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夜长梦山
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夜长梦山
2024-01-17 11:27:59
【西部电新】《电能质量管理办法 (暂行) 》有望带动用户侧需求提升
中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第8号《电能质量管理办法(暂行)》已经2023年12月26日第7次委务会议审议通过,现予公布,自2024 年4月1日起施行。 根据安科瑞电气公众号对该办法的解读:新型电力系统中新能源所占比例越来越高,光伏、风力等分布式电源、电化学储能系统和传统发电企业构成了更复杂的供配电网络。而在用户端,随着越来越多的大功率变频、整流设备、中高频感应加热设备、直流充电桩等设备的应用,不少用户既是干扰源,也是发电主体,如不加强电能质量的监督和治理,电网安全和稳定将受到严重影响
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苏文电能
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夜长梦山
2024-01-17 11:20:47
良品铺子实地调研更新
春节备货:当前正逐步开展年货节备货,整个年货节持续大概50天,备货节奏为团购-电商-门店,#整体规划年货节礼盒30%增长。今年礼盒整体价格带进一步拉宽,价格带略有下移,但核心集中于100+及200+元。 团购:当前团购渠道备货已结束,#整体年货节期间同比+115%、超过此前翻倍增长规划,企事业团购需求依然相对旺盛。 电商:年货节最核心渠道,占比大概60%,#当前备货符合规划节奏100%达成针线下门店: 备货节奏相对靠后,消费者实际购买集中于节前1-2周 门店: #降价后销售额同比农历阶段提升双位
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良品铺子
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夜长梦山
2024-01-17 09:01:38
【CT电新】金杯电工推荐: 订单饱满,受益于变压器高景气度
下游场景 1)电线电缆:目前收入100亿,预期3年做到140亿,年均10%增长。目前通过技改等手段理论产值可以做到180亿,没有扩产计划。 2)电磁线: 目前50亿,预期3年做到100亿,每年20%+的增长,变压器收入占比75%,国内有5-6家牌照,公司有2个,在特高压市场份额占比超过50%。剩下25%为电机领域,其中10%为新能源车,剩下15%为风电,光伏逆变器,医疗核磁共振,超导 (大约几百万目前)等。50亿增量来源主要是: 新能源汽车新增4万吨产能,约30亿,变压器新增3万吨产能,约20亿
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金杯电工
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夜长梦山
2024-01-17 08:58:31
【天风海外】重磅: M365 Copilot 发布 C 端版本,并降低 B 端使用门槛
事件:1月15 日微软发布 M365 家庭和个人版的 Copilot Pro,定价 20 美元/月,M365 个人版或家庭版用户可在桌面、移动及 Web 端0ffice 中使用商业版中 Copilot 功能,同时优先访问最新的 OpenAI模型,未来将可创建自定义 GPTs。同时,微软宣布企业版 Copilot for Microsoft 365 现已可供各种规模的组织使用,取消了此前 300 人的企业最低购买量。 相较于此前 Copilot 商业版,可触达用户数 1.6 亿大提升至 4.5 亿
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微软-T
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夜长梦山
2024-01-17 08:56:47
重庆百货: 业绩预增41-55%,静待新业务推进
公司发布2023年业绩预告: 2023年归母净利预计约12.5~13.7亿元,同增41.5~55.09%;扣非约10.5~11.7亿元,同增31.85~46.91%;非经主要为登康投资收益及出让重庆仕益95%的股权;04归母净利预计约1.22~2.42亿元,同增181~457%;扣非约0.3-1.5亿元,同增-58~+110%2023年取得高增因线下商业修复、推进文旅融合、马消高增带动投资收益增长;我们预计2023年扣马消与非经后利润约5.1亿元/+111%,为近4年最高水平,且超额完成股权激励
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重庆百货
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夜长梦山
2024-01-17 08:54:15
祥鑫科技2023年业绩预告点评:Q1户储交付转暖,23年利润实现近60%增长 国金电新
事件: 1月16日,公司公告2023年业绩预告,预计实现归母净利3.98-4.20亿元YoY+55.12%-63.69%;预计实现扣非净利3.78-4.00亿元,YOY+58.15%-67.36%;预计实现EPS2.23-2.36元/股。 点评: 1、超越行业收益,业绩保持高增。公司发力于新能源赛道,技术迭代及扩产布局积极配套大客户,同C、H等头部客户深度绑定;此外,公司采取轻资产租赁模式快速增产,实现超越行业的承接订单能力。23年受到主要客户订单波动影响(主要系海外户储库存累加),交付不及此前
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祥鑫科技
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夜长梦山
2024-01-16 23:21:42
【国金汽车】均胜电子:业绩超预期,安全业务持续减亏
事件: 公司发布业绩预告: 1) 23年,预计营收556亿元,同比+12%,归母净利润10.9亿元,同比+176%;2) 2304,预计营收143亿元,环比基本持平,归母净利润3.1亿元,环比基本持平 业绩超预期,主要系安全业务北美地区持续减亏 安全业务: 1)2304,营收98亿元,环比略降2%,主要系12月海外圣诞假期,预计归母净利率约1.1%,对应归母净利润1.1亿元,环比基本持平,其中北美地区04预计小幅亏损,全年归母亏损约5亿元。2)预计24年实现营收400亿元,同比+4%,预计归母净
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均胜电子
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夜长梦山
2024-01-16 23:20:16
【中信汽车】近期重卡及商用车板块观点更新:
预计24年重卡销量115万辆,龙头企业盈利能力有望持续超预期,继续重点推荐! 天然气重卡数据怎么看? 去年7-11月,国内天然气重卡销量分别为1.1万/1.9万/2.5万/2.3万/1.5万辆,渗透率分别为25%/26%/42%/42%/31%,预计12月天然气卡销量约为1万辆,渗透率约为23%,主要由于12月天然气价格波动和年底销量数据“留余粮"导致,预计自2月起,天然气重卡行业有机会重新恢复较高渗透率。 下一个可能催化:3月后天然气重卡发动机供给可能偏紧。国内主流发动机企业的天然气发动机产能
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中国重汽
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夜长梦山
2024-01-16 21:57:32
【申万宏源家电】 石头科技情况更新
外销亚马逊: 根据久谦吸尘地板护理品类数据,2304石头亚马逊销额份额超过Robot,销额同比+48%,美/德等主要区域品牌力构筑成效卓著,线下渠道开拓有望进一步扩大线上成效,以"高举低打”策略建立高端品牌力后,再进一步渗透、抢占iRobot优势区域 (中高端价格带) 份额。庆祝]内销奥维:2023年全年扫地机行业销额同比+4%,销量同比持平。石头科技销额市占率同比+2.88pcts至24.29%,销额同比+16.94%。 CES展: 推出S8 MaxV Ultra、 S8 Max Ultra两
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石头科技
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夜长梦山
2024-01-16 21:55:48
【天风电新】金盘科技23年业绩预告点评: 出海强壁垒助力业绩持续高增
财务摘要: 23全年:公司预计2023年实现归母净利润4.82-5.38亿元,同比增长70%-90%,实现扣非净利润4.46-4.93亿元,同比增长90%-110%。 23Q4: 按中值计算,我们预计公司2304归母净利润在1.77亿元,同增54%,环增25%,扣非净利润在1.48亿元,同增114%,环增10%。 业绩拆分: 预计23年变压器实现收入63-68亿左右,同增45%-55%(预计海外营收10-13亿左右,同增100%+;预计国内营收52-55亿左右,同增40%-45%左右)分下游看,
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金盘科技
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夜长梦山
2024-01-16 20:17:05
【海通医药】普瑞眼科2023业绩预告
公司预计,2023年实现营业收入26.8-27.1亿元,同比增长55%-57%: 归母净利2.60-2.85亿元,同比增长1164%-1286%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.80-2.05亿元,同比增长871%-1006%。 (1)公司2023年抓住消费复苏以及患者对眼健康需求增加的机遇,整体业绩恢复较快增长,尤其是上年度积累的存量就医需求在2023年上半年度集中释放,公司成款期医院的业绩贡献是公司整体业绩增长较大的最主要因素; (2)2022年自建的5家眼科专科医院相继开诊
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普瑞眼科
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夜长梦山
2024-01-16 17:33:15
【招商汽车】福耀玻璃:业绩确定性极强的全球汽车玻璃龙头,强烈推荐
23年涨幅10.61%,同期沪深300 -11.38%,相对收益22%;24年至今涨幅3.74%,同期沪深3004.73%,相对收益8.47%; 受益于功能化及用量提升,汽车玻璃ASP不断提升。汽车产业发展至今,单车玻璃平均用量已经提升至4.5-5m2左右,较20世纪50年代的汽车玻璃用量提高了1倍左右。相较普通汽车玻璃,天募玻璃、HUD玻璃、隔热玻璃、调光玻培等汽车玻璃的功能性更强、乘客体验感更好,产品的单位面积价格也显著上升随着国内新能源汽车的快速渗透,公司汽车玻璃ASP加速提升,2022年
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福耀玻璃
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夜长梦山
2024-01-16 16:54:44
【招商电新】新能源再更新
#光伏: 欧洲市场转机初现 1、近期与多家组件代表性大公司交流,反馈近期对欧洲市场的订单、交付情况开始好转。光伏的欧洲出门从Q2开始下降到10月回到接近21年的水平,11月份企稳,近期产业端反馈的回暖,进一步印证底部. 2、P型产能Q4开工率普遍下降到4成及之下,年底p型出现阶段性甩卖,后续可能有所恢复:由于TOPCoN已形成对P型的巨大势差且还在放大,预计24年P型存量产能开始退出势不可挡。上半年N型TOPCon领先么司能保持盈利但盈利情况不会太强,但这个短期牺牲很可能换来下一阶段的格局重塑,
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晶科能源
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夜长梦山
2024-01-16 16:50:36
传媒策略会要点汇总
【丝路视觉】 公司是国内数字展示和数字内容制作的龙头,拥有近千人的数字内容制作团队,在VR方面布局前瞻。近日,公司已带着一些VR产品以及C端交互式的产品去苹果进行真机实测。 【天娱数科】 公司的主营业务为移动分发、流量代理、内容营销业务,创新业务主要是AI数字人,公司着力研发情感陪护、文旅、教辅类的AI数字人,目前在北京有个400多平米的动捕棚训练AI数字人的表情和动作。公司的式捕棚具有制作虚拟现实结合资产的能力,未来的业务增量在于3D数字资产制作、 【南方传媒】 公司近期受到所得税率调整的影响
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丝路视觉
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夜长梦山
2024-01-16 13:00:58
【浙商电新】亿嘉和: 加快海外业务拓展,基本面有望迎来拐点
加快海外业务拓展,打开发展天花板 产品层面,公司商用清洁机器人产品是首个出海销售的产品重点布局东南亚、欧洲、日韩、美洲等发达国家市场。截至目前,公司商用清洁机器人在日本、法国、瑞典、新加坡等地均已有产品交付,此外,公司也在新加坡、美国等海外地区构建研发中心或分支机构,加快海外布局。 #基本面有望迎来拐点公司前二季度业绩承压,主要因为电网机器人订单释放和执行节奏偏慢,同时公司在多个新行业领域的业务处于拓展提升阶段,长期看,电网机器人行业对电网固定资产运维效率提升有较大助力,而公司多项新业务则是市场
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亿嘉和
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夜长梦山
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【西部电新】《电能质量管理办法 (暂行) 》有望带动用户侧需求提升
中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第8号《电能质量管理办法(暂行)》已经2023年12月26日第7次委务会议审议通过,现予公布,自2024 年4月1日起施行。 根据安科瑞电气公众号对该办法的解读:新型电力系统中新能源所占比例越来越高,光伏、风力等分布式电源、电化学储能系统和传统发电企业构成了更复杂的供配电网络。而在用户端,随着越来越多的大功率变频、整流设备、中高频感应加热设备、直流充电桩等设备的应用,不少用户既是干扰源,也是发电主体,如不加强电能质量的监督和治理,电网安全和稳定将受到严重影响
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苏文电能
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良品铺子实地调研更新
春节备货:当前正逐步开展年货节备货,整个年货节持续大概50天,备货节奏为团购-电商-门店,#整体规划年货节礼盒30%增长。今年礼盒整体价格带进一步拉宽,价格带略有下移,但核心集中于100+及200+元。 团购:当前团购渠道备货已结束,#整体年货节期间同比+115%、超过此前翻倍增长规划,企事业团购需求依然相对旺盛。 电商:年货节最核心渠道,占比大概60%,#当前备货符合规划节奏100%达成针线下门店: 备货节奏相对靠后,消费者实际购买集中于节前1-2周 门店: #降价后销售额同比农历阶段提升双位
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【CT电新】金杯电工推荐: 订单饱满,受益于变压器高景气度
下游场景 1)电线电缆:目前收入100亿,预期3年做到140亿,年均10%增长。目前通过技改等手段理论产值可以做到180亿,没有扩产计划。 2)电磁线: 目前50亿,预期3年做到100亿,每年20%+的增长,变压器收入占比75%,国内有5-6家牌照,公司有2个,在特高压市场份额占比超过50%。剩下25%为电机领域,其中10%为新能源车,剩下15%为风电,光伏逆变器,医疗核磁共振,超导 (大约几百万目前)等。50亿增量来源主要是: 新能源汽车新增4万吨产能,约30亿,变压器新增3万吨产能,约20亿
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金杯电工
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【天风海外】重磅: M365 Copilot 发布 C 端版本,并降低 B 端使用门槛
事件:1月15 日微软发布 M365 家庭和个人版的 Copilot Pro,定价 20 美元/月,M365 个人版或家庭版用户可在桌面、移动及 Web 端0ffice 中使用商业版中 Copilot 功能,同时优先访问最新的 OpenAI模型,未来将可创建自定义 GPTs。同时,微软宣布企业版 Copilot for Microsoft 365 现已可供各种规模的组织使用,取消了此前 300 人的企业最低购买量。 相较于此前 Copilot 商业版,可触达用户数 1.6 亿大提升至 4.5 亿
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微软-T
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重庆百货: 业绩预增41-55%,静待新业务推进
公司发布2023年业绩预告: 2023年归母净利预计约12.5~13.7亿元,同增41.5~55.09%;扣非约10.5~11.7亿元,同增31.85~46.91%;非经主要为登康投资收益及出让重庆仕益95%的股权;04归母净利预计约1.22~2.42亿元,同增181~457%;扣非约0.3-1.5亿元,同增-58~+110%2023年取得高增因线下商业修复、推进文旅融合、马消高增带动投资收益增长;我们预计2023年扣马消与非经后利润约5.1亿元/+111%,为近4年最高水平,且超额完成股权激励
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重庆百货
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祥鑫科技2023年业绩预告点评:Q1户储交付转暖,23年利润实现近60%增长 国金电新
事件: 1月16日,公司公告2023年业绩预告,预计实现归母净利3.98-4.20亿元YoY+55.12%-63.69%;预计实现扣非净利3.78-4.00亿元,YOY+58.15%-67.36%;预计实现EPS2.23-2.36元/股。 点评: 1、超越行业收益,业绩保持高增。公司发力于新能源赛道,技术迭代及扩产布局积极配套大客户,同C、H等头部客户深度绑定;此外,公司采取轻资产租赁模式快速增产,实现超越行业的承接订单能力。23年受到主要客户订单波动影响(主要系海外户储库存累加),交付不及此前
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【国金汽车】均胜电子:业绩超预期,安全业务持续减亏
事件: 公司发布业绩预告: 1) 23年,预计营收556亿元,同比+12%,归母净利润10.9亿元,同比+176%;2) 2304,预计营收143亿元,环比基本持平,归母净利润3.1亿元,环比基本持平 业绩超预期,主要系安全业务北美地区持续减亏 安全业务: 1)2304,营收98亿元,环比略降2%,主要系12月海外圣诞假期,预计归母净利率约1.1%,对应归母净利润1.1亿元,环比基本持平,其中北美地区04预计小幅亏损,全年归母亏损约5亿元。2)预计24年实现营收400亿元,同比+4%,预计归母净
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均胜电子
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【中信汽车】近期重卡及商用车板块观点更新:
预计24年重卡销量115万辆,龙头企业盈利能力有望持续超预期,继续重点推荐! 天然气重卡数据怎么看? 去年7-11月,国内天然气重卡销量分别为1.1万/1.9万/2.5万/2.3万/1.5万辆,渗透率分别为25%/26%/42%/42%/31%,预计12月天然气卡销量约为1万辆,渗透率约为23%,主要由于12月天然气价格波动和年底销量数据“留余粮"导致,预计自2月起,天然气重卡行业有机会重新恢复较高渗透率。 下一个可能催化:3月后天然气重卡发动机供给可能偏紧。国内主流发动机企业的天然气发动机产能
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【申万宏源家电】 石头科技情况更新
外销亚马逊: 根据久谦吸尘地板护理品类数据,2304石头亚马逊销额份额超过Robot,销额同比+48%,美/德等主要区域品牌力构筑成效卓著,线下渠道开拓有望进一步扩大线上成效,以"高举低打”策略建立高端品牌力后,再进一步渗透、抢占iRobot优势区域 (中高端价格带) 份额。庆祝]内销奥维:2023年全年扫地机行业销额同比+4%,销量同比持平。石头科技销额市占率同比+2.88pcts至24.29%,销额同比+16.94%。 CES展: 推出S8 MaxV Ultra、 S8 Max Ultra两
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【天风电新】金盘科技23年业绩预告点评: 出海强壁垒助力业绩持续高增
财务摘要: 23全年:公司预计2023年实现归母净利润4.82-5.38亿元,同比增长70%-90%,实现扣非净利润4.46-4.93亿元,同比增长90%-110%。 23Q4: 按中值计算,我们预计公司2304归母净利润在1.77亿元,同增54%,环增25%,扣非净利润在1.48亿元,同增114%,环增10%。 业绩拆分: 预计23年变压器实现收入63-68亿左右,同增45%-55%(预计海外营收10-13亿左右,同增100%+;预计国内营收52-55亿左右,同增40%-45%左右)分下游看,
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【海通医药】普瑞眼科2023业绩预告
公司预计,2023年实现营业收入26.8-27.1亿元,同比增长55%-57%: 归母净利2.60-2.85亿元,同比增长1164%-1286%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.80-2.05亿元,同比增长871%-1006%。 (1)公司2023年抓住消费复苏以及患者对眼健康需求增加的机遇,整体业绩恢复较快增长,尤其是上年度积累的存量就医需求在2023年上半年度集中释放,公司成款期医院的业绩贡献是公司整体业绩增长较大的最主要因素; (2)2022年自建的5家眼科专科医院相继开诊
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【招商汽车】福耀玻璃:业绩确定性极强的全球汽车玻璃龙头,强烈推荐
23年涨幅10.61%,同期沪深300 -11.38%,相对收益22%;24年至今涨幅3.74%,同期沪深3004.73%,相对收益8.47%; 受益于功能化及用量提升,汽车玻璃ASP不断提升。汽车产业发展至今,单车玻璃平均用量已经提升至4.5-5m2左右,较20世纪50年代的汽车玻璃用量提高了1倍左右。相较普通汽车玻璃,天募玻璃、HUD玻璃、隔热玻璃、调光玻培等汽车玻璃的功能性更强、乘客体验感更好,产品的单位面积价格也显著上升随着国内新能源汽车的快速渗透,公司汽车玻璃ASP加速提升,2022年
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福耀玻璃
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【招商电新】新能源再更新
#光伏: 欧洲市场转机初现 1、近期与多家组件代表性大公司交流,反馈近期对欧洲市场的订单、交付情况开始好转。光伏的欧洲出门从Q2开始下降到10月回到接近21年的水平,11月份企稳,近期产业端反馈的回暖,进一步印证底部. 2、P型产能Q4开工率普遍下降到4成及之下,年底p型出现阶段性甩卖,后续可能有所恢复:由于TOPCoN已形成对P型的巨大势差且还在放大,预计24年P型存量产能开始退出势不可挡。上半年N型TOPCon领先么司能保持盈利但盈利情况不会太强,但这个短期牺牲很可能换来下一阶段的格局重塑,
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传媒策略会要点汇总
【丝路视觉】 公司是国内数字展示和数字内容制作的龙头,拥有近千人的数字内容制作团队,在VR方面布局前瞻。近日,公司已带着一些VR产品以及C端交互式的产品去苹果进行真机实测。 【天娱数科】 公司的主营业务为移动分发、流量代理、内容营销业务,创新业务主要是AI数字人,公司着力研发情感陪护、文旅、教辅类的AI数字人,目前在北京有个400多平米的动捕棚训练AI数字人的表情和动作。公司的式捕棚具有制作虚拟现实结合资产的能力,未来的业务增量在于3D数字资产制作、 【南方传媒】 公司近期受到所得税率调整的影响
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【浙商电新】亿嘉和: 加快海外业务拓展,基本面有望迎来拐点
加快海外业务拓展,打开发展天花板 产品层面,公司商用清洁机器人产品是首个出海销售的产品重点布局东南亚、欧洲、日韩、美洲等发达国家市场。截至目前,公司商用清洁机器人在日本、法国、瑞典、新加坡等地均已有产品交付,此外,公司也在新加坡、美国等海外地区构建研发中心或分支机构,加快海外布局。 #基本面有望迎来拐点公司前二季度业绩承压,主要因为电网机器人订单释放和执行节奏偏慢,同时公司在多个新行业领域的业务处于拓展提升阶段,长期看,电网机器人行业对电网固定资产运维效率提升有较大助力,而公司多项新业务则是市场
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【西部电新】《电能质量管理办法 (暂行) 》有望带动用户侧需求提升
中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第8号《电能质量管理办法(暂行)》已经2023年12月26日第7次委务会议审议通过,现予公布,自2024 年4月1日起施行。 根据安科瑞电气公众号对该办法的解读:新型电力系统中新能源所占比例越来越高,光伏、风力等分布式电源、电化学储能系统和传统发电企业构成了更复杂的供配电网络。而在用户端,随着越来越多的大功率变频、整流设备、中高频感应加热设备、直流充电桩等设备的应用,不少用户既是干扰源,也是发电主体,如不加强电能质量的监督和治理,电网安全和稳定将受到严重影响
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苏文电能
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夜长梦山
2024-01-17 11:20:47
良品铺子实地调研更新
春节备货:当前正逐步开展年货节备货,整个年货节持续大概50天,备货节奏为团购-电商-门店,#整体规划年货节礼盒30%增长。今年礼盒整体价格带进一步拉宽,价格带略有下移,但核心集中于100+及200+元。 团购:当前团购渠道备货已结束,#整体年货节期间同比+115%、超过此前翻倍增长规划,企事业团购需求依然相对旺盛。 电商:年货节最核心渠道,占比大概60%,#当前备货符合规划节奏100%达成针线下门店: 备货节奏相对靠后,消费者实际购买集中于节前1-2周 门店: #降价后销售额同比农历阶段提升双位
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良品铺子
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夜长梦山
2024-01-17 09:01:38
【CT电新】金杯电工推荐: 订单饱满,受益于变压器高景气度
下游场景 1)电线电缆:目前收入100亿,预期3年做到140亿,年均10%增长。目前通过技改等手段理论产值可以做到180亿,没有扩产计划。 2)电磁线: 目前50亿,预期3年做到100亿,每年20%+的增长,变压器收入占比75%,国内有5-6家牌照,公司有2个,在特高压市场份额占比超过50%。剩下25%为电机领域,其中10%为新能源车,剩下15%为风电,光伏逆变器,医疗核磁共振,超导 (大约几百万目前)等。50亿增量来源主要是: 新能源汽车新增4万吨产能,约30亿,变压器新增3万吨产能,约20亿
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金杯电工
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夜长梦山
2024-01-17 08:58:31
【天风海外】重磅: M365 Copilot 发布 C 端版本,并降低 B 端使用门槛
事件:1月15 日微软发布 M365 家庭和个人版的 Copilot Pro,定价 20 美元/月,M365 个人版或家庭版用户可在桌面、移动及 Web 端0ffice 中使用商业版中 Copilot 功能,同时优先访问最新的 OpenAI模型,未来将可创建自定义 GPTs。同时,微软宣布企业版 Copilot for Microsoft 365 现已可供各种规模的组织使用,取消了此前 300 人的企业最低购买量。 相较于此前 Copilot 商业版,可触达用户数 1.6 亿大提升至 4.5 亿
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微软-T
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夜长梦山
2024-01-17 08:56:47
重庆百货: 业绩预增41-55%,静待新业务推进
公司发布2023年业绩预告: 2023年归母净利预计约12.5~13.7亿元,同增41.5~55.09%;扣非约10.5~11.7亿元,同增31.85~46.91%;非经主要为登康投资收益及出让重庆仕益95%的股权;04归母净利预计约1.22~2.42亿元,同增181~457%;扣非约0.3-1.5亿元,同增-58~+110%2023年取得高增因线下商业修复、推进文旅融合、马消高增带动投资收益增长;我们预计2023年扣马消与非经后利润约5.1亿元/+111%,为近4年最高水平,且超额完成股权激励
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重庆百货
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夜长梦山
2024-01-17 08:54:15
祥鑫科技2023年业绩预告点评:Q1户储交付转暖,23年利润实现近60%增长 国金电新
事件: 1月16日,公司公告2023年业绩预告,预计实现归母净利3.98-4.20亿元YoY+55.12%-63.69%;预计实现扣非净利3.78-4.00亿元,YOY+58.15%-67.36%;预计实现EPS2.23-2.36元/股。 点评: 1、超越行业收益,业绩保持高增。公司发力于新能源赛道,技术迭代及扩产布局积极配套大客户,同C、H等头部客户深度绑定;此外,公司采取轻资产租赁模式快速增产,实现超越行业的承接订单能力。23年受到主要客户订单波动影响(主要系海外户储库存累加),交付不及此前
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祥鑫科技
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夜长梦山
2024-01-16 23:21:42
【国金汽车】均胜电子:业绩超预期,安全业务持续减亏
事件: 公司发布业绩预告: 1) 23年,预计营收556亿元,同比+12%,归母净利润10.9亿元,同比+176%;2) 2304,预计营收143亿元,环比基本持平,归母净利润3.1亿元,环比基本持平 业绩超预期,主要系安全业务北美地区持续减亏 安全业务: 1)2304,营收98亿元,环比略降2%,主要系12月海外圣诞假期,预计归母净利率约1.1%,对应归母净利润1.1亿元,环比基本持平,其中北美地区04预计小幅亏损,全年归母亏损约5亿元。2)预计24年实现营收400亿元,同比+4%,预计归母净
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均胜电子
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【中信汽车】近期重卡及商用车板块观点更新:
预计24年重卡销量115万辆,龙头企业盈利能力有望持续超预期,继续重点推荐! 天然气重卡数据怎么看? 去年7-11月,国内天然气重卡销量分别为1.1万/1.9万/2.5万/2.3万/1.5万辆,渗透率分别为25%/26%/42%/42%/31%,预计12月天然气卡销量约为1万辆,渗透率约为23%,主要由于12月天然气价格波动和年底销量数据“留余粮"导致,预计自2月起,天然气重卡行业有机会重新恢复较高渗透率。 下一个可能催化:3月后天然气重卡发动机供给可能偏紧。国内主流发动机企业的天然气发动机产能
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中国重汽
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【申万宏源家电】 石头科技情况更新
外销亚马逊: 根据久谦吸尘地板护理品类数据,2304石头亚马逊销额份额超过Robot,销额同比+48%,美/德等主要区域品牌力构筑成效卓著,线下渠道开拓有望进一步扩大线上成效,以"高举低打”策略建立高端品牌力后,再进一步渗透、抢占iRobot优势区域 (中高端价格带) 份额。庆祝]内销奥维:2023年全年扫地机行业销额同比+4%,销量同比持平。石头科技销额市占率同比+2.88pcts至24.29%,销额同比+16.94%。 CES展: 推出S8 MaxV Ultra、 S8 Max Ultra两
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石头科技
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夜长梦山
2024-01-16 21:55:48
【天风电新】金盘科技23年业绩预告点评: 出海强壁垒助力业绩持续高增
财务摘要: 23全年:公司预计2023年实现归母净利润4.82-5.38亿元,同比增长70%-90%,实现扣非净利润4.46-4.93亿元,同比增长90%-110%。 23Q4: 按中值计算,我们预计公司2304归母净利润在1.77亿元,同增54%,环增25%,扣非净利润在1.48亿元,同增114%,环增10%。 业绩拆分: 预计23年变压器实现收入63-68亿左右,同增45%-55%(预计海外营收10-13亿左右,同增100%+;预计国内营收52-55亿左右,同增40%-45%左右)分下游看,
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金盘科技
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夜长梦山
2024-01-16 20:17:05
【海通医药】普瑞眼科2023业绩预告
公司预计,2023年实现营业收入26.8-27.1亿元,同比增长55%-57%: 归母净利2.60-2.85亿元,同比增长1164%-1286%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.80-2.05亿元,同比增长871%-1006%。 (1)公司2023年抓住消费复苏以及患者对眼健康需求增加的机遇,整体业绩恢复较快增长,尤其是上年度积累的存量就医需求在2023年上半年度集中释放,公司成款期医院的业绩贡献是公司整体业绩增长较大的最主要因素; (2)2022年自建的5家眼科专科医院相继开诊
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普瑞眼科
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夜长梦山
2024-01-16 17:33:15
【招商汽车】福耀玻璃:业绩确定性极强的全球汽车玻璃龙头,强烈推荐
23年涨幅10.61%,同期沪深300 -11.38%,相对收益22%;24年至今涨幅3.74%,同期沪深3004.73%,相对收益8.47%; 受益于功能化及用量提升,汽车玻璃ASP不断提升。汽车产业发展至今,单车玻璃平均用量已经提升至4.5-5m2左右,较20世纪50年代的汽车玻璃用量提高了1倍左右。相较普通汽车玻璃,天募玻璃、HUD玻璃、隔热玻璃、调光玻培等汽车玻璃的功能性更强、乘客体验感更好,产品的单位面积价格也显著上升随着国内新能源汽车的快速渗透,公司汽车玻璃ASP加速提升,2022年
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福耀玻璃
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夜长梦山
2024-01-16 16:54:44
【招商电新】新能源再更新
#光伏: 欧洲市场转机初现 1、近期与多家组件代表性大公司交流,反馈近期对欧洲市场的订单、交付情况开始好转。光伏的欧洲出门从Q2开始下降到10月回到接近21年的水平,11月份企稳,近期产业端反馈的回暖,进一步印证底部. 2、P型产能Q4开工率普遍下降到4成及之下,年底p型出现阶段性甩卖,后续可能有所恢复:由于TOPCoN已形成对P型的巨大势差且还在放大,预计24年P型存量产能开始退出势不可挡。上半年N型TOPCon领先么司能保持盈利但盈利情况不会太强,但这个短期牺牲很可能换来下一阶段的格局重塑,
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晶科能源
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夜长梦山
2024-01-16 16:50:36
传媒策略会要点汇总
【丝路视觉】 公司是国内数字展示和数字内容制作的龙头,拥有近千人的数字内容制作团队,在VR方面布局前瞻。近日,公司已带着一些VR产品以及C端交互式的产品去苹果进行真机实测。 【天娱数科】 公司的主营业务为移动分发、流量代理、内容营销业务,创新业务主要是AI数字人,公司着力研发情感陪护、文旅、教辅类的AI数字人,目前在北京有个400多平米的动捕棚训练AI数字人的表情和动作。公司的式捕棚具有制作虚拟现实结合资产的能力,未来的业务增量在于3D数字资产制作、 【南方传媒】 公司近期受到所得税率调整的影响
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丝路视觉
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夜长梦山
2024-01-16 13:00:58
【浙商电新】亿嘉和: 加快海外业务拓展,基本面有望迎来拐点
加快海外业务拓展,打开发展天花板 产品层面,公司商用清洁机器人产品是首个出海销售的产品重点布局东南亚、欧洲、日韩、美洲等发达国家市场。截至目前,公司商用清洁机器人在日本、法国、瑞典、新加坡等地均已有产品交付,此外,公司也在新加坡、美国等海外地区构建研发中心或分支机构,加快海外布局。 #基本面有望迎来拐点公司前二季度业绩承压,主要因为电网机器人订单释放和执行节奏偏慢,同时公司在多个新行业领域的业务处于拓展提升阶段,长期看,电网机器人行业对电网固定资产运维效率提升有较大助力,而公司多项新业务则是市场
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亿嘉和
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【西部电新】《电能质量管理办法 (暂行) 》有望带动用户侧需求提升
中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第8号《电能质量管理办法(暂行)》已经2023年12月26日第7次委务会议审议通过,现予公布,自2024 年4月1日起施行。 根据安科瑞电气公众号对该办法的解读:新型电力系统中新能源所占比例越来越高,光伏、风力等分布式电源、电化学储能系统和传统发电企业构成了更复杂的供配电网络。而在用户端,随着越来越多的大功率变频、整流设备、中高频感应加热设备、直流充电桩等设备的应用,不少用户既是干扰源,也是发电主体,如不加强电能质量的监督和治理,电网安全和稳定将受到严重影响
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苏文电能
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良品铺子实地调研更新
春节备货:当前正逐步开展年货节备货,整个年货节持续大概50天,备货节奏为团购-电商-门店,#整体规划年货节礼盒30%增长。今年礼盒整体价格带进一步拉宽,价格带略有下移,但核心集中于100+及200+元。 团购:当前团购渠道备货已结束,#整体年货节期间同比+115%、超过此前翻倍增长规划,企事业团购需求依然相对旺盛。 电商:年货节最核心渠道,占比大概60%,#当前备货符合规划节奏100%达成针线下门店: 备货节奏相对靠后,消费者实际购买集中于节前1-2周 门店: #降价后销售额同比农历阶段提升双位
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良品铺子
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【CT电新】金杯电工推荐: 订单饱满,受益于变压器高景气度
下游场景 1)电线电缆:目前收入100亿,预期3年做到140亿,年均10%增长。目前通过技改等手段理论产值可以做到180亿,没有扩产计划。 2)电磁线: 目前50亿,预期3年做到100亿,每年20%+的增长,变压器收入占比75%,国内有5-6家牌照,公司有2个,在特高压市场份额占比超过50%。剩下25%为电机领域,其中10%为新能源车,剩下15%为风电,光伏逆变器,医疗核磁共振,超导 (大约几百万目前)等。50亿增量来源主要是: 新能源汽车新增4万吨产能,约30亿,变压器新增3万吨产能,约20亿
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金杯电工
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2024-01-17 08:58:31
【天风海外】重磅: M365 Copilot 发布 C 端版本,并降低 B 端使用门槛
事件:1月15 日微软发布 M365 家庭和个人版的 Copilot Pro,定价 20 美元/月,M365 个人版或家庭版用户可在桌面、移动及 Web 端0ffice 中使用商业版中 Copilot 功能,同时优先访问最新的 OpenAI模型,未来将可创建自定义 GPTs。同时,微软宣布企业版 Copilot for Microsoft 365 现已可供各种规模的组织使用,取消了此前 300 人的企业最低购买量。 相较于此前 Copilot 商业版,可触达用户数 1.6 亿大提升至 4.5 亿
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微软-T
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重庆百货: 业绩预增41-55%,静待新业务推进
公司发布2023年业绩预告: 2023年归母净利预计约12.5~13.7亿元,同增41.5~55.09%;扣非约10.5~11.7亿元,同增31.85~46.91%;非经主要为登康投资收益及出让重庆仕益95%的股权;04归母净利预计约1.22~2.42亿元,同增181~457%;扣非约0.3-1.5亿元,同增-58~+110%2023年取得高增因线下商业修复、推进文旅融合、马消高增带动投资收益增长;我们预计2023年扣马消与非经后利润约5.1亿元/+111%,为近4年最高水平,且超额完成股权激励
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重庆百货
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祥鑫科技2023年业绩预告点评:Q1户储交付转暖,23年利润实现近60%增长 国金电新
事件: 1月16日,公司公告2023年业绩预告,预计实现归母净利3.98-4.20亿元YoY+55.12%-63.69%;预计实现扣非净利3.78-4.00亿元,YOY+58.15%-67.36%;预计实现EPS2.23-2.36元/股。 点评: 1、超越行业收益,业绩保持高增。公司发力于新能源赛道,技术迭代及扩产布局积极配套大客户,同C、H等头部客户深度绑定;此外,公司采取轻资产租赁模式快速增产,实现超越行业的承接订单能力。23年受到主要客户订单波动影响(主要系海外户储库存累加),交付不及此前
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祥鑫科技
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【国金汽车】均胜电子:业绩超预期,安全业务持续减亏
事件: 公司发布业绩预告: 1) 23年,预计营收556亿元,同比+12%,归母净利润10.9亿元,同比+176%;2) 2304,预计营收143亿元,环比基本持平,归母净利润3.1亿元,环比基本持平 业绩超预期,主要系安全业务北美地区持续减亏 安全业务: 1)2304,营收98亿元,环比略降2%,主要系12月海外圣诞假期,预计归母净利率约1.1%,对应归母净利润1.1亿元,环比基本持平,其中北美地区04预计小幅亏损,全年归母亏损约5亿元。2)预计24年实现营收400亿元,同比+4%,预计归母净
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【中信汽车】近期重卡及商用车板块观点更新:
预计24年重卡销量115万辆,龙头企业盈利能力有望持续超预期,继续重点推荐! 天然气重卡数据怎么看? 去年7-11月,国内天然气重卡销量分别为1.1万/1.9万/2.5万/2.3万/1.5万辆,渗透率分别为25%/26%/42%/42%/31%,预计12月天然气卡销量约为1万辆,渗透率约为23%,主要由于12月天然气价格波动和年底销量数据“留余粮"导致,预计自2月起,天然气重卡行业有机会重新恢复较高渗透率。 下一个可能催化:3月后天然气重卡发动机供给可能偏紧。国内主流发动机企业的天然气发动机产能
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【申万宏源家电】 石头科技情况更新
外销亚马逊: 根据久谦吸尘地板护理品类数据,2304石头亚马逊销额份额超过Robot,销额同比+48%,美/德等主要区域品牌力构筑成效卓著,线下渠道开拓有望进一步扩大线上成效,以"高举低打”策略建立高端品牌力后,再进一步渗透、抢占iRobot优势区域 (中高端价格带) 份额。庆祝]内销奥维:2023年全年扫地机行业销额同比+4%,销量同比持平。石头科技销额市占率同比+2.88pcts至24.29%,销额同比+16.94%。 CES展: 推出S8 MaxV Ultra、 S8 Max Ultra两
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【天风电新】金盘科技23年业绩预告点评: 出海强壁垒助力业绩持续高增
财务摘要: 23全年:公司预计2023年实现归母净利润4.82-5.38亿元,同比增长70%-90%,实现扣非净利润4.46-4.93亿元,同比增长90%-110%。 23Q4: 按中值计算,我们预计公司2304归母净利润在1.77亿元,同增54%,环增25%,扣非净利润在1.48亿元,同增114%,环增10%。 业绩拆分: 预计23年变压器实现收入63-68亿左右,同增45%-55%(预计海外营收10-13亿左右,同增100%+;预计国内营收52-55亿左右,同增40%-45%左右)分下游看,
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【海通医药】普瑞眼科2023业绩预告
公司预计,2023年实现营业收入26.8-27.1亿元,同比增长55%-57%: 归母净利2.60-2.85亿元,同比增长1164%-1286%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.80-2.05亿元,同比增长871%-1006%。 (1)公司2023年抓住消费复苏以及患者对眼健康需求增加的机遇,整体业绩恢复较快增长,尤其是上年度积累的存量就医需求在2023年上半年度集中释放,公司成款期医院的业绩贡献是公司整体业绩增长较大的最主要因素; (2)2022年自建的5家眼科专科医院相继开诊
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【招商汽车】福耀玻璃:业绩确定性极强的全球汽车玻璃龙头,强烈推荐
23年涨幅10.61%,同期沪深300 -11.38%,相对收益22%;24年至今涨幅3.74%,同期沪深3004.73%,相对收益8.47%; 受益于功能化及用量提升,汽车玻璃ASP不断提升。汽车产业发展至今,单车玻璃平均用量已经提升至4.5-5m2左右,较20世纪50年代的汽车玻璃用量提高了1倍左右。相较普通汽车玻璃,天募玻璃、HUD玻璃、隔热玻璃、调光玻培等汽车玻璃的功能性更强、乘客体验感更好,产品的单位面积价格也显著上升随着国内新能源汽车的快速渗透,公司汽车玻璃ASP加速提升,2022年
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【招商电新】新能源再更新
#光伏: 欧洲市场转机初现 1、近期与多家组件代表性大公司交流,反馈近期对欧洲市场的订单、交付情况开始好转。光伏的欧洲出门从Q2开始下降到10月回到接近21年的水平,11月份企稳,近期产业端反馈的回暖,进一步印证底部. 2、P型产能Q4开工率普遍下降到4成及之下,年底p型出现阶段性甩卖,后续可能有所恢复:由于TOPCoN已形成对P型的巨大势差且还在放大,预计24年P型存量产能开始退出势不可挡。上半年N型TOPCon领先么司能保持盈利但盈利情况不会太强,但这个短期牺牲很可能换来下一阶段的格局重塑,
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传媒策略会要点汇总
【丝路视觉】 公司是国内数字展示和数字内容制作的龙头,拥有近千人的数字内容制作团队,在VR方面布局前瞻。近日,公司已带着一些VR产品以及C端交互式的产品去苹果进行真机实测。 【天娱数科】 公司的主营业务为移动分发、流量代理、内容营销业务,创新业务主要是AI数字人,公司着力研发情感陪护、文旅、教辅类的AI数字人,目前在北京有个400多平米的动捕棚训练AI数字人的表情和动作。公司的式捕棚具有制作虚拟现实结合资产的能力,未来的业务增量在于3D数字资产制作、 【南方传媒】 公司近期受到所得税率调整的影响
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【浙商电新】亿嘉和: 加快海外业务拓展,基本面有望迎来拐点
加快海外业务拓展,打开发展天花板 产品层面,公司商用清洁机器人产品是首个出海销售的产品重点布局东南亚、欧洲、日韩、美洲等发达国家市场。截至目前,公司商用清洁机器人在日本、法国、瑞典、新加坡等地均已有产品交付,此外,公司也在新加坡、美国等海外地区构建研发中心或分支机构,加快海外布局。 #基本面有望迎来拐点公司前二季度业绩承压,主要因为电网机器人订单释放和执行节奏偏慢,同时公司在多个新行业领域的业务处于拓展提升阶段,长期看,电网机器人行业对电网固定资产运维效率提升有较大助力,而公司多项新业务则是市场
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