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夜长梦山
2023-09-05 10:25:18
中钢国际:宝武赋能增长,“一带一路”先锋“碳”索转型升级
【天风建筑鲍荣富】中钢国际:宝武赋能增长,“一带一路”先锋“碳”索转型升级 🏷 报告链接:Document 核心逻辑:1)加入宝武集团业务协同有望进一步加深;2)“一带一路”沿线需求旺盛,23H1海外订单大增96%;3)欧盟碳税正式生效,CCER有望重启并纳入钢铁行业,23-25年我国钢铁行业减碳投资预计超2300亿元,中钢国际打通首个富氢碳循环高炉项目有望抢占市场先机。我们测算公司若23年想要达到股权激励目标,则23年下半年的归母净利润同比增长30%。我们认为公司23-25年归母净利润为8.
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中钢国际
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夜长梦山
2023-09-05 10:19:33
三孚新科一步法湿法设备合同点评-0904
【天风电新】三孚新科一步法湿法设备合同点评-0904 ----------------------- 🌼事件 三孚新科9月4日公告,公司与嘉元科技签订了,合同金额为2.43亿元(含税),合同标的为“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”,由嘉元科技分批采购,首台设备试产验收合格后将启动交付。两公司同时签署《战略合作框架协议》,将在复合铜箔产业链上建立起战略合作关系。 🌼化学一步法的差异化 化学一步法使用特质药水链接基膜与种子层,再通过水电镀设备进行电镀增厚。公司水电镀设备与目前两步法的水电镀设备定位
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三孚新科
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夜长梦山
2023-09-05 10:19:13
博迁新材:定增获同意注册批复,主业底部反转银包铜加速放量
【天风金属&材料】博迁新材:定增获同意注册批复,主业底部反转银包铜加速放量 事件:9月4日晚, 公司公告定增定增获证监会同意注册批复。定增拟向大股东关联方定(王利平)增募资不超5.47亿元,发行数量为1453.34万股,增发价格为37.33元/股。 #镍粉方面,mlcc景气度已逐步筑底,下游代理商结束倒挂,厂家开工率小幅回升,镍粉环节景气度拐点有望于Q3出现,且公司月度订单已出现环比改善迹象。全年角度,我们维持镍粉出货量有望持平或好于去年的判断#银包铜方面,23年预计3条产线,共计百吨级产能,持
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博迁新材
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夜长梦山
2023-09-05 08:34:24
嘉元科技复合铜箔设备采购点评
【ct电新】嘉元科技复合铜箔设备采购点评:积极拥抱pp铜箔一步式全湿法技术,拓展第二增长曲线 事件:9月4日,嘉元科技公告,公司自设备验收合格之日起五年内向广州三孚新材料科技股份有限公司采购“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”所配套的专用化学品,经双方友好协商后确认合同金额为人民币2.43亿元。 深耕传统锂电铜箔行业,锂电铜箔出货量稳定增长:公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一,主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔。面对传统锂电铜箔行业竞争不断加剧的情况,公司23年H1锂电铜箔收入达19.91亿
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嘉元科技
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夜长梦山
2023-09-05 08:32:36
江山欧派,新客户贡献推动8月经营超预期
#强call江山欧派,新客户贡献推动8月经营超预期,地产链阿尔法最强品种 1⃣️优异的成长性,顺境和逆境均领跑产业链:19-20年是地产高景气阶段,公司营收复合增速达到50%,22年和23年H1是地产下行周期,公司收入仍实现增长,同比增1.6%、26%,经营表现领跑产业链。 2⃣️零售业务凭借独特定位迎合时代潮流,长期发展潜力大:公司卡位腰部市场,提供极致性价比高的产品,满足当前消费者既要品牌又要价格亲民的诉求,是消费降级的受益者,上半年零售网点同比高增50%达到3万家,零售收入同比增长24%。
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江山欧派
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夜长梦山
2023-09-05 08:31:42
快递行业更新:重视旺季来临行情
【招商交运】快递行业更新:重视旺季来临行情 [烟花]量:周度数据环比改善,根据交通运输部数据,上周(8.28-9.3)快递揽收量约为27.4亿件,环比增长4.8%,投递量约为26.9亿件,环比增长5.3%。我们测算8月快递行业件量约为111亿件,同比增长15%。我们认为伴随后续99大促及传统旺季到来,量端增长将更为显著。 [烟花]价:近期局部地区涨价传闻频起,截至7月,快递行业单票价格为8.84元,同比/环比分别-5.1%/-3.4%,当前行业单价基本触底,加盟商盈利情况较差导致行业自下而上提价
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申通快递
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韵达股份
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夜长梦山
2023-09-05 08:30:04
【三孚新科】更新20230904
【三孚新科】更新20230904 1、公司化学一步法获得【嘉元科技】2.4亿元订单,包括设备和专用化学品,里程碑成就。获得电解铜箔龙头企业的认可,意义非同小可,铜箔龙头切入复合集流体一定是深入严谨考察了所有的技术和公司,最终选择三孚新科的一步法,我们认为有以下原因:1)化学一步法在结合力等性能、潜在低成本等方面具备优势;2)电解铜箔设备如电解槽和阴极辊可在一定程度上与化学一步法融合,避免的设备的浪费。 2、复合铜箔设备+电镀液商业模式优于其他设备企业。公司一步法如果顺利跑通,除了给赚取卖设备的钱
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三孚新科
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夜长梦山
2023-09-04 21:04:54
润达医疗:与华为联合打造的AI医疗模型即将发布
#润达医疗:与华为联合打造的AI医疗模型即将发布 事件:9月15日,润达和华为联合打造的中国第一款商用医疗AI垂直大模型“良医小慧”将在中国·上海举行,届时将为您展示良医小慧”的实际运行效果和案例,让您亲身体验其智能化、高效化和人性化的特点。将成为第一款2C的医疗AI大模型。 随着 AI 大模型技术的发展,公司持续加大 AI 产品的研发投入,与华为等国内大模型技术公司开展合作,基于慧检产品开发基础结合华为盘古大模型技术,开发普惠 AI 医疗服务大模型,面对 #B 端医疗机构,开发智慧医疗、智慧服
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润达医疗
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夜长梦山
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瑞纳智能跟踪点评
【天风新兴产业】瑞纳智能跟踪点评230904: 再斩获一单,步入订单释放期! 今日,公司中标威海热电集团2023年度热力站智慧供热改造项目,项目金额为5873万元,并以92.25的综合得分与竟对拉开差距,彰显竞争力!公司具有较明显的季节属性,Q3密集招标,Q4确认大部分收入,随着供暖期渐进,9-10月招标节奏有望进一步加速! #低估值、高增长的AI应用标的,主业为软硬件一体化的AI用热侧响应,公司拥有8个大类,高达50种以上的自主研发模型,结合用热习惯、墙体保温差异、建筑距离以及天气等多因子融合
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瑞纳智能
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夜长梦山
2023-09-04 21:02:40
通信行业23年中报业绩总结
【国金通信】通信行业23年中报业绩总结:通信与计算融合,关注新基建和AIGC驱动的结构性成长机会 ✨通信行业总体业绩稳中向好,盈利能力开始回升。2023上半年通信板块总体营收15761亿元,同比增长4.0%;归母净利润1330亿元,同比增长8.0%。各板块营收同比增速主要集中在-10%~20%之间,云计算、网规网优和卫星通信导航板块位列收入增速前三,分别为20.8%、18.6%、12.7%;网规网优、云计算和光纤光缆板块位列归母净利润增速前三,分别为58.3%、53.6%、21.0%。 ✨5G投
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中国移动
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夜长梦山
2023-09-04 19:32:40
北京上海地产新政点评
【东吴地产@房诚琦】北京上海地产新政点评 1)成交情况:房地产市场目前显示出复苏迹象,特别是在上海和北京。上海的网签数量周六环比增长了40% - 50%,而北京的成交数量也有所上升,显示市场正在逐渐回归正常状态。 2)政策展望:预计上海不太可能再次调整首付比例,因为当前一线城市对于政策变化持谨慎态度,主要关注刚需和改善需求。此外,普通住宅认定标准可能上涨,免缴增值税年限可能会有调整,这些政策可能会影响市场。 3)市场展望:在未来几个月内,房地产市场有望保持相对良好的状态,因为积压的刚需和改善需求
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万科A
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夜长梦山
2023-09-04 19:32:14
当前时点如何看待水泥投资机会
【天风建材】当前时点如何看待水泥投资机会 1、行业贝塔层面:1-7月房屋新开工面积5.7亿平(同比下滑24.5%),若按照此增速推算全年全开工面积或回落至9-10亿平,大概率已回落至周期底部区域,明年开工端存在企稳向上的可能,同时城中村建设也有望带来一定新建增量,24年水泥需求有望触底回升。而供给端经历了两年的价格竞争后,一是当前龙头企业份额已有所回升(海螺水泥去年下半年以来销量持续高于行业,预计截至上半年海螺水泥市占率达13.6%,接近20年之前水平),二是需求企稳有助于稳住市场悲观预期,供给
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海螺水泥
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上峰水泥
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2023-09-04 19:31:36
数据要素先行者易华录
【东吴计算机王紫敬团队】强烈推荐数据要素先行者易华录 1⃣数据资产评估相关指导意见有望快速落地。易华录依托中电科支持,有望核心参与数据确权、资产评估等一系列重要环节。 2⃣中电科拟通过无偿受让产权划转的方式取得华录集团约66.78%的股权,股权划转已进入公示期,未来中电科将带来资源和资金支持。公司定增也预计将于9月完成募集发行工作。 3⃣地方政务数据授权运营模式持续推进:公司获得了徐州、株洲、开封和抚州4个城市的政务数据治理运营授权,并在四川、广东、河南、浙江等多地落地数据要素交易案例。 4⃣公
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易华录
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夜长梦山
2023-09-04 16:01:59
华为mate60闪击,科技的反攻开启
【东北电子】华为mate60闪击,科技的反攻开启 前日华为突然开售mate60,搭载自研麒麟芯片+5G。自研芯片意味着,现在先进工艺长期受限的背景下,通过架构重构、通过面积和堆叠,是能够实现高性能的。华为擅长的是,不追求单点性能极限提升,而是在短板的周围加强长板,提升产品和方案的综合体验。轻舟已过万重山。 我们认为华为概念的行情可以分三个阶段 第一阶段:概念发散 以mate60为大主题的华为供应链标的: 5g:唯捷创芯,卓胜微 卫星通信:华力创通 屏幕:维信诺 CIS:思特威 快充、无线充等:美
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伟测科技
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德邦科技
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夜长梦山
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【国盛轻工】优选底部复苏品种
【国盛轻工】优选底部复苏品种 大部分子板块都处于绝对估值的底部,部分公司业绩不及预期、股价也比较平稳,甚至呈现利空出尽走势。从策略上,我们依然推荐边际景气复苏、中期成长逻辑合适,整体估值水平偏低的标的。细分来看: a:内销边际复苏品种,推荐【太阳纸业】【公牛集团】【百亚股份】【华旺科技】,太阳稳健的成长性叠加底层利润进一步夯实向上,单2季度行业整体处盈亏平衡线上下,太阳单季度依然能实现6.9亿利润,目前行业景气度略有改善,政策预期持续强化、经济弱复苏预期有望逐步建立,太阳不管浆还是纸弹性都不小;
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盈趣科技
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中钢国际:宝武赋能增长,“一带一路”先锋“碳”索转型升级
【天风建筑鲍荣富】中钢国际:宝武赋能增长,“一带一路”先锋“碳”索转型升级 🏷 报告链接:Document 核心逻辑:1)加入宝武集团业务协同有望进一步加深;2)“一带一路”沿线需求旺盛,23H1海外订单大增96%;3)欧盟碳税正式生效,CCER有望重启并纳入钢铁行业,23-25年我国钢铁行业减碳投资预计超2300亿元,中钢国际打通首个富氢碳循环高炉项目有望抢占市场先机。我们测算公司若23年想要达到股权激励目标,则23年下半年的归母净利润同比增长30%。我们认为公司23-25年归母净利润为8.
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三孚新科一步法湿法设备合同点评-0904
【天风电新】三孚新科一步法湿法设备合同点评-0904 ----------------------- 🌼事件 三孚新科9月4日公告,公司与嘉元科技签订了,合同金额为2.43亿元(含税),合同标的为“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”,由嘉元科技分批采购,首台设备试产验收合格后将启动交付。两公司同时签署《战略合作框架协议》,将在复合铜箔产业链上建立起战略合作关系。 🌼化学一步法的差异化 化学一步法使用特质药水链接基膜与种子层,再通过水电镀设备进行电镀增厚。公司水电镀设备与目前两步法的水电镀设备定位
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三孚新科
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博迁新材:定增获同意注册批复,主业底部反转银包铜加速放量
【天风金属&材料】博迁新材:定增获同意注册批复,主业底部反转银包铜加速放量 事件:9月4日晚, 公司公告定增定增获证监会同意注册批复。定增拟向大股东关联方定(王利平)增募资不超5.47亿元,发行数量为1453.34万股,增发价格为37.33元/股。 #镍粉方面,mlcc景气度已逐步筑底,下游代理商结束倒挂,厂家开工率小幅回升,镍粉环节景气度拐点有望于Q3出现,且公司月度订单已出现环比改善迹象。全年角度,我们维持镍粉出货量有望持平或好于去年的判断#银包铜方面,23年预计3条产线,共计百吨级产能,持
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博迁新材
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嘉元科技复合铜箔设备采购点评
【ct电新】嘉元科技复合铜箔设备采购点评:积极拥抱pp铜箔一步式全湿法技术,拓展第二增长曲线 事件:9月4日,嘉元科技公告,公司自设备验收合格之日起五年内向广州三孚新材料科技股份有限公司采购“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”所配套的专用化学品,经双方友好协商后确认合同金额为人民币2.43亿元。 深耕传统锂电铜箔行业,锂电铜箔出货量稳定增长:公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一,主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔。面对传统锂电铜箔行业竞争不断加剧的情况,公司23年H1锂电铜箔收入达19.91亿
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嘉元科技
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江山欧派,新客户贡献推动8月经营超预期
#强call江山欧派,新客户贡献推动8月经营超预期,地产链阿尔法最强品种 1⃣️优异的成长性,顺境和逆境均领跑产业链:19-20年是地产高景气阶段,公司营收复合增速达到50%,22年和23年H1是地产下行周期,公司收入仍实现增长,同比增1.6%、26%,经营表现领跑产业链。 2⃣️零售业务凭借独特定位迎合时代潮流,长期发展潜力大:公司卡位腰部市场,提供极致性价比高的产品,满足当前消费者既要品牌又要价格亲民的诉求,是消费降级的受益者,上半年零售网点同比高增50%达到3万家,零售收入同比增长24%。
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江山欧派
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快递行业更新:重视旺季来临行情
【招商交运】快递行业更新:重视旺季来临行情 [烟花]量:周度数据环比改善,根据交通运输部数据,上周(8.28-9.3)快递揽收量约为27.4亿件,环比增长4.8%,投递量约为26.9亿件,环比增长5.3%。我们测算8月快递行业件量约为111亿件,同比增长15%。我们认为伴随后续99大促及传统旺季到来,量端增长将更为显著。 [烟花]价:近期局部地区涨价传闻频起,截至7月,快递行业单票价格为8.84元,同比/环比分别-5.1%/-3.4%,当前行业单价基本触底,加盟商盈利情况较差导致行业自下而上提价
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申通快递
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【三孚新科】更新20230904
【三孚新科】更新20230904 1、公司化学一步法获得【嘉元科技】2.4亿元订单,包括设备和专用化学品,里程碑成就。获得电解铜箔龙头企业的认可,意义非同小可,铜箔龙头切入复合集流体一定是深入严谨考察了所有的技术和公司,最终选择三孚新科的一步法,我们认为有以下原因:1)化学一步法在结合力等性能、潜在低成本等方面具备优势;2)电解铜箔设备如电解槽和阴极辊可在一定程度上与化学一步法融合,避免的设备的浪费。 2、复合铜箔设备+电镀液商业模式优于其他设备企业。公司一步法如果顺利跑通,除了给赚取卖设备的钱
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润达医疗:与华为联合打造的AI医疗模型即将发布
#润达医疗:与华为联合打造的AI医疗模型即将发布 事件:9月15日,润达和华为联合打造的中国第一款商用医疗AI垂直大模型“良医小慧”将在中国·上海举行,届时将为您展示良医小慧”的实际运行效果和案例,让您亲身体验其智能化、高效化和人性化的特点。将成为第一款2C的医疗AI大模型。 随着 AI 大模型技术的发展,公司持续加大 AI 产品的研发投入,与华为等国内大模型技术公司开展合作,基于慧检产品开发基础结合华为盘古大模型技术,开发普惠 AI 医疗服务大模型,面对 #B 端医疗机构,开发智慧医疗、智慧服
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润达医疗
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瑞纳智能跟踪点评
【天风新兴产业】瑞纳智能跟踪点评230904: 再斩获一单,步入订单释放期! 今日,公司中标威海热电集团2023年度热力站智慧供热改造项目,项目金额为5873万元,并以92.25的综合得分与竟对拉开差距,彰显竞争力!公司具有较明显的季节属性,Q3密集招标,Q4确认大部分收入,随着供暖期渐进,9-10月招标节奏有望进一步加速! #低估值、高增长的AI应用标的,主业为软硬件一体化的AI用热侧响应,公司拥有8个大类,高达50种以上的自主研发模型,结合用热习惯、墙体保温差异、建筑距离以及天气等多因子融合
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通信行业23年中报业绩总结
【国金通信】通信行业23年中报业绩总结:通信与计算融合,关注新基建和AIGC驱动的结构性成长机会 ✨通信行业总体业绩稳中向好,盈利能力开始回升。2023上半年通信板块总体营收15761亿元,同比增长4.0%;归母净利润1330亿元,同比增长8.0%。各板块营收同比增速主要集中在-10%~20%之间,云计算、网规网优和卫星通信导航板块位列收入增速前三,分别为20.8%、18.6%、12.7%;网规网优、云计算和光纤光缆板块位列归母净利润增速前三,分别为58.3%、53.6%、21.0%。 ✨5G投
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中国移动
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北京上海地产新政点评
【东吴地产@房诚琦】北京上海地产新政点评 1)成交情况:房地产市场目前显示出复苏迹象,特别是在上海和北京。上海的网签数量周六环比增长了40% - 50%,而北京的成交数量也有所上升,显示市场正在逐渐回归正常状态。 2)政策展望:预计上海不太可能再次调整首付比例,因为当前一线城市对于政策变化持谨慎态度,主要关注刚需和改善需求。此外,普通住宅认定标准可能上涨,免缴增值税年限可能会有调整,这些政策可能会影响市场。 3)市场展望:在未来几个月内,房地产市场有望保持相对良好的状态,因为积压的刚需和改善需求
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当前时点如何看待水泥投资机会
【天风建材】当前时点如何看待水泥投资机会 1、行业贝塔层面:1-7月房屋新开工面积5.7亿平(同比下滑24.5%),若按照此增速推算全年全开工面积或回落至9-10亿平,大概率已回落至周期底部区域,明年开工端存在企稳向上的可能,同时城中村建设也有望带来一定新建增量,24年水泥需求有望触底回升。而供给端经历了两年的价格竞争后,一是当前龙头企业份额已有所回升(海螺水泥去年下半年以来销量持续高于行业,预计截至上半年海螺水泥市占率达13.6%,接近20年之前水平),二是需求企稳有助于稳住市场悲观预期,供给
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数据要素先行者易华录
【东吴计算机王紫敬团队】强烈推荐数据要素先行者易华录 1⃣数据资产评估相关指导意见有望快速落地。易华录依托中电科支持,有望核心参与数据确权、资产评估等一系列重要环节。 2⃣中电科拟通过无偿受让产权划转的方式取得华录集团约66.78%的股权,股权划转已进入公示期,未来中电科将带来资源和资金支持。公司定增也预计将于9月完成募集发行工作。 3⃣地方政务数据授权运营模式持续推进:公司获得了徐州、株洲、开封和抚州4个城市的政务数据治理运营授权,并在四川、广东、河南、浙江等多地落地数据要素交易案例。 4⃣公
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易华录
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华为mate60闪击,科技的反攻开启
【东北电子】华为mate60闪击,科技的反攻开启 前日华为突然开售mate60,搭载自研麒麟芯片+5G。自研芯片意味着,现在先进工艺长期受限的背景下,通过架构重构、通过面积和堆叠,是能够实现高性能的。华为擅长的是,不追求单点性能极限提升,而是在短板的周围加强长板,提升产品和方案的综合体验。轻舟已过万重山。 我们认为华为概念的行情可以分三个阶段 第一阶段:概念发散 以mate60为大主题的华为供应链标的: 5g:唯捷创芯,卓胜微 卫星通信:华力创通 屏幕:维信诺 CIS:思特威 快充、无线充等:美
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【国盛轻工】优选底部复苏品种
【国盛轻工】优选底部复苏品种 大部分子板块都处于绝对估值的底部,部分公司业绩不及预期、股价也比较平稳,甚至呈现利空出尽走势。从策略上,我们依然推荐边际景气复苏、中期成长逻辑合适,整体估值水平偏低的标的。细分来看: a:内销边际复苏品种,推荐【太阳纸业】【公牛集团】【百亚股份】【华旺科技】,太阳稳健的成长性叠加底层利润进一步夯实向上,单2季度行业整体处盈亏平衡线上下,太阳单季度依然能实现6.9亿利润,目前行业景气度略有改善,政策预期持续强化、经济弱复苏预期有望逐步建立,太阳不管浆还是纸弹性都不小;
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中钢国际:宝武赋能增长,“一带一路”先锋“碳”索转型升级
【天风建筑鲍荣富】中钢国际:宝武赋能增长,“一带一路”先锋“碳”索转型升级 🏷 报告链接:Document 核心逻辑:1)加入宝武集团业务协同有望进一步加深;2)“一带一路”沿线需求旺盛,23H1海外订单大增96%;3)欧盟碳税正式生效,CCER有望重启并纳入钢铁行业,23-25年我国钢铁行业减碳投资预计超2300亿元,中钢国际打通首个富氢碳循环高炉项目有望抢占市场先机。我们测算公司若23年想要达到股权激励目标,则23年下半年的归母净利润同比增长30%。我们认为公司23-25年归母净利润为8.
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2023-09-05 10:19:33
三孚新科一步法湿法设备合同点评-0904
【天风电新】三孚新科一步法湿法设备合同点评-0904 ----------------------- 🌼事件 三孚新科9月4日公告,公司与嘉元科技签订了,合同金额为2.43亿元(含税),合同标的为“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”,由嘉元科技分批采购,首台设备试产验收合格后将启动交付。两公司同时签署《战略合作框架协议》,将在复合铜箔产业链上建立起战略合作关系。 🌼化学一步法的差异化 化学一步法使用特质药水链接基膜与种子层,再通过水电镀设备进行电镀增厚。公司水电镀设备与目前两步法的水电镀设备定位
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三孚新科
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夜长梦山
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博迁新材:定增获同意注册批复,主业底部反转银包铜加速放量
【天风金属&材料】博迁新材:定增获同意注册批复,主业底部反转银包铜加速放量 事件:9月4日晚, 公司公告定增定增获证监会同意注册批复。定增拟向大股东关联方定(王利平)增募资不超5.47亿元,发行数量为1453.34万股,增发价格为37.33元/股。 #镍粉方面,mlcc景气度已逐步筑底,下游代理商结束倒挂,厂家开工率小幅回升,镍粉环节景气度拐点有望于Q3出现,且公司月度订单已出现环比改善迹象。全年角度,我们维持镍粉出货量有望持平或好于去年的判断#银包铜方面,23年预计3条产线,共计百吨级产能,持
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博迁新材
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2023-09-05 08:34:24
嘉元科技复合铜箔设备采购点评
【ct电新】嘉元科技复合铜箔设备采购点评:积极拥抱pp铜箔一步式全湿法技术,拓展第二增长曲线 事件:9月4日,嘉元科技公告,公司自设备验收合格之日起五年内向广州三孚新材料科技股份有限公司采购“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”所配套的专用化学品,经双方友好协商后确认合同金额为人民币2.43亿元。 深耕传统锂电铜箔行业,锂电铜箔出货量稳定增长:公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一,主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔。面对传统锂电铜箔行业竞争不断加剧的情况,公司23年H1锂电铜箔收入达19.91亿
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嘉元科技
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夜长梦山
2023-09-05 08:32:36
江山欧派,新客户贡献推动8月经营超预期
#强call江山欧派,新客户贡献推动8月经营超预期,地产链阿尔法最强品种 1⃣️优异的成长性,顺境和逆境均领跑产业链:19-20年是地产高景气阶段,公司营收复合增速达到50%,22年和23年H1是地产下行周期,公司收入仍实现增长,同比增1.6%、26%,经营表现领跑产业链。 2⃣️零售业务凭借独特定位迎合时代潮流,长期发展潜力大:公司卡位腰部市场,提供极致性价比高的产品,满足当前消费者既要品牌又要价格亲民的诉求,是消费降级的受益者,上半年零售网点同比高增50%达到3万家,零售收入同比增长24%。
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江山欧派
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夜长梦山
2023-09-05 08:31:42
快递行业更新:重视旺季来临行情
【招商交运】快递行业更新:重视旺季来临行情 [烟花]量:周度数据环比改善,根据交通运输部数据,上周(8.28-9.3)快递揽收量约为27.4亿件,环比增长4.8%,投递量约为26.9亿件,环比增长5.3%。我们测算8月快递行业件量约为111亿件,同比增长15%。我们认为伴随后续99大促及传统旺季到来,量端增长将更为显著。 [烟花]价:近期局部地区涨价传闻频起,截至7月,快递行业单票价格为8.84元,同比/环比分别-5.1%/-3.4%,当前行业单价基本触底,加盟商盈利情况较差导致行业自下而上提价
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【三孚新科】更新20230904
【三孚新科】更新20230904 1、公司化学一步法获得【嘉元科技】2.4亿元订单,包括设备和专用化学品,里程碑成就。获得电解铜箔龙头企业的认可,意义非同小可,铜箔龙头切入复合集流体一定是深入严谨考察了所有的技术和公司,最终选择三孚新科的一步法,我们认为有以下原因:1)化学一步法在结合力等性能、潜在低成本等方面具备优势;2)电解铜箔设备如电解槽和阴极辊可在一定程度上与化学一步法融合,避免的设备的浪费。 2、复合铜箔设备+电镀液商业模式优于其他设备企业。公司一步法如果顺利跑通,除了给赚取卖设备的钱
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三孚新科
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夜长梦山
2023-09-04 21:04:54
润达医疗:与华为联合打造的AI医疗模型即将发布
#润达医疗:与华为联合打造的AI医疗模型即将发布 事件:9月15日,润达和华为联合打造的中国第一款商用医疗AI垂直大模型“良医小慧”将在中国·上海举行,届时将为您展示良医小慧”的实际运行效果和案例,让您亲身体验其智能化、高效化和人性化的特点。将成为第一款2C的医疗AI大模型。 随着 AI 大模型技术的发展,公司持续加大 AI 产品的研发投入,与华为等国内大模型技术公司开展合作,基于慧检产品开发基础结合华为盘古大模型技术,开发普惠 AI 医疗服务大模型,面对 #B 端医疗机构,开发智慧医疗、智慧服
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润达医疗
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瑞纳智能跟踪点评
【天风新兴产业】瑞纳智能跟踪点评230904: 再斩获一单,步入订单释放期! 今日,公司中标威海热电集团2023年度热力站智慧供热改造项目,项目金额为5873万元,并以92.25的综合得分与竟对拉开差距,彰显竞争力!公司具有较明显的季节属性,Q3密集招标,Q4确认大部分收入,随着供暖期渐进,9-10月招标节奏有望进一步加速! #低估值、高增长的AI应用标的,主业为软硬件一体化的AI用热侧响应,公司拥有8个大类,高达50种以上的自主研发模型,结合用热习惯、墙体保温差异、建筑距离以及天气等多因子融合
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瑞纳智能
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2023-09-04 21:02:40
通信行业23年中报业绩总结
【国金通信】通信行业23年中报业绩总结:通信与计算融合,关注新基建和AIGC驱动的结构性成长机会 ✨通信行业总体业绩稳中向好,盈利能力开始回升。2023上半年通信板块总体营收15761亿元,同比增长4.0%;归母净利润1330亿元,同比增长8.0%。各板块营收同比增速主要集中在-10%~20%之间,云计算、网规网优和卫星通信导航板块位列收入增速前三,分别为20.8%、18.6%、12.7%;网规网优、云计算和光纤光缆板块位列归母净利润增速前三,分别为58.3%、53.6%、21.0%。 ✨5G投
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中国移动
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夜长梦山
2023-09-04 19:32:40
北京上海地产新政点评
【东吴地产@房诚琦】北京上海地产新政点评 1)成交情况:房地产市场目前显示出复苏迹象,特别是在上海和北京。上海的网签数量周六环比增长了40% - 50%,而北京的成交数量也有所上升,显示市场正在逐渐回归正常状态。 2)政策展望:预计上海不太可能再次调整首付比例,因为当前一线城市对于政策变化持谨慎态度,主要关注刚需和改善需求。此外,普通住宅认定标准可能上涨,免缴增值税年限可能会有调整,这些政策可能会影响市场。 3)市场展望:在未来几个月内,房地产市场有望保持相对良好的状态,因为积压的刚需和改善需求
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万科A
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2023-09-04 19:32:14
当前时点如何看待水泥投资机会
【天风建材】当前时点如何看待水泥投资机会 1、行业贝塔层面:1-7月房屋新开工面积5.7亿平(同比下滑24.5%),若按照此增速推算全年全开工面积或回落至9-10亿平,大概率已回落至周期底部区域,明年开工端存在企稳向上的可能,同时城中村建设也有望带来一定新建增量,24年水泥需求有望触底回升。而供给端经历了两年的价格竞争后,一是当前龙头企业份额已有所回升(海螺水泥去年下半年以来销量持续高于行业,预计截至上半年海螺水泥市占率达13.6%,接近20年之前水平),二是需求企稳有助于稳住市场悲观预期,供给
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海螺水泥
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数据要素先行者易华录
【东吴计算机王紫敬团队】强烈推荐数据要素先行者易华录 1⃣数据资产评估相关指导意见有望快速落地。易华录依托中电科支持,有望核心参与数据确权、资产评估等一系列重要环节。 2⃣中电科拟通过无偿受让产权划转的方式取得华录集团约66.78%的股权,股权划转已进入公示期,未来中电科将带来资源和资金支持。公司定增也预计将于9月完成募集发行工作。 3⃣地方政务数据授权运营模式持续推进:公司获得了徐州、株洲、开封和抚州4个城市的政务数据治理运营授权,并在四川、广东、河南、浙江等多地落地数据要素交易案例。 4⃣公
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易华录
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夜长梦山
2023-09-04 16:01:59
华为mate60闪击,科技的反攻开启
【东北电子】华为mate60闪击,科技的反攻开启 前日华为突然开售mate60,搭载自研麒麟芯片+5G。自研芯片意味着,现在先进工艺长期受限的背景下,通过架构重构、通过面积和堆叠,是能够实现高性能的。华为擅长的是,不追求单点性能极限提升,而是在短板的周围加强长板,提升产品和方案的综合体验。轻舟已过万重山。 我们认为华为概念的行情可以分三个阶段 第一阶段:概念发散 以mate60为大主题的华为供应链标的: 5g:唯捷创芯,卓胜微 卫星通信:华力创通 屏幕:维信诺 CIS:思特威 快充、无线充等:美
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2023-09-04 16:01:31
【国盛轻工】优选底部复苏品种
【国盛轻工】优选底部复苏品种 大部分子板块都处于绝对估值的底部,部分公司业绩不及预期、股价也比较平稳,甚至呈现利空出尽走势。从策略上,我们依然推荐边际景气复苏、中期成长逻辑合适,整体估值水平偏低的标的。细分来看: a:内销边际复苏品种,推荐【太阳纸业】【公牛集团】【百亚股份】【华旺科技】,太阳稳健的成长性叠加底层利润进一步夯实向上,单2季度行业整体处盈亏平衡线上下,太阳单季度依然能实现6.9亿利润,目前行业景气度略有改善,政策预期持续强化、经济弱复苏预期有望逐步建立,太阳不管浆还是纸弹性都不小;
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中钢国际:宝武赋能增长,“一带一路”先锋“碳”索转型升级
【天风建筑鲍荣富】中钢国际:宝武赋能增长,“一带一路”先锋“碳”索转型升级 🏷 报告链接:Document 核心逻辑:1)加入宝武集团业务协同有望进一步加深;2)“一带一路”沿线需求旺盛,23H1海外订单大增96%;3)欧盟碳税正式生效,CCER有望重启并纳入钢铁行业,23-25年我国钢铁行业减碳投资预计超2300亿元,中钢国际打通首个富氢碳循环高炉项目有望抢占市场先机。我们测算公司若23年想要达到股权激励目标,则23年下半年的归母净利润同比增长30%。我们认为公司23-25年归母净利润为8.
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中钢国际
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三孚新科一步法湿法设备合同点评-0904
【天风电新】三孚新科一步法湿法设备合同点评-0904 ----------------------- 🌼事件 三孚新科9月4日公告,公司与嘉元科技签订了,合同金额为2.43亿元(含税),合同标的为“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”,由嘉元科技分批采购,首台设备试产验收合格后将启动交付。两公司同时签署《战略合作框架协议》,将在复合铜箔产业链上建立起战略合作关系。 🌼化学一步法的差异化 化学一步法使用特质药水链接基膜与种子层,再通过水电镀设备进行电镀增厚。公司水电镀设备与目前两步法的水电镀设备定位
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三孚新科
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博迁新材:定增获同意注册批复,主业底部反转银包铜加速放量
【天风金属&材料】博迁新材:定增获同意注册批复,主业底部反转银包铜加速放量 事件:9月4日晚, 公司公告定增定增获证监会同意注册批复。定增拟向大股东关联方定(王利平)增募资不超5.47亿元,发行数量为1453.34万股,增发价格为37.33元/股。 #镍粉方面,mlcc景气度已逐步筑底,下游代理商结束倒挂,厂家开工率小幅回升,镍粉环节景气度拐点有望于Q3出现,且公司月度订单已出现环比改善迹象。全年角度,我们维持镍粉出货量有望持平或好于去年的判断#银包铜方面,23年预计3条产线,共计百吨级产能,持
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博迁新材
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嘉元科技复合铜箔设备采购点评
【ct电新】嘉元科技复合铜箔设备采购点评:积极拥抱pp铜箔一步式全湿法技术,拓展第二增长曲线 事件:9月4日,嘉元科技公告,公司自设备验收合格之日起五年内向广州三孚新材料科技股份有限公司采购“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”所配套的专用化学品,经双方友好协商后确认合同金额为人民币2.43亿元。 深耕传统锂电铜箔行业,锂电铜箔出货量稳定增长:公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一,主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔。面对传统锂电铜箔行业竞争不断加剧的情况,公司23年H1锂电铜箔收入达19.91亿
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嘉元科技
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江山欧派,新客户贡献推动8月经营超预期
#强call江山欧派,新客户贡献推动8月经营超预期,地产链阿尔法最强品种 1⃣️优异的成长性,顺境和逆境均领跑产业链:19-20年是地产高景气阶段,公司营收复合增速达到50%,22年和23年H1是地产下行周期,公司收入仍实现增长,同比增1.6%、26%,经营表现领跑产业链。 2⃣️零售业务凭借独特定位迎合时代潮流,长期发展潜力大:公司卡位腰部市场,提供极致性价比高的产品,满足当前消费者既要品牌又要价格亲民的诉求,是消费降级的受益者,上半年零售网点同比高增50%达到3万家,零售收入同比增长24%。
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江山欧派
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快递行业更新:重视旺季来临行情
【招商交运】快递行业更新:重视旺季来临行情 [烟花]量:周度数据环比改善,根据交通运输部数据,上周(8.28-9.3)快递揽收量约为27.4亿件,环比增长4.8%,投递量约为26.9亿件,环比增长5.3%。我们测算8月快递行业件量约为111亿件,同比增长15%。我们认为伴随后续99大促及传统旺季到来,量端增长将更为显著。 [烟花]价:近期局部地区涨价传闻频起,截至7月,快递行业单票价格为8.84元,同比/环比分别-5.1%/-3.4%,当前行业单价基本触底,加盟商盈利情况较差导致行业自下而上提价
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申通快递
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【三孚新科】更新20230904
【三孚新科】更新20230904 1、公司化学一步法获得【嘉元科技】2.4亿元订单,包括设备和专用化学品,里程碑成就。获得电解铜箔龙头企业的认可,意义非同小可,铜箔龙头切入复合集流体一定是深入严谨考察了所有的技术和公司,最终选择三孚新科的一步法,我们认为有以下原因:1)化学一步法在结合力等性能、潜在低成本等方面具备优势;2)电解铜箔设备如电解槽和阴极辊可在一定程度上与化学一步法融合,避免的设备的浪费。 2、复合铜箔设备+电镀液商业模式优于其他设备企业。公司一步法如果顺利跑通,除了给赚取卖设备的钱
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润达医疗:与华为联合打造的AI医疗模型即将发布
#润达医疗:与华为联合打造的AI医疗模型即将发布 事件:9月15日,润达和华为联合打造的中国第一款商用医疗AI垂直大模型“良医小慧”将在中国·上海举行,届时将为您展示良医小慧”的实际运行效果和案例,让您亲身体验其智能化、高效化和人性化的特点。将成为第一款2C的医疗AI大模型。 随着 AI 大模型技术的发展,公司持续加大 AI 产品的研发投入,与华为等国内大模型技术公司开展合作,基于慧检产品开发基础结合华为盘古大模型技术,开发普惠 AI 医疗服务大模型,面对 #B 端医疗机构,开发智慧医疗、智慧服
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瑞纳智能跟踪点评
【天风新兴产业】瑞纳智能跟踪点评230904: 再斩获一单,步入订单释放期! 今日,公司中标威海热电集团2023年度热力站智慧供热改造项目,项目金额为5873万元,并以92.25的综合得分与竟对拉开差距,彰显竞争力!公司具有较明显的季节属性,Q3密集招标,Q4确认大部分收入,随着供暖期渐进,9-10月招标节奏有望进一步加速! #低估值、高增长的AI应用标的,主业为软硬件一体化的AI用热侧响应,公司拥有8个大类,高达50种以上的自主研发模型,结合用热习惯、墙体保温差异、建筑距离以及天气等多因子融合
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通信行业23年中报业绩总结
【国金通信】通信行业23年中报业绩总结:通信与计算融合,关注新基建和AIGC驱动的结构性成长机会 ✨通信行业总体业绩稳中向好,盈利能力开始回升。2023上半年通信板块总体营收15761亿元,同比增长4.0%;归母净利润1330亿元,同比增长8.0%。各板块营收同比增速主要集中在-10%~20%之间,云计算、网规网优和卫星通信导航板块位列收入增速前三,分别为20.8%、18.6%、12.7%;网规网优、云计算和光纤光缆板块位列归母净利润增速前三,分别为58.3%、53.6%、21.0%。 ✨5G投
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北京上海地产新政点评
【东吴地产@房诚琦】北京上海地产新政点评 1)成交情况:房地产市场目前显示出复苏迹象,特别是在上海和北京。上海的网签数量周六环比增长了40% - 50%,而北京的成交数量也有所上升,显示市场正在逐渐回归正常状态。 2)政策展望:预计上海不太可能再次调整首付比例,因为当前一线城市对于政策变化持谨慎态度,主要关注刚需和改善需求。此外,普通住宅认定标准可能上涨,免缴增值税年限可能会有调整,这些政策可能会影响市场。 3)市场展望:在未来几个月内,房地产市场有望保持相对良好的状态,因为积压的刚需和改善需求
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当前时点如何看待水泥投资机会
【天风建材】当前时点如何看待水泥投资机会 1、行业贝塔层面:1-7月房屋新开工面积5.7亿平(同比下滑24.5%),若按照此增速推算全年全开工面积或回落至9-10亿平,大概率已回落至周期底部区域,明年开工端存在企稳向上的可能,同时城中村建设也有望带来一定新建增量,24年水泥需求有望触底回升。而供给端经历了两年的价格竞争后,一是当前龙头企业份额已有所回升(海螺水泥去年下半年以来销量持续高于行业,预计截至上半年海螺水泥市占率达13.6%,接近20年之前水平),二是需求企稳有助于稳住市场悲观预期,供给
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数据要素先行者易华录
【东吴计算机王紫敬团队】强烈推荐数据要素先行者易华录 1⃣数据资产评估相关指导意见有望快速落地。易华录依托中电科支持,有望核心参与数据确权、资产评估等一系列重要环节。 2⃣中电科拟通过无偿受让产权划转的方式取得华录集团约66.78%的股权,股权划转已进入公示期,未来中电科将带来资源和资金支持。公司定增也预计将于9月完成募集发行工作。 3⃣地方政务数据授权运营模式持续推进:公司获得了徐州、株洲、开封和抚州4个城市的政务数据治理运营授权,并在四川、广东、河南、浙江等多地落地数据要素交易案例。 4⃣公
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易华录
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华为mate60闪击,科技的反攻开启
【东北电子】华为mate60闪击,科技的反攻开启 前日华为突然开售mate60,搭载自研麒麟芯片+5G。自研芯片意味着,现在先进工艺长期受限的背景下,通过架构重构、通过面积和堆叠,是能够实现高性能的。华为擅长的是,不追求单点性能极限提升,而是在短板的周围加强长板,提升产品和方案的综合体验。轻舟已过万重山。 我们认为华为概念的行情可以分三个阶段 第一阶段:概念发散 以mate60为大主题的华为供应链标的: 5g:唯捷创芯,卓胜微 卫星通信:华力创通 屏幕:维信诺 CIS:思特威 快充、无线充等:美
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【国盛轻工】优选底部复苏品种
【国盛轻工】优选底部复苏品种 大部分子板块都处于绝对估值的底部,部分公司业绩不及预期、股价也比较平稳,甚至呈现利空出尽走势。从策略上,我们依然推荐边际景气复苏、中期成长逻辑合适,整体估值水平偏低的标的。细分来看: a:内销边际复苏品种,推荐【太阳纸业】【公牛集团】【百亚股份】【华旺科技】,太阳稳健的成长性叠加底层利润进一步夯实向上,单2季度行业整体处盈亏平衡线上下,太阳单季度依然能实现6.9亿利润,目前行业景气度略有改善,政策预期持续强化、经济弱复苏预期有望逐步建立,太阳不管浆还是纸弹性都不小;
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