因活动开展较少。三季度对人员优化调整使销售费用率下降,财务费用也有所控制。第三季度收到4900万财政扶持,是因为西藏子公司有税收返还,所以净利润增速快于扣非净利润
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华致酒行
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分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机积极性
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机积极性 #事件:10/24,国家能源局正式豁免分散式风电项目电力业务许可(先前5月征求意见稿仅为豁免35kV及以下),本次《通知》则将分散式风电全部纳入豁免范围,标志着大MW、多机组的项目审批流程亦将简化,鼓励业主使用大MW机型以降本,提振分散式风电的开发积极性! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖:1)江苏海风入正常开发节奏。2)广东省管7GW确定业主,我们预计航道乐观23年内,最迟24H1将有积极进展。风机招中标来看
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金风科技
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夜长梦山
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晶升股份与高景太阳能签订重大合同
【东北电子|晶升股份】与高景太阳能签订重大合同,碳化硅+半导体+光伏三轮驱动打开成长空间 #公司公告与高景太阳能签订了3.4亿元设备采购合同,是22年总收入的155%,约定交货时间为今年11月4日至12月19日。本次重大合同的签署有利于大幅提升公司全年经营业绩,同时我们看到公司当前刚开始进入光伏设备领域,未来还有很大份额提升空间,在碳化硅+半导体+光伏三轮驱动下,未来业绩有望持续增长。 #碳化硅下游需求3年10倍高β、份额提升强α。我们测算25年国内碳化硅衬底有望达到500万片,是22年产能的1
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大连圣亚
关注三季度超预期标的:大连圣亚 自七月起我们提示公司三季度有望超预期,全年估值处于低位;目前跟踪暑期与节假日数据,业绩大概率有望兑现,推荐关注。 #🌐 核心逻辑: 1、大连地区场馆疫情期间装修升级,联票提价带动客单提升约50%;人次恢复至疫情前约90%;8月引入小黄人展览,有望延伸IP+旅游业务。 2、哈尔滨地区场馆较疫情前新增水族馆,实现人次与客单双升;冬季哈尔滨冰雪世界有望为公司项目引流。 3、公司积极推动异地营口、镇江、淳安项目建设,积蓄新项目增量。
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大连圣亚
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夜长梦山
2023-10-24 20:49:50
中航高科:3Q利润同增50%,航空预浸料龙头提质增效显著
【中金军工】中航高科:3Q利润同增50%,航空预浸料龙头提质增效显著 🌟公司公布2023前三季度业绩:前三季度营收36.23亿元,同比+7.69%;归母净利润8.44亿元,同比+25.84%;扣非净利润8.01亿元,同比+22.04%。单季度看,3Q23公司实现收入12.10亿元,同比+13.67%,环比+4.28%;归母净利润2.93亿元,同比+50.06%,环比+35.07%;扣非净利润2.60亿元,同比+39.90%,环比+20.64%。公司业绩符合市场预期。 #航空新材料业务稳健增长-
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中航高科
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芯动联科:三季报业绩超预期
【东北通信 史博文/要文强】#芯动联科:三季报业绩超预期,持续推荐惯导产业链上游稀缺龙头 三季报营收净利润营收和净利润均实现快速增长,在手项目持续放量 [庆祝]事件:公司23日晚发布2023年三季报,Q3实现营业收入0.96亿元,YoY+48.47%;实现归母净利润0.56亿元,YoY+73.11%;实现扣非归母净利润0.49亿元,YoY+64.03%。公司新产品不断导入支撑销售规模不断扩大,下游客户陆续验证导入公司产品,试产量产项目不断增加 [庆祝]#Q3净利润率显著提升,Q3毛利率86.40
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芯动联科
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2023-10-24 20:45:58
【桃李面包】23Q3业绩交流要点
【桃李面包】23Q3业绩交流要点(2023-10-24) 成长趋势:烘焙行业仍有增长,短期中保需求存在渠道红利(量贩),公司不排斥迎合相应趋势;长期愿景仍是发展短保品类,并不断提升产品品质。 区域覆盖:7~8月华东的销售略降但公司不会过分关注短期数据,因为可能是多重因素共同导致的,公司还是聚焦产品和渠道,尤其是渠道端基础的覆盖度、货返率等指标(23Q3仍保持改善)。中短保竞争出清带来增长机会,例如曼可顿退出华南,达利、盼盼收缩短保业务。 渠道变革:渠道变化不止是量贩类,私域流量也存在诸多变化(例
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桃李面包
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迈瑞医疗
【太平洋医药•迈瑞医疗】核心看点: 💎长期成长持续性:2014~2022年间,公司收入CAGR为18.4%,归母净利润CAGR为27.7%,连续8年收入增长,净利率逐步提升。 💎盈利能力强:公司22年净利率达31.7%,ROE达32.6%,盈利能力在海内外同行业公司中都十分突出。 💎产品力+市场定位共振,驱动公司产品超越外资:公司监护线多款产品和IVD线中的血球均超越外资,成为国内市场第一。能够取得这样的成绩,源自公司产品的技术参数已经赶超外资同代产品,同时产品设计更符合中国医疗机构的需求
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迈瑞医疗
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联想AI PC大会,投资机遇几何
🔥联想AI PC大会,投资机遇几何 联想将于今晚召开科技创新大会,携手英伟达微软等全球龙头,畅谈AI PC产业机遇 🔺参会嘉宾:联想杨元庆、微软纳德拉、英伟达黄仁勋、英特尔基辛格、AMD苏资丰、高通安蒙等掌门人 🔺会议时间:10月24日晚23点 💫AI模型本地化是PC发展趋势 AI模型本地化是PC发展趋势, 对芯片、存储、散热等领域提出更高的要求。 🔺建议重点关注 1⃣️联想集团:Q3、Q4业绩环比显著改善,预计全年实现归母11亿美元,对应当前估值仅11倍。公司连续多年蝉联全球PC销量
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春秋电子
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光大同创
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海能达:应急通信龙头受益于行业市场拓展,卫星+华为汽车新亮点
【天风通信】海能达:应急通信龙头受益于行业市场拓展,卫星+华为汽车新亮点 🔥公告:10月24日晚,中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 🌹应急通信受益,行业市场空间打开 增发的国债重点用于八大方面,其中包括自然灾害应急能力提升工程。应急通信是应急领域非常重要一环,此前我国已应用370M频段于应急数字专网建设,包括新疆、山东东营、浙江柯城等多地已建设370MHz窄带数字集群指挥网络应用于应急通信。海能达作为应急通信领域国内龙头
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海能达
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2023-10-25 10:59:04
绿的谐波调研反馈
【机器人系列研究】绿的谐波调研反馈:10月订单回暖,重申谐波减速器领先优势 一、公司情况 #订单: ①到9月,Q3情况和H1差不多。②10月订单同比环比均改善,主要系小机器人需求改善,其受益于:a.3C回暖;b.经过5-6个季度的持续下滑,减速器库存处于底部。 #客户未来预期: ①没有人特别乐观,但也觉得现在已经最差了。②只能做1-2个月的预期。 二、谐波减速器业务 #Q3价格: 环比没有变化 #扩产: 先把募投做完,现在募投的10万台还没有做完。 #头部客户情况: ①四大家族已经有测试和新机型
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绿的谐波
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金博股份三季报交流要点
金博股份三季报交流要点-1024 ——————————— 🌼光伏热场 Q3出货970吨,价格26万/吨左右(二季度低价订单交付)。 需求稳定增长,供给侧很多友商在盈亏边缘,产能有所出清。三季末价格已经开始回升,预计30万左右的价格可持续。 锂电热场产能占用了部分成本项,影响吨净利。 加热器和坩埚市场规模体量差不多。底部加热器二季度开始验证,当前客户已经开始批量订购。主加热器四季度开始客户验证。 加上加热器渗透率的提升,希望市占率进一步提升。产能下半年还有效率的提升,同时公司也有能力进行扩产。
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金博股份
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逆变器行业更新1024
近期逆变器行业更新1024 🍁Q4预计能看到确定性出货增长:Q2部分公司户储产品开始对欧洲出货环比下降,Q3对欧洲一致出现环比较大下滑,经历2个季度去库存后,目前调研反馈除个别市场可能还有库存压力外,总体看经销商库存已基本回落至正常水平,只是经销商目前会倾向于按需下单,订单周期偏短。9月浙江及江苏对欧洲逆变器出口环比已恢复增长,主要户储逆变器企业反馈10月欧洲区域订单环比9月继续恢复,月度订单环比10-20%,部分反馈周度甚至超过50%的增速,德语区增速更快。目前指引Q4出货环比Q3增长确定性
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【千味央厨】23Q3业绩交流会要点
领导晚上好,向您汇报下今晚【千味央厨】23Q3业绩交流会要点哈~ #分渠道来看: 🥧大B:23Q3单季度同比+40%。其中百胜/华莱士分别实现60%(不含味宝为50%)/60%左右的增长。 百胜:目前公司在百胜资质进一步提升,已成为5家策略供应商之一,一方面可保障主供产品份额不变,另一方面未来在新品提案上没有品类没有限制;其中,味宝在柠季已年化500-600万订单,加上其他中试产品,明年预计30%-40%增速。 塔斯汀:目前已经切入小食拼盘(麻球、脆脆卷等),长期希望切入核心品类。 海底捞:新
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普联软件三季报点评:业绩拐点显现,新业务与新市场拓展顺利
普联软件三季报点评:业绩拐点显现,新业务与新市场拓展顺利【开源计算机】 1、Q3单季度收入增长32.7%,业绩拐点显现 (1)公司2023年前三季度实现营业收入2.78亿元,同比增长8.16%;实现归母净利润-3086.69万元。其中,Q3单季度实现营业收入1.25亿元,同比增长32.74%;实现归母净利润88.70万元,实现扣非净利润-149.51万元,业绩符合预期。Q3收入增速较快,主要由于新客户、新领域的业务拓展,以及已完成项目的后续运维业务逐渐增多所致。分行业看,预计金融保险、煤炭电力等
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普联软件
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华致酒行业绩说明会核心要点
【德邦食饮熊鹏团队】华致酒行业绩说明会核心要点20231024 🔸 精品酒销售情况:荷花BC一体化销售模式销售情况较好;赖高淮推出珍藏版,三季度也有较好销售趋势;三季度汾酒控货,对独家代理产品虎头汾也有一定的帮助;金习酒、金酒鬼保持微增势头;进口葡萄酒相对稳定。 🔸净利率变化原因:三季度加大旺季促销活动导致毛利率降低,去年同期疫情原因活动开展较少。三季度对人员优化调整使销售费用率下降,财务费用也有所控制。第三季度收到4900万财政扶持,是因为西藏子公司有税收返还,所以净利润增速快于扣非净利润
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分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机积极性
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机积极性 #事件:10/24,国家能源局正式豁免分散式风电项目电力业务许可(先前5月征求意见稿仅为豁免35kV及以下),本次《通知》则将分散式风电全部纳入豁免范围,标志着大MW、多机组的项目审批流程亦将简化,鼓励业主使用大MW机型以降本,提振分散式风电的开发积极性! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖:1)江苏海风入正常开发节奏。2)广东省管7GW确定业主,我们预计航道乐观23年内,最迟24H1将有积极进展。风机招中标来看
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金风科技
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晶升股份与高景太阳能签订重大合同
【东北电子|晶升股份】与高景太阳能签订重大合同,碳化硅+半导体+光伏三轮驱动打开成长空间 #公司公告与高景太阳能签订了3.4亿元设备采购合同,是22年总收入的155%,约定交货时间为今年11月4日至12月19日。本次重大合同的签署有利于大幅提升公司全年经营业绩,同时我们看到公司当前刚开始进入光伏设备领域,未来还有很大份额提升空间,在碳化硅+半导体+光伏三轮驱动下,未来业绩有望持续增长。 #碳化硅下游需求3年10倍高β、份额提升强α。我们测算25年国内碳化硅衬底有望达到500万片,是22年产能的1
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晶升股份
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2023-10-24 20:51:01
大连圣亚
关注三季度超预期标的:大连圣亚 自七月起我们提示公司三季度有望超预期,全年估值处于低位;目前跟踪暑期与节假日数据,业绩大概率有望兑现,推荐关注。 #🌐 核心逻辑: 1、大连地区场馆疫情期间装修升级,联票提价带动客单提升约50%;人次恢复至疫情前约90%;8月引入小黄人展览,有望延伸IP+旅游业务。 2、哈尔滨地区场馆较疫情前新增水族馆,实现人次与客单双升;冬季哈尔滨冰雪世界有望为公司项目引流。 3、公司积极推动异地营口、镇江、淳安项目建设,积蓄新项目增量。
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中航高科:3Q利润同增50%,航空预浸料龙头提质增效显著
【中金军工】中航高科:3Q利润同增50%,航空预浸料龙头提质增效显著 🌟公司公布2023前三季度业绩:前三季度营收36.23亿元,同比+7.69%;归母净利润8.44亿元,同比+25.84%;扣非净利润8.01亿元,同比+22.04%。单季度看,3Q23公司实现收入12.10亿元,同比+13.67%,环比+4.28%;归母净利润2.93亿元,同比+50.06%,环比+35.07%;扣非净利润2.60亿元,同比+39.90%,环比+20.64%。公司业绩符合市场预期。 #航空新材料业务稳健增长-
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芯动联科:三季报业绩超预期
【东北通信 史博文/要文强】#芯动联科:三季报业绩超预期,持续推荐惯导产业链上游稀缺龙头 三季报营收净利润营收和净利润均实现快速增长,在手项目持续放量 [庆祝]事件:公司23日晚发布2023年三季报,Q3实现营业收入0.96亿元,YoY+48.47%;实现归母净利润0.56亿元,YoY+73.11%;实现扣非归母净利润0.49亿元,YoY+64.03%。公司新产品不断导入支撑销售规模不断扩大,下游客户陆续验证导入公司产品,试产量产项目不断增加 [庆祝]#Q3净利润率显著提升,Q3毛利率86.40
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【桃李面包】23Q3业绩交流要点
【桃李面包】23Q3业绩交流要点(2023-10-24) 成长趋势:烘焙行业仍有增长,短期中保需求存在渠道红利(量贩),公司不排斥迎合相应趋势;长期愿景仍是发展短保品类,并不断提升产品品质。 区域覆盖:7~8月华东的销售略降但公司不会过分关注短期数据,因为可能是多重因素共同导致的,公司还是聚焦产品和渠道,尤其是渠道端基础的覆盖度、货返率等指标(23Q3仍保持改善)。中短保竞争出清带来增长机会,例如曼可顿退出华南,达利、盼盼收缩短保业务。 渠道变革:渠道变化不止是量贩类,私域流量也存在诸多变化(例
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迈瑞医疗
【太平洋医药•迈瑞医疗】核心看点: 💎长期成长持续性:2014~2022年间,公司收入CAGR为18.4%,归母净利润CAGR为27.7%,连续8年收入增长,净利率逐步提升。 💎盈利能力强:公司22年净利率达31.7%,ROE达32.6%,盈利能力在海内外同行业公司中都十分突出。 💎产品力+市场定位共振,驱动公司产品超越外资:公司监护线多款产品和IVD线中的血球均超越外资,成为国内市场第一。能够取得这样的成绩,源自公司产品的技术参数已经赶超外资同代产品,同时产品设计更符合中国医疗机构的需求
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联想AI PC大会,投资机遇几何
🔥联想AI PC大会,投资机遇几何 联想将于今晚召开科技创新大会,携手英伟达微软等全球龙头,畅谈AI PC产业机遇 🔺参会嘉宾:联想杨元庆、微软纳德拉、英伟达黄仁勋、英特尔基辛格、AMD苏资丰、高通安蒙等掌门人 🔺会议时间:10月24日晚23点 💫AI模型本地化是PC发展趋势 AI模型本地化是PC发展趋势, 对芯片、存储、散热等领域提出更高的要求。 🔺建议重点关注 1⃣️联想集团:Q3、Q4业绩环比显著改善,预计全年实现归母11亿美元,对应当前估值仅11倍。公司连续多年蝉联全球PC销量
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