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夜长梦山
2022-10-30 16:26:06
可再生能源补贴进展跟踪观点更新
【天风公用】可再生能源补贴进展跟踪观点更新+20221030 昨日大家关注到澎湃新闻内容,引发对可再生能源补贴下发进度和金额的担忧。 昨日跟主流绿电公司交流情况: 大部分核查标准都已经确定(个别问题等领导把关),目前已经公示第一批名单,后面很快就有第二批落地(所以不能把第一批当作全部.....) 目前核查问题中,风电少,光伏多(国家严禁倒卖路条)。 现在国网和南网结算公司,全面负责核查和补贴的后续发放。包括新增补贴的缺口,都将由两家结算公司专项融资解决。 所谓的“上市公司退款数亿”,不是泛指所有
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华能国际
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大唐发电
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夜长梦山
2022-10-30 16:24:05
赛力斯三季报要点总结
【东吴汽车黄细里团队】赛力斯三季报要点总结 —————————— 公告要点:公司Q3实现营收107.07亿元,同环比分别+163.39%/+46.98%;实现归母净利润-9.47亿元,2021Q3/2022Q2分别为-6.02/-8.88亿元;实现扣非归母净利润-11.51亿元,2021Q3/2022Q2分别为-7.97/-9.57亿元。 问界品牌Q3两款新车上市,销量迅速爬升,推动公司营收及毛利率同环比正增长。 2022Q3公司整体销量为7.16万辆,同环比分别+24.05%/+8.90%,其
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赛力斯
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夜长梦山
2022-10-30 16:23:44
科大讯飞2022Q3业绩说明会
科大讯飞2022Q3业绩说明会Key updates丨中信证券计算机 1、经营策略:以根据地业务应对不确定的市场环境,穿越经济周期;教育、医疗等民生业务在20后迎来新的发展机遇,讯飞教育已储备立项商机合同额100亿(含政府大项目以及小G、B端采购);财政贴息贷款将公司高教、职教产品推广,截至10月19日,讯飞主导参与的贴息贷款类高校智慧教学类申报项目150个。 2、营收:1)教育板块多个拟投标大项目延期,单Q3超10个、合同金额超16亿,预计绝大多数在四季度招标、1/3确收;除大项目外,教育根据
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科大讯飞
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夜长梦山
2022-10-30 16:23:05
晶澳科技2022年三季报点评
‼【天风电新】晶澳科技2022年三季报点评——业绩大超预期,N型组件开始出货,看好一体化龙头持续进阶 公司发布2022年三季报,前三季度实现营收493亿元,同+89%;归母净利润32.9亿元,同+151%;扣非净利润32.4亿元,同+201%。 公司22Q3实现营收209亿元,同+111%,环+29%;归母净利润15.9亿元,同+165%,环+67%;扣非净利润16.1亿元,同+200%,环+73%。 🌼业绩拆分 预计公司Q3组件销售11.2GW(环增2GW),单瓦盈利0.13元/W(环升约3
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晶澳科技
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夜长梦山
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【深桑达】电子云底座助力国资云崛起
东吴计算机【深桑达】电子云底座助力国资云崛起 国资委鼓励国企转向国资云。我们预计2023年底国资监管重点应用系统上云率将达100%,2025年国资央企云的使用比例不低于50%。我国私有云市场2025年将超2100亿,下游约85%为党政和重点行业,国资云市场空间超1800亿。 公司旗下电子云背靠中国电子,提供IaaS底座为基础的全栈自研云计算解决方案,2021年营收4亿,预计2022年营收达10亿,2023年超20亿。同时电子云设置了30%市占率的远期目标。 我们预计公司2025年云业务营收空间超
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夜长梦山
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【华西食饮】嘉必优深度报告:新国标拓宽规模,产业扩展累积护城
【华西食饮】嘉必优深度报告:新国标拓宽规模,产业扩展累积护城河
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嘉必优
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夜长梦山
2022-10-28 09:22:32
【华创医药】继续推荐中药板块:攻防兼备,全面看多
【华创医药】继续推荐中药板块:攻防兼备,全面看多 当下时点,我们认为中药板块兼具业绩弹性及低估值属性,攻防兼备;从产业趋势看,院内中药、OTC中药、配方颗粒等细分领域均具备较好成长机遇,全面看多板块价值。 院内中药:在政策暖风频吹的背景下,企业若能够兑现从政策利好到实际业绩驱动的转化,如中药创新药审批提速、医保政策优化、基药目录调整、集采预期温和、产业配套支持等,将具备较好的业绩弹性和投资机会,综合推荐(或建议关注):以岭药业、康缘药业、济川药业、新天药业、佐力制药等。 OTC中药:普遍具有“内
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华润三九
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羚锐制药
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健民集团
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夜长梦山
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当前时点如何看待紫金矿业投资价值
长江金属丨攻防兼备——当前时点如何看待紫金矿业投资价值 1、行业:随着美国衰退、中国复苏,金铜有望轮番步入右侧配置窗口 宏观层面,当前中美分化经济背景下,黄金跟随美国衰退即将步入右侧配置阶段,铜跟随中国经济磨底而处于黎明之前;产业层面,受益于供需两端格局优化,铜供需总体维持紧平衡状态,尤其是2024年及以后甚至偏紧。 2、公司:基本面先金后铜、长期有锂,估值面提前消化风险,攻防兼备 基本面成长性突出:公司铜业务毛利占比50-60%,金业务毛利占比20-30%,2025年金铜产量相比2022年均有
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紫金矿业
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夜长梦山
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明阳智能:Q3归母净利润实现11.17亿元
🔥【国金电新】明阳智能:Q3归母净利润实现11.17亿元,环增7.51%,业绩符合预期 🌟事件:2022年10月27日,明阳智能发布2022年三季度报。前三季度公司实现营收216.64亿元,同增17.17%;实现归母净利润35.65亿元,同增60.65%。其中,3Q22公司实现营收74.26亿元,同增1.81%;实现归母净利润11.17亿元,同降1.02%,环增7.51%,业绩符合预期 ✨点评: 1)受制于风机机组交付价格下降,毛利率下滑:公司3Q22毛利率为18.54%,环比下降6.27%
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明阳智能
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夜长梦山
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五粮液Q3点评:龙头恢复积极,延续稳中向好
【国君食品】五粮液Q3点评:龙头恢复积极,延续稳中向好
投资建议:业绩超预期,龙头恢复彰显势能,稳中向好有望延续,预计2022-2024年净利润269.68、316.31、360.23亿元,目标价228元,重点布局! 延续双位数增长,业绩超市场预期 公司1-9月营业收入557.80亿元、同比+12.19%,归母净利润199.89亿元、同比+15.36%,扣非净利200.19亿元、同比+15.81%;Q3单季度营业收入145.57亿元、同比+12.2%,归母净利润48.90亿元,
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五粮液
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夜长梦山
2022-10-28 09:17:56
山西汾酒22Q3季报点评
【国君食品】山西汾酒22Q3季报点评:经营稳健,继续发力<净利略超预期> 事件:公司发布2022年三季报,其中22Q3分别实现收入、净利润68.1亿元、20.96亿元,分别对应同增32.54%、56.96%。 维持“增持”评级,下调目标价至310元(前值387.8元)。 考虑22Q3业绩表现及后续消费形势,调整22-24年盈利预测,预计22-24年EPS分别为6.33元(+0.15元)、8.16元(-0.17元)、10.09元(-0.36元),考虑到当下市场环境,给与23年38倍动态PE,下调目
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山西汾酒
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夜长梦山
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高测/美畅三季报总结
【西南电新】高测/美畅三季报总结:碳钢丝细线化持续推进,单km切片线耗提升,切片工艺持续进步! 业绩总结:22Q3高测归母净利润1.91亿元,环比+36.44%;扣非净利润1.83亿元,环比+34.48%。 金刚线出货:高测前三季度2000万km左右,美畅6500万km左右;Q3高测800万km左右,美畅2500万km左右。 金刚线单km利润:高测8~9元;美畅14元左右。 1、如何看待碳钢丝后期生命力?碳钢丝细线化进程超预期,34/33线推进顺利,且母线材质无变化。22H1美畅33+35线出货
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美畅股份
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夜长梦山
2022-10-28 09:16:43
Chiplet:助力国产化,市场高增受益空间广
【中泰电子】Chiplet:助力国产化,市场高增受益空间广! 🔥定义 Chiplet工艺,是通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,是一种可以延缓摩尔定律失效、支撑半导体产业继续发展的有效方案。 🔥意义 🚀1)通过堆叠的方式,实现同样面积、更高晶体管密度,或在制程稍落后的情况下实现更先进制程的同等性能; 🚀2)Chiplet采用3D封装,该领域中国较海外差距较小,可发挥我国封装优势增强半导体制造实力; 🚀3)Chiplet灵活封装
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长电科技
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【许继电气】前三季度业绩稳健增长
海通电新【许继电气】前三季度业绩稳健增长,特高压有望加速推进 【业绩情况】 2022年前三季度,公司实现营收91.16亿元/+20.98%;归母净利润6.48亿元/+11.93%;扣非归母净利润6.24亿元/+13.85%。毛利率20.84%/-1.71pct。期间费率10.36%/-1.82pct。归母净利润增速低于收入增速主要源于:毛利率同比降1.71pct,少数股东损益增加等。2021年9月,公司转让珠海许继25%股权,是少数股东损益增加的主要原因。 2022年第三季度,营收+15.73%
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许继电气
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夜长梦山
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新宙邦三季报点评
【安信电新】新宙邦三季报点评:氟化工亮眼,电解液盈利环比下滑 事件:新宙邦发布三季报,前三季度实现营收73.29亿元,YOY+63.99%;实现归母净利润14.42亿元,YOY+66.17%;扣非归母净利润14.25亿元,YoY+75.43%。其中22Q3实现营收23.38亿元,YOY+22.55%,环比+2.59%;实现归母净利润4.38亿元,YOY+1.71%,环比-10.98%。业绩符合预期。 电解液Q3出货环增约50%,单吨盈利环降,测算贡献净利润约2.5亿元,环降25%。预计Q3电解液
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新宙邦
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可再生能源补贴进展跟踪观点更新
【天风公用】可再生能源补贴进展跟踪观点更新+20221030 昨日大家关注到澎湃新闻内容,引发对可再生能源补贴下发进度和金额的担忧。 昨日跟主流绿电公司交流情况: 大部分核查标准都已经确定(个别问题等领导把关),目前已经公示第一批名单,后面很快就有第二批落地(所以不能把第一批当作全部.....) 目前核查问题中,风电少,光伏多(国家严禁倒卖路条)。 现在国网和南网结算公司,全面负责核查和补贴的后续发放。包括新增补贴的缺口,都将由两家结算公司专项融资解决。 所谓的“上市公司退款数亿”,不是泛指所有
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赛力斯三季报要点总结
【东吴汽车黄细里团队】赛力斯三季报要点总结 —————————— 公告要点:公司Q3实现营收107.07亿元,同环比分别+163.39%/+46.98%;实现归母净利润-9.47亿元,2021Q3/2022Q2分别为-6.02/-8.88亿元;实现扣非归母净利润-11.51亿元,2021Q3/2022Q2分别为-7.97/-9.57亿元。 问界品牌Q3两款新车上市,销量迅速爬升,推动公司营收及毛利率同环比正增长。 2022Q3公司整体销量为7.16万辆,同环比分别+24.05%/+8.90%,其
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科大讯飞2022Q3业绩说明会
科大讯飞2022Q3业绩说明会Key updates丨中信证券计算机 1、经营策略:以根据地业务应对不确定的市场环境,穿越经济周期;教育、医疗等民生业务在20后迎来新的发展机遇,讯飞教育已储备立项商机合同额100亿(含政府大项目以及小G、B端采购);财政贴息贷款将公司高教、职教产品推广,截至10月19日,讯飞主导参与的贴息贷款类高校智慧教学类申报项目150个。 2、营收:1)教育板块多个拟投标大项目延期,单Q3超10个、合同金额超16亿,预计绝大多数在四季度招标、1/3确收;除大项目外,教育根据
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科大讯飞
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晶澳科技2022年三季报点评
‼【天风电新】晶澳科技2022年三季报点评——业绩大超预期,N型组件开始出货,看好一体化龙头持续进阶 公司发布2022年三季报,前三季度实现营收493亿元,同+89%;归母净利润32.9亿元,同+151%;扣非净利润32.4亿元,同+201%。 公司22Q3实现营收209亿元,同+111%,环+29%;归母净利润15.9亿元,同+165%,环+67%;扣非净利润16.1亿元,同+200%,环+73%。 🌼业绩拆分 预计公司Q3组件销售11.2GW(环增2GW),单瓦盈利0.13元/W(环升约3
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【深桑达】电子云底座助力国资云崛起
东吴计算机【深桑达】电子云底座助力国资云崛起 国资委鼓励国企转向国资云。我们预计2023年底国资监管重点应用系统上云率将达100%,2025年国资央企云的使用比例不低于50%。我国私有云市场2025年将超2100亿,下游约85%为党政和重点行业,国资云市场空间超1800亿。 公司旗下电子云背靠中国电子,提供IaaS底座为基础的全栈自研云计算解决方案,2021年营收4亿,预计2022年营收达10亿,2023年超20亿。同时电子云设置了30%市占率的远期目标。 我们预计公司2025年云业务营收空间超
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【华西食饮】嘉必优深度报告:新国标拓宽规模,产业扩展累积护城
【华西食饮】嘉必优深度报告:新国标拓宽规模,产业扩展累积护城河
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嘉必优
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【华创医药】继续推荐中药板块:攻防兼备,全面看多
【华创医药】继续推荐中药板块:攻防兼备,全面看多 当下时点,我们认为中药板块兼具业绩弹性及低估值属性,攻防兼备;从产业趋势看,院内中药、OTC中药、配方颗粒等细分领域均具备较好成长机遇,全面看多板块价值。 院内中药:在政策暖风频吹的背景下,企业若能够兑现从政策利好到实际业绩驱动的转化,如中药创新药审批提速、医保政策优化、基药目录调整、集采预期温和、产业配套支持等,将具备较好的业绩弹性和投资机会,综合推荐(或建议关注):以岭药业、康缘药业、济川药业、新天药业、佐力制药等。 OTC中药:普遍具有“内
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华润三九
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健民集团
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当前时点如何看待紫金矿业投资价值
长江金属丨攻防兼备——当前时点如何看待紫金矿业投资价值 1、行业:随着美国衰退、中国复苏,金铜有望轮番步入右侧配置窗口 宏观层面,当前中美分化经济背景下,黄金跟随美国衰退即将步入右侧配置阶段,铜跟随中国经济磨底而处于黎明之前;产业层面,受益于供需两端格局优化,铜供需总体维持紧平衡状态,尤其是2024年及以后甚至偏紧。 2、公司:基本面先金后铜、长期有锂,估值面提前消化风险,攻防兼备 基本面成长性突出:公司铜业务毛利占比50-60%,金业务毛利占比20-30%,2025年金铜产量相比2022年均有
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紫金矿业
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明阳智能:Q3归母净利润实现11.17亿元
🔥【国金电新】明阳智能:Q3归母净利润实现11.17亿元,环增7.51%,业绩符合预期 🌟事件:2022年10月27日,明阳智能发布2022年三季度报。前三季度公司实现营收216.64亿元,同增17.17%;实现归母净利润35.65亿元,同增60.65%。其中,3Q22公司实现营收74.26亿元,同增1.81%;实现归母净利润11.17亿元,同降1.02%,环增7.51%,业绩符合预期 ✨点评: 1)受制于风机机组交付价格下降,毛利率下滑:公司3Q22毛利率为18.54%,环比下降6.27%
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明阳智能
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五粮液Q3点评:龙头恢复积极,延续稳中向好
【国君食品】五粮液Q3点评:龙头恢复积极,延续稳中向好
投资建议:业绩超预期,龙头恢复彰显势能,稳中向好有望延续,预计2022-2024年净利润269.68、316.31、360.23亿元,目标价228元,重点布局! 延续双位数增长,业绩超市场预期 公司1-9月营业收入557.80亿元、同比+12.19%,归母净利润199.89亿元、同比+15.36%,扣非净利200.19亿元、同比+15.81%;Q3单季度营业收入145.57亿元、同比+12.2%,归母净利润48.90亿元,
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五粮液
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山西汾酒22Q3季报点评
【国君食品】山西汾酒22Q3季报点评:经营稳健,继续发力<净利略超预期> 事件:公司发布2022年三季报,其中22Q3分别实现收入、净利润68.1亿元、20.96亿元,分别对应同增32.54%、56.96%。 维持“增持”评级,下调目标价至310元(前值387.8元)。 考虑22Q3业绩表现及后续消费形势,调整22-24年盈利预测,预计22-24年EPS分别为6.33元(+0.15元)、8.16元(-0.17元)、10.09元(-0.36元),考虑到当下市场环境,给与23年38倍动态PE,下调目
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山西汾酒
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高测/美畅三季报总结
【西南电新】高测/美畅三季报总结:碳钢丝细线化持续推进,单km切片线耗提升,切片工艺持续进步! 业绩总结:22Q3高测归母净利润1.91亿元,环比+36.44%;扣非净利润1.83亿元,环比+34.48%。 金刚线出货:高测前三季度2000万km左右,美畅6500万km左右;Q3高测800万km左右,美畅2500万km左右。 金刚线单km利润:高测8~9元;美畅14元左右。 1、如何看待碳钢丝后期生命力?碳钢丝细线化进程超预期,34/33线推进顺利,且母线材质无变化。22H1美畅33+35线出货
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Chiplet:助力国产化,市场高增受益空间广
【中泰电子】Chiplet:助力国产化,市场高增受益空间广! 🔥定义 Chiplet工艺,是通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,是一种可以延缓摩尔定律失效、支撑半导体产业继续发展的有效方案。 🔥意义 🚀1)通过堆叠的方式,实现同样面积、更高晶体管密度,或在制程稍落后的情况下实现更先进制程的同等性能; 🚀2)Chiplet采用3D封装,该领域中国较海外差距较小,可发挥我国封装优势增强半导体制造实力; 🚀3)Chiplet灵活封装
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【许继电气】前三季度业绩稳健增长
海通电新【许继电气】前三季度业绩稳健增长,特高压有望加速推进 【业绩情况】 2022年前三季度,公司实现营收91.16亿元/+20.98%;归母净利润6.48亿元/+11.93%;扣非归母净利润6.24亿元/+13.85%。毛利率20.84%/-1.71pct。期间费率10.36%/-1.82pct。归母净利润增速低于收入增速主要源于:毛利率同比降1.71pct,少数股东损益增加等。2021年9月,公司转让珠海许继25%股权,是少数股东损益增加的主要原因。 2022年第三季度,营收+15.73%
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许继电气
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新宙邦三季报点评
【安信电新】新宙邦三季报点评:氟化工亮眼,电解液盈利环比下滑 事件:新宙邦发布三季报,前三季度实现营收73.29亿元,YOY+63.99%;实现归母净利润14.42亿元,YOY+66.17%;扣非归母净利润14.25亿元,YoY+75.43%。其中22Q3实现营收23.38亿元,YOY+22.55%,环比+2.59%;实现归母净利润4.38亿元,YOY+1.71%,环比-10.98%。业绩符合预期。 电解液Q3出货环增约50%,单吨盈利环降,测算贡献净利润约2.5亿元,环降25%。预计Q3电解液
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可再生能源补贴进展跟踪观点更新
【天风公用】可再生能源补贴进展跟踪观点更新+20221030 昨日大家关注到澎湃新闻内容,引发对可再生能源补贴下发进度和金额的担忧。 昨日跟主流绿电公司交流情况: 大部分核查标准都已经确定(个别问题等领导把关),目前已经公示第一批名单,后面很快就有第二批落地(所以不能把第一批当作全部.....) 目前核查问题中,风电少,光伏多(国家严禁倒卖路条)。 现在国网和南网结算公司,全面负责核查和补贴的后续发放。包括新增补贴的缺口,都将由两家结算公司专项融资解决。 所谓的“上市公司退款数亿”,不是泛指所有
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华能国际
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大唐发电
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赛力斯三季报要点总结
【东吴汽车黄细里团队】赛力斯三季报要点总结 —————————— 公告要点:公司Q3实现营收107.07亿元,同环比分别+163.39%/+46.98%;实现归母净利润-9.47亿元,2021Q3/2022Q2分别为-6.02/-8.88亿元;实现扣非归母净利润-11.51亿元,2021Q3/2022Q2分别为-7.97/-9.57亿元。 问界品牌Q3两款新车上市,销量迅速爬升,推动公司营收及毛利率同环比正增长。 2022Q3公司整体销量为7.16万辆,同环比分别+24.05%/+8.90%,其
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赛力斯
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2022-10-30 16:23:44
科大讯飞2022Q3业绩说明会
科大讯飞2022Q3业绩说明会Key updates丨中信证券计算机 1、经营策略:以根据地业务应对不确定的市场环境,穿越经济周期;教育、医疗等民生业务在20后迎来新的发展机遇,讯飞教育已储备立项商机合同额100亿(含政府大项目以及小G、B端采购);财政贴息贷款将公司高教、职教产品推广,截至10月19日,讯飞主导参与的贴息贷款类高校智慧教学类申报项目150个。 2、营收:1)教育板块多个拟投标大项目延期,单Q3超10个、合同金额超16亿,预计绝大多数在四季度招标、1/3确收;除大项目外,教育根据
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科大讯飞
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晶澳科技2022年三季报点评
‼【天风电新】晶澳科技2022年三季报点评——业绩大超预期,N型组件开始出货,看好一体化龙头持续进阶 公司发布2022年三季报,前三季度实现营收493亿元,同+89%;归母净利润32.9亿元,同+151%;扣非净利润32.4亿元,同+201%。 公司22Q3实现营收209亿元,同+111%,环+29%;归母净利润15.9亿元,同+165%,环+67%;扣非净利润16.1亿元,同+200%,环+73%。 🌼业绩拆分 预计公司Q3组件销售11.2GW(环增2GW),单瓦盈利0.13元/W(环升约3
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晶澳科技
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【深桑达】电子云底座助力国资云崛起
东吴计算机【深桑达】电子云底座助力国资云崛起 国资委鼓励国企转向国资云。我们预计2023年底国资监管重点应用系统上云率将达100%,2025年国资央企云的使用比例不低于50%。我国私有云市场2025年将超2100亿,下游约85%为党政和重点行业,国资云市场空间超1800亿。 公司旗下电子云背靠中国电子,提供IaaS底座为基础的全栈自研云计算解决方案,2021年营收4亿,预计2022年营收达10亿,2023年超20亿。同时电子云设置了30%市占率的远期目标。 我们预计公司2025年云业务营收空间超
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【华西食饮】嘉必优深度报告:新国标拓宽规模,产业扩展累积护城
【华西食饮】嘉必优深度报告:新国标拓宽规模,产业扩展累积护城河
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【华创医药】继续推荐中药板块:攻防兼备,全面看多
【华创医药】继续推荐中药板块:攻防兼备,全面看多 当下时点,我们认为中药板块兼具业绩弹性及低估值属性,攻防兼备;从产业趋势看,院内中药、OTC中药、配方颗粒等细分领域均具备较好成长机遇,全面看多板块价值。 院内中药:在政策暖风频吹的背景下,企业若能够兑现从政策利好到实际业绩驱动的转化,如中药创新药审批提速、医保政策优化、基药目录调整、集采预期温和、产业配套支持等,将具备较好的业绩弹性和投资机会,综合推荐(或建议关注):以岭药业、康缘药业、济川药业、新天药业、佐力制药等。 OTC中药:普遍具有“内
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当前时点如何看待紫金矿业投资价值
长江金属丨攻防兼备——当前时点如何看待紫金矿业投资价值 1、行业:随着美国衰退、中国复苏,金铜有望轮番步入右侧配置窗口 宏观层面,当前中美分化经济背景下,黄金跟随美国衰退即将步入右侧配置阶段,铜跟随中国经济磨底而处于黎明之前;产业层面,受益于供需两端格局优化,铜供需总体维持紧平衡状态,尤其是2024年及以后甚至偏紧。 2、公司:基本面先金后铜、长期有锂,估值面提前消化风险,攻防兼备 基本面成长性突出:公司铜业务毛利占比50-60%,金业务毛利占比20-30%,2025年金铜产量相比2022年均有
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明阳智能:Q3归母净利润实现11.17亿元
🔥【国金电新】明阳智能:Q3归母净利润实现11.17亿元,环增7.51%,业绩符合预期 🌟事件:2022年10月27日,明阳智能发布2022年三季度报。前三季度公司实现营收216.64亿元,同增17.17%;实现归母净利润35.65亿元,同增60.65%。其中,3Q22公司实现营收74.26亿元,同增1.81%;实现归母净利润11.17亿元,同降1.02%,环增7.51%,业绩符合预期 ✨点评: 1)受制于风机机组交付价格下降,毛利率下滑:公司3Q22毛利率为18.54%,环比下降6.27%
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五粮液Q3点评:龙头恢复积极,延续稳中向好
【国君食品】五粮液Q3点评:龙头恢复积极,延续稳中向好
投资建议:业绩超预期,龙头恢复彰显势能,稳中向好有望延续,预计2022-2024年净利润269.68、316.31、360.23亿元,目标价228元,重点布局! 延续双位数增长,业绩超市场预期 公司1-9月营业收入557.80亿元、同比+12.19%,归母净利润199.89亿元、同比+15.36%,扣非净利200.19亿元、同比+15.81%;Q3单季度营业收入145.57亿元、同比+12.2%,归母净利润48.90亿元,
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山西汾酒22Q3季报点评
【国君食品】山西汾酒22Q3季报点评:经营稳健,继续发力<净利略超预期> 事件:公司发布2022年三季报,其中22Q3分别实现收入、净利润68.1亿元、20.96亿元,分别对应同增32.54%、56.96%。 维持“增持”评级,下调目标价至310元(前值387.8元)。 考虑22Q3业绩表现及后续消费形势,调整22-24年盈利预测,预计22-24年EPS分别为6.33元(+0.15元)、8.16元(-0.17元)、10.09元(-0.36元),考虑到当下市场环境,给与23年38倍动态PE,下调目
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高测/美畅三季报总结
【西南电新】高测/美畅三季报总结:碳钢丝细线化持续推进,单km切片线耗提升,切片工艺持续进步! 业绩总结:22Q3高测归母净利润1.91亿元,环比+36.44%;扣非净利润1.83亿元,环比+34.48%。 金刚线出货:高测前三季度2000万km左右,美畅6500万km左右;Q3高测800万km左右,美畅2500万km左右。 金刚线单km利润:高测8~9元;美畅14元左右。 1、如何看待碳钢丝后期生命力?碳钢丝细线化进程超预期,34/33线推进顺利,且母线材质无变化。22H1美畅33+35线出货
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Chiplet:助力国产化,市场高增受益空间广
【中泰电子】Chiplet:助力国产化,市场高增受益空间广! 🔥定义 Chiplet工艺,是通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,是一种可以延缓摩尔定律失效、支撑半导体产业继续发展的有效方案。 🔥意义 🚀1)通过堆叠的方式,实现同样面积、更高晶体管密度,或在制程稍落后的情况下实现更先进制程的同等性能; 🚀2)Chiplet采用3D封装,该领域中国较海外差距较小,可发挥我国封装优势增强半导体制造实力; 🚀3)Chiplet灵活封装
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【许继电气】前三季度业绩稳健增长
海通电新【许继电气】前三季度业绩稳健增长,特高压有望加速推进 【业绩情况】 2022年前三季度,公司实现营收91.16亿元/+20.98%;归母净利润6.48亿元/+11.93%;扣非归母净利润6.24亿元/+13.85%。毛利率20.84%/-1.71pct。期间费率10.36%/-1.82pct。归母净利润增速低于收入增速主要源于:毛利率同比降1.71pct,少数股东损益增加等。2021年9月,公司转让珠海许继25%股权,是少数股东损益增加的主要原因。 2022年第三季度,营收+15.73%
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新宙邦三季报点评
【安信电新】新宙邦三季报点评:氟化工亮眼,电解液盈利环比下滑 事件:新宙邦发布三季报,前三季度实现营收73.29亿元,YOY+63.99%;实现归母净利润14.42亿元,YOY+66.17%;扣非归母净利润14.25亿元,YoY+75.43%。其中22Q3实现营收23.38亿元,YOY+22.55%,环比+2.59%;实现归母净利润4.38亿元,YOY+1.71%,环比-10.98%。业绩符合预期。 电解液Q3出货环增约50%,单吨盈利环降,测算贡献净利润约2.5亿元,环降25%。预计Q3电解液
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可再生能源补贴进展跟踪观点更新
【天风公用】可再生能源补贴进展跟踪观点更新+20221030 昨日大家关注到澎湃新闻内容,引发对可再生能源补贴下发进度和金额的担忧。 昨日跟主流绿电公司交流情况: 大部分核查标准都已经确定(个别问题等领导把关),目前已经公示第一批名单,后面很快就有第二批落地(所以不能把第一批当作全部.....) 目前核查问题中,风电少,光伏多(国家严禁倒卖路条)。 现在国网和南网结算公司,全面负责核查和补贴的后续发放。包括新增补贴的缺口,都将由两家结算公司专项融资解决。 所谓的“上市公司退款数亿”,不是泛指所有
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赛力斯三季报要点总结
【东吴汽车黄细里团队】赛力斯三季报要点总结 —————————— 公告要点:公司Q3实现营收107.07亿元,同环比分别+163.39%/+46.98%;实现归母净利润-9.47亿元,2021Q3/2022Q2分别为-6.02/-8.88亿元;实现扣非归母净利润-11.51亿元,2021Q3/2022Q2分别为-7.97/-9.57亿元。 问界品牌Q3两款新车上市,销量迅速爬升,推动公司营收及毛利率同环比正增长。 2022Q3公司整体销量为7.16万辆,同环比分别+24.05%/+8.90%,其
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科大讯飞2022Q3业绩说明会
科大讯飞2022Q3业绩说明会Key updates丨中信证券计算机 1、经营策略:以根据地业务应对不确定的市场环境,穿越经济周期;教育、医疗等民生业务在20后迎来新的发展机遇,讯飞教育已储备立项商机合同额100亿(含政府大项目以及小G、B端采购);财政贴息贷款将公司高教、职教产品推广,截至10月19日,讯飞主导参与的贴息贷款类高校智慧教学类申报项目150个。 2、营收:1)教育板块多个拟投标大项目延期,单Q3超10个、合同金额超16亿,预计绝大多数在四季度招标、1/3确收;除大项目外,教育根据
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科大讯飞
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晶澳科技2022年三季报点评
‼【天风电新】晶澳科技2022年三季报点评——业绩大超预期,N型组件开始出货,看好一体化龙头持续进阶 公司发布2022年三季报,前三季度实现营收493亿元,同+89%;归母净利润32.9亿元,同+151%;扣非净利润32.4亿元,同+201%。 公司22Q3实现营收209亿元,同+111%,环+29%;归母净利润15.9亿元,同+165%,环+67%;扣非净利润16.1亿元,同+200%,环+73%。 🌼业绩拆分 预计公司Q3组件销售11.2GW(环增2GW),单瓦盈利0.13元/W(环升约3
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【深桑达】电子云底座助力国资云崛起
东吴计算机【深桑达】电子云底座助力国资云崛起 国资委鼓励国企转向国资云。我们预计2023年底国资监管重点应用系统上云率将达100%,2025年国资央企云的使用比例不低于50%。我国私有云市场2025年将超2100亿,下游约85%为党政和重点行业,国资云市场空间超1800亿。 公司旗下电子云背靠中国电子,提供IaaS底座为基础的全栈自研云计算解决方案,2021年营收4亿,预计2022年营收达10亿,2023年超20亿。同时电子云设置了30%市占率的远期目标。 我们预计公司2025年云业务营收空间超
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深桑达A
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【华西食饮】嘉必优深度报告:新国标拓宽规模,产业扩展累积护城
【华西食饮】嘉必优深度报告:新国标拓宽规模,产业扩展累积护城河
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嘉必优
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【华创医药】继续推荐中药板块:攻防兼备,全面看多
【华创医药】继续推荐中药板块:攻防兼备,全面看多 当下时点,我们认为中药板块兼具业绩弹性及低估值属性,攻防兼备;从产业趋势看,院内中药、OTC中药、配方颗粒等细分领域均具备较好成长机遇,全面看多板块价值。 院内中药:在政策暖风频吹的背景下,企业若能够兑现从政策利好到实际业绩驱动的转化,如中药创新药审批提速、医保政策优化、基药目录调整、集采预期温和、产业配套支持等,将具备较好的业绩弹性和投资机会,综合推荐(或建议关注):以岭药业、康缘药业、济川药业、新天药业、佐力制药等。 OTC中药:普遍具有“内
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当前时点如何看待紫金矿业投资价值
长江金属丨攻防兼备——当前时点如何看待紫金矿业投资价值 1、行业:随着美国衰退、中国复苏,金铜有望轮番步入右侧配置窗口 宏观层面,当前中美分化经济背景下,黄金跟随美国衰退即将步入右侧配置阶段,铜跟随中国经济磨底而处于黎明之前;产业层面,受益于供需两端格局优化,铜供需总体维持紧平衡状态,尤其是2024年及以后甚至偏紧。 2、公司:基本面先金后铜、长期有锂,估值面提前消化风险,攻防兼备 基本面成长性突出:公司铜业务毛利占比50-60%,金业务毛利占比20-30%,2025年金铜产量相比2022年均有
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紫金矿业
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明阳智能:Q3归母净利润实现11.17亿元
🔥【国金电新】明阳智能:Q3归母净利润实现11.17亿元,环增7.51%,业绩符合预期 🌟事件:2022年10月27日,明阳智能发布2022年三季度报。前三季度公司实现营收216.64亿元,同增17.17%;实现归母净利润35.65亿元,同增60.65%。其中,3Q22公司实现营收74.26亿元,同增1.81%;实现归母净利润11.17亿元,同降1.02%,环增7.51%,业绩符合预期 ✨点评: 1)受制于风机机组交付价格下降,毛利率下滑:公司3Q22毛利率为18.54%,环比下降6.27%
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五粮液Q3点评:龙头恢复积极,延续稳中向好
【国君食品】五粮液Q3点评:龙头恢复积极,延续稳中向好
投资建议:业绩超预期,龙头恢复彰显势能,稳中向好有望延续,预计2022-2024年净利润269.68、316.31、360.23亿元,目标价228元,重点布局! 延续双位数增长,业绩超市场预期 公司1-9月营业收入557.80亿元、同比+12.19%,归母净利润199.89亿元、同比+15.36%,扣非净利200.19亿元、同比+15.81%;Q3单季度营业收入145.57亿元、同比+12.2%,归母净利润48.90亿元,
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五粮液
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山西汾酒22Q3季报点评
【国君食品】山西汾酒22Q3季报点评:经营稳健,继续发力<净利略超预期> 事件:公司发布2022年三季报,其中22Q3分别实现收入、净利润68.1亿元、20.96亿元,分别对应同增32.54%、56.96%。 维持“增持”评级,下调目标价至310元(前值387.8元)。 考虑22Q3业绩表现及后续消费形势,调整22-24年盈利预测,预计22-24年EPS分别为6.33元(+0.15元)、8.16元(-0.17元)、10.09元(-0.36元),考虑到当下市场环境,给与23年38倍动态PE,下调目
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高测/美畅三季报总结
【西南电新】高测/美畅三季报总结:碳钢丝细线化持续推进,单km切片线耗提升,切片工艺持续进步! 业绩总结:22Q3高测归母净利润1.91亿元,环比+36.44%;扣非净利润1.83亿元,环比+34.48%。 金刚线出货:高测前三季度2000万km左右,美畅6500万km左右;Q3高测800万km左右,美畅2500万km左右。 金刚线单km利润:高测8~9元;美畅14元左右。 1、如何看待碳钢丝后期生命力?碳钢丝细线化进程超预期,34/33线推进顺利,且母线材质无变化。22H1美畅33+35线出货
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Chiplet:助力国产化,市场高增受益空间广
【中泰电子】Chiplet:助力国产化,市场高增受益空间广! 🔥定义 Chiplet工艺,是通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,是一种可以延缓摩尔定律失效、支撑半导体产业继续发展的有效方案。 🔥意义 🚀1)通过堆叠的方式,实现同样面积、更高晶体管密度,或在制程稍落后的情况下实现更先进制程的同等性能; 🚀2)Chiplet采用3D封装,该领域中国较海外差距较小,可发挥我国封装优势增强半导体制造实力; 🚀3)Chiplet灵活封装
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【许继电气】前三季度业绩稳健增长
海通电新【许继电气】前三季度业绩稳健增长,特高压有望加速推进 【业绩情况】 2022年前三季度,公司实现营收91.16亿元/+20.98%;归母净利润6.48亿元/+11.93%;扣非归母净利润6.24亿元/+13.85%。毛利率20.84%/-1.71pct。期间费率10.36%/-1.82pct。归母净利润增速低于收入增速主要源于:毛利率同比降1.71pct,少数股东损益增加等。2021年9月,公司转让珠海许继25%股权,是少数股东损益增加的主要原因。 2022年第三季度,营收+15.73%
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新宙邦三季报点评
【安信电新】新宙邦三季报点评:氟化工亮眼,电解液盈利环比下滑 事件:新宙邦发布三季报,前三季度实现营收73.29亿元,YOY+63.99%;实现归母净利润14.42亿元,YOY+66.17%;扣非归母净利润14.25亿元,YoY+75.43%。其中22Q3实现营收23.38亿元,YOY+22.55%,环比+2.59%;实现归母净利润4.38亿元,YOY+1.71%,环比-10.98%。业绩符合预期。 电解液Q3出货环增约50%,单吨盈利环降,测算贡献净利润约2.5亿元,环降25%。预计Q3电解液
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