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夜长梦山
2023-05-26 15:17:11
倍轻松:爆品N5 mini持续放量,经营业绩有望改善
【安信家电张立聪】倍轻松:爆品N5 mini持续放量,经营业绩有望改善 倍轻松N5 mini肩颈按摩器持续放量,推动抖音销售额高增。据久谦数据,4月倍轻松抖音销售额YoY+642%。据飞瓜数据,5月以来倍轻松抖音日均销售额超200万元。 N5 mini产品力突出,彰显公司打造差异化新品能力。N5 mini创造性地采用“八字形”触头设计,按摩区域可覆盖颈部和斜方肌;采用肩背穿戴式设计,提升按摩力度,轻松解放双手;产品小巧便携,方便收纳。 5月以来,倍轻松陆续上线头皮按摩梳、See X2 Pro眼部
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倍轻松
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夜长梦山
2023-05-26 15:16:37
2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目结果公示
【兴证医药】2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目结果公示 财政部、国家中医药局拟将15个项目确定为2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目。包括北京市朝阳区、天津市南开区、河北省沧州市、山西省长治市、上海市浦东新区、江苏省南京市、浙江省宁波市、安徽省亳州市、江西省抚州市、山东省青岛市、河南省郑州市、湖北省黄冈市、广东省中山市、陕西省铜川市、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。 此前,2023年03月15日,财政部办公厅、国家中医药局综合司发布《关于组织申报中央财政支持中医药传
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太极集团
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夜长梦山
2023-05-26 15:15:22
核电行业深度系列报告
【德邦机械】核电行业深度系列报告:积极安全有序发展核电,千亿市场有望释放 核电具备多项优点,对实现“双碳”具有重要意义:核能发电是利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电的方式,发电过程中,不向大气排放二氧化碳等温室气体,不排放二氧化硫、氮氧化物等有害气体,相比水电、太阳能、风电等清洁能源,核电具有占地面积较小,年发电小时数高、发电量大,对电网影响小等特点。 专营特性较强,设备投资占比高:核电产业链以核电站为中心,上游主要是核燃料循环产业、核电设备制造产业等,下游则是通过电网公司向终端用户售电
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融发核电
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江苏神通
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夜长梦山
2023-05-26 15:14:57
宋城演艺股东大会核心观点总结
【民生商社】宋城演艺股东大会核心观点总结: 公司重点战略规划:公司今年的重点为三个榔头,千古情狂欢节、千古情音乐节、千古情戏剧节,力图通过这三大节日,两年实现30~40的增长。用大推广、大宣传、大活动、大吸引,把握三个节日榔头。 多元化剧目和科技创新。22年公司共原创和改编剧目57台,演艺公园节目内容由三小时提升到了7.5个小时。今年五一假期宋城千古情5天上演60场,连续2天单日演出18场。公司继续加大对前沿科技产品的研发和应用,打造如梦似幻的沉浸式场景。 管理模式革新:中央厨房垂直管理,四部一
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宋城演艺
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夜长梦山
2023-05-26 10:47:15
【水羊股份】调研干货
【水羊股份】调研干货 1⃣渠道扩展情况:①免税:由20+拓展至50+,目前在海南的销售非常不错,下半年会在香港、澳门增加门店。②李佳琦:4月防晒销售非常不错,618是超级面膜,现在备货非常充足,在价格上并没有很大让利,下半年还有新的产品上新会和李佳琦合作。 2⃣内部资源倾斜:收购法国高端品牌EDB客单价持续提高,目前2600元;EDB和御泥坊是2个独立的团队运营,不存在资源向某个品牌倾斜的问题。22年EDB子公司实现2亿营收,另外还有全球各地的代运营收入未计入,23年目标增长60%+。 3⃣中报
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水羊股份
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夜长梦山
2023-05-26 10:46:37
威派格近况更新
威派格近况更新【长江机械-赵智勇团队】 1、发展历程:公司由二次供水设备业务起步,逐渐发展智慧水务、智慧水厂业务,22年新兴业务收入比重明显提升。 2、二次供水业务:行业整体是下滑的,公司表现优于行业。去年地产市场冰点开始做部署,抓旧改、说服地产总部集采、与大客户进行战略合作。之后会逐渐释放。二供市场可分为水务集采市场与分散采购市场,集采推广成功的市场入围品牌少,头部品牌受益。 3、盈利能力:去年费用增长主要是主动的战略性投入,完成组织变革、增加人员。今年采用薪酬包制度,费用可控增长。 4、政府
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威派格
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夜长梦山
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光伏展会见闻&设备逻辑更新
【申万机械】光伏展会见闻&设备逻辑更新 [庆祝]光伏展盛况空前,第一天到会18万人,“531”以来最火爆现场。这背后是当前经济背景下光伏产业盈利能力突出,产业链信心值和扩容意愿强烈。我们认为行业整体产能扩张还处在良性阶段,供给扩产与需求释放良性共振,最利好设备环节。不论是当下对硅料跌价的担忧,还是对于明年组件跌价的担忧,都会通过市场化的行为加以消纳和承接。市场情绪较难再现上半年的悲观,随着此次光伏盛会召开,已出现明确拐点。 电池技术变革已进入深水区,此次展会N 型技术占据主流,市场盘面风向明显向
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双良节能
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高测股份
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夜长梦山
2023-05-26 10:30:01
002865:当前量产TOPCon的第二大厂商
均达股份:当前量产TOPCon的第二大厂商,相较于晶科能源弹性空间巨大,目前极度低估。 1、光伏需求仍然延续高增态势,增速远超出市场预期。截至2023一季度光伏首次超越水电成为全国第二大电源!并且今日爆出消息,TCL中环已经与沙特Vision Industries Company签订合作,中环沙特建厂打消了关于限制光伏产品出口的疑虑,为出海逻辑带来第二增长曲线,中国光伏产品未来成长空间巨大,即将进入第二段增长期。 2、N型电池将接力P型电池成为主流,且溢价巨大,未来需求空间广阔。由于TOPCon
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钧达股份
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夜长梦山
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光大同创:消费电子用碳纤维材料第一股
【东方-电子】光大同创:消费电子用碳纤维材料第一股,当前市值对应23年PE不足20倍 传统业务稳健,份额稳中有升:公司传统主营主要为消费电子防护性及功能性产品,广泛应用于个人电脑、智能手机、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。公司连续3年利润已过亿,基本面稳健。 [庆祝]开启碳纤维第二成长曲线,营收&利润快速放量:公司成功打破日本东丽技术垄断、顺利实现了进口替代,打入联想笔记本碳纤维背板供应链,且23年已实现高端机型替代,单机价值显著提升。20-22年碳纤维收入复合增速125%,23年有望进一步
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光大同创
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夜长梦山
2023-05-26 10:27:19
新乳业
大家好,我们今天首次覆盖新乳业给予跑赢行业评级,目标价17.3元,基于30/23倍2023/24年P/E。公司是源于西南的泛全国化乳企,我们看好公司鲜奶业务成长及利润率提升的增长前景。 鲜奶行业高景气赛道,新乳业并购实现低温全国化扩张。2022年我国鲜奶市场规模为517亿元,过去3年CAGR为14.7%,为乳制品行业增速最快的子赛道之一,我们预计供需双振行业景气有望延续,且优势鲜奶企业份额有望继续提升。新乳业聚焦“鲜战略”,植根于西南并通过三轮主要收购实现低温全国化扩张,22年其低温占主营收入比
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新乳业
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夜长梦山
2023-05-26 10:26:46
山西汾酒:上调主要产品价格
【白酒跟踪66】山西汾酒:上调主要产品价格,渠道回款备货有望加快,长期高质量发展确定性仍强 1、据渠道反馈,汾酒将于6.20日上调主要产品出厂价,其中53度青花20上调20元/瓶,42度青花20上调18元/瓶,850ml青花30上调200元/瓶,玻汾高低度各上调1元/瓶,青花30复兴版预计上调70-80元/瓶。 2、调价预期下渠道回款有望加速,市场维持良性发展。目前汾酒省内库存1-1.5个月,省外主要市场库存1.5-2个月,对比过去略微有所增加,但仍处于合理水平。预计经销商在提价预期下会加快备货
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山西汾酒
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夜长梦山
2023-05-26 10:25:56
哈尔斯董事长调研总结
【国盛轻工】哈尔斯董事长调研总结 经营概况:23Q1承压主要系需求疲软&客户库存高企,Q2订单已边际修复,预计收入环比改善、同比仍承压。目前主要大客户已恢复推新节奏,公司供应份额优异, 预计H2逐步贡献增量。 发展规划: 外销:Q2边际向好,主要系年初走访客户,成功开拓新订单、新客户;同时泰国基地1月投产,符合核心客户多国采购需求。目前新增RCEP地区增长极,代工&品牌业务有望同时扩张。 内销:自主品牌为主,销售渠道中礼品、商超、线上份额较为平均,但由于消费趋势改变&产品结构升级,线上电商贡献主
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哈尔斯
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夜长梦山
2023-05-26 10:23:37
通富微电:稼动率触底,AMD贡献充足成长动能
【华泰科技】通富微电:稼动率触底,AMD贡献充足成长动能 再次提示通富微电投资机会 服务器CPU份额提升+AI领域进展有望超预期,AMD贡献充足成长动能 AMDZen-4服务器新品较竞争对手具备较强竞争力,AMD数据中心CPU份额有望持续提升。同时,AI贡献新成长动能。AMD(22年贡献通富67%的营收)将AI作为第一战略重点,发布MI300进军AI训练端,在AI领域进展或超预期,有望于4Q23/2024年开始贡献显著收入。通富支持AMD的5nm新品已于2022年底逐步量产,此后公司将持续进行4
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通富微电
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夜长梦山
2023-05-26 10:22:10
精进电动调研更新
【天风汽车】精进电动调研更新:2023目标减亏1亿元 1. 公司收入:2022年境外收入2.75亿元,毛利率超过27%;国内因大宗材料上涨已经向客户提价,因此看到毛利率回升。2023年目标13亿元收入,毛利率预计会进一步改善,全年有望减亏1亿元。 2. 公司客户: a. 北美克莱斯勒三合一乘用车项目开始量产,预计今年贡献2亿元增量;公司北美配套大捷龙老项目预计增加5000万收入;以及公司配套克莱斯勒研发收入今年能够确定较多。北美业务能够较大提升公司盈利能力。客户已经要求公司在北美新扩产能到15万
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精进电动
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夜长梦山
2023-05-26 10:20:14
【华福有色】中游普遍认同30万锂价,坚定看多锂矿板块
20230526【华福有色】中游普遍认同30万锂价,坚定看多锂矿板块 电话会议专家核心内容: 1、上游:惜售并且控价能力较强,存在毁约现象。短期内由于上游现金流充裕控价能力较强可以惜售不出货,部分锂盐厂12-20万价格都有毁约现象,可能持续一个礼拜,大厂如天齐18-20万价格毁约小单合计约3000吨。库存方面,转库1/3剩5万吨锂盐对应一个月下游需求,但澳洲精矿库存较多。 2、下游:6月订单于5月提前释放,但是6月需求仍处高位。5月正极同比增长超30%,但是有一半是涨价带来的额外需求,6月订单量
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天齐锂业
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倍轻松:爆品N5 mini持续放量,经营业绩有望改善
【安信家电张立聪】倍轻松:爆品N5 mini持续放量,经营业绩有望改善 倍轻松N5 mini肩颈按摩器持续放量,推动抖音销售额高增。据久谦数据,4月倍轻松抖音销售额YoY+642%。据飞瓜数据,5月以来倍轻松抖音日均销售额超200万元。 N5 mini产品力突出,彰显公司打造差异化新品能力。N5 mini创造性地采用“八字形”触头设计,按摩区域可覆盖颈部和斜方肌;采用肩背穿戴式设计,提升按摩力度,轻松解放双手;产品小巧便携,方便收纳。 5月以来,倍轻松陆续上线头皮按摩梳、See X2 Pro眼部
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2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目结果公示
【兴证医药】2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目结果公示 财政部、国家中医药局拟将15个项目确定为2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目。包括北京市朝阳区、天津市南开区、河北省沧州市、山西省长治市、上海市浦东新区、江苏省南京市、浙江省宁波市、安徽省亳州市、江西省抚州市、山东省青岛市、河南省郑州市、湖北省黄冈市、广东省中山市、陕西省铜川市、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。 此前,2023年03月15日,财政部办公厅、国家中医药局综合司发布《关于组织申报中央财政支持中医药传
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太极集团
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核电行业深度系列报告
【德邦机械】核电行业深度系列报告:积极安全有序发展核电,千亿市场有望释放 核电具备多项优点,对实现“双碳”具有重要意义:核能发电是利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电的方式,发电过程中,不向大气排放二氧化碳等温室气体,不排放二氧化硫、氮氧化物等有害气体,相比水电、太阳能、风电等清洁能源,核电具有占地面积较小,年发电小时数高、发电量大,对电网影响小等特点。 专营特性较强,设备投资占比高:核电产业链以核电站为中心,上游主要是核燃料循环产业、核电设备制造产业等,下游则是通过电网公司向终端用户售电
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江苏神通
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宋城演艺股东大会核心观点总结
【民生商社】宋城演艺股东大会核心观点总结: 公司重点战略规划:公司今年的重点为三个榔头,千古情狂欢节、千古情音乐节、千古情戏剧节,力图通过这三大节日,两年实现30~40的增长。用大推广、大宣传、大活动、大吸引,把握三个节日榔头。 多元化剧目和科技创新。22年公司共原创和改编剧目57台,演艺公园节目内容由三小时提升到了7.5个小时。今年五一假期宋城千古情5天上演60场,连续2天单日演出18场。公司继续加大对前沿科技产品的研发和应用,打造如梦似幻的沉浸式场景。 管理模式革新:中央厨房垂直管理,四部一
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宋城演艺
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【水羊股份】调研干货
【水羊股份】调研干货 1⃣渠道扩展情况:①免税:由20+拓展至50+,目前在海南的销售非常不错,下半年会在香港、澳门增加门店。②李佳琦:4月防晒销售非常不错,618是超级面膜,现在备货非常充足,在价格上并没有很大让利,下半年还有新的产品上新会和李佳琦合作。 2⃣内部资源倾斜:收购法国高端品牌EDB客单价持续提高,目前2600元;EDB和御泥坊是2个独立的团队运营,不存在资源向某个品牌倾斜的问题。22年EDB子公司实现2亿营收,另外还有全球各地的代运营收入未计入,23年目标增长60%+。 3⃣中报
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水羊股份
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威派格近况更新
威派格近况更新【长江机械-赵智勇团队】 1、发展历程:公司由二次供水设备业务起步,逐渐发展智慧水务、智慧水厂业务,22年新兴业务收入比重明显提升。 2、二次供水业务:行业整体是下滑的,公司表现优于行业。去年地产市场冰点开始做部署,抓旧改、说服地产总部集采、与大客户进行战略合作。之后会逐渐释放。二供市场可分为水务集采市场与分散采购市场,集采推广成功的市场入围品牌少,头部品牌受益。 3、盈利能力:去年费用增长主要是主动的战略性投入,完成组织变革、增加人员。今年采用薪酬包制度,费用可控增长。 4、政府
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光伏展会见闻&设备逻辑更新
【申万机械】光伏展会见闻&设备逻辑更新 [庆祝]光伏展盛况空前,第一天到会18万人,“531”以来最火爆现场。这背后是当前经济背景下光伏产业盈利能力突出,产业链信心值和扩容意愿强烈。我们认为行业整体产能扩张还处在良性阶段,供给扩产与需求释放良性共振,最利好设备环节。不论是当下对硅料跌价的担忧,还是对于明年组件跌价的担忧,都会通过市场化的行为加以消纳和承接。市场情绪较难再现上半年的悲观,随着此次光伏盛会召开,已出现明确拐点。 电池技术变革已进入深水区,此次展会N 型技术占据主流,市场盘面风向明显向
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002865:当前量产TOPCon的第二大厂商
均达股份:当前量产TOPCon的第二大厂商,相较于晶科能源弹性空间巨大,目前极度低估。 1、光伏需求仍然延续高增态势,增速远超出市场预期。截至2023一季度光伏首次超越水电成为全国第二大电源!并且今日爆出消息,TCL中环已经与沙特Vision Industries Company签订合作,中环沙特建厂打消了关于限制光伏产品出口的疑虑,为出海逻辑带来第二增长曲线,中国光伏产品未来成长空间巨大,即将进入第二段增长期。 2、N型电池将接力P型电池成为主流,且溢价巨大,未来需求空间广阔。由于TOPCon
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2023-05-26 10:28:46
光大同创:消费电子用碳纤维材料第一股
【东方-电子】光大同创:消费电子用碳纤维材料第一股,当前市值对应23年PE不足20倍 传统业务稳健,份额稳中有升:公司传统主营主要为消费电子防护性及功能性产品,广泛应用于个人电脑、智能手机、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。公司连续3年利润已过亿,基本面稳健。 [庆祝]开启碳纤维第二成长曲线,营收&利润快速放量:公司成功打破日本东丽技术垄断、顺利实现了进口替代,打入联想笔记本碳纤维背板供应链,且23年已实现高端机型替代,单机价值显著提升。20-22年碳纤维收入复合增速125%,23年有望进一步
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光大同创
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新乳业
大家好,我们今天首次覆盖新乳业给予跑赢行业评级,目标价17.3元,基于30/23倍2023/24年P/E。公司是源于西南的泛全国化乳企,我们看好公司鲜奶业务成长及利润率提升的增长前景。 鲜奶行业高景气赛道,新乳业并购实现低温全国化扩张。2022年我国鲜奶市场规模为517亿元,过去3年CAGR为14.7%,为乳制品行业增速最快的子赛道之一,我们预计供需双振行业景气有望延续,且优势鲜奶企业份额有望继续提升。新乳业聚焦“鲜战略”,植根于西南并通过三轮主要收购实现低温全国化扩张,22年其低温占主营收入比
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新乳业
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山西汾酒:上调主要产品价格
【白酒跟踪66】山西汾酒:上调主要产品价格,渠道回款备货有望加快,长期高质量发展确定性仍强 1、据渠道反馈,汾酒将于6.20日上调主要产品出厂价,其中53度青花20上调20元/瓶,42度青花20上调18元/瓶,850ml青花30上调200元/瓶,玻汾高低度各上调1元/瓶,青花30复兴版预计上调70-80元/瓶。 2、调价预期下渠道回款有望加速,市场维持良性发展。目前汾酒省内库存1-1.5个月,省外主要市场库存1.5-2个月,对比过去略微有所增加,但仍处于合理水平。预计经销商在提价预期下会加快备货
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山西汾酒
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哈尔斯董事长调研总结
【国盛轻工】哈尔斯董事长调研总结 经营概况:23Q1承压主要系需求疲软&客户库存高企,Q2订单已边际修复,预计收入环比改善、同比仍承压。目前主要大客户已恢复推新节奏,公司供应份额优异, 预计H2逐步贡献增量。 发展规划: 外销:Q2边际向好,主要系年初走访客户,成功开拓新订单、新客户;同时泰国基地1月投产,符合核心客户多国采购需求。目前新增RCEP地区增长极,代工&品牌业务有望同时扩张。 内销:自主品牌为主,销售渠道中礼品、商超、线上份额较为平均,但由于消费趋势改变&产品结构升级,线上电商贡献主
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哈尔斯
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通富微电:稼动率触底,AMD贡献充足成长动能
【华泰科技】通富微电:稼动率触底,AMD贡献充足成长动能 再次提示通富微电投资机会 服务器CPU份额提升+AI领域进展有望超预期,AMD贡献充足成长动能 AMDZen-4服务器新品较竞争对手具备较强竞争力,AMD数据中心CPU份额有望持续提升。同时,AI贡献新成长动能。AMD(22年贡献通富67%的营收)将AI作为第一战略重点,发布MI300进军AI训练端,在AI领域进展或超预期,有望于4Q23/2024年开始贡献显著收入。通富支持AMD的5nm新品已于2022年底逐步量产,此后公司将持续进行4
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通富微电
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夜长梦山
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精进电动调研更新
【天风汽车】精进电动调研更新:2023目标减亏1亿元 1. 公司收入:2022年境外收入2.75亿元,毛利率超过27%;国内因大宗材料上涨已经向客户提价,因此看到毛利率回升。2023年目标13亿元收入,毛利率预计会进一步改善,全年有望减亏1亿元。 2. 公司客户: a. 北美克莱斯勒三合一乘用车项目开始量产,预计今年贡献2亿元增量;公司北美配套大捷龙老项目预计增加5000万收入;以及公司配套克莱斯勒研发收入今年能够确定较多。北美业务能够较大提升公司盈利能力。客户已经要求公司在北美新扩产能到15万
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精进电动
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夜长梦山
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【华福有色】中游普遍认同30万锂价,坚定看多锂矿板块
20230526【华福有色】中游普遍认同30万锂价,坚定看多锂矿板块 电话会议专家核心内容: 1、上游:惜售并且控价能力较强,存在毁约现象。短期内由于上游现金流充裕控价能力较强可以惜售不出货,部分锂盐厂12-20万价格都有毁约现象,可能持续一个礼拜,大厂如天齐18-20万价格毁约小单合计约3000吨。库存方面,转库1/3剩5万吨锂盐对应一个月下游需求,但澳洲精矿库存较多。 2、下游:6月订单于5月提前释放,但是6月需求仍处高位。5月正极同比增长超30%,但是有一半是涨价带来的额外需求,6月订单量
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倍轻松:爆品N5 mini持续放量,经营业绩有望改善
【安信家电张立聪】倍轻松:爆品N5 mini持续放量,经营业绩有望改善 倍轻松N5 mini肩颈按摩器持续放量,推动抖音销售额高增。据久谦数据,4月倍轻松抖音销售额YoY+642%。据飞瓜数据,5月以来倍轻松抖音日均销售额超200万元。 N5 mini产品力突出,彰显公司打造差异化新品能力。N5 mini创造性地采用“八字形”触头设计,按摩区域可覆盖颈部和斜方肌;采用肩背穿戴式设计,提升按摩力度,轻松解放双手;产品小巧便携,方便收纳。 5月以来,倍轻松陆续上线头皮按摩梳、See X2 Pro眼部
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2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目结果公示
【兴证医药】2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目结果公示 财政部、国家中医药局拟将15个项目确定为2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目。包括北京市朝阳区、天津市南开区、河北省沧州市、山西省长治市、上海市浦东新区、江苏省南京市、浙江省宁波市、安徽省亳州市、江西省抚州市、山东省青岛市、河南省郑州市、湖北省黄冈市、广东省中山市、陕西省铜川市、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。 此前,2023年03月15日,财政部办公厅、国家中医药局综合司发布《关于组织申报中央财政支持中医药传
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太极集团
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核电行业深度系列报告
【德邦机械】核电行业深度系列报告:积极安全有序发展核电,千亿市场有望释放 核电具备多项优点,对实现“双碳”具有重要意义:核能发电是利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电的方式,发电过程中,不向大气排放二氧化碳等温室气体,不排放二氧化硫、氮氧化物等有害气体,相比水电、太阳能、风电等清洁能源,核电具有占地面积较小,年发电小时数高、发电量大,对电网影响小等特点。 专营特性较强,设备投资占比高:核电产业链以核电站为中心,上游主要是核燃料循环产业、核电设备制造产业等,下游则是通过电网公司向终端用户售电
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宋城演艺股东大会核心观点总结
【民生商社】宋城演艺股东大会核心观点总结: 公司重点战略规划:公司今年的重点为三个榔头,千古情狂欢节、千古情音乐节、千古情戏剧节,力图通过这三大节日,两年实现30~40的增长。用大推广、大宣传、大活动、大吸引,把握三个节日榔头。 多元化剧目和科技创新。22年公司共原创和改编剧目57台,演艺公园节目内容由三小时提升到了7.5个小时。今年五一假期宋城千古情5天上演60场,连续2天单日演出18场。公司继续加大对前沿科技产品的研发和应用,打造如梦似幻的沉浸式场景。 管理模式革新:中央厨房垂直管理,四部一
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宋城演艺
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2023-05-26 10:47:15
【水羊股份】调研干货
【水羊股份】调研干货 1⃣渠道扩展情况:①免税:由20+拓展至50+,目前在海南的销售非常不错,下半年会在香港、澳门增加门店。②李佳琦:4月防晒销售非常不错,618是超级面膜,现在备货非常充足,在价格上并没有很大让利,下半年还有新的产品上新会和李佳琦合作。 2⃣内部资源倾斜:收购法国高端品牌EDB客单价持续提高,目前2600元;EDB和御泥坊是2个独立的团队运营,不存在资源向某个品牌倾斜的问题。22年EDB子公司实现2亿营收,另外还有全球各地的代运营收入未计入,23年目标增长60%+。 3⃣中报
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威派格近况更新
威派格近况更新【长江机械-赵智勇团队】 1、发展历程:公司由二次供水设备业务起步,逐渐发展智慧水务、智慧水厂业务,22年新兴业务收入比重明显提升。 2、二次供水业务:行业整体是下滑的,公司表现优于行业。去年地产市场冰点开始做部署,抓旧改、说服地产总部集采、与大客户进行战略合作。之后会逐渐释放。二供市场可分为水务集采市场与分散采购市场,集采推广成功的市场入围品牌少,头部品牌受益。 3、盈利能力:去年费用增长主要是主动的战略性投入,完成组织变革、增加人员。今年采用薪酬包制度,费用可控增长。 4、政府
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光伏展会见闻&设备逻辑更新
【申万机械】光伏展会见闻&设备逻辑更新 [庆祝]光伏展盛况空前,第一天到会18万人,“531”以来最火爆现场。这背后是当前经济背景下光伏产业盈利能力突出,产业链信心值和扩容意愿强烈。我们认为行业整体产能扩张还处在良性阶段,供给扩产与需求释放良性共振,最利好设备环节。不论是当下对硅料跌价的担忧,还是对于明年组件跌价的担忧,都会通过市场化的行为加以消纳和承接。市场情绪较难再现上半年的悲观,随着此次光伏盛会召开,已出现明确拐点。 电池技术变革已进入深水区,此次展会N 型技术占据主流,市场盘面风向明显向
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002865:当前量产TOPCon的第二大厂商
均达股份:当前量产TOPCon的第二大厂商,相较于晶科能源弹性空间巨大,目前极度低估。 1、光伏需求仍然延续高增态势,增速远超出市场预期。截至2023一季度光伏首次超越水电成为全国第二大电源!并且今日爆出消息,TCL中环已经与沙特Vision Industries Company签订合作,中环沙特建厂打消了关于限制光伏产品出口的疑虑,为出海逻辑带来第二增长曲线,中国光伏产品未来成长空间巨大,即将进入第二段增长期。 2、N型电池将接力P型电池成为主流,且溢价巨大,未来需求空间广阔。由于TOPCon
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光大同创:消费电子用碳纤维材料第一股
【东方-电子】光大同创:消费电子用碳纤维材料第一股,当前市值对应23年PE不足20倍 传统业务稳健,份额稳中有升:公司传统主营主要为消费电子防护性及功能性产品,广泛应用于个人电脑、智能手机、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。公司连续3年利润已过亿,基本面稳健。 [庆祝]开启碳纤维第二成长曲线,营收&利润快速放量:公司成功打破日本东丽技术垄断、顺利实现了进口替代,打入联想笔记本碳纤维背板供应链,且23年已实现高端机型替代,单机价值显著提升。20-22年碳纤维收入复合增速125%,23年有望进一步
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新乳业
大家好,我们今天首次覆盖新乳业给予跑赢行业评级,目标价17.3元,基于30/23倍2023/24年P/E。公司是源于西南的泛全国化乳企,我们看好公司鲜奶业务成长及利润率提升的增长前景。 鲜奶行业高景气赛道,新乳业并购实现低温全国化扩张。2022年我国鲜奶市场规模为517亿元,过去3年CAGR为14.7%,为乳制品行业增速最快的子赛道之一,我们预计供需双振行业景气有望延续,且优势鲜奶企业份额有望继续提升。新乳业聚焦“鲜战略”,植根于西南并通过三轮主要收购实现低温全国化扩张,22年其低温占主营收入比
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山西汾酒:上调主要产品价格
【白酒跟踪66】山西汾酒:上调主要产品价格,渠道回款备货有望加快,长期高质量发展确定性仍强 1、据渠道反馈,汾酒将于6.20日上调主要产品出厂价,其中53度青花20上调20元/瓶,42度青花20上调18元/瓶,850ml青花30上调200元/瓶,玻汾高低度各上调1元/瓶,青花30复兴版预计上调70-80元/瓶。 2、调价预期下渠道回款有望加速,市场维持良性发展。目前汾酒省内库存1-1.5个月,省外主要市场库存1.5-2个月,对比过去略微有所增加,但仍处于合理水平。预计经销商在提价预期下会加快备货
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哈尔斯董事长调研总结
【国盛轻工】哈尔斯董事长调研总结 经营概况:23Q1承压主要系需求疲软&客户库存高企,Q2订单已边际修复,预计收入环比改善、同比仍承压。目前主要大客户已恢复推新节奏,公司供应份额优异, 预计H2逐步贡献增量。 发展规划: 外销:Q2边际向好,主要系年初走访客户,成功开拓新订单、新客户;同时泰国基地1月投产,符合核心客户多国采购需求。目前新增RCEP地区增长极,代工&品牌业务有望同时扩张。 内销:自主品牌为主,销售渠道中礼品、商超、线上份额较为平均,但由于消费趋势改变&产品结构升级,线上电商贡献主
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通富微电:稼动率触底,AMD贡献充足成长动能
【华泰科技】通富微电:稼动率触底,AMD贡献充足成长动能 再次提示通富微电投资机会 服务器CPU份额提升+AI领域进展有望超预期,AMD贡献充足成长动能 AMDZen-4服务器新品较竞争对手具备较强竞争力,AMD数据中心CPU份额有望持续提升。同时,AI贡献新成长动能。AMD(22年贡献通富67%的营收)将AI作为第一战略重点,发布MI300进军AI训练端,在AI领域进展或超预期,有望于4Q23/2024年开始贡献显著收入。通富支持AMD的5nm新品已于2022年底逐步量产,此后公司将持续进行4
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通富微电
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精进电动调研更新
【天风汽车】精进电动调研更新:2023目标减亏1亿元 1. 公司收入:2022年境外收入2.75亿元,毛利率超过27%;国内因大宗材料上涨已经向客户提价,因此看到毛利率回升。2023年目标13亿元收入,毛利率预计会进一步改善,全年有望减亏1亿元。 2. 公司客户: a. 北美克莱斯勒三合一乘用车项目开始量产,预计今年贡献2亿元增量;公司北美配套大捷龙老项目预计增加5000万收入;以及公司配套克莱斯勒研发收入今年能够确定较多。北美业务能够较大提升公司盈利能力。客户已经要求公司在北美新扩产能到15万
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精进电动
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【华福有色】中游普遍认同30万锂价,坚定看多锂矿板块
20230526【华福有色】中游普遍认同30万锂价,坚定看多锂矿板块 电话会议专家核心内容: 1、上游:惜售并且控价能力较强,存在毁约现象。短期内由于上游现金流充裕控价能力较强可以惜售不出货,部分锂盐厂12-20万价格都有毁约现象,可能持续一个礼拜,大厂如天齐18-20万价格毁约小单合计约3000吨。库存方面,转库1/3剩5万吨锂盐对应一个月下游需求,但澳洲精矿库存较多。 2、下游:6月订单于5月提前释放,但是6月需求仍处高位。5月正极同比增长超30%,但是有一半是涨价带来的额外需求,6月订单量
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天齐锂业
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倍轻松:爆品N5 mini持续放量,经营业绩有望改善
【安信家电张立聪】倍轻松:爆品N5 mini持续放量,经营业绩有望改善 倍轻松N5 mini肩颈按摩器持续放量,推动抖音销售额高增。据久谦数据,4月倍轻松抖音销售额YoY+642%。据飞瓜数据,5月以来倍轻松抖音日均销售额超200万元。 N5 mini产品力突出,彰显公司打造差异化新品能力。N5 mini创造性地采用“八字形”触头设计,按摩区域可覆盖颈部和斜方肌;采用肩背穿戴式设计,提升按摩力度,轻松解放双手;产品小巧便携,方便收纳。 5月以来,倍轻松陆续上线头皮按摩梳、See X2 Pro眼部
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倍轻松
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2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目结果公示
【兴证医药】2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目结果公示 财政部、国家中医药局拟将15个项目确定为2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目。包括北京市朝阳区、天津市南开区、河北省沧州市、山西省长治市、上海市浦东新区、江苏省南京市、浙江省宁波市、安徽省亳州市、江西省抚州市、山东省青岛市、河南省郑州市、湖北省黄冈市、广东省中山市、陕西省铜川市、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。 此前,2023年03月15日,财政部办公厅、国家中医药局综合司发布《关于组织申报中央财政支持中医药传
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核电行业深度系列报告
【德邦机械】核电行业深度系列报告:积极安全有序发展核电,千亿市场有望释放 核电具备多项优点,对实现“双碳”具有重要意义:核能发电是利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电的方式,发电过程中,不向大气排放二氧化碳等温室气体,不排放二氧化硫、氮氧化物等有害气体,相比水电、太阳能、风电等清洁能源,核电具有占地面积较小,年发电小时数高、发电量大,对电网影响小等特点。 专营特性较强,设备投资占比高:核电产业链以核电站为中心,上游主要是核燃料循环产业、核电设备制造产业等,下游则是通过电网公司向终端用户售电
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融发核电
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江苏神通
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宋城演艺股东大会核心观点总结
【民生商社】宋城演艺股东大会核心观点总结: 公司重点战略规划:公司今年的重点为三个榔头,千古情狂欢节、千古情音乐节、千古情戏剧节,力图通过这三大节日,两年实现30~40的增长。用大推广、大宣传、大活动、大吸引,把握三个节日榔头。 多元化剧目和科技创新。22年公司共原创和改编剧目57台,演艺公园节目内容由三小时提升到了7.5个小时。今年五一假期宋城千古情5天上演60场,连续2天单日演出18场。公司继续加大对前沿科技产品的研发和应用,打造如梦似幻的沉浸式场景。 管理模式革新:中央厨房垂直管理,四部一
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宋城演艺
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【水羊股份】调研干货
【水羊股份】调研干货 1⃣渠道扩展情况:①免税:由20+拓展至50+,目前在海南的销售非常不错,下半年会在香港、澳门增加门店。②李佳琦:4月防晒销售非常不错,618是超级面膜,现在备货非常充足,在价格上并没有很大让利,下半年还有新的产品上新会和李佳琦合作。 2⃣内部资源倾斜:收购法国高端品牌EDB客单价持续提高,目前2600元;EDB和御泥坊是2个独立的团队运营,不存在资源向某个品牌倾斜的问题。22年EDB子公司实现2亿营收,另外还有全球各地的代运营收入未计入,23年目标增长60%+。 3⃣中报
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水羊股份
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威派格近况更新
威派格近况更新【长江机械-赵智勇团队】 1、发展历程:公司由二次供水设备业务起步,逐渐发展智慧水务、智慧水厂业务,22年新兴业务收入比重明显提升。 2、二次供水业务:行业整体是下滑的,公司表现优于行业。去年地产市场冰点开始做部署,抓旧改、说服地产总部集采、与大客户进行战略合作。之后会逐渐释放。二供市场可分为水务集采市场与分散采购市场,集采推广成功的市场入围品牌少,头部品牌受益。 3、盈利能力:去年费用增长主要是主动的战略性投入,完成组织变革、增加人员。今年采用薪酬包制度,费用可控增长。 4、政府
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光伏展会见闻&设备逻辑更新
【申万机械】光伏展会见闻&设备逻辑更新 [庆祝]光伏展盛况空前,第一天到会18万人,“531”以来最火爆现场。这背后是当前经济背景下光伏产业盈利能力突出,产业链信心值和扩容意愿强烈。我们认为行业整体产能扩张还处在良性阶段,供给扩产与需求释放良性共振,最利好设备环节。不论是当下对硅料跌价的担忧,还是对于明年组件跌价的担忧,都会通过市场化的行为加以消纳和承接。市场情绪较难再现上半年的悲观,随着此次光伏盛会召开,已出现明确拐点。 电池技术变革已进入深水区,此次展会N 型技术占据主流,市场盘面风向明显向
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002865:当前量产TOPCon的第二大厂商
均达股份:当前量产TOPCon的第二大厂商,相较于晶科能源弹性空间巨大,目前极度低估。 1、光伏需求仍然延续高增态势,增速远超出市场预期。截至2023一季度光伏首次超越水电成为全国第二大电源!并且今日爆出消息,TCL中环已经与沙特Vision Industries Company签订合作,中环沙特建厂打消了关于限制光伏产品出口的疑虑,为出海逻辑带来第二增长曲线,中国光伏产品未来成长空间巨大,即将进入第二段增长期。 2、N型电池将接力P型电池成为主流,且溢价巨大,未来需求空间广阔。由于TOPCon
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光大同创:消费电子用碳纤维材料第一股
【东方-电子】光大同创:消费电子用碳纤维材料第一股,当前市值对应23年PE不足20倍 传统业务稳健,份额稳中有升:公司传统主营主要为消费电子防护性及功能性产品,广泛应用于个人电脑、智能手机、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。公司连续3年利润已过亿,基本面稳健。 [庆祝]开启碳纤维第二成长曲线,营收&利润快速放量:公司成功打破日本东丽技术垄断、顺利实现了进口替代,打入联想笔记本碳纤维背板供应链,且23年已实现高端机型替代,单机价值显著提升。20-22年碳纤维收入复合增速125%,23年有望进一步
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新乳业
大家好,我们今天首次覆盖新乳业给予跑赢行业评级,目标价17.3元,基于30/23倍2023/24年P/E。公司是源于西南的泛全国化乳企,我们看好公司鲜奶业务成长及利润率提升的增长前景。 鲜奶行业高景气赛道,新乳业并购实现低温全国化扩张。2022年我国鲜奶市场规模为517亿元,过去3年CAGR为14.7%,为乳制品行业增速最快的子赛道之一,我们预计供需双振行业景气有望延续,且优势鲜奶企业份额有望继续提升。新乳业聚焦“鲜战略”,植根于西南并通过三轮主要收购实现低温全国化扩张,22年其低温占主营收入比
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山西汾酒:上调主要产品价格
【白酒跟踪66】山西汾酒:上调主要产品价格,渠道回款备货有望加快,长期高质量发展确定性仍强 1、据渠道反馈,汾酒将于6.20日上调主要产品出厂价,其中53度青花20上调20元/瓶,42度青花20上调18元/瓶,850ml青花30上调200元/瓶,玻汾高低度各上调1元/瓶,青花30复兴版预计上调70-80元/瓶。 2、调价预期下渠道回款有望加速,市场维持良性发展。目前汾酒省内库存1-1.5个月,省外主要市场库存1.5-2个月,对比过去略微有所增加,但仍处于合理水平。预计经销商在提价预期下会加快备货
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哈尔斯董事长调研总结
【国盛轻工】哈尔斯董事长调研总结 经营概况:23Q1承压主要系需求疲软&客户库存高企,Q2订单已边际修复,预计收入环比改善、同比仍承压。目前主要大客户已恢复推新节奏,公司供应份额优异, 预计H2逐步贡献增量。 发展规划: 外销:Q2边际向好,主要系年初走访客户,成功开拓新订单、新客户;同时泰国基地1月投产,符合核心客户多国采购需求。目前新增RCEP地区增长极,代工&品牌业务有望同时扩张。 内销:自主品牌为主,销售渠道中礼品、商超、线上份额较为平均,但由于消费趋势改变&产品结构升级,线上电商贡献主
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通富微电:稼动率触底,AMD贡献充足成长动能
【华泰科技】通富微电:稼动率触底,AMD贡献充足成长动能 再次提示通富微电投资机会 服务器CPU份额提升+AI领域进展有望超预期,AMD贡献充足成长动能 AMDZen-4服务器新品较竞争对手具备较强竞争力,AMD数据中心CPU份额有望持续提升。同时,AI贡献新成长动能。AMD(22年贡献通富67%的营收)将AI作为第一战略重点,发布MI300进军AI训练端,在AI领域进展或超预期,有望于4Q23/2024年开始贡献显著收入。通富支持AMD的5nm新品已于2022年底逐步量产,此后公司将持续进行4
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精进电动调研更新
【天风汽车】精进电动调研更新:2023目标减亏1亿元 1. 公司收入:2022年境外收入2.75亿元,毛利率超过27%;国内因大宗材料上涨已经向客户提价,因此看到毛利率回升。2023年目标13亿元收入,毛利率预计会进一步改善,全年有望减亏1亿元。 2. 公司客户: a. 北美克莱斯勒三合一乘用车项目开始量产,预计今年贡献2亿元增量;公司北美配套大捷龙老项目预计增加5000万收入;以及公司配套克莱斯勒研发收入今年能够确定较多。北美业务能够较大提升公司盈利能力。客户已经要求公司在北美新扩产能到15万
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【华福有色】中游普遍认同30万锂价,坚定看多锂矿板块
20230526【华福有色】中游普遍认同30万锂价,坚定看多锂矿板块 电话会议专家核心内容: 1、上游:惜售并且控价能力较强,存在毁约现象。短期内由于上游现金流充裕控价能力较强可以惜售不出货,部分锂盐厂12-20万价格都有毁约现象,可能持续一个礼拜,大厂如天齐18-20万价格毁约小单合计约3000吨。库存方面,转库1/3剩5万吨锂盐对应一个月下游需求,但澳洲精矿库存较多。 2、下游:6月订单于5月提前释放,但是6月需求仍处高位。5月正极同比增长超30%,但是有一半是涨价带来的额外需求,6月订单量
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